603025_2021_大豪科技_大豪科技2021年年度报告_2022-03-09.pdf

2021 年年度报告 1/200 公司代码：603025 公司简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司北京大豪科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为为本公司出具了本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑建军郑建军 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周斌周斌 及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）周斌周斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据第四届董事会第四次会议决议，建议以总股本924,333,311股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计支付现金股利369,733,324.40元；上述建议尚待2021年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 2021 年年度报告 3/200 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，包括：疫情导致的宏观环境变化、国际市场变动以及业务集中度受行业周期性波动影响等导致的经营业绩波动风险等，有关内容敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.62 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.84 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/大豪科技/股份公司 指 北京大豪科技股份有限公司 大豪有限 指 公司前身，北京兴大豪科技开发有限公司 一轻控股 指 北京一轻控股有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 诸暨子公司、诸暨公司 指 浙江大豪科技有限公司 工缝智控 指 北京大豪工缝智控科技有限公司 大豪明德、明德 指 浙江大豪明德智控设备有限公司 大豪益达 指 太原大豪益达电控有限公司 迈宏、苏州特点 指 苏州特点电子科技有限公司 威尔克姆大豪 指 威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司 轻工时代 指 诸暨轻工时代机器人科技有限公司 宁波哔宏 指 宁波哔宏实业投资合伙企业（有限合伙）元/千元/万元/亿元 指 人民币元/人民币千元/人民币万元/人民币亿元 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 电控、电控系统、电脑控制系统 指 电脑缝制及针织设备的核心零部件之一，使用电脑控制电机、电磁铁、传感器等部件运动的电气控制系统。机电一体化 指 将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术有机地结合为一体，并应用到实际中替代原有人工控制的综合技术。机电一体化是现代化的自动生产设备的重要特征，一般通过多轴联运实现设备的精确运动控制。缝制机械设备、缝制设备 指 专用于服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等轻工业产品的剪裁、缝合、补缀的机械设备。针织机械设备、针织设备、针纺设备 指 专用于生产针织面料以及毛衫、内衣、袜子等成形针织服装的纺织机械。刺绣机、绣花机 指 用于刺绣的全自动控制缝制机械设备。特种工业缝纫机、特种机 指 用于某种专门缝纫工艺的缝制机械设备，如加固机（又称套结机）、锁眼机、花样机、曲折缝纫机等。花样机 指 一种采用固定压框结构的中大幅面电脑自动化缝制设备。模板机 指 一种采用专用工艺模板固定结构的大幅面电脑自动化缝制设备，可通过工艺模板的换装实现不同复杂程度的缝制工艺需求，用以大幅提升生产效率。2021 年年度报告 6/200 横机、横织机、针织横机 指 用于生产毛衫、内衣的全自动控制针织机械设备。电脑袜机、电脑针织袜机、袜机 指 用以生产袜子的针织机械设备。手套机、针织手套机 指 用以生产手套的针织机械设备。集成一体化电控系统 指 将主控系统、功率驱动系统、电源系统等模块设计集成一体多轴可扩展的电脑控制系统。互联网+指 依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级。磁编断检 指 基于磁编码器检测原理的新一代断线检测技术。自动换旋梭机器人 指 大豪具有完全自主知识产权、全球技术领先、具备普及应用基础的自动换底线系统。模组式自动换旋梭机器人 指 由一个装置在导轨上自动移动，实现刺绣机多个头的自动更换安装。单头/单帽、多头刺绣机 指 单头刺绣机仅有一个机头，一次刺绣动作可完成一件刺绣制品；多头刺绣机拥有多个机头，同时开动多个机头一次可同时完成多件刺绣制品。上下轴分离双主轴同步驱动 指 采用伺服电机电子同步驱动控制方式，实现刺绣机上下轴同步转动。全数字压脚 指 用闭环步进电机进行刺绣机压脚的同步驱动运行，替代原有凸轮驱动。全数字自动线张力 指 通过电机和相应机械的配合，实现对面线张力的数字化调整控制。全成型横机 指 全成型横机可以实现织物一次成型，无需对织物再进行缝合操作。零废纱起底 指 无需起底废纱和橡筋，起底板可以直接牵拉布片，节约废纱及橡筋成本的同时，省去人工拆废纱的工序和时间，大幅提升生产效率。智跑纱嘴 指 通过电脑横机电控系统控制智跑纱嘴传动装置，使若干组智跑纱嘴按编织物花型需要任意运行送纱、停纱，大大减少传统横机的空跑行，实现各种花型 编织、崁花编织和一次成型的智能编织。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京大豪科技股份有限公司 公司的中文简称 大豪科技 公司的外文名称 BEIJINGDAHAOTECHNOLOGYCORP.,LTD 公司的外文名称缩写 DAHAOTECHNOLOGY 公司的法定代表人 郑建军 2021 年年度报告 7/200 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓军 郭玉静 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 电话 010-59248942 010-59248942 传真 010-59248880 010-59248880 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M7栋 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）、证券时报（）、证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M7栋 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大豪科技 603025 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504 室 签字会计师姓名 韩雪艳、赵曼 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 2021 年年度报告 8/200 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,504,881,075.44 832,533,320.34 80.76 972,860,763.09 归属于上市公司股东的净利润 357,943,550.65 214,340,674.65 67.00 254,546,096.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 340,058,683.74 150,255,444.47 126.32 219,592,321.83 经营活动产生的现金流量净额 254,717,435.03 94,949,989.60 168.26 355,942,186.40 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,969,777,193.87 1,813,125,786.80 8.64 1,797,792,957.28 总资产 2,328,155,577.92 2,072,461,930.55 12.34 2,097,977,322.47 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.39 0.23 69.57 0.28 稀释每股收益（元股）0.39 0.23 69.57 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.37 0.16 131.25 0.24 加权平均净资产收益率（%）19.10 12.23 增加 6.87 个百分点 14.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.15 8.58 增加 9.57 个百分点 12.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 9/200 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 371,747,772.07 456,737,671.86 363,141,299.55 313,254,331.96 归属于上市公司股东的净利润 77,290,609.65 121,158,831.85 97,518,818.87 61,975,290.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,108,279.81 115,255,982.75 92,962,109.85 56,732,311.33 经营活动产生的现金流量净额-3,526,935.43 169,499,598.38 47,992,161.01 40,752,611.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-386,002.46 36,780,117.07 20,118.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,912,235.35 15,669,393.37 12,837,277.05 委托他人投资或管理资产的损益 2,016,023.96 18,219,815.08 26,574,243.99 债务重组损益 1,541,633.20-330,971.58-642,230.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-873,072.80-1,211,703.67 735,805.03 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,331,953.90 536,820.10 对外委托贷款取得的损益 651,576.66 1,571,973.25 除上述各项之外的其他营业外收入-206,855.28 2,023,128.61 392,790.76 2021 年年度报告 10/200 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,998,649.55 3,358,759.04 减：所得税影响额 3,200,184.81 11,354,540.20 6,223,496.76 少数股东权益影响额（税后）249,513.70 257,164.30 312,707.31 合计 17,884,866.91 64,085,230.18 34,953,774.34 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 理财产品 100,000,000.00 0.00-100,000,000.00 2,016,023.96 北京银行股票 10,564,180.88 9,691,108.08-873,072.80-261,516.20 合计 110,564,180.88 9,691,108.08-100,873,072.80 1,754,507.76 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年经历新冠疫情后全球经济逐渐复苏，国内疫情控制良好，国内市场需求 率先恢复，国外的订单也因疫情原因回流至国内，整体行业经济指标稳步回升。但是海外疫情的不确定性依然较大，市场需求尚未全面恢复，同时，产品元器件供应出现供货紧张的局面，在此情况下，公司全体同仁锐意进取、努力拼博，公司的经营业绩创近几年来的新高。2021 年公司实现营业总收入 15.05 亿元，较上年同期增长 80.76%；实现利润总额4.16亿元，较上年同期增长65.72%；实现归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，较上年同期增长 67.00%；公司基本每股收益为 0.39 元。报告期内，公司整体经营稳健，多板块业务齐头并进，整体发展势头良好，管理更加精细化，各项基础工作更加扎实，运营管理更顺畅、高效。2021 年年度报告 11/200 1 1、缝制机械电控版块业绩同比缝制机械电控版块业绩同比快速快速增长，市场领先地位增长，市场领先地位进进一步稳固一步稳固 刺绣机电控在系统平台、UI 设计、驱动、绣品剪线性能四个领域上稳健推进，始终保持着行业领先地位。集成式机型经过几年的市场验证，已在市场上实现全面切换，引领了行业升级和设备的更新换代。新一代高端刺绣机 EMBMATE 电控进入产品化应用阶段。电控的功能、性能、品质都大幅度提升，为刺绣机产品进一步提高竞争力奠定良好基础。绣品和剪线取得长足进步。在不同面料的应用中，断线率大幅降低，超越进口刺绣机水平，为国产刺绣机进入高端市场打下良好基础。与多家装置厂家配合，全年推出数十款全新装置产品。完成高性能伺服驱动平台算法研究，实现了快速电流环算法。随着个性化刺绣应用功能不断丰富，文字绣、照片绣、涂鸦绣、植绒绣、寻边绣等刺绣逐步得到市场应用。行业领先的自动换底线机器人产品市场应用逐步成熟，客户接受度正在提升，推动了刺绣机整机自动化程度迈上新台阶。特种工业缝纫机六代电控平台全面进入产品化阶段，巩固了大豪工缝机电控在各个细分市场的产品技术优势，功能、性能、缝制线迹和操作便捷性等方面进一步提升。新平台产品不仅得到国内客户的好评，也得到了海外高端客户的充分认可，为其配套的电控已陆续开始批量销售，大豪特种工缝机电控已实现对全球高中低端市场及客户的全方位覆盖。2 2、针织机械电控版块针织机械电控版块市场竞争优势不断提升市场竞争优势不断提升，公司在针织领域，公司在针织领域的的市场市场影响力影响力显显 著增著增强强 针织机械电控版块在公司整体收入贡献率再次提升，成为公司的重要产品版块之一，公司在针织领域的市场竞争能力也得到快速增强。五代袜机电控系统实现了对四代产品的全面切换，产品的综合竞争优势更为明显。缝头一体袜机作为全自动织袜机的行业革新性产品，经过近几年的机械创新和市场培育，年内市场需求大幅度增长。手套机电控在短短几年内多款系列产品面市，产品稳定可靠，占有率稳步提升。新开发智能提花手套机，涵盖智能制版、智跑纱嘴、手套瑕疵视觉检测、整打叠放等功能，新机型已形成小批量销售，市场应用稳定，推进了手套机整机的智能化水平快速提升。为给客户提供更周到服务，公司在多个产业聚集地建立售后服务中心，及时快速满足终端客户需求。2021 年年度报告 12/200 横机电控在新技术上不断进步。织领机、全成型和零废纱等新一代市场热点机型的先发优势依然明显，全成型和智跑纱嘴等创新性产品与整机头部企业合作紧密，产品已开始小批量销售。利用总部平台优势，新研制的驱控一体产品已完成样机市场测试，进入小批量销售，在行业标杆企业测试应用中，综合指标排在行业前位。3 3、智智能工厂能工厂系系统在缝制、针纺行业统在缝制、针纺行业开开始始崭露头角崭露头角 公司四合一云平台系统全面整合，推出了面向工厂的智能制造系统、全流程系统、进销存系统，面向集团的产能中心调度系统、产品中心系统，以及面向行业供应链的订单发布与接单系统。2021 年，智能工厂云平台进一步打造样板工厂，完成 ERP+MES系统的建设及上线运行，通过整合吊挂数据，实现了全工厂数据的实时分析及呈现，有效提升了工厂的管理质量和效率，在织袜厂、绣花厂、服装厂等终端用户的应用数量快速增长。公司成功入选浙江省 2021 年度省级工业互联网平台创建名单，荣获绍兴市工业互联网大赛二等奖、北京市朝阳区工业互联网优秀解决方案，大豪智能工厂云平台在行业内的影响力日益扩大。4 4、诸暨新诸暨新生产基地生产基地全全面投入使用，面投入使用，列列入省入省级级数字化样板车间数字化样板车间 生产供应链工作全面前移到浙江大豪科技有限公司，新生产研发基地全面投入使用，提升了产品的快速交付和服务的及时性。电装车间顺利投产，焊板交付及时性得到保障，满足了公司小批量多品种实验板焊接需求。目前诸暨子公司浙江大豪科技有限公司已成为诸暨地区的明星企业，列入政府参观的样板工厂，报告期内获评浙江省数字化样板车间。5 5、管管理为业务赋能，理为业务赋能，管管理理创创新与人才培养新与人才培养迈迈上新台阶上新台阶 报告期内，公司启动战略和人力资源规划，明确公司基于核心能力的战略拓展方式，为公司下一步实现跨越式发展指明方向。优化并落地新的人才激励政策、完成任职资格体系建设，激发了关键人才的创造活力，公司分层分级人才体系培养初见成效，高潜高能人才得到更多锻炼机会。SAP 信息系统深入赋能子公司基础管理工作，实现了流程管理标准化、经营数据实时化、透明化。公司品牌资质榜上再添新殊荣，大豪科技公司、浙江大豪公司分别获得北京市、浙江省专精特新企业，大豪工缝智控公司获得北京市专精特新小巨人企业。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、缝制机械行业 2021 年年度报告 13/200 缝制机械行业主要包括工业缝纫机、家用缝纫机、刺绣机、缝前缝后设备和缝纫机零部件产品，公司产品主要涉及其中的刺绣机和特种工业缝纫机配套电控系统。我国缝制机械设备还大量出口国外，成为全球缝制设备领域的重要出口国。缝制机械行业下游为服装、箱包、鞋帽、汽车内饰、家纺以及有缝制需求的行业，因此行业需求受宏观经济环境变化、出口商贸需求、行业设备升级换代周期等因素影响较大。据国家统计局数据显示，2021 年 1-12 月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速 26.8%，较上半年下降 7.6 个百分点，高于同期全国工业规上企业9.6%的均值，行业生产依然呈现持续复苏态势，增势逐步放缓。（数据来源：国家统计局）2021 年 1-12 月行业 240 家规模以上生产企业累计营业收入 371.97 亿元，同比增长 46.03%；实现利润总额 24.48 亿元，同比增长 45.07%；营业收入利润率 6.58%，同比下降0.66%。亏损企业27家，同比下降40.00%，亏损额6571万元，同比下降60.65%。（数据来源：国家统计局）2021 年年度报告 14/200 据海关总署数据显示：1-12 月我国缝制机械产品累计出口额 31.45 亿美元，同比增长 33.12%，其中，工业缝纫机出口量 477.12 万台，出口额 15.41 亿美元，同比分别增长 22.10%和 48.07%。行业出口量值持续保持高位。2021 年 1-12 月缝制机械产品出口情况 （数据来源：海关总署）（数据来源：海关总署）2、针织机械行业 纺织机械分为纺纱机械、织造机械、针织机械、印染及后整理机械、化纤机械、非织造布机械六大类。针织机械是纺织机械的一个重要分支，是纺织机械中成长性好、规模增长快的领域之一。针织织物是利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程，针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。针织产品除供服装用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。针织机械主要包括纬编和经编两大类，主要机械有横机、袜机、手套机、圆机和经编机。公司产品目前主要涉及横机、袜机和手套机的配套电控系统。2021 年年度报告 15/200 根据国家统计局统计,2021 年 1-9 月，全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额增长 20.6%，两年平均增长 2.8%。累计出口纺织品服装 2275.9 亿美元，同比增长 5.6%，两年平均增长 6.2%。2021 年 1-9 月，668 家规模以上纺机企业实现营业收入 679.53亿元，同比增长39.02%，两年同比增长2.62%；利润总额为49.39亿元，同比增长59.12%；纺织机械进口 26.47 亿美元，同比增长 29.15%；出口 35.08 亿美元，同比增长 5.25%。根据国家统计局统计,2021 年 1-9 月，规模以上针织织物企业营业收入 4721.37亿元,同比增长 17.64%；利润总额 179.52 亿元，同比增长 9.10%；亏损面为 20.45%。根据国家统计局统计,2021 年 1-9 月，规模以上针织服装企业营业收入 2961.95 亿元,同比增长 13.59%；利润总额 103.11 亿元，同比减少 6.22%；亏损面 24.38%。据纺机协会资料，针织机械领域的横机行业 2021 年 1-9 月经历了阶段性复苏，产销量基本恢复至 2019 年同期水平。一方面，由于东南亚等地疫情持续发展，毛衫、鞋材产品部分订单回流国内，下游市场购机需求增加；另一方面，智跑式纱嘴等新技术的推广使用，进一步提高横机的生产效率，有力促进了新老设备的更新换代。第三季度开始，随着市场需求趋于新的饱和，横机市场有所回落。当下，横机全成型技术正进一步开发及完善，引领行业技术升级。横机 2021 年前三季度销量约 74000 台，同比增加 184.6%。另据海关统计，我国横机 2021 年前三季度出口金额为 18818.2 万美元，同比增加 44.2%。袜机行业报告期内受国外疫情控制不利局面的影响，国外订单回流国内，袜机需求全年实现了快速增长。手套机行业 2021 年上半年受防护用品需求增长、设备更新换代影响延续 2020 年的需求旺盛态势，下半年需求逐渐趋缓。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、公司从事的主要业务公司从事的主要业务 公司主要业务为智能装备电脑控制系统及相关产品的研发、生产和销售。电脑控制系统为智能设备工业控制计算机及装置，集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术为一体，是电控类智能机械设备整机产品的“神经中枢”和“大脑系统”。电脑控制系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制，并通过网络管理,使软件与机器交互，实现工厂的智能制造。2021 年年度报告 16/200 目前公司的电脑控制系统产品主要配套于缝制及针织机械设备，是缝制、针织机械设备的核心部件。公司作为国内缝制设备电控领域的龙头企业，在行业内占据了领先的市场竞争地位。经过多年发展，公司在产品技术创新、产品品质、生产规模、服务/技术支持保障体系、人才队伍等方面均拥有深厚的积累，为公司持续保持行业领先地位奠定了坚实的基础。近年来，公司还推出了缝制、针织行业智能工厂系统，为终端制造工厂用户提供多方位解决方案，提高缝制、针织制造工厂的智能化水平，提高生产效率。公司各项产品业务情况如下：（1 1）缝制机械电控产品缝制机械电控产品 缝制机械是服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等产品的主要生产设备，按照工业化服装生产中的用途和功能划分，可分为生产准备、裁剪、缝纫、整烫整理和成品检验及包装，公司电控产品在缝制机械行业目前主要配套用于缝纫阶段的刺绣机、特种工业缝纫机等设备。进入 21 世纪以来，随着全球经济一体化和缝制机械产品多样化需求的强劲增长，电控类缝制机械设备的研发和制造水平快速提升，电控类缝制机械设备的功能不断完善，作业效率大幅提升，电控类缝制机械设备成为行业主流产品。缝制机械设备及公司电控产品的作用及产业链位置如下图：上中下游以及终端产品的示意图 验布机预缩机服装CAD三维测量仪准备阶段布料辅料机断料机裁剪机自动裁剪系统裁剪阶段裁片平缝机包缝机链缝机绷缝机套结机锁眼机钉扣机暗缝机花样机曲折缝机珠边机缝纫阶段缝合设备通用设备特种设备装饰设备自动开袋机自动装袋机自动控布边缝机专用设备锁式刺绣机链式刺绣机绗绣机刺绣设备半成衣熨斗熨烫机蒸烫机整烫整理阶段成衣吸线头机检针机包装机械成品检验及包装阶段吊挂系统成品2021 年年度报告 17/200 据中国缝制机械协会数据显示，缝制机械行业年产值自 2018 年达到近八年来的阶段性峰值后，2019 年进入行业周期性调整阶段，2020 年全球遭受新冠肺炎疫情影响，行业的国内外需求均明显受到抑制。但随着国内疫情得到有效控制，从 2020 年第四季度至 2021 年度我国缝制机械行业整体持续呈现复苏态势。公司缝制机械电控产品主要包括刺绣机电控系统和特种工业缝纫机电控系统。（2 2）针织机械电控产品）针织机械电控产品 纺织机械主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置，针织机械属于纺织机械设备的一个重要分支，与机织、非织造布机械行业形成三足鼎立之势。针织机械设备主要包括针织横机、针织袜机、针织手套机、经编机和圆机。针织横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品；针织袜机主要用于生产棉袜及丝袜；针织手套机主要用于生产工业劳保手套和民用手套。公司的电控系统作为针织机械的核心部件，目前主要应用于袜机、横机及手套机的配套。各针织机械在纺织过程中所处的环节如下：2021 年年度报告 18/200 2021 年，纺织行业呈现了逐步回升态势，随着整体国民经济的持续恢复，纺机行业也企稳回升，生产经营总体实现同比增长。报告期内针织机械中的横机市场需求同比实现增长。（3 3）缝制、针织行业智能工厂系统）缝制、针织行业智能工厂系统 大豪科技的数控设备是缝制、针纺行业的领军产品，基于多年来对行业的理解和对市场积累，公司拟通过核心产品优势，延伸打造行业工业互联网业务平台。该平台提供的主要业务能力包括：生产管理的数字化智能化服务平台；行业产能智能配置服务平台；行业供应链产品交易平台。通过以上业务平台的能力，可以显著提升工厂的生产效率、行业资源的配置效率，以及降低行业供应链的交易成本。2、经营模式经营模式 电控行业普遍采用定制开发和订单生产模式。电控生产企业根据机械设备整机厂商提出的技术要求，结合各个整机厂商的机械性能、结构特点进行定制开发并根据整机厂商的订单组织生产。（1）产品研发模式：公司产品研发本着“应用一代、储备一代、研发一代、构思一代”的“四个一代”研发思路，对现有和未来产品进行持续研发。通过开展原始2021 年年度报告 19/200 创新和集成创新，在研究与学习前沿技术的基础上积极开展产品应用创新。通过产品平台化开发，充分发挥各产品的技术协同性，提高产品研发效率和稳定性。重点关注客户应用需求，为行业用户提供多方位解决方案。（2）采购模式：公司零部件采购采取直接购买和外协加工方式进行。公司对于外协供应商和外购供应商采取统一管理。公司的采购模式为生产拉动式，根据生产计划以及库存材料期末库存量，计算出下期生产所需的各种元器件、装机结构件等原材料订货数量，并考虑原材料供货周期，制定采购计划，按计划进行滚动采购。（3）生产模式：本公司采取“面向订单，以销定产”的模式。公司核心产品的销售具有多品种、小批量的特点，公司根据销售订单安排车间进行物料准备和生产组装，向客户供货。部分大批量订单采用 OEM 加工模式。（4）销售及售后服务模式：公司的客户主要为缝制及针织设备的整机生产企业。整机生产企业一般直接从厂商订购而不经中间环节以降低成本。因此本公司销售全部通过直销模式，客户根据自身采购需求逐笔下订单。本公司不仅为缝制针织设备整机厂商提供服务，也为缝制设备终端使用企业提供服务。3 3、公司各产品线市场地位、公司各产品线市场地位、主主要要业业绩驱动因素绩驱动因素 刺绣机电控系统刺绣机电控系统 电脑刺绣机在电控系统的控制下，可以驱动挑线、机针、绣框、换色、剪线等多个复杂的机械机构，进而带动机针和绣线形成线环，使绣线在面料上产生特定线迹，从而在棉、麻、化纤等不同面料上绣出各种花型图案，广泛应用于时装、内衣、窗帘、床罩、饰品、工艺品的装饰绣。公司刺绣机电控系统的品牌市场地位和产品技术水平在该领域三十余年一直保持领先，公司不断推动产品技术革新，向高端化和智能化发展，高端电控占比也不断提升，产品性能、用户体验、服务质量始终保持较高水平，刺绣机整机企业和刺绣加工企业对大豪产品满意度高。2021 年，受国内疫情得到控制的影响，国内产品市场需求复苏，国外订单回流，市场需求快速回升，在此情况，公司加快新产品研发与问市，司围绕终端需求持续推出新产品与新技术，绣品及剪线再次取得提升、配合装置厂商推出数十款全新装置产品，取得一系列新的技术成果，刺绣机电控的市场占有率仍在继续提升。特种工业缝纫机电控系统特种工业缝纫机电控系统 特种工业缝纫机能够实现多种特殊缝制功能、种类繁多，主要包括花样机、模板机、锁眼机、套结机和曲折缝等。特种工业缝纫机的电控系统可以实现自动控制各种2021 年年度报告 20/200 缝制动作精细化和模块化，整机的工艺性能得到有效提升。公司是特种缝纫机电控领域的产品种类与规格最多的厂家，在该领域的品牌影响力较强，公司通过产品不断创新升级，产品性能提升的同时实现技术降本，市场竞争力持续上升，产品市场占有率也在逐年走高。2021 年销量延续 2020 年下半年的市场增长态势，全年销量再创历史新高。针织针织机械电控系统机械电控系统 公司在针织机械领域的业务取得了良好的发展，成为公司多元化业务布局的一项重要落地成果。袜机电控系统及相关产品以客户需求为导向，在产品软、硬件平台研发方面持续发力，技术水平始终处于国内领先，新一代五代电控功能性能、外观设计和显示的客户体验有效提升，全年基本替代原有四代机型，缝头一体机电控产品市场竞争力也实现进一步增强，实现销量增长。手套机电控系统在 2021 年上半年销售收入仍延续 2020 年下半年的增长趋势，与整机客户紧密合作，在产品稳定性和操作体验上受到终端手套生产厂家的认可，下半年受行业需求下降影响，销售环比有所下降。在横机电控业务上，公司通过大豪+迈宏双品牌运作，业务竞争力增强，双方优势互补，在研发上加大与总部的协同，合作开发的驱控一体电控系统面市，公司电控系统在零废纱起底、自跑纱嘴、全成型优化功能等方面均在处于行业技术领先地位。缝制、针织行业智能工厂系统缝制、针织行业智能工厂系统 公司持续增加智能工厂云平台系统的研发与市场投入，拓展在传统电控领域以外的互联网+新业务，有利于进一步增加公司在缝制针织行业终端工厂的用户价值粘性，还加强了公司电控设备的综合技术能力，实现即插即上的云业务能力。目前系统已打造完成生产管理的数字化智能化服务平台，在缝制、针织领域制造工厂成功应用，助力制造工厂转型升级，系统后续阶段的业务能力建设正在稳步推进过程中。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、基于自主创新的技术优势基于自主创新的技术优势 本公司始终坚持“创新永无止境”的企业精神和发展理念，经过多年的自主研发和 不断发展，已经拥有多项行业领先和原创的核心技术，其中刺绣机产品的全集成化一体式电控系统技术、高速闭环特种绣及数字压脚控制技术、超多头和多功能组合控制技术，特种缝纫机在超小体积一体化产品设计、多轴同步控制技术，袜机的缝头一体2021 年年度报告 21/200 控制技术，横织机在零废纱起底技术、全成型技术、智跑纱嘴控制技术等均处于行业的领先地位。自动绕线机器人、移动模组自动换旋梭机器人成功推向市场，实现了生产劳动强度大幅降低和生产效率的提升，是行业第一款具备普及应用基础的自动换旋梭系统，是具有自主知识产权、技术领先的缝制领域机器替换人工的应用产品。本公司作为缝制机械设备电控领域的龙头企业，公司具备电控系统研发所需的多专业、全方位、成熟的产品软硬件研发技术平台和系统设计能力，不仅掌握着多线程实时嵌入式操作系统软件开发技术、可编程逻辑器件软件开发技术、网络远程数据采集和通讯技术、伺服驱动及运控制控制算法、数字电源算法等控制系统的软件开发、