603185_2021_上机数控_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/201 公司代码：603185 公司简称：上机数控 债券代码：113642 债券简称：上 22 转债 无锡上机数控股份有限公司无锡上机数控股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/201 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建良杨建良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王泳王泳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何佳辰何佳辰声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年4月27日，公司第三届董事会第四十五次会议，审议通过关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利20.00元（含税），共计派送现金股利550,451,908.00元（含税）。同时公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增110,090,381股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本利润分配议案尚需提交2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/201 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的年度报告文本；2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；3、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和交易所网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/201 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上机数控 指 无锡上机数控股份有限公司 控股股东 指 杨建良 实际控制人 指 杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴 弘元鼎创 指 无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）弘元新材 指 弘元新材料（包头）有限公司 内蒙古鑫元 指 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 仲平国瑀 指 嘉兴仲平国瑀股权投资合伙企业 苏州泽业 指 苏州泽业新能源有限公司 巨元投资 指 无锡巨元投资中心（有限合伙）公司章程 指 无锡上机数控股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 高硬脆材料 指 硬度高、脆性大的材料，通常为非导电体或半导体，如石材、玻璃、宝石、硅晶体、石英晶体、陶瓷和磁性材料等 高硬脆材料专用加工设备、高硬脆专用设备 指 专用于特定高硬脆材料开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片的精密数控机床 单晶硅 指 整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶体，以高纯多晶硅为原料，主要通过直拉法和区熔法制得 多晶硅 指 由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同 硅片 指 由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片 硅棒 指 由多晶硅原料通过直拉法（CZ）、区熔法（FZ）生长成的棒状的硅单晶体，晶体形态为单晶 电池 指 太阳能电池，太阳能发电单元，利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，又称为“光伏电池”组件 指 太阳能组件,由高效晶体硅太阳能电池片、钢化玻璃、透明 TPT 背板以及铝合金边框组成，是太阳能发电系统中的核心部分 GW 指 吉瓦，太阳能电池片的功率单位，1 吉瓦=1,000 兆瓦=1,000,000 千瓦=1,000,000,000 瓦 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 无锡上机数控股份有限公司 公司的中文简称 上机数控 公司的外文名称 Wuxi Shangji Automation Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WXSJ 公司的法定代表人 杨建良 2021 年年度报告 5/201 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄柯杰 赵芹 联系地址 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号 电话 0510-85390590 0510-85390590 传真 0510-85958787 0510-85958787 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号 公司办公地址的邮政编码 214128 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上机数控 603185 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 101 签字会计师姓名 王翔、薛波 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 签字的保荐代表人姓名 谢正阳、姚文良 持续督导的期间 2018 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6/201 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 10,915,317,988.72 3,011,005,487.31 262.51 806,197,720.49 归属于上市公司股东的净利润 1,711,409,280.61 531,328,189.35 222.10 185,313,423.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,434,130,119.52 512,330,246.45 179.92 154,836,767.98 经营活动产生的现金流量净额 916,430,990.12 82,587,179.20 1,009.65-91,141,625.82 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 7,441,007,750.69 2,662,071,712.75 179.52 1,707,530,231.96 总资产 14,490,845,825.86 4,901,439,142.46 195.64 2,762,552,098.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）6.361 2.314 174.89 0.808 稀释每股收益（元股）6.325 2.275 178.02 0.808 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）5.329 2.231 138.86 0.675 加权平均净资产收益率（%）27.58 27.18 增加 0.40 个百分点 11.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）23.11 26.21 减少 3.10 个百分点 9.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 7/201 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,609,174,187.59 1,978,229,566.64 3,999,084,523.05 3,328,829,711.44 归属于上市公司股东的净利润 314,600,321.93 534,859,196.25 555,822,750.70 306,127,011.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 305,502,575.98 493,312,879.74 533,519,383.99 101,795,279.81 经营活动产生的现金流量净额-31,143,318.72-158,398,190.10-115,039,333.24 1,221,011,832.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-11,515.15 888,721.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 50,832,745.61 13,566,948.34 10,234,193.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 275,474,349.05 9,137,027.55 24,848,373.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,874.40 -313,082.49-114,538.82 减：所得税影响额 48,933,544.02 3,392,950.50 5,380,093.17 少数股东权益影响额（税后）合计 277,279,161.09 18,997,942.90 30,476,655.83 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 641,492,830.72 1,107,859,697.50 466,366,866.78 交易性金融资产 2,165,371.15 1,646,210,063.90 1,644,044,692.75 50,430,049.05 合计 643,658,201.87 2,754,069,761.40 2,110,411,559.53 50,430,049.05 2021 年年度报告 8/201 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，虽然受新冠疫情反复、国际贸易摩擦等不利因素影响，但我国光伏行业在碳中和碳达峰的驱动下仍保持了良好的发展态势，各环节产量销量均稳步增长。据中国光伏行业协会的统计，2021 年全球光伏新增装机量 170GW，同比增长约 31%；我国新增装机量 54.88GW，同比增长约14%，连续 9 年稳居世界首位，其中分布式新增 29.28GW，占比 53.4%，历史上首次突破 50%。报告期内，公司继续深化“高端装备+核心材料”双轮驱动的业务格局，发挥设备业务与单晶硅制造的协同优势，按计划扩大单晶硅业务规模，为公司创造了新的利润增长点，同时也加强了公司的抗风险能力。为了匹配新增产能，公司一方面拟建设高纯晶硅生产项目，以实现原材料自供，另一方面参股建设颗粒硅项目，多渠道保障硅料供应。报告期内，公司实现营业收入 109.15 亿元，同比增长 262.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 17.11 亿元，同比增长 222.10%。（一）高端装备业务（一）高端装备业务 公司始终以保证产品品质为核心理念，与时俱进，不断研发，提升自身创新能力，强化产业技术创新供给能力。报告期内，公司高端装备业务板块共申请专利 47 项，多项自主研发关键技术荣获了江苏省科学技术奖二等奖 1 项，中国商业联合会科学技术奖一等奖 1 项，江苏省专精特新产品 1 项，并且通过国家高新技术企业认定。公司不断精进技术，持续提高研发能力。报告期内，公司结合我国光伏、半导体行业的基本情况及未来发展趋势，确定了包含大尺寸单晶硅片切片技术研发与产业化、WSK035D 数控晶体硅磨面倒角滚圆一体机、WSK512B 双台面多晶硅金刚线截断机、WSK056D 数控金刚线多工位单线截断机、WSK070 半导体边缘倒角机、WSK060S 碳化硅切片机等多个项目，项目产品均已投产并形成销售。其中，公司自主研发的 WSK060S 碳化硅切片机，因其高精度高刚性的结构设计，高线速高负荷运行的稳定性控制技术，得到了客户的广泛认可。公司不断优化其工艺流程，在提高切片质量和效率的同时降低了切片综合成本。目前已获得了天科合达、河北同光、露笑科技等半导体行业优质公司的批量订单。（二）单晶硅业务（二）单晶硅业务 报告期内，公司完成了三期拉晶及切片项目的建设。截至目前，公司单晶硅已经形成 30GW的拉晶产能，并配套建设了切片产能。报告期内，公司单晶硅业务实现销售收入 107.53 亿元，同比增长 293.93%，产销率达到 92.10%。在持续建设单晶硅产能的同时，公司也注重加大单晶硅业务的研发投入。报告期内，子公司弘元新材取得专利 28 项，在申请专利 80 项，在产品质量和产能上均取得了突破。弘元新材单晶硅材料研究开发中心自创建以来，进行了多个专项研发项目，其中 13 个项目已经成功应用于生产、实现产业化。2021 年 12 月“弘元新材单晶硅材料研究开发中心”被认定为内蒙古自治区 2021 年度企业研究开发中心。报告期内，光伏装机需求持续增长，但旺盛的需求使得原材料供不应求，价格一路上涨。在此背景下，公司进一步加强上下游合作，随着公司单晶硅业务的不断扩大，公司的在销售端、采购端与行业内主要企业签订了长单销售和采购合同，既保障了单晶硅的销售，也维持了公司供应体系的稳定。同时，为进一步强化供应链的安全性，公司积极布局硅料业务。报告期内，公司与江苏中能硅业科技发展有限公司签订了战略合作框架协议，拟共同投资建设 10 万吨颗粒硅及 15 万吨高纯纳米硅生产项目。2022 年 2 月，公司与包头市固阳县人民政府签订了投资协议，拟在内蒙古包头市固阳县投资建设进行年产 15 万吨高纯工业硅及 10 万吨高纯晶硅生产项目。项目分为2021 年年度报告 9/201 二期具体实施，第一期设计产能为 8 万吨高纯工业硅及 5 万吨高纯晶硅。目前，第一期项目已经开工建设。上述两项投资，将有利于公司获取硅材料稳定供应的新渠道，保障原材料的供应，还将有利于公司加强在原材料质量保障、供货周期、运输成本等方面的优势，保障生产经营的安全性与稳定性；有利于公司抓住硅材料市场发展机遇，进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 详见“第三节、管理层讨论与分析”、“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（一）行业发展格局”的相关内容。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司定位于高端智能化装备制造领域，是一家专业从事精密机床的研发、生产和销售的高新技术企业。自 2004 年进入太阳能光伏行业以来，公司长期聚焦于光伏晶硅材料的研究并从事晶硅专用加工设备的制造，已形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线，并积极布局蓝宝石、新一代半导体专用设备领域。2019 年，公司在巩固和拓展高端智能化装备制造业务的基础上，通过全资子公司弘元新材进一步拓展光伏单晶硅生产业务，致力于打造“高端装备+核心材料”的双轮驱动模式，不断完善公司在太阳能光伏产业链的布局。目前，公司主要产品在光伏产业链中的具体应用情况如下：注：灰色部分为公司产品。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）产品优势产品优势 公司自成立以来始终坚持自主创新，不断对产品进行升级改良，并积极推出适应市场需求变化的新机型，开拓新兴市场领域，逐步完善产品构成，在巩固自身技术优势、保持行业领先地位的同时，提高公司盈利能力和抗风险能力。在设备制造领域，公司具备从硅棒/硅锭到硅片加工所需全套设备的生产能力，能够为下游硅片生产企业生产线搭建提供充足的选择空间。以单晶硅片生产过程为例，公司产品对应的加工环节包括了截断、开方、磨面、倒角、抛光、切片等，可以为客户提供整套解决方案。在硅片生产领域，公司持续投入研发，听取客户意见，保证产品品质的稳定性并持续优化产品各项技术指标。同时，公司的单晶硅生产环节全面使用了公司自身研发的高硬脆加工设备，降低了生产成本，也发挥了公司在单晶硅机加工环节的独特优势。公司目前产品包括各种不同尺寸的单晶方棒及单晶硅片，也可以根据客户的需求，提供定制化服务。持续的自主创新，不仅使公司能够长期保持核心技术竞争力，始终走在行业前端，还能够不断发现新的市场机遇，开拓新兴市场、优化产品结构，在提升公司市场地位、盈利能力和成长性的同时，分散系统性风险，为公司未来的稳定成长打下坚实基础。（二）（二）技术优势技术优势 2021 年年度报告 10/201 公司作为国内技术领先的高端智能化装备制造商之一，注重研发投入，致力于为客户提供技术领先的系列化产品。2009 年以来，公司连续被评为高新技术企业，并由无锡市政府批准建立了市级企业技术中心。公司的研发能力主要体现在强大的整机设计能力、一流的数控技术开发能力、先进的核心精密部件制造技术和丰富的新品研发经验。随着公司单晶硅业务的开展，公司将设备业务的技术积累与单晶硅业务的生产工艺有效结合，形成了两个板块间技术相互促进、相互提升的有效联动，为设备业务的技术升级指明了方向，也进一步提升了公司单晶硅的产品品质及生产效率。（三）（三）服务优势服务优势 公司始终致力在客户体验上精益求精，为客户提供从设备运输、安装、调试、操作人员培训到售后维护的全方位链式服务。在设备购置初期公司会安排工程人员驻场为客户提供服务，及时排除设备故障并对操作人员进行针对性培训，保障客户生产的正常运行。在设备稳定运行阶段，公司可保证在 24 小时内不分地域对客户的维护需求做出响应。除此之外，公司在为客户提供服务的过程中，通过对细节的关注发现客户在生产操作中对设备的特殊性、个性化需求，及时反馈给技术中心进行处理，并对设备进行针对性改进优化，以更好满足客户的需求。公司秉承着客户利益最大化的理念，通过人性化服务，巩固了与下游客户的合作关系，为公司产品与同类进口设备的竞争创造有利地位。（四）（四）客户资源优势客户资源优势 公司凭借技术积累和工艺进步，以高性价比的产品和优质的服务，赢得了众多下游实力用户的认可。良好优质的客户群体为公司未来的发展奠定了基础。在下游行业由全球向中国转移的背景下，公司不断跟踪下游客户产品使用情况，满足客户端成本持续下降的需求，不断地对产品进行配套升级，打造公司品牌形象，持续保持市场领先地位。（五）（五）地域发展优势地域发展优势 公司积极响应国家西部大开发政策，于地处蒙西经济区的内蒙古包头市投资了单晶硅生产业务，在税收优惠、人力及能源成本等方面具有竞争力。同时，包头市作为内蒙古光伏产业集群的重点城市，近年来持续引进光伏企业，已逐步发展为全国领先光伏产业基地，公司单晶硅生产业务位于包头市青山区，可充分发挥产业集群的协同效应。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现营业收入 10,915,317,988.72 元，较上年增加 262.51%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 1,711,409,280.61 元，较上年增加 222.10%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,915,317,988.72 3,011,005,487.31 262.51 营业成本 8,759,556,963.43 2,183,844,106.50 301.11 销售费用 7,302,213.47 6,067,951.33 20.34 管理费用 77,842,898.93 62,704,347.77 24.14 财务费用 16,072,362.65 23,549,938.10-31.75 研发费用 386,717,252.92 128,484,277.31 200.98 经营活动产生的现金流量净额 916,430,990.12 82,587,179.20 1,009.65 投资活动产生的现金流量净额-3,152,758,318.03-480,363,257.51 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,989,899,972.38 568,327,701.15 426.09 营业收入变动原因说明：单晶硅业务规模扩大，收入增加。营业成本变动原因说明：单晶硅业务规模扩大，成本增加。财务费用变动原因说明：利息收入增加。2021 年年度报告 11/201 研发费用变动原因说明：加大研发投入，研发费用增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：单晶硅业务规模扩大，收入增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期使用闲置资金购买理财增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期非公开发行股份募集资金到账。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入和营业成本较上年同期分别增长 262.51%、301.11%，主要由于报告期内，公司单晶硅业务规模扩大所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械制造专用设备制造业 129,782,579.98 96,994,372.21 25.26-50.73-39.21 减少 14.17 个百分点 新能源材料行业 10,753,472,544.62 8,631,317,966.75 19.73 293.93 327.53 减少 6.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光伏专用设备 85,977,535.77 62,402,066.72 27.42-61.18-51.28 减少 14.74 个百分点 通用磨床 43,805,044.21 34,592,305.49 21.03 4.45 9.99 减少 3.98 个百分点 单晶硅 10,753,472,544.62 8,631,317,966.75 19.73 293.93 327.53 减少 6.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 10,772,279,203.06 8,649,300,998.96 19.71 260.01 297.18 减少 7.51 个百分点 境外 110,975,921.54 79,011,340.00 28.80 11,124.81 10,407.43 增加 4.86 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 2021 年年度报告 12/201 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）光伏专用设备 台 437 102 277 39.62-41.38 166.35 半导体设备 台 12 12 不适用 不适用 不适用 通用磨床 台 312 289 29 20.00-14.24 383.33 单晶硅 吨 49,431.33 45,525.39 4,225.25 164.35 145.62 1,223.24 产销量情况说明 上述表格中不包含母公司销售给子公司所用设备。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 单晶硅 天合光能股份有限公司/185,729.89 185,729.89/是 单晶硅 东方日升（常州）进出口有限公司/105,773.69 105,773.69/是 单晶硅 包头阿特斯阳光能源科技有限公司/227,640.83 221,390.67/是 单晶硅 浙江正泰太阳能科技有限公司等/81,017.03 81,017.03/是 单晶硅 通威太阳能（成都）有限公司/108,883.27 108,883.27/是 单晶硅 江苏龙恒新能源有限公司/23,263.16 23,263.16/是 单晶硅 浙江爱旭太阳能科技有限公司等/24,755.13 24,755.13/是 注：合同仅约定采购数量，价格随行就市，以实际销售时的价格为准。已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 多晶硅料 新疆大全新能源股份有限公司/84,229.80 57,518.40/是 多晶硅料 江苏中能硅业科技发展有限公司、新/349,551.91 325,035.66/是 2021 年年度报告 13/201 疆协鑫新能源材料科技有限公司 碳/碳复合材料 湖南金博碳素股份有限公司/22,175.37 22,175.37/是 多晶硅料 新疆大全新能源股份有限公司/110,233.97 110,233.97/是 多晶硅料 新特能源股份有限公司、新疆新特晶体硅高科技有限公司/49,520.70 49,520.70/是 多晶硅料 巴彦淖尔聚光硅业有限公司、东方日升新能源股份有限公司/40,603.55 40,603.55/是 注：合同仅约定采购数量，价格随行就市，以实际采购时的价格为准。(4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机械制造专用设备制造业 材料费用 84,145,230.98 0.96 142,562,257.18 6.54-40.98 机械制造专用设备制造业 人工费用 7,895,288.55 0.09 10,689,551.05 0.49-26.14 机械制造专用设备制造业 制 造费用 4,953,852.68 0.06 6,293,037.18 0.29-21.28 新能源材料行业 材 料费用 7,943,445,348.95 91.01 1,758,767,441.63 80.74 351.65 新能源材料行业 人 工费用 216,140,107.12 2.48 55,190,575.55 2.53 291.63 新能源材料行业 制 造费用 471,732,510.67 5.40 204,935,596.40 9.41 130.19 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 光伏专用设备 材料费用 55,395,967.47 0.63 116,499,408.35 5.35-52.45 光伏专用设备 人工费用 4,272,613.00 0.05 7,605,972.67 0.35-43.83 光伏专用设备 制造费用 2,733,486.25 0.03 3,987,662.33 0.18-31.45 通用磨床 材料费用 28,749,263.51 0.33 26,062,848.82 1.20 10.31 通用磨床 人工费用 3,622,675.55 0.04 3,083,578.38 0.14 17.48 通用磨床 制造2,220,366.43 0.03 2,305,374.85 0.11-3.69 2021 年年度报告 14/201 费用 单晶硅 材料费用 7,943,445,348.95 91.01 1,758,767,441.63 80.74 351.65 单晶硅 人工费用 216,140,107.12 2.48 55,190,575.55 2.53 291.63 单晶硅 制造费用 471,732,510.67 5.40 204,935,596.40 9.41 130.19 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 642,306.14 万元，占年度销售总额 58.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 581,693.09 万元，占年度采购总额 61.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 7,302,213.47 6,067,951.33 20.34 拓展单晶硅业务，销售费用增加 管理费用 77,842,898.93 62,704,347.77 24.14 拓展单晶硅业务，管理费用增加 研发费用 386,717,252.92 128,484,277.31 200.98 加大研发投入，研发费用增加 财务费用 16,072,362.65 23,549,938.10-31.75 利息收入增加 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 2021 年年度报告 15/201 本期费用化研发投入 386,717,252.92 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 386,717,252.92 研发投入总额占营业收入比例（%）3.54 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 324 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.03 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 2 本科 81 专科 228 高中及以下 11 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）131 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）159 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）18 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）10 60 岁及以上 6 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 916,430,990.12 82,587,179.20 1009.65 投资活动产生的现金流量净额-3,152,758,318.03-480,363,257.51 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,989,899,972.38 568,327,701.15 426.09 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2021 年年度报告 16/201 1.1.资产