603070_2021_万控智造_万控智造：2021年年度报告_2022-04-26.pdf

2021 年年度报告年年度报告 1/170 公司代码：603070 公司简称：万控智造 万控智造股份有限公司万控智造股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人木晓东木晓东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡洁梅胡洁梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈薛巨陈薛巨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十三次会议审议，公司2021年度的利润分配预案为：以公司实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告年年度报告 3/170 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.25 第五节 环境与社会责任.37 第六节 重要事项.40 第七节 股份变动及股东情况.50 第八节 优先股相关情况.55 第九节 债券相关情况.55 第十节 财务报告.56 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告年年度报告 4/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、万控智造 指 万控智造股份有限公司 万控集团 指 万控集团有限公司 万控润鑫 指 宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）万控同鑫 指 宁波万控同鑫企业管理合伙企业（有限合伙）万控鼎翔 指 宁波万控鼎翔企业管理合伙企业（有限合伙）丽水万控 指 丽水万控科技有限公司 成都万控 指 万控科技（成都）有限公司 天津电气 指 万控（天津）电气有限公司 辛柏机械 指 辛柏机械技术（太仓）有限公司 默飓电气 指 默飓电气有限公司 孚德物联 指 万控孚德物联科技（浙江）有限公司 默飓国际 指 默飓国际投资有限公司 埃及默飓 指 默飓埃及电气经营销售有限公司 电网 指 将输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体。成套开关设备 指 俗称“开关柜”，是指由断路器（或负荷开关、熔断器）、隔离开关、接地开关、互感器等主要设备及控制、测量、保护等二次回路和内部连接件、辅助件、外壳、支持件等组成的成套配电装置，其内的空间以空气、绝缘气体或复合绝缘材料作为介质，用作接受和分配电能。电气机柜 指 成套开关设备的壳体部分，也称开关柜柜体，按照使用的电压等 级不同，可分为高压电气机柜和低压电气机柜，主要是提供规定 的防护等级，用于保护开关设备核心部件及人员安全，确保开关设备绝缘可靠、安装牢固、运行工况稳定,并能承受规定的短路故障能力。IE/IT 机柜 指 IE 是“Industry Enclosure 工业机柜”的简称，主要是指用于保护存放工业控制设备、屏蔽电磁干扰等功能的柜体；IT 是“Information Technology 信息技术”的简称，主要是指为服务器等 IT 设备解决高密度散热、大量线缆敷设和管理等功能，保证数据中心设备的正常运行的柜体。环网柜、环网开关柜 指 一种用于配电系统的、能够实现分配电能，并辅以控制、保护、测量、监视、通讯等功能的开关设备，由于配电系统通常采用环形网供电，以提高供电可靠性，故其使用的开关设备一般习惯上称为环网开关柜，简称环网柜。公司章程 指 万控智造股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、报告期末 指 2021年度、2021年12月31日 2021 年年度报告年年度报告 5/170 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 万控智造股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 万控智造 公司的外文名称公司的外文名称 Wecome Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 Wecome 公司的法定代表人公司的法定代表人 木晓东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 郑键锋 谢丹丹 联系地址联系地址 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼 电话电话 0577-57189098 0577-57189098 传真传真 0577-57189099 0577-57189099 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼 公司注册地址的历史变更情况公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址公司办公地址 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 325603 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的媒体披露年度报告的媒体名称名称及网址及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所公司披露年度报告的证券交易所网址网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 万控智造证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万控智造 603070 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计公司聘请的会计师事务所（境内）师事务所（境内）名称名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名签字会计师姓名 张芹、林琦 报告期内履行持报告期内履行持续督导职责的保续督导职责的保荐机构荐机构 名称名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名签字的保荐代表人姓名 程晓鑫、蒋勇 持续督导的期间持续督导的期间 2022 年 3 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日 2021 年年度报告年年度报告 6/170 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20212021年年 20202020年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)20192019年年 营业收入营业收入 2,160,208,284.06 1,689,399,587.22 27.87 1,601,249,083.11 归属于上市公司股归属于上市公司股东的净利润东的净利润 190,021,109.79 177,335,611.37 7.15 164,512,958.99 归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益的净利润损益的净利润 176,583,137.40 164,395,738.14 7.41 156,285,047.03 经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 42,278,975.04 207,285,469.80-79.60 190,004,976.19 20212021年年末末 20202020年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）20192019年末年末 归属于上市公司股归属于上市公司股东的净资产东的净资产 1,299,507,562.48 1,109,485,252.92 17.13 943,065,905.58 总资产总资产 2,250,836,423.80 1,941,974,498.39 15.90 1,756,951,780.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20212021年年 20202020年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20192019年年 基本每股收益（元股）基本每股收益（元股）0.56 0.52 7.69 0.48 稀释每股收益（元股）稀释每股收益（元股）0.56 0.52 7.69 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）收益（元股）0.52 0.48 8.33 0.46 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）15.78 17.28 减少 1.50 个百分点 20.97 扣除非经常性损益后的加权平均扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（净资产收益率（%）14.66 16.02 减少 1.36 个百分点 19.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告年年度报告 7/170 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入营业收入 402,374,845.17 551,091,188.00 641,676,418.86 565,065,832.03 归属于上市公司股归属于上市公司股东的净利润东的净利润 19,929,885.91 39,576,883.43 59,622,463.36 70,891,877.09 归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益后的净利润损益后的净利润 20,193,437.78 36,933,745.01 58,437,162.93 61,018,791.68 经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 -95,186,998.14 72,481,261.64-86,704,820.41 151,689,531.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20212021 年金额年金额 附注附注 （如适用）（如适用）20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 -1,451,598.94 -985,218.28-542,752.32 越权审批，或无正式批准文件，越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免或偶发性的税收返还、减免 233,603.21 计入当期损益的政府补助，但与计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助定额或定量持续享受的政府补助除外除外 15,670,209.67 15,008,179.04 12,416,615.19 计入当期损益的对非金融企业收计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费取的资金占用费 697.86 企业取得子公司、联营企业及合企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益超过公允价值部分的损益 同同一控制下企业合并产生的子公一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有与公司正常经营业务无关的或有 2021 年年度报告年年度报告 8/170 事项产生的损益事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资负债和其他债权投资取得的投资收益收益 238,860.00 单独进行减值测试的应收款项、单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回合同资产减值准备转回 115,969.97 1,392,479.00 对外委托贷款取得的损益对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产的投资性房地产公允价值变动产生的损益生的损益 根据税收、会计等法律、法规的根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收除上述各项之外的其他营业外收入和支出入和支出 382,448.90 415,676.28-2,382,858.38 其他符合非经常性损益定义的损其他符合非经常性损益定义的损益项目益项目 141,963.28 80,158.00 213,739.60 减：减：所得税影响额所得税影响额 1,645,969.74 2,935,711.38 1,818,152.57 少数股东权益影响额少数股东权益影响额（税（税后）后）13,910.75 35,689.43-107,019.37 合计合计 13,437,972.39 12,939,873.23 8,227,911.96 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 子公司丽水万控科技有限公司享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影对当期利润的影响金额响金额 交易性交易性金融资产金融资产 0.00 238,860.00 238,860.00 238,860.00 应收应收款项融资款项融资 302,741,187.78 327,761,545.71 25,020,357.93/合计合计 302,741,187.78 328,000,405.71 25,259,217.93 238,860.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告年年度报告 9/170 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，全球疫情持续反复，国际环境更趋复杂严峻，全球经济在风险与挑战下艰难复苏。中国疫情常态化防控处于全球领先地位，经济发展展现出更强的韧性及活力，出口持续景气，新旧动能转换加速，实现了“十四五”的良好开局。但受疫情散发、大宗商品价格上涨、局部限电等多方面影响，宏观经济下行压力自二季度开始加大，消费和投资均表现疲弱，经济复苏进程放缓。据国家统计局公布的数据显示，全年经济呈现出前高后低、结构分化和压力加剧的运行特征。公司主要产品为电气机柜、环网柜设备、IE/IT 机柜，主要销往国内电网系统、工矿企业、市政及民用建筑等下游客户。因此，公司主营业务依赖国内电力系统、交通运输、市政及民用建筑等行业的发展，上述行业均与宏观经济联系较为紧密。随着我国经济的复苏，全社会用电需求相较于 2020 年明显增长，根据中电联统计数据，2021 年，全国全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.30%，全社会用电量两年平均增长 7.10%，各季度两年平均增速分别为 7.00%、8.20%、7.10%和 6.40%，因此，行业的规模总体发展较为稳定。公司董事会和全体同仁面对挑战，坚定信心，在做好防疫抗疫的前提下，坚持以客户为中心、以市场为导向，沉着应对风险挑战，抢抓疫情后经济复苏的发展机遇，专注公司电气机柜、环网柜、IT/IE 机柜三大主营业务，加大市场营销力度、加强成本控制、持续研发投入，实现了业绩良好增长。报告期内，公司实现业务收入 216,020.83 万元，同比增长 27.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,002.11 万元，同比增长 7.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,658.31 万元，同比增长 7.41%。截至报告期末，公司总资产 225,083.64 万元，归属于上市公司股东净资产为 129,950.76 万元，分别同比增长 15.90%和 17.13%。报告期内，公司紧紧围绕“做电气机柜领航者，成为行业内领先的智能电力设备解决方案提供商”的战略目标开展工作，重点工作如下：一、多渠道开拓市场，灵活调整销售政策。疫情后国内经济复苏带来市场机遇的同时，公司也面临主要原材料价格大幅上涨带来的成本压力以及行业市场竞争加剧的客观局面。在市场销售策略方面，公司及时进行了调整，确立了以销售增量部分对冲原材料价格上涨压力的经营方案，在充分考虑客户承受能力的基础上，对产品进行适时适度调价，向下游部分转移原材料价格上涨带来的成本压力。同时，公司市场营销部门积极采取多项举措，挖掘潜在客户，在存量市场中找增量，江苏、湖南等区域市场份额显著提升；稳固战略客户合作，持续推进大客户战略合作计划，与多家重点客户签署年度战略合作框架协议，与行业标杆客户协同产品研发，开展增值、增效技术交流研讨，进一步拓展与战略客户的合作深度与广度，增强了双方的合作粘性。2021 年国家电网实施推行标准化定制低压开关柜(SLVA)，公司作为该产品结构技术标准的参与单位，从营销端积极配合国网电科院在各区域开展的产品推广 2021 年年度报告年年度报告 10/170 活动，有效提升了万控机柜品牌在国网低压标准化定制柜领域的市场影响力，持续锻造品牌实力。围绕数据驱动经营，完善价格管理体系，夯实销售管理平台。加强客户信用管理和合同履约管理，强化资金风险管控。加强战略客户的服务管理，完善售前、售中和售后服务，努力提升客户粘性，客户满意度稳步提升。通过以上各项举措，报告期内公司实现了全年销售同比增长 27.87%的良好业绩，也实现了以销售增长对冲原材料价格上涨的既定目标。二、多基地制造联动，多部门协同运营。在生产管理方面，公司充分利用温州、丽水、成都、天津和太仓五大生产基地的协同优势，在各地疫情散发影响和局部限电的背景下，构建快速响应市场的产品实现能力。报告期内，公司强化生产运营管理，做好生产基地经验萃取和复制推广，维护生产运营的一致性，推动物料编码、工装设备模具等基础管理的提档升级。各地子公司持续打造生产阵地的承载力，优化精益生产和工艺布局，突破场地制约，克服限电影响，最大化释放生产能力，在高负荷生产任务下实现了增产增效，通过开展库存优化、节能降耗、降本控费等工作，降低了生产成本，人均产值显著提高，交付能力和品质保障能力保持稳定，彰显了公司强大的生产制造和运营能力。在采购管理方面，公司主要材料如覆铝锌板、铜等价格持续向上达到历史高位，给公司生产成本带来极大的挑战。采购部门积极采取措施，协同生产和研发部门，一方面通过提前研判材料价格走势，在安全库存的前提下进行低位补仓高位减仓操作，使得全年主要原材料覆铝锌板、铜平均价格达到略低于市场平均年度行情指导价。另一方面，不断完善供应链管理，通过持续完善采购物资成本分解核算方式，分析采购价格的合理性，并以此在保证质量及供方合理利润的前提下对供货渠道与价格重新调整。在信息化管理方面，公司高度重视信息化建设，努力打造数字化企业，不断打造和培育新型竞争优势。借助 PLM 系统、ERP 系统、OMS 系统和 MES 系统等四大主业务流程的信息化平台，并实现了底层业务数据的互通，同时为快速响应客户个性化定制需求，在 PLM 系统平台的基础上自行开发了工程设计选配系统。通过信息化平台的支撑，公司各生产基地在工程设计、商务排程、制造、售后等方面实现了企业级协同，使相关资源的价值创造得以最大化。报告期内，公司继续优化成本核算平台，完善信息架构规划，形成以数据、业务和技术为基础的三大中台，为企业数字化建设奠定良好基础，公司被评为“浙江省新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业”。此外，我们还围绕信息技术的新领域、新技术、新平台的应用，开展了一些探索研究，以期信息化更好地服务于运营管理，提升运营效率。三、持续加大研发投入，提升产品竞争优势。公司高度重视并不断持续研发投入，重视新产品技术开发，持续对成熟产品进行优化研发，不断实现升级迭代，报告期内共计投入研发费用 8,239.33 万元，同比增长 15.65%。截至 2021 年12 月 31 日，公司拥有 308 项专利所有权，其中发明专利 18 项。公司作为主要起草者或参与者单位共承担了 18 项国家标准和 1 项行业标准的制定工作。在公司主导产业电气机柜研发方面，围绕市场需求和国网标准化工作，相继完成了 40.5kV 高压柜、Aikko 柜等标准方案的技术开发；大力 2021 年年度报告年年度报告 11/170 推进柜体结构设计优化，不断提升产品成本竞争力；不断完善技术管理，实施了高压 ETM 系统，升级轻量化模型。持续优化企业级技术组织效能，改善技术报价、交底和设计效率，全面强化工程设计的协同作业，促进了人效提升。在环网柜设备研发方面，完成了 MGX-40.5 气体绝缘开关柜、MGA-12 环保气体绝缘环网柜、MGS-12 固体绝缘环网柜、MGC-24 气体绝缘环网柜的开发及投产；启动了新一代 MGC 气体绝缘环网柜及 12kV 环保充气式开关柜的研发。MGA-12 环保气体绝缘环网柜、MGC-12（F）气体绝缘环网柜、MGC-12（V）气体绝缘环网柜被认定为浙江省工业新产品。四、着力提升公司治理，构建企业软实力。公司围绕 IPO 工作的推进，比照上市公司治理规范，按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规、规范性文件，建立了较为完善的公司治理制度体系，包括公司章程，股东大会、董事会、监事会议事规则，独立董事工作制度，专门委员会工作细则，董事会秘书工作制度，总经理工作制度，关联交易、对外担保、对外投资等管理制度等，确保重大事项的议事程序规范透明、决策科学顺畅。公司重视“三会”管理，充分发挥“三会”在公司治理中的差异化职能，各司其职，不断健全内部控制体系，持续强化合规管理，严格关联交易、对外担保以及资金管控，确保健康可持续发展，保障公司各项经营活动有序开展。公司十分重视企业软实力建设，从人才的选、育、用、留以及企业文化构建出发，双向培育。公司一直以来秉承“以德立人，人尽其才”的观念，与十多家大中院校深化校企合作，充实招聘体系，充分挖掘和发挥员工的才能和潜质，为员工提供完善的培训机制、公平的竞争机会、合理的激励机制及畅通的双轨道晋升机制。同时，公司深入贯彻践行“六项核心素质”，坚持“先人后事”，以文化人，凝心聚力，促进全员心灵契合，鼓舞团队士气，倡导爱心善心，为困难员工及其家人提供支持和帮助，提升员工的归属感、幸福感和满意度。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产与销售，产品广泛应用于电力系统中，公司所属行业具体为电气机械和器材制造业。国内电力行业投资规模总体较为稳定，虽然增速较为缓慢，但总体投资基数大。随着社会经济的发展，全社会发电量和用电量呈现逐年攀升的态势。智能电网建设加速，着力建成统一坚强的智能电网，在技术、装备方面达到国际先进水平。同时，全球电力行业保持稳定增长，创造了广阔的国际市场空间。根据 Lucintel 相关预测数据显示，至 2022年底，全球电力输配电设备市场规模将达到 3,040 亿美元。伴随着我国一带一路战略的实施，我国配电开关控制设备行业企业将迎来较大的国际市场发展空间。根据公司所处行业的特性，公司业务受经济周期的影响较小。在经济繁荣时期，配电开关控制设备行业总体呈现稳定发展的特征；经济低迷时期，受益于宏观调控政策，行业受影响较小。随着配电开关控制设备越来越多地投入到 5G 网络、工业互联网、轨道交通等新基建领域，IT机柜、IE 机柜等产品的市场快速增长。受互联网+、大数据战略、5G 网络等国家政策指引驱动，借助于我国庞大的市场基础，我国数据中心市场规模呈高速增长。制造业的智能化、柔性化、无 2021 年年度报告年年度报告 12/170 人化成为目前发展趋势，工业自动化装备投入不断扩大，以及新能源行业、轨道交通行业的快速发展，为相应的设备用柜带来广阔的市场空间。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司产品主要包括电气机柜、环网柜设备、IE/IT 机柜等三大类。从业务结构来看，公司以电气机柜业务为主，是公司主要的收入来源，主要包括高压电气机柜和低压电气机柜；环网柜设备为公司近几年战略重点发展方向，业绩增长明显；IE/IT 机柜为公司电气机柜的衍生产品，随着国家智能电网和“新基建”的大力建设，以及大数据、云计算、轨道交通、工业自动化等领域的快速发展，公司积极布局 IE/IT 机柜产品。从生产布局来看，电气机柜主要通过成都万控、天津电气、丽水万控三家子公司进行生产，并通过万控智造进行销售；环网柜设备主要通过默飓电气生产并销售；IE/IT 机柜主要通过辛柏机械生产并销售。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产品技术优势 公司深耕行业近三十年，形成了深厚的技术积淀，具有丰富的科研积累，相继成功研发新型12kV/40.5kV 高压电气机柜、Aikko 低压电气机柜、MGC 系列智能化气体绝缘环网柜设备、VMG 系列智能化户内高压真空断路器、12/21 折 IE/IT 机柜等新产品。近年来，公司全面完成了高、低压电气机柜产品的升级换代，引领了高低压电气机柜行业的技术发展。公司作为主要起草者或参与者单位承担 18 项国家标准和 1 项行业标准的制定工作。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有 308项专利所有权，其中发明专利 18 项。深厚的技术积累和技术优势将助力公司持续开发符合市场需求和行业发展方向的产品，维持公司领先的行业地位。（二）品牌及营销网络优势 公司坚持走规模化、专业化道路，不断在产品创新、交付质量和售后服务体系等方面持续为客户创造价值，已在行业内形成较大的影响力，具有突出的品牌优势，是国家工信部评定的“制造业单项冠军示范企业”。公司围绕“万控”、“默飓”和“辛柏”三大业务板块，结合不同产品类型，在国内按照“营销中心大区销售地方办事处”的三级组织形式设立直属的营销服务网络，营销中心负责公司的市场营销管理工作；设立华东、华南、东北、华北和西部五大营销片区，负责统筹各大区域市场的营销工作；在全国各大重点城市和地区设立近 80 个营销地区（办事处），负责所在地区的产品销售和客户服务，广阔的销售渠道是公司业务持续增长的不竭动力。（三）生产制造优势 公司按照贴近市场、就近服务客户的战略思维进行生产基地布局，建有温州、丽水、天津、成都、太仓等五大现代化生产基地。公司拥有行业先进的生产工艺装备、自动化流水线 600 多台套，具备大规模生产制造的能力，是行业内规模最大的电气机柜生产制造商。公司全面推行精益 2021 年年度报告年年度报告 13/170 生产，结合行业“项目性非标定制”的特点，建立了小批量、多批次拉动式生产模式，在工厂价值流设计、产线布局、物流规划、设备资源统筹管理等方面形成完善的精益生产体系。近年来，公司坚持工业化和信息化深度融合，大力实施“机器换人”，不断推进智能制造，成功构建“联合制造、协同管理”模式，充分发挥多基地联合制造优势，实现规模制造效应，可实现日产高低压电气机柜 1000 余台套。（四）信息化优势 公司高度重视信息化建设，努力打造数字化企业，不断打造和培育新型竞争优势。近几年公司相继建成了 PLM 系统（产品全生命周期管理）、ERP 系统（企业资源管理）、OMS 系统（销售订单管理）和 MES 系统（生产制造执行管理）等四大主业务流程的信息化平台，并实现了底层业务数据的互通，同时为快速响应客户个性化定制需求，在 PLM 系统平台的基础上自行开发了工程设计选配系统。通过信息化平台的支撑，公司各生产基地在工程设计、商务排程、制造、售后等方面实现了企业级协同，使相关资源的价值创造得以最大化。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 2,160,208,284.06 元，较去年同期增长 27.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 190,021,109.79 元，较去年同期增长 7.15%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 176,583,137.40 元，较去年同期增长 7.41%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入营业收入 2,160,208,284.06 1,689,399,587.22 27.87 营业成本营业成本 1,612,833,667.36 1,128,318,649.35 42.94 销售费用销售费用 122,385,627.65 167,093,278.08-26.76 管理费用管理费用 119,550,486.40 102,992,669.65 16.08 财务费用财务费用 11,971,346.77 15,110,293.37-20.77 研发费用研发费用 82,393,271.30 71,245,267.43 15.65 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 42,278,975.04 207,285,469.80-79.60 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -109,430,392.27-62,386,064.28 75.41 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -38,616,929.32-93,336,756.67-58.63(1)营业收入变动原因说明：主要原因系本期业务量及销售单价增加；(2)营业成本变动原因说明：主要原因系本期销售量及原材料价格上涨、与履约义务相关的运输费计入营业成本核算；(3)销售费用变动原因说明：主要原因系按照新收入准则的相关要求，与履约义务相关的运输费计入营业成本核算，另报告期内人工费用增加；(4)管理费用变动原因说明：主要原因系报告期内人工费用增加以及折旧摊销增加；(5)财务费用变动原因说明：主要原因系报告期内贷款利息减少；(6)研发费用变动原因说明：主要原因系本期公司持续加大研发创新力度，研发投入相应增加；2021 年年度报告年年度报告 14/170 (7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司生产经营规模扩大，期末经营性应收项目和存货相应增加较多；(8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司基建及固定资产投资增加；(9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系 2020 年收购天津电气股权，报告期内贷款减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 20.98 亿元，同比增长 27.26%；主营业务成本 15.52 亿元，同比增长 42.61%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（%）电气电气机械和机械和器材制造业器材制造业 2,097,501,805.29 1,551,782,792.06 26.02 27.26 42.61 减少 7.96 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（%）电气电气机柜机柜 1,688,410