601916_2021_浙商银行_浙商银行股份有限公司2021年度报告_2022-03-29.pdf

浙商银行股份有限公司CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.二二二年三月二十九日二二一年度报告A股股票代码：601916 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司第六届董事会第四次会议于2022年3月29日审议通过了 浙商银行股份有限公司2021年度报告及摘要。本公司实有董事13名，亲自出席的董事12名，汪炜先生委托周志方先生出席会议，出席人数符合 中华人民共和国公司法 和本公司章程的规定。本公司8名监事列席了本次会议。本公司审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所已分别对本公司按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2021年度财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。本报告除特别说明外，金额币种为人民币。本报告所载若干金额及百分比数字已作四舍五入调整。任何表格中总数与金额总和间的差异均由于四舍五入所致。根据中国证监会 证券发行与承销管理办法 第十八条以及相关监管问答规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。经考虑本公司配股进程、未来发展和全体股东利益，建议2021年度不进行普通股股利分配，也不进行资本公积转增股本。同时，为保障合理投资回报，执行稳定的股利分配政策，本公司将视配股进程考虑股利分配事宜。本公司行长（代行董事长职责）张荣森、主管财务负责人刘龙、财务机构负责人景峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。重大风险提示本公司面临的主要风险及拟采取的措施，请参见本报告“管理层讨论与分析风险管理”章节。本报告中有关本公司未来计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。目录备查文件目录财务报告131132释义党委书记致辞行长致辞公司基本情况公司业务概要发展战略及核心竞争力荣誉与奖项财务概要主要财务数据及指标管理层讨论与分析公司治理股份变动及股东情况董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况董事会报告监事会报告重要事项003004005006008009011012014017065088099117127128释义0032021年度报告本公司、本行、我行、浙商银行：浙商银行股份有限公司中国银保监会：中国银行保险监督管理委员会中国证监会：中国证券监督管理委员会香港联交所：香港联合交易所有限公司证券及期货条例：证券及期货条例（香港法例第571章）香港 上市规则：香港联合交易所有限公司证券上市规则标准守则：香港 上市规则 附录十 上市发行人董事进行证券交易的标准守则浙银租赁：浙江浙银金融租赁股份有限公司，系本公司控股子公司，本公司占股51%本集团：本公司及其附属公司党委书记致辞004浙商银行股份有限公司2021年是站在新的历史起点上接力探索、接续奋斗的关键之年。一年来，在广大投资者和社会各界的关心支持下，浙商银行坚决贯彻党委政府和监管部门的决策部署，以“一流的商业银行”愿景为统领，坚持“两最”总目标，深入实施平台化服务战略，开创了五大业务板块齐头并进、服务实体经济再上台阶的新局面。从主要指标看，“稳”的态势在持续；从业务结构看，“进”的力度在加大；从发展动能看，“新”的动能在成长；从发展质量看，“好”的因素在积累。过去的一年，我们聚焦主责主业。持续推进平台化产品和服务模式迭代升级，服务产业链供应链核心企业及其上下游客户数超3.9万户，精准协助产业链供应链稳定提升。推出针对制造业的“星火计划”专项行动，出台“专精特新”专项授信政策，支持制造业高质量发展成效显著。全年普惠型小微企业贷款增量创历史新高，深化推广人才银行服务，民营企业贷款占比继续位列全国性银行前列。坚持深耕浙江，深入实施融资畅通工程升级版，强化浙江大本营建设，省内融资总量持续增长。成立浙江山区26县工作专班，积极对接省内“扩中提低”行动，服务浙江高质量发展建设共同富裕示范区可圈可点。严格落实“房住不炒”国策，前瞻性压降房地产授信敞口，房地产贷款监管指标全面达成。过去的一年，我们勇于变革重塑。平稳完成董事会换届，调整充实高级管理层，全面提升董事会和高级管理层履职能力。研究制定浙商银行“四五”(2021-2025)规划，为未来五年提供行动纲领，严格督促总行部门和分支机构贯彻实施。有序推进重大改革顶层设计和统筹协调，持续理顺全行机构设置管理体系，不断激发体制机制创新活力。成功发行250亿元永续债，全场认购倍数创同期同类债券新高，资本实力顺势夯实。主动融入浙江数字化改革大局，构建浙商银行“1+5+N”数字化改革顶层架构，创新打造一系列数字金融“硬核”成果。过去的一年，我们精于深化改革。深入推进金融供给侧结构性改革，推动五大业务板块协同发展，资产规模、营业收入和拨备前利润实现两位数增长。低效资产高息负债有序下降，净利差持续改善，业务结构不断优化。理财业务净值化转型取得积极进展，存量理财资产整改完成预期成果。完善全面风险管理体系，资产质量呈现趋势性向好变化。开展“内控合规管理建设年”活动，“重塑理念、重建制度、再造流程”进展明显，继续保持重大案件和重大操作风险零发生。2022年是国家实施“十四五”规划关键之年，也是浙商银行乘势而上打造“一流的商业银行”攻坚之年。面对新形势、新任务和新挑战，我们将以“一流的商业银行”愿景为统领，以数字化改革为主线，以深耕浙江为第一要务，稳字当头，全面构建“正、简、专、协、廉”五字政治生态，推进五大业务板块协同发展，打造综合金融服务模式，构建大监督体系，增强风险防范处置能力，扬正气、夯基础、塑形象，全面开启高质量发展新征程，真正打造成为浙江浙商浙江人自己的银行，以优异成绩迎接党的二十大和浙江省第十五次党代会胜利召开！2022年，我们征途如虹，携手前行！党委书记陆建强2022年3月29日行长致辞0052021年度报告2021年是“两个一百年”的历史交汇点，我行以“打造成一流的商业银行”为发展愿景，以“上规模、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针为指引，经营成效显著提升，开创了五大业务板块齐头并进、协同发展的新格局。2021年末，集团总资产余额22,867亿元，较年初增长11.6%，下半年存贷款增长明显赶超上半年水平；全年实现营业收入544.7亿元，下半年比上半年多增26.7亿元，全年增长14.2%、增速位列股份行前列。全行发展态势稳中向好，在股份行主赛道上阔步向前、行稳致远。这一年，我们坚持“扩大耕地面积”“提高粮食亩产”并举，走内涵式发展之路。我们坚持以服务客户需求为中心，“切西瓜、摘桃子、捡芝麻”，实施“大型客户积极参与、中型客户相互支持、小企业和零售客户积沙成山”客户策略。我们推行“资本最节约、效益最可观”的新经营理念，上“风险可控、收益可观”的资产规模，上“真实、稳定、低成本”的负债规模，上“资本零耗、低耗”的交易、销售、流转的规模。2021年，我行付息率较上年下降15BPS，国际结算量同比翻番、突破2,000亿美元，销售金融资产超1,500亿元，非利息收入增长18%。这一年，我们凝聚发展共识，奋力开创五大业务板块齐头并进、协同发展的新格局。大零售板块是我们高质量发展的“压舱石”，是挺在前面的第一板块，我们坚持小额分散、线上线下并举；擦新擦亮“小微金名片”，2021年末普惠小微贷款占比继续保持股份行领先位次。大公司板块是全行增收创利的“中坚力量”，是扩大基础客群的主战场，我们优化提升平台化服务优势，服务产业链供应链客户超7,600户，服务专精特新“小巨人”、（拟）上市公司和高层次人才，打造“人才银行”特色优势。大投行板块回归本源，“投、托、销、撮”一体联动，是我们减耗增收的利器，2021年FPA商投行一体化正式实施，票据全生命周期经营迈出新步伐。大资管板块是全行综合化金融服务的重要力量，加快与大零售板块协同联动、形成合力，做大财富管理业务。大跨境板块依托香港分行和自贸区“双平台”，深挖境内外客户走出去和引进来机遇，着力打造跨境资本双循环生态圈。这一年，我们“深耕浙江、服务浙商”，加快大本营建设步伐，全力支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区。作为唯一一家总部在浙江的全国性股份行，我们生于斯、长于斯，并从这里走向全国，机构遍及全国21个省（自治区、直辖市）及香港地区。我们设立了由行长亲任总裁的浙江业务总部，充分发挥我行扎根浙江的优势，实现大本营与全行协同发展。我们将“干在实处、走在前列、勇立潮头”的新时代浙江精神和浙江商人的“四千”精神，融入我们“干、干好、好好干、好好干好”的四干精神，荣获所有年度“浙江省融资畅通工程突出贡献奖”及“支持浙江经济社会发展先进单位一等奖”。这一年，我们狠抓合规经营和风险防控，筑牢发展基石。我们坚持在监管的视野里发展，向合规经营要业绩，牢固树立“控风险也是谋发展、化解风险也是创造利润”的风险理念。我们坚持“小额分散”的授信原则，致力于搭建“经济周期弱敏感”的信贷资产结构，形成了选择“好项目、好企业、好老板”的风险偏好，“向有鱼的湖里撒网”，实现了“风险关口前移”。2021年，我行不良贷款率保持平稳，拨备覆盖率好于预期，去年末逾期90天以上资产的不良比、逾期贷款率等前瞻性风险指标开始出现向好的变化。春华秋实，生生不息。2022年，我行将全面加强“正、简、专、协、廉”五字生态建设，以十二字经营方针为指引，把五大业务板块齐头并进、协同发展的新格局推向新高度，稳步实现“出规模、出效益、出形象、出口碑、出人才”的高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。行长张荣森2022年3月29日公司基本情况006浙商银行股份有限公司1.公司中文名称：浙商银行股份有限公司（简称：浙商银行）公司英文名称：CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.（简称：CZBANK）2.法定代表人：张荣森（代行法定代表人职责）3.注册地址：中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号邮政编码：311200主要办公地址：中国浙江省杭州市庆春路288号邮政编码：310006电子邮箱：国际互联网网址：服务及投诉电话：95527投资者关系管理联系电话：86-571-88268966传真：86-571-876598264.香港主要营业地址：香港中环康乐广场8号交易广场三期15楼5.授权代表：张荣森、刘龙6.董事会秘书、公司秘书：刘龙证券事务代表：陈晟7.A股上市证券交易所：上海证券交易所股份简称：浙商银行股份代号：601916H股上市证券交易所：香港联交所股份简称：浙商银行股份代号：2016境外优先股上市证券交易所：香港联交所股份简称：CZB 17USDPREF股份代号：46100072021年度报告公司基本情况8.股份登记处：A股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海市杨高南路188号H股：香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼 1712-1716号铺9.法律顾问：中国大陆：浙江天册律师事务所香港：富而德律师事务所10.聘请的会计师事务所：国内审计师：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座 办公楼8层签字注册会计师：陈思杰、潘盛国际审计师：毕马威会计师事务所办公地址：香港中环遮打道10号太子大厦8楼11.指定的信息披露报纸和网站：内地：中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上海证券交易所网站()本公司网站()香港：香港联交所网站(.hk)本公司网站()年度报告备置地点：本公司董事会办公室（中国浙江省杭州市庆春路288号）12.A股保荐机构：机构名称：中信证券股份有限公司办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座签字保荐代表人姓名：程越、姜颖持续督导的期间：2019年11月26日至2021年12月31日13.公司其他有关资料：统一社会信用代码：91330000761336668H金融许可证机构编码：B0010H133010001注册日期：2004年7月26日公司业务概要008浙商银行股份有限公司浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式开业，总部设在浙江杭州。2016年3月30日，在香港联交所上市，股票代码“2016.HK”；2019年11月26日，在上海证券交易所上市，股票代码“601916”，系全国第13家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行立足浙江，面向全国，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、风控完善的优质商业银行。浙商银行以“打造成一流的商业银行”为发展愿景，紧紧围绕“两最”总目标，深化实施平台化服务战略，以“上规模、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针为指引，发扬“四干”精神，不断把五大业务板块齐头并进、协同发展的新格局推向新高度。截至报告期末，浙商银行在全国21个省（自治区、直辖市）及香港特别行政区设立了288家分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角及海西地区和部分中西部地区的有效覆盖。2021年，浙商银行营业收入544.71亿元，比上年增长14.19%；归属于本行股东的净利润126.48亿元，比上年增长2.75%。截至报告期末，总资产2.29万亿元，比上年末增长11.64%，其中发放贷款和垫款总额1.35万亿元，增长12.49%；总负债2.12万亿元，比上年末增长10.66%，其中吸收存款余额1.42万亿元，增长5.99%；不良贷款率1.53%、拨备覆盖率174.61%；资本充足率12.89%、一级资本充足率10.80%、核心一级资本充足率8.13%，均保持合理水平。其他有关详情请参阅党委书记致辞和行长致辞章节。发展战略及核心竞争力0092021年度报告（一）愿景把浙商银行打造成一流的商业银行。（二）总目标“两最”总目标：最具竞争力全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台。“最具竞争力全国性股份制商业银行”是指致力于创新和创造特色的一流银行集团。在推进科技创新上领先一步，成为金融科技和业务模式创新的先行银行；在打造特色优势上领先一步，成为专业铸就特色的先行银行；在效益提升和风险管理上领先一步，成为高质量发展的先行银行。“浙江省最重要金融平台”是指最懂浙江、浙商的综合金融旗舰。在推动保障“重要窗口”建设、支持浙江重大战略实施上走在前列，成为浙江各级政府最信任的银行；在服务浙江经济社会发展上走在前列，成为浙商企业、浙江居民身边最贴心的银行；在加强和促进金融机构协同合作上走在前列，成为浙江金融要素联通流转重要枢纽的银行。（三）战略定位深化实施平台化服务战略，提升数字化、专业化、精益化三项能力，构建流动性服务、产业链供应链服务、财富管理服务三大优势，打造产业链银行。（四）核心竞争力清晰明确的战略定位。本行以“两最”总目标为指引，以推动高质量发展为主题，深化实施平台化服务战略，提升数字化、专业化、精益化三项能力，构建流动性服务、产业链供应链服务、财富管理服务三大特色，加快向“一流的商业银行”愿景迈进。健全有序的公司治理。本行全面加强与建设现代企业制度，公司治理水平不断提升。股权结构更加多元，治理机制更加健全，“三会一层”职责清晰明确，建立起适应自身特点的公司治理架构。信息披露更加规范，切实提高披露质量，发挥市场的监督作用。持续快速的成长能力。本行得益于战略性的全国布局、高效的运营管理能力和浙江雄厚的基础支撑，已发展成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的全国性股份制商业银行，效益、规模持续快速增长，中长期发展前景广阔。优势突出的金融科技。本行践行科技引领转型，积极融入浙江省数字化改革大局，领先探索区块链、物联网、人工智能、云计算与大数据等前沿技术与银行业务的深度融合，打造强大的技术支撑平台，对外输出技术平台和服务，逐步树立起领先的金融科技创新品牌形象。010浙商银行股份有限公司发展战略及核心竞争力不断完善的业务体系。本行围绕竞争力提升，着力推进大零售、大资管、大公司、大投行、大跨境五大业务板块齐头并进、协同发展，组合运用各类金融工具，为客户提供全方位、立体化、体系化的金融服务，实现多元化经营、全球化布局、一体化运营、综合化服务、高质量发展。专业领先的小微服务。本行坚持商业可持续发展原则，立足专业化经营方式，积极运用互联网技术与思维，创新线上化流程应用，提高客户体验，专业服务能力获得市场和客户的高度认可，已成为业内小微企业业务的先行者，在机制、产品、流程、风控等方面形成特色优势。特色鲜明的公司业务。本行在平台化服务模式已经取得成效的基础上继续升华，一户一策、一行一策，把金融科技嵌入务实高效的企业金融服务之中，聚焦解决企业核心需求，已形成市场竞争优势。审慎稳健的风险管理。本行以服务实体经济为导向，坚持“审慎、稳健”的风险偏好和“小额、分散”的授信原则，适度授信，强化垂直管理，实行特色风险监控官派驻制度，持续完善风险管理制度体系、统一授信管理体系、信用风险限额框架体系，资产质量保持稳定。科学合理的人才储备。本行加强干部人才队伍建设，管理层具备卓越的战略视野及经营管理能力，在业务运营、财务管理、风险控制和信息技术等领域经验丰富。人力资源管理的系统化、科学化、精准化水平持续提升，员工受教育程度高，专业能力强，年轻富有活力。务实创新的品牌文化。本行秉承以“党建引领，干事精神、创新精神、服务精神，安全底线”为核心理念的企业文化，立体塑造“00后银行”的鲜活品牌形象，切实履行企业社会责任，大力发展绿色金融，助力服务碳达峰、碳中和，积极推进普惠金融、科技金融，与客户共创价值。荣誉与奖项0112021年度报告奖项排名活动组织方媒体获奖时间企业精准扶贫综合案例50佳国务院扶贫办社会扶贫司2021年1月2020年度企业标准“领跑者”中国支付清算协会2021年2月2020年度浙江省“民企最满意银行”中国人民银行杭州中心支行2021年3月2021年中国供应链金融行业标兵中国供应链金融年会组委会2021年4月浙江省融资畅通工程“突出贡献奖”浙江省地方金融监督管理局2021年5月“2021年全球银行1000强”，以总资产计列第95位，以一级资本计列99位，稳居全球银行百强英国 银行家 杂志(The Banker)2021年7月“2021年全球银行品牌价值500强”，品牌价值 首次跃入全球百强（27.3亿美元，全球排名第94位，较2020年上升29位）支持浙江经济社会发展先进单位一等奖浙江省人民政府2021年8月2021金融科技创新奖环球金融 杂志2021年8月中国服务示范实践案例、最佳组织策划奖中国国际服务贸易交易会2021年9月2021年金融服务中小微企业优秀案例中国银行业协会中国中小企业协会2021年9月2021年数字供应链金融创新成果中国国际工业互联网创新发展 大会组委会2021年9月2021中国大学生喜爱雇主2021人力资源数字化典范前程无忧2021年9月2020年浙江金融服务十大案例“人才银行服务方案”浙江省金融业发展促进会2021年10月2021年度银行业精品投行天玑奖证券时报2021年10月手机银行最佳用户体验奖数字金融业务创新奖中国金融认证中心2021年11月2021年度品牌建设银行21世纪经济报道2021年11月理财银行金牛奖中国证券报2021年11月第十九届财经风云榜年度优秀金融机构和讯2021年12月金龙奖年度最佳服务“专精特新”企业银行金融时报2021年12月年度社会责任杰出企业南方周末2021年12月2021年度成长力上市公司TOP100雪球2021年12月“2021财经风云榜”年度最具成长性银行证券之星2021年12月中国国际广告节2021年度整合营销案例奖中国广告协会2021年12月2020年金融科技发展三等奖中国人民银行2021年12月财务概要012浙商银行股份有限公司（本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。）资产总额营业收入单位：亿元单位：亿元净利润非利息净收入单位：亿元单位：亿元201920202021131.42125.59129.1618,007.8620,482.2522,867.23201920202021463.64477.03544.71201920202021117.02125.19106.082019202020210132021年度报告财务概要业务及管理费不良贷款率（%）单位：亿元成本收入比（%）拨备覆盖率（%）121.68123.85137.8420192020202126.2425.9625.312019202020211.371.421.53201920202021220.80191.01174.61201920202021主要财务数据及指标014浙商银行股份有限公司2021年2020年比上年增（减）(%)2019年经营业绩（人民币百万元）营业收入54,47147,70314.1946,364利润总额14,98114,3634.3014,680归属于本行股东的净利润12,64812,3092.7512,924归属于本行普通股股东的非经常性损益合计144(25)96扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润(1)12,50412,3341.3812,828经营活动（使用）产生的现金流量净额(37,083)49,580(11,545)规模指标（于报告期末，人民币百万元）资产总额2,286,7232,048,22511.641,800,786发放贷款和垫款总额1,347,2391,197,69812.491,030,171负债总额2,119,8401,915,68210.661,672,759吸收存款1,415,7051,335,6365.991,143,741归属于本行股东的权益164,169130,51225.79126,246每股计（人民币元）期末每股净资产(2)5.845.437.555.23基本每股收益(3)0.550.533.770.64稀释每股收益(3)0.550.533.770.64扣除非经常性损益后基本每股收益(3)0.550.541.850.63盈利能力指标(%)平均总资产收益率(4)0.600.65下降0.05个百分点0.76平均权益回报率(5)9.8310.03下降0.20个百分点12.21加权平均净资产收益率(3)9.8310.03下降0.20个百分点12.92扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(3)9.7110.05下降0.34个百分点12.82净利息收益率2.272.19上升0.08个百分点2.39净利差2.071.99上升0.08个百分点2.13非利息净收入占营业收入比22.9822.24上升0.74个百分点25.24成本收入比(6)25.3125.96下降0.65个百分点26.24资产质量指标(%)不良贷款率(7)1.531.42上升0.11个百分点1.37拨备覆盖率(8)174.61191.01下降16.40个百分点220.80贷款拨备率(9)2.682.72下降0.04个百分点3.03资本充足指标(%)核心一级资本充足率8.138.75下降0.62个百分点9.64一级资本充足率10.809.88上升0.92个百分点10.94资本充足率12.8912.93下降0.04个百分点14.240152021年度报告主要财务数据及指标注：(1)有关报告期内非经常性损益的项目及金额请参见“财务报表补充资料非经常性损益”。(2)期末每股净资产=（归属于本行股东的权益其他权益工具）期末普通股股本总数。(3)根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）的规定计算。(4)平均总资产收益率=净利润期初及期末资产总额的平均数。(5)平均权益回报率=归属于本行普通股股东的净利润（已扣除归属于本行优先股股东的当年净利润）期初及期末归属于本行普通股股东的权益（已扣除其他权益工具）的平均数。(6)成本收入比=业务及管理费营业收入。(7)不良贷款率=不良贷款余额发放贷款和垫款总额。(8)拨备覆盖率=贷款信用减值损失准备余额不良贷款余额。集团口径与银行口径该指标无差异。监管要求为法人口径拨备覆盖率不得低于140%。(9)贷款拨备率=贷款信用减值损失准备余额发放贷款和垫款总额。集团口径与银行口径该指标无差异。监管要求为法人口径贷款拨备率不得低于2.1%。016浙商银行股份有限公司主要财务数据及指标其他财务指标2021年2020年2019年监管标准12月31日12月31日12月31日流动性比例(%)人民币=2552.1040.9854.56外币=25119.74115.57110.58存贷款比例(%)本外币合计91.0083.7084.40最大单一客户贷款比例(%)=102.042.332.16最大十家客户贷款比例(%)15.2219.4018.38贷款迁徙率(%)正常类5.563.454.09关注类48.0737.7741.28次级类98.6194.9396.96可疑类15.6436.3039.96注：本表所示监管指标按照当期适用的监管要求、定义和会计准则进行计算，比较期数据不作追溯调整。分季度财务数据2021年（人民币百万元）一季度二季度三季度四季度营业收入13,00212,90114,51314,055归属于本行股东的净利润4,5762,2753,7272,070扣除非经常性损益后归属于 本行股东的净利润4,5522,2533,6962,003经营活动（使用）产生的现金流量净额(70,128)44,628(4,803)(6,780)按境内外会计准则编制的财务报表差异说明本集团按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2021年12月31日止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。管理层讨论与分析0172021年度报告（一）经济、金融及监管环境2021年，全球经济有所复苏，但在新冠疫情影响下，面临供给出现扰动、通胀不断上升、债务达到创纪录水平等多重挑战。全球不稳定、不平衡特点突出，各国政策内顾倾向强化。同时，全球经济“断层”加深，复苏前景分化，发达经济体的复苏形势相对较好，而部分新兴市场和发展中经济体则面临较为严重的产出损失。2021年是我国历史上具有里程碑意义的一年，实现了第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，实现了“十四五”良好开局。全年国内生产总值(GDP)为114.4万亿元人民币，同比增长8.1%。但同时，我国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，消费和投资增长势头减弱，风险和挑战仍然不容忽视。2021年人民银行稳健的货币政策灵活精准，综合运用多种货币政策工具，保持流动性总量合理充裕、长中短期供求平衡。两次降低存款准备金率，共释放长期资金约2.2万亿元。引导1年期贷款市场报价利率下行5个基点，下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。2021年末，广义货币供应量M2同比增长9%，社会融资规模存量同比增长10.3%。金融机构本外币贷款余额为198.5万亿元，同比增长11.3%；金融机构本外币各项存款余额为238.6万亿元，同比增长9.3%。广义货币M2和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。人民币汇率在复杂环境下保持了合理均衡水平上的基本稳定。2021年末，银行业金融机构本外币资产344.76万亿元，同比增长7.8%；银行业金融机构本外币负债315.28万亿元，同比增长7.6%。银行业不断提升服务实体经济质效，加大对民营小微企业的投放力度，实施了减费减息等措施。2021年普惠型小微企业贷款余额19.1万亿元，较上年同期增长24.9%，商业银行（法人口径）全年实现净利润2.18万亿元，不良贷款余额2.85万亿元，不良贷款率1.73%，资产质量保持稳定。018浙商银行股份有限公司管理层讨论与分析（二）总体经营情况分析业务规模稳定增长截至报告期末，本集团资产总额22,867.23亿元，比上年末增加2,384.98亿元，增长11.64%。其中：发放贷款和垫款总额13,472.39亿元，比上年末增加1,495.41亿元，增长12.49%。负债总额21,198.40亿元，比上年末增加2,041.58亿元，增长10.66%。其中：吸收存款14,157.05亿元，比上年末增加800.69亿元，增长5.99%。经营效益趋势向好报告期内，本集团实现营业收入544.71亿元，比上年增加67.68亿元，增长14.19%，其中：利息净收入419.52亿元，比上年增加48.57亿元，增长13.09%；非利息净收入125.19亿元，比上年增加19.11亿元，增长18.01%。归属于本行股东的净利润126.48亿元，比上年增加3.39亿元，增长2.75%。资产质量保持稳定截至报告期末，不良贷款率1.53%，比上年末上升0.11个百分点。拨备覆盖174.61%，比上年末下降16.40个百分点；贷款拨备率2.68%，比上年末下降0.04个百分点。资本充足率保持合理水平截至报告期末，本集团资本充足率12.89%，比上年末下降0.04个百分点；一级资本充足率10.80%，比上年末上升0.92个百分点；核心一级资本充足率8.13%，比上年末下降0.62个百分点。0192021年度报告管理层讨论与分析（三）财务报表分析1.合并利润表分析2021年，本集团紧跟国家政策导向，坚持以“两最”总目标为引领，在有效服务实体经济中推进自身高质量发展。2021年本集团实现归属于本行股东的净利润126.48亿元，比上年增长2.75%，平均总资产收益率0.60%，平均权益回报率9.83%。营业收入544.71亿元，比上年增长14.19%，其中：利息净收入419.52亿元，比上年增长13.09%；非利息净收入125.19亿元，比上年增长18.01%。业务及管理费137.84亿元，比上年增长11.30%，成本收入比25.31%，比上年下降0.65个百分点。计提信用减值损失248.31亿元，比上年增长23.13%。所得税费用20.65亿元，比上年增长14.47%。合并利润表主要项目变动人民币百万元，百分比除外项目2021年2020年增加额增长率(%)利息净收入41,95237,0954,85713.09非利息净收入12,51910,6081,91118.01营业收入54,47147,7036,76814.19减：业务及管理费13,78412,3851,39911.30减：税金及附加85362023337.58减：信用减值损失24,83120,1664,66523.13减：其他业务成本71611016.39营业利润14,93214,4714613.19加：营业外收支净额49(108)157利润总额14,98114,3636184.30减：所得税费用2,0651,80426114.47净利润12,91612,5593572.84归属于：本行股东12,64812,3093392.75 少数股东268250187.20 020浙商银行股份有限公司管理层讨论与分析(1)利息净收入2021年，利息净收入419.52亿元，比上年增加48.57亿元，增长13.09%，占营业收入的77.02%。利息收入927.57亿元，比上年增加65.33亿元，增长7.58%；利息支出508.05亿元，比上年增加16.76亿元，增长3.41%。净利差和净利息收益率分别为2.07%和2.27%，比上年均上升0.08个百分点。生息资产平均收益率和付息负债平均付息率人民币百万元，百分比除外2021年2020年项目平均余额利息收入平均收益率(%)平均余额利息收入平均收益率(%)生息资产发放贷款和垫款1,305,27269,9385.361,149,61264,3135.59投资(1)465,97119,2594.13441,92618,0954.09存放和拆放同业及 其他金融机构款项(2)106,2131,5921.50116,3721,8161.56存放中央银行款项(3)133,3661,9681.48135,6992,0001.47 生息资产总额2,010,82292,7574.611,843,60986,2244.682021年2020年项目平均余额利息支出平均付息率(%)平均余额利息支出平均付息率(%)付息负债吸收存款1,371,10833,8862.471,336,09035,2862.64同业及其他金融机构 存放及拆入款项(4)287,5316,7252.34201,5574,6252.29向央行借款57,4981,6002.7882,7972,5813.12应付债券(5)282,8878,4532.99200,0816,5083.25租赁负债2,9991414.702,6831294.80 付息负债总额2,002,02350,8052.541,823,20849,1292.69 利息净收入41,95237,095净利差2.071.99净利息收益率(6)2.272.19 0212021年度报告管理层讨论与分析注：(1)投资包括债权投资、其他债权投资以及应收融资租赁款。(2)存放和拆放同业及其他金融机构款项包含存放同业及其他金融机构款项、拆出资金和买入返售金融资产。(3)存放中央银行款项包括法定存款准备金、超额存款准备金以及外汇存款准备金。(4)同业及其他金融机构存放及拆入款项包含同业及其他金融机构存放款项、拆入资金和卖出回购金融资产款。(5)应付债券包括发行的同业存单、金融债、二级资本债。(6)净利息收益率：交易性金融资产业务所产生的收益在会计科目归属上不属于利息收入，相应调整其对应的付息负债及利息支出。利息收入和支出变动分析人民币百万元2021年与2020年对比 增（减）因素项目规模(1)利率(2)净增（减）额(3)生息资产发放贷款和垫款8,707(3,082)5,625投资9861781,164存放和拆放同业及其他金融机构款项(159)(65)(224)存放中央银行款项(35)3(32)利息收入变动9,499(2,966)6,533付息负债吸收存款925(2,325)(1,400)同业及其他金融机构存放及拆入款项1,9721282,100向央行借款(789)(192)(981)应付债券2,693(748)1,945租赁负债15(3)12利息支出变动4,816(3,140)1,676利息净收入变动4,6831744,857022浙商银行股份有限公司管理层讨论与分析注：(1)规模变化按当年平均余额扣除上年度平均余额乘以上年度平均收益率或平均付息率计算。(2)利率变化按当年平均收益率或平均付息率扣除上年度平均收益率或平均付息率乘以当年平均余额计算。(3)净增减额按当年利息收入（支出）扣除上年度利息收入（支出）计算。(2)利息收入发放贷款和垫款利息收入发放贷款和垫款利息收入699.38亿元，比上年增加56.25亿元，增长8.75%，主要是由于发放贷款和垫款规模增长所致。按期限结构划分的发放贷款和垫款平均收益分析人民币百万元，百分比除外2021年2020年平均余额利息收入平均收益率(%)平均余额利息收入平均收益率(%)短期贷款和垫款730,92337,8355.18657,33235,4205.39中长期贷款和垫款574,34932,1035.59492,28028,8935.87 发放贷款和垫款总额1,305,27269,9385.361,149,61264,3135.59 按业务类型划分的发放贷款和垫款平均收益分析人民币百万元，百分比除外2021年2020年平均余额利息收入平均收益率(%)平均余额利息收入平均收益率(%)公司贷款和垫款(1)946,00645,6274.82855,41644,1805.16个人贷款和垫款359,26624,3116.77294,19620,1336.84 发放贷款和垫款总额1,305,27269,9385.361,149,61264,3135.59 0232021年度报告管理层讨论