603030_2021_全筑股份_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

2021 年年度报告 1/200 2021 年年度报告 2/200 公司代码：603030 公司简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司上海全筑控股集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 3/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱斌朱斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李福刚李福刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张晓维张晓维声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十九会议审议通过公司2021年利润分配预案：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,292,931,059.73元。根据公司法公司章程的有关规定，由于公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数，因此拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 4/200 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 5/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 6/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、全筑、全筑股份 指 上海全筑控股集团股份有限公司 澳锘设计 指 上海澳锘建筑设计集团有限公司，系公司全资子公司 思恺迪(CKD)指 思恺迪设计咨询（上海）有限公司,系公司控股孙公司 地东设计 指 上海地东建筑设计事务所有限公司，系公司控股子公 创羿(EFC)指 创羿（上海）建筑工程咨询有限公司，系公司参股孙公司 简斯(JCA)指 简斯建筑设计事物所（上海）有限公司,系公司控股孙公司 全筑装饰 指 上海全筑装饰有限公司,系公司控股子公司 全筑住宅 指 上海全筑住宅装饰工程有限公司,系公司全资子公司 全筑木业 指 上海全筑木业有限公司,系公司全资子公司 全品饰配 指 上海全品室内装饰配套工程有限公司,系公司全资子公司 高昕节能 指 上海高昕节能科技有限公司，系公司控股子公司 国盛海通 指 上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）中装协 指 中国建筑装饰协会 恒大 指 恒大地产集团有限公司、恒大童世界集团有限公司及恒大新能源汽车投资控股集团有限公司，及前述公司的子公司和关联方等 商票 指 商业承兑汇票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 众华所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海全筑控股集团股份有限公司 公司的中文简称 全筑股份 公司的外文名称 Shanghai Trendzone Holdings Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Trendzone 公司的法定代表人 朱斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡冠华 吕昊轩 联系地址 上海市南宁路 1000 号 15 楼 上海市南宁路 1000 号 15 楼 电话 021-33372630 021-33372630 传真 021-33372630 021-33372630 电子信箱 2021 年年度报告 7/200 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市南宁路1000号15楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 全筑股份 603030/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 签字会计师姓名 曹磊、管珺珺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 张子慧、雷浩 持续督导的期间 2020 年 5 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 4,041,785,250.52 5,424,164,957.30-25.49 6,936,116,180.23 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 4,041,060,565.54 5,417,969,392.07-25.41/归属于上市公司股东的净利润-1,292,931,059.73 133,277,288.63-1,070.11 208,620,717.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,311,972,218.90 112,269,096.73-1,268.60 187,060,967.32 经营活动产生的现-249,162,092.54 297,304,890.91-183.81 241,200,309.23 2021 年年度报告 8/200 金流量净额 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,127,841,899.36 2,309,667,600.85-51.17 2,138,107,566.76 总资产 9,284,483,259.11 10,508,589,843.16-11.65 9,674,809,587.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-2.34 0.25-1,036.00 0.39 稀释每股收益（元股）-2.34 0.24-1,075.00 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-2.38 0.21-1,233.33 0.35 加权平均净资产收益率（%）-76.05 5.96 减少82.01个百分点 10.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-77.17 5.02 减少82.19个百分点 9.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 901,706,668.00 1,299,243,368.45 1,077,408,122.57 763,427,091.50 归属于上市公司股东的净利润 26,285,361.40-200,350,640.94 980,821.74-1,119,846,601.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益22,228,123.68-206,727,909.89-597,228.88-1,126,875,203.81 2021 年年度报告 9/200 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-317,376,563.63 192,158,817.57-108,102,720.05-15,841,626.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-558,923.34 115,976.90 4,852,536.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,468,440.37 21,797,115.60 17,921,744.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,006,460.05 9,494,943.98 6,664,484.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 870,800.78 951,915.22-148,844.98 减：所得税影响额 1,397,467.08 5,039,592.90 4,816,266.36 少数股东权益影响额（税后）2,348,151.61 6,312,166.90 2,913,904.52 合计 19,041,159.17 21,008,191.90 21,559,750.06 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 110,286,871.07 58,326,493.43-51,960,377.64 2,006,460.05 其他权益工具投资 278,550.85 556,729.54 278,178.69-其他非流动金融资产 39,040,000.00 39,040,000.00-297,428.04 合计 149,605,421.92 97,923,222.97-51,682,198.95 2,303,888.09 2021 年年度报告 10/200 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 回顾 2021 年，受益于国内疫情防控成果的持续巩固，上半年整体经济保持良好恢复态势，但是伴随世界经济复苏动力不足、大宗商品价格上行、国际环境更趋复杂，使得国内经济发展面临临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济下行压力逐渐加大。建筑装饰行业受部分地产类客户风险暴露冲击、市场竞争加剧、材料及人工成本逐年攀升等因素影响，经营发展正面临重大挑战。为积极应对当前的严峻挑战和复杂形势，公司管理团队紧紧围绕公司“两翼一箭”战略，坚定按照“控规模、调结构、增质量、强科技”的方针推进主营业务稳健发展，努力实现从规模扩张向高质量发展的战略转变。报告期内，公司实现营业收入 40.42 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-12.93 亿元。公司本期净利润为负的主要原因系对恒大地产集团有限公司及其相关成员企业的各类应收款项及尚未结算的存货工程款计提减值所致。报告期内，因公司第一大客户恒大出现流动性问题，公司公装施工收入受到较大影响，公司家装施工、设计业务及家具业务的收入依旧保持良好增长态势。公司为应对恒大集团流动性问题和房地产政策的调控带来的风险，积极采取各项措施，积极应对风险、降本增效、调整业务结构、推动科技赋能，主要包括以下几个方面：1.采取措施积极应对风险，足额计提减值 公司第一大客户恒大出现流动性问题，导致应收款项回款出现严重问题，公司资金流动性受到严峻挑战。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对恒大的应收账款和合同资产金额为 24.64 亿元，应收票据金额为 13.85 亿元，尚未结算的存货工程款 2.09 亿元。经公司管理层评估，认为对其应收款项出现了明显的减值迹象。公司与聘请的律师团队、会计师团队就恒大未来发展情况和应收款项预期回收可能进行了充分的讨论和评估，考虑恒大各项目公司对外披露信息及经营决策的局限性，将所有项目公司按照统一风险组合进行判断，并将相关应收账款按业务类型划分为住宅业务组合及非住宅业务组合。由于目前恒大重组方案尚未明确，相关风险只是在暴露阶段而非释放阶段，基于上述考量及谨慎性原则，报告期末，公司对恒大相关应收账款、合同资产、应收票据、存货进一步计提了减值，其中应收账款和合同资产计提减值金额为 5.6 亿元，应收票据计提金额为 2.96 亿元，存货计提减值金额为 0.21 亿元。与此同时，公司积极采取各项措施应对风险，保证资金安全，包括：1）由于恒大部分项目的主材采购采用甲指乙供的形式，形成公司对恒大及相关成员企业的应付账款金额为 10.19 亿元，自 2022 年 1 月起，公司陆续和恒大集团下属房产项目公司及其下2021 年年度报告 11/200 属甲供材料公司达成三方抵账协议，已签订抵账金额约为 5.7 亿元，后续相关手续正在办理中，预计 2022 年底抵账工作可以全部完成；2）公司已与恒大达成购买资产解决方案，包括不仅限于收取现金或选取优质房源进行冲抵债务，截至本报告披露日，公司已选取上海、海南、成都等地价值约 2.81 亿元的房产冲抵部分逾期商票及应收账款，其中价值约 0.66 亿元的房产的产证已办理完毕，剩余房产的产证办理工作公司正在积极推进；3）公司正在以诉讼等强制性方式积极解决应收款项问题，已向各地法院提交相关诉讼材料并陆续采取相应的财产保全措施，主张装修工程款的优先受偿权，该权利在受偿次序上优于银行的抵押权，保障力度较大。公司正积极推进诉讼事宜，截至本报告披露日，0.81 亿元应收债权已经法院裁定资产保全；4）对于与恒大有关的在建工程，公司正与各在建项目所在地政府沟通，积极开展复工谈判，部分地方政府已协调监管账户资金以支持在建项目复工，57 个在建停工项目已有 28 个完成复工，复工率达半数以上。2021 年 10 月以来，相关在建项目应收款已收回金额约 1.5 亿元，在“保交楼”的政策指导下，剩余大部分款项预期未来 2-3 年内可逐步收回。2坚决调整业务结构，严控项目质量 报告期内，公司围绕“控规模、调结构、增质量、强科技”的经营方针，不断优化客户结构，调整业务方向。公司积极开发央企、国企地产商客户，加强与原有的央企、国企开发商的合作力度，同时努力拓展非地产客户渠道和非地产业务类型。公司 2021 年实现营业收入 40.42 亿元，其中恒大项目收入约 10.32 亿元，非恒大项目收入约 30.1 亿元。同时，公司立足城市更新，大力发展长租房、科技总部、教育、康养等新业务的开发，报告期内承接和实施如绿城桃源十里义乌城市展厅、宁波东钱湖韩岭古村改造、深圳招商泰格、维尔利环保科技集团股份有限公司总部中心、宁波滨江第一学校、清华大学伟伦楼、金茂南京汤山康养小镇、瑞安温泉度假酒店等项目。同时，公司严格控制项目签约质量，全面评估项目可行性，确保项目回款情况稳定及时。此外，公司狠抓项目管理，项目质量获得充分认可，公司先后荣获“绿城和庐项目 2020 年度卓越供方”称号、“2021 中国房地产开发企业综合实力 Top500 首选供应商（精装修工程类）”等荣誉。报告期内，公司着眼于零售板块，推进 C 端家装业务。在原有的别墅豪宅装修业务的基础上，依托住宅全装修领域多年积累的经验和优势，立足上海，推出“全筑 e 家”全屋整装套系产品，为客户提供从设计、装修、产品到服务的一站式解决方案，客户类型全覆盖，全面开拓家装业务。报告期内，公司凭借在 B 端标准化装修和 C 端个性化定制两方面都具备大量的技术积累和项目经验，充分借鉴汽车行业“整车+选配”的用户购买逻辑，依托公装供应链体系，打造了后台标准化、前台多样化的建筑装饰平台，用 1+X 双轨定制，满足业主对家的所有美好想象。公司通2021 年年度报告 12/200 过 B 端定制基础包、C 端自选硬装增值包和 C 端自选软装增值包三步构成业主的新家，将 B 端定制和 C 端升级相结合，开启全能定制模式，实现从毛坯交付到拎包入住。公司通过 B 端定制基础包，为每一个空间都设计了人性化可感知的价值点，在每一个定制精装项目户型里，只要条件允许，所有的卖点都必须实现；通过 C 端升级增值包，提供入住前“最后 100 米”服务，补全精装房基础包功能性不全和千户一面的问题，达到必要功能补充、风格高度契合、颜值持续增色的特点。公司还通过基于公装体系的完善供应链，在规模化的基础上形成了标准化的快速适配供应链体系，保障项目设计落地实施。3.继续推动产业研发，促进科技赋能 报告期内，公司根据自身发展战略，结合行业未来发展趋势，持续完善公司科技板块建设，坚持加强技术创新和产业研发力度，促进新平台、新技术、新工艺、新产品在各类业务中的应用，通过技术创新提升项目建设能力，驱动公司业务持续发展，打造发展二次曲线。公司继续推动工业化装配式内装技术的研发，打造全新装配式模块建筑产品，不断升级与持续优化公司智慧科技体系。报告期内，公司新增装配式专利申请 14 项，新增智慧科技知识产权申请 2 项，形成较好的技术积累；参与由住房和城乡建设部发布的行业标准装配式内装修技术标准的起草工作；与中房设计合作参与的 2020 年“地产住发杯”，获得上海市装配式建筑方案设计竞赛优胜奖。4.加持品牌价值提升，汇聚设计能量 报告期内，公司举办第三届“筑作杯”别墅设计大赛，促进业内交流，提升品牌知名度。筑作杯设计大赛为公司一年一度的高水平原创设计大赛，力求为全国的设计师提供一个交流学习的平台，结集创意，汇聚设计能量，以全球化视野打造最具影响力的高端人居设计大奖，共同见证中国优秀设计师、设计作品的诞生，为培养中国原创设计力量，提升设计能力保驾护航。公司从提报的上百套作品中，评选出筑作杯金奖、优秀作品奖、原创设计奖以及最受欢迎作品奖，通过设计大赛等活动，进一步培育专业设计师群体对全筑的品牌理解，扩大公司在设计师领域的影响力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引及最新行业分类结果，公司归属于建筑业中的“建筑装饰和其他建筑业”。1、行业规模规模持续增长，可持续发展动力充足 建筑业是国民经济的支柱产业，根据国家统计局发布的数据显示，2021 年国建筑业总产值29.31 万亿元，同比增长 11.0%，建筑装饰行业是建筑业的重要构成之一，属于劳动密集型行业。近年来，伴随着中国经济增长、房地产市场发展、城镇化步伐加快，建筑装饰行业快速发展，行业产值呈现持续增长态势并于 2019 年突破 4 万亿元。2021 年年度报告 13/200 中中国建筑国建筑装饰行业总产值及增速装饰行业总产值及增速 数据来源：Wind，国家统计局，亿欧，国元证券研究所 建筑装饰行业市场需求主要来源于增量建筑初始装饰需求及存量建筑改建、扩建的更新需求。虽然房地产市场下行及疫情等不利因素为建筑装饰行业经营及需求带来了一定影响使得行业近期增速放缓，但是政策驱动下的建筑整体及局部更新改造服务需求不断扩大、二次装修装饰需求释放将接力带动市场规模增长，为综合性建筑装饰企业可持续发展提供保障。2.“大行业、小企业”格局依旧，竞争格局逐渐向头部集中 根据灼识咨询相关数据，据装饰行业企业数量逐年下降，企业单位产值逐年提升，2020 年我国建筑装饰企业数量约 10.6 万家，平均产值仅约 4000 万元，但头部企业市场占有率仍不足1%，市场依然呈现“大行业、小企业”的分散竞争格局。中国中国装饰企业装饰企业数量及平均产值数量及平均产值 数据来源：CIC 灼识咨询，中达证券研究所 随着经济不断增长，居民收入水平不断提高，国客户将更加注重装修质量及服务，头部企业利用自身品牌优势、技术优势、产业链资源优势，加速行业整合、提升标准化程度，科技赋能装修施工及服务过程，满足客户更高层次需求，增强项目获取能力。加上标准化和装配化技术的广泛应用，并且规模效应已初步显现，行业整体竞争格局将越来越向头部企业集中。2021 年年度报告 14/200 3.人口结构变化带来新契机，产业工人老龄化推动新变革 根据第七次全国人口普查结果显示，14 岁以下人口占 17.95%，与十年前相比上升 1.35 个百分点；1559 岁人口占 63.35%，与十年前相比下降 6.79 个百分点；60 岁以上人口占 18.70%（其中，65 岁及以上人口占 13.50%），与十年前相比上升 5.44 个百分点。普查结果显示，我国少儿人口比重回升、人口老龄化程度进一步加深，未来将会在住宅、长租房、康养、医疗、教育等领域带来更多商机，也是装饰行业业务发展的重要方向。数据来源：国家统计局 另外，劳动人口的急剧减少，给严重依赖产业工人的装饰行业带来新的挑战。根据国家统计局数据显示，建筑装饰业产业工人人数在逐年减少、老龄化趋势严重、人均收入快速提升，促使整个建筑装饰行业逐步往前端集中化、规模化、标准化的产品制造，中端现场装配式、系统化安装，以及后端注重服务体验、提升后装修服务的趋势发展。装配化、数字化、智慧化的科技型装修将会越来越占据主导地位。4.“双碳”政策体系完善，构建绿色节能、环保智能长期主题 全国人大于 2021 年 3 月审议通过并发布的国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要提到“要推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”；2021 年 10 月，中共中央、国务院印发了关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，该文件是碳达峰、碳中和政策体系的总领文件，标志着“双碳”进入系统化、全局化的稳步推进阶段。我国建筑业总产值约占 GDP 比重约 25%，建筑业碳排放量约占全国总量的 40%-50%，碳减排工作大有可为。建筑装饰行业将迎来以智慧科技、绿色环保、工业化生产为核心的新机遇。传统建筑装饰材料存在不可回收利用、高能耗、高污染的问题，据统计，我国每年产生的城市建筑垃圾超过 20 亿吨，但资源化利用率却不足 5%。而随着装配式技术的不断完善，新的材料在品质和质感不降反升的基础上，不但可以降低材料损耗，而且可以回收并二次循环利用，更符合节能减排、可持续发展的需求；光伏建筑一体化（BIPV）技术也随着新的材料不断研发成功获得了突飞猛进的发展，不但光伏效率大幅提升，而且将光伏面板和建材二合为一，不但节能减排，而且颇具美感。5.城市更新迎来政策春天，高门槛凸显综合解决能力需求 城市更新不是一个全新命题，地方上探索已近二十年。但自 2019 年 12 月在中央经济工作会议首次强调后，2021 年 3 月首次写入政府工作报告，明确“十四五”时期要深入推进以人为核2021 年年度报告 15/200 心的新型城镇化战略，加快农村转移人口市民化，常住人口城镇化率提高到 65%，发展壮大城市群和都市圈，实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量。同时，“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出，加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升。城市更新成为我国重塑城市产业结构、提升消费水平、改善人居环境的重要路径。城市更新有别于过去的大拆大建，更多的是对原有建筑进行适当的改造和翻新，既保护了文化与历史的传承，同时也令城市和建筑面貌焕然一新。因此城市更新具有更高的门槛，需要更加复合型的能力，对装饰企业综合解决能力要求更高。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1.公司概述 全筑股份成立于 1998 年，是上海市装饰行业第一家沪市主板上市公司，20 余年来全筑见证并推动了中国人居环境的发展。1998-2021 年，全筑逐步形成设计、建造、制造、家居、智慧科技五大事业群，拥有市场、设计、建造、生产、销售、服务于一体的整体解决方案。公司以对公业务和零售业务为两翼，以智慧科技为一箭，积极推进“两翼一箭”战略。公司正由现代服务向产品技术创新转变，引领大建设行业的发展新路。设计，是生活方式的表达，空间价值的创造。建造，是人居发展的动力，美好生活的根基。公司从不同维度、层级和视角切入城市更新，链接工程施工服务闭环，提供从规划设计到交付运营的一体化解决方案。藉由设计和建造两大支柱产业，公司切实发挥落地城市更新的综合解决能力，以设计牵头的 EPC 总包模式，提升项目整体交付的核心竞争力，实现建设规模、交付品质、商业模式、经济效益的提升。当下，居民消费持续升级。公司以住宅全装修、定制精装、科技整装、别墅豪宅装饰等多重解决方案，满足用户的多元需求。公司提供的解决方案以“标准化与个性化”的组合拳，不断更新居住体验和居住价值，将全流程服务覆盖家生活全生命周期。公司部署门窗、幕墙、石业、木业、橱柜、新材料等多个制造版块生产基地，打通建设生产上下游，为全产业链业务一体化交付提供强有力的保障。工业 4.0 时代，全筑以标准化柔性定制完成建筑配件及家装部品配套，以其先进生产力铸就精工品质。2.公司创新业务介绍 1）智慧建造平台，“互联网+”装修，推动装饰产业链迭代升级 2016 年至 2020 年，中国家装市场规模持续增长，2020 年市场规模达到 2.6 万亿元，根据相关机构预测，2025 年家装市场规模预计达到 4.0 万亿元，保持加速增长态势。按房源类型看，行业未来增速主要来自二手房和存量房。需求端，二手房和存量房市场分散于各个小区，业主的分散增加了装企获客难度；供给端，装企以中小企业为主，需花费大量成本获客，且获客率较低。长期呈现的“大行业，小企业”格局导致业主缺乏对接符合自身需求的优质装企渠道，装企长期以来也未能从根本上解决业“费时、费心、费钱又怕被骗”的核心痛点。2021 年年度报告 16/200 中国家装市场规模（万亿元）中国家装市场规模（万亿元）数据来源：国家统计局，华安证券研究所 为帮助装企满足业主核心需求，助力家装行业迭代升级，树立装饰行业对“真实装修”的全新价值观，公司依托于信息化技术打造了基于 BIM 的装饰行业产业互联网 SaaS 赋能平台，将复杂的装修过程，以用户可以清楚理解的形式直观呈现，并实现装饰过程的全程留痕，使得整个家装行业复杂分散体系在平台上得以标准化、透明化、真实化。公司以自身及战略合作伙伴的现有资源作为主要业务来源，打磨线上平台的运营能力，实现线下引流、转化、设计、交付的闭环，完善平台功能，持续积累业主流量；逐步搭建设计师平台、装企施工平台和供应商平台，将垂直式项目交付转化为平台式项目交付并不断的提升平台对外服务的流程与能力，包括设计转化能力、交付标准化能力和供应链集采能力；以成功案例和成熟的平台功能，吸引更多的开发商和物业采用赋能平台进行 C 端服务，通过多种不同形式的灵活合作标准与模式，与开发商与物业达成合作意向。智能建造平台通过智能引流平台（获客+裂变）、智能设计平台（VR+BIM）、智能建造平台（CRM+ERP）、智能管家平台（服务+增值）四大系统，为装饰企业提供营销体系、大数据管理、设计技术、施工调度、供应链体系等的产品及服务，赋能企业打通销售、设计、材料、施工及售后的各个环节，实现无论是前端营销、中间研发生产，还是后端数据管理的智能化，从而推进企业的业务创新和管理变革。2）装配式内装体系，推动城市更新进程 改革开放以来，我国城市化进程快速增长，逐步从增量时代转向存量时代，一二线城市核心区域土地开发趋近饱和、土地供应日益紧张。近年来，中央密集出台城市更新相关政策，“十四五”规划中明确提出实施城市更新行动，标志着城市更新作为中国城市发展新思路的战略目标之一正式全面推开。在城市更新装修领域，传统内装改造不仅工序多、工期长，且会产生大量的装修垃圾污染环境。根据住建部数据，2020 年装配式装修面积为 7188 万平米，占新开工建筑面积比例仅为 2%，行业渗透率较低，较传统装修，装配式内装在节能环保、降低成本、节约工期等方面具备鲜明的优势，在国家大力推进“碳中和”及绿色建筑的政策背景下，装配式内装渗透率有望大幅提升，将成为城市更新重要实现方式之一。2021 年年度报告 17/200 装配化装修面积装配化装修面积 数据来源：住建部，国盛证券研究所 公司自 2014 年与宝业集团合作上海万华城装配式示范项目以来，开启且致力于装配式产业方向研究、产品体系应用开发和装配式内装体系搭建。8 年多来，全筑股份参与了十余个装配式内装相关国家标准、地方标准的编制，同时根据建筑全生命周期特性和建筑工程分部工程分类特点，全筑独创性地将装配式建筑分为 5 级结构类别，并以此为基础搭建装配式内装 8 大部品体系，技术能力和项目落地能力在国内处于领先地位。公司基于 BIM 智能设计与管理平台，通过自有核心产品系统及供应链，为客户提供装配式内装深化设计及施工一体化解决方案。公司承接的上海地产城方城寓华山路店项目是国内首个装配式内装城市更新类租赁住房项目，也是上海中心城区非居住用房转化租赁住房的首列合规执行项目；并于 2018 年，打造了国内首个 100%全装配式的住宅楼盘上海地产城寓江月路店，1080 套仅用时 20 天全部完工交付。作为装配式内装的先行者，公司在 2021 年全力打造了深圳招商泰格装配式长租房项目，并在绿城桃源十里义乌城市展厅等城市更新项目中充分发挥装配式特点。此外，公司不断优化产品体系，拓展装配式体系的各种应用场景，推动空间转型升级工作，在城市更新进程中发挥更多势能。3）装配式蜂筑 BOX，助力乡村振兴，打造元未来村落 2021 年是中国十四五规划的开局之年，而乡村振兴战略已经明确提升到国家战略高度层面，在未来近 30 年的时间里，高质量推进农村基础设施建设，特别是农民住建项目是实现乡村全面振兴的重要环节。住建部于 2019 年 2 月 2 日下发关于开展农村住房建设试点工作的通知，提出要探索装配式建筑，推广应用农房现代建造方式。目前，我国已有 30 多个省市出台了装配式建筑的相关指导意见及配套措施。加大装配式建筑推广使用，推动农民新建住房产业升级，对于实现高质量的乡村振兴具有重要意义。2021 年年度报告 18/200 为响应国家政策号召、助力乡村振兴建设、顺应装配式建筑行业发展趋势，报告期内，公司完成了装配式蜂筑 BOX 产品的设计研发，产品涵盖可落地的装配式建筑及装配式内装技术体系，赋予建筑“动产转不动产”的能力，实现建筑工业化、产品化；以构件为单位的模块化正六边形建筑单元，打造富有美感、灵活舒适、有活力有生命的元未来蜂筑村落。蜂筑 BOX 以其住宿、休闲、餐饮、运动、购物、娱乐等多样化的活动空间模块，满足多类业主群体需求，将单调的居住场景升级为丰富的本地生活场景；同时采用符合本土地域文化特征的立面风格营造特色建筑语言，并以具备现代气息的现代立面局部点缀，利用蜂筑装配式模块建筑特性营造多层次、多功能的元未来社区。产品一结构建筑主体结构采用预制装配式模块化体系，设计端实现标准化且同时具有灵活的组合多样性，结构工程材料方面采用公司与同济大学合作研发的创新型材料超高性能混凝土（UHPC）,与传统钢筋混凝土相比，具备“细、薄、巧、轻”的优势，与钢结构相比，耐久、耐火性能更加突出，具备超高强度超高性能特性，大量降低结构材料用量；公司以成熟的装配式内装技术赋能产品二至五结构，装配式内隔墙+管线+装修一体化墙体、全方位墙顶地系统、人性化全屋收纳模块、智能化二次机电系统，打造全装配化建筑体系产品。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.品牌优势 公司 2000 年进入住宅全装修领域，全装修业务已遍布全国并拓展到海外，与全国 300 余家开发商有长期合作关系，并与五十余家百强企业有战略合作关系。历年来累计完成了千余个楼盘，数千万住宅精装修项目。顶级豪宅项目代表作有华府天地、檀宫、北京泰禾“运河岸上的院子”等，并参与建设多个公建项目，例如上海中心观复博物馆、上海静安英迪格酒店、杭州亚运村国际村、北京新浪总部办公大楼、临港书苑社区养老院、厦门弘爱医院等。公司蝉联 15 届上海室内设计大赛金奖，连续 8 年荣获“上海市优秀装饰设计企业”并先后获得 10 届上海建筑工程质量最高奖项白玉兰奖，同时，公司还荣获“全国十大最具影响力设计机构”、“全国住宅装饰装修示范工程”“中国房地产开发企业 500 强首选供应商”等多项荣2021 年年度报告 19/200 誉。报告期内，公司荣获 2020 年度中国建筑节能行业优秀企业、2021 中国房地产开发