603112_2021_华翔股份_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

2021 年年度报告 1/272 公司代码：603112 公司简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司山西华翔集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/272 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王春翔王春翔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人廖洲廖洲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牛艳玲牛艳玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.26 元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 437,212,800 股，扣除拟回购注销的限制性股票 62,100 股,即以 437,150,700 股为基数,以此计算合计派发现金红利 98,796,058.20 元（含税）占公司 2021 年合并报表中归属于母公司股东的净利润 328,015,825.55 元的比例为 30.12%，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第三节 经营情况讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。2021 年年度报告 3/272 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/272 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.61 第六节第六节 重要事项重要事项.65 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况.93 第十节第十节 财务报告财务报告.95 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/272 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司、本公司、华翔股份 华翔股份公司 指 山西华翔集团股份有限公司 华翔实业 指 山西临汾华翔实业有限公司，为本公司控股股东 山西交投 指 山西省交通开发投资集团有限公司，为本公司股东 广东翔泰 指 广东翔泰精密机械有限公司，为本公司全资子公司 中山华翔 指 中山华翔精密机械制造有限公司，为本公司全资子公司 承奥商贸 指 临汾承奥商贸有限公司，为本公司全资子公司 武汉腾创 指 武汉华翔腾创智能科技有限公司，为本公司全资子公司 山西君翔 指 山西君翔机械设备有限公司，为本公司控股子公司 山西纬美 指 山西纬美精工机械有限公司，为本公司控股子公司 WHI 铸造 指 WH 国际铸造有限公司（WH International Casting,LLC），为本公司控股子公司 江西聚牛 指 江西聚牛供应链有限公司 翼城新材料 指 华翔集团翼城新材料科技园有限公司 晋源实业 指 晋源实业有限公司 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司 美的集团 指 美的集团股份有限公司 恩布拉科 指 包括尼得科压缩机(北京)有限公司）、意大利恩布拉科（Embraco Europe S.R.L）、墨西哥恩布拉科（Embraco Mexico,S.de R.L.de C.V 和 Embraco NA Manufacturing,LLC）、斯洛伐克恩布拉科（Embraco Slovakia S.R.O）、巴西恩布拉科（EMBRACO INDSTRIA DE COMPRESSORES ESOLUES EM REFRIGERACO LTDA）等公司统称 丰田集团 指 包括意大利丰田（Toyota Material Handling Manufacturing Italy S.p.a）、丰田工业（昆山）有限公司、法国丰田（Toyot Material Handling Manufacture France）、瑞典丰田（Toyota Material Handling Manufacture Sweden）、Toyota Industrial Equipment 和 Toyota Material Handling,Inc等公司统称 大陆集团 指 包括大陆汽车系统（常熟）有限公司、上海大陆汽车制动系统销售有限公司、日本大陆等公司统称 瑞智控股 指 瑞智控股股份有限公司 上汽制动 指 上海汽车制动系统有限公司 恒泰置业 指 临汾华翔恒泰置业有限公司 中铸世纪 指 北京中铸世纪展览有限公司 2021 年年度报告 6/272 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山西华翔集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2021 年年度报告 7/272 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 山西华翔集团股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 华翔股份 公司的外文名称公司的外文名称 Shanxi Huaxiang Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 HXG 公司的法定代表人公司的法定代表人 王春翔 二、二、联系人联系人和联系方式和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 张敏 崔琦帅 联系地址 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村 电话 0357-5553369 0357-5553369 传真 0357-3933636 0357-3933636 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村 公司注册地址的历史变更情况公司注册地址的历史变更情况 2021年4月，由于政府城市规划要求，公司变更注册地址：由“山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃”变更为“山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村”。公司办公地址公司办公地址 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 041609 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的媒体披露年度报告的媒体名称名称及网址及网址 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所公司披露年度报告的证券交易所网址网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华翔股份 603112 无 2021 年年度报告 8/272 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所（境内）（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 张立琰、丁晓燕 报告期内履行持续督导职报告期内履行持续督导职责的保荐机构责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 16层 签字的保荐代表人姓名 董帅、张昕冉 持续督导的期间 2020 年 9 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20212021年年 20202020年年 本期比本期比上年同上年同期增减期增减(%)(%)20192019年年 营业收入 3,282,337,588.29 1,948,873,386.44 68.42 2,048,132,074.72 归属于上市公司股东的净利润 328,015,825.55 244,998,939.33 33.88 173,712,353.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 292,860,800.25 192,703,224.19 51.98 144,642,076.31 经营活动产生的现金流量净额 227,163,702.16 162,647,820.82 39.67 103,036,781.08 20212021年年末末 20202020年年末末 本期末本期末比上年比上年同期末同期末增减（增减（%）20192019年末年末 归属于上市公司股东的净资产 2,199,744,583.16 1,775,552,340.94 23.89 1,166,040,474.10 总资产 4,823,105,336.22 2,630,385,682.45 83.36 2,259,030,367.56 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20212021年年 20202020年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)20192019年年 基本每股收益（元股）0.77 0.64 20.31 0.47 稀释每股收益（元股）0.76 0.64 18.75 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.68 0.5 36.00 0.39 2021 年年度报告 9/272 加权平均净资产收益率（%）17.14 17.76 减少 0.62 个百分点 15.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.31 13.97 增加 1.34 个百分点 13.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 591,465,674.17 891,782,898.24 972,265,022.38 826,823,993.50 归属于上市公司股东的净利润 72,703,845.01 85,972,898.15 103,298,496.60 66,040,585.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,658,660.29 75,154,167.93 97,435,859.62 53,603,228.69 经营活动产生的现金流量净额 6,228,199.63-18,186,187.1 31,978,384.50 207,143,305.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20212021 年金额年金额 附注（如附注（如适用）适用）20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 非流动资产处置损益-4,005,302.77 28,921.59 855,284.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补41,046,472.05 57,172,174.36 31,685,259.2 2021 年年度报告 10/272 助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 868,993.98 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,208,057.43 1,104,640.68 17,399.20 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,318,404.80 3,787,309.19 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,328,805.65 -768,669.26 687,751.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,037.03 2,369.76 减：所得税影响额 6,000,247.16 8,378,924.75 4,977,595.51 2021 年年度报告 11/272 少数股东权益影响额（税后）119,590.43 652,106.43 66,815.00 合计 35,155,025.30 52,295,715.14 29,070,277.60 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响对当期利润的影响金额金额 交易性金融资产 20,000,000.00 117,591,345.91 97,591,345.91 73,901.02 应收款项融资 244,023,581.21 251,921,837.17 7,898,255.96 合计 264,023,581.21 369,513,183.08 105,489,601.87 73,901.02 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 12/272 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 32.82 亿元，较去年同期增长 68.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.28 亿元，较去年同期增长 33.88%，各项数据、指标再创新高。同时，公司还获得了国家和社会给予的多项认可：成功通过工信部“国家制造业单项冠军企业”复审，入选中国机械工业企业管理协会评选的“中国机械 500 强”，并荣获中华全国总工会“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。回顾全年,具体经营情况如下：(一一)产能扩充，推动销量增长产能扩充，推动销量增长 2021 年，公司主要产品产能、产量和销量情况如下：产品类别产品类别 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 增减增减数数 精密类 产能（吨）223,764.00 221,922.69 1,841.31 产量（吨）209,216.51 170,468.06 38,748.45 产能利用率 93.50%76.81%16.68%外购（吨）10,731.86 6,594.09 4,137.77 销量（吨）210,143.08 168,300.37 41,842.17 产销率 95.54%95.05%0.57%重工类 产能（吨）80,800.00 80,800.00 0.00 产量（吨）71,627.00 47,979.50 23,647.50 产能利用率 88.65%59.38%29.27%外购（吨）21,905.25 11,284.54 10,620.71 销量（吨）90,756.42 63,570.22 27,186.20 产销率 97.03%107.27%-10.24%机加工类 产能（万件）25,165.95 21,431.32 3,734.63 产量（万件）20,893.12 16,802.10 4,091.02 产能利用率 83.02%78.40%4.62%外协（万件）364.71 290.91 73.80 销量（万件）20,694.58 16,325.44 4,369.14 产销率 97.35%95.51%1.84%生铁类 产能（吨）251,250.00 不适用 产量（吨）154,377.28 产能利用率 61.44%外协（吨）销量（吨）137,182.65 产销率 88.86%2021 年年度报告 13/272 报告期内，公司三大核心主业订单量较去年均实现增长，为了满足客户订单增长的需求，公司在现有资源的基础上，通过“持续精益改善”和“扩大资产投入”双重驱动，提升自身的稳定供应能力，以满足客户准时交付的需求。1、持续精益改善持续精益改善 2021 年是公司精益改善工作开花结果的一年，公司对精益管理（HBS）的认知已经由“工具应用”转变为“流程改善”。全年通过近1000名中基层管理人员的参与、历经475次的头脑风暴、结合“理论+实践”的分析优化，成功突破了多项精益改善成果，大幅提升了生产效率。同时，公司还对多款产品进行了“毛坯件免打磨”的工艺改善；并通过上线“铁水智能系统”对电炉进行信息化升级多举措并用，共同助力生产效率和工艺品质的提升。此外，公司精益改善成果还实现了“由点到线、由线到面”的复制推广，即由“单个工具解决点上的问题”向“爆品改善流程进行产线复制”突破，进而完成“专业化流动产线其他产品族的复制”,为公司未来园区建设和投资赋能工作的开展奠定了良好的基础。2、扩大资产投入扩大资产投入 2021 年，公司 IPO 募投项目陆续投产，现有设备智能化改造和升级工作持续推进机加工产能全年稳步释放,实现新增产能 3,734.63 万件/年，较 2020 年提升 17.43%；年底，公司还增购了 4 条精密类铸造生产线，并对 1 条重工类铸造生产线进行了升级改造，待 2022 年完成安装、并陆续投入使用，为来年的发展奠定基础。(二二)成本波动，制定应对方案成本波动，制定应对方案 2021 年，大宗原材料价格宽幅震荡上涨，给企业存货和资金周转带来较大冲击。公司继续强化供应链管理，通过充分的集约化采购、跨品种配比的灵活调整，控制原材料采购价格过度上涨；同时，公司通过“产供联动”，成功搭建起“采购成本优化体系”，进一步对成本进行优化；另外，公司还积极拓展供应渠道，充分感知市场行情，主动对铁矿石、生铁、废钢、煤焦等大宗原材料进行市场预判，通过库存水位线调整，尽量减少波动带来的影响。(三三)产业延伸，产业延伸，布局上游产业布局上游产业 2021 年 4 月，公司为了战略性布局上游、确保生铁资源供应、实现“短流程联铸”，公司完成对晋源实业的收购。“短流程联铸”即高炉将铁矿粉直接熔炼出的铁液经过调质，温控等处理直接进行浇注，较常规铸造流程省去了生铁再进行重熔的环节，达到节能减排、降低成本、提高生产效率的目的。(四四)资本运作资本运作，助力公司启航，助力公司启航 2021 年是公司首发上市后的第一个完整会计年度，对于公司来说具有里程碑的意义。报告期内，公司成功实施限制性股票激励计划，完成 8 亿元可转债发行，进一步提升了公司的凝聚力、优化了公司的资本结构。(五五)长远规划，布局园区建设长远规划，布局园区建设 报告期内，公司首次提出“三园建设”的长远战略规划，即围绕公司核心主业，通过“专业、精益、智能、绿色”建设理念，全力打造甘亭汽车零部件产业园、翼城工业装备产业园和洪洞白色家电产业园等三家世界级的生产制造基地，巩固公司规模化、多元化的核心竞争力。2021 年年度报告 14/272 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务，产品主要应用于白色家电、工程机械、汽车零部件、电力工程、泵阀管件等领域，受黑色金属、白色家电、汽车消费、基建投资等行业波动影响较大。2021 年是一个充满机遇和挑战的一年。宏观来看，国内经济率先恢复，国家“十四五”规划释放积极信号，但同时行业企业也面临着原料价格波动、新冠疫情反复、“双碳”预期和能耗“双控”等因素的影响，公司所处行业企业则在上、下游市场的不确定性中寻找着适合自身的盈利模式。（一）上游：原料价格震荡上涨（一）上游：原料价格震荡上涨 公司上游主要为以黑色金属产业链相关大宗商品为主，主要包括废钢、生铁、铁矿石、焦炭等。2021 年，由于供需错配，导致黑色金属产业链呈现波动性强的特征，其价格波动可以分为四个阶段：第一阶段，年初至 5 月中旬，全产业链价格共振上涨；第二阶段，5 月中旬至下旬，废钢、生铁价格高位跳水；第三阶段，6 月至 10 月，废钢、生铁价格宽幅调整、煤焦价格大幅上涨；第四阶段，10 月中旬至年底，废钢、生铁与煤焦价格快速回落。数据来源：我的钢铁网（二）下游：下游市场平稳发展（二）下游：下游市场平稳发展 1、白色家电行业、白色家电行业 报告期内，白电市场整体运行平稳，海外订单增长明显，但由于受到下半年房地产调控政策和海运运力的不利影响，全年呈现先强后弱的走势。根据国家统计局数据，2021 年我国房间空气调节器、家用电冰箱的产量分别为 21,835.7 万台和 8,992.1 万台，分别增长 3.8%和-0.3%；每百户空调、电冰箱（柜）拥有量分别为 131.2 台和 103.9 台，分别增长 11.4%和 2.0%。2021 年年度报告 15/272 数据来源：产业在线 2、工程机械行业、工程机械行业 公司工程机械产品主要为出口业务，以欧洲国家和地区为主，涵盖了全球排名前列的主要工程机械生产商，产品需求与欧美地区工程机械行业发展密切相关。受益于国家“一带一路”战略布局和有效的疫情防控政策，尽管海运运力紧张，工程机械行业外贸销量仍实现了逆势上涨。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计数据显示，2021 年叉车销量首次突破百万台大关，全年实现销量 109.9 万台，同比增长 37.4%。3、汽车零部件行业、汽车零部件行业 2021 年，汽车行业虽受芯片等核心部件产能不足的制约，但仍迎来了新的上升周期，全年汽车产销仍保持稳中有增的发展态势。根据中国汽车工业协会统计，全国汽车产销分别为 2,608.2万辆和 2,627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%，结束了自 2018 年以来连续三年下降趋势：其中，乘用车产销分别为 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%；商用车受重型柴油车国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望、基建和房地产投资增速下行等因素影响，产销分别为 467.4 万辆和 479.33 万辆，同比下降 10.7%和 6.6%。另外，新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场渗透率为 13.4%，同比增长 8 个百分点。2021 年年度报告 16/272 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务（一）主要业务 公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。公司目前已经形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺、涂装工艺等综合服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力。产品类别产品类别 主要产品主要产品 用途示意用途示意 压缩机 零部件 转子 压缩机 零部件 曲轴 上下轴承 气缸 活塞 隔板 活塞 压缩机 零部件 机座 曲轴 涡旋 压缩机 零部件 动涡旋 定涡旋 上下支撑 工程机械零部件 叉车平衡重 高空平衡重 其他工程机械平衡重 车桥 桥壳 汽车 零部件 刹车系统 卡钳 支架 离合系统 飞轮 压盘 2021 年年度报告 17/272 转向系统等 电力件 高压线绝缘子 泵阀管件 热泵零部件 生铁 球墨铸铁 Q4-Q14 高纯生铁 公司于 2021 年 4 月将晋源实业正式归入合并报表，新增“生铁”销售业务。报告期内，生铁营业收入占公司合并范围内营业收入的 18%。废钢、生铁是公司铸造业务的主要原材料，公司收购晋源实业可以实现对上游的战略性布局，确保原材料供应，有助于降低成本。（二）经营模式（二）经营模式 2021 年年度报告 18/272 1、采购模式、采购模式 公司主要采取“以产定购”的采购模式。对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料，如生铁、废钢等，根据未来销量预测及现有生产情况进行按需采购或战略储备；对于其他原材料，则根据生产需求提报采购计划，以招标采购或询价采购方式实施采购。2、生产模式、生产模式 公司产品主要系定制生产，采取“以销定产”为主、“产销结合”为辅的生产模式。精密事业部依据客户订单和以往的市场规律，参考成品库存，编制下月份的营销计划，经审批、评审后，将营销计划转化为生产计划并按照该计划生产。重工事业部根据市场走势预测和客户初期商谈结果，在与客户约定的交货时间前三个月进行生产（公司工程机械零部件产品主要销往海外）。3、定价模式、定价模式 公司产品的首次定价方式采用成本加成的定价策略，综合考虑原材料价格、制造成本、人工成本、订单数量、汇率等因素，在此基础上结合产品在不同市场的竞争情况确定合理的利润水平，并通过与客户协商确定最终销售价格。公司产品定价在首次报价的基础上采用“价格联动”的定价方式，即当主要原材料价格和汇率（如为外销）变动超过一定幅度时，双方约定在一定周期内根据该周期内的平均原材料价格和平均汇率对产品价格进行相应调整。4、销售模式、销售模式 公司主要定位于为细分业务领域龙头企业服务，主要采取直销模式。因公司主要产品的定制属性，与客户均为长期稳定供货关系，通过与主要客户签订长期框架性协议，约定生产、交付、付款等事宜。（三）业绩回顾（三）业绩回顾 2021 年，公司坚持“强攻制高点、一览众山小”的市场策略，与下游应用行业国内外龙头企业深化合作，并贯彻“永远不对客户和市场说不”的理念，紧密贴近市场，为客户提供优质服务，持续提升公司的市场竞争力。报告期内，在产能扩张和市场开发的共同作用下，公司压缩机零部件压缩机零部件业务提升明显。公司除了在原有客户的份额中实现了不同程度增长外，还通过新开发客户获得了更多的订单。报告期内，公司工程机械零部件工程机械零部件产品结构仍以叉车、高车配重为主，主要客户为全球工程机械排名前 50 主机厂，主要订单出口海外。依托优质且稳定的客户资源优势，公司努力克服海外疫情和空箱紧缺等不利因素影响，全年销量实现增长明显 报告期内，公司汽车零部件汽车零部件销量实现增长，主要得益于公司 2019-2020 年间开发的新产品，在报告期内开始批量供货；同时，公司还主动从客户处争取到多个转移项目订单，扩大了原有客户的市场份额。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2021 年年度报告 19/272 1、规模化生产能力与多元化产业布局、规模化生产能力与多元化产业布局 公司是国内少数具备跨行业、多品种、规模化生产能力的综合型铸造企业之一。深耕于行业多年，公司在产品研发、生产制造和工艺提升等方面积淀了丰富经验，并已形成包括白色家电压缩机零部件、工程机械零部件、汽车零部件等多元化产业布局。铸造行业下游应用的各类产品在抗拉性、耐磨性等金属材质性能方面均有不同要求，且主要为定制化产品，因此下游需求呈现定制化、多品种、小批次的特点。公司从事铸造生产超过二十年，掌握潮模砂自动造型（垂直分型、水平分型）、真空密封造型（V 法）、树脂砂造型等铸造生产工艺，能够生产小到几百克、大到数十吨重的铸件产品，在材质方面涉及灰铸铁、合金铸铁、球墨铸铁和特种铸铁等。公司具备多业务线及多工艺化产品批量生产能力，能够在排产安排方面进行灵活调度，快速响应客户需求，为公司开发新产品、拓展新业务领域、降本增效奠定基础。此外，公司亦可根据下游应用及客户订单变化情况及时调整生产安排，分散下游行业波动给铸造生产企业带来的冲击和风险。2、持续的工艺优化与严格的质量控制体系、持续的工艺优化与严格的质量控制体系 公司多年来一直注重产品生产技术的革新与工艺的改进优化，提高产品的投入产出率。铸造行业工艺流程长、生产环节多，生产工艺标准高，质量控制难度大。经过多年积淀，公司建设了具备高精度、高稳定性和高度自动化的生产线，积累了大批具有熟练技能的一线生产技术工人，并运用长期积累的生产经验和工艺对生产设备进行持续改进，公司的生产能力能够充分满足高品质、高稳定性、多品种的生产需求。公司始终贯彻“产品质量是企业之魂”的质量战略，制定了全套生产和质量管理制度文件指导作业，建立了完整品质管理体系，实现产品生产全过程的程序化、流程化、精细化管理，并严格按照相应检验标准进行质量控制，先后通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系、T/CFA 0303-01-2017 质量管理体系铸造企业认证要求及 IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系等认证。公司良好的产品质量为赢得客户信任、建立长期稳定合作关系奠定了重要基础。3、丰富的产业链协同经验、丰富的产业链协同经验 公司深耕行业多年，与上下游行业各细分领域企业建立了长期稳定的战略合作，积累了丰富的产业链协同经验。公司充分发挥与战略合作伙伴的协同优势，与产业链上下游企业“共建共研共享”，合作进行工艺提升、技术改进和产品开发。在上游产业链方面，公司与 DISA 技术咨询公司、Norway Elkem 公司、埃肯碳素等设备及原材料供应商深入合作，通过定期现场跟踪、设计优化以提高供应商工艺与公司产品之间的匹配度，提升现有产品竞争力，抢占新产品先发优势；在下游产业链方面，公司与格力电器、美的集团、恩布拉科、丰田集团、大陆集团等行业龙头企业在各产业领域进行技术合作，通过建立项目制研发团队，准确进行产品开发、模具研发和项目规划，降低新产品研发风险，提升产品与终端应用领域的契合度。此外，对于重点客户，公司安排技术人员长驻于项目现场，及时跟进下游生产应用、反馈品质情况，与客户在技术研发、质量管理上形成统一标准，提升品质管理体系，保证了持续的竞争优势。2021 年年度报告 20/272 4、先进的精益管理水平、先进的精益管理水平 公司始终将管理作为保持公司活力、提高生产效率和提升交付品质的重要因素，已建立健全完整的精益管理（HBS）体系。公司聘请精益咨询专业机构，并内部设置精益管理专属职能部门，通过实施“战略部署”、“VSM 价值流绘图”、“QC 全员自主改善”及“TPM 全员自主维护保养”等精益项目，对工艺流程、品质控制、日常生产管理等方面进行不断改善优化。公司凭借先进的管理理念、高效的管理手段和完善的管理体系，塑造了精益化管理（HBS）体系，增强了公司的核心竞争力。5、持续的创新研发能力与多层次技术储备、持续的创新研发能力与多层次技术储备 铸造是一项涉及多学科、多领域的综合性技术，生产技术种类多、工艺复杂，在金属熔炼、模型制造、浇注凝固和脱模清理等方面均需要具备较强的技术实力。公司始终坚持技术与研发自主创新，贯彻创新驱动发展理念，建立了科学有效的研发体系，拥有一批具备多年行业经验的技术“工匠”，并通过与华中科技大学、太原理工大学等产学研合作，内外部相结合持续提高技术研发能力。公司掌握现有工艺方法的全部生产技术，能够按照现有客户需求研发各类定制化产品，系山西省“工程技术研究中心（金属材料精密智能成型工程技术研究中心）”、“山西省企业技术中心”和“中国 V 法铸造工程技术研究中心”，并获得国家“高新技术企业”认定。公司保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新，持续扩展产品应用方向和延伸产业链方面技术，在模具“3D 打印”方面已取得重要突破。综上，公司技术研发水平及持续创新能力在国内铸造企业中处于相对领先地位。6、辐射全球的营销网络与优质终、辐射全球的营销网络与优质终端客户资源端客户资源 公司致力于为国内外客户提供优质服务，凭借可靠的产品质量和优秀的服务水平，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。为强化市场开拓力度、建立高水准的供应链管理体系，公司已在国内外设立多个分支机构或办事处，为客户提供一小时 JIT 服务（Just In Time，是指将客户所需零部件，按指定数量与时间送至客户特定生产线），形成全球化营销网络。公司深耕现有业务领域，专注为各细分业务领域龙头企业服务，通过了全方位、高标准的客户认证，并与主要客户建立了长期稳定的合作关系，积累了批量优质终端客户资源，可以实现多类产品的销售协同，产品的推出、升级和更新换代更易被市场接受，为公司的业务拓展奠定了良好的基础。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 3,282,337,588.29 元，较去年同期增长 68.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 328,015,825.55 元，较去年同期增长 33.88%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目科