603051_2021_鹿山新材_广州鹿山新材料股份有限公司2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/218 公司代码：公司代码：603051 公司简称：公司简称：鹿山新材鹿山新材 广州鹿山新材料股份有限公司广州鹿山新材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/218 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人汪加胜汪加胜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李嘉琪李嘉琪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李艳红李艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 4 元（含税）。以截至本报告披露日的公司总股本 92,010,000 股为测算基数，预计现金分红总额为 36,804,000.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 112,964,001.67 元的 32.58%，该现金分红比例符合广州鹿山新材料股份有限公司章程和分红规划中现金分红政策的有关规定。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/218 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的风险，具体内容请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .3434 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .4949 第六节第六节 重要事项重要事项 .5252 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6868 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7272 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7373 第十节第十节 财务报告财务报告 .7373 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上交所网站和中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/218 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、鹿山新材 指 广州鹿山新材料股份有限公司 江苏鹿山 指 江苏鹿山新材料有限公司，系公司之全资子公司 鹿山光电 指 广州鹿山光电材料有限公司，系公司之全资子公司 鹿山功能 指 广州鹿山功能材料有限公司，系公司之全资子公司 盐城鹿山 指 鹿山新材料（盐城）有限公司，系公司之全资孙公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 胶粘剂 指 通过粘合作用，能把同种或不同种的固体材料表面连接在一起的媒介物质，也可称为“粘合剂”“胶”“胶黏剂”，适用于不同材质、不同厚度、超薄规格和复杂构件的连接。热熔胶粘剂、热熔胶 指 在室温下呈固态，加热熔融成液态，涂布、润湿被粘物后，经压合、冷却，在几秒钟内完成粘接的胶粘剂，在生产和应用时不使用任何溶剂，无毒、无味，不污染环境，被誉为“绿色胶粘剂”，特别适宜在连续化的生产线上使用。热熔胶胶粒 指 一种可塑性的胶粘剂产品颗粒，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，热熔胶胶粒属环保型胶粘剂产品。热熔胶膜 指 通过挤出流延、压延等熔融加工方法获得的薄膜状热熔胶。EVA 胶膜 指 由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物为主要原料，添加特种助剂，经特种设备加工而制成的一种粘接薄膜，由于在粘着力、耐久性、光学特性等方面具有的优越性，越来越广泛的应用于光伏组件以及各种光学产品。功能性聚烯烃热熔胶、粘接树脂 指 由聚烯烃树脂通过接枝改性、物理共混、挤出造粒等生产工序而得到的具有粘接功能的环保型聚烯烃粘接材料。复合建材热熔胶 指 公司主要产品之一，利用热熔胶的粘接作用，将金属、塑料等不同性质的材料粘合，形成复合材料，各种材料在性能上产生协同效应，满足客户的不同需求，主要应用于复合板材（主要包括铝塑板、铝蜂窝板、装饰板等）和复合管材（主要包括给排水管道）当中。油气管道热熔胶 指 公司主要产品之一，主要用于石油、天然气、成品油输送管道外层粘接与防护，起到防腐、保温等效果。高阻隔包装热熔胶 指 公司主要产品之一，主要用于高阻隔包装生产的多层共挤复合工艺环节，用于粘接通用树脂与高阻隔材料，同时起到阻隔氧气及水分的作用，广泛应用于食品、药品、日化等领域。太阳能电池封装胶膜 指 公司主要产品之一，主要应用于太阳能光伏组件的封装，对光伏组件电池片起到粘接、封装作用，能够延长组件使用寿命、提高发电效率、抗紫外线防老化等效果。热塑型光学透明胶膜、TOCF光学胶膜 指 公司主要产品之一，主要应用于各种尺寸的触控面板及显示模组的贴合封装，广泛应用于车载、媒体广告、教育展示、智能家居等平板显示领域。2021 年年度报告 5/218 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广州鹿山新材料股份有限公司 公司的中文简称 鹿山新材 公司的外文名称 Guangzhou Lushan New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Lushan New Materials 公司的法定代表人 汪加胜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐小军 唐翠 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号 电话 020-82107339 020-82107339 传真 020-82266247 020-82266247 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号自编1栋、自编2栋、自编3栋、自编4栋 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更 公司办公地址 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号自编1栋、自编2栋、自编3栋、自编4栋 公司办公地址的邮政编码 510530 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）上海证券报()证券时报（）证券日报()经济参考报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所（）公司年度报告备置地点 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鹿山新材 603051 不适用 2021 年年度报告 6/218 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 蔡晓丽、张万斌 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 戴顺、彭立强 持续督导的期间 2022 年 3 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,693,205,534.42 1,011,511,935.47 67.39 794,973,957.26 归属于上市公司股东的净利润 112,964,001.67 115,739,711.94-2.40 71,942,789.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,672,916.99 103,476,068.48-0.78 62,537,169.14 经营活动产生的现金流量净额 11,844,627.14 17,725,453.37-33.18 54,817,513.59 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 755,278,029.60 642,314,027.93 17.59 526,574,315.99 总资产 1,365,896,732.47 966,331,755.58 41.35 733,785,742.15 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.64 1.68-2.38 1.04 稀释每股收益（元股）1.64 1.68-2.38 1.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.49 1.50-0.67 0.91 加权平均净资产收益率（%）16.17 19.80 减少3.63个百分点 14.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.69 17.71 减少3.02个百分点 12.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2021 年年度报告 7/218 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 303,498,566.07 414,865,911.03 452,850,738.82 521,990,318.50 归属于上市公司股东的净利润 29,240,771.65 21,176,830.05 20,259,247.78 42,287,152.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,758,977.31 19,474,669.51 14,214,683.42 41,224,586.75 经营活动产生的现金流量净额-55,584,324.59-2,448,557.67-163,086,094.83 232,963,604.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-49,808.39 1,506,884.16-42,598.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,157,917.94 12,269,910.78 9,334,468.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 0 非货币性资产交换损益 0 0 2021 年年度报告 8/218 委托他人投资或管理资产的损益 990,900.66 0 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 0 债务重组损益 0 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,447,301.86 1,452,944.09 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 120,345.45 153,550.82 0 对外委托贷款取得的损益 0 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0 0 受托经营取得的托管费收入 0 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 863,934.35 282,219.50 393,745.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,299.74 180,747.15 0.00 减：所得税影响额 1,838,505.07 3,576,970.81 1,732,939.26 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 合计 10,291,084.68 12,263,643.46 9,405,620.39 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 34,327,266.45 16,395,182.67-17,932,083.78 合计 34,327,266.45 16,395,182.67-17,932,083.78 2021 年年度报告 9/218 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司全面贯彻以绿色环保高性能为核心的发展理念，在全体员工的共同努力下，积极应对市场变化，妥善应对了疫情波动、环保严控政策、原材料价格波动等不确定因素的冲击，在公司管理层的正确领导下，深入开展了技术革新、市场开发、品牌建设、强化内控、产能布局等各项生产经营活动，经营业绩再创新高，全面完成了 2021 年度生产经营目标，实现了“十四五”的良好开局。报告期内，在新冠疫情影响下，公司踔厉奋发，实现营业收入 16.93 亿元，同比增长 67.39%；其中公司积极响应新能源相关政策，重点发展太阳能封装胶膜业务，实现太阳能封装胶膜销售收入 6.85 亿元，同比增长 103.50%。（一）生产经营情况（一）生产经营情况 1.项目建设进度喜人，稳步推进公司发展计划 报告期内，公司积极推进新产能项目建设，持续加快推进江苏鹿山扩建厂房、新增光伏组件封装用胶膜生产线项目，盐城鹿山新增光伏组件封装用胶膜生产线等项目建设进度。截至报告期末，江苏鹿山扩建厂房项目已完成厂房主体结构，处于办理竣工验收阶段，江苏鹿山新增生产线已经开工；盐城鹿山计划于 2022 年开始逐步投产。以上项目达产后，预计公司光伏组件封装胶膜总产能达到约 3 亿平方米/年。鹿山光电新增生产用地项目，生产用建筑已于报告期投入使用。报告期内，公司新增功能性聚烯烃热熔胶生产线，并逐步投产热熔胶生产线及配套设施。以上项目达产后，预计鹿山光电功能性聚烯烃热熔胶粒产能将达到约 3 万吨/年、公司功能性聚烯烃热熔胶粒总产能达到约 9 万吨/年。2.持续优化生产设施，实现产品全方位提升 报告期内，公司优化了生产设施，为持续推动工艺技术革新，针对重点生产设备开展技改与优化工作，新购置了高速胶膜生产线，并针对现有设备进行改造，增加了自动混料系统，使混料效率大幅提升，大幅缩短了产品生产时间；针对车间冷水系统、空调系统进行了升级改造，全面优化了生产环境，并新增新风系统及尾气处理装置。报告期内，公司进一步提高环保投入，鹿山光电新增环保、消防系统，已全面完成安装并通过验收。公司还取得了广州市环保评级项目“A”级标准，在绿色环保领域更进一步。此外，公司更是在关键技术接枝工艺上取得了重大进展，一步解决了产品存在的技术瓶颈问题，大幅提高了产品技术和质量水平，对集中供料及包装系统进行了自动化改造，现自动化集中供料及包装系统运行良好，稳步提升效率与产品稳定性。3.贯彻落实精细化管理，增强企业协同效应 报告期内，公司进一步强化了企业管理工作，促进公司管理水平提升，通过引进技术研发、销售、生产运营等行业高尖端人才，加强团队管理，优化管理流程及制度，并大力开展了质量提升、降本增效、服务提升、精益生产等各专项管理活动，提高了管理效率，降低了管理成本，加快了对处理问题的反应能力，使公司能更适应市场波动，更贴近客户需求。4.发力加码品牌拓展，持续提高公司知名度 公司不断提高市场竞争力，进一步提升了公司品牌声誉。报告期内，公司获得“广东省名优高新技术产品”、广州市“专精特新”扶优计划培育企业（第一批）、“广州市新材料先进企业”、“广州市民营领军企业”等荣誉，并分别被中国石油和化学工业联合会授予“2021 年度石油和化工行业专利优秀奖”、“石油和化工行业平板显示功能膜与材料工程实验室”等多个奖项；公司董事长汪加胜获得“广东省杰出发明人”称号。报告期内，江苏鹿山荣获“2021 年度省专精特新小巨人企业”、“江苏省专精特新产品”、“江苏省企业技术中心”、“江苏潜在独角兽企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省2021 年年度报告 10/218 JITRI-鹿山联合创新中心”、“江苏省知识产权战略推进承担单位”、“常州市瞪羚企业”等多项荣誉。（二）市场营销工作（二）市场营销工作 报告期内，公司管理层面对“十四五”时期不断严格的“碳达峰”“碳中和”双控及环保政策，提高市场研判能力和销售策略，稳步推进销售工作，灵活调整客户结构，实现差异化营销，销量应收实现双突破。2021 年内，公司在光伏胶膜领域加强了与晶澳、晶科、比亚迪、天合、阿特斯等知名组件厂商的合作，目前大部分新客户已批量合作收获落地订单，部分客户正在认证过程中。公司对于建材板块及包装板块采取适应市场的价格政策，明确公司各型号产品的市场定位，充分把握市场机遇，公司产品市场占有率在行业内持续提升，并与行业内大客户展开合作，销售额实现了飞跃性的增长。（三）研发创新工作（三）研发创新工作 报告期内，公司建立了完备的研发体系，技术研发中心负责公司研发与技术管理工作，主要职能包括规划公司的技术发展路线、开发新配方新产品以及现有产品的技术升级。根据研发计划，公司积极应用新技术、新原料进行新产品开发，并积极参与技术创新、工艺改进、质量攻关等课题研究。在“十四五”碳中和的目标下，光伏发电产业将进入大规模、高比例、市场化、高质量跃升发展的新阶段。光伏产业正面临着有利的发展机遇，为充分把握产业机遇，公司于江苏盐城投建新生产基地以满足下游光伏组件企业客户的生产需求，实现了就近配套生产，充分增加了公司与客户之间的交流，形成了更为紧密有效的合作，扩大公司业务规模及客户满意度。报告期内，公司在太阳能电池封装胶膜的产品结构上进行了迭代升级，全面优化了产品性能，增加了产品种类如黑色组件用高反射黑色胶膜、异质结（HJT）电池专用封装胶膜，并对生产工艺进行了优化，实现了量产共挤 EPE 胶膜，适应性更加广泛，提高了太阳能电池封装胶膜的产品竞争力。报告期内，研发团队在铝塑膜粘接树脂、高阻隔包装热熔胶、PVC 吸塑胶膜和聚苯乙烯热熔胶、聚氨酯粘接复合材料等方面开发了不同种类的新产品，分别应用于锂电池、消费电子、智能家居等领域，为公司产品发展拓展了新的方向。（四）（四）完善公司治理体系，稳步推进上市进程完善公司治理体系，稳步推进上市进程 报告期内，公司按照证监会和上交所的上市审核要求，推进上市进程。公司积极完善治理体系，切实落实内控制度，建立科学有效的决策机制、风险防范机制，进一步推动公司向标准化、规范化运作，为公司健康、稳定、可持续发展奠定了坚实的基础。公司于 2021 年 2 月 24 日获得中国证监会批复，并经上海证券交易所同意于2022年3月25日在上海证券交易所主板挂牌上市。公司的成功上市，为公司提高生产能力、满足市场需求，丰富产品品类、快速占领市场，持续提升市场竞争力提供了保障。本次 IPO，公司发行股份数量为 2,300.30 万股，发行价格为 25.79 元/股，募集资金总额 5.93亿元，扣除发行费用后用于功能性聚烯烃热熔胶扩产项目、功能性聚烯烃热熔胶技改项目、TOCF 光学膜扩产项目、研发中心建设项目以及补充与主营业务相关的营运资金。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）公司所处行业基本情况（一）公司所处行业基本情况 公司主营产品为绿色环保高性能功能高分子材料，为全球多个国家和地区的客户提供粘接复合与功能型产品及综合解决方案。热熔粘接材料具有粘接力强、耐候性好等特点，相比传统液体型胶粘剂具备更高的环保性能，适用于现代工业连续化、自动化、规模化生产需求。报告期内，公司所处行业主要分为热熔胶膜行业和功能性聚烯烃热熔胶粒行业。（1 1）热熔胶膜行业基本情况热熔胶膜行业基本情况 公司热熔胶膜主要产品包括太阳能电池封装胶膜和热塑型光学透明胶膜，各类产品主要市场情况如下：1.太阳能电池封装胶膜 2021 年年度报告 11/218 光伏胶膜是光伏组件的关键材料，对太阳能电池片起到保护作用，并能够提高组件光电转换效率，是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。“双碳”目标下，光伏开启十年景气周期，带动胶膜需求快速增长。为实现零碳排放目标，全球能源转型步伐正在加速，根据中国光伏行业协会发布的数据，2021 年度全球新增光伏装机170GW，其中中国市场新增装机 54.88GW，海外市场新增装机超过 100GW，欧盟、美国和印度市场增速强劲。截至 2021 年 11 月，177 个国家(约占所有国家的 90%)正考虑净零排放的目标，美国重返“巴黎协定”，欧盟2030 年气候目标计划将 2030 年温室气体减排目标由原来的 40%提升至55%，日本国会参议院正式通过 全球变暖政策推进法，立法明确到 2050 年实现碳中和的目标，在零碳路径上，可再生能源将成为主导能源。在多国碳中和目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计 2022-2025 年，全球光伏年均新增装机将达到 232-286GW。光伏新能源迎来了重大发展机遇，同时光伏装机增长带动封装胶膜需求增长。从目前光伏产业链各个环节的产能情况来看，光伏胶膜将是 2022 年的供应短板所在。根据CPIA、集邦咨询的数据，2022 年硅料的有效供给产能为 294GW，硅片、电池片、组件等环节的有效产能都将达到 300GW 以上。而辅料方面，光伏胶膜 2022 年的有效供给仅为 245GW，且远低于光伏玻璃的 436GW 有效供给，将对组件的实际产量构成限制。2.热塑型光学透明胶膜 热塑型光学透明胶膜(TOCF)为公司自主研发的新型功能性胶膜产品，主要应用于各种尺寸的触控面板及显示模组的贴合封装，广泛应用于车载、媒体广告、教育展示、智能家居等平板显示领域，不仅具有良好的光学性能，而且具有优良的封装粘接效果，赋予产品优异的防爆性能及耐候性，改变了传统胶粘剂的屏幕贴合方式，具有高效率、高良率、易反拆等特点，在大屏幕应用场景中适用性更好。（2 2）功能性聚烯烃热熔胶粒行业基本情况）功能性聚烯烃热熔胶粒行业基本情况 1.复合建材热熔胶 复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用，将金属、塑料等不同性质的材料粘合，形成复合材料，各种材料在性能上产生协同效应，满足客户的不同需求。公司复合建材热熔胶主要应用于复合板材(主要包括铝塑板、铝蜂窝板、装饰板等)和复合管材(主要包括给排水管道)当中。2.油气管道防腐热熔胶 油气管道防腐热熔胶产品主要用于石油、天然气、成品油输送管道外层粘接与防护，起到防腐、保温等效果。公司通过多年的技术积累和产品实践，其自主研究开发的“防腐钢管胶粘剂”入选国家级火炬计划项目，“防腐钢管胶粘剂-5R 生产技术”入选国家科技成果重点推广计划，油气管道防腐热熔胶产品在国内及国际多个大型能源管道项目中得到广泛应用。3.高阻隔包装热熔胶 高阻隔包装热熔胶主要用于高阻隔包装生产的多层共挤复合工艺环节，用于粘接通用树脂与高阻隔材料，同时起到阻隔氧气及水分的作用，广泛应用于食品、药品、日化等领域。目前，公司高阻隔包装主要产品为食品包装膜粘接树脂(主要应用领域包括食品密封包装、快递气柱包装袋等)、肠衣膜粘接树脂、化妆品软管粘接树脂、汽车油箱粘接树脂等。（二）公司所处行业相关政策（二）公司所处行业相关政策 胶粘剂广泛应用于建筑建材、能源基建、新能源、交通工程、工程机械、食品医药、卫生卫材、电子电器、汽车制造等多个国民经济重要领域，涵盖了大部分需要粘接、密封的领域，是国家产业政策重点支持行业。公司所处行业及下游应用领域的主要法律法规和产业政策情况具体如下：时间 部门 法规政策 相关内容 2021年 7 月 广东省人民政府 广东省制造业高质量发展“十四五”规划 1、巩固提升现代建筑材料发展优势，支持发展新型绿色建材；2、支持发展高性能橡塑材料、高端碳纤维、高性能改性环氧树脂、高端电子化学品等化工材料，持续推进高性能复合材料及特种功能材料研发及产业化；3、到 2025 年，先进材料产业营业收入达到 2.8万亿元，力争迈入世界级先进材料产业集群行2021 年年度报告 12/218 列；4、大力发展核能、海上风电、太阳能等优势产业，加快培育氢能、储能、智慧能源等新兴产业；推进太阳能光伏发电，发展高效薄膜电池、光伏逆变器、薄膜电池等成套生产设备；5、加快天然气水合物商业化开采和产业化应用，优化省内天然气基础设施布局，提升天然气接收和储备能力；6、到 2025 年，新能源产业营业收入达到 7,300亿元，非石化能源消费约占全省能源消费总量的30%，形成国内领先、世界一流的新能源产业集群。2021年 7 月 国家发改委、国家能源局 关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知 为努力实现应对气候变化自主贡献目标，促进风电、太阳能发电等可再生能源大力发展和充分消纳，依据可再生能源相关法律法规和政策的规定，按照能源产供储销体系建设和可再生能源消纳的相关要求，在电网企业承担可再生能源保障性并网责任的基础上，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。2021年 6 月 国家发改委 国家发展改革委关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知 2021 年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。2021年 5 月 国家能源局 国家能源局关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知 2021 年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右，后续逐年提高，确保 2025 年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到 20%左右。2021年 4 月 国家能源局 2021 年能源工作指导意见 大力发展非化石能源。研究出台关于促进新时代新能源高质量发展的若干政策。2021年 3 月 全国人大 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要 1、新材料领域：推动高端新材料发展、加强生物基和生物医用材料的研发应用；加快茂金属聚乙烯等高性能树脂关键技术突破；2、光伏新能源领域：加快发展非化石能源，大力提升风电、光伏发电规模，非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右；3、油气能源基建领域：新建中俄东线境内段、川气东送二线等油气管道，建设石油储备重大工程，加快中原文 23、辽河储气库群等地下储气库建设；加强重点盆地油气勘探开发、稳定老油区产量，建设川渝天然气生产基地、推进煤层气、页岩气、页岩油勘探开发，开展天然气水合物试采；4、建材领域：构建市场导向的绿色技术创新体系，推进建材等行业绿色化改造，推广绿色建材；对重点防洪城市和大江大河沿岸沿线城市，重点提升改造防洪工程、排水管网等防洪排涝设施。2021 年年度报告 13/218 2021年 2 月 国务院 国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见（国发 20214 号）推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展。2020年 12月 国务院新闻办 新时代的中国能源发展 白皮书 提出坚持清洁低碳导向，把清洁低碳作为能源发展的主导方向，推动能源绿色生产和消费，优化能源生产布局和消费结构，加快提高清洁能源和非化石能源消费比重。2020年 7 月 住建部、发改委等多部门 绿色建筑创建行动方案 提出推动绿色建材应用，加快推进绿色建材评价认证和推广应用，建立绿色建材采信机制，推动建材产品质量提升；指导各地制定绿色建材推广应用政策措施，逐步提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例；打造一批绿色建材应用示范工程，大力发展新型绿色建材。2020年 1 月 财政部、发改委、能源局 关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见 对相关管理机制进行调整，以更好适应可再生能源行业发展现状，实现可再生能源向平价上网的平稳过渡。2019年 10月 发改委 产业结构调整指导目录（2019年本）“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶”、功能性膜材料，属于产业结构调整中的“鼓励型”产业。2019年 2 月 发改委 鼓励外商投资产业目录（征求意见稿）将“胶粘剂及密封胶”纳入全国鼓励外商投资产业目录。2019年 1 月 发改委、能源局 关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知 明确开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，优化平价上网项目和低价上网项目投资环境，促进风电、太阳能发电通过电力市场化交易无补贴发展。2018年 5 月 发改委、财政部、能源局 关于 2018 年光伏发电有关事项的通知 要求合理把握发展节奏，优化太阳能发电新增建设规模。通知中的重点是限规模、限指标、降补贴。2017年 6 月 发改委、商务部 外商投资产业指导目录（2017年修订）（2017年第 4 号令）“胶粘剂”属于鼓励外商投资产业。2017年 4 月 科技部“十三五”材料领域科技创新专项规划（国科发高201792号）在基础材料技术提升与产业升级方面，着力解决重点基础材料产业面临的产品同质化、低值化，环境负荷重、能源效率低、资源瓶颈制约等重大共性问题，推进钢铁、有色、石化、轻工、纺织、建材等基础性原材料重点产业的结构调整与产业升级，通过基础材料的设计开发、制造流程及工艺优化等关键技术和国产化装备的重点突破，实现重点基础材料产品的高性能和高附加值、绿色高效低碳生产。2016年 12月 工信部、发改委、科技部、新材料产业发展指南 进一步健全新材料产业体系，下大力气突破一批关键材料，提升新材料产业保障能力，支撑中国制造实现由大变强的历史跨越。2021 年年度报告 14/218 财政部 2017年 1 月 发改委 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）（2017 年第 1 号令）“功能高分子膜材料”“光伏电池及组件”被列为战略型新兴产业重点产品。2016年 9 月 工信部 石化和化学工业发展规划（2016-2020年）（工信部规(2016)318 号）功能膜及烯烃制作技术为重大核心关键技术，加快功能膜及组件制备和应用、树脂基复合材料设计制造等技术的产业化和推广应用，推进合成气直接制烯烃、甲烷直接转化制烯烃等技术的研发；发展新能源用功能性膜材料，促进燃料电池膜及工业用高性能双极膜装备实现产业化。发展中高端锂离子电池隔膜、软包装膜材料、聚氟乙烯（PVF）和聚偏氟乙烯（PVDF）背板膜、含氟质子交换膜和薄膜晶体管-液晶显示器（TFT-LCD）用偏光片。2016年 7 月 工信部、财政部 重点行业挥发性有机物削减行动计划（工信部联节2016217号）提出对于胶粘剂行业，要加快推广水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等绿色产品，限制有害溶剂、助剂使用，加快削减步伐。上述行业管理部门和行业协会负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其他宏观调控措施，对行业发展起到规划、监控等宏观调控作用，有助于行业健康有序发展，为公司经营发展提供良好的外部环境。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）（一）主营业务主营业务和主要产和主要产品品基本情况基本情况 鹿山新材是一家专注于绿色环保高性能功能高分子材料的高新技术企业，产品广泛应用于光伏新能源、平板显示、复合建材、能源管道、高阻隔包装等多个领域，是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。公司主要产品主要包括功能性胶膜及功能性聚烯烃热熔胶粒产品。功能性胶膜产品体系主要适用于太阳能电池及平板显示领域，主要产品为太阳能电池封装胶膜及热塑型光学透明胶膜；功能性聚烯烃热熔胶粒方面，公司产品体系主要适用于复合建材、油气管道和高阻隔包装三大领域，主要产品为复合建材热熔胶、油气管道防腐热熔胶和高阻隔包装热熔胶。此外，公司积极开发生物降解材料、医用材料等新产品，不断开拓新的市场应用领域。图：公司主要产品及其应用领域 主要产品 主要应用领域 产品图例 功能性胶膜 太阳能电池封装胶膜 太阳能电池组件 热塑型光学透明胶膜（TOCF）触摸屏、3D 电视面板、液晶显示屏等 2021 年年度报告 15/218 功能性聚烯烃热熔胶粒 复合建材热熔胶 给排水管道、铝塑板、铝蜂窝板、装饰板材等 油气管道防腐热熔胶 石油、天然气、成品油等能源输送管道 高阻隔包装热熔胶 食品、药品及日化品包装、物流快递包装等复合包装 1、功能性胶膜（1）太阳能电池封装胶膜 公司太阳能电池封装胶膜主要包括透明 EVA 胶膜、白色 EVA 胶膜、POE 胶膜等产品，主要应用于太阳能光伏组件的封装。太