601717_2021_郑煤机_郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年年度报告_2022-03-28.pdf

2021 年年度报告 1/227 公司代码：601717 公司简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2022 年 3 月 28 日 2021 年年度报告 2/227 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体全体董事出席董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司负责人负责人焦承尧焦承尧、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄花黄花及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王景波王景波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021 年度利润分派预案为：以实施 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.35 元人民币（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本1,779,493,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 774,079,746.45 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的 39.74%，剩余未分配利润结转留存。如在本次利润分配方案经董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。该预案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，同意上述预案。以上预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。六、六、前瞻性前瞻性陈述的风险声明陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否是否存在存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 报告期内，公司控股股东、实际控制人发生变更，具体情况详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”之“四、控股股东及实际控制人情况”。2021 年年度报告 3/227 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.85 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站、媒体上公开披露的所有公司文件正本及公告的原件 2021 年年度报告 4/227 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 河南装备集团 指 河南机械装备投资集团有限责任公司 泓羿投资 指 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）河南资产 指 河南资产管理有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 郑煤机、公司 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 亚新科山西 指 亚新科国际铸造（山西）有限公司 亚新科 NVH 指 亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司 亚新科双环 指 仪征亚新科双环活塞环有限公司 亚新科凸轮轴 指 亚新科凸轮轴（仪征）有限公司 CACG I 指 CACG LTD.I SMG 卢森堡公司 指 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.r.l.New Neckar、KG 指 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH&Co.KG SEG、索恩格 指 SEG Automotive Germany GmbH 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司章程 元、万元 指 如无特别说明，均指人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 郑州煤矿机械集团股份有限公司 公司的中文简称 郑煤机 公司的外文名称 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZMJ 公司的法定代表人 焦承尧 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海斌 习志朋 联系地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号 河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号 电话 0371-67891015 0371-67891199 传真 0371-67891000 0371-67891000 电子信箱 2021 年年度报告 5/227 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号 公司注册地址的历史变更情况 1、公司成立时的注册地址为“郑州市华山路105号”；2、公司2014年度股东大会审议通过了关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案，同意将公司注册地址由“郑州市华山路105号”变更至“郑州市经济技术开发区第九大街167号”；3、公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订的议案,同意将公司注册地址变更为“河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号”，公司实际地址不变。公司办公地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 郑煤机 601717 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 郑煤机 00564 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张福建、张辉策 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 签字会计师姓名 李松波 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 29,274,621,160.21 26,508,663,494.61 10.43 25,721,227,169.72 归属于上市公司股东的净利润 1,947,785,499.19 1,239,149,510.63 57.19 1,040,253,246.73 归属于上市公司股1,793,202,787.50 1,697,776,271.10 5.62 820,027,184.50 2021 年年度报告 6/227 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,955,260,115.30 2,411,971,480.23 22.52 2,852,217,599.45 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 14,795,491,306.14 13,063,794,901.37 13.26 12,239,731,257.55 总资产 36,648,006,158.09 33,714,415,299.94 8.70 29,712,598,520.15 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.114 0.715 55.80 0.60 稀释每股收益（元股）1.114 0.714 56.02 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.024 0.98 4.49 0.473 加权平均净资产收益率（%）14.06 9.79 增加4.27个百分点 8.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.94 13.42 减少0.48个百分点 6.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 7,676,725,085.99 7,394,199,701.77 6,904,948,736.66 7,298,747,635.79 归属于上市公司股东的净利润 556,310,975.22 645,900,552.04 374,989,195.42 370,584,776.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 472,567,628.47 615,426,591.06 367,025,558.65 338,183,009.32 经营活动产生的现金流量净额 212,287,831.42 7,588,760.67 562,665,503.93 2,172,718,019.28 2021 年年度报告 7/227 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 68,659,167.20 -10,916,389.11 14,075,807.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 194,153,866.11 174,028,322.62 157,993,959.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 24,160.58 223,469.05 343,951.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 109,556,911.77 82,953,637.49 7,475,636.70 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-4,983,859.56 -332,013.49-106,955.96 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-210,840,983.75 -727,323,547.77 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,069,036.68 9,120,349.59-55,998,339.51 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 67,479,317.17 71,273,938.86 154,745,701.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2021 年年度报告 8/227 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,710,800.62 -3,531,264.82 3,024,699.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,751,127.29 2,022,318.43 189,097.46 减：所得税影响额 66,996,515.51 48,916,825.71 56,133,390.51 少数股东权益影响额（税后）3,498,062.33 7,228,755.61 5,384,104.54 合计 154,582,711.69 -458,626,760.47 220,226,062.23 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,143,876,085.36 4,596,834,289.15 452,958,203.79 165,985,171.37 以公允价值计量变动计入其他综合收益的金融资产 1,828,953,199.08 3,665,085,398.40 1,836,132,199.32 3,959,243.89 合计 5,972,829,284.44 8,261,919,687.55 2,289,090,403.11 169,944,415.26 说明：报告期内，公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为理财、结构性存款、大额存单、远期结售汇等交易性金融资产；公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产主要为对被投资方无重大影响的非交易性股权投资、计划用于贴现或背书的银行承兑汇票。详见本报告“第十节 财务报告”附注“十一、公允价值的披露”。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司围绕“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”的发展战略，认真贯彻落实习近平总书记视察郑煤机的重要指示精神，持续推动治理结构优化，加快推动智能化数字化转型，加强技术与管理创新，努力推动企业高质量发展，保持了稳健向好的发展态势，以优异的成绩献礼建党百年。报告期内，公司实现营业总收入 292.94 亿元，同比增长 10.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 19.48 亿元，同比增长 57.19%。（一）深化体制机制改革，坚持高目标驱动企业创新发展（一）深化体制机制改革，坚持高目标驱动企业创新发展 1 1、完成公司混合所有制改革，企业治理结构更加市场化、完成公司混合所有制改革，企业治理结构更加市场化 2021 年年度报告 9/227 在河南省政府国资委的指导和支持下，河南机械装备投资集团推动郑煤机新一轮混合所有制改革，以公开征集受让方的方式向泓羿投资协议转让郑煤机 16%股份，并于 2021 年 2 月完成交割。转让完成后，泓羿投资持有郑煤机 16%的股份，泓羿投资和装备集团成为公司第一、第二大股东，公司股东结构更加多元，股东大会的运行机制更加市场化，决策效果更加符合市场规律。本次股权转让是河南省探索国资监管从“管人管事管资产”转向“管资本”的重要举措，是河南装备集团和郑煤机落实国企责任和“双百行动”、深度转换经营机制、为河南国企改革探路的重要尝试，进一步优化了郑煤机治理结构，为郑煤机打造世界一流企业提供了体制机制保障，郑煤机成为河南省首家真正以管资本为主的改革试点。混改完成后，郑煤机完成了新股东结构下董事会、监事会、经理层的换届，董事会、监事会成员由两大股东共同推荐，形成了决策高效、有效制衡的市场化董事会，建立了更加市场化的治理结构。各方股东以董事会作为决策平台，重大事项不再实行行政审批，而是按照公司章程在股东大会、董事会上直接投票表决，决策效率更加高效、更加市场化，提升了公司治理能力，更加适应全球化的激烈市场竞争，持续为企业发展增添动力。2 2、建立了更加市场化的激励约束机制建立了更加市场化的激励约束机制 本次混改过程中，为了激发公司核心骨干团队的积极性主动性，与股东利益风险共担，应战略投资者要求，公司核心骨干出资组建持股平台与战略投资者共同出资，参与本次混合所有制改革，间接成为公司股东，逐步构建终身合伙人机制。本次改革完成后，在股东的支持下，郑煤机进一步健全完善市场化、国际化的薪酬激励和考核约束机制，完善集团公司绩效考核体系，实施了 2021 年限制性股票激励计划，完成 2019 年股票期权激励计划的第一次行权，激发公司的内生发展动力。3、明确新一轮发展战略，坚持高目标驱动企业发展、明确新一轮发展战略，坚持高目标驱动企业发展 2021 年以来，在“双碳”发展的背景下，公司新一届董事会提出了更高的经营目标，明确“5年 500 亿”的发展目标和各业务板块 5-10 年发展战略及 5 年实施规划、发展路径，打造世界一流高端智能装备集团的宏伟愿景，以全新的精神面貌、生机勃勃的企业活力带领企业走高质量可持续发展的道路。4 4、全面实施数字化转型战略，重构企业核心竞争优势、全面实施数字化转型战略，重构企业核心竞争优势 2021 年是公司数字化转型的元年，公司将数字化转型作为“一把手工程”，成立集团数字化推进委员会，围绕价值创造，以机器替人、大幅提高人均工效为目标，开启了覆盖销售、技术、工艺、采购、生产、财务、运营、运维服务等业务全流程的数字化变革，并持续推动集团各板块信息化协同。在一些关键业务节点，已经取得了阶段性成效，为数字化转型提供了广阔的应用场景，为推进业务全流程数字化变革奠定了坚实基础。（二）各业务板块重（二）各业务板块重新定位，向智能化、国际化、电动化转型新定位，向智能化、国际化、电动化转型 2021 年，在新的发展形势下，郑煤机围绕新一轮中长期发展目标，对各业务板块的发展战略进行了重新梳理定位，确定煤机板块向成套综采装备的供应商、提供全生命周期的服务商及数据化的运营商转型，亚新科向国际化、新能源转型，提升企业数字化和自动化管理水平；索恩格聚焦盈利、聚焦增长、进入驱动电机市场，向新能源、电动化转型。1 1、煤机板块综合实力进一步增强，业绩再创新高、煤机板块综合实力进一步增强，业绩再创新高 2021 年，公司煤机板块围绕“降本增效保经营、融合创新扩差异、数字转型促升级、智能成套拓市场”的年度经营方针，以“有利润的订单、有现金流的订单、风险受控的订单”为导向，克服国内外疫情不利影响，抢抓优质订单、加大回款力度。煤机板块全年订货同比增长 22%，销售回款同比增长 29%（均不含贸易），订货、回款再创新高。成套化产品订货金额同比增长 26%,智能化产品订货同比增长 50%；全年总产量同比增长 9%,创 2012 年以来新高。2021 年年度报告 10/227 （1 1）聚焦主攻方向精准发力，市场开发取得新的突破聚焦主攻方向精准发力，市场开发取得新的突破 国内市场求稳求新求进，主要指标再创新高。与国能、陕煤、开滦等战略客户合作关系进一步巩固，在延长石油、盘江、淮南、云贵地区等新兴市场取得较大突破。销售、设计、服务“三位一体”的营销体系初步建立，市场策划常态化、回款方式多元化，全年中标率同比增长 22.57%，现金回款占比创近年来最好成绩。国际市场逆流而上，高端市场再获突破。实现澳大利亚成套液压支架出口，登陆国际煤机最高舞台；斩获俄罗斯成套订单，刮板机首次进入俄罗斯市场，电控系统及集控中心首次进军国际市场；土耳其项目高效投产，创造了国内单一企业成套设备在国外顺利达产的先例；美国市场克服诸多不利影响，取得液压支架新订单。（2 2）科技创新瞄准需求“靶心”，以智能驱动成套化发展科技创新瞄准需求“靶心”，以智能驱动成套化发展 科技含量决定市场容量，公司坚持“以智能驱动成套化发展”，统筹内外资源，集中研发力量，加强科技成果转化。智能化产品推广成效斐然。首套搭载“矿鸿”系统的郑煤机千兆以太网支架电控系统下井应用，实现了煤矿综采工作面智能化系统关键技术自主可控。工业互联网平台通过第三方测评，接入智能化煤矿综采工作面超过 100 个，基本具备支撑开展工业应用的能力。2021 年，智能化工作面推广市场占比 41%,稳居行业第一。智能化制造稳步推进。结构件灯塔工厂整体工艺规划及布局设计完毕，软硬件设施开发、配置持续推进。生产系统“6+1”MES 系统上线运行，在数据采集的基础上，强化数据的分析、应用和改进，稳步提升生产效能。推进技术工艺信息化、数字化，实现标准件工艺自动生成、结构化工艺高效管理。成套化模式日渐成熟。制定成套化产品新高端标准，建立了成套化生产系统平台，“厂内联调”愈发完善，成套服务有序拓展，售后服务体系进一步优化。技术创新不断突破。成功研制 10 米液压支架样机，再创煤机行业技术巅峰；通过行业首台“超大伸缩比（三伸缩）液压支架”验收，成套机组技术标准不断升级完善，各项技术革新、改善项目持续降本增效，全年共有 32 项专利获得授权。2 2、汽车零部件板块持续增长，新能源转型稳步落地、汽车零部件板块持续增长，新能源转型稳步落地 报告期内，汽车市场逐步恢复，公司汽车零部件业务经营情况持续好转，商用车业务持续增长，乘用车业务恢复性增长。SEG 完成德国产能向匈牙利的转移，亚新科智能制造增产扩能项目陆续启动，汽车板块正以全新的姿态向着新能源领域进军。（1 1）亚新科）亚新科启动智能制造增产扩能项目，稳步推进新能源战略启动智能制造增产扩能项目，稳步推进新能源战略 2021 年，亚新科整体收入和利润再创同期历史最好业绩。一方面做强做优现有业务，继续保持核心业务持续增长，在国六排放升级项目中抢占技术和市场先机。启动智能制造增产扩能项目，有序向智能化、数字化、绿色化、高端化转型。亚新科双环以数字化、自动化为导向，实施亚新科双环高端汽车零部件智能制造项目，建设高端汽车零部件（活塞环）生产线，优化工艺制程，快速提升人均工效，扩大亚新科双环高端活塞环产能，满足当前及未来客户的需求；亚新科山西以创新、智能、绿色三位一体的设计原则，实施亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造园项目，建设高端发动机缸体缸盖铸造生产线，打造智能与绿色铸造，以智能、绿色、高端引领行业的转型升级。另一方面，探索新业务领域，推进新业务开发，加快国际市场、售后市场开发进程，调研探索新能源领域的转型升级机会，努力开拓新能源汽车降噪减振、密封产品业务市场，成功进入小鹏、蔚来、东风、长安新能源、比亚迪、金康等新能源客户的供应链体系，获取多个客户的新能2021 年年度报告 11/227 源密封减震项目，2021 年新能源业务直接或间接形成的销售收入超过了 7700 万元，预计 2022 年度新能源业务收入继续高速增长。（2 2）索恩格实现业务重组降本减亏，积极向电动化转型索恩格实现业务重组降本减亏，积极向电动化转型 索恩格持续推进业务重组，调整优化生产布局，完成欧洲业务及工厂重组，起动机、发电机实验室及工厂从德国转移至匈牙利，西班牙工厂与工会达成重组协议，继续保持并扩大在内燃机节能减排技术上的优势地位，重组完成后将大幅降低成本。推进电动化战略，投资设立索恩格汽车电动系统有限公司，充分发挥公司在电机硬件、软件和系统集成方面深厚的开发能力、卓越的生产工艺和精益的生产能力，为市场提供具备技术优势和成本竞争力的解决方案，全面向新能源驱动电机领域转型。目前纯电高压驱动电机样机已试制成功。索恩格在全球疫情和汽车行业持续下滑的形势下，2021 年经营业绩实现了扭亏为盈。3 3、投资助力智能化战略实施，北路智控创业板、投资助力智能化战略实施，北路智控创业板 IPOIPO 通过上市委审议通过上市委审议 为强化公司在煤矿智能化技术方面的布局，2020 年公司以现金 1.12 亿元认购南京北路智控科技股份有限公司（简称“北路智控”）新增股份，投资后占其总股本的 8%。北路智控主要产品为智能矿山信息系统，作为公司智能化战略实施的重要合作伙伴，其技术、市场均在细分领域保持优势地位。2021 年，北路智控继续保持良好的发展形势，全年收入、利润保持较好的增长。2021年，北路智控申请在深交所创业板上市于 2021 年 12 月通过创业板上市委审议，目前已提交中国证监会申请注册。此次投资为公司带来产业协同、资本增值，是公司资本赋能产业链的成功试水。4 4、芝麻街“双创”融合，持续推动招商与形象提升工作、芝麻街“双创”融合，持续推动招商与形象提升工作 芝麻街持续推动以公司老厂区改造提升为主要内容的“芝麻街 1958 双创园项目”，以“科创+文创”为主题，开发盘活闲置厂房。2021 年，芝麻街 1958 双创园作为全国大众创业万众创新活动周的分会场，作为重要的创新创业参观点，举办了多场次主题活动，知名度和影响力进一步增强，获得了国家部委、省市领导的充分肯定。（三）全力以赴抗汛情战疫情，保障公司稳定发展（三）全力以赴抗汛情战疫情，保障公司稳定发展 报告期内，公司积极组织抗击郑州特大暴雨灾害，严格落实政府机构防汛救灾工作的各项要求，构筑畅通的信息沟通渠道，积极做好防汛工作，把员工生命安全放在首位，保障员工和设备安全。与此同时，不忘自身企业责任，通过向重灾地区捐赠物资和向郑州经济技术开发区慈善总会捐款 100 万元，助力灾后重建工作。切实增强疫情防控的责任感，持续抓好外防输入、内防反弹常态化疫情防控工作，扎实做好人员管控、疫苗接种等有关工作，为公司全体员工的生命安全和身体健康保驾护航，为企业的经营发展筑牢健康安全屏障。（四）加强投资者保护，切实履行社会责任（四）加强投资者保护，切实履行社会责任 2021 年，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司健康、可持续发展。严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，通过法定信息披露媒体披露为主、公司官网、微信公众号、投资者热线电话、邮箱、上证 e 互动等多渠道为辅的投资者沟通交流体系，持续提升投资者沟通效果，切实维护股东及中小投资者的利益。公司坚持以现金分红回报投资者，完成 2020 年度利润分配，以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.099 元（含税），利润分配总额约 3.73 亿元，上市以来连年现金分红，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。2021 年年度报告 12/227 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所处的煤矿机械和汽车零部件业务情况如下：（一）煤矿机械行业（一）煤矿机械行业 煤炭工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，我国经济将持续保持健康稳定发展，能源需求保持稳定增长，煤炭作为我国兜底保障能源的地位和作用很难改变。据国家统计局数据显示，2021 年全国原煤产量 41.3 亿吨、同比增长 5.7%，创历史新高，全国煤炭消费量增长 4.6%，煤炭消费量占全国能源消费总量的 56.0%。基于保障国家能源安全和应对气候变化两大目标任务，煤炭在未来一段时期内仍将是我国的主体能源，煤炭行业未来依然大有可为。煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭科技转化为生产力的载体，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。自 2020年 2 月八部委联合印发关于加快煤矿智能化发展的指导意见以来，煤炭开采智能化加速，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。国家能源局、国家矿山安全监察局于 2021 年 6月印发的煤矿智能化建设指南（2021 年版），对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确，并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采（放）、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备，形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系，建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿，提升煤矿安全水平。公司作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业，凭借先进的技术研发体系，持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发，致力于将人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发技术进行深入融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务，实现煤矿开采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行，推动煤矿装备行业的发展。（二）汽车零部件行业（二）汽车零部件行业 公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机制造厂商，并开展了售后服务业务。2021 年，中国汽车行业面临芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。根据中国汽车工业协会统计，2021 年全国汽车产销分别为 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，分别同比增长 3.4%和3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中乘用车产销分别为 2140.8 万辆和 2148.2万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%，商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比分别下滑10.7%和 6.6%。新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%。全球汽车市场方面，2021 年依然受到疫情影响，同时受芯片供应不足等因素影响持续低迷。2022年，新冠肺炎疫情持续扩散、芯片供应持续短缺，叠加俄乌冲突对全球汽车供应链带来的影响，将对全球汽车行业造成冲击，全球汽车行业呈现更加复杂的局面。而中国市场是恢复最快的稳定市场，中国车企的回升态势最为突出，中国已然成为全球车市当中极为重要的市场。从长远来看，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”正重塑行业格局，欧美日韩等成熟市场将迎来结构性的变化，中国、印度、拉美等新兴市场销量未及饱和，国内汽车及零部件行业将向高质量发展转变，未来汽车以及汽车零部件企业仍将有一定的增长空间，且孕育了新的发展机遇。2021 年年度报告 13/227 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务。（一）煤机业务情况说明（一）煤机业务情况说明 主要业务：公司煤机板块主要业务为煤炭综采工作面液压支架、刮板输送机及其零部件、煤炭智能化开采系统的研发、设计、生产、销售和服务，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。同时公司着力推动煤机装备成套化发展，合资组建参股公司，开展采煤机制造业务。液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备，与转载机、输送机等组成一个有机的整体，实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，并且能够随着工作面的推进而机械化移动，不断的将采煤机和输送机推向煤壁，采煤机滚筒实现落煤、装煤，刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件，大大提高了工作面产量和效率，提升了工作面安全性。工作面智能化控制系统：郑煤机立足多年的开采装备研发、应用经验，开发了工作面智能化控制系统，集成了支架电液控系统、智能供液系统、采煤机智能化控制系统、运输机智能化控制系统、工作面视频监控系统、顺槽集控中心、地面监控系统等子系统，运用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，使工作面液压支架、采煤机、输送机及电液动力设备等形成具有智能感知、智能决策和自动控制运行功能，实现工作面采煤、装煤、运煤、支护等作业工况自适应和工序协同，可进一步提升煤炭开采工作面智能化水平。通过 5G 技术可对工作面三机设备进行遥控，设备上安装的传感器将数据通过 5G 通道传到服务器，在数字孪生系统中还原设备的位置和姿态，解决了原有远程操作时设备状态延迟较高的痛点，增加了地面操作井下设备的可靠性，实现地面监控及远程控制。郑煤机工业互联网平台：郑煤机立足多年的开采装备研发、应用经验，开发了与智能开采深度贴合的智能工作面大数据平台，通过该平台，煤矿客户可以远程全面监测全集团所有在用智能工作面的设备、环境、工艺、产量等数据，通过大数据分析，向用户反馈设备状态信息、支架支护质量、工作面矿压、生产工艺优化等数据分析结果，辅助用户评估自动化工作面使用效果并对相关突发情况进行快速决策。经营模式：公司的煤机产品具有以销定产、个性化定制的特点，根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成，仅在订单饱满、产能扩张有限时，将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成，以弥补产能的不足。（二）汽车零部件业务情况说明（二）汽车零部件业务情况说明 1、主要业务：公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机，包括两大品牌亚新科和 SEG。其中亚新科主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机等，动力系统零部件主要为商用车发动机配套的缸体缸盖、活塞环、凸轮轴等，底盘系统零部件包括为燃油汽车、新