601933_2021_永辉超市_永辉超市股份有限公司2021年年度报告_2022-04-29.pdf

2021 年年度报告 1/263 公司代码：601933 公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司永辉超市股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/263 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永安永华明会计师事务所华明会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张轩松张轩松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄明月黄明月及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林伟林伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二次会议审议通过，按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币（含税）。截至 2021 年12 月 31 日，公司总股本 9,075,036,993 股，以此计算，本年度共计派发现金红利 181,500,739.86元。加上本年度视同现金红利的回购股份金额 1,159,789,311.52 元，公司本年度分配的现金红利总额 1,341,290,051.38 元。利润分配后，剩余未分配利润 2,580,856,337.24 元转入下一年度。六、六、前前瞻性陈述的风险声明瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的战略发展纲要和经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/263 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.89 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章在2021年年度审计报告正本 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公司原稿 2021 年年度报告 4/263 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 永辉、公司、本公司 指 永辉超市股份有限公司 中百集团 指 中百控股集团股份有限公司 红旗连锁 指 成都红旗连锁股份有限公司 报告期 指 2021 年度 公司章程 指 永辉超市股份有限公司章程 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 永辉超市股份有限公司 公司的中文简称 永辉超市 公司的外文名称 YONGHUI SUPERSTORES CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YONGHUI SUPERSTORES 公司的法定代表人 张轩松 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴乐峰 黄晓枫 联系地址 福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院 福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院 电话 0591-83962802 0591-83787308 传真 0591-83962802 0591-83787308 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省福州市西二环中路436号 公司注册地址的历史变更情况 无 2021 年年度报告 5/263 公司办公地址 福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院 公司办公地址的邮政编码 350002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）、中国证券报（）、证 券 时 报（）、证 券 日 报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永辉超市 601933 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 签字会计师姓名 唐蓓瑶、王硕炜 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 91,061,894,312.13 93,199,107,664.03-2.29 84,876,960,043.74 归属于上市公司股东的净利润-3,943,871,849.80 1,794,470,167.16-319.78 1,563,727,529.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,833,171,467.09 580,101,841.03-760.78 1,061,486,169.28 经营活动产生的现金流量净额 5,826,920,929.25 6,139,709,882.14-5.09 416,328,111.08 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增2019年末 2021 年年度报告 6/263 减（%）归属于上市公司股东的净资产 10,658,798,130.65 19,351,102,204.73-44.92 20,105,945,060.28 总资产 71,311,642,395.06 56,157,981,164.81 26.98 52,353,015,836.37 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.43 0.19-326.32 0.16 稀释每股收益（元股）-0.43 0.19-326.32 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.42 0.06-800.00 0.11 加权平均净资产收益率（%）-30.24 8.80 减少39.04个百分点 7.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-29.39 2.85 减少32.24个百分点 5.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司报告期实现营业收入 910.62 亿元，同比下降 2.29%，主要由于 2020 年新冠爆发初期，公司线上线下业务均有较大幅度增长；而 2021 年随着疫情防控的常态化，在居民消费水平下滑以及社区团购低价扩张等综合影响下，公司营业收入略有下滑。2、公司报告期归母净利润-39.44 亿元，同比下降 319.78%，报告期净利润亏损及每股收益下滑的主要原因如下：（1）收入及毛利率下滑的影响；（2）公司报告期末持有的金融资产公允价较年初下跌 2.83 亿元；（3）长期股权投资计提减值损失 3.26 亿元；（4）对集团长期亏损及准备闭店门店的相关资产提取减值准备 3.09 亿元；（5）广东百佳永辉超市有限公司资产组商誉及无形资产减值损失 1.43 亿元；（6）新租赁准则执行使得报告期利润总额减少 4.59 亿元，净利润减少 5.56 亿元。3、公司报告期末归属于上市公司股东净资产 106.59 亿元，较上年末的 193.51 亿元减少了86.92 亿元，主要原因如下：（1）报告期回购库存股 11.6 亿元；（2）分配 2020 年股利 1.74 亿元；（3）新租赁准则执行调减年初未分配利润 34.84 亿元，盈余公积 0.10 亿元；（4）本年度亏损减少未分配利润 39.44 亿元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7/263 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 26,334,479,484.10 20,492,616,963.41 23,008,156,596.94 21,226,641,267.68 归属于上市公司股东的净利润 23,318,449.40-1,106,016,856.67-1,095,160,948.96-1,766,012,493.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 172,909,975.06-1,098,026,552.45-903,084,319.87-2,004,970,569.83 经营活动产生的现金流量净额 1,438,074,635.83 2,366,319,872.76 3,721,484,600.30-1,698,958,179.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-39,548,757.39 -150,389,086.76 43,318,070.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 183,457,683.83 316,486,618.58 151,670,793.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 873,597.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-246,107,504.64 1,176,038,565.32 299,681,705.23 受托经营取得的托管费收入 652,110.45 996,796.49 1,215,044.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,050,197.21 -163,286,213.26-6,569,803.06 2021 年年度报告 8/263 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,680,774.76 147,440,262.57 4,762,900.75 减：所得税影响额 66,506,946.98 114,489,754.73-4,456,552.01 少数股东权益影响额（税后）-1,622,060.05 -1,571,137.92-2,832,499.77 合计-110,700,382.71 1,214,368,326.13 502,241,360.32 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 理财产品 53,793,451.37 326,204,366.55 272,410,915.18 74,690,856.29 权益工具投资 5,798,443,295.42 5,334,713,554.16-463,729,741.26-257,244,002.46 债务工具投资 7,333,261.85 -7,333,261.85 4,355,855.53 合计 5,859,570,008.64 5,660,917,920.71-198,652,087.93-178,197,290.64 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析(一一)各省市门店拓展情况：报告期内，超过 50 家门店的有重庆、福建、四川、安徽、浙江、广东、江苏 7 个省及直辖市，拥有 30-50 家门店的有河北、北京、河南、贵州、上海、陕西 6 个省及直辖市，以及 16 个省及直辖市有门店合计 118 家。报告期内公司实现新开 Bravo 门店 75 家，关店 14 家，新签约门店 47 家。截至 2021 年底，超市业务已经进入 29 个省市，超市业态门店 1057 家。在 2021 年惨烈的竞争环境下，除西藏获得连续两年收入和利润双增长外，其它省市均有不同程度下滑。2021 年 5 月开始公司试行仓储会员店模式，截止年底共开业 53 家，获得可比同店 32.9%的高速增长，仓储会员店扩大门店通道，以提升购物舒适度；减少商品数，多面位大堆头陈列，让商品成为销售员；以物流循环配送为支持，实施“日清”政策，确保生鲜新鲜品质；打造“现场”场景-烘焙，烤制，手工制作等，气氛好。线下渠道的用户购物频次有明显增加，同时也吸引了更多新用户，门店覆盖范围提高。部分仓储店年轻用户占比明显提高。“平价实惠”占领用户心智最强，其次是档次升级、商品种类丰富。(二二)全渠道业务战略转型全渠道业务战略转型 报告期内，永辉超市线上实现销售额 131.3 亿元，日均单量 43.7 万单，占比 14.42%。2021 年年度报告 9/263 其中，“永辉生活”自营到家业务已覆盖 1000 家门店，实现销售额 71 亿元，同比增长 21.1%，日均单量 26.4 万单。第三方平台到家业务已覆盖 909 家门店，实现销售额 60.3 亿元，日均单量17.3 万单。截至 2021 年 12 月 31 日，“永辉生活”会员数已突破 8568.7 万户，新增总注册用户数 3637.3万户，同比提升 28.4%，峰值月活达 1070.7 万户。建立仓端运营及配送管理标准，完成以标准统一、数字化管理、及工具赋能为核心到家仓复制，落地全国 441 家，优化服务体验，大幅提升履约准时率至 95.6%以上。特别是在福建、川渝等区域，通过 2021 年的持续深耕，到家仓的复制在该区域已达 69.6%，履约准时率至 96.0%，达到行业领先水平。(三三)数字化建设数字化建设 报告期内，应用数据算法将采购营运端的工作从“人为经验治理”的状态向标准化、系统化、数字化的方向进行转型。以数字化手段变革线下门店的用工制度。永辉超市福州奥体店、成都青龙广场店、国色天香店等数字化标杆门店内，已完成岗位数字化的改造。基于公司自研系统YHDOS 的底层架构，技术团队完成了门店考勤线上管理、定编排班、用工数据实时可视的人效提升计划。通过末端工具使用，实现系统自动推荐商品汰换，加速尾部商品汰换，提高库存周转与毛利率回报率。通过合理的空间布局、商品上下架、货架展示设计，在流量端、销量端为线下门店运营提供商品可视化链路。搭建完成一套自主可控的全链路操作系统-YHDOS，融合全渠道采销协同、运营、业财管理门户，夯实全渠道数字化转型基础能力，快速支撑组织与经营战略调整。稳定保障集团业务，实现线上故障响应小于 5 分钟，扛住大促期间 4 倍流量峰值。完成云迁移，每年节约千万级成本。(四四)供应链建设供应链建设 报告期内，生鲜板块推动组织垂直管理，采用长短半径机制，全国一共 600 个直采基地，产地源头仓涵盖福建黄瓜鱼、云南叶菜、山东仓、河北鸡蛋仓（馆陶/辛集）、香蕉加工/芒果加工仓、东北盘锦大米基地等。运用数字化工具提升经营效率&质量。如：门店必售商品清单工具的推进，有效改善必售商品缺货率；网箱管理系统减少无效 SKU；运杂费系统节约生鲜运杂费；信息互动平台超过万条数据沉淀为数据资产等。食品用品板块转换采购团队角色，对内作为品牌推荐官，服务门店；对外作为品牌代理商，与品牌商联合办公，强化合作、加深协同，努力打造高效、柔性、数字化供应链。在试点门店打造主题场景进行迭代升级，专注深化优悦宝呗（母婴）、电靓动力（小家电）、娱乐星球（文玩体）、铃铛宠物（宠物）供应链打造。报告期内公司自有品牌销售额达 26.5 亿元；公司打造自有品牌矩阵：原有馋大狮、田趣、优颂、惠相随 3+1 的基础上，8 月份隆重推出自有品牌“辉妈到家”，布局快手菜赛道，首推江、浙、沪市场。公司荣获 2021Vertex Awards 金奖；在中国自有品牌“九霄奖”，获得年度最佳自有品牌零售商、年度最佳自有品牌设计奖、年度最佳自有品牌单品奖三项大奖。同时，优颂品牌华丽晋升“十亿级”品牌。(五五)人力与组织发展人力与组织发展 配合公司数字化战略，人力资源部快速引进关键岗位人才。2021 年，获取行业优秀互联网人才 714 人，科技团队总人数最高峰超过 900 人。公司的绩效词典制订，构建了覆盖各一级部门负责人及省区的 17 个重点岗位的指标体系；持续进行年轻化、扁平化、灵活化的变革，构建“敏捷前台、强大中台、高效后台”的组织体系，将“战区制度”调整为“省区制度”；持续迭代以赋能为中心的培训产品，如支持生鲜战略的“生鲜经理班”、“生鲜卖手班”，支持电商的“电商小店长班”，支持新店经营改善的“新店经营改善专项”，以及重点人才可持续发展的大学生项目“1933 精英班”等，2021 年通过培训中心累计开班 22 次，累计输送各级人才 1500 人。采用“内容+软件+服务”的建设方案，截至 2021 年底，注册用户 12+万，在线课程 636 门，员工在线学习时长 2569 万分钟，在线考试次数 1977 万次，日活用户 6000+人次。有力地支持了培训数字化发展。(六六)智慧物流智慧物流 2021 年年度报告 10/263 报告期内，公司物流作业总额达 581 亿元。物流中心配送范围已覆盖全国 29 个省市，物流总运作面积达 75 万平方米，员工人数约 2620 人；物流中心依据温度带进行区分，其中常温配送中心(含中转仓)共计 19 个，14 个定温配送中心(主要：蔬果、冷冻、冷藏商品)，及产地仓 1 个；服务客户门店、到家仓、线上、加工厂等；以加工物流、干线物流及城配物流为一体的建设理念，打造源头直采、工厂直发、定制包装等供应链端到端服务，提升供应链整体效率，科技赋能，加速建设数字化、自动化物流。报告期内，公司积极推动物流自动化建设，提升配送及时性准确性；四川库宝箱式仓储机器人系统，拣配时效可达到 210 品/时，于 2021 年 12 月上线试运行，并联通自动分拣线以进一步实现库内作业自动化、智能化。2021 年与大科技协同推进 OTB 项目，已完成 6 个物流中心切换工作。通过系统上线运作，推进物流的运作效率的提升，围绕运作模式转化、物流信息透明同步及门店订单备货可视等节点出发，进一步完善门店订单满足率及订单配送时效，有助于门店订货参考，有望提升订单量的精准度。(七七)社会责任社会责任 1、食品安全、食品安全 报告期内，公司新建检测站 28 个，升级检测设备 14 套，检测生鲜农产品近百万批次，合格率 99.4%；加强供应商验厂评估机制，从生产环境、工艺标准、过程管控、检验检测等质量管理体系方面进行综合评估，全年对供应商开展引入评估及飞行稽核近千人次，并通过风险等级实施了分级管控；严格把关“索证索票”口，定期复盘并查验供货商资质证明，全年审核资质证件近50 万份；内部管理：（1）公司强化了食品安全主体责任，让各环节岗位知晓食品安全职责，组织关键岗位负责人及主要管理人员在线签订食品安全责任书约 2 万份；（2）公司定期开展食品安全专业知识培训，增强全员食品安全风险防控能力，在线课程学习量超过 78.5 万人次，线下开展月度食品安全培训；运行“两级稽核-两级自查”机制，主动消除门店食品安全风险，公司及省区对门店开展 2436 次检查评估，区域每月、门店每周开展自查自纠；（3）公司推动食品安全专项提升，全年围绕“商品保质期、商品质量、虫害管控、清洗消毒、节假日食安保障”等 10 个主题开展了专项提升；（4）公司创建食品安全示范品牌，福建、四川、湖南等省区门店积极参与了创建“食品安全示范城市”，全国各省区共 76 家门店成功创建“放心肉菜示范超市”，62 家门店成功创建“守信超市”或“放心消费示范单位”。2022 年公司计划深度科技部，加大“食品安全云网”数字化平台上的投入，完成了对“产地/供应商-物流-门店”的全流程数字化追溯。2、抗击疫情、抗击疫情 2021 年 9 月福建省莆田、厦门、泉州疫情发生后，永辉超市受福建省委省政府、福州市委市政府的委托，通过实施民生商品保供应、线上下单及时送等行动，确保重要生活必需品价格稳定，商品供应不脱销、不断档，据不完全统计，疫情期间福建永辉超市累计从福州物流中心为莆田、厦门、泉州等疫区供应物资大型物流车辆近 1000 车次，累计供应蔬菜、水果等生鲜产品超过 2000吨，食品、用品等生活物资数百万件，全力保障疫区当地物资充足，价格稳定。2021 年 12 月，西安突发新冠疫情，成为全国关注焦点。永辉第一时间启动疫情期间保供稳价预案，在严格防疫的基础上，做好保供稳价相关工作。疫情爆发后，位于西安市郊区的永辉陕西物流仓召开紧急会议。由于部分员工居住的社区实行了封闭管理，面临到岗人数不足 20 人的困难境遇，到岗员工在物流仓搭建宿舍，留宿仓库，承运商司机、劳务公司、物流员工坚守在物资保供的一线，协调人力、商品、车辆等资源，确保完成物资配送。12 月 22 日-29 日期间，永辉累计配送物资 1500 吨，共 634 车，民生类配送 12.5 万件。(八八)云金业务云金业务 2021 年年度报告 11/263 受宏观经济形势和行业监管政策的影响，公司云金业务开始向提供创新金融服务的方向转型。通过资产业务的压降调优，提高资金使用效率以保障基本利润；截至报告期末，公司云金总资产规模为 24.49 亿元，同比缩小 44.12%。营收 4.1 亿元，同比下降 4.2%；利润达 1.2 亿元。云金业务准备金充足，资产风险可控。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 据国家统计局披露，2021 年，社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%，两年平均增速为 3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额 397,037 亿元，增长 12.9%。扣除价格因素，2021 年社会消费品零售总额比上年实际增长 10.7%；按零售业态分，2021 年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年分别增长 6.0%；全国网上零售额 130,884 亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额 108,042 亿元，增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长 17.8%、8.3%和 12.5%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 永辉超市是中国企业 500 强之一，是国家级“流通”及“农业产业化”双龙头企业。永辉超市是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一，被国家七部委誉为中国“农改超”推广的典范，通过农超对接，以生鲜特色经营及物美价廉的商品受到百姓认可，被誉为“民生超市、百姓永辉”。自创办以来，永辉超市持续高质量发展。目前永辉超市已在全国发展超千家连锁超市，业务覆盖 29 个省份，585 个城市，经营面积超过 800 万平方米。位居 2020 年中国超市百强第二位、2020 年中国连锁百强第四位。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司坚持以智能中台为基础打造食品供应链的平台型企业，秉承“融合共享，成于至善”的理念，以永辉特色的合伙人制度为年轻人搭建创业平台。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止报告期末，公司实现营业总收入 910.62 亿元，同比减少 2.29%，归属于上市公司股东的合并净利润-39.44 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 91,061,894,312.13 93,199,107,664.03-2.29 营业成本 74,027,212,258.30 73,280,513,427.89 1.02 销售费用 16,629,508,068.60 15,438,729,869.72 7.71 管理费用 2,155,455,991.88 2,293,027,943.94-6.00 财务费用 1,551,693,676.48 223,461,312.38 594.39 研发费用 428,107,468.21 不适用 经营活动产生的现金流量净额 5,826,920,929.25 6,139,709,882.14-5.09 投资活动产生的现金流量净额-915,087,930.10-2,171,435,956.11 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-6,855,907,963.31 106,219,254.45-6,554.49 2021 年年度报告 12/263 财务费用变动原因说明：新租赁准则影响，租赁负债利息费用增加所致；研发费用变动原因说明：本年研发投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售及毛利下滑使得销售净回款减少所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回对外投资和理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期股票回购及受新租赁准则影响将非豁免承租合同支付的固定租金列报在筹资活动现金流所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 受行业激励竞争影响，公司收入同比降低2.29%，而成本上升1.12%，导致毛利率同比降低2.38%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）零售业 8,495,782.83 7,358,928.29 13.38-2.11 1.34 减少 2.94个百分点 服务业 610,406.60 43,792.93 92.83-4.84-33.97 增加 3.17个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生鲜及加工 4,082,575.24 3,618,652.17 11.36-1.58 1.25 减少 2.48个百分点 食品用品（含服装）4,413,207.58 3,740,276.12 15.25-2.59 1.42 减少 3.35个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东南地区 1,465,878.39 1,310,813.46 10.58 0.66 7.28 减少 5.52个百分点 华北地区 900,086.55 776,486.15 13.73-2.76 1.00 减少 3.21个百分点 华东地区 1,926,038.31 1,654,854.75 14.08-0.05 2.42 减少 2.07个百分点 华西地区 1,774,393.36 1,532,014.86 13.66-6.96-4.01 减少 2.65个百分点 西南地区 1,296,292.45 1,101,471.10 15.03 0.40 2.59 减少 1.81个百分点 2021 年年度报告 13/263 华南地区 424,998.02 363,284.72 14.52-11.13-8.10 减少 2.82个百分点 华中地区 708,095.75 620,003.25 12.44 2.17 5.04 减少 2.39个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）零售 8,495,782.83 7,358,928.29 13.38-2.11 1.34 减少 2.94个百分点 其他 610,406.60 43,792.93 92.83-4.84-33.97 增加 3.17个百分点 地区分布如下：东南地区：闽、赣、港 华北地区：京、津、冀、辽、吉、黑、蒙 华东地区：江、浙、沪、徽 华西地区：渝、黔、滇、鄂、湘 西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁、新 华南地区：粤、桂、琼 华中地区：晋、冀、鲁、豫 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 零售业 7,358,928.29 99.41 7,261,727.70 99.09 1.34 服务业 43,792.93 0.59 66,323.64 0.91-33.97 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生鲜及加工 3,618,652.17 48.88 3,573,923.36 48.77 1.25 食品用品+服装 3,740,276.12 50.53 3,687,804.34 50.32 1.42 2021 年年度报告 14/263 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 83,275.77 万元，占年度销售总额 0.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 81,330.74 万元，占年度销售总额 0.91%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 647,499.30 万元，占年度采购总额 8.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 404,415.11 万元，占年度采购总额 5.20%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 参见本报告第十节财务报告七.合并财务报表项目注释。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 428,107,468.21 本期资本化研发投入 110,054,605.49 研发投入合计 538,162,073.70 研发投入总额占营业收入比例（%）0.59%研发投入资本化的比重（%）20.45%(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 953 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.83%研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 2021 年年度报告 15/263 博士研究生 4 硕士研究生 118 本科 697 专科 130 高中及以下 4 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）387 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）532 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）33 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）1 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 币种：人民币 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比率（%）说明 收到其他与经营活动有关的现金 3,020,586,574.65 880,432,402.09 243.08 本年重庆小额贷款及保理公司发放贷款收回增加 支付的各项税费 1,037,017,460.13 1,615,975,562.07-35.83 本年增值税、企业所得税减少所致 收回投资收到的现金 681,186,560.54 121,828,381.49 459.14 本年主要为处置国联、昇兴股权收到的现金增加 取得投资收益收到的现金 57,672,406.30 92,953,747.32-37.96 本年北京友谊、红旗连锁分红减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 2,475,657,999.00 5,826,511,631.94-57.51 本年收回的理财产品减少所致 投资支付的现金 159,799,999.46 745,006,998.05-78.55 上年追加云创、彩食鲜等投资所致，本年主要为圆心、昇兴等投资所致 2021 年年度报告 16/263 支付其他与投资活动有关的现金 1,966,236,083.15 5,387,235,544.57-63.50 本年购买理财产品减少所致 吸收投