601298_2021_青岛港_青岛港国际股份有限公司2021年年度报告_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/303 公司代码：601298 公司简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司青岛港国际股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/303 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 冯波鸣 其他公务安排 苏建光 三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人苏建光苏建光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人樊西为樊西为及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟胡娟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第三届董事会第三十次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2021年度可用于分配利润332,794.50万元的约50%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，即以公司总股本6,491,100,000股计算，每10股派发现金红利2.564元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利166,431.80万元，约占2021年度归属于上市公司股东净利润的42%。该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/303 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险、疫情防控风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/303 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.89 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.90 第十节第十节 财务报告财务报告.94 2021 年年度报告 5/303 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本集团、本公司、公司、青岛港 指 青岛港国际股份有限公司及/或其子公司 渤海湾港集团 指 山东港口渤海湾港集团有限公司 场站 指 集装箱货运站，其中位于装运港口的集装箱货运站是指由承运人用作收取货物以便承运人将货物装载到集装箱的指定地点，位于卸货或目的地港口的集装箱货运站是指承运人用作为集装箱货物拆箱的指定地点 大港分公司 指 青岛港国际股份有限公司大港分公司 大宗商品 指 青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司 董家口分公司 指 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 港建分公司 指 青岛港国际股份有限公司港建分公司 公司章程 指 青岛港国际股份有限公司章程 海湾液化 指 青岛海湾液体化工港务有限公司 红星物流 指 青岛红星物流实业有限责任公司 华能青岛 指 华能青岛港务有限公司 金控公司 指 山东港口金融控股有限公司 轮驳分公司 指 青岛港国际股份有限公司轮驳分公司 前港分公司 指 青岛港国际股份有限公司前港分公司 青岛东港 指 青岛东港国际集装箱储运有限公司 青岛港工 指 青岛港（集团）港务工程有限公司 青岛港集团 指 山东港口青岛港集团有限公司，原名称为青岛港（集团）有限公司 青岛港联海 指 青岛港联海国际物流有限公司 青岛港通用码头 指 青岛港通用码头有限公司，原名称为大唐青岛港务有限公司 青岛实华 指 青岛实华原油码头有限公司 青岛外理 指 青岛外轮理货有限公司 青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 青岛远洋、中远海运青岛 指 中远海运（青岛）有限公司，原名称为青岛远洋运输有限公司 青港财务公司 指 青岛港财务有限责任公司 青港科技 指 山东港口科技集团青岛有限公司，原名称为青岛港科技有限公司 青港物流 指 青岛港国际物流有限公司 2021 年年度报告 6/303 日照港集团 指 山东港口日照港集团有限公司 山东省港口集团 指 山东省港口集团有限公司 山东港口航运 指 山东港口航运集团有限公司 山东港联化 指 山东港联化管道石油输送有限公司 山东港湾建设 指 山东港湾建设集团有限公司 山东自贸区 指 中国（山东）自由贸易试验区 上海中海码头 指 上海中海码头发展有限公司 上合示范区 指 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区 上交所 指 上海证券交易所 通宝航运 指 山港航运通宝（青岛）集装箱运输有限公司，原名称为青岛港通宝航运有限公司 威海港发展 指 山东威海港发展有限公司，原名称为山东威海港股份有限公司 威海港集团 指 山东港口威海港有限公司，原名称为威海港集团有限公司 威海市国资委 指 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 西联 指 青岛前湾西港联合码头有限责任公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 烟台港集团 指 山东港口烟台港集团有限公司 一带一路 指“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”油港公司 指 青岛港国际油港有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中海码头 指 中海码头发展有限公司 中远海控 指 中国远洋控股股份有限公司 中远海运港口 指 中远海运港口有限公司 中远海运港口发展 指 中远海运港口发展有限公司 中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 招股说明书 指 于 2019 年 1 月 8 日发布的青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 GSBN 指 全球航运商业网络 QDOT 指 青岛港董家口矿石码头有限公司 QQCT 指 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 QQCTN 指 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 QQCTU 指 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 QQCTUA 指 青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司 RCEP 指 区域全面经济伙伴关系协定 TEU 指 英文 Twenty-FootEquivalentUnit 的缩写，是以长 20 英尺 宽 8英尺 高 8.6 英尺的集装箱为标准的国际计量单位，也称国际标准箱单位 2021 年年度报告 7/303 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛港国际股份有限公司 公司的中文简称 青岛港 公司的外文名称 Qingdao Port International Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 QDPI 公司的法定代表人 苏建光 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙洪梅 杜金儒 联系地址 山东省青岛市市北区港极路7号 山东省青岛市市北区港极路7号 电话 0532-82982133 0532-82983083 传真 0532-82822878 0532-82822878 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市黄岛区经八路12号 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时的注册登记地址为山东省青岛市市北区港华路7号，于2018年9月30日变更为现地址。公司办公地址 山东省青岛市市北区港极路7号 公司办公地址的邮政编码 266011 公司网址 www.qingdao- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2021 年年度报告 8/303 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛港 601298.SH 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 青岛港 06198.HK 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 贾娜、吕永铮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 叶建中、董文 持续督导的期间 2019 年 1 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日 注：截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%)2019年 营业收入 16,099,181,504 13,219,413,890 21.78 12,164,080,973 归属于上市公司股东的净利润 3,964,054,012 3,841,863,143 3.18 3,790,143,318 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,707,491,659 3,713,455,592-0.16 3,666,793,625 经营活动产生的现金流量净额 2,754,376,808 3,604,996,111-23.60 2,965,989,770 2021年末 2020年末 本期末比上年 同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 34,923,279,817 32,996,392,141 5.84 30,357,380,875 总资产 60,575,556,128 57,177,364,980 5.94 52,785,301,395 2021 年年度报告 9/303(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.61 0.59 3.39 0.59 稀释每股收益（元股）0.61 0.59 3.39 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.57 0.00 0.57 加权平均净资产收益率（%）11.67 12.17 减少0.5个百分点 12.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.91 11.77 减少0.86个百分点 12.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年，公司实现营业收入 160.99 亿元，较上年同期增加 28.80 亿元，同比增长 21.78%，主要是物流及港口增值服务板块，因业务量增加及运费上涨导致代理业务收入增加；液体散货处理及配套服务板块，因董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道支线及董家口港区原油码头二期投产，以及受国家政策影响，地方炼厂原料结构发生变化，重质油比例增加，原油库存周转慢，导致装卸、管道输送、仓储等业务收入增加。2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 27.54 亿元，较上年同期减少 8.51 亿元，同比下降 23.60%，主要是代理采购业务现金净支出增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 10/303 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,842,722,470 4,090,359,183 4,218,638,111 3,947,461,740 归属于上市公司股东的净利润 1,090,305,072 1,075,690,460 909,725,189 888,333,291 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,050,102,022 1,039,823,803 864,618,571 752,947,263 经营活动产生的现金流量净额-209,710,825 677,933,919 914,096,176 1,372,057,538 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年 金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 21,236,734 17,725,923 3,453,170 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 149,112,486 计入当期损益的政府补助 88,935,845 125,271,980 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 57,192,067 交易性金融资产产生的公允价值变动损益 2,195,578 8,996,486 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,384,483 1,320,814-对外委托贷款取得的损益 1,906,722 11,500,317 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 726,608 其他营业外收支净额 3,639,485 10,377,559 其他符合非经常性损益定义的损益项目 142,818,635 处置长期股权投资产生的净损益及其他符合经常63,890,701 17,055,786 2021 年年度报告 11/303 非经常性损益项目 2021 年 金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 性损益定义的损益科目 减：所得税影响额 89,632,212 40,739,207 44,163,824 少数股东权益影响额（税后）26,276,448 10,468,310 9,141,781 合计 256,562,353 128,407,551 123,349,693 本年处置青岛港工、通宝航运、青港科技、大宗商品股权产生的处置收益 128,876,471 元计入了其他符合非经常性损益定义的损益项目。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-理财产品 1,121,813,078 835,756,386-286,056,692 64,682,256 应收款项融资-银行承兑汇票 528,732,800 376,792,050-151,940,750-1,254,946 其他流动资产-同业存单 2,224,427,170 929,212,100-1,295,215,070 36,590,528 其他非流动金融资产-金融债券 514,100,589 604,816,660 90,716,071 29,323,389 其他非流动金融资产-股权投资 72,207,877 292,351,677 220,143,800 3,722,100 合计 4,461,281,514 3,038,928,873-1,422,352,641 133,063,327 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 12/303 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对严峻复杂的国内外形势，本公司积极融入“一带一路”、山东自贸区、上合示范区和高质量发展等重大国家战略，充分发挥港口作为枢纽、节点的独特优势，在畅通“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”上积极作为，连接东西、沟通南北、畅通海陆，以更有力的辐射带动作用服务新发展格局，聚焦主业创新发展，加快建设世界一流的海洋港口，综合竞争实力持续提升，经营业绩保持稳健增长。2021 年，公司及其合营企业、联营企业（不计公司持有的相关合营企业及联营企业的权益比例）全年货物吞吐量完成 5.68 亿吨，同比增长 5.6%。码头业务方面，本集团持续深化船公司总部战略，加快建设东北亚国际航运枢纽中心和中国北方生活消费品分拨中心，2021 年集装箱航线数量和密度稳居中国北方港口第一位，全年集装箱吞吐量达到 2,371 万 TEU，同比增长 7.8%。本集团深化与重点客户战略合作，延伸全程物流增值服务，发力矿石混配和国际中转等新兴业态，拓展港口腹地范围，全年干散杂货吞吐量达到 2.1 亿吨，同比增长 3.3%。本集团统筹多港区码头、罐区资源，发挥管道优势，持续保持进口油接卸大港地位，全年液体散货吞吐量达到 1.1 亿吨，同比增长 3.7%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，世界经济逐渐从底部恢复、走出低谷，但新冠疫情不断反复，全球经济复苏跌宕起伏。我国政府科学统筹疫情防控和经济社会发展，加强宏观政策跨周期调节，国民经济持续恢复发展，实现了“十四五”良好开局，全年国内生产总值（GDP）同比增长 8.1%，较过去两年同期平均增长5.1%。2021 年，货物贸易进出口快速增长，贸易结构持续优化，货物贸易进出口总额同比增长 21.4%，其中出口同比增长 21.2%、进口同比增长 21.5%（来源：国家统计局）。2021 年，港口行业总体保持稳定向好的发展势头，全国沿海港口货物吞吐量同比增长 5.2%，其中集装箱吞吐量同比增长 6.4%（来源：中国交通运输部）。2021 年，青岛港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别位居中国沿海港口第四位和第五位，外贸吞吐量位居中国沿海港口第二位。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等。公司经营模式主要包括：1、装卸及相关业务 公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等各类货物的码头装卸、堆存和相关服务。2、物流及港口增值服务业务 公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供货运代理、船舶代理、场站、仓储、运输、拖轮、理货等服务。3、港口配套服务业务 公司港口配套服务业务主要提供港口设施建设、港机制造、港区供电、供油等服务。2021 年年度报告 13/303 4、金融服务业务 公司金融服务业务主要通过青港财务公司为成员单位提供存款、贷款、中间业务等服务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 青岛港口是世界第五大港，西太平洋重要的国际贸易枢纽，我国北方最大的外贸口岸。公司依托青岛港口优越的地理位置、领先的码头设施、发达的集疏运网络、一流的服务和效率、良好的外部环境、高效的经营管理，创新引领、转型升级，持续增强核心竞争力。1、优越的地理位置 青岛港口位于北纬36度黄金纬度线，是天然深水良港。占据环渤海地区港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，占有东北亚港口群的中心位置，是“一带一路”交汇点上的重要桥头堡，是我国北方距离国际主航线最近的港口，是我国北方集装箱航线密度最高的港口之一。2、领先的码头设施 公司规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施，拥有可以停靠装卸世界上最大的集装箱船、原油船、矿石船的大型深水码头，拥有世界最先进、亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头，可为广大客户提供优质、高效、便捷、经济、环保的码头装卸和物流服务，其自投产运营以来作业效率连续7次刷新世界纪录。3、发达的集疏运网络 公司拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络。铁路通过胶黄线、胶济线、胶新线、青连铁路连接全国铁路网络。公路通过济青高速公路、沈海高速公路及青银高速公路连接全国公路网络。水路承接我国北方、长江沿岸和日韩港口集装箱及其他货种的转运业务。东黄复线、黄青管线、黄岛中石化大炼油管线、黄岛国家储备库管线、黄潍管线及董家口港潍坊鲁中、鲁北输油管道构成的输油运输网络，为山东、江苏、河南等地方炼油企业提供了安全、经济、便捷、高效、环保的石油运输通道。4、一流的服务与效率 公司港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车、纸浆、化肥、橡胶、冷冻品、机械设备及其他液体散货、干散货、件杂货等；服务功能涵盖装卸、仓储、货运代理、船舶代理、订舱、集装箱场站、运输等众多领域，能为客户提供“门到门”、全链条的配套及延伸服务。集装箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率保持全球领先，其中集装箱全自动化码头创出单机作业效率52.1自然箱/小时的世界纪录。5、良好的发展环境“一带一路”、海洋强国、交通强国、黄河流域生态保护和高质量发展、山东自贸区、上合示范区、国家物流枢纽规划等国家战略叠加赋能，青岛将在新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中发挥关键作用，显著提升青岛港在国家战略布局中的地位，加快构筑“东西双向互济、陆海内外联动”的物流大通道，为公司实现增量发展注入强劲动力。山东省出台关于加快推进世界一流海洋港口建设的实施意见，并明确提出“打造青岛港国际枢纽海港，加快建设东北亚国际集装箱运输枢纽和全球重要的能源原材料中转分拨基地”。随着青岛市董家口港口岸正式对外开放启用，青岛港口迈进“双港口口岸”时代，公司可持续、高质量的健康发展拥有了更好的发展环境。2021 年年度报告 14/303 6、高效的经营管理 公司管理团队从事港口行业多年，具有丰富的管理经验。青岛港先后荣获国家质量管理奖、国家环境友好企业、全国首批“绿色港口”、亚洲品牌500强等荣誉称号。中国交通运输部水运科学研究院发布调研报告，将青岛港推树为国内世界一流港口五大示范标杆之一。青岛港培养了以“改革先锋”、“最美奋斗者”、“建党百年100位英雄模范”许振超，党的十八大、十九大代表皮进军，全国优秀共产党员郭凯，全国三八红旗手李永翠，全国“五一”劳动奖章获得者、“最美港口人”郭磊，全球自动化码头引领者“时代楷模”、“连钢创新团队”等为代表的先模群体。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期内，公司实现营业收入 160.99 亿元，同比增长 21.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 39.64 亿元，同比增长 3.18%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 16,099,181,504 13,219,413,890 21.78 营业成本 10,955,451,374 8,487,597,332 29.08 销售费用 55,390,616 40,621,861 36.36 管理费用 811,594,645 637,286,906 27.35 财务费用-138,157,771-13,380,022-932.57 研发费用 82,708,843 20,178,352 309.89 经营活动产生的现金流量净额 2,754,376,808 3,604,996,111-23.60 投资活动产生的现金流量净额 1,965,808,679-1,065,988,881 284.41 筹资活动产生的现金流量净额-2,542,682,470-416,407,862-510.62 营业收入变动原因说明：主要是物流及港口增值服务板块，因业务量增加及运费上涨导致代理业务收入增加；液体散货处理及配套服务板块，因董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道支线及董家口港区原油码头二期投产，以及受国家政策影响，地方炼厂原料结构发生变化，重质油比例增加，原油库存周转慢，导致装卸、管道输送、仓储等业务收入增加。营业成本变动原因说明：主要是物流及港口增值服务板块，因业务量增加及运费上涨导致代理业务成本增加；液体散货处理及配套服务板块，业务收入增加，折旧、人工等运营成本增加；因不再享受上年的社保费用减免政策、实施职工补充医疗保险福利政策以及因防疫需要人员增加等原因导致人工成本增加；因疫情防控需要，导致检验检测等营业成本增加。销售费用变动原因说明：主要是本年不再享受上年的社保费用减免政策以及实施职工补充医疗保险福利政策等原因导致销售人员人工成本增加。管理费用变动原因说明：主要是本年不再享受上年的社保费用减免政策以及实施职工补充医疗保险福利政策等原因导致管理人员人工成本增加。2021 年年度报告 15/303 财务费用变动原因说明：主要是本年因偿还债券，利息支出减少；青港财务公司资金存贷规模增加，利息收支净额增加。研发费用变动原因说明：主要是本年加快智慧绿色港口建设以及承担国家级、省市级科研计划项目增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见本节 5.“现金流”变化原因。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见本节 5.“现金流”变化原因。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见本节 5.“现金流”变化原因。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集装箱处理及配套服务 362,549,435 103,217,194 71.53 79.40 37.48 增加8.68个百分点 金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务 3,422,815,723 2,690,414,505 21.40 4.20 2.66 增加1.18个百分点 液体散货处理及配套服务 3,148,369,565 1,129,764,174 64.12 40.88 117.47 减少 12.63个百分点 物流及港口增值服务 6,562,386,806 5,034,214,058 23.29 34.20 47.99 减少7.14个百分点 港口配套服务-工程、劳务及港机建造 1,267,049,316 1,091,547,907 13.85-6.61-8.45 增加1.73个百分点 合计 14,763,170,845 10,049,157,838 31.93 23.35 28.68 减少2.82个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2021 年年度报告 16/303 国内 14,763,170,845 10,049,157,838 31.93 23.35 28.68 减少2.82个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 集装箱处理及配套服务板块，营业收入同比增长 79.40%，主要是本年度集装箱业务量增加，以及上年受新冠疫情影响下调货物港务费、港口设施保安费收费标准；营业成本同比增长 37.48%，主要是营业成本随业务量增长而增加，以及因不再享受上年社保费用减免政策、实施职工补充医疗保险政策等导致人工成本增加。液体散货处理及配套服务板块，营业收入同比增长 40.88%，主要是董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道支线和原油码头二期投产运营，以及受国家政策影响，地方炼厂原料结构发生变化，重质油比例增加，库存周转慢，本集团管道输送收入及仓储收入增加；营业成本同比增长 117.47%，主要是随着业务量的增加，装卸分包、折旧、人工、电费等运营成本相应增加，因不再享受上年社保费用减免政策、实施职工补充医疗保险政策等导致人工成本增加，因加强疫情防控导致人工、检验检测等成本增加。物流及港口增值服务板块，营业收入同比增长 34.20%，主要是本年度货运代理业务收入因业务量增加及运费上涨而增加，以及场站业务因操作量增加而增加；营业成本同比增长 47.99%，主要是因业务量增加及运费上涨导致代理业务成本增加。2021 年年度报告 17/303(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 集装箱处理及配套服务 主营业务成本 103,217,194 1.03 75,077,840 0.96 37.48 主要是人工、燃油等装卸成本增加。金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务 主营业务成本 2,690,414,505 26.77 2,620,743,970 33.56 2.66 液体散货处理及配套服务 主营业务成本 1,129,764,174 11.24 519,505,889 6.65 117.47 主要是装卸分包成本增加；董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道支线和原油码头二期投产运营，折旧成本增加；因不再享受上年的社保费用减免政策、实施职工补充医疗保险福利政策等原2021 年年度报告 18/303 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 因增加人工成本；疫情防控成本增加。物流及港口增值服务 主营业务成本 5,034,214,058 50.10 3,401,821,390 43.56 47.99 主要是因业务量增加及运费上涨导致代理业务成本增加。港口配套服务-工程、劳务及港机建造 主营业务成本 1,091,547,907 10.86 1,192,305,746 15.27-8.45 合计 10,049,157,838 100 7,809,454,835 100 28.68 成本分析其他情况说明 无2021 年年度报告 19/303 (5).(5).报告期报告期主要子公司股主要子公司股权权变动导致合并范围变化变动导致合并范围变化 适用 不适用 本公司将所持有的大宗商品 100%股权中的 51%股权转让给山东大宗商品交易中心有限公司，20%股权转让给山东港口国际贸易集团青岛有限公司。截止本报告期末，大宗商品已完成工商变更，处置收益及剩余股权按公允价值重新计量利得合计为 44,859 元，大宗商品由本集团之子公司转为联营公司。2021 年 6 月 28 日，本公司与山东港湾建设及其原股东日照港集团签署山东港湾建设集团有限公司增资扩股协议，与青岛港工及山东港湾建设签署青岛港（集团）港务工程有限公司股权转让协议，约定本公司以持有的青岛港工 100%股权中的 51%股权作价 183,487,800 元向山东港湾建设出资，取得山东港湾建设增资扩股后 9.62%的股权。截止本报告期末，青岛港工已完成工商变更，处置收益及剩余股权按公允价值重新计量利得为 99,390,740 元，本公司持有青岛港工的股权比例变更为 49%，青岛港工由本公司之子公司转为联营公司。2021 年 6 月 28 日，本公司与山东港口航运及其原股东山东省港口集团签署山东港口航运集团有限公司增资扩股协议，与通宝航运及山东港口航运签署青岛港通宝航运有限公司股权转让协议，约定本公司以通宝航运 100%股权作价 36,656,000 元向山东港口航运出资，取得山东港口航运增资扩股后 11.02%的股权。截止本报告期末，通宝航运已完成工商变更，处置损益为 10,221,440元。2021 年 6 月 28 日，本公司与青港科技及山东港口科技集团有限公司签署青岛港科技有限公司增资扩股协议，约定山东港口科技集团有限公司以现金对青港科技增资 52,842,245 元，占青港科技经扩大股本的 51%。截止本报告期末，山东港口科技集团有限公司已完成出资，青港国际持有青港科技 49%的股权，丧失对青港科技控制权，处置损益为 20,334,606 元，青港科技由本公司之子公司转为联营公司。(6).(6).公司报告期公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 209,406.55 万元，占年度销售总额 12.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 209,406.55 万元，占年度销售总额 12.99%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 2021 年年度报告 20/303 前五名供应商采购额 193,563.28 万元，占年度采购总额 7.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 42,150.29 万元，占年度采购总额 1.72%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明：无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动幅度超过 30%的情况说明 销售费用 55,390,616 40,621,861 36.36 主要是不再享受上年同期的社保费用减免政策以及实施职工补充医疗保险福利政策等原因导致销售人员人工成本增加。管理费用 811,594,645 637,286,906 27.35 研