603199_2021_九华旅游_九华旅游2021年年度报告_2022-03-28.pdf

安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20202121 年年度报年年度报告告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 1/191 公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高政权高政权、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张先进张先进及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张先进张先进声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润为60,523,299.71元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金5,064,948.20元，本年度未分配利润为55,458,351.51元。累计未分配利润为735,142,564.50元。根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定2021年度利润分配方案为：以11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元(含税)，共计分派现金股利1,881.56万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告“管理层讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 3/191 十一、十一、其他其他 适用 不适用 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 4/191 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.23 第五节 环境与社会责任.41 第六节 重要事项.44 第七节 股份变动及股东情况.52 第八节 优先股相关情况.58 第九节 债券相关情况.58 第十节 财务报告.59 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 5/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 省高新投 指 安徽省高新技术产业投资有限公司,系安徽省投资集团控股有限公司的全资子公司,系本公司控股股东 省 投 资 集团 指 安徽省投资集团控股有限公司,系安徽省属国有独资公司，由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会行使出资人权利 文旅集团 指 安徽九华山文化旅游集团有限公司，原安徽九华山旅游（集团）有限公司,系本公司主发起人及大股东 九 华 山 管委会 指 九华山风景区管理委员会，为安徽省池州市人民政府的派出机构，依法行使对九华山风景区的管理职权，负责九华山风景区的保护、利用和统一管理工作 池 州 市 国资委 指 池州市政府国有资产监督管理委员会，负责池州市国有资产监督管理工作，为安徽九华山文化旅游集团有限公司的实际控制人 安 徽 省 国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,负责省属国有资产监督管理工作，系本公司实际控制人 客运公司 指 安徽九华山旅游客运有限责任公司，系本公司的全资子公司 东崖宾馆 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司东崖宾馆，位于九华山核心景区内，系本公司的分公司 聚 龙 大 酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司聚龙大酒店，位于九华山核心景区内，系本公司的分公司 西峰山庄 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司青阳西峰山庄，位于九华山下的青阳县城，系本公司的分公司 大 九 华 宾馆 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆，位于九华山下的池州市区，系本公司的分公司 平 天 半 岛大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司平天半岛大酒店分公司，位于九华山下的池州市区，系本公司的分公司 五 溪 山 色大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司五溪山色大酒店，位于九华山风景区入口处的青阳县五溪新城区，系本公司的分公司 九 华 山 中心大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中心大酒店分公司，位于九华山下柯村，系本公司的分公司 中 旅 分 公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中国旅行社，系本公司的分公司 国 旅 分 公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中国国际旅行社，系本公司的分公司 九 之 旅 分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司池州九之旅旅行社，系本公司的分公司 平天旅游 指 池州平天旅游发展有限公司，系本公司的子公司 预订中心 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司预订中心分公司，系本公司的分公司 石台旅游 指 安徽石台旅游发展股份有限公司，系本公司参股联营公司 弘愿旅游 指 池州市九华山弘愿旅游发展有限公司 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 6/191 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽九华山旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 九华旅游 公司的外文名称 Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JHT 公司的法定代表人 高政权 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张先进 俞昌海 联系地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 安徽省池州市青阳县五溪新城区 电话 0566-5578822 0566-5578829 传真 0566-5578801 0566-5578801 电子信箱 jhgfjiuhuashan.cc jhgfjiuhuashan.cc 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 公司办公地址的邮政编码 242800 公司网址 www.jiuhuashan.cc 电子信箱 jhgfjiuhuashan.cc 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九华旅游 603199 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 张良文，吴舜 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 7/191 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 425,669,227.21 341,043,065.16 24.81 537,219,493.88 归属于上市公司股东的净利润 60,523,299.71 54,549,591.87 10.95 117,024,146.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,526,898.15 40,784,711.25 16.53 107,009,435.27 经营活动产生的现金流量净额 120,125,995.86 94,391,328.66 27.26 224,483,668.41 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,275,755,066.27 1,231,624,160.24 3.58 1,200,375,260.31 总资产 1,491,159,466.01 1,434,839,417.77 3.93 1,441,498,993.32 期末总股本 110,680,000.00 110,680,000.00 110,680,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.55 0.49 12.24 1.06 稀释每股收益（元股）0.55 0.49 12.24 1.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.43 0.37 16.22 0.97 加权平均净资产收益率（%）4.83 4.49 增加0.34个百分点 10.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.79 3.35 增加0.44个百分点 9.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 8/191 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 100,654,908.69 147,448,859.65 77,651,703.56 99,913,755.31 归属于上市公司股东的净利润 17,541,702.50 35,288,957.46-2,428,844.57 10,121,484.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,484,060.14 33,011,240.90-5,174,941.72 7,206,538.83 经营活动产生的现金流量净额-10,931,497.60 59,726,115.96 29,390,327.78 41,941,049.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-407,851.43 -126,952.61-438,256.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,089,743.64 8,061,162.14 2,916,635.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,829,902.82 11,908,640.23 10,769,560.32 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 9/191 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-183,259.62 -1,489,675.58 105,008.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,332,133.85 4,588,293.56 3,338,236.95 少数股东权益影响额（税后）合计 12,996,401.56 13,764,880.62 10,014,710.84 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，国内疫情多点复发，旅游业跌宕起伏。上半年，国内疫情精准控制，旅游业逐步复苏，公司经营业绩有序恢复；下半年，受区域疫情反复影响，尤其是南京、上海、杭州等核心市场地多发疫情，防控政策收紧，游客接待量快速下降，公司经营业绩也随之波动。面对市场的不安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 10/191 断变化，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚持以市场需求为导向，以经济效益为中心，以疫情防控为保障，以品质服务为抓手，以项目建设为引擎，在全体员工的不懈努力下，同时得益于公司不断完善的旅游产业链和产业体系，全年经营业绩恢复较好，整体保持了平稳发展的健康态势，实现“十四五”良好开局。公司共实现营业收入 4.26 亿元，同比增长 24.81%，实现净利润 6,052 万元，同比增长 10.95%。报告期内，公司主要从事以下重点工作：（一）落实从严治党责任，扎实推进党建工作（一）落实从严治党责任，扎实推进党建工作 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，将党建工作作为年度经营目标考核体系中的重要内容，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，夯实党史学习教育成果，完善落实党建和党风廉政建设工作责任制，持续提升党建工作引领力，推动企业党建工作实现高质量发展。（二）巩固立体市场渠道，着力运营模式创新（二）巩固立体市场渠道，着力运营模式创新 不断巩固现有“三社一线一中心”（中旅、国旅、九之旅、九华在线电子商务公司、预订中心）和会员俱乐部（“九华旅游 603199”微信平台），提升产品数字化生产能力，全面布局抖音、微信视频号、小红书等自媒体流量平台，深化社群营销体系，构筑融媒体宣传矩阵，着力企业商业模式创新，畅通线上线下营销渠道，发挥产业联动优势，实现内外循环，助推旅游业态多元化、数据信息化建设。（三）坚持常态化疫情防控，安全生产平稳有序（三）坚持常态化疫情防控，安全生产平稳有序 始终将常态化疫情防控和安全生产作为重中之重，将客户和员工的生命财产安全放在首位，精准做好疫情防控。根据疫情防控部门要求，坚决落实好常态化防疫措施，做好员工疫苗接种和核酸检测等工作，在此基础上，制定防范新冠病毒疫情内控工作指引，进一步完善疫情防控体系，有效保障企业疫情防控长效机制落到实处。（四）深化品质管理，提升品牌价值（四）深化品质管理，提升品牌价值 发挥品牌的引领作用，坚持走以质量打造品牌、以品牌引领高质量发展的道路。上线电子票务系统，实现客运、缆车和索道产品数字化、线上线下售检票一体化，有效提升工作效率及游客体验，提升景区智慧化管理水平；举办系列专项美食制作技艺大赛，对传统地方特色菜肴进行深入挖掘和大胆创新，结合新时代皖南美食文化、池州山水文化、九华山禅养文化等区域特色文化，打造公司酒店特色创新菜肴；对标九华山 5A 级景区旅游服务标准，全面优化升级接待基础设施和综合服务水准，提升企业服务产品形象；积极参与安徽质量品牌故事大赛，讲好质量品牌故事，弘扬九华旅游匠人精神，充分展示企业质量提升和品牌建设成果。（五）推进重点项目建设，落实企业战略布局（五）推进重点项目建设，落实企业战略布局 一是一是文宗古村田园综合体项目，已完成森林穿越步道和田园花海西区建设，并推进古村落和水上休闲区项目建设。二是二是持续推进狮子峰景区开发项目报批工作。三是三是大九华宾馆贵宾楼改造安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 11/191 项目，已完成项目规划设计方案。四是四是九华山交通转换中心功能提升项目，积极推进项目规划设计方案报批。（六）加强人才建设，构筑发展优势（六）加强人才建设，构筑发展优势 一是一是大力引进人才。实行常态化招聘，重点招录高学历员工和优秀成熟人才，加强员工队伍优化及人才储备，深化校企合作，构筑稳定的基层人才和专业技能人才引进渠道。二是二是强化人才培养。加强员工培训，创新培养举措，不断更新后备人才库。三是三是畅通人才成长通道。完善基层管理岗位公开选拔方案，坚持开展专业技能人才技术等级评定，形成公平、公正和立体化的人才竞争机制。四是四是完善薪酬分配体系。按“论贡献、绩效优先”“责任与收入对等”的分配原则，薪酬发放向关键重要岗位倾斜、向基层员工倾斜，充分发挥考核激励作用。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为旅游业。随着国家大力推进旅游业供给侧结构性改革，繁荣发展大众旅游，创新推动全域旅游，推动旅游业高质量发展，推动旅游业进一步融入国家战略体系，旅游业已经成为了国民经济战略性支柱产业，对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。步入“十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期。进入新发展阶段，旅游业面临高质量发展的新要求，人民群众旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。大众旅游时代，旅游业将充分发挥为民、富民、利民、乐民的积极作用，成为具有显著时代特征的幸福产业。从 2020 年开始，新冠肺炎疫情的突然爆发，给世界经济造成了巨大影响，居民收入减少，旅游需求下滑，消费方式发生剧变，旅游业受到严重冲击。随着国内疫情形势逐渐转好，旅游、出行客流量有序回升，虽然存在局部地区疫情反复压力，国内旅游业整体呈现稳步恢复态势。2022 年 1 月 20 日，国务院印发“十四五”旅游业发展规划，提出“在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游，在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游，着力推动文化和旅游深度融合，着力完善现代旅游业体系，加快旅游强国建设”，同时提出了到 2025 年“国内旅游蓬勃发展，出入境旅游有序推进，旅游业国际影响力、竞争力明显增强，旅游强国建设取得重大进展”，到 2035 年“基本建成世界旅游强国，为建成文化强国贡献重要力量”的发展目标，本次规划的提出体现了国家对于旅游业发展以及旅游强国建设、文化强国等战略的重视。国务院总理李克强 2 月 14 日召开国务院常务会议，指出针对餐饮、零售、旅游、交通客运等特殊困难行业，在阶段性税收减免、部分社保费缓缴等方面加大支持力度，2022 年免征公交和长途客运、轮客渡、出租车等公共交通运输服务增值税。2022 年 2 月 18 日国家发展改革委等部门印发关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策的通知，针对餐饮、零售、旅游等行业提出了相应纾困扶持措施。旅游行业在政策支持和疫情形势转好背景下有望获得更加强安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 12/191 劲的复苏动能，行业长期发展逻辑向好，未来疫情结束后，行业有望实现回暖并呈现加速增长趋势。公司位于九华山风景名胜区核心景区，已经形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条，已经具备了规模化的发展格局，在九华山乃至池州市旅游市场中位于主导地位。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下：1、酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店和九华山中心大酒店等七家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。2、索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。3、客运业务:公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。4、旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，自主运营在线旅游平台“九华旅游 603199”微信公众平台以及电商旗舰店，线上业务增长迅猛，已突破公司自营网络平台，成为九华山对接大型 OTA 落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台，是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、九华山旅游资源优势 公司所处的九华山风景区，位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家 5A 级旅游景区、世界地质公园，九华山是中国佛教四大名山之一。2、区域地理位置优势 九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。同时近年来九华山机场航班不断加密，池州高铁线路不断增多，周边高速公路交通动脉的不断汇集，使得景区旅游市场不断向中远程地区辐射扩张，日益完善的交通运输体系为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 13/191 3、主营业务优势 公司长期从事酒店经营，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，效益良好，是公司稳定的收入来源之一。公司经营的旅游客运业务，拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质，同时也是公司各项业务有机联系的链条。公司下属的六家旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。公司三大运营平台全方面覆盖池州地区网络电商市场、九华山本地接客市场以及公司自营“九华旅游 603199”微信公众平台，为游客提供信息化智慧旅游服务，满足游客快速、便捷和定制化服务。4、专业的管理团队和人才队伍 公司的管理团队具有丰富的经营管理经验和战略投资眼光，对旅游行业有充分、深刻的认知，在过去的企业发展中，做出很多卓有成效的战略布局，并取得了非常优秀的经营业绩。同时，公司经过多年的磨练培养和外部引进，打造出了一支高素质的员工队伍，例如在索道、客运中的专业技术人才，在酒店、旅行社板块中的专业服务人才，这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平，已形成规模性的人力资源，成为公司不可替代的核心竞争力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 425,669,227.21 元，同比增长 24.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 60,523,299.71 元，同比增长 10.95%。报告期末，公司总资产 1,491,159,466.01 元，比上年度期末增长 3.93%；净资产 1,275,755,066.27 元，比上年度期末增长 3.58%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 425,669,227.21 341,043,065.16 24.81 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 14/191 营业成本 250,256,109.00 198,350,934.47 26.17 销售费用 24,499,797.33 20,218,660.89 21.17 管理费用 73,677,251.62 59,059,631.77 24.75 财务费用-454,740.21-857,020.78 46.94 经营活动产生的现金流量净额 120,125,995.86 94,391,328.66 27.26 投资活动产生的现金流量净额-195,501,867.94-87,705,152.91-122.91 筹资活动产生的现金流量净额-16,832,000.00-24,349,600.00 30.87 营业收入变动原因说明：无 营业成本变动原因说明：无 销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：主要受活期存款利息减少影响 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受本期收购子公司影响 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受本期股利分配同比减少影响 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 420,439,538.50 元，较上年同期增长 24.82%，主营业务成本 247,651,948.45 元，较上年同期增长 26.11%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）旅游服务业 420,439,538.50 247,651,948.45 41.10 24.82 26.11 减少 0.60个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒店业务 152,210,127.69 148,784,698.95 2.25 21.58 28.94 减少 5.58个百分点 索道缆车业务 170,616,184.35 36,922,537.42 78.36 26.20 12.99 增加 2.53个百分点 客运业务 73,645,292.01 40,332,851.16 45.23 28.73 24.48 增加 1.87个百分点 旅行社业务 23,967,934.45 21,611,860.92 9.83 24.59 35.93 减少 7.52个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 15/191 减（%）减（%）（%）池州市 420,439,538.50 247,651,948.45 41.10 24.82 26.11 减少 0.60个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 420,439,538.50 247,651,948.45 41.10 24.82 26.11 减少 0.6个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，本公司主营业务收入均来自旅游服务业，按照产品类别分为：酒店业务、索道缆车业务、客运业务和旅行社业务，且全部集中在安徽省池州市境内。报告期内，公司销售模式均为直销。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 旅游服务业 旅游服务业成本 247,651,948.45 100 196,370,015.45 100 26.11 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒店业务 酒店成本 148,784,698.95 60.08 115,392,217.84 58.76 28.94 索道缆车业务 索道缆车成本 36,922,537.42 14.91 32,678,756.42 16.64 12.99 客运业务 客运成本 40,332,851.16 16.29 32,400,257.16 16.50 24.48 旅行社业务 旅行社成本 21,611,860.92 8.73 15,898,784.03 8.10 35.93 合计 合计 247,651,948.45 100.00 196,370,015.45 100.00 26.11 成本分析其他情况说明 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 16/191 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 本公司于 2021 年 1 月通过非同一控制下吸收合并方式，取得池州市九华山弘愿旅游发展有限公司 100%股权，弘愿旅游子公司纳入 2021 年度合并范围。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 2,776.62 万元，占年度销售总额 6.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 1,154.33 万元，占年度采购总额 27.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 销售费用 24,499,797.33 20,218,660.89 21.17 管理费用 73,677,251.62 59,059,631.77 24.75 财务费用-454,740.21-857,020.78 46.94 主要受活期存款利息减少影响。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告 17/191 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)说明 经营活动产生的现金流量净额 120,125,995.86 94,391,328.66 27.26 投资活动产生的现金流量净额-195,501,867.94-87,705,152.91-122.91 主要受本期收购子公司影响 筹资活动产生的现金流量净额-16,832,000.00-24,349,600.00 30.87 主要受本期股利分配同比减少影响 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 61,087,387.09 4.1 153,295,259.17 10.68-60.15 主要系本期购买子公司弘愿旅游支付现金对价所致，对价金额为 10,482.13 万元 应收账款 916,762.60