603486_2021_科沃斯_2021年年度报告_2022-04-22.pdf

2021 年年度报告 1/228 公司代码：603486 公司简称：科沃斯 债券代码：113633 债券简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司科沃斯机器人股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/228 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人庄建华庄建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李雁李雁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李雁李雁声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过2021年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税）。截至2022年4月22日，公司总股本573,921,875股，以573,921,875股为基数计算，共派发现金红利631,314,062.50元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润2,010,260,653.48元的比例为31.40%。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/228 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.83 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在上海证券交易所网站（）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露过的公司文件正本及公告原稿 2021 年年度报告 4/228 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、科沃斯、科沃斯机器人 指 科沃斯机器人股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 创领投资 指 苏州创领智慧投资管理有限公司，科沃斯机器人控股股东 创袖投资 指 苏州创袖投资中心（有限合伙），科沃斯机器人持股 5%以上股东 Ever Group 指 Ever Group Corporation Limited（永协有限公司），香港注册公司，科沃斯机器人持股 5%以上股东 Sky Sure 指 Sky Sure Limited（天致有限公司），香港注册公司，科沃斯机器人股东 TEK Electrical 指 TEK Electrical Limited（泰怡凱電器有限公司），香港注册公司，科沃斯机器人股东，由 IDG 担任普通合伙人的两只投资私募股权基金所持有 添可智能科技 指 添可智能科技有限公司，科沃斯机器人全资子公司 苏州添可 指 苏州添可电器有限公司，曾用名为“苏州泰怡凯科技有限公司”，添可电器有限公司全资子公司 氪见科技 指 氪见（南京）科技有限公司，曾用名为“南京科沃斯机器人技术有限公司”，科沃斯机器人全资子公司 商用机器人 指 科沃斯商用机器人有限公司，科沃斯家用机器人有限公司全资子公司 科沃斯科技 指 科沃斯机器人科技有限公司，曾用名为“科沃斯电器有限公司”，科沃斯机器人全资子公司 家用机器人 指 科沃斯家用机器人有限公司，曾用名为“科沃斯家用机器人（苏州）有限公司”,科沃斯机器人全资子公司 科沃斯电子商务 指 苏州科沃斯机器人电子商务有限公司，科沃斯机器人全资子公司 科享电子 指 苏州科享电子有限公司，曾用名为“苏州科淘电子有限公司”，科沃斯机器人全资子公司 科瀚电子 指 苏州科瀚电子有限公司，科沃斯机器人全资子公司 科畅电子 指 苏州科畅电子有限公司，科沃斯机器人全资子公司 科妙电子 指 苏州科妙电子有限公司，科沃斯机器人全资子公司 深圳瑞科 指 深圳瑞科时尚电子有限公司，科沃斯机器人全资子公司 彤帆科技 指 苏州彤帆智能科技有限公司，曾用名为“苏州泰丰塑胶有限公司”，科沃斯机器人全资子公司 凯航电机 指 苏州凯航电机有限公司，科沃斯机器人持股 90%的控股子公司 Ecovacs Holdings 指 Ecovacs Robotics Holdings Limited（科沃斯机器人控股有限公司），香港注册公司，科沃斯机器人全资子公司 Ecovacs US 指 Ecovacs Robotics Inc.，美国注册公司，Ecovacs Holdings 全资子公司 Ecovacs Japan 指 株式会社，日本注册公司，Ecovacs Holdings 全资子公司 Ecovacs Germany 指 Ecovacs Europe GmbH，德国注册公司，Ecovacs Holdings 全资子公司 Ecovacs UK 指 Ecovacs Robotics UK Ltd，英国注册公司，Ecovacs Germany 全资子公司 2021 年年度报告 5/228 Ecovacs France 指 Ecovacs France，法国注册公司，Ecovacs Germany 全资子公司 Ecovacs Spain 指 Ecovacs Robotics Spain,S.L.，西 班 牙 注 册 公 司，Ecovacs Germany 全资子公司 Ecovacs Italy 指 ECOVACS ROBOTICS ITALY S.R.L,意 大 利 注 册 公 司，Ecovacs Germany 全资子公司 TEK(HK)指 TEK(HONG KONG)SCIENCE&TECHNOLOGY LIMITED，泰怡凯（香港）科技有限公司，International Co.,Ltd 全资子公司 Tineco US 指 Tineco Intelligent,Inc.，美国注册公司，TEK(HK)全资子公司 Tineco Japan 指 株式会社，日本注册公司，TEK(HK)全资子公司 Ecovacs Group 指 Ecovacs Robotics Group Limited，英属维尔京群岛注册公司 爱瑞特 指 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司,曾用名为“安徽爱瑞特环保科技股份有限公司”、“芜湖爱瑞特环保科技有限公司”，科沃斯机器人参股公司 乐派特 指 苏州乐派特机器人有限公司，科沃斯机器人参股公司 斯蒲科技 指 上海斯蒲智能科技有限公司，科沃斯机器人（苏州）有限公司持股70%的控股子公司 狗尾草科技 指 苏州狗尾草智能科技有限公司，科沃斯机器人（苏州）有限公司参股公司 炬佑科技 指 上海炬佑智能科技有限公司，科沃斯机器人（苏州）有限公司参股公司 仙工科技 指 上海仙工智能科技有限公司，科沃斯机器人（苏州）有限公司参股公司 dToF 指 Direct-Time of flight，dToF 测距法是测量目标物距离的一种方法 IDG 指 IDG-Accel China Capital GP II Associates LTd.及 IDG-Accel China Capital II Associates L.P.第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 科沃斯机器人股份有限公司 公司的中文简称 科沃斯 公司的外文名称 Ecovacs Robotics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ECOVACS 公司的法定代表人 庄建华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马建军 汪杰 联系地址 苏州市吴中区友翔路 18 号 苏州市吴中区友翔路 18 号 电话 0512-65875866 0512-65875866 传真 0512-65982064 0512-65982064 电子信箱 2021 年年度报告 6/228 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞苇路518号 公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址于2021年4月7日由“苏州市吴中区石湖西路108号”变更为“苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞苇路518号”公司办公地址 苏州市吴中区友翔路18号 公司办公地址的邮政编码 215104 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科沃斯 603486/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 李亚望、张东鹤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 曹宇、马强 持续督导的期间 2018 年 5 月 28 日至 IPO 募集资金使用完毕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 马强、雷仁光 持续督导的期间 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日（如持续督导期届满尚未完成可转换公司债券全部转股，则延长至可转换公司债券全部转股）注：公司首次公开发行持续督导期间保荐代表人原为曹宇先生和李天怡先生，公司于 2021 年 8 月 31 日收到保荐机构中国国际金融股份有限公司书面通知，李天怡先生因个人原因已离职，公司持续督导期间保荐代表人变更为曹宇先生和马强先生。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的关于更换保荐代表人的公告，公告编号：2021-073。2021 年年度报告 7/228 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 13,086,007,405.30 7,233,756,498.64 80.90 5,312,194,274.60 归属于上市公司股东的净利润 2,010,260,653.48 641,209,184.19 213.51 120,705,002.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,866,788,794.84 530,954,215.31 251.59 100,843,230.03 经营活动产生的现金流量净额 1,757,292,027.55 1,196,800,835.51 46.83 261,594,219.37 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 5,094,293,792.66 3,101,097,517.29 64.27 2,476,292,184.80 总资产 10,720,014,207.26 6,162,353,381.76 73.96 4,332,090,968.40 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）3.59 1.14 214.91 0.22 稀释每股收益（元股）3.53 1.14 209.65 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）3.33 0.95 250.53 0.18 加权平均净资产收益率（%）50.90 22.93 增加27.97个百分点 4.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）47.27 18.98 增加28.29个百分点 4.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 8/228 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,224,643,469.94 3,134,096,401.42 2,885,540,812.45 4,841,726,721.49 归属于上市公司股东的净利润 333,047,622.11 517,084,358.87 480,332,120.12 679,796,552.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 316,945,299.59 498,243,126.91 400,171,682.76 651,428,685.58 经营活动产生的现金流量净额 146,763,731.05 206,114,735.72 120,163,273.91 1,284,250,286.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-8,227,494.68 48,208,504.39-378,279.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,013,542.11 65,910,677.20 15,994,213.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2021 年年度报告 9/228 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 132,049,297.35 13,451,520.02 2,647,744.35 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,830,107.83 4,716,585.80 5,320,247.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 33,123,209.33 22,008,262.99 3,717,895.89 少数股东权益影响额（税后）70,384.64 24,055.54 4,256.32 合计 143,471,858.64 110,254,968.88 19,861,772.63 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 62,313,700.00 838,507,655.86 776,193,955.86 31,501,921.58 2021 年年度报告 10/228 其他非流动金融资产 81,665,669.30 242,213,145.07 160,547,475.77 100,547,375.77 应收款项融资 60,462,410.49 24,152,136.46-36,310,274.03 其他权益工具投资 31,878,500.00 31,878,500.00 合计 204,441,779.79 1,136,751,437.39 932,309,657.60 132,049,297.35 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司总收入达 130.86 亿元人民币，较上年上升 80.90%，归属于上市公司股东的净利润 20.10 亿元人民币，较上年增长 213.51%。在 2020 年成功打造添可品牌规模业务的基础上，公司 2021 年继续深化科沃斯加添可的双轮驱动战略，成功推出多款畅销全球的家用服务机器人及高端智能生活电器产品，推动两大品牌业务收入实现快速增长。报告期内，公司科沃斯品牌服务机器人销售收入达 67.10 亿元人民币，占全部收入的 51.28%，较上年增长 58.42%。添可品牌实现销售收入 51.37 亿元人民币，占全部收入的 39.25%，较上年增长 307.97%。科沃斯及添可两大自有品牌业务收入合计达 118.47 亿元人民币，占公司报告期总收入的 90.53%，较上年的 75.96%提升了 14.57 个百分点。公司自有品牌业务占比显著提升的同时，产品结构亦持续优化，引领行业产品技术高端化发展，推动公司综合经营绩效取得显著提升。2021 年，公司整体毛利率和归属于上市公司股东净利润率分别提升至 51.41%和 15.36%，较上年分别增加 8.55 和 6.50 个百分点。公司经营发展正按照2019 年所制定的整体战略规划稳步向前，取得成效。公司按模块统计的营业收入情况如下：单位：万元 项目 营业收入 营业收入占比(%)营业收入较上年同期变化（%）科沃斯品牌服务机器人 671,008.89 51.28 58.42 服务机器人 ODM 11,650.74 0.89 68.17 服务机器人业务合计服务机器人业务合计 682,659.6682,659.63 3 52.1752.17 58.5858.58 添可品牌智能生活电器 513,683.00 39.25 307.97 清洁类电器 OEM/ODM 87,549.87 6.69-41.33 智能生活电器智能生活电器业务合计业务合计 601,232.87601,232.87 45.9445.94 118.52118.52 其他业务收入其他业务收入 24,708.2424,708.24 1.891.89 39.1639.16 合计合计 1,308,600.741,308,600.74 100.00100.00 80.90 80.90 报告期内，公司围绕既定战略，同时结合行业和市场发展趋势，积极推进并落实以下工作：1、深化双轮驱动战略，全面发力高端市场 公司继续深化科沃斯加添可的双轮驱动战略，以技术优势赋予产品全新功能和价值，凭借领先的产品力和多元化的渠道布局，实现了自有品牌销售收入的快速增长。2021 年，科沃斯和添可2021 年年度报告 11/228 品牌营业收入较上年分别增长 58.42%和 307.97%，合计较上年增长 115.61%，自有品牌业务已占到公司报告期收入的 90.53%，自有品牌的快速成长也成功带动公司的营收规模迈上了超百亿元人民币的新台阶。添可品牌更是通过三年的潜心积淀，实现了从功能到智能，从产品到品牌的飞跃，不断用智能科技开辟新的赛道，快速打造出公司的第二成长曲线。报告期内，公司家用服务机器人业务重点布局自清洁领域，陆续推出适应市场需求的 N9+和X1 系列自清洁产品，持续优化产品结构。2021 年，自清洁类产品收入占科沃斯品牌扫地机器人中国市场收入的 54.7%。其中，X1 产品更是首创全能基站，集自动集尘、自动回洗拖布和自动补水等功能为一体，同时在行业内率先导入高算力人工智能芯片和语音交互控制，在功能性、智能性、交互性等多个维度完成革命性技术升级，引领扫地机器人行业进入真正的 AI 化发展阶段，让用户畅享到极致的产品进阶体验。自 2021 年 9 月底上市以来，X1 系列产品报告期内已累计销售超 20万台，实现销售收入近 10 亿元人民币。2021 年双十一期间，X1 系列产品全渠道成交额、成交量均位列行业首位。展望 2022 年，公司将在 X1 平台取得成功的基础上，进一步丰富自清洁系列产品矩阵，拓宽价格带，推动释放自清洁产品市场需求，提升自清洁产品销售占比。同科沃斯一样，添可品牌在芙万一代洗地机产品大获成功的基础上，亦针对用户需求和痛点持续进行技术迭代，迅速推出新一代智能洗地机芙万 2.0 系列产品，该产品在芙万一代成功基础上，在智能化方面更进一步，让用户享受到了智能屏显、贴边清洁、电解质水除菌以及交互智能化的升级体验，极大地满足了用户对健康和环保生活的需求，显著提升了产品的综合性能和用户价值。报告期内，芙万 2.0 系列产品销量占到公司全年智能洗地机产品销量近 45%，实现销售收入超过 20 亿元人民币，带动了添可品牌收入及洗地机行业规模的高速增长。随着高技术含量及高附加值新品的不断推出，公司高端产品在整体营收中的比重也持续提升。报告期内，科沃斯品牌扫地机器人中以全局规划类产品为代表的高端产品收入占比达 91.0%，较上年增加 10.3 个百分点，其中零售价在 3,500-6,000 元人民币的产品销售额占比更是显著提升，从 2020 年的 5.11%上升至 2021 年的 41.33%。同时，受益于公司产品结构持续升级，公司自有品牌均价和毛利率也进一步上移。报告期内，公司自有品牌家用服务机器人产品出货量达 340.4 万台，较上年增加 10.81%，出货均价达 1,963 元人民币，较上年增加 43.67%，产品毛利率较上年增加 1.92 个百分点。添可品牌自设立之初即定位为高端智能生活电器，产品销售均价处于市场领先水平。报告期内，添可品牌合计出货量达 267.1 万台，较上年增加 242.45%，出货均价达 1,923 元人民币，较上年增加 19.13%，产品毛利率较上年增加 2.49 个百分点。2021 年，公司综合毛利率较上年增加 8.55 个百分点至 51.41%，其中自有品牌业务综合毛利率达 54.90%。2、多品类协同发展，构筑公司成长基石 经过多年的技术沉淀和市场培育，科沃斯品牌不仅实现了在扫地机器人业务上的稳步深耕，在擦窗机器人和空气净化机器人业务上也得到了快速突破。报告期内，公司推出全新擦窗机器人W1 系列产品，搭载双向交叉式自动喷水技术，配合智能攀岩系统，打造行业先进的恒湿擦窗体验，同时升级 WIN-SLAM 3.0 路径规划，以更高效率、更多模式轻松应对擦窗场景，为行业带来技术革新。2021 年，公司窗宝和沁宝品类业务收入合计占到公司国内服务机器人收入的 10.9%，较上年增长 2.4 个百分点，推动了公司产品线营收贡献的日趋均衡。目前科沃斯品牌已实现了在清洁领2021 年年度报告 12/228 域及健康环境领域的覆盖，后续也将基于在已有品类积累的核心机器人技术上持续推动品类多元化布局，不断把硬核科技延展到更多应用领域，打开更多细分市场的成长空间。作为高端智能生活电器品牌，添可已逐步构建了涵盖智能家居清洁、智能烹饪料理、智能个人护理、智能健康生活四大品类的智能物联生态。在智能家居清洁方面，芙万 2.0 产品的推出，进一步升级了洗地机产品力，加固了添可品牌形象。在智能烹饪料理方面，添可通过食万 1.0 和 2.0产品的快速迭代和技术创新，又一次开拓出了厨房领域新赛道，使添可物联网生态圈布局更加清晰。食万 2.0 产品也凭借智能化的操作和丰富的菜品开启了用户智能烹饪新生活，在双十一期间稳居天猫料理机类目第一名。此外，公司还将在食万 2.0 基础上升级 3.0 产品，全新整合投料系统、自清洁系统、APP 净菜采购系统等多个维度的功能，进一步优化产品设计，给用户带来更多智慧生活的享受。未来，添可品牌将专注于数字化与物联网化技术的创新突破，全力打造物联网产品生态圈，加快拓展全新品类及赛道，培育品牌发展新动能。3、迈入商用清洁新赛道，拓展商用机器人新场景 在商用服务机器人领域，公司以智能服务机器人为载体，基于在银行、政务大厅、商场、住宅、写字楼等应用场景丰富的落地实践积累，打造与客户场景灵活适配的整体解决方案。报告期内，公司推出了扫洗一体的商用清洁机器人程犀，覆盖了自主建图、自主乘梯、AI 识别等核心能力，成功把清洁机器人产品链从家用延展到商用赛道。2022 年，公司将持续深耕客户场景，推动产品创新，发布多场景商用清洁机器人新品，在定位精度、清洁能力和场景感知能力等方面进行技术创新，持续为客户创造价值。4、延展核心组件能力，筑高研发壁垒，赋能行业发展 报告期内，公司推出专注于智能传感器产品的全新品牌“氪见”，致力于打造一系列智能传感器产品及相应的软硬件集成解决方案。并推出长距离单线激光雷达新品 KRLIDAR S50，拥有优异的测量性能，通过采用 DToF 测距技术，配合高采样频率，可显著降低误差，大大提升了雷达的精度，同时具有较高抗环境光干扰能力，可在各类复杂光环境下准确建图、定位。此外，公司启动实施年产 2GWH 聚合物锂离子电池投资项目，用于智能家电、智能家居、智能机器人等产品的使用。公司向产业链上游延伸，确保核心零部件技术的自主可控，不仅有利于实现在供应链配套业务方面稳产、保供和控价的战略意图，同时也有利于带给新品研发设计更高的灵活性，助力公司高效推新，持续提升产品性能，为两大自有品牌发展提供更大的推动力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、家用服务机器人行业发展状况 随着机器人软硬件技术的快速进步，以扫地机器人为代表的家用服务机器人产品持续迭代升级，应用场景和服务模式不断扩展，在全球范围内呈现出日益旺盛的市场需求。根据 GfK 扫地机器人零售监测报告显示，报告期内，全球扫地机器人市场1规模达 53 亿美金，同比增长 18%。中国扫地机器人市场起步较晚，但增长较快，中怡康中国零售数据监测显示，2021 年，我国扫地机器 1全球市场包含中国、德国、西班牙、法国、意大利、所思、北欧四国、英国、波兰、NLBE、美国、韩国、泰国、新加坡、日本。数据来源 GFK，美国数据来源为stackline 及 NPD，中国区数据来源为中怡康 2021 年年度报告 13/228 人市场规模超百亿，已到达 108 亿元，同比增长 22.2%，中国超越美国成为全球最大市场，零售额占全球市场 32%，同比增长 3 个百分点。在市场保持较快增长的同时，受技术创新驱动，扫地机器人高端化趋势愈发明显。中怡康监测数据显示，从产品类别来看，2021 年，搭载 LDS/Vslam 导航系列产品在中国国内市场的线上零售额占比进一步提升至 93.9%，较上年提升 9.1 个百分点。自清洁产品则通过结构创新，直击消费者痛点，带动基站品类爆发，在国内线上零售额占比达 47.4%，同比提升 35.5 个百分点；从产品均价来看，中国国内线上市场零售均价由 2020 年的 1,859 元上涨至 2021 年的 2,395 元，线下市场由 2,149 元上涨至 2,855 元；从产品价格段来看，报告期内，中国线上市场 3,500 元+价格段实现快速增长，零售额占比达 52.0%，同比增长 25.1 个百分点。国内 5,000 元+市场基本由科沃斯驱动，科沃斯品牌在线上 5,000 元-6,000 元市场零售额份额高达 99.6%。此外，根据中怡康数据，按零售额统计，中国市场前四大品牌的线上市场占有率合计达 84.9%，较上年提高 5.3 个百分点，头部品牌集中度持续提升。其中，科沃斯品牌扫地机器人在中国市场线上零售额份额为 43.5%，线下零售额份额为 86.6%。2、智能清洁电器行业发展状况 在消费升级的浪潮下，提升生活品质的智能生活电器正成为新的增长点，而以健康、安全、便捷等为卖点的智能清洁设备，更是满足了消费者不断变化、提升生活品质的家居需求。与此同时，人工清洁成本加大以及清洁电器性能提升，也进一步带动了智能清洁电器市场规模的增长。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2021 年，清洁电器产品国内市场全渠道销售额达 309.4 亿元人民币，较上年增长 28.9%。其中具备扫吸拖一体功能的智能洗地机市场在 2020 年异军突起的情况下，2021 年继续保持爆发式增长，行业规模达 57.8 亿元人民币，同比增长 348.0%。2021 年，智能洗地机在整个清洁电器市场中的占比快速攀升达到 18.7%，较上年提升 13.3 个百分点，已成为清洁电器行业继扫地机器人、无线吸尘器之后的第三大细分品类。同时，根据奥维云网（AVC）线上监测数据，洗地机产品聚焦 3,000 元以上价格带，截止报告期末，该价格带占洗地机市场线上整体销售额份额达 64.5%。添可品牌在洗地机类目的市场份额遥遥领先，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，添可占据国内线上洗地机市场 69.7%的份额。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 自 1998 年成立以来，公司始终致力于技术研发和品类创新，通过前瞻性的技术布局和敢为人先的市场探索，打造源自中国面向全球的消费科技品牌。经过 20 余年的发展，公司已成为全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者，旗下科沃斯品牌家用服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外市场均取得不俗的消费者口碑和业绩表现，成功构建了科沃斯加添可双轮驱动的业务模式。此外，公司还积极投入商用服务机器人的研发和拓展，力争通过机器人技术赋能行业用户，协助用户降低成本、提升效率及获取全新的数字化能力。科沃斯品牌服务机器人科沃斯品牌服务机器人 公司基于多年在服务机器人领域的研发投入和技术积淀引领开发了包括扫地机器人、擦窗机器人和空气净化机器人等在内的多款针对家庭地面清洁及环境健康的服务机器人产品。通过自主2021 年年度报告 14/228 建图、移动导航，三维避障，AI 环境语义识别等先进智能技术的开发应用，叠加持续的功能创新，让机器人代替人力，为消费者摆脱家务困扰，提供更加整洁美好的居住环境。公司以“让机器人服务每个人”为使命，在巩固国内市场龙头地位的同时，成功进入并拓展美、欧、日等主流海外市场，成为全球性的家庭服务机器人品牌。同时，公司亦将机器人技术应用于商业场景，开发针对商用场景的机器人解决方案，致力于通过自主研发的面向行业用户的“AI+服务机器人”产品与技术，为金融、零售等行业垂直业务场景提供包括清洁、扫货、盘点、大屏营销等服务机器人解决方案，助力客户降本增益，提升数字化能力。添可品牌智能生活电器添可品牌智能生活电器 自 2019 年首次推出后，公司添可高端智能生活电器品牌业务依托公司深厚的技术积累和对市场需求的敏锐洞察，通过品类创新和产品迭代取得了快速的发展。旗下芙万品牌洗地机综合公司在数字无刷电机、传感器和微控制等多方面的技术储备，创造性地在传统手持无线推杆吸尘器基础上实现扫吸拖一体及自动清洁功能，重新定义了手持地面清洁电器，一经推出即获得国内外用户的一致好评，推动了添可品牌业务的高速成长，为公司在家用服务机器人业务基础上打造了全新的增长引擎。秉承“以智能科技创造梦想生活”的品牌使命，添可品牌将围绕人与环境、人与健康、人与美食等方向持续进行品类创新，通过物联网技术为全球用户构建洁净、健康、舒适的家居生活。清洁类电器代工清洁类电器代工 作为公司 1998 年成立起持续至今的业务，公司通过不断的设计创新和精益制造为国际知名清洁电器品牌提供 OEM/ODM 代工服务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、基于高效率研发投入产出的卓越研发能力 公司持续加码研发，注重研发效率。2021 年，公司研发支出达 5.49 亿元人民币，较上年增长 62.45%。同时，高效的研发转化效率也为公司带来了 130.86 亿元的营收体量和 80.90%的营收增速。截至报告期末，公司合计获得授权专利 1,202 项，其中发明专利 387 项（包括 109 项海外发明专利），发明专利中与软件算法相关的共计 103 项，与传感器解决方案相关的共计 20 项。截至报告期末，公司在申专利共计 1,089 项,其中发明专利 847 项（包括 80 项海外发明专利），与软件算法相关的共计 172 项，与传感器解决方案相关的共计 33 项。报告期内，公司新增专利申请共计 432 项，其中发明专利 242 项。（1）高效的市场转化优势 在保持研发投入持续快速增长的过程中，公司尤为重视研发效率，强调研发成果在市场转化及引领行业技术升级两个维度的结果和表现。报告期内，公司新品 X1 全能扫地机器人、T9+系列2021 年年度报告 15/228 扫地机器人和 N9