601330_2021_绿色动力_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

2021 年年度报告 A 股代码：601330 A 股简称：绿色动力 H 股代码：1330 H 股简称：绿色动力环保 转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司绿色动力环保集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 12021 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李雷 公务原因 乔德卫 董事 刘曙光 公务原因 仲夏 三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人乔德卫乔德卫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人易智勇易智勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵林斌赵林斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.1元（税前），剩余未分配利润结转下一年度。公司2021年度不以资本公积金转增股本、不送红股。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。22021 年年度报告 十一、十一、其他其他 适用 不适用 本年度报告的内容已符合公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2021 年修订）、上交所上市规则及联交所上市规则中对年度报告的所有披露要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本报告分别以中英文编制，在对中英文文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。32021 年年度报告 目录目录 第一节第一节 第二节第二节 第三节第三节 第四节第四节 第五节第五节 第六节第六节 第七节第七节 第八节第八节 第九节第九节 第十节第十节 第十一节第十一节 第十二节第十二节 第十三节第十三节 备查文件目录 载有公司负责人、财务总监和会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有公司董事长签字和公司盖章的年报全文 报告期内在上海证券交易所网站（）、中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 4释义释义.5 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 董事长致辞董事长致辞.13 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 监事会报告监事会报告.40 公司治理公司治理.41 环境与社会责任环境与社会责任.64 重要事项重要事项.69 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 优先股相关情况优先股相关情况.87 债券相关情况债券相关情况.88 财务报告财务报告.89 五年业务摘要五年业务摘要.2592021 年年度报告 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、绿色动力 指 绿色动力环保集团股份有限公司 本集团 指 绿色动力环保集团股份有限公司及其附属公司 北京国资公司 指 北京市国有资产经营有限责任公司 香港绿动 指 绿色动力投资控股有限公司（曾用名：蓝洋环保投资控股有限公司）常州公司 指 常州绿色动力环保热电有限公司 海宁公司 指 海宁绿色动力再生能源有限公司 泰州公司 指 泰州绿色动力再生能源有限公司 武汉公司 指 武汉绿色动力再生能源有限公司 平阳公司 指 平阳绿色动力再生能源有限公司 永嘉公司 指 永嘉绿色动力再生能源有限公司 乳山公司 指 乳山绿色动力再生能源有限公司 安顺公司 指 安顺绿色动力再生能源有限公司 惠州公司 指 惠州绿色动力环保有限公司 蓟州公司 指 天津绿色动力再生能源有限公司 句容公司 指 句容绿色动力再生能源有限公司 宁河公司 指 天津绿动环保能源有限公司 蚌埠公司 指 蚌埠绿色动力再生能源有限公司 通州公司 指 北京绿色动力环保有限公司 密云公司 指 北京绿色动力再生能源有限公司 汕头公司 指 汕头市绿色动力再生能源有限公司 章丘公司 指 章丘绿色动力再生能源有限公司 博白公司 指 博白绿色动力再生能源有限公司 红安公司 指 红安绿色动力再生能源有限公司 宜春公司 指 宜春绿色动力再生能源有限公司 丰城公司 指 丰城绿色动力环保有限公司 惠州二期公司 指 惠州绿色动力再生能源有限公司 永嘉二期公司 指 温州绿动环保能源有限公司 隆回公司 指 隆回绿色动力再生能源有限公司 平遥公司 指 平遥县绿色动力再生能源有限公司 青岛公司 指 青岛绿色动力再生能源有限公司 深圳景秀 指 深圳景秀环境工程技术有限公司（曾用名：浙江省东阳市富力建设有限公司）登封公司 指 登封绿色动力再生能源有限公司 海宁扩建公司 指 海宁绿动海云环保能源有限公司 石首公司 指 石首绿色动力再生能源有限公司 博海昕能公司 指 广东博海昕能环保有限公司 52021 年年度报告 广元公司 指 广元博能再生能源有限公司 佳木斯公司 指 佳木斯博海环保电力有限公司 肇庆公司 指 肇庆市博能再生资源发电有限公司 舒兰公司 指 舒兰市博能环保有限公司 张掖公司 指 张掖博能环保有限公司 永兴公司 指 永兴博能环保能源有限公司 东莞公司 指 东莞市长能清洁能源绿化服务有限公司 金沙公司 指 贵州金沙绿色能源有限公司 平阳二期公司 指 平阳绿动环保能源有限公司 靖西公司 指 百色绿动环保有限公司 恩施公司 指 恩施绿色动力再生能源有限公司 葫芦岛危废公司 指 绿益（葫芦岛）环境服务有限公司 葫芦岛发电公司 指 葫芦岛绿动环保有限公司 惠州三合一公司 指 惠州绿色动力环境服务有限公司 汕头污泥公司 指 汕头市绿色动力环境服务有限公司 章丘二期公司 指 济南绿动环保有限公司 朔州公司 指 朔州绿动南山环境能源有限公司 莱州公司 指 莱州海康环保能源有限公司 常州项目 指 江苏常州市武进区生活垃圾焚烧热电项目 武汉项目 指 湖北武汉星火垃圾焚烧发电厂项目 泰州项目 指 江苏泰州市生活垃圾焚烧发电项目 平阳项目 指 浙江平阳生活垃圾焚烧发电厂项目 安顺项目 指 贵州安顺垃圾焚烧发电项目 海宁项目 指 浙江海宁市垃圾焚烧热电厂项目 永嘉项目 指 浙江永嘉垃圾焚烧发电厂项目 乳山项目 指 山东乳山市生活垃圾焚烧发电项目 蓟州项目 指 天津市蓟州区生活垃圾焚烧发电项目 惠州项目 指 广东惠州市惠阳区榄子垅生活垃圾焚烧发电项目 句容项目 指 江苏句容市生活垃圾焚烧发电项目 蚌埠项目 指 安徽蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目 通州项目 指 北京市通州区再生能源发电厂 宁河秸秆项目 指 天津市宁河区秸秆焚烧发电项目 宁河生物质项目 指 天津市宁河区生物质发电项目 密云项目 指 北京密云县垃圾综合处理中心工程 广元项目 指 四川广元市生活垃圾焚烧发电项目 佳木斯项目 指 黑龙江佳木斯市城市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目 四会项目 指 广东四会环保能源热力发电厂 BOT 项目 汕头项目 指 广东汕头市潮阳区生活垃圾焚烧发电厂 章丘项目 指 山东济南市章丘区生活垃圾焚烧发电厂 博白项目 指 广西博白县生活垃圾焚烧发电项目 红安项目 指 湖北红安县生活垃圾焚烧发电项目 宜春项目 指 江西宜春市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目 丰城项目 指 江西丰城市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目 62021 年年度报告 惠州二期项目 指 广东惠阳环境园生活垃圾焚烧二期 PPP 项目 登封项目 指 河南登封市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目 海宁扩建项目 指 浙江海宁市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目 石首项目 指 湖北石首市生活垃圾焚烧发电项目 永嘉二期项目 指 浙江永嘉县垃圾焚烧发电厂改造提升工程项目 平阳二期项目 指 浙江平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建 PPP 项目 靖西项目 指 广西靖西市生活垃圾焚烧发电项目 金沙项目 指 贵州省金沙县生活垃圾焚烧发电项目 恩施项目 指 湖北恩施城市生活垃圾焚烧发电项目 葫芦岛危废项目 指 辽宁葫芦岛工业废物处理处置中心项目 葫芦岛垃圾发电项目 指 辽宁葫芦岛东部垃圾焚烧发电综合处理厂生活垃圾焚烧发电项目 莱州项目 指 山东莱州市生活垃圾综合处理 PPP 项目 朔州项目 指 山西朔州南山环境能源项目（生活垃圾焚烧发电项目和餐厨垃圾处理项目）特许经营项目 章丘二期项目 指 山东济南市章丘区生活垃圾焚烧发电项目二期工程暨静脉产业园项目 惠州三合一项目 指 广东惠州市惠阳区污泥、餐厨垃圾、粪便无害化处理 PPP 项目 武汉二期项目 指 湖北武汉星火垃圾焚烧发电厂项目改扩建工程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中国 指 中华人民共和国，就本报告而言不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第 571 章）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 联交所 指 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 上交所 指 上海证券交易所 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 会计准则 指 中国财政部制定并颁布的企业会计准则 BOT 指 Build（建设）-Operate（运营）-Transfer（移交）核数师 指 提供审计服务的会计师事务所 国补 指 国家可再生能源补助电费，主要资金来源是国家可再生能源电价附加资金，通过电网向符合条件的可再生能源发电企业支付 72021 年年度报告 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 绿色动力环保集团股份有限公司 公司的中文简称 绿色动力 公司的外文名称 Dynagreen Environmental Protection Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Dynagreen 公司的法定代表人 乔德卫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书/联席公司秘书 联席公司秘书 证券事务代表 姓名 朱曙光 袁颖欣 李剑 联系地址 深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼 香港皇后大道东183号合和中心54楼 深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼 电话 0755-36807688-8010-0755-36807688-8010 传真 0755-33631220-0755-33631220 电子信箱 - 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼东北楼 公司办公地址 深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼 公司办公地址的邮政编码 518057 公司香港办公地址 香港苏杭街104号秀平商业大厦1楼 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上交所： 联交所：www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 绿色动力 601330 H股 香港联合交易所 绿色动力环保 1330 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）82021 年年度报告 内）办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8层 签字会计师姓名 吴惠煌 黄秋媚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市珠江东路 30 号广州银行大厦1002 单元 签字的保荐代表人姓名 方纯江 赵旭 持续督导的期间 2021 年 8 月 4 日至 2021 年 12 月 31 日 公司聘请的法律顾问（境内）名称 北京市康达律师事务所 公司聘请的法律顾问（境外）名称 美富律师事务所 公司股份登记机构（境内）名称 中国证券结算登记有限责任公司上海分公司 公司股份登记机构（境外）名称 卓佳证券登记有限公司 办公地址 香港皇后大道东 183 号合和中心 54 楼 主要往来银行 名称 亚洲开发银行 招商银行股份有限公司 北京银行股份有限公司 汇丰银行（中国）有限公司 中国农业发展银行 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 5,056,889,425.65 2,277,618,815.00 122.03 1,752,449,088.97 归属于上市公司股东的净利润 697,785,876.79 503,385,543.61 38.62 416,088,473.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 686,116,537.21 484,699,699.57 41.55 388,313,038.27 经营活动产生的现金流量净额 514,917,738.84 230,035,074.55 123.84 -48,189,535.55 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 6,528,089,590.66 5,487,665,900.26 18.96 3,296,228,917.35 总资产 20,214,466,018.97 17,446,071,422.38 15.87 13,670,787,404.47 92021 年年度报告 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.5 0.43 16.28 0.36 稀释每股收益（元股）0.5 0.43 16.28 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.49 0.41 19.51 0.33 加权平均净资产收益率（%）11.06 13.80 减少2.74个百分点 13.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.87 13.29 减少2.42个百分点 12.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据财政部发布的企业会计准则解释第 14 号（以下简称“14 号文”），对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理进行的解释，满足相应条件的 PPP 项目合同，需根据企业会计准则第 14 号-收入作相应的会计处理。公司 2021 年年度财务报告编制执行 14 号文，确认建造收入和按照要求调整 2021 年年初未分配利润及财务报表其他相关科目金额对可比期间信息不予调整。经重述的 2021 年年初总资产和归属于上市公司股东的净资产分别为18,300,555,104.42 元、6,094,911,115.52 元，与经重述的期初数相比，2021 年年末总资产、归属于上市公司股东的净资产分别增长 10.46%、7.11%。会计政策变更具体事宜详见公司于 2022年 3 月 30 日披露的关于会计政策变更的公告（公告编号：临 2022-015）。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,163,496,483.27 1,342,526,596.38 1,352,532,106.03 1,198,334,239.98 归属于上市公司股东的净利润 209,434,657.22 228,101,333.02 267,013,300.98-6,763,414.43 1 02021 年年度报告 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 207,478,832.03 224,588,583.72 264,966,750.66-10,917,629.20 经营活动产生的现金流量净额 21,004,668.68 152,926,111.39 125,613,326.69 215,373,632.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 根据财政部发布的企业会计准则解释第 14 号，对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理进行的解释，满足相应条件的 PPP 项目合同，需根据企业会计准则第 14 号-收入作相应的会计处理。公司 2021 年年度财务报告编制执行 14 号文，确认建造收入，故对前三季度财务数据相应进行调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-1,993,136.09 68,229.39-72,516.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,483,877.31 19,894,695.13 27,485,767.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 503,396.23 3,830.20 747,727.57 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 545,075.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,265,809.70 840,538.00 750,151.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 237,845.56 减：所得税影响额 666,788.83 1,552,708.93 1,589,005.78 少数股东权益影响额（税后）161,664.30 568,739.75 91,765.01 合计 11,669,339.58 18,685,844.027,775,435.31 12021 年年度报告 4 3 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 1 22021 年年度报告 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：本人欣然向绿色动力环保集团股份有限公司（本公司，连同其附属公司统称本集团）的股东提呈本集团二零二一年之业务回顾与二零二二年之业务展望。二零二一年是“十四五”规划开局之年，为起好步、开好局，本集团聚焦高质量发展，坚持疫情防控和生产经营两手抓，主要经营指标再创历史新高。本集团新增垃圾处理能力 7,500 吨/日，连续三年新增产能 6,000 吨以上；运营发电项目已达三十一个，运营规模迈上新台阶；垃圾处理量首次突破 1,000 万吨，共处理生活垃圾 1,053.76 万吨，同比增长 17.43%；实现上网电量332,914.82 万度，同比增长 22.10%，吨垃圾上网电量创历史最好水平；为应对垃圾分类与国补退坡，本集团垃圾焚烧发电项目积极拓展固废协同处置业务及供汽业务，截至二零二一年底本集团获得的餐厨垃圾处理项目已达八个，已有五个项目成功拓展供汽业务，全年累计实现对外供汽量13.95 万吨。二零二一年，本集团业绩增长显著，实现营业收入人民币 50.57 亿元（含建造收入），较去年同期增长 122.03%；实现净利润人民币 7.42 亿元，较去年同期增长 40.39%。资本市场是本公司快速发展的助推器。本公司继二零二零年顺利完成 A 股非公开发行后，二零二一年六月正式启动 A 股可转债的公开发行工作，并于二零二二年初顺利完成发行。此次发行创造本公司单笔融资规模记录，显著改善公司债务结构，将为本集团行稳致远提供有力保障。作为一家两地上市的国有控股上市公司，本公司始终将规范运作视为公司治理、生产经营的底线，敬畏市场、敬畏法治，严格依照 A+H 两地上市规则履行信息披露义务；本公司注重与股东的沟通，高度重视投资者关系，过去一年通过举办视频业绩说明会、半年度业绩说明会，参加深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日等形式与投资者保持良好互动。近年来我国推动污染防治、建设美丽中国的措施之实、力度之大、成效之显著前所未有，但我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，实现碳达峰、碳中和任务艰巨，生态环境保护任重道远。二零二一年，我国先后就“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展、深入打好污染防治攻坚战以及实现碳达峰、碳中和做出顶层设计，减污降碳将协同推进，垃圾焚烧发电行业依然充满机遇。但行业增长空间已不能与“十三五”相比拟，国补政策调整也已经尘埃落地，行业将从高速发展向高质量发展转变。二十多年来，本集团坚守初心，始终深耕生活垃圾焚烧发电产业，未来本公司将以“创造美好生活环境”为企业使命，继续聚焦主业，加强垃圾发电项目市场开拓，利用资本市场优势加强并购重组，提升已建成项目运营管理水平，做1 32021 年年度报告 精做优做强垃圾发电主业，同时在固废产业积极培育新的增长点，以更好的业绩回馈全体股东，并为中国生态文明建设贡献力量。最后，我谨代表董事会感谢各位股东对本集团的信任与支持，感谢集团全体员工过去一年的付出与奉献！董事长 乔德卫 中国 深圳 二零二二年三月二十九日 1 42021 年年度报告 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）行业概述 良好生态环境是实现中华民族永续发展的内在要求，是增进民生福祉的优先领域，是建设美丽中国的重要基础。近年来我国推动污染防治的措施之实、力度之大、成效之显著前所未有，污染防治攻坚战阶段性目标任务圆满完成，生态环境明显改善，人民群众获得感显著增强，厚植了全面建成小康社会的绿色底色和质量成色。同时应该看到，我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，重点区域、重点行业污染问题仍然突出，实现碳达峰、碳中和任务艰巨，生态环境保护任重道远。2021 年 3 月，国务院公布了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，“十四五”期间我国将继续坚持绿水青山就是金山银山的理念，深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，不断改善空气、水环境质量，有效管控土壤污染风险，建设美丽中国；提出要全面提升环境基础设施水平，建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。环保产业依然大有可为。相比“十三五”，垃圾焚烧发电产业将步入新的发展阶段。首先，原来的高速增长难以为继，新项目释放速度或将趋缓。2021 年 5 月，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发了“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划，提出到 2025 年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右，产能增量较“十三五”期间减少。其次，国补政策调整已经尘埃落地，存量项目国补上限受 82500 合理利用小时或 15 年限制，二零二一年后并网以及新开工的项目上网电价需竞价上网。国补政策的变化，凸显了项目质量的重要性，项目收入来源多元化的迫切性。此外，随着我国垃圾分类政策不断深入推进，各地正构建分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的生活垃圾全流程分类管理体系，末端厨余垃圾处理需求增加。新发展阶段，要求垃圾焚烧发电企业必须有新的举措。（二）业务回顾 本集团从事的主要业务详见本节“三、报告期内公司从事的业务情况”。报告期内，本集团主要业务并无任何重大改变。有关本集团业务的回顾、与业绩及财务状况相关的重要因素的讨论及分析、主要风险，以及本集团业务的未来发展分别在本年报的第三节及本节中阐述，以上讨论属董事会报告的一部分。1、正式启动 A 股可转换公司债券发行工作，并于年报披露前完成发行 1 5二零二一年是“十四五”规划开局之年，为起好步、开好局，公司根据年度工作计划，聚焦高质量发展，疫情防控和生产经营两手抓，各项工作齐头并进，主要经营指标再创历史新高，多点散发的新冠肺炎疫情并未对公司的经营造成重大影响。二零二一年，本集团实现营收人民币505,688.94 万元，较去年同期增长 122.03%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币69,778.59 万元，较去年同期增长 38.62%；截至 2021 年 12 月 31 日，本集团总资产为人民币2,021,446.60 万元，比年初增长 10.46%。年内，公司正式启动 A 股可转换公司债券发行申请工作，垃圾处理量与上网电量再创新高，在建项目圆满完成年度计划，筹建项目稳步推进。具体如下：2021 年年度报告 二零二一年六月，本集团正式启动 A 股可转债发行申请工作，并于八月下旬将发行申请文件上报中国证监会。九月中旬，本集团获得中国证监会反馈意见，随即于九月底将反馈意见回复报告报送中国证监会。二零二二年一月，本集团发行 A 股可转债的发行申请通过中国证监会发审会审核。一月底，获得核准发行批复，三月完成本次 A 股可转债发行全部程序。A 股可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次 A 股可转债发行募集资金总额为人民币 23.6 亿元，募集资金净额为 23.45 亿元。此次发行有利于增强公司实力，改善公司债务结构，为可持续发展提供资金保障。2、营运项目稳定运行，垃圾处理量与上网电量再创新高 二零二一年，本集团垃圾处理量首次突破 1,000 万吨，共处理生活垃圾 1,053.76 万吨，同比增长 17.43%；实现上网电量为 332,914.82 万度，同比增长 22.10%，吨垃圾上网电量创历史最好水平。同时，全年累计实现对外供汽量 13.95 万吨。本公司始终高度重视运行管理工作，二零二一年紧紧围绕“安全、环保、文明、高效”的运营理念，继续强化安全环保管理，不断深化精细化管理，稳定生产，排放达标。海宁扩建项目荣获 2020 年-2021 年“国家优质工程奖”，成为本集团第二个获此殊荣的项目。2022021 1 年年本集团本集团各区域主要运营数据各区域主要运营数据 华东 垃圾进厂量（万吨）449.23 发电量（万度）174,355.47 上网电量（万度）144,379.62 华北 垃圾进厂量（万吨）162.01 发电量（万度）51,369.28 上网电量（万度）40,562.50 华南 垃圾进厂量（万吨）233.18 发电量（万度）108,959.89 上网电量（万度）91,713.77 华中 垃圾进厂量（万吨）92.06 发电量（万度）33,690.40 上网电量（万度）27,840.95 西南 垃圾进厂量（万吨）74.12 发电量（万度）25,519.66 上网电量（万度）20,930.07 东北 垃圾进厂量（万吨）43.16 发电量（万度）9,613.97 上网电量（万度）7,487.92 注：以上数据包含合营企业丰城公司生产数据 3、在建项目进展顺利，六个新项目及三个二期工程竣工投产 二零二一年，公司在建项目建设进展顺利，先后有六个新项目和三个二期工程竣工投产，包括石首项目、永嘉二期项目、平阳二期项目、金沙项目、登封项目、莱州项目以及惠州二期项目二阶段、佳木斯项目二期工程与四会项目二期工程，新增产能 7500 吨/日，连续三年新增产能 6000吨以上。截至二零二一年底，葫芦岛垃圾发电项目已完成施工总量的 80%，朔州项目已完成施工1 62021 年项目区域2021 年年度报告 总量的 65%，恩施项目已完成施工总量的 50%。新开工靖西项目、武汉二期项目。葫芦岛危废项目已完成建设，并于年底取得危险废物经营许可证。2022021 1 年主要在建项目与工程一年主要在建项目与工程一览表览表 序号 1 石首项目 700 2021 年 3 月投产 2 永嘉二期项目 750 2021 年 3 月投产 3 平阳二期项目 750 2021 年 4 月投产 4 惠州二期项目二阶段 1700 2021 年 8 月投产 5 金沙项目 800 2021 年 11 月投产 6 登封项目 800 2021 年 12 月投产 7 莱州项目 1000 2021 年 12 月投产 8 佳木斯项目二期工程 500 2021 年 11 月投产 9 四会项目二期工程 500 2021 年 12 月投产 10 葫芦岛垃圾发电项目 1000 在建中 11 朔州项目 800 在建中 12 恩施项目 1200 在建中 13 靖西项目 800 在建中 14 武汉二期项目 1000 在建中 15 葫芦岛危废项目-完工 4、顺应行业发展趋势，新业务拓展再结硕果 为应对垃圾分类、国家可再生能源补贴政策变化等行业趋势，公司围绕既有垃圾焚烧项目积极拓展新业务。二零二一年，公司新获得汕头潮阳餐厨垃圾处理项目、天津宁河厨余垃圾处置项目，公司获得的餐厨垃圾处理项目已达八个，餐厨垃圾处理项目将与公司当地的生活垃圾焚烧发电项目实现业务协同；平阳项目、乳山项目、佳木斯项目成功拓展供热业务，公司开展供热业务的垃圾焚烧发电项目已达五个。5、技术研发取得新进展，核心竞争力进一步提升 1 7状态项目设计处理能力（吨/日）2021 年年度报告 二零二一年，紧跟公司项目大型化趋势，继续推进大型炉排的研发，完成了自主研发的 800 吨焚烧炉试运行工作，设备运行稳定，燃烧状况良好；完成了自主研发的 900-1,000 吨焚烧炉的设计和优化，将用于大型新建项目；垃圾焚烧二噁英在线预警和控制系统在常州项目开始试验和应用，效果良好；在常州项目开展焚烧炉炉内高分子脱硝 SER、二噁英低温合成阻滞剂试验，取得预期效果。截至年底，本集团累计获得的专利授权已达 70 项（其中发明专利 17 项）。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 随着我国人口稳步增长、城镇化持续推进和经济的发展，我国生活垃圾产生量持续增加，处理需求日益旺盛。根据中国城市建设统计年鉴，2008-2020 年，我国城市生活垃圾无害化处理厂从 509 座增加到 1,287 座，日处理能力从 31.52 万吨增长到 96.35 万吨，复合增长率达 9.76%，无害化日处理能力、实际处理量、处理率增长显著。垃圾无害化处理主要分为焚烧、填埋、堆肥三种方式。焚烧具有减量效果明显、占地面积小、对环境影响相对较小等优点，是增长最快的细分领域。2008-2020 年，我国城市生活垃圾焚烧厂从 74 座增加到 463 座，增长了 525.68%。日处理能力从 5.16 万吨增长到 56.78 万吨，年实际处理量从 1,569.70 万吨增长到 1.46 亿吨，垃圾焚烧日处理能力、年实际处理量复合增长率均在 20%以上。相较于发达国家，我国的垃圾焚烧处理占比仍相对较低。国家“十四五”规划提出，到 2025 年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右，增长潜力较大。生活垃圾焚烧发电行业具有政策鼓励、区域垄断、资金密集、季节性与周期性波动不明显等特征，具体如下：（1）近些年来，随着我国工业化、城镇化进程的不断推进，我国面临的环境问题日益严峻，国家将生态文明建设提到了前所未有的高度，包括垃圾处理在内的节能环保行业位居我国七大战略性新兴产业之首。在我国人均占地面积较小的背景下，垃圾焚烧发电是实现垃圾“减量化、资源化、无害化”处理，改善生态环境的重要手段。由于垃圾焚烧发电前期投入大、运营成本较高，国家从上网电价、税收等多方面出台了优惠政策，促进垃圾焚烧发电行业的快速发展，譬如每吨生活垃圾上网电量在 280 千瓦时以内部分，执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时 0.65 元；符合条件的垃圾焚烧发电项目自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税；电费收入增值税即征即退，垃圾处理费收入增值税即征即退 70%。（2）我国垃圾焚烧发电项目通常采用特许经营模式，特许经营期限一般为 25 至 30 年。在该模式下，政府有关部门授予垃圾焚烧发电厂投资者或经营者特许经营权，特许经营权被授予方在特许经营期内独占某一区域生活垃圾处理权。（3）垃圾焚烧发电是资金密集型行业。项目所需前期投入大，一个日处理能力 1,000 吨的垃圾焚烧发电厂的资金投入一般为人民币 4 亿元至 6 亿元。同时，垃圾焚烧发电项目的投资回收周期较长，一般在 8-12 年。（4）垃圾焚烧发电厂的原料为生活垃圾，与当地人口直接关联，产生量相对稳定，季节性与周期性波动不明显。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、公司所从事的主要业务 公司是中国最早从事生活垃圾焚烧发电的企业之一，主要以 BOT 等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务。公司着眼于经济较发达的长江三角洲地区、珠江三角洲地区及环渤海经济圈的广阔市场空间，业务布局延伸至安徽、湖北、贵州、山1 82021 年年度报告 西、广西、江西、湖南、陕西、河南、四川等中西部地区，形成了立足于长三角、珠三角、环渤海，辐射全国的市场布局。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在生活垃圾焚烧发电领域运营项目 31个，在建项目 5 个，运营项目垃圾处理能力达 3.4 万吨/日，装机容量 699.5MW，公司项目数量和垃圾处理能力均位居行业前列。2、主要经营模式 公司主要采用 BOT 模式经营生活垃圾焚烧发电业务，具体如下：负责垃圾处理的政府部门通过招标或其他方式选择服务商以 BOT 模式建设及运作垃圾焚烧发电厂。公司获得项目后与当地政府相关部门签订特许经营协议并成立项目公司开展业务。根据与当地政府相关部门签订的特许经营协议，项目公司负责筹集建设资