603037_2021_凯众股份_凯众股份2021年年度报告_2022-04-29.pdf

2021 年年度报告 1/183 公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司上海凯众材料科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建刚杨建刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄海黄海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱晨怡朱晨怡声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2022)第04276号审计报告。截止2021年12月31日，公司账面未分配利润281,116,537.02元。公司拟以现有总股本104,901,350股扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最终实际现金分红金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）确定。本预案尚需公司股东大会审批批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/183 1、为建立股东与核心员工之间的利益共享机制，体现核心员工在公司发展和增长过程中的个人价值，鼓励核心人才长期扎根服务于本公司，以保证公司中长期发展规划的顺利实施，为股东带来持续高效的投资回报，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、2020 年 5 月 22 日召开2019 年度股东大会，审议通过了“关于上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（草案）的议案”、“关于上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则的议案”，以及“关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期服务持股计划有关事宜的议案”。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 04191 号审计报告，公司2020 年实现净利润 85,163,496.64 元（提取激励基金前），同时满足公司董事会设立的 2020 年度净利润目标，经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司可以实施核心员工长期服务持股计划（第一期），公司以 2020 年实现的净利润为基数，提取了 5%的激励基金 4,258,000.00 元作为员工持股计划的资金来源，计提激励基金后公司净利润为 81,544,196.64 元。截至 2021 年 7 月 1 日公司核心员工长期服务持股计划（第一期）通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票 255,000 股，约占公司总股本的 0.24%，成交金额为 4,247,878.40 元，成交均价约为 16.66 元/股。公司核心员工长期服务持股计划（第一期）已完成股票购买，该部分股票锁定期为公告披露之日起的 12 个月，即自 2021 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。2、2021 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，拟用自有资金不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币6,000.00 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份。2021 年 9 月 13 日，公司召开上海凯众材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，进一步明确本次回购的股份拟用于后续实施员工持股计划。截止 2021 年 12 月 31 日，公司未开展以集中竞价交易方式回购股份。2021 年年度报告 4/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。2021 年年度报告 5/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上海凯众 指 上海凯众材料科技股份有限公司（公司原名上海凯众聚氨酯有限公司，后于 2013 年 9月更名为上海凯众材料科技股份有限公司）凯众减震、洛阳凯众 指 洛阳凯众减震科技有限公司，系公司全资子公司 凯众聚氨酯 指 上海凯众聚氨酯有限公司，系公司控股子公司 黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司 泰利思、重庆泰利思 指 重庆泰利思汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 凯众江苏、南通凯众 指 凯众汽车零部件（江苏）有限公司，系公司控股子公司 偕创、上海偕创 指 上海偕创企业管理有限公司，系公司全资子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海凯众材料科技股份有限公司 公司的中文简称 凯众股份 公司的外文名称 Shanghai Carthane Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Carthane 公司的法定代表人 杨建刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄海 喻会 联系地址 上海市浦东新区建业路 813 号 上海市浦东新区建业路 813 号 电话 021-58388958 021-58388958 传真 021-58382081 021-58382081 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区建业路813号 公司注册地址的历史变更情况 2009年3月23日，公司注册地址由浦东新区机场镇川南奉公路1079号变更为浦东新区建业路813号。2013年9月9日，公司注册地址由浦东新区建业路813号变更为上海市浦东新区建业路813号。2021 年年度报告 6/183 公司办公地址 上海市浦东新区建业路 813 号 公司办公地址的邮政编码 201201 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯众股份 603037 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼 签字会计师姓名 卞文漪、钟捷 公司聘请的会计师事务所（境外）名称-办公地址-签字会计师姓名-报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称-办公地址-签字的保荐代表人姓名-持续督导的期间-报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称-办公地址-签字的财务顾问主办人姓名-持续督导的期间-七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 548,400,898.67 494,397,943.89 10.92 493,692,451.63 归属于上市公司股东的净利润 84,217,736.13 82,718,535.31 1.81 81,033,061.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,549,727.01 67,625,666.56 17.63 71,552,968.70 2021 年年度报告 7/183 经营活动产生的现金流量净额 119,097,110.98 185,052,779.50-35.64 103,287,243.75 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 890,204,271.56 868,864,456.79 2.46 845,152,266.59 总资产 1,034,454,589.62 963,246,947.28 7.39 940,826,470.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.80 0.78 2.56 0.77 稀释每股收益（元股）0.80 0.78 2.56 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.76 0.64 18.75 0.68 加权平均净资产收益率（%）9.52 9.63 减少 0.11 个百分点 9.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.01 7.94 增加 1.07 个百分点 8.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 128,834,911.34 122,369,012.59 125,046,979.64 172,149,995.10 归属于上市公司股东的净利润 22,020,762.39 21,541,091.90 21,068,788.95 19,587,092.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益21,971,233.63 18,396,083.46 20,226,348.37 18,956,061.55 2021 年年度报告 8/183 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 8,760,081.75 18,305,904.22 31,732,954.78 60,298,170.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-199,250.52 -254,111.31-305,775.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,076,454.68 17,374,477.62 10,307,120.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -非货币性资产交换损益 -委托他人投资或管理资产的损益 -因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -债务重组损益 -企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -2021 年年度报告 9/183 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -受托经营取得的托管费收入 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出-359,660.49 113,370.81 59,832.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -减：所得税影响额 827,057.55 2,142,554.03 580,808.38 少数股东权益影响额（税后）22,477.00 -1,685.66 274.96 合计 4,668,009.12 15,092,868.75 9,480,093.04 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 10/183 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1 1、经营情况、经营情况 根据中汽协数据统计，2021 年，中国汽车产销分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。其中，乘用车产销 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和6.5%。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然 2021 年依旧受到疫情和芯片短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。公司 2021 年实现营业收入 5.48 亿元，比上年同期增长 10.9%，公司当年实现归属于上市公司股东的销售净利率 15.4%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,421.77 万元，比上年同期增长 1.8%。2 2、市场开拓、市场开拓 2021 年公司获得新项目价值约 3.46 亿元，达到年度预算目标，当年新产品实现营业收入7,325 万元。新项目的取得和新产品实现量产，为公司今后几年的快速增长打下了扎实的基础。2021 年公司聚氨酯减震元件业务获得了通用汽车、大众集团、奇瑞、上汽、吉利等主流车企多个项目。2021 年公司轻量化踏板业务获得了上汽乘用车、奇瑞、吉利汽车的大部分新车型项目，并在大众和蔚来汽车取得了突破，获得了大众 MEB 平台车型和蔚来 GEMINI 项目。另外还获得了小鹏汽车 F30 项目和大众安徽 Tavascan 项目。3 3、产品开发、产品开发 在产品研发上，随着新能源汽车业务的增长，减震业务，轻量化踏板及电子加速踏板业务稳步提升，减震业务中缓冲块产品在静音设计方面取得了阶段性成果，成熟产品首批已应用至蔚来、小鹏、理想等主流新能源车车型上，获得了客户的一致好评；减震业务中，聚氨酯顶支撑的优异性能也逐渐被客户认可，特别获得新能源车型的青睐；轻量化踏板业务中，公司开发了附带能量回收的制动踏板已在奇瑞汽车新项目实现量产，公司自主研发的快接结构的制动踏板获得吉利、上汽、奇瑞汽车等客户认可并实现量产。4 4、基础研发、基础研发 报告期内公司减震业务在新材料研发上保持持续性投入，部分研发成果已应用至批量产品生产，新材料研发成果在生产中的实际应用将有效控制产品成本，特别是在原材料持续大幅度波动的情况下能够保持成本的优势。公司悬架系统基础研发工作按计划正常进行，随着 1/4 台架试验设备验收工作的完成，与产品关联的系统性研发能力将得到明显的提升，除了保证基础性研发工作外还可以提前获得客户新车型配套产品开发的机会，公司研发能力向产品关联系统性研发又迈出了坚实的一步，这也将进一步提高公司主导业务的市场竞争力。公司研发中心实验室 已获得蔚来、通用及吉利等国内主流 OEM 的认可，这也大大提升了公司产品的研发效率。5 5、专利、专利 报告期内，公司（含下属公司）申请专利并获得受理 25 项，截至 2021 年 12 月 31 日，公司（含下属公司）累计获得专利受理数 149 项，已获得专利授权 101 项，其中材料技术相关的发明专利 22 项，产品设计技术相关的实用新型专利 78 项和外观设计专利 1 项。6 6、运营管理、运营管理 报告期内，公司进一步全面推行精益生产，全员质量管理，增强运营制造能力，在提高设备运行效率、提升新产品试制一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面取得良好效果。报告期内，公司生产自动化建设已取得较好成绩，公司通过产线自动化改造在产品生产工序优化方面、产品合格率提升方面、原料利用率提高方面及防错提升质量方面都取得了显著成效，有序推进了生产“智能化”提升进程。2021 年年度报告 11/183 报告期内，公司加强了产品前期工艺提升工作，在提高了产线平衡率的同时，加强了工艺工序防错机制，成效明显。报告期内，公司加强了整体业务区域规划，更新了集团化运营管理细则，同时通过开展公司下属工厂之间对标活动，提高了运营效率。公司本着“以人为本”宗旨，始终严格遵守政府法律法规，不断加大对工作环境改善投入，响应新环保法规要求，改造车间 VOC 处理系统及辅料回收再利用系统，显著地提高员工满意度，同时公司通过加强安全管理宣传，提升全员安全管理理念，有效消除了生产安全隐患。报告期内，公司严格按照 ISO45001 及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的要求运行，积极贯彻落实上海市环境保护条例等有关规定，对建设项目加强环境保护管理，公司各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。7 7、新能源车业务、新能源车业务 从新能源汽车走势情况来看，2021 年全年保持了产销两旺的发展局面，新能源产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍。公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车，公司同时根据未来汽车底盘系统电动化发展趋势，积极参与新能源汽车核心零部件的研发和制造。报告期内公司 实现新能源车型配套减震元件销售数量约 262.3 万件，占新能源乘用车市场约 23.4%；公司先后获得了一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪（德国）e-tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利 FX11 项目、小鹏汽车 E38 项目、蔚来 PEGASUS 等项目，同时公司与新兴新能源“造车新势力”联合发开了多个项目。公司聚氨酯材料零件除了应用于传统的悬挂系统，在新能源电动车上亦可扩大应用范围，目前已可预见拓展至电动机悬置、电池包壳体及电机罩等新的产品应用场景，可为公司业务持续增长提供新的增长点。报告期内公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约 70.9 万件，占新能源乘用车市场约 18.3%；在原有新能源客户和开发项目基础上，成功开发的高端传感器制动踏板即将在蔚来汽车新项目投产。新兴新能源“造车新势力”项目批量供货，配套量逐步上升，为未来新能源业务进一步增长打下良好基础。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主营产品目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有较大影响。根据中汽协数据统计，2021 年，中国汽车产销分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。其中，乘用车产销 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和6.5%。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然 2021 年依旧受到疫情和芯片短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。2021 年 12 月，我国汽车生产和销售分别为 290.7 万辆和 278.6 万辆，环比分别增长 12.5%和 10.5%，同比分别增长 2.4%和-1.6%。从产能和销量比来看，汽车行业缺芯的问题已基本得到缓解。从新能源汽车走势情况来看，2021 年全年保持了产销两旺的发展局面，新能源产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务（一）主要业务 公司主营业务所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车（涵盖传统汽车、新能源汽车和智能驾驶汽车）底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的研发、生产和销售，以及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。1、公司汽车底盘悬架系统减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑以及防尘罩等，其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显，产品技术水平处于行业领先地位，国内市场占有率排名第二，国际市场上也有较高的品牌知名度，材料配方技术和与整车厂同步的工程设计开发能力是公司减震元件产品的核心优势；供货方式包括为整车企业一级供货或者通过悬架总成供应商为整车企业二级供货。2021 年年度报告 12/183 公司经过近 30 年的市场拓展和积累，已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、长安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽大通、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关系，公司的客户资源覆盖面广且结构完善。大力开发国际市场是公司减震业务的发展战略，目前公司已是保时捷（德国）、大众（德国）、奥迪（德国）、GM（北美）、福特（北美）、菲亚特-克莱斯勒、本田（日本）、马自达（日本）、Driv 集团、ZF、Hitachi-Astemo、ThyssenKrupp、BWI 等国际知名整车企业和悬架总成企业的供应商。公司减震元件产品广泛应用于新能源车和智能驾驶车辆，无论是传统汽车制造企业的新能源车型，还是新造车势力开发的新车型，公司均有覆盖。2、公司轻量化踏板总成产品包括制动、离合和电子油门三种踏板，有单体式和集成式两种总成方式，轻量化和集成化是公司踏板总成产品的主要特色；公司是国内最早从事轻量化踏板总成产品开发、生产的自主品牌企业；电子油门是公司为了强化踏板总成核心竞争力而成功开发的汽车电子产品，既能生产踏板总成、又能生产电子油门是公司踏板业务的另一特色；踏板总成产品均是直接向整车企业一级供货。公司踏板业务主要客户包括上汽大众、上汽奥迪、上汽乘用车、蔚来汽车、理想汽车、吉利汽车、吉利宝腾、江铃汽车、上汽通用五菱、北汽集团、上汽大通、南京依维柯、奇瑞汽车、东风柳汽、东风乘用车等国内乘用车整车企业，近期还成功开发长安福特等合资整车企业客户。由于新能源汽车对节能减噪的要求更加严格，整车企业更倾向于使用轻量化踏板。公司踏板总成产品广泛应用于新能源汽车，无论是传统汽车制造企业的新能源车型，还是新造车势力开发的新车型，公司均有涉及。3、高性能聚氨酯承载轮是公司的非汽车业务产品，主要用于物流输送线、电动叉车、AGV智能仓储搬运设备、隧道挖掘盾构设备和汽车生产线等自动化装备行业，是公司利用自身的聚氨酯材料优势，与国际知名的聚氨酯原材料供应商合作开拓国内市场的产品，具有较大的发展潜力。（二）经营模式（二）经营模式 1 1、采购模式（采购流程图及简介）、采购模式（采购流程图及简介）公司根据多年的采购经验，制定了采购管理制度，建立了严格的原材料、外购件、设备工装等采购流程和供应商选择制度，公司原材料、外购件、设备工装等采购工作由采购部负责。每月公司订单管理部根据本月的月度订单情况，参考现有库存量和安全库存情况，制定原材料及外购件采购计划，在公司ERP系统中下达采购任务；采购部评审采购订单并批准后实施，负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控；采购物资检查验证合格后入库。对于设备工装采购及重大工程项目建设，公司采取设立采购委员会及采购小组负责询价、报价等事项，最终定点或者定标由总经理审批确定；在供应商选择方面，公司采购部负责寻找、筛选潜在供应商，对潜在供应商进行供货能力调查和评审以及模拟报价和价格评估，工程部对潜在供应商进行技术能力评审，质量管理部对供应商进行质量能力评审，最后公司召开供应商评审会议，评审合格的列入公司合格供应商名录。在供应商管理方面，公司采购部和质量管理部对供应商进行日常供货业绩评价和考核以及年度综合评价，根据业绩评分标准，对供应商进行评分，按评分情况进行等级划分，并帮助供应商持续改善提升，以此保障供应商能够从技术能力、质量水平、物流配送和商务竞争力等全方位满足公司要求，从而提高公司地运营效率和市场竞争力。2 2、生产模式（流程图及简介）、生产模式（流程图及简介）采购采购 需求需求 采购物资接收、采购物资接收、验收入库验收入库 询价、样品询价、样品 试用及评审试用及评审 供应商供应商 竞价及定点竞价及定点 采购价格评审及采购价格评审及 采购合同签订采购合同签订 客户需求客户需求 获得获得订单订单 产品按产品按订单订单 交付客户交付客户 订单评审订单评审 制定生产制定生产计划计划 安排生产安排生产 2021 年年度报告 13/183 公司实行“以销定产，按单生产”的生产组织模式，即根据客户的订单要求，用最少的资源，快速反应，组织生产出合格的产品。为了消除或降低呆滞物料风险，提高库存周转天数，公司在获得客户订单后，须经公司销售部、采购部、订单管理部、生产工厂等各部门评审，订单管理部根据评审的订单，编制生产和用料计划，下达采购和生产任务，采购部负责采购，生产部组织产品生产，订单管理部负责产品的交付。在生产过程中，公司采取了精细化的生产管理方式，制定了详细的订单处理和生产管理流程制度，将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分，将生产作业责任落实到具体个人，同时对各步骤的执行情况均进行严格的把关和监督，加强自动化操作，关键质量控制点加强防错体系，从产线设计开始加强关键工序组装防错与精确追溯，保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程，形成了卓有成效的生产经营模式。3 3、销售模式（流程图及简介）、销售模式（流程图及简介）（1）销售方式 公司销售市场主要分为两部分；国内配套市场和海外市场。在国内配套市场，作为汽车整车制造的一级或二级配套供应商，公司产品主要由销售部门直接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。在海外市场，公司对海外 OEM 客户通过自营出口方式进行销售，国外 OEM 客户与国内 OEM 客户类似，客户通过其订单系统，每月下达具体采购订单。国外的 AM 客户主要是通过经销商进行销售，通过他们进入汽车连锁卖场或修理店。（2）定价策略 公司与整车企业就新订单签订多年的意向性框架合同时，会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，通过与客户进行谈判和沟通，本着互惠互利的原则，约定供货价格以及未来几年降价的范围和原则。对于 OEM 客户，公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，每年就产品价格进行谈判与协商，确定下年的供货价格。公司与客户约定下年的供货价格后，在该年内价格通常不再变动。对于售后市场客户，公司价格一般保持稳定，除非原材料价格或者汇率发生重大变化。（3）公司销售的信用政策和收款结算方式 销售方式 信用政策 收款结算方式 国内配套市场 根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在 1-6 个月 现款、银行或商业承兑汇票 海外市场 根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在 1-6 个月 TT、现款 对于不同客户，公司在签订的框架性意向合同或者年度合同中具体约定信用政策和收款结算方式。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）技术优势（一）技术优势 1 1、概况、概况 公司的技术优势突出体现在拥有自主知识产权的材料配方技术和与整车企业同步开发的工程技术研发及系统设计能力。公司拥有一支经验丰富的技术专家和充满活力的高素质年轻科技人才相组合的研发队伍，本年度从OEM聘请了一批具备丰富研发经验的管理者，更加强了研发团队的整体实力。公司在技术研发领域涉及材料研发、工程研发、产品设计与开发、工艺开发与模具设计、新技术开发、产品应用及延伸研究等多个专业，在材料技术、产品设计与制造技术、产品开发管理以及产品应用延伸研究等方面具备明显优势。公司通过近30年来不断的自主研发、技术创新以及实践积累，公司产品性能不断改进，产品材料配方技术、产品开发设计技术以及产品制造技术处于国际领先水平。评审、签订评审、签订 年度销售框架合同年度销售框架合同 获得月度订单获得月度订单 进入生产流程进入生产流程 项目开发项目开发 确认定点确认定点 获得获得客户客户车型规划车型规划 确定目标项目确定目标项目 2021 年年度报告 14/183 公司是上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市市级企业技术中心、上海市企事业专利工作试点单位和浦东新区社会领域信息化试点单位，全资子公司洛阳凯众是河南省高新技术企业，控股子公司凯众聚氨酯是上海市高新技术企业。2 2、报告期内重大技术进展、报告期内重大技术进展 报告期内，公司悬架系统基础研发工作按计划正常进行，随着1/4台架试验设备验收工作的完成，与产品关联的系统性研发能力将得到明显的提升，除了保证基础性研发工作外还可以提前获得客户新车型配套产品开发的机会，公司研发能力向产品关联系统性研发又迈出了坚实的一步，这也将进一步提高公司主导业务的市场竞争力。公司研发中心实验室已获得蔚来、通用及吉利等国内主流OEM的认可，这也大大提升了公司产品的研发效率。公司参股投资的上海跨悦信息技术有限公司，定位于打造智能汽车基础车载计算机，智驾 量产项目2021年底客户顺利验收认可。凭借团队深厚的底盘电控技术经验和智驾量产积累，第一代基础车载计算机K01将于2022年达到B样状态，该产品将率先实现底盘线控化，为更高阶的智能驾驶奠定基础，赋予车辆生命力，让汽车智能成为可能。3 3、专利情况、专利情况 报告期内，公司（含下属公司）申请专利并获得受理 25 项，截至 2021 年 12 月 31 日，公司（含下属公司）累计获得专利受理数 149 项，已获得专利授权 101 项，其中材料技术相关的发明专利 22 项，产品设计技术相关的实用新型专利 78 项和外观设计专利 1 项。（二）客户优势（二）客户优势 伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，公司依托出身于研究院的历史背景和专业技术优势，经过近三十年的发展具备显著的先发优势和 QSTP（质量、服务、技术、价格）综合优势，在底盘悬架系统减震元件相关产品方面，打破了外资企业多年的垄断地位并得到快速发展，目前在国内市场份额已经达到 33%左右，并持续提升。公司经过近 30 年的市场拓展和积累，已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、一汽奥迪、长安福特、长安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关系，公司的客户资源覆盖面广泛且结构完善。公司在深耕国内汽车配套市场保持领先优势的同时，积极推进核心业务的国际化发展，已与保时捷、大众（德国）、奥迪（德国）、通用（北美）、福特（北美）、菲亚特-克莱斯勒（北美）、本田（日本）、马自达（日本）、ZF（德国）、BWI（北美）、Driv 集团、Hitachi-Astemo 集团等国际知名整车企业及知名减震器企业建立了良好的客户合作关系。公司结合现有客户资源和产品技术优势深入拓展了轻量化踏板总成业务，与上汽大众、上汽奥迪、上汽乘用车、吉利汽车、上汽通用五菱、北汽集团、上汽大通、南京依维柯、奇瑞汽车、东风柳汽、东风乘用车等客户业务发展迅速。公司底盘悬架系统减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车，已与上汽大众、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、吉利汽车、奇瑞汽车、保时捷、大众（德国）、奥迪（德国）等传统优势汽车厂的新能源车型开发配套，同时公司与新兴新能源造车新势力建立了密切的合作关系，为公司经营持续发展打下了良好基础。（三）质量优势（三）质量优势 公司在产品设计阶段就严格把控质量，在产品生产过程中，建立了“以客户为中心”的质量管理体系，坚持“质量第一”的管理原则。在产品开发阶段，实施开展先期质量管理程序；生产过程阶段，以“质量第一”原则为本，不断优化工艺流程，公司本着“不制造，不传递，不接受”的“三不”原则以及“零缺陷”质量管理理念，确保给客户提供性能优良、品质可靠的产品。公司大力推进生产设备自动化改造，不仅提高生产效率，改善作业环境，同时提高了产品质量的稳定性和一致性。公司优良的产品质量和良好的质量管理体系得到了众多客户的认可。近几年来，公司持续获得政府及客户的多项荣誉和奖项，其中包括连续7年（2014-2020年）获得GM通用全球优秀质量供应商奖。在2021年度通过了大众中国、FCA-Stellantis、蔚来汽车等OEM的新供应商准入审核。2021 年年度报告 15/183 公司已通过了德国TV莱茵公司IATF16949质量管理体系认证和中国质量认证中心ISO14001环境管理体系复审，并取得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。（四）管理优势（四）管理优势 公司成立二十几年来，致力于“为每一次出行提供安全和舒适，成为行业领先的、全球化的科技企业”，为此不断提高综合竞争力，力求创百年企业。以公司创始人为核心的一致行动人作为公司的实际控制人，致力于企业的长期、高质量发展，能有效把控公司发展方向和重大决策的稳健、高效，兼顾公司发展的短、中、长期利益。以此为基础，引进各类专业人才，使公司成为各类专业人才发挥能力的平台，有利于公司吸收先进技术和管理经验，提升公司经营管理水平。相对分