603366_2021_日出东方_日出东方控股股份有限公司2021年年度报告_2022-04-29.pdf

2021 年年度报告 1/221 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司日出东方控股股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/221 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐新建徐新建、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐忠徐忠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李翠芳李翠芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2021年12月31日的公司总股本822,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税），共计派发现金红利总额为人民币64,186,200元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。上述分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，具体内容详见本年度报告第三节管理层讨 论与分析中“可能面对的风险”部分。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/221 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.62 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的 财务报表；载有董事长签名的2021年年度报告原文?；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2021 年年度报告 4/221 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、日出东方 指 日出东方控股股份有限公司 太阳雨控股、控股集团 指 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨 指 太阳雨集团有限公司 四季沐歌 指 四季沐歌科技集团有限公司 帅康电气 指 浙江帅康电气股份有限公司 四季沐歌（洛阳）指 四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司 江苏四季沐歌 指 江苏四季沐歌有限公司 广东空气能 指 广东日出东方空气能股份有限公司 日出东方阿康 指 日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限公司 西藏好景 指 西藏好景投资有限公司 江苏省证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 日出东方控股股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 日出东方控股股份有限公司 公司的中文简称 日出东方 公司的外文名称 Solareast Holdings Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SOLAREAST 公司的法定代表人 徐新建 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文玲 陈安生 联系地址 江苏省连云港市海州区瀛洲南路 199 号 江苏省连云港市海州区瀛洲南路 199 号 电话 0518-85959992 0518-85959992 传真 0518-85807993 0518-85807993 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省连云港市海宁工贸园 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号 公司办公地址的邮政编码 222243 2021 年年度报告 5/221 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 江苏省连云港市海宁工贸园公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日出东方 603366/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 潘汝彬、陆遥 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 4,205,558,485.72 3,542,740,925.35 18.71 3,366,098,722.54 归属于上市公司股东的净利润 212,510,192.22 170,114,749.23 24.92 82,581,503.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 174,102,000.08 117,139,267.52 48.63 21,502,446.78 经营活动产生的现金流量净额 139,424,920.92 429,790,397.28-67.56 373,375,262.24 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,596,917,715.53 3,344,304,714.44 7.55 3,189,807,952.06 总资产 6,275,874,737.33 6,207,804,589.89 1.10 6,283,252,273.06 2021 年年度报告 6/221 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.2656 0.2126 24.93 0.1032 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2156 0.1464 47.27 0.0269 加权平均净资产收益率（%）6.12 5.23 0.89 2.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.01 3.60 1.41 0.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 710,029,294.32 1,141,438,353.56 1,002,978,179.05 1,351,112,658.79 归属于上市公司股东的净利润-21,377,260.06 56,195,871.32 26,492,808.98 151,198,771.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-37,816,954.64 48,661,448.55 14,769,134.12 148,488,372.05 经营活动产生的现金流量净额-195,477,290.83 139,745,304.48-164,868,482.18 360,025,389.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-1,179,759.31 -546,036.98 3,026,680.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2021 年年度报告 7/221 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,907,788.50 31,060,207.74 22,495,149.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 28,104,371.55 48,352,846.60 51,518,778.51 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 24,332.72 -6,146,941.89-4,488,622.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,552,775.03 -11,312,455.90-3,320,812.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 9,492,439.07 7,919,980.96 7,157,718.68 2021 年年度报告 8/221 少数股东权益影响额（税后）403,327.22 512,156.90 994,397.09 合计 38,408,192.14 52,975,481.71 61,079,056.79 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，在全球经济持续疲软，国内经济发展放缓下行，疫情不断反复和原材料大幅上涨的压力下，公司紧紧围绕年初制订的经营目标，持续推进“一横一纵”战略，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，提升运营效率。报告期内主要做了如下工作：（一）持续推进“一横一纵”战略 报告期内，公司继续推进“一横一纵”战略，“一横”是以卫生间厨房为核心场景的智能舒适家居家电业务，使命是创造“美好生活”；“一纵”是以清洁能源供电、供暖、供热水为核心的业务，使命是创造“清洁世界”。在“双碳目标”引领下，公司重点聚焦于县域城镇化，做“清洁热水、清洁供暖、清洁发电”的清洁能源综合应用的头部企业，致力于成为“健康、智能、舒适”家居家电的创新者。（二）市场及品牌建设方面 报告期内，公司太阳雨、四季沐歌、帅康三品牌持续推进品牌建设。太阳雨再度登陆中央广播电视总台、中国之声和经济之声；四季沐歌独家特别赞助央视频一起下厨房栏目，投放央视天气预报及中国交通广播广告，携手明星开启线上直播活动。帅康战略签约中国国家体操队，升级品牌架构。太阳雨集团成立行业首个碳中和研究中心，并再度荣膺世界太阳能大会金牌赞助商，不断引领行业绿色升级。四季沐歌品牌蝉联“中国房地产开发企业 500 强首选供应商”、“全球新能源企业 500 强”、“最佳雇主”品牌，荣获 2021 年度中国高端家电至高荣誉“红顶奖”，“2021中国家电创新零售优秀案例奖”。帅康连续 14 年蝉联中国 500 强最具价值品牌，获得了 2021 年度第十七届余姚市市长质量奖、2021 年厨电行业影响力十大品牌、2021 年厨电集成灶行业创新设计十大品牌。（三）研发方面 报告期内，围绕太阳能和空气能为主的清洁能源热能产品，与国内外知名科研机构、高校、企业开展多项合作，引进一系列新技术新材料，围绕健康舒适、节能环保、智能物联、集成定制等市场需求在太阳能、热泵、电燃等领域推出多款热水和采暖新产品；在技术应用领域，围绕“太2021 年年度报告 9/221 阳能+”清洁能源供热解决方案完成太阳能与电、燃、热泵等多个系统耦合设计和试点验证，取得了良好的示范效果。在成功推出潜吸式油烟机、隔烟灶、嵌入式电器基础上，持续对“健康烹饪空间”、“脉冲增压洗集成灶”、“蒙徳里安”等产品进行升级迭代，推出 13 件套洗碗机、高热效率的燃气灶、智慧健康烹饪空间 H3、帅康自清洗集成灶等产品，打造帅康集成健康厨房套系化产品。（四）生产管控方面 报告期内，公司连云港热泵制造基地一期建设工程于 2021 年 6 月完工并投入使用，形成了连云港和顺德两大热泵制造基地。公司加强生产管理和技术改造，淘汰落后产能，引进先进的智能设备；吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力。加强生产现场管理，积极推动车间阿米巴经营模式，建立物料利用率、产线人均效率等考核指标，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。（五）人力资源方面 报告期内，公司持续推进人才梯队建设，多方位培养和引进各类专业人才。推行股权激励计划，激发核心人员的工作积极性和创造性。持续组织岗位培训、企业文化培训、管理技能培训、质量管理培训活动，打造以企业大学、“星火计划”为核心的人才建设体系，通过推行合伙人和阿米巴机制，培养了多支具有经营意识、经营能力的核心团队。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.1.太阳能热利用行业太阳能热利用行业 中国力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和。这种在国家政府层面的利好消息，给予太阳能光热行业带来了又一次宏大的机遇，整个行业在信心上又有了新的动力与方向。但由于继续受新冠疫情的影响，国际国内经济形势的变化，铜铝等原材料价格上涨，也给企业带来了新的压力。2021 年下半年，受限电的影响，很多订单无法如期交付，销量都有所减少。据2021 中国太阳能热利用行业运行状况报告显示，到 2021 年底，新增太阳能集热系统总量 2705.2 万平方米（18.9GWth），同比微升。其中，真空管型太阳能集热系统销量 1994.5 万，与 2020 年同比下降 0.68%；平板型太阳能集热系统销售 710.7 万，与 2020 年增长 2.2%。我国 2021 年生产太阳能集热器类型中，真空管型占 73.7%，平板型占 26.3%。2.2.空气能行业空气能行业 2021 年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响，企业出现了严重缺货情况，但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示，2021 年空气源热泵总销售额为 157 亿元，同比增长 31.9%。其中内销额为 114 亿元，同比增长 16.4%；外贸额为 43 亿元，同比增长 102.3%。3.3.厨电行业厨电行业 据奥维云网（AVC）推总数据显示，2021 年传统厨电市场零售量为 5153 万台、零售额为 564亿元，零售量同比下降 9%，零售额同比增长 2%。2021 年集成灶零售量为 304 万台、零售额为 256亿元，分别同比增长 28%和 41%。电热水器零售量为 2067 万台，零售额为 254 万元，同比分别下降 5.6%和 3.0%；燃气热水器零售量为 1304 万台、零售额为 276 亿元，零售量同比下降 1.2%、零售额同比增长 4.7%。2021 年年度报告 10/221 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司主要从事热水器、清洁能源采暖、厨电、净水等业务的研发、生产和销售。热水器产品包括太阳能热水器、空气能热水器、电热水器、燃气热水器等；清洁能源产品包括太阳能采暖、空气能采暖、燃气壁挂炉及多能源互补供暖、分布式光伏开发等；厨电产品包括吸油烟机、燃气灶具、集成灶、消毒柜、嵌入式电烤箱、蒸汽炉、微波炉、蒸烤一体机、洗碗机、垃圾处理器等；公司通过多种产品与品牌的组合为用户提供“个性化、集成化、智能化”家居家电解决方案和服务，同时进行太阳能热利用技术升级，为各类客户提供从热水到热能（供热采暖）的整体解决方案。（二）经营模式（二）经营模式 1.1.采购模式采购模式 公司采购模式为集中采购与分开采购并存的模式。大宗物料采用集中采购的模式，由公司采购部门统一负责，充分发挥公司的采购规模优势及战略统筹作用，降低采购成本；辅助物料等采用分开采购的模式，由公司各独立经营体采购部门负责，可根据订单实际需求，及时调整采购策略，快速满足市场需求。2.2.生产模式生产模式 传统的太阳能产品，公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，按需生产，有效降低库存，减少资金占用，保证现金流，降低经营风险；空气能产品及厨电产品主要采用“订单和备货相结合”的生产经营模式，综合考虑客户需求，安排生产，缩短生产周期，保证按时交货。3.3.销售模式销售模式 传统的零售太阳能及空气能产品采用以线下经销商代理制为主、线上销售为辅的销售模式，线下公司通过将产品销售给全国各地的经销商，再由经销商以设立专卖店的形式进行批发或者零售，线上主要通过天猫、京东、苏宁等渠道销售；太阳能及空气能的工程项目，一般由工程代理商负责项目的履约，少量项目采用直单方式合作；厨电产品线上采用“公司直营+运营商模式”相结合、以直营为主的销售模式，线下采用“代理制+直营”相结合、以代理制为主的销售模式。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）多品牌运营能力（一）多品牌运营能力 公司拥有太阳雨、四季沐歌及帅康三大行业知名品牌。太阳雨立足“清洁热能专家”的战略定位，在行业建立了较强的影响力和竞争优势；四季沐歌作为清洁能源供热行业的引领者，已成为多能源集成供热系统领域的先行者；帅康定位为“健康厨房开创者”，在品牌、产品、渠道、营销等方面发力，持续打造帅康中高端健康厨房品牌。三大品牌市场定位清晰、分进合击，共达目标，为公司面对不同市场、不同目标客户打下良好的基础。（二）（二）清洁能源应用清洁能源应用的的工程化能力工程化能力 公司以太阳能热水工程为起点，经过全球 2 万余个清洁热水、清洁冷暖、清洁发电项目的成功落地，逐步形成行业领先的清洁能源应用的工程化能力，尤其是面向四、五级市场以及工、商、文、教、农、林、牧、渔等细分领域的系统化、集成化、服务化工程能力。项目案例有：北京大2021 年年度报告 11/221 兴国际机场、北京城市副中心行政办公区等机构的热水工程，西藏浪卡子县、仲巴县等大、中、小型太阳能集中供暖项目，河北临城县、黄帝城等农村户用清洁采暖工程等。（三三）全渠道管理能力）全渠道管理能力 国内市场：公司拥有完整覆盖全国城乡市场的销售与服务渠道。太阳雨、四季沐歌长期经营三四线城镇市场以及广大农村市场，拥有三四线市场以及广大农村市场的经销商体系，帅康拥有一二线城市的经销商体系。三品牌把握新形势，整合传统渠道和电商渠道联动发力，实现对各自品牌产品的线上线下渠道实现全覆盖。国际市场：公司积极开拓国际市场，建立了覆盖日本、韩国、印度、澳大利亚、非洲、欧盟、美国、加拿大、拉美等 100 多个国家和地区的营销网络。（四四）细分领域专业创新能力）细分领域专业创新能力 公司在空气源热泵技术上的沉淀和积累处于行业前列。公司持续加大对空气能研发投入，在基础的制冷制热能力、能效、低温和超低温应用上均有进一步的发展，产品品类基本满足热水、采暖、泳池三大领域在国内外的需求。专门成立电控开发部，全面布局并开展电控自主研发能力建设，以实现逐步突破技术瓶颈。公司有 20 年的光热经验积累。在以西藏为主的西北部地区建立了大中型清洁能源采暖项目，并研究、推广太阳能+空气能、电热、燃热、生物质等多能互补的系统解决方案，建立起了开发、建设、运维、经营管理等综合运营能力，在清洁能源和绿色发展中，积累了一定的资源和经验。优先健康厨房。通过内部培养和人才引进，特别是行业顶级的韩国、台湾专家带领的研发团队和工业设计团队的积极探索和引导，开发了竞争力极强的差异化产品，推进跨界机线上线下一体化模式。推出健康烹饪空间、脉冲蒸压洗集成灶等系列健康产品，并持续对原有的烟灶产品进行套系化升级。（五五）多基地、多基地、多产业布局能力多产业布局能力 公司拥有连云港总部太阳能光热、空气能、电热、净水研发及制造基地；顺德空气能产业基地；洛阳太阳能集热管及太阳能热水器全产业链研发及制造基地；浙江余姚帅康厨卫电器研发、生产基地；西藏清洁能源生产基地。公司推行精益生产模式，通过信息化手段，实现了产、供、销数据进行有效协同与衔接，推动多基地、多品种生产的协调管理，在兼顾市场需求和生产效率的基础上确保对市场需求精准覆盖。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 4,205,558,485.72 元，较上年同期上升 18.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 212,510,192.22 元，较上年同期增长 24.92%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,205,558,485.72 3,542,740,925.35 18.71 营业成本 2,964,592,590.46 2,430,981,837.42 21.95 销售费用 799,774,307.99 658,707,875.52 21.42 2021 年年度报告 12/221 管理费用 205,613,548.62 192,417,133.44 6.86 财务费用 298,974.25 13,070,003.98-97.71 研发费用 154,808,777.43 116,262,902.50 33.15 经营活动产生的现金流量净额 139,424,920.92 429,790,397.28-67.56 投资活动产生的现金流量净额 38,283,438.20 345,147,082.45-88.91 筹资活动产生的现金流量净额-313,140,165.90-472,006,903.54 不适用 财务费用变动原因说明：主要系控股子公司帅康电气归还部分银行借款，利息费用下降所致。研发费用变动原因说明：报告期加大新产品研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系产成品备货增加及原材料战略储备所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收回银行理财资金较多所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）产品销售 3,832,579,423.55 2,703,900,670.76 29.45 21.11 23.97 减少 1.63个百分点 供热及光伏工程项目 7,483,004.57 6,576,799.27 12.11 81.48 485.22 减少 60.63个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）太阳能热水器 1,701,032,184.67 1,221,016,922.77 28.22 3.96 6.96 减少 2.01个百分点 空气能 605,682,644.69 476,453,975.73 21.34 120.38 129.82 减少 3.23个百分点 厨电产品 888,412,497.82 558,998,884.96 37.08 24.70 27.08 减少 1.18个百分点 光伏产品 9,213,265.74 8,495,264.98 7.79 53.96 60.77 减少 3.91个百分点 电热水器 509,656,914.18 349,821,603.57 31.36 61.23 54.34 增加 3.06个百分点 壁挂炉 36,836,646.54 26,617,052.39 27.74-77.96-77.75 减少 0.68个百分点 净水机 89,228,274.48 69,073,765.63 22.59 59.23 64.99 减少 2.70个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 3,624,838,480.19 2,542,843,351.65 29.85 23.00 25.86 减少 1.59个百分点 境外 215,223,947.93 167,634,118.38 22.11-2.96 3.60 减少 4.93个百分点 主营业务分销售模式情况 2021 年年度报告 13/221 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）经销 3,832,579,423.55 2,703,900,670.76 29.45 21.11 23.97 减少 1.63个百分点 工程 7,483,004.57 6,576,799.27 12.11 81.48 485.22 减少 60.63个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）太阳能热水器 台、套 1,156,388 1,163,220 27,428 25.72 29.42-19.94 空气能 台 114,224 105,863 14,969 66.10 56.58 126.55 净水机 台 44,614 46,564 11,022 7.39-16.88-15.03 厨卫产品 台 843,455 826,395 146,383 35.09 19.56 13.19 电热水器 台 686,176 671,623 82,776 2.27-2.42 21.33 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 产品销售 直接材料 2,413,448,097.96 89.26 1,931,208,357.91 88.54 24.97 产 品 销售 直接人工 148,516,300.20 5.49 116,553,312.59 5.35 27.42 产 品 销售 制造费用 141,936,272.60 5.25 133,337,454.36 6.11 6.45 产 品 销售 小计 2,703,900,670.76 100.00 2,181,099,124.85 100 23.97 供热及光伏工程 工程施工 6,576,799.27 100.00 1,123,811.61 100 485.22 分产品情况 2021 年年度报告 14/221 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 太阳能热水器 直接材料 1,086,028,467.88 88.94 1,019,638,956.84 89.31 6.51 太阳能热水器 直接人工 68,097,653.46 5.58 58,168,411.39 5.10 17.07 太阳能热水器 制造费用 66,890,801.43 5.48 63,780,127.71 5.59 4.88 太阳能热水器 小计 1,221,016,922.77 100.00 1,141,587,495.94 100.00 6.96 空气能 直接材料 436,960,584.52 91.71 185,834,631.13 89.64 135.13 空气能 直接人工 22,631,686.85 4.75 13,330,716.50 6.43 69.77 空气能 制造费用 16,861,704.36 3.54 8,147,200.95 3.93 106.96 空气能 小计 476,453,975.73 100.00 207,312,548.57 100.00 129.82 净水机 直接材料 61,588,598.80 89.16 32,792,969.36 78.33 87.81 净水机 直接人工 3,316,480.36 4.80 3,254,774.60 7.77 1.90 净水机 制造费用 4,168,686.47 6.04 5,818,660.62 13.90-28.36 净水机 小计 69,073,765.63 100.00 41,866,404.58 100.00 64.99 厨卫产品 直接材料 490,155,079.81 87.68 385,124,297.89 87.55 27.27 厨卫产品 直接人工 37,533,140.42 6.71 22,474,755.25 5.11 67.00 厨卫产品 制造费用 31,310,664.73 5.60 32,283,399.10 7.34-3.01 厨卫产品 小计 558,998,884.96 100.00 439,882,452.24 100.00 27.08 电热热水器 直接材料 310,179,848.85 88.67 184,017,991.33 81.19 68.56 电热热水器 直接人工 16,937,339.11 4.84 19,324,654.85 8.53-12.35 电热热水器 制造费用 22,704,415.61 6.49 23,308,065.98 10.28-2.59 电热热水器 小计 349,821,603.57 100.00 226,650,712.16 100.00 54.34 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年年度报告 15/221 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 38,463.32 万元，占年度销售总额 9.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 20,624.62 万元，占年度采购总额 6.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 利润表项目 本年金额 上年金额 变动金额 变动率%变动原因 销售费用 799,774,307.99 658,707,875.52 141,066,432.47 21.42 报告期收入增长所致，与收入增幅基本匹配。管理费用 205,613,548.62 192,417,133.44 13,196,415.18 6.86 无重大变动 研发费用 154,808,777.43 116,262,902.50 38,545,874.93 33.15 报告期加大新产品研发投入所致 财务费用 298,974.25 13,070,003.98-12,771,029.73-97.71 主要系控股子公司帅康电气归还部分银行借款，利息费用下降所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 154,808,777.43 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 154,808,777.43 研发投入总额占营业收入比例（%）3.68%2021 年年度报告 16/221 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 456 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.7 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 27 本科 234 专科 163 高中及以下