603001_2021_奥康国际_奥康国际：2021年年报报告_2022-04-25.pdf

2021 年年度报告 1/169 公司代码：603001 公司简称：奥康国际 浙江奥康鞋业股份有限公司浙江奥康鞋业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王振滔王振滔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翁衡翁衡及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈钦河陈钦河声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,980,000股,以此计算拟派发现金红利200,490,000元（含税）。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.55 第十节第十节 财务报告财务报告.56 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、奥康国际 指 浙江奥康鞋业股份有限公司 奥康投资、控股股东 指 奥康投资控股有限公司 奥康集团 指 奥康集团有限公司 股东大会 指 浙江奥康鞋业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江奥康鞋业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江奥康鞋业股份有限公司监事会 奥康销售 指 奥康鞋业销售有限公司 重庆红火鸟 指 重庆红火鸟鞋业有限公司 上海国际 指 奥康国际（上海）鞋业有限公司 奥康电商 指 奥康国际电子商务有限公司 杭州科技 指 奥康（杭州）互联网科技有限公司 奥港国际 指 奥港国际（香港）有限公司 单品店 指 公司旗下或代理的单一品牌店铺，包括奥康、康龙、斯凯奇、彪马等品牌 集合店 指 以鞋类、皮具为主的多品牌、多品类大型集成零售平台。丰富的国内国际品牌、多样的产品品类、全新的设计理念、体验式的服务，满足了消费者多元化的需求。同时集合店将支持 O2O（线上到线下）消费和高级定制等优质服务，为消费者提供便捷、时尚、国际化的消费体验，是公司打造“卓越的鞋业生态系统”战略目标的重要载体。集合店包括国际馆、AOKMART、休闲馆等形式。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江奥康鞋业股份有限公司 公司的中文简称 奥康国际 公司的外文名称 ZheJiang AoKang Shoes Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Aokang International 公司的法定代表人 王振滔 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁衡 张蔷薇 联系地址 浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园 浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园 电话 0577-67915188 0577-67915188 传真 0577-67282222 0577-67282222 电子信箱 2021 年年度报告 5/169 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园 公司办公地址的邮政编码 325102 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奥康国际 603001 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 黄志恒、张晓丹 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,958,569,639.91 2,737,859,878.91 8.06 2,726,480,726.05 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 2,916,800,775.74 2,684,939,686.55 8.64/归属于上市公司股东的净利润 34,052,108.68 27,940,503.80 21.87 22,497,156.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,039,470.68-17,348,748.16 不适用-30,078,528.55 经营活动产生的现金流量净额 222,516,194.15 432,854,824.82-48.59 111,180,719.72 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,458,104,768.81 3,601,176,285.31-3.97 3,778,158,935.57 总资产 4,367,329,037.41 4,336,947,326.95 0.70 4,484,655,090.70 期末总股本 400,980,000 400,980,000 0.00 400,980,000 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 2021 年年度报告 6/169 基本每股收益（元股）0.0890 0.0730 21.92 0.0580 稀释每股收益（元股）0.0890 0.0730 21.92 0.0580 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0367-0.0453 不适用-0.0776 加权平均净资产收益率（%）0.97 0.76 增加 0.21 个百分点 0.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.40-0.47 增加 0.07 个百分点-0.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 843,630,164.85 678,315,770.82 620,787,549.51 815,836,154.73 归属于上市公司股东的净利润 46,966,499.92 34,343,837.11-36,071,365.44-11,186,862.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,257,542.13 26,581,048.91-48,686,107.84-29,191,953.88 经营活动产生的现金流量净额-204,810,934.43 73,594,370.63 22,564,679.29 331,168,078.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-2,120,467.42 主要系固定资产处置损失-325,444.58-55,446.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政12,112,266.00 政府财政补贴 24,065,689.80 15,015,689.26 2021 年年度报告 7/169 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 3,633,685.33 定期存款利息收入 4,090,794.38 10,987,546.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 31,803,306.03 公允价值变动收益及购买理财产品收益 21,111,799.02 28,639,338.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,474,890.24 主要系向供应商收取的罚款收入 7,147,760.64 10,410,504.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,339,063.44 税金减免及代扣个人所得税手续费返还 123,591.31 428,883.72 减：所得税影响额 11,162,459.79 11,011,518.26 12,874,373.26 少数股东权益影响额（税后）-11,295.53 -86,579.65-23,542.24 合计 48,091,579.36 45,289,251.96 52,575,684.68 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 256,358,728.26 301,933,995.09 45,575,266.83 25,575,266.83 银行理财产品 70,000,000.00 201,000,000.00 131,000,000.00 合计 326,358,728.26 502,933,995.09 176,575,266.83 25,575,266.83 其他说明：权益工具投资情况详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 19、其他非流动金融资产说明。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对国际品牌占据国内皮鞋高端市场、本土鞋类品牌同质化竞争、中间价格带品牌稀缺的局面，公司开启品牌战略新征程，聚焦奥康主品牌，男鞋主品类，打造“更舒适的男士皮鞋”专家定位，不断筑高品牌势能，布局中高端皮鞋赛道，重构新时代、新圈层下的品牌价2021 年年度报告 8/169 值。公司坚持以消费者为中心，明确奥康品牌新定位，树立数智化转型的主线，围绕客户心智对品牌、产品、渠道、电商、会员五大工程进行资源优化配置，向上而生。2021 年公司主要经营情况回顾如下：1.品牌管理 为提升奥康品牌在消费者心中的认同感和影响力，报告期内公司着眼于“更舒适”定位，升级品牌全新的 VIS 形象（视觉识别系统），设计奥康专属 PI 系统，强化了品牌及产品在终端的辨识度，彰显了“更舒适的男士皮鞋”的专家印象。通过对核心商圈的深度考察调研，配合温州、宁波、杭州形象店开业活动制定媒体投放策略和平台内容种草推广，从品类到品牌、品牌到品类、品牌到定位全面归拢舒适口碑，提高品牌声量，打造三城样板。2.产品规划 公司根据对主流人群购买决策因素的洞察，并通过对中国人脚型特征的深度分析，聚焦“舒适”为要义，从不同穿着场景出发对产品研发进行匹配性的规划，推出了新品万步系列、云朵系列、呼吸系列和微空调系列。万步系列主打商务，采用德国巴斯夫高弹缓震大底，日行万步不累脚；云朵系列则侧向休闲运动，采用改良 EPR 发泡鞋底，带来轻盈柔韧的裸足感；明星主打的呼吸系列，采用全球独创的“舒适透双循环无限透气专利”，时刻保持脚部干爽舒适；全新微空调系列运用双层中空专利鞋底达到鞋内空气循环，透气缓震。3.渠道升级 公司与知名空间设计师合作，结合品牌舒适特性，打破传统陈列布局推出全新终端形象，为消费者营造了沉浸式的终端购物体验。报告期内公司结合战略落地的节奏持续优化渠道结构，围绕势能城市的核心商圈，加强与新兴零售渠道的合作，积极布局购物中心，对原有渠道进行持续的改造升级，淘汰低效店铺。4.电商发展 针对电商平台流量“去中心化”趋势增强，报告期内奥康电商将强化用户服务体验作为有力抓手，提升传统电商渠道的用户粘性，其中天猫主营旗舰店作为承接品牌战略升级的关键触点，在线上传播“更舒适”的用户心智上发挥着不可忽视的作用。此外电商发力全域直播，构建了品牌线上渠道矩阵，助力私域流量的在线转化，吸引年轻消费者群体，直播销售业绩稳步增长。5.会员服务 为进一步挖掘存量会员价值，顺应行业发展趋势，公司围绕“增量、质量、声量”等三方面着手进行分层化运营。在此基础上，经多方联动正式上线 CDP 系统（客户数据平台）。系统结合对会员历史订单及平台行为数据等整合分析，实现消费者洞察并形成人群画像标签库，提供个性化营销策略及解决方案，从而有效盘活会员生命周期。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，随着我国综合国力的提升以及经济实力的增强，国民的民族自豪感和文化自信感以及对国货品牌的认可度、关注度均在进一步提升。尽管全球疫情影响仍在持续，国际环境更趋复杂严峻，但我国经济长期向好的基本面没有变，近年来中国品牌搜索热度持续提升。下半年社会消费品鞋服零售额增速有所放缓，就皮鞋品类整体情况而言，国内皮鞋行业多为中低端产品，高端产品依赖于海外品牌。过去多年，部分国内鞋企率先开启了品牌化道路的建设，由中低端市2021 年年度报告 9/169 场转向中高端市场，故现阶段通过加强研发技术、品牌塑造、品类细分、渠道优化等措施抢占消费者心智，中国品牌将会创造更多的发展机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、商务休闲鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。1、品牌运营模式 公司实施以“奥康”品牌为主，“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为 25-35 岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在 299-699 元之间；康龙品牌更多是凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要价格带集中在 399-599 元之间；斯凯奇品牌产品覆盖 3 岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为 399-899 元之间；彪马品牌产品以休闲和运动系列为主，涉及跑步、足球等领域，主要价格带为 499-899 元之间。公司各品牌定位清晰、准确，且各品牌产品间能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。2、生产加工模式 公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，满足消费者对鞋类产品时尚、个性等多样性需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。3、销售运作模式 公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。（1）“直营+经销”模式 直营模式即直接面对消费者进行销售，在门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利义务均由公司承担和负责。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式即公司与经销商签订经销合同书，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。（2）团体订购 为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。（3）出口 公司自有品牌产品出口销售至国外经销商，国外经销商通过开设经销集合店等形式销售奥康、康龙等系列品牌产品；国外品牌商提供皮料、辅料或由公司自主提供皮料、辅料，公司按照其款式要求、规格质量和技术标准加工皮鞋产品，并出口销售给国外品牌商。（4）线上 2021 年年度报告 10/169 公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建网络商城、微信小程序、淘宝直播、抖音直播、快手直播等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌认知优势 奥康作为在皮鞋赛道上领跑 34 年的国货品牌，已赢得超 1 亿人次的选择，全国销量遥遥领先，已成为男鞋细分品类的代表品牌之一。近年来一面是国货品牌消费升温，一面是行业市场内卷亟待转型，公司顺应新消费、新零售的发展，报告期内坚定执行“更舒适”战略以来，公司将线下门店视作品牌与消费者的连接点，围绕这一连接点营造舒适专家氛围，打造沉浸式的男士购物体验空间，实现了品牌传播的加速升级和消费圈层的年轻化，以“更舒适”的元素及特性呈现被消费者重新认知。2、产品性能优势 公司取得 190 项研发专利，具备良好的供应链沉淀，从用户需求出发，抓住痛点，聚焦品类，智造适合国人脚型的鞋楦。匹配动态研发，加速产品迭代创新，并专注产品功能，兼顾时尚和舒适的研发设计，全面推进产品差异化、产品 SKU 精简化。四大新品万步系列、云朵系列、呼吸系列、微空调系列，每一系列产品紧扣“舒适”主题，搭载自研科技，通过整合头部供应链,聚焦核心楦型，严选优质用材，为消费者带来轻、软、弹、透、贴的穿着体验。3、全渠道运营优势 奥康在行业中较早建立了全渠道运营体系，并随着公司业务的发展不断迭代更新。通过全渠道系统关键指标和数据模型等数字化手段不断滚动和沉淀数据，一方面时刻对全渠道运营情况进行全面的体检，及时发现异常和问题；另一方面直接链接消费者，实现精细化、精准化营销，提升了运营管理效率。为实现对细分人群的精准营销，公司输出结构化运营内容，借助企微社群互动种草，联合门店导购协同运营、短信、AI 外呼等，多种方式千人千面精准触达消费者，形成立体的触达矩阵，在多场景下实现流量的自由转化。全渠道数据中台的精细化运营，达到会员精准触达、权益统一、信息沉淀和深度运营，最终形成奥康品牌独有的会员资产。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 295,856.96 万元，同比增长 8.06%；营业成本 173,181.81 万元，同比增长 5.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,405.21 万元，同比增长 21.87%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,958,569,639.91 2,737,859,878.91 8.06 营业成本 1,731,818,084.51 1,642,440,626.38 5.44 销售费用 863,988,453.51 813,966,882.24 6.15 管理费用 277,026,672.70 233,873,908.76 18.45 财务费用 626,209.49 6,008,159.24-89.58 研发费用 43,766,869.51 34,308,458.41 27.57 经营活动产生的现金流量净额 222,516,194.15 432,854,824.82-48.59 2021 年年度报告 11/169 投资活动产生的现金流量净额-189,548,678.52 140,285,779.78-235.12 筹资活动产生的现金流量净额-163,487,561.21-191,883,134.50 不适用 营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增加 8.06%，主要系公司战略升级带来的男鞋销售增长及斯凯奇品牌销售增长。营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加 5.44%，主要系本期销售提升导致成本增加。销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加 6.15%，主要系公司广告费用投入增加。管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加 18.45%，主要系战略咨询服务费及股份支付费用增加。财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少 89.58%，主要系活期存款利息收入增加。研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增加 27.57%，主要系研发人员职工薪酬、材料及样品费增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少21,033.86 万元，主要系支付斯凯奇品牌采购货款、咨询服务费、广告宣传支出增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少32,983.45 万元，主要系理财产品、定期存款到期赎回减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加2,839.56 万元，主要系本期收到员工持股计划款项。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入和成本情况分析详见以下内容。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 2,916,800,775.74 1,716,137,577.23 41.16 8.64 6.47 增加 1.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）男鞋 1,729,705,427.87 1,011,160,619.01 41.54 14.60 12.07 增加 1.32 个百分点 女鞋 989,915,626.81 602,963,677.04 39.09-0.23-1.72 增加 0.93 个百分点 皮具 197,179,721.06 102,013,281.18 48.26 7.49 6.25 增加 0.60 个百分点 合计 2,916,800,775.74 1,716,137,577.23 41.16 8.64 6.47 增加 1.19 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成毛利率比上年增减2021 年年度报告 12/169 （%）上年增减（%）本比上年增减（%）（%）东南 1,159,456,591.09 693,952,609.52 40.15 8.66 9.45 减少 0.43 个百分点 西南 210,400,583.36 130,150,973.35 38.14 5.92 5.26 增加 0.39 个百分点 华中 512,383,815.02 261,190,058.36 49.02 8.41-1.91 增加 5.36 个百分点 华北 117,285,487.25 85,815,370.33 26.83 6.33 7.07 减少 0.51 个百分点 华东 707,347,057.49 394,832,790.65 44.18 13.10 8.50 增加 2.37 个百分点 华南 101,333,477.82 70,480,509.73 30.45-6.29-4.73 减少 1.14 个百分点 东北 22,571,785.12 17,880,877.76 20.78 21.75 31.83 减少 6.06 个百分点 西北 71,635,371.58 49,971,303.11 30.24 9.72 17.79 减少 4.79 个百分点 出口 14,386,607.01 11,863,084.42 17.54-23.98-14.32 减少 9.29 个百分点 合计 2,916,800,775.74 1,716,137,577.23 41.16 8.64 6.47 增加 1.19 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 分行业情况说明：报告期内，全国新冠疫情得到有效控制，销售有所回暖；分产品情况说明：报告期内，男鞋、皮具产品销售增长幅度较大，主要系公司开启品牌战略新征程，聚焦奥康主品牌，男鞋主品类，打造“更舒适的男士皮鞋”专家定位，并推出了新品万步系列、云朵系列、呼吸系列和微空调系列，满足消费者全新的购物体验；分区域情况说明：报告期内，公司优势区域销售均有所增长，得力于全国新冠疫情得到有效控制；出口收入比去年同期下降 23.98%，主要系国外疫情较为严重，部分客户订单减少所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）男鞋 万双 785.11 884.76 260.95-3.76 7.91-27.63 女鞋 万双 515.87 583.51 192.88-12.12-9.92-25.96 合计 万双 1,300.98 1,468.27 453.83-7.26 0.04-26.93 产销量情况说明 上表中生产量包括自产和外采。总体来看，报告期内公司在控制库存总量、优化库存结构取得较大成效。报告期内，公司自产产量与外部采购情况如下：单位：万双 项目 2021 年 2020 年 数量 占比 数量 占比 自产产量 519.45 39.93%466.34 33.24%外采数量 781.53 60.07%936.49 66.76%总产量 1,300.98 100.00%1,402.83 100.00%其他说明：自产产量增加，主要系报告期公司加强自有产品研发，并提升自有品牌生产能力。2021 年年度报告 13/169 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制鞋业 主营业务成本 1,716,137,577.23 99.09 1,611,846,787.69 98.14 6.47 主要系销量增长所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 男鞋 主营业务成本 1,011,160,619.01 58.38 902,294,789.48 54.94 12.07 主要系销量增长所致 女鞋 主营业务成本 602,963,677.04 34.82 613,542,372.85 37.36-1.72/皮具 主营业务成本 102,013,281.18 5.89 96,009,625.36 5.84 6.25 主要系销量增长所致 合计 主营业务成本 1,716,137,577.23 99.09 1,611,846,787.69 98.14 6.47 成本分析其他情况说明 报告期内，公司自产产品的成本构成情况如下：分行业 2021 年 2020 年 原材料 直接人工 制造费用 合计 原材料 直接人工 制造费用 合计 制鞋业 63.34%23.78%12.88%100.00%63.54%23.73%12.73%100.00%分产品 2021 年 2020 年 原材料 直接人工 制造费用 合计 原材料 直接人工 制造费用 合计 男鞋 65.51%21.88%12.61%100.00%66.44%21.56%12.00%100.00%女鞋 58.96%27.62%13.42%100.00%57.92%27.94%14.14%100.00%(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 2021 年年度报告 14/169 前五名客户销售额 21,424.32 万元，占年度销售总额 7.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 48,011.03 万元，占年度采购总额 32.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 （一）总体费用情况 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 销售费用 863,988,453.51 813,966,882.24 6.15 详见以下销售费用构成情况说明 管理费用 277,026,672.70 233,873,908.76 18.45 详见以下管理费用构成情况说明 研发费用 43,766,869.51 34,308,458.41 27.57 详见以下研发费用构成情况说明 财务费用 626,209.49 6,008,159.24-89.58 主要系活期存款利息收入增加 （二）销售费用构成情况 单位：元 币种：人民币 费用项目 本期数 占销售费用比重（%）比上年同期增减（%）广告费 51,928,044.41 6.01 72.81 职工薪酬 97,893,496.32 11.33 6.48 租赁费 26,699,317.15 3.09-54.67 运输费 25,083,940.43 2.90 16.46 业务宣传费 60,281,278.09 6.98 10.77 资产折旧与摊销 84,939,790.94 9.83 54.43 差旅费 2,442,735.33 0.28 14.57 水电费 18,820,588.07 2.18-1.26 业务招待费 1,194,190.55 0.14 95.71 服务费 447,062,828.02 51.74 0.48 股份支付费用 5,014,740.44 0.58 不适用 其他 42,627,503.76 4.94 20.45 合计 863,988,453.51 100.00 6.15 说明：2021 年销售费用比上年同期增长 6.15%，主要系公司战略转型，提升品牌影响力加大广告宣传投入。租赁费、资产折旧与摊销费用变动主要系执行新租赁准则。2021 年年度报告 15/169 （三）管理费用构成情况 单位：元 币种：人民币 费用项目 本期数 占管理费用比重（%）比上年同期增减（%）职工薪酬 135,120,558.30 48.78 5.68 资产折旧与摊销 48,318,944.52 17.44-5.24 租赁费 11,213,086.05 4.05-14.66 业务招待费 1,979,846.66 0.71 4.68 差旅费 6,596,592.31 2.38 0.57 培训费 3,938,129.80 1.42 54.89 办公费 6,208,961.31 2.24-15.37 咨询服务费 43,140,686.85 15.57 413.52 活动经费 649,542.96 0.23-16.58 聘请中介机构费 910,242.59 0.33 36.50 股份支付费用 11,847,014.12 4.28 不适用 其他 7,103,067.23 2.57-48.17 合计 277,026,672.70 100.00 18.45 说明：2021 年管理费用比上年同期增长 18.45%，主要系战略咨询服务费及股份支付费用增加。（四）研发费用构成情况 单位：元 币种：人民币 费用项目 本期数 占研发费用比重（%）比上年同期增减（%）职工薪酬 30,560,559.62 69.83 20.7