603038_2021_华立股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/223 公司代码：603038 公司简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司东莞市华立实业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谭洪汝谭洪汝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢旭球（代）卢旭球（代）及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢妙如谢妙如声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年度利润分配方案实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），不实施资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”说明。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.69 备查文件目录（一）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；?（二）经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、华立股份、本集团、本公司 指 东莞市华立实业股份有限公司 浙江华富立 指 浙江华富立复合材料有限公司 四川华富立 指 四川华富立复合材料有限公司 华富立物流 指 东莞市华富立物流有限公司 天津华富立 指 天津市华富立复合材料有限公司 华立亚洲 指 华立（亚洲）实业有限公司 佛山华富立 指 佛山市华富立装饰材料有限公司 湖北华富立 指 湖北华富立装饰材料有限公司 虹湾供应链、虹湾供应链科技 指 广东虹湾供应链科技有限公司 领维股权投资 指 深圳市领维股权投资管理有限公司 尚润资本 指 福建尚润投资管理有限公司 东莞华富立 指 东莞市华富立装饰建材有限公司 宏源复合材料 指 东莞市宏源复合材料有限公司 HUALI CENTRAL 指 HUALI CENTRAL ASIA LIMITED 康茂电子 指 东莞市康茂电子有限公司 通源住产 指 芜湖市通源住产科技有限公司 上源住产 指 芜湖上源住产科技有限公司 基源住产 指 芜湖基源住产科技有限公司 同源住产 指 芜湖同源住产科技有限公司 会计师、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 本报告期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致。2021 年年度报告 5/223 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 东莞市华立实业股份有限公司 公司的中文简称 华立股份 公司的外文名称 Dongguan Huali Industries Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HUALI 公司的法定代表人 谭洪汝 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟科 李文思 联系地址 东莞市松山湖高新产业技术开发区总部二路13号汇富中心9楼；深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼710 东莞市松山湖高新产业技术开发区总部二路13号汇富中心9楼；深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼710 电话 0769-83338072 0769-83338072 传真 0769-83336076 0769-83336076 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 东莞市常平镇松柏塘村 公司办公地址 东莞市常平镇松柏塘村 公司办公地址的邮政编码 523561 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报证券日报证券时报中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华立股份 603038-2021 年年度报告 6/223 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 杨华、邓金超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 邱鹏、刘怡平 持续督导的期间 至 2022 年 12 月 31 日且本次非公开发行募集资金专户资金全部支出使用完毕 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,159,038,224.64 865,783,129.63 33.87 910,276,734.13 归属于上市公司股东的净利润 21,590,120.58 33,976,856.04-36.46 93,761,715.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,747,576.85 37,727,382.28-125.84 71,785,530.46 经营活动产生的现金流量净额-10,115,612.18 38,358,651.43-126.37 120,414,529.46 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,333,669,781.29 1,082,152,786.52 23.24 1,081,479,188.55 总资产 2,034,262,535.54 1,604,608,816.66 26.78 1,429,396,200.40 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.11 0.18-38.89 0.51 稀释每股收益（元股）0.11 0.18-38.89 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.05 0.21-123.81 0.39 加权平均净资产收益率（%）1.83 3.15 减少1.32个百分点 9.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.83 3.50 减少4.33个百分点 6.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7/223 公司于 2020 年 7 月实施 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益 2019 年数据按照转增后的股本重新列报。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 246,551,488.87 329,625,237.05 266,657,697.58 316,203,801.14 归属于上市公司股东的净利润 9,306,926.09 12,200,779.44 10,801,096.76-10,718,681.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,911,569.98 2,804,423.45-3,052,594.41-17,410,975.87 经营活动产生的现金流量净额-79,052,786.95 18,043,694.92-5,770,216.56 56,663,696.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-211,855.57 -1,357,620.87 316,581.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,716,949.13 4,653,289.98 3,486,698.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资-2021 年年度报告 8/223 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 37,500,013.19 -9,024,824.39 22,808,280.58 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-17,375.61 128,723.38 对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-452,270.59 -915,028.89-678,603.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目-减：所得税影响额 10,207,448.89 -2,817,864.75 4,060,400.92 少数股东权益影响额（税后）7,689.84 -58,417.57 25,094.48 合计 31,337,697.43 -3,750,526.24 21,976,185.53 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2021 年年度报告 9/223 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 结构性存款 100,368,928.77 90,230,019.17-10,138,909.60 2,251,718.26 浮动收益银行理财 1,002,587.12-1,002,587.12 44,909.03 券商理财产品-40,000,000.00 40,000,000.00-银行承兑汇票 11,121,049.37 5,804,783.32-5,316,266.05-273,263.81 应收账款保理-72,516.80 私募基金 32,203,292.88 33,002,357.01 799,064.13 799,064.13 非上市公司股权投资 21,694,802.50 38,569,832.02 16,875,029.52 34,750,102.38 合计 166,390,660.64 207,606,991.52 41,216,330.88 37,500,013.19 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10/223 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对疫情持续反复、全球经济形势复杂多变、大宗原材料涨价等严峻复杂的外部环境，在董事会的决策领导下，公司管理层将疫情防控与生产经营同部署，扎实有效开展疫情防控和生产经营工作，紧紧围绕发展战略和经营计划目标，积极采取应对举措，统筹有序的推进各项工作。2021 年度，公司经营实现持续健康稳定发展。本报告期内，全年公司实现营业收入 115,903.82 万元，较上年同期增加 33.87%。实现归属于上市公司股东的净利润 2,159.01 万元，较上年同期下降 36.46%；其中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-974.76 万元，较上年同期下降 125.84%。1 1、持续夯实饰边条业务，强化竞争优势、持续夯实饰边条业务，强化竞争优势 报告期内，公司加强采购、研发、生产、质检、销售等各环节管控，通过生产工艺标准化，各项考核精细化，进一步实现提质创效。公司紧紧围绕市场需求，保持与客户的高效沟通，自主研发改良配方设计，保证高品质产品持续稳定生产，以满足客户的差异化需求，不断提升客户满意度。2 2、饰面板品牌升级，加强品牌建设、饰面板品牌升级，加强品牌建设 报告期内，品牌战略升级为“华富立饰板”。“华富立饰板”作为公司旗下饰面板品牌，依托专业的产品实验室和强大的设计研究团队，敏锐捕捉行业前沿动态，不断强化生产工艺，旨在为客户提供更高品质的，更主流的，集专业性和美感于一体的饰面板产品。积极参加权威展会平台，持续推进品牌建设，先后在广州建博会、广州高定展、成都定制家居展览会等展会亮相；并成功举办华富立饰板新品发布暨流行趋势分享会和客户见面会活动，品牌知名度有一定提升，并有效转化为订单。3 3、顺利完成非公开发行股票，扩充饰面板产能、顺利完成非公开发行股票，扩充饰面板产能 为顺应市场发展趋势，优化公司产品结构，进一步提升公司盈利能力，公司于 2020 年启动了非公开发行股票工作，募集资金主要用于“湖北华置立装饰材料厂区项目”，该项目重点扩充饰面板及异型材的规模化生产能力。报告期内，公司及各中介机构加速推进本次非公开发行股票的各项工作。2021 年 3 月 12 日，公司收到中国证监会出具的 关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2021791 号），2021 年 8 月 2 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（致同验字（2021）第441C000531 号）。2021 年 8 月 5 日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续并取得证券变更登记证明。具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体披露相关公告。2021 年年度报告 11/223 目前，募投项目“湖北华置立装饰材料厂区项目”一期已建设完成并投产，该项目的投产将发挥规模生产效益，进一步提高产品性能和服务水平，丰富产品结构，创造更高的经济效益。4 4、有序推进数字化战略，多维渠道引流获客、有序推进数字化战略，多维渠道引流获客 公司旗下的虹湾供应链平台（www.hw-）是一站式家居建材采购平台，自 2020 年上线以来，目前平台注册的客户数量超过 2800 家。报告期内，虹湾供应链积极拓展商品品类，包括饰面板、饰边条、五金拉篮、家居配套电器、智能家居等，引进国际一流品牌，旨在成为定制家居行业内品类更全、选择更多的一站式采购平台。子公司康茂电子与华为达成家居业数字化战略合作，协作开发数字化门店方案：以华为企业智慧屏 IdeaHub 为基础，融合门店远程培训，手机、电脑多设备投同屏，信息云发布等七大功能为一体，实现数字化门店快速落地。报告期内，康茂电子与华为就智协赋能家居行业展开多次深入交流，华为、诗尼曼与康茂电子签署战略合作协议，全面启动终端智慧门店的革新与升级，标志着数字化门店解决方案的正式落地。5 5、全面启动芜湖国际智慧定制精装生态园的建设、全面启动芜湖国际智慧定制精装生态园的建设 报告期内，公司全面启动芜湖国际智慧定制精装生态园的建设，旨在打造华东最大部品部件产业智造集群，项目占地面积 240 亩，建筑面积约 10 万平方米。该项目将成为公司开拓华东定制精装市场的重要战略布局。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、公司所属行业类别、公司所属行业类别 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“C41 其他制造业”。公司主要产品是饰边条、饰面板，属于复合材料领域中的功能性复合材料，主要用于板式家具、室内装潢的装饰复合材料产品。上游为合成树脂、油墨等制造业，中下游行业为板式家具制造业以及室内装饰装修业，公司处于整个家具行业的中游。2 2、公司所处行业市场情况、公司所处行业市场情况 公司上游产业主要为化工、人造板等基础材料行业，发展较为成熟，行业格局稳定；下游行业随着我国城镇化进程推进，消费者对板式家具、室内装饰材料需求也将不断增长，因此也持续带动中游装饰复合材料行业发展。（1 1）饰边条市场概况）饰边条市场概况 2021 年年度报告 12/223 饰边条复合材料主要应用于板式家具、室内装饰等领域。在板式家具领域，可用于橱柜和衣柜等，具有装饰、固封、防刮、防撞等功能作用；在室内装饰领域，可用于木地板铺装配套的踢脚线和收口条。因此，饰边条材料市场需求与板式家具制造业以及木地板等室内装饰材料需求关系紧密。我国家居装饰、板式家具等行业多年来的快速发展以及行业制造工艺的不断更新，使得饰边条材料市场规模和效益迅速提升。与此同时，行业中拥有雄厚研发实力、先进的技术装备和工艺控制核心技术并且实现规模化生产的企业竞争优势逐渐显现。（2 2）饰面板市场情况）饰面板市场情况 饰面板是指以人造板或天然木质单板等为基材，以装饰纸为饰面材料的装饰板材，主要用于室内装修或家具制造的表面材料，公司产品主要是以人造刨花板 PB 及 OSB 为基材进行设计、加工的饰面板。相对于其它人造板种类，OSB 定向刨花板生产过程中使用 MDI 胶不含甲醛，所以不会产生对人体有害的甲醛、笨等化学物质，环保、防潮、抗弯、握钉性能更为优异。近年来，根据中国林产工业协会、国家林业和草原局发布的统计数据显示，定向刨花板产能的不断增长预示着定向刨花板的市场需求不断增长，从而可以推测出以定向刨花板为基材的饰面板需求也在同步增长。3 3、公司所在细分行业特点、公司所在细分行业特点 目前我国装饰复合材料行业的主要表现为行业集中度较低且具有较强的地域特征。我国装饰复合材料行业集中度相对较低，业内多为中小微型企业，规模小且技术水平普遍较低。装饰复合材料作为板式家具、室内装饰行业的配套服务产业，在地域分布上倾向于临近下游客户，由此形成珠三角地区、长三角地区、成渝经济圈和环渤海地区的区域性布局的特点。目前行业内的多数企业为服务于某一区域的区域型企业，只有少数领先企业进行全国性的战略布局并进行生产、销售和服务网络平台的搭建，行业格局为跨区域发展企业和区域企业并存。4 4、公司行业地位、公司行业地位 公司在装饰复合材料领域耕耘多年，是国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业，曾获得广东省科学技术进步奖三等奖、东莞市科学技术进步奖一等奖及东莞市专利金奖。公司还拥有广东省省级企业技术中心及工程技术研究中心、中国合格评定国家认可委员会认可实验室和国家级博士后科研工作站，具有强大的技术研发实力。旗下子公司东莞华富立、浙江华富立是国家高新技术企业。旗下子公司东莞华富立是广东省知识产权示范企业及广东省专精特新企业，通过了知识产权管理体系认证，拥有专利 105 项，其中发明专利 44 项，实用新型 61 项。公司是家具饰边条领域首个行业技术标准 家具用封边条技术要求(QB/T4463-2013)的主要起草单位及相关行业标准的有力推动者，在国内中高端家具及室内装饰复合材料领域具有领先优势。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 2021 年年度报告 13/223 公司作为行业领先的“定制精装材料服务商”“定制精装材料服务商”，以装饰复合材料研发设计、生产、销售为产业基石，发展成为包括家居材料业务板块、产业互联网业务板块、产业投资业务板块的综合型控股企业。家居材料业务板块，家居材料业务板块，主要产品为饰边条、饰面板，主要用于板式家具、室内装潢以及商业空间打造。公司主要产品包括：（1）饰边条，主要为 PVC、ABS、HM 以及异型饰边条等，该类产品主要用于板式家具的边延密封保护和装饰。（2）饰面板，主要为 OSB（定向刨花板）、PB（刨花板）为基材的饰面板，该类产品主要用于板式家具生产及室内装潢。饰面板基材的选择会直接影响产品性能，公司选择的是目前综合性能优异的 OSB 及 PB，相对于其他类型板材，环保、防潮、抗弯、握钉性能更为优异。不同基材对比 产业互联网业务板块，产业互联网业务板块，公司旗下的虹湾供应链平台（www.hw-）是一站式家居建材采购平台，包括外观展示、材质参数说明、可视化比较、网站和微信小程序在线下单以及客户订单信息的传输流转，实现了信息流、物流、资金流相统一。公司通过开拓线上销售模式，配套自动化生产线和智能仓储物流，不仅为现有 B 端客户提供更优质服务，增强客户粘性及扩大订单量，也为开拓新客户提供可视化窗口。扩大产品覆盖面及提升订单转化率，从而可以进一步盘活客户资源，深挖产品订单需求。2021 年年度报告 14/223 产业投资业务板块，产业投资业务板块，公司打造精装材料与设计配套的产业园，是产业投资业务板块的重要布局，旨在连接上下游产业链的战略布局。宏源智造园位于东莞东部工业园，占地面积约 78 亩，规划建筑总面积约 16 万平方米，一期项目已开始运营。芜湖国际智慧定制精装生态园位于芜湖三山经济开发区，项目占地面积 240 亩，建筑面积约 10 万平方米，已全面启动建设。为更好利用资本市场，加快公司产业升级和发展的步伐，实现公司资本连接产业目标，下属子公司尚润资本作为公司重要的投融资平台，积极寻求发掘优质投资标的。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 （1 1）销售模式）销售模式 公司的销售模式采用直接销售和经销商销售相结合、线上销售与线下销售相结合、“封边条+饰面板+异型材”组合销售的模式。公司的产品以内销为主。在销售模式上，公司采取直接销售和经销商销售相结合的模式。由于公司主要产品为中高端装饰复合材料，需要与客户在配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分的沟通和合作，公司境内销售主要采用直接销售模式，即与客户签订合同后，在与客户充分协商产品参数基础上接单生产并直接销售给境内客户。由于境外经销商在当地市场开拓方面具有先发优势，公司境外销售主要采用经销商模式，主要为买断式销售。经销商具有独立的经营机构，拥有商品的所有权，自由选择其供应商及产品，并通过产品销售获得经营利润。（2）生产模式生产模式 公司主要实行“以单定产”的生产模式，即以客户的定制化要求为导向，以客户的订单需求为基础，通过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求，结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制定生产计划进行量产。公司的生产流程为：（1）生产部门就客户提出的各方面需求（或样品）确定量产前的配方和工艺方案；（2）销售部与客户就产品样式、质量、价格、结算方式、供货保障等事项予以确认后，接单生产；（3）计划人员根据客户交期向生产部门下达生产计划；（4）生产部门根据销售部的订单组织备料；（5）生产完成后，按照客户要求的交期，运输至指定的地点。（3 3）采购模式）采购模式 公司采取统分结合的采购模式，主要原材料由公司采购中心统一选定供应商和确定采购价格，由各子公司按实际需求量进行采购；少量、少额的临时用料或特殊用途物资，由各子公司按照实际需求安排采购。公司管理层依据公司预期订单的合理估算、原材料的运输时间、原材料价格走势的判断以及生产的实际情况，综合决定原材料的储备量。公司采购流程如下：公司根据客户订单需求数量、交货周期、库存情况等来确定采购计划，采购计划包括采购原辅材料的品种、数量和供应商交货周期等。采购部将根据采购计划将所需采购的物料汇总，对供应商进行询价、比价，签订采购合同。目前，公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系，能够保证原料的稳定供应。2021 年年度报告 15/223 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1 1）敏锐感知市场潮流，设计能力出众）敏锐感知市场潮流，设计能力出众 在市场需求分析方面，公司在装饰复合材料领域耕耘多年，积累了丰富的经验和资源，对市场个性化需求具备较高的敏感度。依靠多年来所积淀的资源和经验，通过对市场开展持续充分的调研，并对客户定制化的饰面板和异型材产品所要求的性能及颜色等特点进行综合分析，公司产品能够顺应市场发展趋势，抢先占据中高端市场份额。在产品设计能力方面，公司具备专业的技术团队和优秀的产品设计能力，每年会通过潮流预测平台分析未来 1-2 年所流行的款式及花色，并将流行的元素融入进产品中，设计出符合市场潮流甚至引领市场潮流的产品款式和花色。公司敏感的市场分析和优秀的设计能力，保证了公司封边条、饰面板和异型材产品更加贴近市场需求，符合市场主流发展趋势，从而更加精准地服务客户，为客户提供个性化建议和创造性的解决方案。（2 2）领先的核心技术体系）领先的核心技术体系 公司拥有广东省省级企业技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可实验室和国家级博士后科研工作站，具有强大的技术研发实力。下属子公司东莞华富立、浙江华富立是国家高新技术企业。公司以省级企业技术中心为平台，通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等途径，坚持不懈地实施配方创新和工艺创新，形成了包括浸渍胶水配方、耐候性配方、环保型配方及共混技术、宽幅挤出及三辊压光技术、复合压纹技术等多项配方及工艺在内的核心技术体系。核心配方方面，公司针对装饰复合材料产品，进行了大量改性配方的设计和研发，先后设计出近百种具有良好耐候性能、环保性能的装饰复合材料的新配方，使产品具有耐热、耐磨、耐腐蚀、抗老化、尺寸稳定、抗冲击能力强等良好的理化性能，达到相关国际环保标准。核心工艺方面，在多年研发和生产实践过程中，公司将预涂饰装饰纸箔制造方法、三聚氰胺纸的浸渍工艺、高亮度、高耐磨封边涂布工艺、片材复合压纹技术、具有立体效果的装饰封边技术、水溶性油墨印刷技术、光固化油墨的印刷工艺等诸多先进工艺技术创造性地应用于装饰复合材料生产和研发上，有效地改善了产品理化性能，提高了生产效率。以挤出工艺为例，公司创造性地将宽幅挤出及三辊压光工艺运用于装饰复合材料生产，提高生产效率同时能稳定地控制产品的形状、尺寸及颜色。（3 3）产品质量优势）产品质量优势 公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，先后通过了 GB/T19001-2008/ISO9001：2008 质量管理体系以及 GB/T24001-2004/ISO14001：2004 环境管理体系认证。同时，为了保证产品的质量，公司投入大量的资金和资源建立起材料科学实验室进行新产品开发和检测。2010 年，2021 年年度报告 16/223 公司的材料科学实验室通过中国合格评定国家认可委员会认定，产品质量控制及检测能力得到进一步提升。公司产品生产技术经过长期积累，各项工序经过长期调整与磨合，产品的理化性能及装饰效果均能很好地满足客户的需求，其中部分产品的原创性工艺和主要技术指标已经达到国际先进水平。（4 4）快速反应优势）快速反应优势 当前，板式家具与室内装饰日益关注时尚、追求新颖、崇尚个性。面对瞬息万变的市场需求，公司深知及时、快速的响应是长远发展的生命线。为了顺应下游行业客户定制化的趋势，快速满足客户的个性化需求，公司建立了从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系。（5 5）品牌客户优势）品牌客户优势 公司自设立以来就十分注重品牌建设，着力于“以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势”的竞争策略。凭借着多年来品质和品牌等方面的突出表现，公司产品得到了国内外客户的广泛认可。公司和 DC ENTERPRISE 等国外较大规模装饰复合材料经销商保持长期合作关系；同时还与欧派家居集团股份有限公司、索菲亚家居股份有限公司、成都市明珠家具（集团）有限公司、成都市全友家私有限公司等国内知名中高档家具生产企业建立了长期稳定的合作伙伴关系。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，将公司实业确定为“饰边条”及“饰面板”两大板块，协同发展，构建公司的产业基础。公司“饰边条”业务继续保持稳健发展，“饰面板”业务取得快速突破，协同发展。（1 1）“饰边条饰边条”业务板块稳健发展业务板块稳健发展 报告期内，公司对客户结构进行全面梳理，进一步提升对定制家具品牌客户的服务力度，公司对定制家具品牌客户的销售比重不断提升，客户质量得到优化。（2 2）“饰面板饰面板”业务板块取得快速突破业务板块取得快速突破 报告期内，公司饰面板业务板块取得快速突破。公司的饰面板产品获得行业内各板材经销商的高度评价，公司已与粤港澳大湾区中多个城市的经销商的完成签约，在饰面板行业内逐步打开市场；并从市场实践中得到反馈，总结经验，优化产品生产及销售策略，为后续发展打下坚实基础。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,159,038,224.64 865,783,129.63 33.87 营业成本 1,037,118,772.73 713,472,478.01 45.36 销售费用 29,249,567.83 20,740,057.15 41.03 管理费用 54,929,416.54 51,009,147.59 7.69 财务费用-1,094,099.63-701,077.37 不适用 2021 年年度报告 17/223 研发费用 27,354,409.99 30,001,840.45-8.82 经营活动产生的现金流量净额-10,115,612.18 38,358,651.43-126.37 投资活动产生的现金流量净额-271,546,809.13-225,882,548.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 332,098,884.26 94,131,395.00 252.80 营业收入变动原因说明：营业收入本期发生数比上期发生数增加29,325.51万元，同比增长33.87%，主要是因为本期业绩增长所致。营业成本变动原因说明：营业成本本期发生数比上期发生数增加32,364.63万元，同比增长45.36%，主要是因为本期业绩增长及本期主要原材料 PVC 粉价格大幅上涨所致。销售费用变动原因说明：销售费用本期发生数比上期发生数增加 850.95 万元，同比增长 41.03%，主要是因为人员费用及宣传展览费用增加所致。管理费用变动原因说明：管理费用本期发生数比上期发生数增加 392.03 万元，同比增长 7.69%，主要是因为人员费用增加所致。财务费用变动原因说明：财务费用本期发生数比上期发生数减少 39.30 万元，主要因为公司本期收到的大额存单利息增加所致。研发费用变动原因说明：研发费用本期发生数比上期发生数减少 264.74 万元，同比下降 8.82%，主要是因为本年研发项目大多处于前期阶段，研发投入相对较少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上期发生数增减少 4,847.43 万元，同比下降 126.37%，主要是因为本年收到的货款减少和支付人员费用增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上期发生数减少 4,566.43 万元，主要是因为公司的子公司筹建生产基地投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期发生数比上期发生数增加 23,796.75 万元，同比增长 252.80%，主要是因为公司本期实施非公开发行股票募集了投资款所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年，公司实现主营业务收入 115,491.67 万元，同比增长 33.94%，主营业务成本为103,525.39 万元，与上年同期相比增长 45.46%，主要是因为本期贸易业务占比增大及原材料采购价格波动所致。报告期内，公司产品综合毛利率为 10.36%，同比下降 7.10 个百分点，主要受毛利较低的贸易业务收入占比提升和饰边条产品的主要原材料 PVC 粉采购价格上涨的影响。报告期内，公司主营业务分行业、分产品、分地区情况说明如下。2021 年年度报告 18/223 (1).(1).主