601811_2021_新华文轩_新华文轩2021年年度报告_2022-03-29.pdf

2021 年年度报告 1/188 公司代码：601811 公司简称：新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司新华文轩出版传媒股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗勇罗勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马晓峰马晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴素芳吴素芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，本公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为130,594.15万元。2021年利润分配预案：拟以总股本123,384.1万股为基数，向股东每10股派发现金股利3.20元（含税），共计支付现金股利39,482.91万元（含税）。上述利润分配预案需经本公司2021年度股东周年大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分详细阐述了可能存在的风险因素，敬请查阅相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/188 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.31 第五节 环境与社会责任.52 第六节 重要事项.55 第七节 股份变动及股东情况.64 第八节 优先股相关情况.68 第九节 债券相关情况.68 第十节 财务报告.69 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 2021 年度股东周年大会 指 本公司拟于 2022 年 5 月 24 日举行之股东周年大会 2021 年度股息 指 董事会建议就截至 2021 年 12 月 31 日止年度派发股息每股人民币 0.32 元（含税）A 股 指 本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 H 股 指 本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 本公司的公司章程，经不时修订 公司法 指 中华人民共和国公司法 上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则及或上海证券交易所股票上市规则，视内文具体情况而定 本公司、新华文轩、公司、上市公司 指 新华文轩出版传媒股份有限公司 本集团 指 本公司及子公司 审计委员会 指 本公司董事会审计委员会 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 德勤会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 四川省委深改委 指 四川省委全面深化改革委员会 控股股东、四川新华出版发行集团 指 四川新华出版发行集团有限公司 四川文投集团 指 四川文化产业投资集团有限责任公司 四川日报集团 指 四川日报报业集团 四川新华印刷 指 四川新华印刷有限责任公司 华盛集团 指 成都市华盛（集团）实业有限公司 新华文化物业 指 四川新华文化物业服务有限公司，原名：成都皇鹏物业有限责任公司 民族社 指 四川民族出版社 少儿社 指 四川少年儿童出版社有限公司 天地社 指 四川天地出版社有限公司 文轩投资 指 文轩投资有限公司 文轩在线 指 四川文轩在线电子商务有限公司 文轩网 指 文轩在线旗下纸质出版物互联网销售平台 文轩九月 指 文轩在线旗下数字内容阅读服务平台 哈工智能 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司 皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 2021 年年度报告 5/188 成都银行 指 成都银行股份有限公司 新华互联 指 新华互联电子商务有限责任公司 海南凤凰 指 海南凤凰新华出版发行有限责任公司 新华创智 指 成都市新华创智文化产业投资有限公司 中信并购基金 指 中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）文轩恒信基金 指 文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）青岛金石 指 青岛金石智信投资中心（有限合伙）文轩鼎盛 指 宁波梅山保税港区文轩鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）福州文轩 指 福州文轩技术合伙企业（有限合伙）,原名：西藏文轩创业投资基金合伙企业（有限合伙）人民币 指 人民币，中国法定货币 码洋 指 图书背面印有的图书定价 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本年度、本期间、报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 开卷数据 指 北京开卷信息技术有限公司公开发布的监测数据 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新华文轩出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 新华文轩 公司的外文名称 Xinhua Winshare Publishing&Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Xinhua Winshare 公司的法定代表人 罗勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨淼 李泽源 联系地址 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6 号 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号 电话 028-83157099 028-83157099 传真 028-83157090 028-83157090 电子信箱 xh- xh- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省成都市锦江区金石路239号4栋1层1号 公司注册地址的历史变更情况 2016年12月15日，公司注册地址由“四川省成都市青羊区人民南路一段86号12楼”变更为“四川省成都市锦江区金石路239号4栋1层1号”。公司办公地址 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号 公司办公地址的邮政编码 610081 公司网址 http:/ 电子信箱 xh- 2021 年年度报告 6/188 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报http:/ 上海证券报https:/ 证券时报https:/ 证券日报https:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华文轩 601811/H股 香港联合交易所有限公司 新华文轩 00811/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 蒋健、欧阳千力 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 10,460,363,983.51 9,008,056,554.27 16.12 8,842,457,723.79 归属于上市公司股东的净利润 1,305,941,469.01 1,262,778,545.44 3.42 1,139,047,561.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,310,907,232.84 1,171,158,152.52 11.93 1,051,749,539.24 经营活动产生的现金流量净额 2,047,329,577.21 1,818,805,290.47 12.56 1,364,410,519.62 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 11,221,560,023.75 10,136,844,480.57 10.70 9,207,249,787.46 总资产 18,773,945,790.88 16,968,836,010.58 10.64 15,324,503,472.53 (二二)主要财务指标主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.06 1.02 3.92 0.92 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.06 0.95 11.58 0.85 加权平均净资产收益率（%）12.23 13.06 减少 0.83 个百分点 12.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.28 12.11 增加 0.17 个百分点 11.89 2021 年年度报告 7/188 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,953,278,246.59 2,708,302,806.05 2,396,836,367.56 3,401,946,563.31 归属于上市公司股东的净利润 156,421,466.70 446,487,823.23 104,549,312.06 598,482,867.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 155,033,679.06 461,703,403.88 109,311,218.62 584,858,931.28 经营活动产生的现金流量净额-33,296,604.26 504,435,250.45 799,073,123.20 777,117,807.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 2,015,713.48 7,720.26 23,870,076.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,638,623.34 27,193,428.79 25,834,236.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,128,860.00 129,761,313.38 54,117,268.27 2021 年年度报告 8/188 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,894,364.41-57,890,992.17-30,552,974.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,500,000.00 减：所得税影响额 1,064,415.74 3,590,462.15 3,809,906.40 少数股东权益影响额（税后）790,180.50 3,860,615.19 1,660,678.84 合计-4,965,763.83 91,620,392.92 87,298,021.88 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 本公司的子公司文轩投资主营业务为投资，其处置及持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益和公允价值变动损益不作为非经常性损益，本年度该等投资收益和公允价值变动收益的金额分别为零(上年：零)和人民币 55,233,453.80 元(上年：人民币19,078,011.84 元)。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产：银行理财产品 6,500,000.00-6,500,000.00-A 股上市公司股票 10,463.20 20,945.15 10,481.95 2,643.82 应收款项融资：银行承兑汇票 6,201,191.14 5,132,438.00-1,068,753.14-其他权益工具投资：皖新传媒 592,040,000.00 646,881,600.00 54,841,600.00-哈工智能 783,557.83 814,470.06 30,912.23-成都银行 853,600,000.00 960,000,000.00 106,400,000.00-其他 375,393.81 375,393.81-其他非流动金融资产：中信并购基金 191,250,814.72 195,611,536.30 4,360,721.58 16,449,851.92 文轩恒信基金 233,637,441.71 266,629,597.40 32,992,155.69 48,181,209.52 青岛金石 111,676,675.26 106,766,123.51-4,910,551.75-3,682,913.81 文轩鼎盛 141,315,686.57 151,040,338.58 9,724,652.01-3,073,205.36 新华互联 3,000,000.00 3,000,000.00-合计 2,140,391,224.24 2,336,272,442.81 195,881,218.57 57,877,586.09 注：1、对当期利润的影响净额只列示了其公允价值变动对当期利润的影响，不含分红及到期赎回收益。2、文轩恒信基金、青岛金石和文轩鼎盛的公允价值变动对当期利润的影响为税后金额。十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/188 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是中国共产党成立 100 周年，及“十四五”规划的开局之年。本集团认真贯彻落实党中央和四川省委的文化发展决策部署，主动服务国家战略，强化组织领导、健全保障机制，不断提高精品创作生产发行能力，坚持把社会效益放在首位，实施“强链、升链、延链”的“三链”战略，推进融合创新发展，实现了社会效益和经济效益双丰收，为建设文化强省、出版强省作出贡献。（一）（一）贯彻“振兴四川出版”战略精神贯彻“振兴四川出版”战略精神，推动出版高质量发展，推动出版高质量发展 在“振兴四川出版”战略指引下，本集团坚持正确出版导向，践行高质量发展理念，出版工作取得丰硕成果。格萨尔王传大全（1-300 卷）等 3 种图书荣获第五届“中国出版政府奖”，不断裂的文明史等 3 种图书被评为（入围）2020 年度“中国好书”，22 个项目入选国家“十四五”重点出版物规划，5 个项目获得 2021 年度国家出版基金资助，川乡传入选 2021 年中宣部主题出版重点出版物选题目录。据开卷数据显示，本集团大众出版市场码洋占有率在全国 37家出版传媒集团中排名第 7 位，实洋占有率排名第 10 位，同比均上升 2 个位次。2021 年，本集团对出版传媒单位继续实施“一社一策”管理模式，进一步优化出版管理流程，加快推进营销模式转型，推动出版提质增效。一是严格落实意识形态工作责任制，加强内容管理制度建设，从严把关选题审批、内容审读、三审三校流程管理等出版环节，确保全年无导向、无质量事故，保障出版生产经营顺利开展。二是做实选题三级论证、图书首印加印论证，坚持防风险、控成本，稳步提升单品效益。三是围绕规模、影响力和利润三个核心发展要素，针对不同类型、不同发展阶段的出版传媒单位，建立各有侧重的目标考核体系和经营管理办法，推动出版传媒单位向管理精细化、出版品牌化方向发展。四是借力新媒体、布局全渠道，加快营销模式转型升级，通过社群、直播、活动等形式，形成灵活多样的销售策略，合力提升产品传播力和品牌影响力。本集团融合出版工作持续取得成效。融合出版品牌“盐道街 3 号书院”推出电子书、有声书、文创产品等，年收益超过百万元，不断裂的文明史（有声读物）等入选全国精品出版工程和创新案例；“天喜”品牌在喜马拉雅 FM 上架天下刀宗等 33 张有声专辑，总时长超过 35,000分钟，累计播放量超过 600 万次；“看熊猫全媒体立体传播平台”入选“全国新闻出版深度融合发展创新案例”，数字公司联合百度打造“悦读百科”平台，立体、多维度、全景式展示图书词条，实现知识与服务的创新连接。（二）创新求变，持续发力教育服务业务，提升教育服务新高度（二）创新求变，持续发力教育服务业务，提升教育服务新高度 2021 年，本集团立足教育改革发展新阶段，贯彻新的发展理念，围绕教育发展新格局，逐步形成彰显自身特色的教育服务体系。坚持以满足客户需求为目的，细分学前、义务、高中、职业2021 年年度报告 10/188 教育客户群体，通过渠道优化和业务融合，不断提升产品研发能力和市场服务能力，逐步适应“双减”政策课堂教学和课后服务需求，实现教育服务业务稳步增长。教学用书方面，不断加强上下游的协同，强规划、重创新，优化产品结构，提升产品和服务质量。教学用书销售收入稳中有升，实现销售收入 53.66 亿元，较上年同期增加 5.94 亿元，增长 12.45%。教育信息化及教育装备方面，抓住新高考改革和教育信息化 2.0 行动计划等国家政策带来的市场机遇，围绕不同学段的需求，从“集成型业务”和“应用型业务”两个方面推进业务发展，提供相应的产品和服务。教育信息化和教育装备业务全年实现销售收入 3.73 亿元，同比下降 32.79%，主要因教育信息化和教育装备业务经过几年的发展阶段，现已从较为集中的基础建设进入推广优化应用的阶段，需求分散且规模变小，同时，公司也主动放弃毛利低、资金回收无保障的项目。教育创新业务方面，本集团始终致力于渠道创新、机制创新和业务创新，提升教育全方位服务能力，实现创新融合发展。2021 年，优化和升级“优学优教”线上服务平台，共覆盖学校 6,250 所，服务学生 427.39 万人，上线“文轩优选”商城，实现教材教辅遗失补缺的功能；2021 年全省劳动与实践教育服务实现总销售 4,998 万元，服务学生近 12 万人次；教师培训业务组织并落地项目 539 个，实现订单金额3,557 万元,培训教师 10.2 万余人次。（三）互联网经营能力持续提升，加强电商品牌建设，销售收入稳步增长（三）互联网经营能力持续提升，加强电商品牌建设，销售收入稳步增长 2021 年，本集团在夯实核心业务能力建设的基础上，创新商业模式，加强品牌建设，互联网经营能力持续提升，在天猫、京东、拼多多等主要电商平台的图书销售均保持同行业前列。凭借在图书电商行业的影响力、创新力、精细化运营等方面的突出表现，本集团旗下文轩在线荣获我国新闻出版领域的最高奖第五届“中国出版政府奖先进出版单位奖”。本集团在夯实核心业务能力方面，持续优化“全网连锁发行”模式，巩固在淘系、京东、拼多多等综合电商平台的竞争优势，积极拓展新渠道，形成销售簇群矩阵，以全媒介布局、多场景运营，广泛触达用户，让优秀出版物能够广泛、迅速地传播，进一步打造“逛新华书店，上文轩网”的品牌印象。同时，升级商品运营体系，优化商品分级运营机制，商品运营能力得到持续提升；升级供应链服务，以数字化建设助力行业高效协同，构建覆盖广泛、集约高效的多业态供应链服务体系。本集团在推进新模式、新业态应用方面，深化新媒体平台布局与运营，结合已构建的新媒体营销矩阵，广泛联合出版机构、知名作者、达人等，提升多元化内容生产和信息精准传播能力，加大短视频、直播带货等新兴电商模式的发展力度，进一步丰富消费场景，提升消费体验。2021年，通过“自营矩阵+合作达人矩阵”的方式，累计开展直播 1,000 余场，原创短视频播放量超过2.5 亿次，实现销售码洋超 4,000 万元；探索内容创作和渠道融合的创新模式，基于坚实的互联网多渠道运营能力和长期积累的海量用户数据，与多家优秀出版社、出版工作室在产品开发、策划、营销等多个环节深度合作，累计运营品种达 500 余种，目前已逐步形成了以古典文学、悬疑推理、少儿、艺术、国学历史为主要品类方向的优势产品线。2021 年年度报告 11/188 2021 年，本集团互联网销售业务收入稳步增长，效益明显提升，实现营业收入 23.01 亿元，其中主营业务收入 22.60 亿元，同比增长 38.98%。（四）（四）升级业务布局升级业务布局、拓展营销方式拓展营销方式，实体书店实体书店业务稳步发展业务稳步发展 本集团着力于传统门店业务的提档升级，以“店内+店外”“线上+线下”的业务布局，创新经营模式，拓展营销渠道，推动实体书店业务稳步发展。店内业务方面，精选近百种单品,打造爆品、畅销品、季节品，优化品类矩阵，稳定了店内销售基本面；实施不同业务模式的门店扩张经营，降低了开店成本，优化了网点布局。店外业务方面，以建党 100 周年为契机，弘扬主旋律，充分发挥主渠道、主阵地和主平台的优势作用，全力做好主题时政类出版物的征订发行服务保障工作，全年发行量超 1,100 万册，位居全国前列；深化“馆店融合”，推动实体门店与全省公共图书馆融合发展，拓宽合作渠道，延展服务范围；大力开拓了政企业务，以专业服务能力为政企客户提供阅读服务的定制解决方案。线上营销方面，本集团整合营销资源，组织拓展社群等私域流量渠道，持续开展全员分销，实现社群资源有效转化和门店相互导流；拓展童书社群，沉淀了超 10 万个精准用户；开展线上中盘业务，为全国 32 个亲子社群提供产品和服务。（五）加强物流服务能力建设，不断拓展第三方物流业务（五）加强物流服务能力建设，不断拓展第三方物流业务 2021 年，本集团持续加强物流经营管理，提高物流服务质量和效率，形成了仓储和运输的协同物流服务能力,为本集团供应链整体服务水平和盈利能力的提升提供有力支撑。积极做好疫情防控工作，加大物流网点协同能力，圆满完成各项经营活动的物流保障任务。同时，稳步拓展三方物流业务，通过提供专业化、差异化的仓配一体化物流服务来满足客户需求，不断优化业务结构，突出重点业务方向，物流服务能力得到显著增强，本年度实现三方物流业务收入 2.94 亿元，较上年增长 14.85%。（六（六）稳步稳步提升资本经营水平，助力主业发展提升资本经营水平，助力主业发展 本集团以文轩投资为枢纽性资本平台和市场化投融资主体，以打造“文轩资本”品牌和持续贡献利润为目标，通过发展基金群整合社会优质资源，持续打造投资结构合理、短期收益和长期价值平衡相结合的投资格局，获取财务性投资收益。2021 年，本集团资本经营业务面临内外部环境复杂变化，本集团持续加强基金群业务的投资管理及项目退出工作，目前资本经营业务已形成涵盖文化、科技、消费等领域的股权投资基金集群，基金群管理规模逾 22 亿元，文轩恒信基金、中信并购基金、福州文轩基金已进入退出期，所投项目整体经营良好，陆续实现上市退出，本年度实现项目退出收益 4,000 多万元，投资业绩逐步显现。（七（七）创新书展办展模式，打造阅读嘉年华创新书展办展模式，打造阅读嘉年华 2021 年，以“爱阅读会生活”为永久主题，以“致敬建党百年逐梦书香天府”为年度主题，本集团继续举办天府书展。书展坚持线下线上并重，通过专业化、市场化办展，集中展示了出版最新成果，深入开展了全民阅读活动和文化惠民活动，极大地推动了“书香天府 全民阅读”2021 年年度报告 12/188 建设，促进了文化消费。书展期间，共组织 80 余万种优质图书展示展销，举办 1,100 余场文化阅读活动。共有 4,460 万人次参展，其中主展场、分展场、分会场参展 160 万人次，线上逛展 4,300万人次。实现图书总销售码洋 1.18 亿元，同比去年增长 21.6%。其中，线上图书零售码洋 6,149万元，线下图书零售码洋 1,510 万元，馆配交易会采选码洋 4,136 万元。此外，实现文创产品销售 645 万元。作为全国四大书展之一，天府书展在专业化办展、市场化办展上进一步呈现自身特色。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年是国家“十四五”规划开局之年，也是我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。党和国家高度重视新闻出版工作，“全民阅读”连续八次写入政府工作报告，倡导全民阅读，建设文化强国成为出版业发展的总目标。中央和地方出台一系列出版业相关支持政策和规划，在财政税收、精品出版、新业态培育、数字化转型等方面给予扶持，提振行业发展信心，推动出版企业转型升级、提质增效。出版业“十四五”时期发展规划发布，锚定出版强国目标，明确了“十四五”期间出版业发展规划和具体举措，为出版业全面推进高质量发展注入强劲动力。新修订的中华人民共和国著作权法正式实施，为出版业健康有序发展提供了有力保障。“双减”政策的落地实施，将推动我国基础教育模式的转型，出版发行行业面临新的机遇和挑战。2021 年，新冠肺炎疫情在全球范围内仍在持续，随着我国新冠肺炎疫情得到有效控制，国民经济持续恢复，图书文化消费需求逐渐回升。开卷数据显示，2021 年中国图书零售市场码洋规模为 986.8 亿元，同比小幅上升 1.65%，但较 2019 年下降 3.51%，尚未恢复到疫情前水平。随着国内疫情防控工作进入常态化，加速了出版发行线上化以及数字化发展，无论是内容还是渠道都在不断地进行演变。双减政策落地，带来义务教育、暑期托管、课后服务重构。全民阅读持续推进，出版业以高质量发展为引领，提升发展空间，激发服务潜能。从不同渠道来看，网店渠道保持正向增长，但增速减缓，同比增长 1%；实体店渠道受主题出版图书带动，同比增长 4.09%，但和 2019年相比，仍然出现 31.09%的负增长。后疫情时代，社会阅读需求和大众阅读习惯发生了新的变化，迫使出版业的生产运营模式发生变革，极大推动了出版业融合发展的进程。出版业渠道生态快速嬗变，线上线下加速融合，新业态、新模式不断涌现，数字出版产业持续壮大。出版企业加快转型升级步伐，积极培育新动能，积蓄新增量，在变局之中开启融合发展新局面。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 本集团作为以出版发行为主业的全国一流文化企业，以传承优秀文化，引领产业发展为使命，是集内容创意出版、文化消费服务、教育服务、供应链服务和资本经营等产业板块为一体的文化产业经营实体。主营业务包括出版业务、阅读服务业务、教育服务业务等，销售的商品包括自有出版物和外采商品。1.1.出版业务出版业务 2021 年年度报告 13/188 本集团旗下 15 家出版传媒单位，涉及图书、报刊、音像、电子、网络等出版品类。其中 8家为大众图书出版社，主要按照社科、少儿、文艺、古籍、科技等专业方向策划出版一般图书；1家为教育图书出版社，主要负责教育类图书及部分大众图书的研发及出版；1 家数字出版单位；2家报社和 3 家期刊社。各出版单位围绕自身专业定位，组织策划选题，按出版流程完成各类别产品的规范出版，并对外销售。2.2.阅读服务业务阅读服务业务 包括实体门店和互联网销售业务。本集团在四川省拥有零售直营门店近 170 家；构建了包含自建官网、第三方电商平台、新媒体电商等全渠道、多场景的互联网阅读服务体系；在国内主要大中城市设有商超网点，为广大消费者提供多维度的阅读文化消费服务。3.3.教育服务业务教育服务业务 本集团拥有覆盖四川全省的，由 133 家分公司组成的教育服务网络，主要为全省中小学校和师生提供教学用书、教育信息化及教育装备产品和服务、劳动与实践教育及教师培训服务等。教学用书产品包括教材教辅，教育信息化和教育装备产品包括文轩智慧校园、智慧课堂及教学资源类产品。公司总部负责渠道建设和制定营销策略，组织商品采购。四川省内各分公司通过接受省内各中小学校的报订进行教材销售，面向学生进行教辅销售，同时通过参与各级教育部门招标进行教育信息化及教育装备产品的销售，与各中小学校合作开展劳动与实践教育及教师培训服务等业务。本集团充分发挥内容资源整合优势和销售网络优势，做精做深教育服务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本集团作为出版发行产业链一体化经营的出版传媒企业，通过对各环节的精耕细作及协同发展，运行效率明显提高，竞争力及影响力不断增强。（一）出版能力优势（一）出版能力优势 “振兴四川出版”战略实施以来，本集团内容资源聚集开发能力稳步提升，与各行业权威专家以及王蒙、黄亚洲、龙平平、阿来、北猫、杨红樱等知名作家建立了密切合作关系，获得 Disney、DK 等全球著名出版传媒机构的多种授权。本集团拥有明琴工作室等一大批有影响力的优秀编辑策划团队，能够紧密贴合市场需求，打造优质双效图书。本集团出版的图书有较强的市场竞争力，有影响力的图书品种不断增多。特别是在少儿类图书出版上形成了较强的内容品牌优势，旗下四川少儿出版社拥有爆款 IP米小圈的专有出版权，持续登上开卷少儿图书全国畅销榜，累计销量 1.3 亿册。（二）阅读服务能力优势（二）阅读服务能力优势 本集团集文化 MALL、大中型书店、专业书店、社区书店、商超书店、出版物互联网阅读服务平台以及服务出版发行行业的“出版物协同交易平台”为一体，以成都、天津、无锡为中心的物流服务网络为支撑，构建了以四川省为基础、辐射全国的线上线下相结合的阅读服务网络体系，2021 年年度报告 14/188 拥有“新华文轩”“轩客会”“文轩 BOOKS”“Kids WinShare 文轩儿童书店”“文轩商超”“文轩网”“文轩九月”等多个品牌，为消费者提供便捷、舒适、智能和个性化的阅读文化消费服务。（三）教育服务能力优势（三）教育服务能力优势 本公司是四川省唯一具备开展中小学教科书发行业务资质的企业，同时拥有中小学全学科的教辅材料出版资质。经过多年积累和沉淀，形成了四川区域市场全品类、全覆盖、高效率的教育服务能力。本集团凭借在开展数字教育服务业务方面的先发优势，提供数字化资源、教学软硬件和数字化学科工具等教育服务；围绕学科内容和课堂教学场景，开发学科专业教室和创客空间等教育装备产品，是省内教育信息化及教育装备产品和服务的主要运营商。同时，本集团的劳动与实践教育服务、教师培训服务业务在区域市场具有品牌竞争优势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本年度，本集团实现营业收入 1,046,036.40 万元，同比增长 16.12%，主要得益于本集团大众出版、教育服务及阅读服务等业务销售的增长。实现净利润 130,328.13 万元，同比增长 4.85%，主要得益于销售增长带来的毛利增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,460,363,983.51 9,008,056,554.27 16.12 营业成本 6,646,716,822.70 5,453,686,898.97 21.88 销售费用 1,121,009,338.73 1,184,329,784.17-5.35 管理费用 1,453,389,763.05 1,204,845,480.50 20.63 财务费用-80,383,936.21-45,819,600.44 不适用 研发费用 3,793,741.38 3,038,699.13 24.85 经营活动产生的现金流量净额 2,047,329,577.21 1,818,805,290.47 12.56 投资活动产生的现金流量净额-1,278,605,700.36 1,031,927,465.47-223.90 筹资活动产生的现金流量净额-511,795,258.22-503,797,913.44 不适用 投资收益（损失以“”号填列）112,091,963.82 169,637,327.24-33.92 资产处置收益（损失以“”号填列）2,015,713.48 255,029.19 690.39 营业外收入 4,369,008.12 20,438,948.12-78.62 营业外支出 51,263,372.53 78,329,940.29-34.55 所得税费用 5,452,811.98 8,170,550.61-33.26 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,660,207.13-19,783,598.23 不适用 其他综合收益的税后净额 161,264,784.17 36,968,447.67 336.22 营业收入变动原因说明：主要得益于本集团大众出版、教育服务及阅读服务等业务销售的增长。营业成本变动原因说明：主要随销售规模的扩大而增加，另因本年本集团对与合同履约成本相关的费用进行了分析和梳理，将属于履行合同义务产生的运输费和物流费等作为合同履约成本相应计入营业成本核算。销售费用变动原因说明：本年因销售增长带来的人力成本、促销等费用较上年有所增加，但因本2021 年年度报告 15/188 年将为履行合同义务而产生的运输和物流等费用改为计入营业成本核算导致销售费用的同比减少。管理费用变动