601390_2021_中国中铁_中国中铁2021年年度报告_2022-03-30.pdf

中国中铁 2021 年年度报告 1/132 公司代码：601390 公司简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司中国中铁股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 中国中铁 2021 年年度报告 2/132 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈云陈云、主管会计工作、主管会计工作负责人负责人孙璀孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马永红马永红声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派送现金红利人民币1.96元（含税），以2022年3月30日公司总股本24,741,653,683股为基数计算，合计拟派发现金红利4,849,364,121.87元（含税）；本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司2021年年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明年报中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“管理层讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述。十一、十一、其他其他不适用 中国中铁 2021 年年度报告 3/132 目录目录 第一节释义.4 第二节董事长致辞.6 第三节公司简介和主要财务指标.8 第四节管理层讨论与分析.12 第五节公司治理.46 第六节环境与社会责任.76 第七节重要事项.82 第八节股份变动及股东情况.106 第九节优先股相关情况.111 第十节债券相关情况.112 第十一节财务报告.132 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的年度报告；二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；三、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、公司在香港联合交易所主板公布的2021年年度报告。中国中铁 2021 年年度报告 4/132 第一节第一节 释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司、本公司、中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中铁工 指 中国铁路工程集团有限公司 中铁工业 指 中铁高新工业股份有限公司，股票代码 600528.SH 中铁装配 指 中铁装配式建筑股份有限公司，股票代码 300374.SZ 高铁电气指 中铁高铁电气装备股份有限公司，股票代码 688285.SH 中铁长江院 指 中铁长江交通设计集团有限公司 中铁水利院 指 中铁水利水电规划设计集团有限公司 中铁装备指 中铁工程装备集团有限公司 中国铁工投资指 中国铁工投资建设集团有限公司 中海外指 中国海外工程有限责任公司 中铁信科指 中铁云网信息科技有限公司 四强五优指 创新能力强、竞争能力强、抗风险能力强、发展能力强，人才优秀、资产优良、产业优质、业绩优异、文化优胜“123456”工作策略 指 聚焦“一大任务”，突出“两项原则”，坚守“三条底线”，实现“四强五优”，统筹“六大关键”“2468”管理要点 指“2”，指落实“两个”责任（明晰分解落实组织指挥系统、技术保障系统、资源配置系统、安质监督系统“管”“监”两个责任）；“4”，指推进“四化”建设（专业化组织、标准化作业、机械化施工、信息化应用）；“6”，指健全“六大体系”（组织保障体系、制度保障体系、风控保障体系、科技保障体系、教培保障体系、应急保障体系）；“8”，指强化“八个”到位（安全意识到位、队伍建设到位、安全投入到位、刚性交底到位、红线卡控到位、隐患排查到位、安全奖惩到位、文化引领到位）BOT 指 Build-Operate-Transfer，建设经营转让 PPP 指 Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作 TOD 指 Transit-Oriented-Development，以公共交通为导向的开发模式 盾构机 指 是一种隧道掘进的专用工程机械，用于软土或者富水地层施工的全断面隧道掘进机 TBM 指 Tunnel Boring Machine，即硬岩隧道掘进机 道岔 指 一种实现机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备 工法 指 以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定的工程实践形成的综合配套的施工方法 两新一重 指 新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设 中国中铁 2021 年年度报告 5/132 三个转变 指 推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变 一带一路 指“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”国企改革三年行动 指 国有企业改革“1+N”政策体系和顶层设计行动 公司章程 指 中国中铁股份有限公司章程 中国中铁 2021 年年度报告 6/132 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞尊敬的各位股东、各位投资者：2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是中国中铁开启“十四五”、迈上新征程的元年。一年来，面对百年变局和世纪疫情交织叠加等诸多挑战，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署以及国资委工作要求，高举“开路先锋”大旗，聚焦高质量发展，强化战略引领，坚持“123456”工作策略，大力推动效益提升、价值创造，各项经济指标创历史新高，营业收入首次突破万亿元大关，在世界 500 强排名跃升至第 35 位，实现了“十四五”开门红，向党和国家、资本市场交出亮丽成绩单。一年来，我们心怀国之大者，以服务国家战略的实招实绩彰显一年来，我们心怀国之大者，以服务国家战略的实招实绩彰显了“开路先锋”的责任担当。了“开路先锋”的责任担当。全面对接交通强国、区域协调发展、乡村振兴等国家战略布局，圆满建成拉林铁路、北京冬奥会设施、青岛胶东国际机场、赤壁长江大桥等一批重点工程以及京哈、张吉怀、牡佳等多条高速铁路；高起点高标准高质量推进川藏铁路这一重大世纪工程建设；深入实践“一带一路”倡议，印尼雅万高铁、孟加拉帕德玛大桥等“一带一路”重大工程稳步推进，中老铁路在中老两国领导人见证下通车运营；落实生态环保各项措施，积极参与长江黄河流域生态保护；深度参与全面脱贫与乡村振兴有效衔接，投身多地疫情防控和抗震抗汛救灾，充分展现了央企担当。一年来，我们激发活力之源，以深化企业改革的扎实作为彰显了“开路先锋”的时代风貌。一年来，我们激发活力之源，以深化企业改革的扎实作为彰显了“开路先锋”的时代风貌。制定对标世界一流管理提升行动方案，遵循“可衡量、可考核、可检验、要办事”，按计划完成国企改革三年行动 70%以上的目标任务。特别是构建公司总部“职能管理、生产经营管理、监督保障”三大系统，优化经营体制机制，推进投资公司专业化差异化实体化发展，出台加强董事会建设、完善母子公司治理、深化三项制度改革等一系列重大举措，推动中国特色现代企业制度更加成熟定型、企业运行效率进一步提升、企业发展更加蓬勃向上。一年来，我们坚持自立自强，一年来，我们坚持自立自强，以推进科技创新的丰硕成果彰显了“开路先锋”的进取精神。以推进科技创新的丰硕成果彰显了“开路先锋”的进取精神。以习近平总书记视察中铁装备作出的“三个转变”重要指示为统领，坚持“四个面向”，制定科技创新“十四五”发展规划，奋力打造原创技术“策源地”，攻克一批“高大难新”工程建造关键核心技术，三大专项任务攻关取得世界领先成果，高铁电气在科创板上市，全断面隧道掘进机等 5 项产品入选国家“制造业单项冠军”，推动企业数字化转型、绿色施工建造迈出新步伐，全年获国家科技进步和发明奖 7 项、中国专利奖 9 项、詹天佑奖 12 项，新增中国工程院院士 1 人、全国勘察设计大师 2 人。一年来，我们一年来，我们强化企业风控，以依法合规管理的有力有效彰显了“开路先锋”的治企理念。强化企业风控，以依法合规管理的有力有效彰显了“开路先锋”的治企理念。统筹发展与安全，坚持安不忘危、治不忘乱，主动排雷、精准拆弹，全面核查子公司风险要素，成功化解“大马城”项目风险，不断提升风险防控能力。加强“法治中铁、合规中铁、廉洁中铁”建设，培育“心中有法、行必依法、决策问法、治理靠法”的法治文化。构建全面风险管理体系，中国中铁 2021 年年度报告 7/132 将风险管理嵌入企业生产经营各个环节，重点防范化解潜在系统性风险，筑牢安全发展“防火墙”，确保了企业健康平稳有序发展。一年来，我们加强党的领导，以高质量党建的引领保障彰显了“开路先锋”的政一年来，我们加强党的领导，以高质量党建的引领保障彰显了“开路先锋”的政治本色。治本色。围绕“学党史”“庆百年”，广泛开展“理想信念情怀、爱党爱国爱企”主题活动，传承红色基因，赓续红色血脉，用党的创新理论武装头脑、指导实践；坚持“两个一以贯之”，推动党的领导融入公司治理各环节；以“党建创新拓展年”为抓手，促进党建与生产经营深度融合；匹配企业高质量发展需要，打造高素质专业化干部人才队伍；持续深化作风建设，大力弘扬伟大建党精神，高标准建成“开路先锋”文化展馆和精神教育基地，树起“永远的开路先锋”精神旗帜，营造了干事创业的清风正气。征程万里风正劲，重任千钧再扬帆。2022 年是中国中铁深入实施“十四五”规划的重要一年，站在“万亿规模”发展位势的新起点，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承初心使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，踔厉奋发，勇毅前行，弘扬“开路先锋”精神，加快建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业，以高质量发展服务国家、奉献社会、回报股东、回馈员工！在此，谨向支持公司改革发展的广大股东，向关心公司成长壮大的社会各界，向与公司命运与共的全体员工，表示衷心的感谢！让我们毕力同心，一起向未来！陈云 董事长 中国北京 2022 年 3 月 30 日 中国中铁 2021 年年度报告 8/132 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 中国中铁股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 中国中铁 公司的外文名称公司的外文名称 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 CHINA RAILWAY 公司的法定代表人公司的法定代表人 陈云 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 何文 段银华 联系地址联系地址 中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座 中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座 电话电话 86-10-51878413 86-10-51878413 传真传真 86-10-51878417 86-10-51878417 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 中国北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918 公司注册地址的历史变更情况公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址于2014年由北京市丰台区星火路1号变更为北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918 公司办公地址公司办公地址 中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 100039 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的媒体披露年度报告的媒体名称名称及网址及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所公司披露年度报告的证券交易所网址网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国中铁 601390-H股 香港联合交易所有限公司 中国中铁 00390-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境公司聘请的会计师事务所（境内）内）名称名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名签字会计师姓名 王蕾、胡巍 公司聘请的会计师事务所（境公司聘请的会计师事务所（境外）外）名称名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 中国中铁 2021 年年度报告 9/132 签字会计师姓名签字会计师姓名 吴峻 公司聘请的法律顾问（中国法公司聘请的法律顾问（中国法律）律）名称名称 北京市嘉源律师事务所 办公地址办公地址 中国北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 公司聘请的法律顾问公司聘请的法律顾问（香港法（香港法律）律）名称名称 年利达律师事务所 办公地址办公地址 香港遮打道历山大厦 10 楼 公司公司 A A 股股份登记处股股份登记处 名称名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 公司公司 H H 股股份登记处股股份登记处 名称名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20212021年年 20202020年年 本期比本期比上年同上年同期增减期增减(%)(%)20192019年年 营业收入 1,070,417,452 971,404,889 10.19 848,440,346 归属于上市公司股东的净利润 27,617,610 25,187,793 9.65 23,677,567 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,060,894 21,835,586 19.35 17,893,515 经营活动产生的现金流量净额 13,069,466 30,994,071-57.83 22,197,786 20212021年年末末 20202020年年末末 本期末本期末比上年比上年同期末同期末增减（增减（%）20192019年末年末 归属于上市公司股东的净资产 275,270,856 255,344,830 7.80 221,457,841 总资产 1,361,726,183 1,200,122,108 13.47 1,056,185,927 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20212021年年 20202020年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20192019年年 基本每股收益（元股）1.037 0.963 7.68 0.950 稀释每股收益（元股）1.037 0.963 7.68 0.950 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.973 0.827 17.65 0.702 加权平均净资产收益率（%）11.63 11.85 减少0.22个百分点 12.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.92 10.17 增加0.75个百分点 9.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 不适用 中国中铁 2021 年年度报告 10/132 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 单位：千元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产 本期数本期数 上期数上期数 期末数期末数 期初数期初数 按中国会计准则 27,617,610 25,187,793 275,270,856 255,344,830 按国际会计准则调整的项目及金额：股权分置流通权 -148,129 -148,129 按国际会计准则 27,617,610 25,187,793 275,122,727 255,196,701 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 236,241,102 260,364,612 271,320,204 302,491,534 归属于上市公司股东的净利润 6,485,448 6,610,665 7,550,431 6,971,066 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,317,922 5,486,832 7,524,715 6,731,425 经营活动产生的现金流量净额-29,835,219 -29,043,319 9,057,453 62,890,551 季度数据与已披露定期报告数据差异说明季度数据与已披露定期报告数据差异说明 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 非流动资产处置损益 511,553 428,762 5,551,475 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,386,911 1,147,279 1,012,498 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,061,793 1,527,368 1,338,179 债务重组损益 1,910 36,836 32,990 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的-417,502 321,554 287,958 中国中铁 2021 年年度报告 11/132 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 699,070 1,281,140 73,991 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,225,790 -223,967 -577,033 减：所得税影响额 384,325 955,507 1,869,013 少数股东权益影响额（税后）76,904 211,258 66,993 合计 1,556,716 3,352,207 5,784,052 注：2019 年度非经常性损益项目“非流动资产处置损益”包含公司出售中铁高速 51%股权所形成的收益 4,955,155 千元，出售情况详见公司于 2019 年 12 月 17 日在上海证券交易所披露的 中国中铁股份有限公司关于下属子公司中铁交通出售中铁高速 51%股权及相关债权的公告（公告编号：临 2019-084）。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：千元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期当期变动变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额 交易性金融资产 5,057,604 7,154,251 2,096,647 -823,869 衍生金融资产 160,000 149,399 -10,601 -10,601 应收款项融资 522,438 526,055 3,617 0 其他权益工具投资 9,668,029 12,163,573 2,495,544 84,993 其他非流动金融资产 10,563,975 12,294,385 1,730,410 1,041,858 交易性金融负债-64,902 -53,857 11,045 11,045 衍生金融负债 0 -68,102 -68,102 -68,102 合计 25,907,144 32,165,704 6,258,560 235,324 十二、十二、其他其他 不适用 中国中铁 2021 年年度报告 12/132 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年面对疫情波折反复、经济下行压力加大、诸多风险挑战交织的复杂局面，全公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和国资委工作要求，深入实施“123456”工作策略，开拓创新，锐意进取，圆满完成各项年度目标。全年，公司实现新签合同额 27,293.2 亿元，同比增长 4.7%；营业总收入 10,732.72 亿元，同比增长 10.11%；净利润 304.7 亿元，同比增长 11.82%；归属于上市公司股东的净利润 276.18 亿元，同比增长 9.65%；息税折旧摊销前利润（EBITDA）606.59 亿元，同比增长 9.64%；应收账款周转率由同期的 8.66 次提升至 8.67 次；资产负债率 73.68%，较期初减少 0.22 个百分点，实现了公司经营规模、效益、质量连年迈上新台阶。截至报告期末，公司未完合同总额 45453 亿元，同比增长 22%。公司连续 16 年进入世界企业 500 强，位列财富世界500 强第 35 位（较上一年度提升 15 位），财富中国 500 强第 5 位（较上一年度提升 1 位）；位列工程新闻纪录 ENR最大 250 家全球承包商第 2 位；连续 8 年在国资委经营业绩考核评价中获得 A 级；连续 8 年获得上海证券交易所信息披露 A 类评价结果。国际三大评级机构穆迪、惠誉、标普对中国中铁的评级为 A3/A-/BBB+，展望维持“稳定”。主动融入国家战略，服务构建新发展格局。主动融入国家战略，服务构建新发展格局。公司围绕国家综合立体交通网建设主动发力，高水平建成一大批重点工程；全面对接城市群、都市圈等国家区域协调发展战略，持续深化与地方企业的合作，在京津冀、粤港澳大湾区、川渝经济圈、长三角区域、长江经济带累计中标 21,474亿元，北京丰台站、深中通道、京雄高速等带动区域发展的标志性工程取得积极进展；积极履行社会责任，在河北、山西抗疫，河南、山西抗洪以及东南沿海台风抢险救灾等重大考验前挺身而出，强化定点帮扶，助力乡村振兴，充分展现公司在回馈社会过程中的责任和担当。坚持坚持经营经营龙头地位，市场竞争能力不断提升。龙头地位，市场竞争能力不断提升。公司业务板块结构不断优化，区域经营效能持续协同发力，投资质量效益问题提升。在传统基建市场继续保持龙头地位，其中铁路市场继续保持领先，房建、市政、城轨市场稳步发展；水利水电、清洁能源、港口航道、海上风电、抽水蓄能、调水工程等新兴领域取得新进展，其中承揽 5G 项目、风电及光伏项目、生态治理工程等约 440 亿元，港口航道、机场工程市场新签订单分别同比增长 76.9%、54.6%，为公司推进“第二曲线”经营工作奠定了基础。聚焦源头强本固基，聚焦源头强本固基，运行管控成效日益显现运行管控成效日益显现。2021 年，公司聚焦项目管理提升、降本增效这个主题，狠抓项目履约管理，召开项目管理提升会，专题研究效益提升工作，探索推行大商务管理，强化重视项目、聚焦项目、全项目导向型管理，从根本上提高基层基础管理的效益水平；围绕“两利四率”考核指标，强化过程管控，通过提升经营规模质量、重塑业绩考核体系、完善制度业务流程、加强风险合规管理、实施经济运行预警等一系列措施，把高质量发展的总要求贯穿到了生产经营、改革发展、提质增效全过程各环节。中国中铁 2021 年年度报告 13/132 推进改革三年行动推进改革三年行动，市场化改革迈出坚实步伐市场化改革迈出坚实步伐。2021 年，公司以国企改革三年行动为契机，聚焦关键问题深入改革，持续完善中国特色现代企业制度、持续深化混合所有制改革、持续健全市场化经营机制。全年，完成 193 项年度重点任务，占全部任务的 87%；完成分拆高铁电气至科创板上市工作，实现了混合所有制改革的有益探索；深入开展对标世界一流管理提升行动，三家子公司入选国资委管理提升标杆企业，工程项目现金流自平衡管理入选标杆项目；全面深入推行任期制和契约化管理，重塑二级单位和工程项目考核分配体系，强化以业绩贡献决定薪酬水平的导向，首次启动限制性股票激励计划，13 家科技型企业实施岗位分红激励，市场化改革成效初显。大力推进大力推进科技创新，科技创新，企业企业发展动能发展动能明显明显增强。增强。2021 年，公司全面部署“十四五”科技创新工作，开展首届实用技术创新大赛，加强实用技术成果推广，实施的三大专项任务攻关取得世界领先成果；创新成果斩获多项大奖，连续 2 年摘得中国专利金奖，盾构机、电气化铁路接触网产品等 5 项产品荣获工信部“制造业单项冠军”；完成时速 600 公里以上高温超导磁悬浮工程化系统实验测试，“赤沙号”建筑构件装配机器人填补我国装配式建筑施工装备领域空白，行业领军地位进一步稳固，企业科研攻坚能力进一步提高。投身“一带一路”建设，海外发展实现逆势上扬。投身“一带一路”建设，海外发展实现逆势上扬。面对全球疫情波折反复、安全局势动荡不定等不利因素，海外新签合同增速居建筑央企之首；海外生产势头良好，“一带一路”重点项目建设取得重大进展，中老铁路全线通车运营，雅万高铁控制性工程基本完工，匈塞铁路匈牙利段奠基开工；工业产品出口再创新高，尤其是公司中国高速道岔制造技术首次实现系统集成化出口，“简统化”接触网装备首次走出国门，盾构和掘进设备出口连续 5 年实现全球销量第一；海外矿产资源开发、销售总体保持稳定，铜金属、钴金属产量均创历史新高。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况(一一)基础设施建设基础设施建设 1.1.国内方面国内方面 2021 年，国内疫情防控总体稳定，国民经济持续恢复，我国经济发展保持全球领先地位。从国家统计局发布数据来看，全国固定资产投资全年累计同比增长 4.9%，规模虽保持高位运行，但大幅低于同期 8.1%的 GDP 增速，尤其是在专项债发行后置、隐性债务风险防范化解、房地产调控趋严、疫情反复、能耗双控及上游价格上行供给冲击、下游内需收缩、市场预期转弱等多因素的共同作用下，呈现有效投资需求不足的特点。全年，全国完成交通固定资产投资 3.6 万亿元，同比增长约 4%，增速略有放缓但仍保持高位运行。铁路方面，全国铁路完成固定资产投资 7489 亿元，同比下降 4.2%，投产新线 4208 公里，其中高铁 2168 公里，截至 2021 年末全国铁路营业里程突破 15 万公里（其中高铁超过 4 万公里）。城市轨道交通方面，全年城市轨道交通投资额持续增长建设速度稳健提升，继续保持以地铁为主导，多种线路协同发展的模式，全年新增城轨交通运营线路长度 1222.92 公里，新增运营线路 39 条；截至 2021 年末，中国内地累计有 50 个城市运中国中铁 2021 年年度报告 14/132 营城轨交通线路 9192.62 公里，其中地铁 7253.73 公里，占比 78.9%。水利建设方面，全国完成水利建设投资 7576 亿元，150 项重大水利工程已批复 67 项，累计开工 62 项。城镇老旧小区改造及保障性住房建设方面，2021 年全国实际新开工改造城镇老旧小区 5.56 万个，全国 40 个城市新筹集保障性租赁住房 94.2 万套，新开工公租房 88 万套，各类棚户区改造开工 165 万套。清洁能源建设领域，全年全国风电和光伏发电新增装机规模达到 1.01 亿千瓦，其中风电新增 4757 万千瓦，光伏发电新增 5297 万千瓦（分布式光伏全年新增装机约 2920 万千瓦，约占光伏新增装机的 55%）。2.2.国际国际方面方面 2021 年，新冠疫情持续冲击全球产业链供应链，严重影响了对外承包工程和劳务合作业务发展。人员跨境流动严重受阻，回国难给一线劳务和管理人员身心造成压力，也为国内人员外派增加难度；航运、物流和原材料价格暴涨和人民币升值因素，导致项目履约成本攀升，利润空间受到挤压；部分地区安全环境恶化，各类境外安全事件频发；部分国家税收政策变化增加了我国企业海外经营成本，这些都给行业发展和企业经营带来诸多困难和挑战。据商务部国外经济合作统计信息显示，2021 年我国对外承包工程业务完成营业额 9996.2 亿元人民币,同比下降 7.1%（折合 1549.4 亿美元，同比下降 0.6%），新签合同额 16676.8 亿元人民币,同比下降 5.4%（折合 2584.9亿美元，同比增长 1.2%）。其中，我国企业在“一带一路”沿线的 60 个国家新签对外承包工程项目合同 6257 份，新签合同额 8647.6 亿元人民币，同比下降 11.4%（折合 1340.4 亿美元，同比下降 5.2%），占同期我国对外承包工程新签合同额的 51.9%；完成营业额 5785.7 亿元人民币，同比下降 7.9%（折合 896.8 亿美元，同比下降 1.6%），占同期总额的 57.9%。从行业数据和发展机遇看，“一带一路”沿线国家业务继续占据半壁江山，未来也仍将是推动我国对外承包工程业务实现稳步发展的重要组成。(二二)勘察设计与咨询服务勘察设计与咨询服务 勘察设计与咨询服务业务作为技术、智力密集型的生产性服务业，不但位于建筑、交通、电力、水利等行业工程建设项目的前端，更贯穿工程建设项目的全生命周期，为项目决策与实施提供全过程技术和管理服务，对于提高工程项目的投资效益和社会效益具有重要支撑作用，是工程建设的关键环节。当前国家积极推动高速铁路、城市轨道交通、水利水电、地下综合管廊和海绵城市建设，特别是随着“一带一路”、京津冀协同发展，长江经济带、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略互促共进、互融互通的深入推进，新经济带建设将会持续升温，未来几年仍将是我国基础设施建设发展的关键时期，为企业提供了更多的市场机会，而作为工程建设的灵魂和先导，勘察设计与咨询服务行业市场国内仍有增长空间，海外也仍有提升空间。然而，纵观目前勘察设计与咨询服务行业发展格局，可以看出，大多数细分行业发展情况与国家投资拉动性政策密切相关。随着中国经济转型和产业结构调整，固定资产投资的相应调整将促使行业竞争更加激烈和复杂；各种区域性发展规划的密集出台，也将促使行业格局更凸显区域性需求变化特征。未来，勘察设计与咨询服务行业发展将保持持续增长与中国中铁 2021 年年度报告 15/132 竞争加剧并存、市场需求驱动与企业内生变革驱动并存、竞争格局深化演进与商业模式创新加速并存的格局。(三三)工工程程设备与零部件设备与零部件制造制造 2021 年中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要正式发布，明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，并统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，加快建设交通强国，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。这一年，我国铁路、公路、城轨、水利、地下空间开发等传统基础设施建设领域仍保持相对高位运行，新型基础设施建设市场发展蓬勃有力，为基建高端装备提供了广阔的应用空间，为工程设备与零部件制造企业提供了广阔市场机遇。2021 年全国规模以上工业增加值比上年增长 9.6%，其中装备制造业增加值比上年增长 9.8%。随着关于加快推动制造服务业高质量发展的意见关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见“十四五”智能制造发展规划等政策文件的相继发布，将推动实现制造业与制造服务业耦合共生、相融相长；引导优质企业高端化智能化绿色化发展；推动实现制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革；促进智能化、数字化、网络化、轻量化持续赋能装备制造业不断拓展应用领域，不断推动我国装备制造业高质量发展。“十四五”期间，装备制造业发展仍前景广阔，存量更新与新增需求并重，但行业竞争加剧、固定资产投资导向调整也将使市场环境发生新的变化，一方面将促使装备制造业在环保产业、新能源装备等方面抢占先机；另一方面也将对未来隧道施工装备、城市轨道交通道岔产品以及电气化器材等产品的需求带来不确定影响。(四四)房地产开发房地产开发 2021 年房地产业政策面总体表现为前紧后松。前三季度监管从房企融资、住房贷款、土地出让等多方发力限制房地产行业过度扩张，房企信用风险出现集中释放；9 月后，监管层密集释放维稳信号，房地产行业迎来监管政策缓和期，但短期内仍不足以遏制房企风险暴露，部分房企风险出清仍在持续。土地市场成交方面，伴随集中供地政策持续规范土地市场交易，下半年市场逐步回归理性，全国土地成交量保持平稳，成交金额有合理增长。根据国家统计局数据,2021 年房地产开发企业土地购置面积 21590 万平方米，同比下降 15.5%；土地成交价款 17756 亿元，同比增长 2.8%。商品房市场成交量方面，全年整体成交量保持平稳，住宅、办公和商业用房成交面积与上年度接近，略微波动。全年全国房地产开发投资 147602 亿元，同比增长 4.4%，其中，住宅投资 111173 亿元；全国商品房销售面积 179433 万平方米，同比增长 1.9%，其中，住宅销售面积增长1.1%，办公楼销售面积增长1.2%，商业营业用房销售面积下降2.6%；全年商品房销售额181930亿