601727_2021_上海电气_上海电气2021年年度报告_2022-04-18.pdf

2021 年年度报告 1/277 公司代码：601727 公司简称：上海电气 上海电气集团股份有限公司上海电气集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/277 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冷伟青冷伟青、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周志炎周志炎及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）司文培司文培声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，2021 年度公司利润分配预案为：2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。以上分配预案待提交公司股东大会审议通过后执行。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在是否存在违反违反规定决策程序对外提供担保的情况规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 当前，公司日常生产经营面临来自国内外市场环境的重大风险包括：1、疫情风险；2、原材料价格波动风险；3、汇率波动风险；4、海外业务风险；5、市场风险；6、应收账款和存货风险；7、公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/277 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.79 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/277 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国、我国 指 中华人民共和国 集团、本公司、公司或上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 电气控股 指 上海电气控股集团有限公司，原名为“上海电气（集团）总公司”，于 2022 年 1 月 28 日完成工商变更登记 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司章程 指 上海电气集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 获准在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票 H 股 指 注册在中国的公司发行的、获准在香港联合交易所有限公司上市的、以人民币标明面值、以港元进行认购和交易的股票 电气风电 指 上海电气风电集团股份有限公司 电气国轩 指 上海电气国轩新能源科技有限公司 电气国贸 指 上海电气国际经济贸易有限公司 上海机电 指 上海机电股份有限公司 上海三菱电梯 指 上海三菱电梯有限公司 内德史罗夫公司 指 Nedfast Investment B.V.（中文名为“荷兰内德史罗夫公司”）天沃科技 指 苏州天沃科技股份有限公司 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司 通讯公司 指 上海电气通讯技术有限公司 EPC 指 工程总承包 元 指 人民币元 2021 年年度报告 5/277 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海电气集团股份有限公司 公司的中文简称 上海电气 公司的外文名称 Shanghai Electric Group Company Limited 公司的外文名称缩写 Shanghai Electric 公司的法定代表人 冷伟青 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周志炎 联系地址 上海市黄浦区四川中路110号 电话+86（21）33261888 传真+86（21）34695780 电子信箱 irshanghai- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市兴义路8号万都中心30楼 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市黄浦区四川中路110号 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 http:/www.shanghai- 电子信箱 serviceshanghai- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海电气 601727-H股 香港联合交易所 上海电气 02727-六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 签字会计师姓名 钱进、戴正华 2021 年年度报告 6/277 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业总收入 131,387,852 137,285,056-4.30 127,508,964 营业收入 130,681,450 136,540,320-4.29 126,647,718 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 128,125,076 134,091,581-4.45 124,127,077 归属于上市公司股东的净利润-9,987,908 3,758,175 不适用 3,501,037 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,889,508 1,041,832 不适用 996,307 经营活动产生的现金流量净额-10,554,000 4,696,198 不适用 10,505,138 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 58,134,328 66,400,834-12.45 63,345,856 总资产 300,802,190 315,402,734-4.63 280,523,589 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.64 0.25 不适用 0.23 稀释每股收益（元股）-0.64 0.24 不适用 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.76 0.07 不适用 0.06 加权平均净资产收益率（%）-15.69 5.79 不适用 5.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-18.64 1.60 不适用 1.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上述部分报告期内主要会计数据和财务指标较上年发生较大变动，主要是由于报告期内公司发生大额亏损，主要原因为：1）对通讯公司风险事项计提相关损失；2）海外工程运营成本上升；3）原材料价格波动导致成本上升；4）公司部分权益法核算的联营企业出现重大亏损；5）对部分下属企业持有与恒大集团相关的资产计提信用减值损失；6）对部分子公司计提商誉减值。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 7/277 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 25,415,305 36,793,584 30,831,367 37,641,194 归属于上市公司股东的净利润 661,481-5,632,313 548,523-5,565,599 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 508,832-6,117,858-240,241-6,040,241 经营活动产生的现金流量净额-13,436,344-5,198,730-1,671,559 9,752,633 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 183,064 2,754,223 1,861,084 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 929,196 1,119,036 1,177,948 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益 341 303 3,817 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-221,900-157,700 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金872,034 主要为公司处置股票产-83,641 73,506 2021 年年度报告 8/277 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 生的收益以及持有的非上市类权益投资公允价值上升 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 38,231 185,101 169,435 对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 548,485 283,099 160,097 其他符合非经常性损益定义的损益项目 935,262 主要为本期处置子公司产生的收益 184,235 122,647 减：所得税影响额 875,970 801,943 775,553 少数股东权益影响额（税后）729,043 702,170 130,551 合计 1,901,600 2,716,343 2,504,730 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 7,387,914 7,603,097 215,183 217,867 衍生金融资产 98,146 44,101-54,045-20,050 其他债权投资(含其他流动资产)9,087,260 7,652,293-1,434,967 150,777 应收款项融资 10,912,246 1,145,493-9,766,753-其他非流动金融资产 5,557,173 6,966,597 1,409,424 1,762,862 合计 33,042,739 23,411,581-9,631,158 2,111,466 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/277 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2021 年，在世纪疫情冲击下，国际政治经济体系的百年变局加速演进，全球环境持续复杂严峻；我国经济发展受到“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。2021 年也是公司发展的困难期、关键期。在新任领导班子的带领下，上海电气坚持“稳中求进，守正创新，坚定不移走高质量发展之路”的发展理念，坚持高质量的发展为第一要务，聚焦主责主业为第一根本、服务国家战略为第一使命、科技创新为第一动力、核心人才为第一资源，保持公司的总体经营情况平稳有序。报告期内，公司实现营业收入人民币1,313.88亿元，同比下降4.3%；报告期内公司毛利率为15.07%，同比减少 1.69 个百分点，主要是受疫情以及大宗材料涨价影响，公司海外工程项目投入大幅增加，项目成本较去年同期上升所致。报告期内，公司归属于母公司股东净利润为人民币-99.88 亿元，上年同期为人民币 37.58 亿元。2021 年度基本每股收益为人民币-0.64 元，上年同期为人民币 0.25 元。报告期内，公司净利润较上年同期大幅下降的主要原因为：1）对通讯公司风险事项计提相关损失；2）海外工程运营成本上升；3）原材料价格波动导致成本上升；4）公司部分权益法核算的联营企业出现重大亏损；5）对部分下属企业持有与恒大集团相关的资产计提信用减值损失；6）对部分子公司计提商誉减值。报告期内，公司实现新增订单人民币 1,441.8 亿元，较上年同期下降 22.3%。公司新增订单中，能源装备人民币 612.6 亿元（其中风电设备人民币 121.8 亿元，核电设备人民币 89.0 亿元，储能设备人民币 65.1 亿元，燃煤发电设备人民币 145.0 亿元），工业装备人民币 429.9 亿元（其中电梯人民币232.7 亿元），集成服务人民币 399.3 亿元（其中能源工程服务人民币 263.1 亿元）。截至报告期末，公司在手订单为人民币 2,861.0 亿元，较上年年末增长 3.6%，公司报告期末在手订单中，能源装备人民币 1,432.5 亿元（其中风电设备人民币 362.2 亿元，核电设备人民币 271.7 亿元，储能设备人民币30.3 亿元，燃煤发电设备人民币 490.9 亿元），工业装备人民币 123.8 亿元（其中电梯人民币 41.6 亿元），集成服务人民币 1,304.7 亿元（其中能源工程服务人民币 1,097.9 亿元）。报告期内，公司主要经营工作如下：1 1、围绕主责主业，核心产业稳定发展、围绕主责主业，核心产业稳定发展 我们积极对接国家“双碳”战略，稳步推进优势业务的发展。我们在高效清洁能源领域保持国内领先地位，我们提供的燃煤发电主装备系统不断刷新全球最低煤耗指标。我们的核电业务继续保持综合市场占有率行业第一，全年累计出产发运核电主设备 12 台套，并且实现了“国和一号”示范项目蒸汽发生器及堆内构件等一批全球首台套产品的成功发运。我们的风电业务顺利完成海上风机抢装任务，积极推进海上漂浮式风机自主研发，推进叶片、驱动链、塔筒等部件的技术穿透。我们投资及总承包建设的广东粤电大埔电厂储能调频项目正式投入商业运营。报告期内，上海三菱电梯服务产业化取得新进展，致力于打造规范化、专业化的维保业务，将高质量的产品和服务打造成为我们的竞争优势。我们的叶片、轴承、紧固件、工具等工业基础件业务围绕“成为世界一流的工业基础件解决方案提供商、成为国内中高端基础件进口替代主力军”的愿景，持续推进业务整合和产业协同，已形成高质量的“专精特新”业务集群。报告期内，围绕“一带一路”国家战略，我们与其他国内企业强强联合，在巴基斯坦先后中标了多个总包工程项目，包括 2 座 500kV 变电站、4 座 220kV 变电站的升级及改扩建工程。我们努力克服持续疫情带来的诸多困难，坚持推进在阿联酋、巴基斯坦、孟加拉国、英国、马来西亚等海外工程项目的建设。2 2、聚焦科技赋能，、聚焦科技赋能，技术驱动新竞争力技术驱动新竞争力 报告期内，上海电气下属各核心产业科技创新成果加速涌现，我们参与建设的全球首座球床模块式高温气冷堆核电站华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程首次并网成功，上海电气作为重要参建单位之一，提供了核岛和常规岛多项核心设备。作为我国核电走向世界的“国家名片”，我们参建的“华龙一号”全球首堆福清核电 5 号机组正式投入商业运营，标志着我国成为世界为数不多的具备自主三代核电技术的国家，我们完成了 2 项材料国产化、5 项焊接技术、4 项检测技术、7 项工艺技术的技术创新，实现了福清核电 5 号机组堆内构件制造、加工、装配、检测等全面国产化。附属子公司电气风电自主研发成功百米级碳纤维叶片，发布了专为应对高温、高湿、高盐、台风、地震等多变复杂的海洋环境而自主研发的 Petrel 产品平台及该平台的首款海上风机 EW11.0-208，该机型样机下线时为国内自主研发的亚洲最大直驱海上风电机组，标志着我国海上风电领域自主创新取得新突破，正式步入 10MW+时代。2021 年年度报告 10/277 上海三菱电梯成功研制出了具有自主知识产权的能量回馈、节能环保型的中高速电梯，打破了国外企业在该领域的技术垄断，带动了行业技术能级的提升。我们自主研发的轨道交通综合监控平台和智能维保管理平台成功应用于上海地铁 5 号、7 号和 18 号线。报告期内，我们的科研创新生态构建力度持续加大，成功举办首届“智造升级、创新赋能”科技活动月并签约 22 个创新科研项目。3 3、加快智造升级，数字化赋能持续提升、加快智造升级，数字化赋能持续提升 我们聚焦智能制造、智能基础设施、智慧能源，以“产业智能化、服务产业化”双轮驱动的方式来推动进一步发展。报告期内，集团下属上海电器股份有限公司人民电器厂的智能制造一期工程数字化产线正式投产，实现了生产效率大幅提升。我们发布了上海电气“星云智汇”工业互联网平台 3.0 版，升级后更凸显内通外联的指挥枢纽作用，实现智能化的决策与控制指令，支撑制造企业平台化研发、精益化生产、服务化运维、智能化管理等全价值链一体化提升。“星云智汇”已接入涵盖风机、电梯、机床等 15 余万台价值人民币 1,430 多亿元的设备，提供面向风场、储能、光伏等多个领域的数字化解决方案。报告期内，我们中标盐城市智慧能源大数据中心平台建设二期项目，在一期项目建设大数据平台并接入部分光伏场站试点的基础上，实现盐城市内所有新能源电站生产运行数据的接入、存储、展示和智能化分析应用。4 4、秉持开放协同，推进合作共赢秉持开放协同，推进合作共赢 我们秉持“开放协同、合作共赢”的发展理念，积极与各方展开合作。我们与申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）共同投资组建合资公司，将充分发挥上海电气产业制造优势和申能集团专有科技集成创新，形成服务全国煤电升级改造的“上海方案”。报告期内，我们与上海申通地铁股份有限公司共同投资组建合资公司，专注于城市轨道交通综合智能维保业务，已中标上海轨交 5 号线车站机电设施设备集成运维项目。报告期内，我们分别与交通银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司等金融机构以及上海临港经济发展（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司等企业集团相继签订战略合作协议，发挥各自优势，拓展更多合作领域，谋求共进发展。5 5、深化改革创新，体制机制改革稳步推进、深化改革创新，体制机制改革稳步推进 集团下属电气风电于 2021 年 5 月正式在上海证券交易所科创板上市，成为上海国资分拆上市第一股。我们稳健推进下属企业试点混合所有制改革工作，顺利实施了上海电器股份有限公司人民电器厂、上海市离心机械研究所有限公司混合所有制改革及员工持股计划。我们的科技创新机制体系不断健全，已初步建立规划引领、项目协同、人才互通的科技创新管理机制；探索科研资产共享、共性技术共研、重大科研项目协同创新机制。展望未来，我们将把握国家大力支持实体经济和先进制造业带来的重大机遇，对接国家“双碳”战略，聚焦主责主业，打造科技核心竞争力，积极布局绿色低碳、数字经济等新兴领域，坚持创新驱动和创新管理相结合，提升内外部协同能级，推进管理变革，推动上海电气的高质量发展，实现新的佳绩，以高质量发展的实际行动迎接中国共产党的二十大胜利召开。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中电联发布的数据，2021 年上海电气主营业务所在的电力市场的主要特征如下：（一）电力消费需求情况 2021 年，全国全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.3%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期基数低、外贸出口快速增长等因素拉动。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长 21.2%、11.8%、7.6%和 3.3%，受同期基数由低走高等因素影响，同比增速逐季回落。（二）电力生产供应情况 截至 2021 年底，全国全口径发电装机容量 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%；全国规模以上工业企业发电量 8.11 万亿千瓦时，同比增长 8.1%。2021 年，全国电力市场呈现以下特点：一是电力工程年度完成投资超过 1 万亿元，同比增长 2.9%，新增海上风电并网装机 1690 万千瓦。2021 年，重点调查企业电力完成投资 10481 亿元，同比增长 2.9%。其中，电网完成投资 4951 亿元，同比增长 1.1%。电源完成投资 5530 亿元，同比增长 4.5%，其中，非化石能源发电投资占电源投资比重达2021 年年度报告 11/277 到 88.6%。2021 年，全国新增发电装机容量 17629 万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机容量 13809万千瓦，占新增发电装机总容量的比重为 78.3%，同比提高 5.2 个百分点。2021 年是国家财政补贴海上风电新并网项目的最后一年，全国全年新增并网海上风电 1690 万千瓦，创历年新高。二是全口径非化石能源发电装机容量达到 11.2 亿千瓦。截至 2021 年底，全国全口径火电装机容量13.0 亿千瓦，同比增长 4.1%；其中，煤电 11.1 亿千瓦，同比增长 2.8%，占总发电装机容量的比重为46.7%，同比降低 2.3 个百分点。水电装机容量 3.9 亿千瓦，同比增长 5.6%；其中，常规水电 3.5 亿千瓦，抽水蓄能 3639 万千瓦。核电 5326 万千瓦，同比增长 6.8%。风电 3.3 亿千瓦，同比增长 16.6%；其中，陆上风电 3.0 亿千瓦，海上风电 2639 万千瓦。太阳能发电装机 3.1 亿千瓦，同比增长 20.9%；其中，集中式光伏发电 2.0 亿千瓦，分布式光伏发电 1.1 亿千瓦，光热发电 57 万千瓦。全口径非化石能源发电装机容量 11.2 亿千瓦，同比增长 13.4%，占总装机容量比重为 47.0%，同比提高 2.3 个百分点，历史上首次超过煤电装机比重。三是全口径非化石能源发电量同比增长 12.0%，煤电发电量占总发电量比重为 60.0%。2021 年，受汛期主要流域降水偏少等因素影响，全国规模以上工业企业水电发电量同比下降 2.5%；受电力消费快速增长、水电发电量负增长影响，全国规模以上工业企业火电发电量同比增长 8.4%。核电发电量同比增长 11.3%。全口径并网太阳能发电、风电发电量同比分别增长 25.2%和 40.5%。全口径非化石能源发电量 2.90 万亿千瓦时，同比增长 12.0%；占全口径总发电量的比重为 34.6%，同比提高 0.7 个百分点。全口径煤电发电量 5.03 万亿千瓦时，同比增长 8.6%，占全口径总发电量的比重为 60.0%，同比降低 0.7个百分点。无论从装机规模看还是从发电量看，煤电仍然是当前我国电力供应的最主要电源，也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。四是核电、火电和风电发电设备利用小时同比分别提高 352、237、154 小时。2021 年，全国发电设备平均利用小时 3817 小时，同比提高 60 小时。其中，水电利用小时 3622 小时，同比降低 203 小时。核电 7802 小时，同比提高 352 小时。并网风电 2232 小时，同比提高 154 小时。并网太阳能发电 1281小时，与上年总体持平。火电 4448 小时，同比提高 237 小时；其中，煤电 4586 小时，同比提高 263 小时；气电 2814 小时，同比提高 204 小时。五是电煤供需阶段性失衡，煤炭价格创历史新高，煤电企业全面亏损。2021 年，全国原煤产量同比增长 4.7%。3-9 月各月原煤产量接近零增长或负增长，四季度原煤产量增速明显回升，电煤供应紧张局势得到缓解。全年进口煤炭 3.2 亿吨，同比增长 6.6%。煤炭供应紧张导致电煤价格屡创历史新高。由于电煤价格的非理性上涨，燃料成本大幅上涨，煤电企业和热电联产企业持续大幅亏损。（三）全国电力供需情况 2021 年，全国电力供需形势总体偏紧，年初、迎峰度夏以及 9-10 月部分地区电力供应紧张。1 月，受寒潮天气等因素影响，江苏、浙江、蒙西、湖南、江西、安徽、新疆、四川等 8 个省级电网，在部分用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。迎峰度夏期间（6-8 月），广东、河南、广西、云南、湖南、贵州、江西、蒙西、浙江、重庆、陕西、湖北等 12 个省级电网，在部分用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。9-10 月，受电煤等燃料供应紧张、水电发电量同比减少、电力消费需求较快增长以及部分地区加强“能耗双控”等多重因素叠加影响，全国电力供需总体偏紧，共有超过 20个省级电网采取了有序用电措施，个别地区少数时段出现拉闸限电。国家高度重视并出台一系列能源电力保供措施，效果显着，2021 年 11 月起至 2021 年底，全国有序用电规模基本清零，仅个别省份对部分高耗能、高污染企业主动执行有序用电。随着“碳达峰、碳中和”成为全球共识，高比例的可再生能源替代传统一次能源将成为未来电力系统的典型特征。作为全球最大的能源消费国和生产国，我国绿色能源发展进入全面发展新阶段。预计“十四五”末，可再生能源的发电装机占中国电力总装机的比例将超过 50%，可再生能源在全社会用电量增量中的比重达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的比重将超过 50%。上海电气始终致力于依靠技术创新，推动绿色发展。在能源变革进程中，以时不我待的使命担当，按照“产品智能化、服务产业化”双轮驱动要求，持续贡献具有全球竞争力的核心产品和服务。在国家大力推行“风光水火储”、“源网荷储氢”两个“一体化”项目的背景下，上海电气将发挥能源核心装备产业集群整体优势，为构建以新能源为主体的新型电力系统进程中，发挥主力军作用。2021 年年度报告 12/277 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要业务板块为能源装备、工业装备、集成服务，从事如下业务：能源装备业务板块：设计、制造和销售燃煤发电及配套设备、燃气发电设备、风电设备、核电设备、储能设备、高端化工设备；提供电网及工业智能供电系统解决方案；工业装备业务板块：设计、制造和销售电梯、大中型电机、智能制造设备、工业基础件、建筑工业化设备；集成服务业务板块：提供能源、环保及自动化工程及服务，包括各类传统能源及新能源、固体废弃物综合利用、污水处理、烟气处理、轨道交通等；提供工业互联网服务；提供金融服务，包括融资租赁、保险经纪；提供物业管理服务等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 上海电气是中国最大的综合性装备制造企业集团之一，主要拥有三大核心竞争优势：第一，核心技术第一，核心技术的的优势，优势，我们坚守装备主业，在火电、核电、风电等能源装备领域持续深耕，拓展业务领域；我们搭建了中央研究院、产业集团技术中心、企业研究所的三层科技创新体系，聚焦国家重大技术攻关，不断加强科技人才和团队建设，提升研发实力和产业竞争力。第二，第二，新动能的优势，新动能的优势，我们持续关注产业所处形势变化，积极布局新赛道，加大硬核技术开发，同时加快新旧动能转换，推动现有产业升级换代，做强做优优势产业，逐步退出非战略产业，积极布局和进入新赛道产业，保持持续发展能力和创新能力。第三，第三，协同发展的优势，协同发展的优势，我们在能源装备业务领域保持先进优势的同时，推进能源装备、工业装备和集成服务业务板块之间的协同发展，我们在电站工程、电梯、轨道交通、工业互联网等领域积极拓展新业务，实现以制造业推动服务业发展，以服务业带动制造业发展。报告期内，公司主要业务板块的核心竞争力表现如下：能源装备能源装备 在核电设备领域，我们始终秉持“共铸核心力、同护核安全”核心价值观，致力于打造国内领先、受行业尊敬的具备核电集成供货和综合服务能力的核电装备制造集团和核安全文化示范基地。经过 50余年的发展，目前公司在核电装备制造领域拥有丰富且成熟的经验，已形成从核岛设备（反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、堆内构件、控制棒驱动机构、核主泵、核二三级泵、核二三级容器、燃料输送设备等）到常规岛设备（汽轮机、汽轮发电机、辅机、常规泵等）以及大型铸锻件、核级风机、配套电机、仪控仪表、现场服务、备品备件等完整的核能装备制造产业链，技术路线涵盖 300MW、600MW 到1000WM 等级的二代加、三代压水堆（包括国和一号（CAP1400）、华龙一号（HPR1000）、AP1000、VVER、EPR 等）以及四代高温气冷堆、快堆等，全面覆盖国内已有的核电主流技术路线，综合市场占有率持续居于行业第一地位。上海电气成功研制了全球首台 RUV 湿绕组电机主泵样机，并实现产品交付。上海电气成功开发制造出当今世界上排汽面积最大、应用范围最广的 1905mm 低压缸末级长叶片，代表核电汽轮机设计制造的最高水平。在风电设备领域，我们致力于创造有未来的能源。持续丰富产品图谱并推进平台化、模块化、标准化，Petrel 平台 11 兆瓦机型样机下线时为国内自主研发的亚洲最大直驱海上风电机组，半直驱卓刻平台依托海陆共享技术实现海陆关键部件共享。我们以智能化助推风电进化、数字化赋能风电未来，智能控制系统、智能终端、风场监控、场控系统、风机健康诊断、传动链故障预警、风资源设计等多款数字化产品的发布，进一步完善数字化模块功能，构建为客户提供既可靠又具有增值空间的风电全生命周期数字化解决方案的能力。截至报告期末，我们已经在欧洲、北京、杭州、汕头、西安、大连设立了研发中心，逐步构建了全球性开放的研发体系。在燃煤发电设备领域，我们继续坚持高能效、大容量、低排放的发展方向，以技术引领市场，不仅承接了射阳港百万等级二次再热机组等多套大容量机组设备订单，同时克服疫情影响，精心组织、稳步推进项目实施，2021 年 3 月山西裕光煤电百万等级 1 号机组投运，2021 年 6 月山西长治发电公司两台百万等级机组实现“双投”。2021 年 9 月、12 月，华能秦煤瑞金发电有限责任公司两台百万等级机组投运。在燃机领域，上海电气通过国际并购与技术消化吸收，突破了国外 OEM 长期以来对燃气轮机研发、服务的壁垒，建立了完整的重型燃气轮机开发设计平台，具备了贯穿燃气轮机全产业链和全生命周期的技术和服务能力。2021 年年度报告 13/277 在储能领域，我们分阶段、分领域布局锂电池、液流电池和退役电池系统等领域，逐步完善三电系统。我们投建了国内首个市场化运营的电网侧共享锂电储能电站，是我们探索储能商业化模式的一大举措，通过收购赢合科技进一步深入锂电池产业链。我们已推出兆瓦级全钒液流电池系统，可实现分布式、集中式全覆盖调峰调频。我们在国内退役电池储能领域名列前茅，已完成了 10 余个示范项目。我们利用变电站智能维保用户侧数据优势，为客户提供配电网运营+节能服务+分布式能源+储能+售电业务的综合能源服务。我们成功中标广东粤电大埔电厂储能调频项目，补齐了储能领域应用全场景。在输配电领域，上海电气正在加快产业“数智化、低碳化”转型，通过打造“数智输配电生态圈”，积极构建以新能源为主体的新型电力系统，致力于成为输配电领域集成化、智能化、综合解决方案提供商和行业标杆。“综合电能质量智能补偿装置”获中国电源学会科技进步二等奖，电能质量治理装置技术已达国内一流水平。工业装备工业装备 在电梯设备领域，通过 30 多年的不断积累，上海三菱电梯打造了一支掌握先进电梯技术、先进设备操作技能和企业现代化管理水平的优秀员工队伍，始终引领企业站在国内电梯行业发展的最前沿。上海三菱电梯始终坚持技术引进与自主开发并举的发展战略，建立了以“生产一代，开发一代，预研一代”为目标的技术创新体系。一方面，上海三菱电梯坚持高起点的动态引进和转化先进技术，加快产品国产化和市场化进程；另一方面，上海三菱电梯不断提升自主创新能力，开发了基于永磁同步电动机驱动的无齿轮曳引机的菱云系列电梯，并结合保障房、租赁房市场的增长，升级开发了 LEGY-3 电梯并实现了批量生产，全面切换了上一代产品；自主开发产品已占销售总量的 70%以上。为了满足市场不断增长的产品升级需求，上海三菱在“技术引领”方针的指导下，研发的重心逐步转向智能化产品，并已推出SmartEYE 监控系统、Smart K-II 型智慧扶梯和 LEHY-Pro 电梯等智能化产品。上海三菱电梯将进一步在智慧产品、智慧服务、智慧监管、智慧管理、智能制造等领域，持续推广智能化技术的应用。同时，上海三菱电梯继续把服务创新作为提升制造业竞争力的有效途径，加快对服务战略的升级与转型。在机械基础零部件制造和服务领域，我们拥有紧固件、叶片、轴承、金属切削刀具四大业务板块，通过收购欧