603113_2021_金能科技_金能科技2021年年度报告_2022-04-21.pdf

2021 年年度报告 1/184 公司代码：603113 公司简称：金能科技 金能科技股份有限公司金能科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/184 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人秦庆平秦庆平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王忠霞王忠霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王王安安香香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于公司股东的净利润为934,731,956.38元（合并报表口径），其中母公司实现净利润1,044,432,902.83元（母公司报表口径）。根据公司法和公司章程规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2021年度可供分配利润939,989,612.55元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引的相关规定及公司章程中“在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2021年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 详见“第六节重要事项”之“二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/184 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中具体内容。十一、十一、其他其他 适用不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.80 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件 2021 年年度报告 4/184 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、母公司、金能科技 指 金能科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年、本期 指 2021年度 上年、上期 指 2020年度 期初 指 2021年 1 月 1日 期末 指 2021年 12月 31 日 金能化学 指 金能化学（青岛）有限公司 青岛西海岸金能 指 青岛西海岸金能投资有限公司 金能研究院 指 金能新材料研究院（青岛）有限公司 南京锦诚 指 南京锦诚科贸有限公司 哈密金诚 指 哈密金诚经贸有限公司 瑞普置业 指 齐河瑞普置业有限公司 金能置业 指 青岛金能置业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金能科技股份有限公司 公司的中文简称 金能科技 公司的外文名称 JINNENG SCIENCE&TECHOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINNENG 公司的法定代表人 秦庆平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王忠霞 吴泳慧 联系地址 山东省齐河县工业园区西路1号 山东省齐河县工业园区西路1号 电话 0534-2159288 0534-2159277 传真 0534-2159000 0534-2159000 电子信箱 jinnengkejijin- jinnengkejijin- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 齐河县工业园区西路1号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 齐河县工业园区西路1号 公司办公地址的邮政编码 251100 公司网址 http:/ 电子信箱 jinnengkejijin- 2021 年年度报告 5/184 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所官方网站： 公司年度报告备置地点 山东省齐河县工业园区西路1号公司办公楼证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金能科技 603113 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 费方华、彭香莲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字的保荐代表人姓名 曲娱、屠晶晶 持续督导的期间 2018年 12月 14 日-2022年 12 月 31日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 11,976,054,901.39 7,545,081,311.50 58.73 8,149,917,719.86 归属于上市公司股东的净利润 934,731,956.38 889,209,130.56 5.12 762,331,122.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 797,449,806.69 786,746,551.16 1.36 639,875,568.82 经营活动产生的现金流量净额 822,555,196.58 1,323,346,928.10-37.84 487,252,376.34 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 8,753,198,990.99 8,058,904,738.68 8.62 5,893,913,787.57 总资产 13,122,752,671.39 12,065,476,567.58 8.76 8,662,925,044.02 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.11 1.28-13.28%1.13 2021 年年度报告 6/184 稀释每股收益（元股）1.01 1.07-5.61%1.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.94 1.13-16.81%0.95 加权平均净资产收益率（%）11.15%13.70%减少2.55个百分点 14.36%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.51%12.12%减少2.61个百分点 12.06%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 1、主要会计数据说明（1）本期营业收入较上年同期增加 58.73%，主要系金能化学项目投产，新增产品收入；同时，主要产品价格上涨。（2）归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加 5.12%、1.36%，主要系公司主要产品盈利水平提高。（3）归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期分别增加 8.62%、8.76%，主要系未分配利润增加。2、主要财务指标说明（1）本期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期减少 13.28%、16.81%，主要系本期可转债转股，股本增加。（2）本期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少 2.55 个百分点、2.61 个百分点，主要系本期净资产增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,573,913,177.40 2,638,048,280.54 2,707,522,044.66 4,056,571,398.79 归属于上市公司股东的净利润 475,230,037.48 447,439,050.90 208,072,581.63-196,009,713.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 443,797,690.15 424,815,722.30 177,243,344.82-248,406,950.58 经营活动产生的现金流量净额 617,816,604.46 689,299,806.77-251,699,554.59-232,861,660.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 2021 年年度报告 7/184 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 5,222,305.88 4,687,224.40 1,762,995.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 75,251,883.15 76,319,929.62 90,460,834.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 553,103.30 1,204,443.87 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 67,769,306.09 35,303,488.91 54,333,207.46 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 930,791.54 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2021 年年度报告 8/184 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,527,163.96 1,281,906.57 4,924,375.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 509,479.67 214,432.52 76,330.22 减：所得税影响额 14,551,092.36 17,479,638.03 29,102,188.80 少数股东权益影响额（税后）合计 137,282,149.69 102,462,579.40 122,455,554.14 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 157,602.32 105,161.58-52,440.74-应收款项融资 19,094.89 20,865.08 1,770.19-合计 176,697.21 126,026.66-50,670.55 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，注定是不寻常的一年。纵观世界形势，全球新冠疫情跌宕蔓延、地缘政治风险加剧、百年之大变局加速演进，形势更趋复杂严峻。后疫情下的经济全面重启，加之各大经济体推出了宽松的货币政策和积极的财政政策，全球经济复苏，特别是去年上半年，特别是能源行业、化工产品均出现了需求提振、价格上升、盈利放大的业态表现。但与此同时全球的能源危机、供应链危机和剧增的通胀压力逐渐显现，抑制了全球经济复苏动能，并未出现预期的恢复性增长。面对错综复杂的国内外政治经济形势，公司管理层始终以成就百年基业为目标，坚持专业化的发展战略，聚精会神，心无旁骛，专注于化工行业，走绿色创新发展之路，持续打造差异化优势，始终发扬拼搏实干、认真担当的企业精神，以科学战略布局、加快项目建设、稳定生产经营、提升基础管理为主线，追求卓越，精益求精。报告期内，公司全员凝心聚力、共克时艰，在生产经营和项目建设等方面均取得了良好的业绩。报告期内，公司青岛新材料与氢能源综合利用一期项目，克服了疫情战线长、设备进口受阻、外协配套慢、联合装置调试难等一系列困难，以超常的毅力和速度，全线一次开车成功。86万吨/年绿色炭黑项目自 2021 年 4 月起陆续投产，45 万吨/年高性能聚丙烯项目 7 月产出合格聚丙烯，全球首套、单体规模最大的 90万吨/年 PDH项目 9 月一次试车成功，产出合格产品。同时，公司基于全球产业变革和未来“碳中和”的产业发展趋势，积极响应国家“双碳”战略，积极探索，前瞻谋划，创新布局新能源、新材料产业，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。截至目前，金能沐官岛渔光互补海上光伏项目已取得一期用地 139.6624 公顷的海域使用权证书，完成了项目备案手续，环评和并网等手续正在积极办理中，公司其他产业链延伸项目等也在全面论证中。2021 年年度报告 9/184 报告期内，公司坚持安全、环保、质量、成本、风控、效率并举，业务深耕细作，管理全面提升。去年全年实现营业收入 119.76 亿元，同比增加 58.73%，归属上市公司股东净利润 9.35 亿元，同比增加 5.12%，主要原因系公司主要产品盈利水平提高；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.97亿元，同比增加 1.36%，主要原因系本期净利润较上年同期增加。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、焦炭焦炭 焦炭主要用于钢铁行业，与国家基建、房地产行业形势及宏观经济走势相关性较强。从行业运行整体来看，受疫情等影响，供给侧持续收缩，需求端有所提振，下游钢铁需求稳中有增，推动了焦炭行业盈利水平进一步提高。预计未来随着中国基建、房地产行业的发展，从需求端看，钢铁和焦炭需求将呈稳中有增态势，但供给端受产业政策调整和环保限制等因素影响导致供应偏紧的局面，因此，焦炭的议价能力不断增强。2、炭黑炭黑 炭黑主要用于橡胶行业，其中下游用于轮胎占比约 70%以上，行业景气度与汽车业的发展息息相关。随着世界特别是中国汽车保有量的不断增加，预计未来炭黑需求将会保持良好增速，同时随着炭黑装置规模化和产品高端化的发展趋势，规模以上企业的竞争优势会日益凸显。3、丙烯、丙烯 丙烯是最重要的石油化工产品之一，用途较为广泛，是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品的主要原料，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。丙烯产品市场化程度较高，具有一定的区域性特征。近年来，丙烯产能快速扩张，炼化一体化、PDH 新增产能众多，多元化、一体化及规模化扩张趋势明显。公司的 PDH 装置是目前世界单体产能最大的生产装置，也是北方地区丙烯外放量最大的企业，对市场的影响力较为突出。4、聚丙烯、聚丙烯 聚丙烯（PP）是五大通用合成树脂之一。聚丙烯制品在耐热、耐腐蚀、透明性等方面优于其他合成树脂，广泛应用于包装、纤维、汽车、家电等日用品以及工业品等领域的生产。聚丙烯处于产业链的中间环节，上游丙烯的来源趋向多元化发展，下游塑料制品涉及较多行业，以中小企业为主。PP 市场刚性需求增速相对稳定，近几年应用不断向新兴领域发展，如在医疗领域的应用出现爆发式增长。公司现运行的聚丙烯装置是采用利安德巴塞尔的 Spheripol 工艺，在产品性能和质量控制方面优势较为明显。5、山梨酸（钾）山梨酸（钾）山梨酸及山梨酸钾是国际粮农组织和卫生组织首推的食品防腐剂。随着食品安全标准的日趋严格，山梨酸（钾）需求保持了较好的增速。目前，我国已成为全球最大的山梨酸（钾）生产国，主要生产厂有本公司、醋化股份、宁波王龙、山东昆达等，行业集中度较高，产品盈利水平很大程度上取决于其竞争业态。公司山梨酸（钾）在产品结构、质量、成本、渠道、品牌等方面有着较为突出的优势。6、对甲基苯酚对甲基苯酚 对甲基苯酚是公司最早生产经营的主要产品，公司作为全国最大的对甲基苯酚生产商，品牌处于世界领先地位。该产品是精细化工产品的重要原料，在全球化工产业中扮演着非常重要的角色，其市场主要集中于欧洲、美国和亚洲，需求相对稳定。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业。公司主要业务有石油化工、精细化工、煤化工三大板块，主要产品有焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯、山梨酸（钾）等。公司建有国家级企业技术中心及国家级实验室，连续多年列中国化工企业 500 强。公司荣获“山东省首批循环经济示范企业”、“山东省级花园式单位”、“国家首批绿色工厂”、“国际热电联产奖”等。（1）石油化工：公司青岛新材料与氢能源综合利用一期项目主要包括 90 万吨/年丙烷脱氢与 86万吨/年绿 色炭黑循环利用项目、45 万吨/年高性能聚丙烯项目、60 万立方米地下洞库项目。公司秉承循环2021 年年度报告 10/184 发展的理念，采用国际一流的设备与技术，建成的 PDH 丙烷脱氢装置是目前全球首套单体最大的装置，PP 装置一期采用 Basell 公司 Spheripol 工艺技术，单线产能 45 万吨，二期分别采用SpheriPol 和 Spherizone 工艺技术，各建设一条 45 万吨/年的 PP 生产线，其中 Spherizone 技术工艺是 Basell公司开发的最新一代聚丙烯生产工艺技术。截至目前，二期项目 90 万吨/年丙烷脱氢、245 万吨/年高性能聚丙烯项目已全面展开，计划于 2023 年第四季度相继投产。（2）煤化工与精细化工：金能科技自成立以来，便以技术创新为驱动、以资源高效综合利用为导向，致力向产业链专业化与精细化方向发展，通过持续的技术创新改造和提升传统行业，经过多年的实践探索出了一条以循环经济发展煤化工产业的独特发展路径，并成功实现了煤化工与精细化工的科学整合。即：以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体，打造了区别业内其他企业的“3+3”循环经济产业链，构建了差异化的发展模式，树立了产业升级的卓越典范。公司齐河工厂业务集炼焦和化产、炭黑及煤焦油深加工、山梨酸及山梨酸钾生产、对甲基苯酚生产、焦炉煤气制甲醇、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚等，下游涉及钢铁、轮胎、食品、塑料、化纤、医药等行业。注：截至目前，公司白炭黑已停止生产。2021 年年度报告 11/184 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、循环经济成本优势、循环经济成本优势 公司自成立以来积极探索适合自身的发展模式，秉承资源高效、绿色低碳的发展理念，通过不断创新和实践，形成了以循环经济为核心的多产业链模式，在齐河工厂构建了“3+3”循环经济产业链，青岛工厂定位高端，科学规划，首创独特的循环经济模式，建设全球最大、最优的生产装置，树立了绿色化、智能化发展的行业典范。2、技术装备先进性优势、技术装备先进性优势(1)齐河工厂 公司焦炭生产的主装置 7 米顶装焦炉技术先进，行业领先，且全部采用干法熄焦工艺，节能环保；炭黑方面，公司属首家研发应用煤气生产的企业，且检测手段领先，拥有炭黑国家认可实验室；公司的球状山梨酸钾引领着行业发展趋势，其造粒装置获国家实用新型专利；公司的燃气轮机利用煤气发电、产汽，开创了燃气轮机利用煤气热电联产的先河，发电后的尾气回收二次热电联产，荣获国家发明专利。(2)青岛工厂 丙烷脱氢装置主要核心设备以进口为主，是目前世界首套单体最大的装置；PP 装置一期采用 Basell 公司 Spheripol 工艺技术，单线产能 45 万吨，二期分别采用 SpheriPol 和 Spherizone 工艺技术，各建设一条 45 万吨/年的 PP 生产线，其中 Spherizone 技术工艺是 Basell 公司开发的最新一代聚丙烯生产工艺技术，采用气相循环技术，可生产保持韧性和加工性同时又具有高结晶度和刚性的更加均一的聚合物；青岛炭黑生产装置沿用公司自有技术，采用新型非夹套式五段炭黑反应炉，能够实现产品牌号全覆盖，仓储方面，配套建设立库项目，单个立库储量可达 20000 吨，这也是国内首次将立库引入炭黑项目的工程；公司拥有丙烷洞库，是目前国内为数不多的拥有丙烷洞库的企业，采用地下水封石洞储库储存丙烷技术，可存放近 30 万吨丙烷，具有运行安全可靠、成本和环境优势明显等特点。3、区位优势、区位优势 山东是我国最大的轮胎生产基地，是炭黑销售腹地，公司丙烯主要销往山东地区，聚丙烯销售以华东、华南市场为主，与业内大多数公司相比，公司更加贴近市场，销售便利，具有一定的区位优势。此外，氢能源综合利用项目位于董家口经济区，董家口港配套建设有专用液体化学品泊位，公司在港口建设管道直连厂区，丙烷原料可直接在港口通过管道进入洞库，既安全高效，又节约运输成本。4、环保减排优势、环保减排优势 一直以来，公司秉承“资源高效、低碳发展”的循环发展理念，始终践行“保护环境、健康幸福”的环保理念，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链模式，形成了差异化的绿色发展模式。多年来，公司创新工作，攻克了一系列行业性的世界难题，各类污染物均实现超低排放，生产组织、盈利水平与业内其他企业相比，优势明显。5、团队建设优势、团队建设优势 公司秉承“推崇竞争、人尽其才”的人才理念，打造了独具特色的管理团队，形成了特有的人才机制，构建起突出的团队建设优势。公司大部分中高层管理团队及核心技术人员自毕业即加入公司，伴随公司的不断发展逐步成长为独当一面的骨干员工，对企业有高度的认同感和归属感，形成了一支具有高度凝聚力的管理团队。自公司成立以来，核心管理团队比较稳定，这也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。金能化学广招天下英才，助力事业发展。公司以凸显民主公平、动态管理理念为思路，构建了两条人力发展主线：对管理人才的聘任实行“竞选制”，通过公告报名、资格审查、竞聘演讲、评委团答辩、直选五大程序，为管理人才的成长搭建了公平自由的平台；对技术人才实行“评聘制”，重在培养与公司产业链紧密联系的实用型技术人才，通过考评聘任模式，以理论考试、业绩评审、测评三项综合成绩决定内部技术职称聘任。围绕两条人力发展主线，辅以全面的岗位绩效考核和薪酬管理以及“自选式”培训模式，公司成功营造了“有作为、有地位、有机会”的人才成长环境。2021 年年度报告 12/184 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 119.76 亿元，同比增加 58.73%；归属上市公司股东净利润9.35亿元，同比增加 5.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.97 亿元，同比增加 1.36%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,976,054,901.39 7,545,081,311.50 58.73%营业成本 10,320,873,118.48 6,182,953,140.57 66.92%销售费用 16,256,482.35 14,291,520.53 13.75%管理费用 265,846,605.31 184,296,862.58 44.25%财务费用 23,077,909.83 14,042,577.28 64.34%研发费用 162,021,604.85 58,562,493.74 176.66%经营活动产生的现金流量净额 822,555,196.58 1,323,346,928.10-37.84%投资活动产生的现金流量净额-615,340,330.97-2,943,765,613.92 79.10%筹资活动产生的现金流量净额 413,025,398.42 1,421,830,943.13-70.95%营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增加 58.73%，主要原因是金能化学项目投产，新增产品收入；同时，公司主要产品价格上涨。营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增加 66.92%，主要原因是金能化学项目投产，新增产品成本；同时，主要原材料价格上涨。销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 13.75%，主要原因是销售人员工资增加。管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加 44.25%，主要原因是金能化学投产，管理费用增加。财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 64.34%，主要原因是利息支出增加。研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 176.66%，主要原因是研发项目支出增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.84%，主要原因是支付的各项税费及工资增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加79.10%，主要原因是购建固定资产支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.95%，主要原因是分配股利支付的现金增加及吸收投资收到的现金减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 104.56 亿元，较上年同期增长 66.70%，主营业务成本88.46 亿元，同比增长 79.34%。具体情况见下文。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减2021 年年度报告 13/184 年增减（%）年增减（%）（%）石油化工、炼焦和核燃料加工业 10,456,408,855.24 8,846,168,557.23 15.40%66.70%79.34%减少 5.96个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）烯烃产品 1,556,085,813.43 1,663,494,644.39-6.90%炭黑产品 2,995,658,393.29 2,509,750,910.68 16.22%89.64%84.75%增加 2.22个百分点 煤焦产品 5,308,764,920.28 4,188,606,942.03 21.10%32.32%35.64%减少 1.93个百分点 精化产品 595,899,728.24 484,316,060.13 18.73%-12.49%-0.37%减少 9.88个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 9,758,764,327.54 8,304,523,741.88 14.90%72.98%85.63%减少 5.80个百分点 国外 697,644,527.70 541,644,815.35 22.36%10.54%18.02%减少 4.92个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 7,078,308,308.19 5,839,284,803.95 17.50%79.54%89.74%减少 4.44个百分点 经销 3,378,100,547.05 3,006,883,753.28 10.99%44.98%62.08%减少 9.39个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期主要煤焦、精化产品毛利率较上年同期均有所下降，主要系产品原料成本升高。(2).(2).产销量产销量情况情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）烯烃产品 万吨 23.45 21.52 1.93 炭黑产品 万吨 47.18 45.56 2.53 28.18%24.42%175.09%煤焦产品 万吨 223.31 230.81 1.28-10.57%-5.87%-84.75%精化产品 万吨 7.20 7.49 0.20-22.08%-17.40%-59.32%2021 年年度报告 14/184 产销量情况说明 本期主要产品产销量增减原因主要系公司根据总体能源平衡及市场情况，调整生产经营计划。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 烯烃产品 直接材料 1,298,357,512.93 78.05%能源动力 269,686,767.78 16.21%制造费用 119,209,371.50 7.17%包装物 30,115,933.00 1.81%人工成本 3,283,778.62 0.20%副产品-57,158,719.43-3.44%合计 1,663,494,644.39 100%炭黑产品 直接材料 2,046,450,892.57 81.54%1,155,121,093.95 85.03%77.16%产品产量增加 能源动力 434,688,857.73 17.32%206,082,406.15 15.17%110.93%制造费用 248,716,315.25 9.91%137,071,290.58 10.09%81.45%包装物 57,975,246.04 2.31%45,645,147.31 3.36%27.01%直接人工 25,850,434.38 1.03%23,637,665.57 1.74%9.36%副产品-303,930,835.28-12.11%-209,071,076.51-15.39%45.37%合计 2,509,750,910.68 100.00%1,358,486,527.05 100.00%84.75%煤焦产品 直接材料 4,021,900,385.74 96.02%2,957,302,207.40 95.77%36.00%原材料价格上涨 直接人工 47,331,258.44 1.13%46,182,069.26 1.50%2.49%能源动力 303,674,003.30 7.25%318,566,361.23 10.32%-4.67%制造费用 302,417,421.21 7.22%340,456,281.05 11.03%-11.17%副产品-486,716,126.66-11.62%-574,528,042.79-18.61%-15.28%合计 4,188,606,942.03 100.00%3,087,978,876.16 100.00%35.64%精化产品 直接材料 329,964,531.77 68.13%283,398,775.98 58.30%16.43%能源动力 49,884,554.19 10.30%88,030,968.21 18.11%-43.33%直接人工 36,420,567.72 7.52%35,805,926.89 7.37%1.72%制造费用 63,929,719.94 13.20%84,969,719.47 17.48%-24.76%包装物 14,965,366.26 3.09%18,831,016.91 3.87%-20.53%副产品-10,848,679.75-2.24%-24,900,192.21-5.12%-56.43%合计 484,316,060.13 100.00%486,136,215.25 100.00%-0.37%成本分析其他情况说明 无 (4).(4).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用不适用 (5).(5).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 2021