601956_2021_东贝集团_湖北东贝机电集团股份有限公司2021年年度报告_2022-04-19.pdf

2021 年年度报告 1/154 公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司湖北东贝机电集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/154 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨百昌杨百昌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜敏姜敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱浩文朱浩文声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公司股东的净利润为31,884,063.41 元，母公司实现净利润 47,856,974.66 元。按照公司法和公司章程的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 4,785,697.47 元后，2021 年可供分配利润为 27,098,365.94 元。考虑到股东利益及公司长远发展，2021 年公司利润分配预案为：以公司年末总股本511,320,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），预计分配利润25,566,000 元（含税），尚余未分配利润转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/154 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.58 第十节第十节 财务报告财务报告.59 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 东贝集团、公司、本公司、母公司 指 湖北东贝机电集团股份有限公司 汇智合伙 指 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）兴贝机电 指 黄石兴贝机电有限公司 东贝压缩机 指 黄石东贝压缩机有限公司 东贝制冷 指 黄石东贝制冷有限公司 东贝铸造 指 黄石东贝铸造有限公司 东贝电机 指 黄石东贝电机有限公司 江苏机电 指 东贝机电（江苏）有限公司 欧宝机电 指 芜湖欧宝机电有限公司 东贝洁能 指 阿拉山口东贝洁能有限公司 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 公司章程、章程 指 本公司章程 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 人民币 指 中国法定货币人民币 2021 年年度报告 5/154 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北东贝机电集团股份有限公司 公司的中文简称 东贝集团 公司的外文名称 Hubei Donper Electromechanical Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 DONPER GROUP 公司的法定代表人 杨百昌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付雪东 黄捷 联系地址 湖北省黄石经济技术开发区铁山区金山大道东6号 湖北省黄石经济技术开发区铁山区金山大道东6号 电话 0714-5415858 0714-5415858 传真 0714-5415588 0714-5415588 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省黄石经济技术开发区铁山区金山大道东6号 公司注册地址的历史变更情况 湖北省黄石市铁山区武黄路5号 公司办公地址 湖北省黄石经济技术开发区铁山区金山大道东6号 公司办公地址的邮政编码 435000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东贝集团 601956 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼 签字会计师姓名 李朝鸿、江艳红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 王雨、王佑其 持续督导的期间 2020.12.25-2022.12.31 2021 年年度报告 6/154 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 6,059,536,690.30 5,211,242,709.81 16.28 4,928,711,194.38 归属于上市公司股东的净利润 31,884,063.41 109,921,427.98-70.99 97,706,660.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,821,921.34 76,251,880.44-96.30 62,801,460.81 经营活动产生的现金流量净额 596,268,134.18 72,862,326.28 718.35 401,930,887.30 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,679,653,107.51 1,698,424,732.04-1.11 876,949,493.34 总资产 6,680,998,471.87 6,499,172,209.83 2.80 5,988,107,456.05 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.0624 0.3664-82.97 0.3257 稀释每股收益（元股）0.0624 0.3664-82.97 0.3257 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0055 0.2542-97.84 0.2093 加权平均净资产收益率（%）1.89 11.80 减少 9.91 个百分点 12.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.17 8.18 减少 8.01 个百分点 7.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 7/154 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,385,438,055.07 1,805,022,115.47 1,351,351,295.88 1,517,725,223.88 归属于上市公司股东的净利润 22,064,527.38 746,480.47 171,315.16 8,901,740.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,536,628.76-7,260,516.46-6,647,351.93 2,193,160.97 经营活动产生的现金流量净额 563,971,593.36 33,003,414.71 149,194,540.52-149,901,414.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 1,211,222.06 3,152,047.18 19,610,903.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,769,930.61 44,697,914.46 44,207,509.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 731,041.82 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2021 年年度报告 8/154 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,313,761.71 -3,046,107.92 6,538,180.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 6,148,503.54 8,210,902.65 12,956,054.59 少数股东权益影响额（税后）456,745.35 2,923,403.53 23,226,380.20 合计 29,062,142.07 33,669,547.54 34,905,200.14 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是公司“十四五”发展规划的开局之年，自年初以来，全球新冠疫情反复、金融贸易争端、通货膨胀等因素带来大宗原材料价格迅速攀升，导致公司成本压力剧增，挤压了公司的利润空间，效益大幅下滑。面对复杂多变和不确定的严峻市场环境，公司管理层在董事会的正确领导下，全员凝心聚力、共克时艰，围绕“强质量、推智能、调结构、拓空白、控成本、重廉政、稳效益”的经营方针，以推进“智能制造”为活动主题，迎难而上、砥砺前行，努力扭转不利局面。（一）经营发展情况 1、压缩机业务 公司全年生产压缩机 3,930.51 万台，同比增长 10.40%；销售压缩机 3,810.96 万台，同比增长 3.15%。2021 年 1-12 月实现主营业务收入 4,793,324,119.10 元,同比增长 10.87%。2021 年压缩机产销量达历史最高。商用产品拓展迅速，提前完成年度目标。成功研发商用转子压缩机系列产品，并拓展了转子压缩机市场。降本增效方面，激励全员参与降本增效，通过落实采购降本、设计降本、工艺降本，成本管控取得成效。在市场营销方面，调整产品结构，改善盈利水平，全力拓展市场，填补市场空白。2021 年公司获得荣获美的“战略奖”、创维“战略合2021 年年度报告 9/154 作奖”、广东哈士奇“优秀供应商”、海尔“突出贡献奖”。在技术开发方面，在低温和超低温制冷技术方面取得了突破，制冷温度在-86的压缩机今年批量供货，改变了我国深冷疫苗柜受制于国外技术的局面。公司与中科院理化所开展技术合作，开发出-200的超低温制冷设备产品，拥有完全自主知识产权。公司成功申报了国家级两业融合试点项目（全省唯一），完成了国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、湖北省工业设计中心复评。获得中国轻工业联合会科技进步奖，湖北省专利大赛奖，“超高效小型化制冷压缩机关键技术研究及应用”项目荣获湖北省科技进步二等奖。2、制冷器具业务 公司全年生产制冷设备 77,073 台，同比增长 66.35%；销售制冷器具 72,569 台，同比增长29.34%。2021 年 1-12 月实现主营业务收入 368,985,897.81 元，同比增长 21.93%。2021 年市场出现供不应求的局面，公司积极调整产品和客户结构，内贸、外贸和电商三大渠道均实现量利双提升。公司聚焦资源扶持优质经销商，持续推进线上线下大融合，建立网络经销渠道，新增线上分销商店销量突飞猛进。围绕茶饮渠道、汉堡渠道、咖啡连锁、中餐连锁和贸易商开拓空白市场。通过冰淇淋原材料采购商资源共享，打造冰淇淋一站式采购，实现销售规模裂变。产品开发紧贴市场需求，针对客户需求，实现技术引领。制冷公司获批湖北省第三批专精特新“小巨人”企业。3、电机业务 全年生产电机2,080.15 万台，同比增长 20.95%，销售电机 2,075.14万台，同比增长 17.93%。2021 年 1-12 月实现主营业务收入 123,382,767.01 元，同比增长 120.88%。本年度电机外部市场产销量刷新历史新高。公司持续进行工艺改进，技术攻坚。成功研发国际先进水平的散片制冷电机并进行了规模化生产，实现了公司持续发展的新跨越。同时，公司 2021 年共完成“湖北省制造业高质量发展专项”、“湖北省校企共建研发中心”、“大冶市产业升级技改项目”、“黄石市校企共建研发中心”、“大冶市工程技术中心”、“高新技术企业认定”、“湖北省隐形冠军”等 10 项科技项目申报。4、铸件业务 公司全年生产铸件 13.54 万吨，同比增长 25.92%；销售铸件 13.56 万吨，同比增长 27.51%。2021 年 1-12 月实现主营业务收入 557,468,391.03 元，同比增长 53.52%。2021 年 5 月制动盘加工线开始投产，当月产量突破 12363 吨历史新高，连续三个月产量均超过 12000 吨。为尽快提升产能，公司在大冶攀宇工业园新建 500 亩精密铸造产业园。12 月获得省发改委关于公司 25 万吨精密材料制作项目能耗批复，为未来产能增长提供空间。同时公司荣获2021 黄石市工业 100 强、黄石市制造业 100 强、大冶五一劳动奖章等荣誉称号。（二）智能制造情况 2021 年，在管理层的决策部署下，围绕“传统装备改造、升级与新工艺、新装备引入相结合阶梯搭配式”的实施方案，实现了“刚性+人性”经济型精益智能制造场景，通过“自动化、数2021 年年度报告 10/154 字化、智能化”三步走的实施路径和“智能化产线、智能化产品、智能化管理”三推进的策略，为达成“2025 年家电行业和湖北省传统制造业智能制造双标杆”的愿景持续努力。“智慧工厂”是制造型企业的发展趋势，公司深入推进精益化、自动化、数字化、信息化平台建设，制定了智能制造 2025 整体规划。整合精益生产与智能制造两模块，在四月成立智能办，推进基于精益生产的智能制造，以打造产品智能化、装备智能化、生产方式智能化、管理智能化的智能化场景为目标，发展现代化智能工厂。通过在个别业务板块试点，小步迈进、稳扎稳打、由点到面，层层辐射推进智能化改造，已取得阶段性进展和亮点。（三）降本增效情况 2021 年，大宗原材料价格迅速攀升，产品盈利减弱，形成增收不增利的困难局面。面对严峻的经营形势，公司及时调整方向，大力加强经营绩效及成本管控，在全集团范围内开展“省一点”节能降耗活动，制定活动方案，成立领导小组，层层落实责任。各公司、各部门结合实际情况，查找问题、列举措施并量化指标，逐级分解，并将考核结果纳入年度绩效考核当中。各公司主动作为，在设计优化、工艺技术、设备改造、节能降耗、采购、物流、质管等多方面用功，推进成本改善、降本增效，强化精益管理，有力支撑了正常生产。（四）产品研发情况 公司坚持把握重点和突破难点两手抓，不断拓展产品功能，开发新兴领域。全年改进完善产品 349 个，开发新产品 459 个；申请专利 141 件，其中发明专利 28 件。“超高效小型化制冷压缩机关键技术研究及应用”项目荣获 2021 年湖北省科技进步二等奖；“商用制冷压缩机关键技术创新与应用”项目荣获 2021 年中国轻工业联合会科技进步三等奖。突破现有技术，推进转子压缩机专项研发。针对干衣机、除湿机、移动空调市场、冷冻冷藏等商用市场，完成了商用转子压缩机变频 5 个系列，共计 19 个排量的新产品研发。2021 年 3 月在上海成功召开了 VFW 超高效变频系列、高效定频系列的全球新品发布会。开展了压缩机电机散片制冷电机关键技术研究和开发，散片电机综合技术达到国际先进水平，使东贝电机在制冷电机行业继续保持技术领先的优势。完成了制动盘的大批量生产销售，G、Q 系列空压铸件正式模具已开发，并实现小批量生产验证。制冷公司紧贴市场需求，针对加盟、快餐等连锁和碧桂园无人餐饮领域，开发出水冷式分体制冰机系列和高端风冷冰箱系列，布局无人销售冰淇淋机项目，开发了异型冰淇淋机。（五）管理优化情况 报告期内，公司法人治理结构更加健全，制（修）订章程、信息披露事务管理制度等法人治理类制度 2 项。合理构筑组织架构，优化部门设置，搭建营销、物流、技术、生产等资源协同平台，对子公司基于战略导向进行分类管控，授权管理。集团化发展、专业化管理优势不断彰显，内控管理机制更趋完善。强化制度改革，实施人才强企。优化人才资源获取模式，引进急需紧缺人才。加快信息化建设进程，推进数字化、智能化转型。结合新一轮科技革命和产业变革，以工业互联网作为信息化2021 年年度报告 11/154 发展方向，推进信息化在开发设计、采购供应、生产制造、市场营销、物流配送、客户服务等各环节的数字化转型升级。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据产业在线数据，2021 年我国全封活塞压缩机累计生产 25739 万台，同比增长 14.9%，累计销售 25580 万台，同比增长 12.5%。其中，出口 8875 万台，同比增长 26.1%；内销 16705 万台，同比增长 6.4%。2020 年下半年市场火爆的行情一直延续到 2021 年上半年，随后受市场需求下滑、供应链短缺等影响呈下滑走势。2021 年大宗原材料价格始终处于高位，压缩机生产成本上涨；运费高涨等各方面因素，使得压缩机企业盈利难度加大。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司以研发、生产冰箱压缩机、冷柜压缩机为主要业务，同时发展与压缩机相关的产业包括电机、铸件、商用制冷器具等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司产品主要用于冰箱、冰柜等家用电器，以及超市冷冻陈列柜、商超用制冷岛柜、保鲜柜、车载冰箱等商用领域。1、压缩机业务 公司全年生产压缩机 3,930.51 万台，同比增长 10.40%；销售压缩机 3,810.96 万台，同比增长 3.15%。2021 年 1-12 月实现主营业务收入 4,793,324,119.10 元,同比增长 10.87%。2、制冷器具业务 公司全年生产制冷设备 77,073 台，同比增长 66.35%；销售制冷器具 72,569 台，同比增长29.34%。2021 年 1-12 月实现主营业务收入 368,985,897.81 元，同比增长 21.93%。3、电机业务 全年生产电机 2,080.15 万台，同比增长 20.95%，销售电机 2,075.14 万台，同比增长 17.93%。2021 年 1-12 月实现主营业务收入 123,382,767.01 元，同比增长 120.88%。4、铸件业务 公司全年生产铸件 13.54 万吨，同比增长 25.92%；销售铸件 13.56 万吨，同比增长 27.51%。2021 年 1-12 月实现主营业务收入 557,468,391.03 元，同比增长 53.52%。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）技术和研发优势 公司长期致力于低碳、高效、节能、环保制冷压缩机的研究，以科技创新为发展核心战略，构建了完善的创新体系。在中国黄石、巴西若茵维利分别建有研发中心。公司拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、院士专家工作站等八大创新平台；研发的多项先进技术领跑同行，先后荣获“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权优势企业”、“中国轻工业联合会重点实验室”、工信部“制造业单项冠军产品”等国家级荣誉称号；自主研发的 L 系列高效节能节材2021 年年度报告 12/154 型压缩机荣获国家科学技术进步奖。公司自主创新能力强，获得授权的专利已累计达 536 项，其中，“分离式隔热排气消音装置及采用其的制冷压缩机”这一项专利在 2019 年分别获得了湖北省知识产权局和国家知识产权局颁发的“湖北省专利奖银奖”及“中国专利奖优秀奖”。（二）客户资源和服务优势 制冷压缩机作为冰箱、冰柜产品的核心部件，家电企业在选择压缩机产品前，均需经过较长时间的严格测试、匹配和认证。公司拥有德国 VDE 和中国 CNAS 认可的实验室，产品通过了 VDE、TUV、UL、CE、KC 等认证，远销全球各大洲 40 多个国家和地区。公司多年来一直专注于制冷压缩机业务，凭借其稳定的产品质量、明显的成本优势、强大产品开发能力，与家电行业的多个知名企业建立长期合作关系，在该领域积累了广泛的客户资源。客户群体已覆盖诸多下游行业的领军企业，如海尔、海信、美的、长虹美菱、创维、星星、韩上电器、惠而浦，博世西门子、伊莱克斯、三星、韩国大宇等国内外知名厂商。结合全球的经济形式和行业发展变化，公司适时调整结构，大力推进变频和商用，全力开拓新市场，提升产品美誉度和品牌竞争力。公司在该领域深耕多年，在客户方面均具有良好的口碑和形象，形成了长期、稳定的合作关系，获得了较高的客户认可度，规模的存量客户也为公司业务的拓展奠定良好的基础。（三）质量管理优势 公司重视质量管理，先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系、QC080000 有害物质过程管理体系认证、SA8000 社会责任管理体系，坚持“刚性质量管理”，建立健 全“实时收集、实时分析、实时管控”的质量数据系统，打造预防性的质量保障体系，践行“质量领先”的品质战略。公司通过梳理、整合、统一、优化管理体系，确保质量管理体系的有效、高效、实效。通过 6S 管理、QC 小组活动等，引导和鼓励员工增强责任意识。运用 PDCA 循环，提高产品质量、改善管理方法，形成提高与改进的良性循环。（四）自动化生产与规模优势 公司生产工艺的自动化、信息化、智能化水平较高，拥有行业领先的自动化生产线，现有压缩机标杆生产线能实现自我检测，有效降低产品生产成本，提高生产效率，公司产品不良率逐年下降，大幅提高产品质量稳定性。公司在国内建立有三个压缩机制造基地，拥有世界范围内较为领先的压缩机生产线。能够生产 R600a、R134a、R404A、R290 等工质的压缩机，产品有 200 多个规格，年产能约 4000 万台，实现规模化交付。通过各平台联动，及时满足用户需求，产品销往 40多个国家和地区。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 6,059,536,690.30 元，同比增长 16.28%；归属于上市公司股东的净利润31,884,063.41元，同比减少70.99%；生产压缩机3,930.51万台，同比上升10.40%；销售压缩机 3,810.96 万台，同比上升 3.15%。公司盈利大幅下滑的主要原因有以下几个方面：1、公司主要原材料硅钢、铜漆包线、铝漆包线、酸洗板和废钢等价格均出现大幅上涨，造成生产成2021 年年度报告 13/154 本上涨；2、报告期公司运费加上报关操作费同比大幅上涨；3、在原材料价格大幅上涨，成本上升的情况下，公司主要产品压缩机销售价格同比上涨幅度不大，材料上涨的成本无法向下游有效传递；4、因芯片短缺，导致高附加值的变频压缩机无法批量生产。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,059,536,690.30 5,211,242,709.81 16.28 营业成本 5,400,828,018.35 4,316,834,710.35 25.11 销售费用 85,742,022.85 106,141,877.50-19.22 管理费用 166,806,735.54 162,264,389.70 2.80 财务费用 70,706,866.86 106,571,785.95-33.65 研发费用 276,387,233.71 289,239,836.97-4.44 经营活动产生的现金流量净额 596,268,134.18 72,862,326.28 718.35 投资活动产生的现金流量净额-258,498,756.39-120,399,139.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-394,954,380.86 87,978,678.26-548.92 营业收入变动原因说明：主要系销售规模扩大所致。营业成本变动原因说明：主要系销售规模扩大，原材料价格上涨所致。销售费用变动原因说明：主要系三包损失减少所致。财务费用变动原因说明：主要系银行借款减少导致利息支出减少，以及汇兑损失同比减少所致。营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品收到的现金增加，以及票据付款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期增加长期资产投入所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 5,898,953,586.78 元，同比增长 15.71%，主营业务成本5,278,758,841.02 元，同比增长 24.61%，具体情况如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 5,843,161,174.95 5,251,623,556.33 10.12 15.82 24.72 减少 6.42 个百分点 光伏行业 55,792,411.83 27,135,284.69 51.36 5.16 6.21 减少 0.49 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）压缩机 4,793,324,119.10 4,356,570,183.31 9.11 10.87 20.07 减少 6.97 个百分点 铸件 557,468,391.03 465,517,744.47 16.49 53.52 63.32 减少 5.02 个百分点 发电 55,792,411.83 27,135,284.69 51.36 5.16 6.21 减少 0.49 个百分点 制冷设备 368,985,897.81 308,956,813.80 16.27 21.93 26.84 减少 3.24 个百分点 其他产品 123,382,767.01 120,578,814.75 2.27 120.88 124.56 减少 1.61 个百分点 2021 年年度报告 14/154 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 4,228,154,900.51 3,777,287,185.01 10.66 14.55 23.34 减少 6.37 个百分点 国外 1,670,798,686.27 1,501,471,656.01 10.13 18.74 27.93 减少 6.46 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）压缩机 万台 3,930.51 3,810.96 277.14 10.40 3.15-8.81 铸件 吨 135,363.27 135,588.43 6,776.73 25.92 27.51-3.29 发电 万度 7,223.70 7,223.70 -3.43 3.43-制冷设备 台 77,073.00 72,569.00 20,206.00 66.35 29.34 28.68 电机 万台 2,080.15 2,075.14 104.51 20.95 17.93 5.38 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 主营业务成本 5,251,623,556.33 99.49 4,210,605,495.12 99.40 24.72 光伏行业 主营业务成本 27,135,284.69 0.51 25,548,540.79 0.60 6.21 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 压缩机 材料、人工成本等 4,356,570,183.31 82.53 3,628,292,473.71 85.65 20.07 铸件 材料、人工成本等 465,517,744.47 8.82 285,033,250.89 6.73 63.32 发电 材料、人工成本等 27,135,284.69 0.51 25,548,540.79 0.60 6.21 制冷设备 材料、人工成本等 308,956,813.80 5.85 243,585,325.26 5.75 26.84 其他产品 材料、人工成本等 120,578,814.75 2.28 53,694,445.26 1.27 124.56 成本分析其他情况说明 无 2021 年年度报告 15/154 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 177,285.72 万元，占年度销售总额 30.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 客户五客户五 10,765.64 1.83 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 147,294.31 万元，占年度采购总额 20.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 62,280.43 万元，占年度采购总额 8.75%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 供应商三供应商三 20,036.37 2.81 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数（元）上年同期数（元）变动比例（%）销售费用 85,742,022.85 106,141,877.50 -19.22 管理费用 166,806,735.54 162,264,389.70 2.80 研发费用 276,387,233.71 289,239,836.97 -4.44 财务费用 70,706,866.86 106,571,785.95 -33.65 销售费用变动原因说明：主要系三包损失减少所致。财务费用变动原因说明：