603351_2021_威尔药业_威尔药业2021年年度报告_2022-04-18.pdf

南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 1/176 公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司南京威尔药业集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二年四月二二二年四月 中国中国 南京南京 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永信永中和中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴仁荣吴仁荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐群松唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶杨轶声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业集团股份有限公司（母公司）2021 年度实现净利润 11,356.86 万元，截至 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润为 35,345.48 万元，资本公积余额为 72,933.08 万元。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 40,643,529.60 元（含税）。本利润分配方案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、八、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面对的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 3/176 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.60 第十节第十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 4/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、威尔药业 指 南京威尔药业集团股份有限公司（原名南京威尔药业股份有限公司）威尔药业科技 指 南京威尔药业科技有限公司 威尔生物科技 指 南京威尔生物科技有限公司 美东汉威科技 指 南京美东汉威科技有限公司 威尔化工 指 南京威尔化工有限公司 威尔生物材料 指 南京威尔生物材料有限公司 中威生物 指 南京中威生物材料研究院有限公司 威尔研究院 指 南京威尔材料科技研究院有限公司 泓威生物 指 南京泓威生物材料有限公司 兴威生物 指 南京兴威生物技术有限公司 舜泰宗华 指 南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙）宝宸信息科技 指 南京宝宸信息科技有限公司 南京试剂 指 南京化学试剂股份有限公司 CDE 指 国家药品监督管理局药品评审中心 公司章程 指 南京威尔药业集团股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南京威尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 威尔药业 公司的外文名称 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Well Pharmaceutical 公司的法定代表人 吴仁荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐群松 张坚 联系地址 南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄 软件园研发五区 5 号楼 南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼 电话 025-85732322 025-85732322 传真 025-83172915 025-83172915 电子信箱 wellyywell- wellyywell- 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 5/176 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京化学工业园区长丰河西路99号 公司注册地址的历史变更情况 210047 公司办公地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼 公司办公地址的邮政编码 210042 公司网址 http:/www.well- 电子信箱 wellyywell- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威尔药业 603351-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市鼓楼区山西路 128 号和泰国际大厦 7 层 签字会计师姓名 张玉虎、刘国栋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层 签字的保荐代表人姓名 罗贵均、刘建亮 持续督导的期间 2019 年 1 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,042,305,915.97 736,063,748.91 41.61 880,756,050.50 归属于上市公司股东的净利润 101,370,204.55 100,446,704.13 0.92 128,107,850.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,518,949.74 87,553,103.43 12.52 127,156,661.24 经营活动产生的现金流量净额-11,536,768.28 93,304,352.91-112.36 129,694,099.65 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 6/176 主要会计数据 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,382,705,623.96 1,299,661,888.92 6.39 1,241,215,205.79 总资产 1,841,426,562.78 1,636,416,118.84 12.53 1,458,270,541.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.76 0.77-1.30 1.00 稀释每股收益（元股）0.76 0.77-1.30 1.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.74 0.72 2.78 0.99 加权平均净资产收益率（%）7.63 7.93 减少 0.30 个百分点 11.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.39 6.91 增加 0.48 个百分点 11.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 227,430,578.90 257,359,226.24 279,405,441.52 278,110,669.31 归属于上市公司股东的净利润 26,209,240.14 30,288,799.83 27,343,416.37 17,528,748.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,096,881.77 29,563,278.12 26,437,999.02 16,420,790.83 经营活动产生的现金流量净额-26,216,473.71 -29,816,424.21-22,240,091.29 66,736,220.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 7/176 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-181,511.59 -833,767.33-3,033,253.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,542,500.00 4,074,047.08 4,222,113.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,246,583.65 11,973,327.40 614,451.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-893,291.66 202,477.33-10,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -675,303.28 减：所得税影响额 863,025.59 2,522,483.78 166,817.88 合计 2,851,254.81 12,893,600.70 951,189.33 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 196,710,517.03 26,238,325.10-170,472,191.93 1,702,814.93 应收款项融资 17,144,430.08 81,748,370.47 64,603,940.39 其他非流动金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00 合计 253,854,947.11 147,986,695.57-105,868,251.54 1,702,814.93 十二、十二、其他其他 适用 不适用 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 8/176 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年度，由于海外疫情反复和极端天气影响，全球化工行业对中国供应链的依赖加强。外需拉动导致国内基础化工原料供应紧张，价格飞涨，出口货柜短缺、物流困难，对公司的生产经营造成了较大压力；下半年冬季电力紧张，限产限电对公司的生产经营亦带来了一定影响。公司根据年初制定的战略规划，积极推进募投项目试生产，并通过优化排产缓解产能紧张的状态；同时，营销系统紧跟市场供需变化，高效组织公司资源投入优势产品与市场，并及时调整定价策略，最终实现营业收入 104,230.59 万元，同比增长 41.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,851.89 万元，同比增长 12.52%。报告期内，公司重点开展了以下工作：1 1、市场营销、市场营销概况概况 （1 1）合成润滑基础油）合成润滑基础油 报告期内，海外基础化工原料工厂产出非常不稳定，对中国供应链依赖程度加深。在外需拉动下，国内基础化工原料价格飞涨且波动剧烈，直接影响了合成基础油的制造成本。面对大部分原料价格暴涨的强烈冲击，营销部门聚焦优势客户与产品，积极调整定价策略，并依托公司研究院创新能力不断开发新品种来扩大销售，积极开拓海外市场，取得了较好的销售成果。同时依托集团公司支持，营销部与采购部积极联动，与下游客户达成共识，优化排产与备货计划，较好地保障了生产经营利润。2021年度，公司实现合成润滑基础油销售量较去年同期增长26.72%，销售额同比增长55.59%。其中销售增量主要来源如下：首先，国内钢铁行业产能调整对合成液压油的需求增加，公司在此产品领域深耕 20 年，系主要基础油供应商，今年的增量明显；其次，在空调制冷领域，公司与下游客户合作开发的新能效压缩机所适配的润滑基础油产品，获得了评价通过，新品销售取得了显著增长并为未来的增长打下了良好基础；另外，公司生产的合成醚和合成酯类产品品质与国际公司相当，市场推广取得了长足进步，有效解决了欧美主要客户本地供应不足的困难。（2 2）药用辅料）药用辅料 报告期内，营销部门紧跟创新的医药发展态势，将公司的研发优势和市场需求紧密联系，不断开发新产品新技术服务领域，积极开发并扩大抗击新冠疫情所需的相关药用辅料供应；同时，在原料价格上涨的环境下，营销人员积极与众多制剂客户加强沟通合理定价，最终实现了药用辅料销售量较去年同期增长 7.24%，销售额同比增长 17.88%。2021 年国家药监局药审中心出台一系列指导原则鼓励前沿医疗科技的发展，随着 DMF 制度的推行，公司加速了新型辅料的研发并与制剂关联申报，为制剂企业对新辅料的需求提供了支持和保障。公司目前在 CDE 平台获得登记号的药用辅料共 51 个品种，其中注射级辅料为 23 个。2 2、技术研发、技术研发工作工作 技术与研发创新是公司的核心竞争力之一。公司长期深耕润滑油基础油及药用辅料市场，并重点致力于注射用药用辅料的研发和生产，公司坚持独立研究为主、合作研究为辅的研发战略，自行组建研发团队，并持续投入资金和各种资源建设自有研发体系，有力地支持了公司的项目研发及创新发展。报告期内，依托上市公司优势资源，公司研究院与外部机构共同建成立了南京市新型研发机构，依托国家重点实验室资源重点进行生物材料研发，并与高等院校及外部检验机构联合成立了国家药品监督管理局“药物制剂及辅料研究与评价重点实验室”，此外研究院分析测试中心通过了 CNAS 认证，8000 平方米新研发中心正式启用，整体提升了技术开发能力。公司主要研发项目按计划稳步推进，在持续保持公司的专业聚焦及行业领先优势的同时，研究院根据公司战略，积极推进相关技术领域创新平台建设。报告期内，公司项目开发按计划推进，在研项目 38 项，其中新立项项目 18 项，有 9 个项目顺利结题。在药用辅料方面，9 个新产品已在 CDE 完成备案并转入生产阶段；在合成润滑基础油方面，公司持续开展合成酯新结构、新型结构醇醚等系列产品的市场推进工作。2021 年度公司研发费用 4,145.92 万元，同比增长 13.32%，占营业收入 3.98%。南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 9/176 3 3、募投项目募投项目进展进展 2021 年 9 月，公司募投项目部分装置完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案经专家组评审通过，已具备试生产条件。目前，募投项目部分装置处于试生产阶段。公司募投项目紧紧围绕主营业务，有利于丰富和优化产品结构，满足市场对药用辅料产品增长的需求；同时，扩大了公司的生产规模，有利于提升市场竞争力及盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极影响，助力公司持续稳健发展。4 4、安全生产与环保、安全生产与环保 报告期内，公司高度重视安全生产，加强建设高效稳定的执行团队，圆满完成年度生产任务；同时，公司不断提升生产管理，强化全员的成本控制意识，通过培训及考核，提高员工的质量意识、操作技能和综合素质。公司生产经营严格按照环境保护制度及内控制度执行，在业务运作流程上遵循国家有关环境保护的法律和法规。废水、废气、固体废弃物等主要污染物排放达到国家规定的排放标准。报告期内，公司未发生重大安全生产事故，亦未发生重大环保违规事件。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（1 1）药辅行业）药辅行业 2021 年是“十四五”规划开局年，这一年医药行业政策密集出台，国家层面发布医药行业相关政策 500 余条，其中约有 200 余条重点政策，政策数量较去年有大幅增长，多项政策对未来几年医药领域发展影响重大。中国医药市场需求旺盛，终端规模持续上升，医药行业持续高增长。中国药品领域“供给侧”矛盾突出，主要体现在细分产品市场供需关系均未达到均衡。一方面，高端的好药新药严重不足，不能满足国民的需求，需要大量进口。另一方面，仿制药过剩，供给远远超出市场总需求。目前我国医改已经进入溯本清源的新时代，化药仿制药带量采购、高值耗材集采、医保目录谈判等政策持续加速推进，政策进度及强度不断超预期。随着药用辅料与药品关联审评制度的推出、注射剂一致性评价启动以及多轮的国家组织药品集中化采购，这将改变原有的行业局面，推动整体医药行业的规模化、集约化和现代化发展，最终将使得医药行业集中度迎来进一步的提升；对辅料企业来说，生产资源和质量管理都需要匹配上规模化药企的新要求。2021 年 7 月，CDE 中心发布了以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则的意见通知，这也对药品研发企业和上下游企业提出更多更深的技术挑战，治疗有效性是发展目标。生物类似药、化学药品、改良型新药、基因治疗、细胞治疗、静脉麻醉、新冠化药等多个领域多个药物种类的指导原则及技术要求，对其非临床以及临床研究都出台了具体的指导原则，药物研发监管不断细化、规范程度进一步提升。药物制剂向高效、速效、长效，以及服用剂量小、毒副作用小高端制剂方向发展，这也推动着药用辅料的升级换代，新型药用辅料将在高端药物制剂开发中发挥着重要的作用。药用辅料的研发速度必须与药品研发速度匹配，才能在这场医药赛道中取得领先位置。（2 2）润滑油行业）润滑油行业 润滑油的核心原材料为基础油和添加剂，基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质。润滑油行业的发展与宏观经济以及汽车、机械、交通运输、家用电器等行业的发展息息相关。中国经济发展进入新常态，与润滑油产业相关度较高的产业出现发展放缓甚至下降，产业整合淘汰落后产能，高档产品普及带来换油期延长，润滑油消费增速逐渐放缓，润滑油基础油的需求也呈现趋于平稳的态势。国家“十四五”规划中提出坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系，要努力消除“卡脖子”产品。精细化工行业要集中有限目标、集中优势力量，努力发展国内经济发展急需的专用精细化学品，特别是紧紧围绕航天、大飞机、高铁、汽车轻量化，电子信息等工程需要加快发展功能性材料，这一国家战略也积极推动了国内润滑油应用的进口替代进程，在此过程中，对于合成润滑基础油生产企业的创新研发能力和生产能力提供了新的机遇和挑战。2021 年度，中国正式提出 2030 年碳达峰，2060 年碳中和目标。如果碳排放低至传统空调五分之一的空调技术得到普及应用，就有望帮助全球在 2100 年前减少 0.5的升温。因此空调制冷行业积极响应新政策号召，开发低碳排放的空调技术，这也包括冷冻压缩机中的新型制冷剂和润滑油产品的革新与换代，对合成润滑基础油的产品创新提出了新要求。“十四五”期间南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 10/176 制冷行业将实现年均 2.8%的正向增长，特别是人们生活水平的提高，国内干衣机和除湿机需求旺盛，显著增加了合成润滑基础油的市场需求。另外，电动汽车正以越来越快的速度改变着交通运输业，由于硬件配置的改变，传动液需要满足润滑、电性能、防腐、降噪等多功能的需要，因此高性能润滑油的开发正变得越来越必要，这为合成润滑基础油的创新发展提出了新要求。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经二十年来的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经二十年来的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术。随着募投项目的建成投产，将有效提升公司经营业绩，扩大公司在药用辅料行业的领先优势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 104,230.59 万元，同比增加 41.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,137.02 万元，同比增加 0.92%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,042,305,915.97 736,063,748.91 41.61 营业成本 747,920,240.93 484,234,180.66 54.45 销售费用 13,527,769.91 9,767,565.77 38.50 管理费用 106,255,738.30 89,363,053.93 18.90 财务费用 7,224,111.09 5,210,192.88 38.65 研发费用 41,459,191.08 36,586,783.85 13.32 经营活动产生的现金流量净额-11,536,768.28 93,304,352.91-112.36 投资活动产生的现金流量净额-67,965,604.49-165,435,041.76-58.92 筹资活动产生的现金流量净额 70,561,872.41-32,601,899.11-316.43 营业收入变动原因说明：主要系销售量及原材料价格上涨导致产品销售价格顺价上涨所致；营业成本变动原因说明：主要系销售量及原材料价格上涨所致；销售费用变动原因说明：主要系存货短驳、装卸费及销售人员薪酬增加所致；管理费用变动原因说明：主要系公司组织结构调整、薪酬调整、实施限制性股票激励计划所致；财务费用变动原因说明：主要系报告期新增短期银行借款所致；研发费用变动原因说明：主要系公司以创新研发为核心，不断加大研发投入，研发费用增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期原料现款结算及收取的货款银行承兑汇票比例增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司部分理财产品在本报告期到期所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期新增股权激励计划收到筹资款及新增短期银行借款所致。南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 11/176 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体情况详见以下分析和说明 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合 成 润 滑基础油 737,077,520.27 615,293,283.64 16.52 55.59 61.24 减少 2.93个百分点 药用辅料 265,653,710.35 97,161,713.33 63.43 17.88 24.35 减少 1.90个百分点 其他 29,334,506.38 25,481,920.50 13.13-3.83 31.51 减少23.35 个百分点 合计 1,032,065,737.00 737,936,917.47 28.50 41.46 54.02 减少 5.83个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合 成 润 滑基础油（机械类）523,348,633.02 428,185,133.96 18.18 65.56 72.77 减少 3.42个百分点 合 成 润 滑基础油（非机械类）213,728,887.25 187,108,149.68 12.46 35.59 39.87 减少 2.68个百分点 药 用 辅 料（注射用）121,546,897.40 9,003,276.95 92.59 34.62 65.35 减少 1.38个百分点 药 用 辅 料（非 注 射用）144,106,812.95 88,158,436.37 38.82 6.69 21.28 减少 7.36个百分点 其他 29,334,506.38 25,481,920.50 13.13-3.83 31.51 减少23.35 个百分点 合计 1,032,065,737.00 737,936,917.47 28.50 41.46 54.02 减少 5.83个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 12/176 东北地区 17,469,626.27 11,898,227.13 31.89 52.86 92.10 减少13.92 个百分点 华北地区 82,430,012.37 57,581,307.39 30.15 29.75 56.74 减少12.03 个百分点 华中地区 114,571,148.88 81,337,718.85 29.01 104.03 113.76 减少3.23 个百分点 华东地区 651,436,108.83 468,037,890.21 28.15 25.88 35.18 减少4.94 个百分点 华南地区 77,551,056.84 52,458,372.68 32.36 163.32 231.55 减少13.92 个百分点 西北地区 7,135,977.94 4,772,427.93 33.12 220.06 447.09 减少27.75 个百分点 西南地区 37,070,981.57 26,240,161.57 29.22 88.84 126.80 减少11.84 个百分点 境外 44,400,824.30 35,610,811.71 19.80 49.68 50.63 减少 0.5个百分点 合计 1,032,065,737.00 737,936,917.47 28.50 41.46 54.02 减少 5.83个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销模式 1,032,065,737.00 737,936,917.47 28.50 41.46 54.02 减少 5.83个百分点 分销模式 0 0 0 0 0 0 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）合成润滑基础油 吨 41,544.67 40,763.20 3,994.38 35.12 26.72 24.32 药用辅料 吨 6,563.83 7,238.10 806.21-6.73 7.24-45.54 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 13/176 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 合成润滑基础油 材料费用 497,430,305.40 71.10 294,440,144.30 60.81 68.94 制造费用 60,448,550.53 8.64 50,596,241.20 10.45 19.47 直接人工 19,377,908.00 2.77 14,844,581.10 3.07 30.54 药用辅料 材料费用 103,628,652.67 14.81 63,725,226.43 13.16 62.62 制造费用 11,634,185.14 1.66 14,775,898.07 3.05-21.26 直接人工 7,075,755.16 1.02 4,336,869.63 0.90 63.15 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 合成润滑基础油（机械类）材料费用 331,289,771.04 47.35 192,627,517.56 39.78 71.98 制造费用 38,826,144.43 5.55 33,644,269.90 6.95 15.40 直接人工 11,603,456.28 1.66 9,781,231.93 2.02 18.63 合成润滑基础油（非机械类）材料费用 166,140,534.36 23.75 101,812,626.74 21.03 63.18 制造费用 21,622,406.10 3.09 16,951,971.30 3.50 27.55 直接人工 7,774,451.72 1.11 5,063,349.17 1.05 53.54 药用辅料（注射用）材料费用 16,516,943.42 2.36 8,130,530.58 1.68 103.15 制造费用 934,582.11 0.13 778,091.90 0.16 20.11 直接人工 526,594.12 0.08 223,068.84 0.05 136.07 药用辅料（非注射用）材料费用 87,111,709.25 12.45 55,594,695.85 11.48 56.69 制造费用 10,699,603.03 1.53 13,997,806.17 2.89-23.56 直接人工 6,549,161.04 0.94 4,113,800.79 0.85 59.20 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 33,254.92 万元，占年度销售总额 31.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 14/176 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 30,190.09 万元，占年度采购总额 55.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 名称 2021 年 2020 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 13,527,769.91 9,767,565.77 38.50-管理费用 106,255,738.30 89,363,053.93 18.90-财务费用 7,224,111.09 5,210,192.88 38.65-研发费用 41,459,191.08 36,586,783.85 13.32-变动原因：销售费用变动原因说明:系存货短驳、装卸费及销售人员薪酬增加所致；管理费用变动原因说明:系公司部门组织结构调整、薪酬调整、实施限制性股票激励计划所致；财务费用变动原因说明:系报告期新增短期银行借款所致；研发费用变动原因说明:系公司以创新研发为核心，不断加大研发投入，研发费用增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 41,459,191.08 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 41,459,191.08 研发投入总额占营业收入比例（%）3.98 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 119 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.35 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 19 本科 53 专科 36 高中及以下 9 研发人员年