603069_2021_海汽集团_海汽集团2021年年度报告全文_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/206 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司海南海汽运输集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘海荣刘海荣 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李永青李永青 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林艳林艳君君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止2021年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为204,375,968.98元，母公司报表未分配利润为-16,807,768.26元；2021年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-71,785,973.16元，母公司报表净利润为-112,318,899.47元。公司拟定的2021年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险”相关内容，请广大投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海汽集团、公司 指 海南海汽运输集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 海南海汽运输集团股份有限公司章程 股东大会 指 海南海汽运输集团股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海南旅投 指 海南省旅游投资发展有限公司，为公司间接控股股东 海汽控股 指 海南海汽投资控股有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海南高速 指 海南高速公路股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 农垦集团 指 海南省农垦投资控股集团有限公司，为公司现有股东之一 海峡股份 指 海南海峡航运股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司，为公司现有股东之一 海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海南海汽运输集团股份有限公司 公司的中文简称 海汽集团 公司的外文名称 Hainan Haiqi Transportation Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 刘海荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘海荣（代）云理华 联系地址 海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 11 楼 海南省海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 11 楼 电话 0898-65326058 0898-65326058 传真 0898-65326058 0898-65326058 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦）公司办公地址 海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http:/ 年年度报告 5/206 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报及证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 11 楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海汽集团 603069 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 王祖平、符永富 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 高亮、温军婴 持续督导的期间 2016 年 7 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日 说明：2021 年 7 月 15 日，公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意将募集资金专户节余募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。保荐机构募集资金使用持续督导结束。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 732,118,048.16 629,150,576.41 16.37 1,044,334,504.99 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 665,720,268.87 579,782,918.97 14.82/归属于上市公司股东的净利润-71,785,973.16-98,048,648.11 26.79 49,141,794.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性-89,328,913.67-130,195,492.36 31.39 17,748,161.06 2021 年年度报告 6/206 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-18,361,389.06 21,153,944.77-186.80 152,632,359.28 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 940,405,020.82 1,020,917,011.15-7.89 1,152,591,202.26 总资产 1,871,131,218.25 1,941,468,747.38-3.62 2,079,511,706.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.23-0.31 25.81 0.16 稀释每股收益（元股）-0.23-0.31 25.81 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.28-0.41 31.71 0.06 加权平均净资产收益率（%）-7.29-8.97 增加 1.68 个百分点 4.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.07-11.95 增加 2.88 个百分点 1.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 166,441,176.99 204,239,082.16 202,466,913.65 158,970,875.36 归属于上市公司股东的净利润-30,502,928.05-5,324,523.43-19,126,529.74-16,831,991.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,850,079.12-11,466,810.07-22,617,623.78-20,394,400.70 经营活动产生的现金流量净额-28,336,578.57 2,302,520.93-4,227,140.89 11,899,809.47 2021 年年度报告 7/206 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 525,453.58 -2,640,766.84 18,450,838.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,691,481.7 21,164,876.74 10,964,184.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,614,078.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,883,315.51 -1,976,782.65 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,631,196.70 2,395,398.96 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,354,732 3,916,109.80 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2021 年年度报告 8/206 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 -2,495,703.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,349,781.68 789,169.13 5,381,541.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,549,213.85 减：所得税影响额 272,479.44 230,890.36 5,912,384.44 少数股东权益影响额（税后）222,713.5 2,055,282.12 4,321.42 合计 17,542,940.51 32,146,844.25 31,393,633.17 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是我国“两个一百年”奋斗目标历史交汇、全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，是海南以自由贸易港建设引领高质量发展成势见效之年，也是海汽集团迎来 70 周年司庆、公司加快转型发展的关键之年。在省委省政府、省国资委的正确领导和大力支持下，公司紧紧围绕“解放思想、深化改革”工作主题，坚持党建引领，凝聚干事创业的“精气神”；扎实推进改革，积聚高质发展的“新动能”；围绕四大业务板块战略布局，构筑提质发展“新赛道”；扎实抓好重大风险防控，筑牢安全发展的“防火墙”，公司各项工作质效凸显，干部职工干事创业热情高涨，呈现出改革不断深化、管理持续提升、业务加速升级的良好发展局面。（一）报告期内经营情况（一）报告期内经营情况 2021 年，公司班车客运收入、客运站场经营收入、燃料销售收入等同比增长幅度较大。全年共完成客运量2,673万人次，同比增长20.18%；完成客运周转量24.08亿人公里，同比增长11.77%。全年实现营业收入 73,212 万元，同比增长 16.37%，2021 年公司利润总额为-5,851 万元，同比增长 26.04%；归属于母公司所有者的净利润-7,179 万元，同比增长 26.79%。（二）（二）报告期内公司主要推进的重点工作报告期内公司主要推进的重点工作 1.1.深化改革，公司发展活力得到明显提升深化改革，公司发展活力得到明显提升 （1 1）对标一流，公司管理体系持续完善。）对标一流，公司管理体系持续完善。一是一是开展对标世界一流管理提升行动。2021 年 7月 6 日，海汽集团成为海南唯一一家入选国务院国资委管理标杆创建行动标杆企业，公司通过聚焦自身存在的突出问题，补齐短板和弱项，进一步规范管理体系和提升管理能力，有效增强了自身的竞争实力。二是二是继续深入开展国企改革“双百行动”。公司以创新体制机制、推进转型升级为主要改革目标，围绕“五突破一加强”的目标任务实施综合改革，就坚持党的领导、拓展新业务、推进股权混合所有制改革、健全激励约束机制、完善公司治理结构等方面制定了多项改革措施，经综合改革，公司市场化经营机制创新初见成效、公司治理进一步完善、混合所有制改革稳2021 年年度报告 9/206 妥推进、党的领导更加坚强有力。三是三是深化机构改革，完善组织架构，设置“前中后台”管理模式，探索事业部制管理，通过组织架构改革，公司对市场变化的反应更加灵敏快捷，促进了四大业务板块“赛道竞跑”。四四是是修订总经理工作规则，进一步明确职权和责任，有效保障经理层高效、协调、规范地行使职权。（2 2）坚持市场化导向，深化“三项制度”改革。）坚持市场化导向，深化“三项制度”改革。一是一是改革干部管理制度。全面推行职业经理人和契约化管理制度，公司与新聘人员签订聘任协议和契约合同，并建立考核与奖惩挂钩机制、“一票否决”机制及退出机制，充分发挥激励约束作用。二是二是改革薪酬管理制度。施行差异化薪酬管理，契约化管理人员的薪酬结合所在单位规模确定；关键岗位、核心技术人员施行协议制薪酬，合理拉开工资分配差距，干部职工创业干事热情明显提升。三是三是改革用工管理制度。加大对经营管理、新业务等高层次人才的引进力度，提升员工队伍综合素质。同时，结合施行差异化薪酬管理，合理调整工资结构，吸引和留住人才，充分调动上市公司员工积极性；另一方面加大对经营管理、新业务等高层次人才的引进力度，提升员工队伍综合素质。2.2.提质增效，客运主业取得较好成效提质增效，客运主业取得较好成效 （1 1）调整优化传统客运业务。）调整优化传统客运业务。一是一是做好线路整合和生产经营减亏止损工作。整合线路资源，减少内耗，提高整体效益。调整车辆经营模式，对效益较差、长期亏损的公营车辆调整为定额承包经营，减少经营成本。二是二是稳住省际客运业务。获批在广东徐闻增设接驳点，为今后车辆过海停靠经营提供保障。三是三是发挥海汽“一盘棋”优势，将旅游客运分公司托管给贵宾车队公司，分流 144 台闲置旅游车辆给各单位作为租包车辆使用，每年预计减少亏损超过 1000 万元。（2 2）着力开拓新型客运业务。）着力开拓新型客运业务。采取“车头向下”“车路趋宽”策略，传统道路客运由城市奔向农村，将定制客运、网约车、校车、公务租包车、城乡公交、交邮结合及城乡物流等新业务模式复制推广到各市县，加快全省布局，同时切入海口、三亚南北两大机场客流“高地”和地面交通，构建“两地六网”业务新格局。全司租包车(不含校车)业务收入 5210.18 万元，特别是先后中标海南省技师学院、美兰机场航站楼、美兰免税、三亚凤凰机场员工通勤保障服务等 12 个项目，中标金额达到 3428.81 万元；新增校车 35 台，全省校车数量达 173 台，覆盖 7 个市县，全年校车服务收入 3541 万元；在 17 个市县获得 39 条定制客运线路 559 台运力许可，已有 10 条线路共 46 台车投入运营；在 7 个市县获得网约车经营许可备案；东方市城乡公交客运一体化项目稳步推进，全年服务收入 3215 万元，“海澄文定”和昌江、琼中等市县城际公交一体化项目方案通过初步评审，相关市县政府及主管部门正在审定。3.3.乘势而上乘势而上，培育发展新业务步入快车道，培育发展新业务步入快车道 （1 1）汽车服务业务汽车服务业务加速加速发展。一是发展。一是拓展推进汽车及成品油对外销售业务，成品油对外销售收入同比增长 39.66%。二是二是加大汽车能源服务配套设施建设，加快全省充换电站点布局，新增建设汽车新能源充电桩 51 个、终端设备 76 个，全省汽车新能源充电桩数量达到 225 个、终端设备数量达到 286 个，全年充电桩业务发生额 735 万元。三是三是引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目。四是四是率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作，同时追加购置 10 台丰田海狮牌 9 座商务车，用于高端汽车租赁业务。（2 2）培育文旅业态有新进展。培育文旅业态有新进展。发展“交旅融合”与“运游结合”，创新文化和旅游发展新模式，自驾车（房车）露营基地、全域游和研学游、会展和文化传媒三个方面取得新突破。承接海南国际旅游装备博览会、世界新能源汽车大会、三亚海岛音乐节、张信哲世界巡回演唱会等大型活动会务服务；拓展旅游产品线上销售渠道，推出酒店类产品 26 个、门票类产品 3 个；开发15 条红色教育旅游精品线路、8 条研学线路、5 条免税购物定制线路产品；组织全域游和研学旅游团 2357 个、游客 76824 人次，红色教育旅游团 379 个、游客 15751 人次。4.4.蹄疾步稳，场站商业开发与经营有新突破蹄疾步稳，场站商业开发与经营有新突破 （1 1）场站开发与建设有新进展。一是场站开发与建设有新进展。一是围绕自贸港建设战略布局，充分发挥国资国企排头兵的作用，加强与市县政府的沟通联动，积极参与市县经济建设，先后与定安、琼中、五指山等地政府达成战略合作意向，为企业下一步高质量发展奠定坚实基础。二是二是加快站商综合开发。白沙、昌江等 2 个新汽车站项目超额完成投资计划，其中，昌江新汽车站项目已主体封顶，正在进行室内外装修工作；海口汽车总站二期、白沙新汽车站、老城汽车站等 3 个项目已开工建设；房车露营基地、九所汽车客运站二期、定安新汽车站等项目启动前期策划、初步设计等工作，取得了实质性进展。（2 2）场站商业经营有新成效。场站商业经营有新成效。调整客运场站功能，盘活闲置低效资产，扩大万宁、黄流、2021 年年度报告 10/206 海口汽车总站、儋州、洋浦等客运站的商业出租面积。将长期亏损的黄流、万宁车站整体公开招租，每年增加租金收入 272 万元。全司全年物业租金收入 5104 万元，剔除 2020 年政策性减免因素，同口径同比增长 21.8%。5.5.强化管理，经营风险防范强化管理，经营风险防范和化解有力有效和化解有力有效 （1 1）抓好安全管理。抓好安全管理。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做好节假日、重大活动期间的安全隐患排查整治、反恐安保防范工作，深入开展安全生产和消防安全综合治理、监控排查专项治理、安全培训下基层、“安全生产月”活动，慎终如始抓好常态化疫情防控，公司的安全生产总体形势平稳趋好。（2 2）强化内控管理。一是强化内控管理。一是进一步加强内控制度建设。结合工程建设、项目招标、物业租赁、汽车零配件采购等方面存在的问题，制定、修订规章制度 39 项，进一步完善了内控管理体系。二二是是采取多项措施优化调整人员结构，人工成本得到有效控制，与疫情前 2019 年相比人工成本减少3707 万元。三是三是改革配件采购模式，进一步降低采购成本。轮胎、润滑油及车用尿素采购成本与2019 年相比，减少支出 240.97 万元，降低 58.61%。四是四是强化“三公”经费支出管控，全年经费支出 344 万元，比疫情前 2019 年下降 20.55%。五是五是停止保洁、安保服务业务外包，由公司内部员工负责，同比减少成本支出 300 多万元。（3 3）加快数字化建设。）加快数字化建设。以信息数字化推动经营管理变革，全年信息化建设投入 1168.65 万元，同比增长 17.84%。一是一是搭建数字化运营中台。融合资产管理、工程项目、合规法务、督查督办、智慧党建等管理系统，打造数据底座，实现数据互联互通。二是二是打造智慧海汽综合出行平台。建设集定制客运、网约车、汽车租赁、校车服务、城乡公交等业务系统为一体的智慧海汽综合出行平台，深入打造“掌上客运”、“网上车站”应用场景，推动服务转型升级。三是三是启动财务共享中心建设。通过强化财务工作信息化、智能化，提高财务信息质量和财务响应速度，实现业务与财务有机耦合、协同联通。四是四是构建安全数字化管理体系。建设安全标准化系统、车辆主动安全预警系统、车辆机务信息等管理系统平台；强化视频智能化应用，实现对重点营运车辆和驾驶员实时监控和分析，保障生产安全。6.6.党建党建引领，各项引领，各项中心中心工作呈现新气象工作呈现新气象 （1 1）推进全面从严治党。推进全面从严治党。一是一是深入扎实开展党史学习教育、中国共产党成立 100 周年系列活动，推动党建工作全面深化；印发基层单位党组织议事规则，将党组织前置研究“三重一大”重要事项延伸到基层党支部；开展创先争优、攻坚克难“四争”行动，创建党员责任区 53个、党员示范岗 112 个、党员突击队 22 个、党员服务队 23 个，党员先锋模范作用进一步发挥。二是二是调整重大项目管理机制，管控廉政风险点，堵塞管理漏洞。三是三是加强审计监督。相继出台审计整改责任追究工作办法经济责任审计管理办法，实现下属单位经责审计全覆盖。四是四是打击“微腐败”，加强补票点管理，堵塞营收漏洞。五是五是做好巡视检查及反馈问题的整改工作。（2 2）加强企业文化建设。加强企业文化建设。一是一是积极培育和选树身边典型，开展创先评优“四争”行动，树立标杆、弘扬正气。其中，刘海荣同志荣获“海南省优秀党务工作者”，符索秋等 5 名同志分别荣获省国资系统优秀党务工作者、优秀共产党员，海口汽车总站支部荣获省国资系统先进基层党组织。二是二是举办海汽集团建司 70 周年系列活动，进一步提升职工凝聚力；持续做好“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等传统帮扶品牌活动。三是三是进一步畅通职工诉求渠道，定期组织开展“面对面、解难题”座谈会。全年共接到职工诉求 32 件，办结 29 件，解决率达 90%。（3 3）强化企业品牌建设。）强化企业品牌建设。一是一是推进品牌创建工作，新创“海汽校车”和“海汽 e 行”两个客运子品牌。制定海汽校车服务标准等制度，组织开展品牌业务知识培训，进一步规范品牌管理。二是二是打造新媒体矩阵。创新推广方式，打造集微信公众号、微信订阅号、微信视频号、抖音号、官方网站于一体的新媒体矩阵，畅通海汽品牌宣传、业务营销渠道。三是三是组织开展“六一”情系儿童、快车开通 24 周年、海汽集团建司 70 周年等主题营销活动，获得客户、社会各界强烈反响。四是四是讲好品牌故事。海汽校车小小的愿望微电影荣获第九届全国品牌故事大赛总决赛微电影比赛一等奖和优秀组织单位奖，扩大了海汽校车在全国的品牌知名度、信誉度和美誉度。（4 4）开展“查破促”“我为群众办实事”活动。）开展“查破促”“我为群众办实事”活动。一是一是围绕主业转型、项目落地、员工诉求等重点领域，查摆发展堵点，破解发展难题。二是二是聚焦群众、职工所需所盼，结合公司实际，多形式扎实开展为职工、为群众办实事活动。全年为职工办实事事项 9 个，为广大群众办实事事项6 个。2021 年年度报告 11/206 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所属行业根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（中国证监会公告201231 号），属于“G54 道路运输业”。道路客运作为客运行业的重要力量，是现代运输主要方式之一，同时也是构成陆上运输的两个基本运输方式之一，在整个运输领域中占有重要的地位和作用。相对铁路、水运和航空这几种主要运输方式，道路运输具有能力大、灵活性高、经济、便利等明显特点，在旅客运输上，具有较强的竞争力，同时，道路运输也存在着运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高、环境污染严重等发展局限。中国的道路运输整体处于成熟期发展阶段，在综合运输体系中的市场地位由“支撑性”向“辅助性”转变，道路客运规模逐年下降，虽然随着人民生活水平的提高使得人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随着私家车普及，高铁、民航运输迅速发展，道路运输的发展也受到限制。现阶段，公路客运行业的发展正在向个性化、多元化延伸，为了更好的迎合市场需求，适应时代发展，道路客运已步入转型发展期，正朝着转型升级的道路前进。交通部公路十四五规划提出了进一步优化客运结构，鼓励中短途道路客运班线定制化发展，加强与高铁、航空等方式的衔接，更好满足群众“门到门”“点到点”的出行需求。加强道路客运电子客票推广应用，提升道路客运网上售票率。鼓励依托客运站建设旅游集散中心或完善旅游集散服务功能，鼓励开通机场、铁路站至主要景区景点的旅游专线、旅游直通车。加快城乡客运一体化发展，支持农村客运与邮政、商务、供销、物流等功能整合，构建“一点 多能、一网多用、深度融合”的农村客运等新发展新模式，为道路客运未来的转型升级、创新发展规划了多渠道路径。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司所从事的业务及经营模式未发生重大变化。公司业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等业务。1.汽车客运 汽车客运是公司的主营业务之一。目前公司已构建起班车客运、定制化客运、城乡公交一体化、校车服务、汽车租赁、出租车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。（1）班车客运 班车客运是指客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。公司班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式。公车公营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，即由公司购置车辆，公司进行统一调度及管理，在许可的线路上开展道路旅客运输的经营方式；责任经营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，但车辆及线路实行责任经营，是全国道路客运企业普遍采用的一种经营模式。（2）定制化客运 定制化客运是公司为适应市场发展的需要，解决 传统“站到站”客运服务方式的局限性，开展的一项新客运业务。公司利用已经取得道路客运班线经营许可的经营权依托电子商务平台发布道路客运班线起讫地等信息、开展线上售票，按照旅客需求灵活确定发车时间、上下旅客地点并提供运输服务的班车客运运营方式。（3）城乡公交一体化客运 城乡公交一体化是市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线进行线路优化及经营主体优化，通过公开招标、直接委托等方式将城乡公交客运经营权许可给企业，企业根据市县政府文件约定或许可事项的要求统一提供客运服务，政府根据双方约定的文件、公交规制办法等给予企业运营补贴或费用的经营模式。（4）校车服务 校车服务是公司在获得政府部门经营许可后，受政府部门或教育机构委托为学生提供上下学接送服务并收取服务费用的一种经营模式。公司的校车服务全部实行公车公营形式，公司是校车的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督。（5）出租车客运 公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。2021 年年度报告 12/206 （6）旅游客运 旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路包车客运方式。公司的旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定价等相关新政策，开展旅游客运业务。截至报告期末，公司营运车辆共有 2567 辆，其中班线客运车辆 1587 辆，旅游车 72 辆，出租车 274 辆，校车 173 辆，公交车 274 辆，其他车辆 187 辆；拥有省内跨市县客运班线 242 条，市县内班线 102 条，省际客运班线 86 条；并建立起覆盖海南省 18 个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、云南等 10 个省市自治区。2021 年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为 33,818.21 万元，占公司道路客运收入的 67.58%；以责任经营形式实现的道路客运收入为 16,220.37 万元，占整个道路客运收入的32.42%。2.汽车场站的商业开发与经营（1）汽车场站经营也是公司的主营业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有班线客运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运场站的班线客运车辆收取相关费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。报告期末，公司拥有三级以上汽车客运站 26 个（其中一级车站 7 个），分布在海南省各主要县市，在道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。（2）为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，公司加大了汽车场站的开发力度，充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，积极进行包括房屋租赁、场地租赁等业务的商业性综合开发，提升客运站的服务功能和经济效益。3.汽车综合服务 为延伸主业经营的产业链，公司开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修与检测等汽车综合服务业务。目前全司在各市县共有 18 个汽车维修厂，其中 1 家一类维修企业、16家二类维修企业、1 家三类维修企业。公司拥有汽车检测站 3 个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有 10 个加油站，其中 1 个为汽柴油综合加油站、9 个为柴油加油站。全司共投资建设 12个新能源充电站，合计 294 个充电桩、352 把充电枪。4.交通文旅 为海汽转型发展开启新一轮创业，公司开展了涉及旅游、会展、文化传媒等交通文旅业务。公司现有旅行社 1 家，网络技术公司 1 家，文化及会展公司各 1 家。公司近三年主营业务收入构成情况如下：项目 2021 年 2020 年 2019 年 金额（万元）占主营业务收入的比例（%）金额（万元）占主营业务收入的比例（%）金额（万元）占主营业务收入的比例（%）汽车客运 50,038.58 75.62 43,509.63 76.56 76,260.14 79.91 客运站经营 6,616.43 10.00 6,397.08 11.26 11,354.58 11.90 汽车综合服务 9,513.02 14.38 6,925.56 12.19 7,815.49 8.19 合计 66,168.03 100.00 56,832.26 100.00 95,430.21 100.00 2021 年年度报告 13/206 公司近三年主营业务成本构成情况如下：项目 2021 年 2020 年 2019 年 金额（万元）占主营业务成本比例（%）金额（万元）占主营业务成本比例（%）金额（万元）占主营业务成本比例（%）汽车客运 44,904.92 74.48 41,982.77 73.84 61,175.51 77.89 客运站经营 8,162.52 13.54 8,656.94 15.23 10,771.02 13.71 汽车综合服务 7,226.79 11.99 6,214.94 10.93 6,595.71 8.40 合计 60,294.23 100.00 56,854.65 100.00 78,542.24 100.00 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。（一）场站资源优势（一）场站资源优势 汽车客运站是道路旅客运输的支点和载体，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有三级以上汽车客运站26个（其中一级车站7个），遍布海南全省18个市县，成为公司可持续发展和未来转型升级的重要资源。2021 年年度报告 14/206 （二）客运班线及场站特许经营优势（二）客运班线及场站特许经营优势 公司从事的汽车客运班线及客运站经营均需取得特许经营许可，客运班线及客运站特许经营权和资质是稳固公司行业地位和生产经营发展的重要保障。报告期末，公司拥有班车客运车辆1587辆，客运班线425条，其中省际客运班线86条，省内跨市县客运班线237条，市县内班线102条，覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的10个省份。（三）优秀（三）优秀的经营团队的经营团队 公司专注道路运输70年，经营团队具有丰富的行业