601958_2021_金钼股份_金钼股份2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司金堆城钼业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪小明 工作原因 程方方 三、三、大信会计师事务所大信会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人程方方程方方、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张建强张建强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张全福张全福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过，以2021年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利32,266万元，其余未分配利润9,469万元待以后分配。该分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司作为以钼产品的产销为主体、国际国内一体化运营的国际化企业，全方位参与全球市场竞争，可能面对的主要风险有：国际地缘政治纷争及贸易保护主义风险、市场供需变化导致的钼价格波动风险、全球疫情防控形势风险、国家安全环保监管政策变化影响、金融市场利率及汇率波动等风险，这些将会对当期公司经营业绩产生影响，在一定程度上构成风险因子。十一、十一、其他其他 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.35 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.50 第十节第十节 财务报告财务报告.50 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报）公开披露所有公司文件的正本及公告的原稿。金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 3 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 金钼股份、公司、本公司 指 金堆城钼业股份有限公司 金钼集团 指 金堆城钼业集团有限公司 金钼公司 指 金堆城钼业公司 陕西有色集团 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 金钼汝阳 指 金堆城钼业汝阳有限责任公司 金钼光明 指 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司 香港华钼 指 华钼有限公司 金钼贸易 指 金堆城钼业贸易有限公司 金沙钼业 指 安徽金沙钼业有限公司 天池钼业 指 吉林天池钼业有限公司 中稀金钼 指 中稀金钼（大连）科技有限公司 金钼众创 指 西安金钼众创科技有限责任公司 众创空间 指 金钼股份金属材料专业化众创空间 太钢集团 指 太原钢铁（集团）有限公司 太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 东方集团 指 中色(宁夏)东方集团有限公司 钼精矿 指 钼矿石经过选矿后得到的钼含量达到 45-58%的一种粉末状矿产品。钼炉料 指 钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。钼化工 指 用化学方法改变钼初级矿产品物质组成和结构的生产过程，加工成纯度更高的钼化合物，应用于冶金、润滑、催化剂、环保等领域。钼金属 指 用粉末冶金、压力加工和机械加工的方法生产具有高熔点高强度，弹性模量高，膨胀系数小的钼产品，广泛应用于冶金、电力电子、航天及喷涂等行业。CRU 指 英国商品研究所 MW 指 美国金属周刊 安泰科 指 北京安泰科信息开发有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金堆城钼业股份有限公司 公司的中文简称 金钼股份 公司的外文名称 Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd.公司的法定代表人 程方方 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹战劳 习军义 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 4 合楼 A 座 电话 029-88320076 029-88320019 传真 029-88320330 029-88320330 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 公司注册地址的历史变更情况 公司2007年5月16日成立时注册地址为：陕西省西安市高新技术产业开发区高新路51号高新大厦；2009年9月29日，因公司搬迁，注册地址变更为：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号。公司办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金钼股份 601958 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 签字会计师姓名 邓小强 陈雪丽 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 7,973,827,045.62 7,576,927,322.41 5.24 9,151,479,191.07 归属于上市公司股东的净利润 494,790,841.32 182,010,747.64 171.85 568,927,501.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益464,178,745.56 165,153,905.46 181.06 548,599,509.40 金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 5 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 969,117,119.49 429,091,351.51 125.85 1,464,775,179.08 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 12,041,531,346.63 12,289,818,856.48-2.02 13,131,830,363.97 总资产 14,459,644,975.70 14,299,125,949.17 1.12 15,292,026,867.05 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.15 0.06 150.00 0.18 稀释每股收益（元股）0.15 0.06 150.00 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.14 0.05 180.00 0.17 加权平均净资产收益率（%）4.08 1.42 增加2.66个百分点 4.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.83 1.29 增加2.54个百分点 4.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,636,717,208.56 2,134,856,311.62 2,240,220,888.75 1,962,032,636.69 归属于上市公司股东的净利润 73,082,655.27 168,351,191.45 179,571,864.77 73,785,129.83 归属于上市公司股67,575,900.77 160,176,101.31 166,983,753.23 69,442,990.25 金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 6 东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-178,013,354.61 112,787,840.28 253,528,757.39 780,813,876.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-368,723.14-2,941,839.74 437,256.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,993,852.29 32,198,849.90 28,987,020.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,972,998.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,050,905.44-12,792,113.87-13,440,284.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,486.71-9,191.95 减：所得税影响额 5,580,769.35 2,336,345.34 2,553,390.17 少数股东权益影响额（税后）518,656.19-2,737,483.18-1,924,391.60 合计 30,612,095.76 16,856,842.18 20,327,992.06 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，是公司发展史上具有里程碑意义的重要一年。公司以打造“真实、透明、合规的上市公司”为目标，保持“四个敬畏”，坚持高质量高效益发展主题，紧紧围绕“稳生产、调结构、增新品、降成本”主线，夯基础，抓机遇，强改革，克时艰，破解发展难题，厚植发展优势，公司发展迈上高质量发展的新步伐，圆满完成了既定各项目标任务。金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 7 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年钼市场价格总体呈回暖攀升、高位盘整运行态势，前 3 季度坚挺上行，4 季度冲高回落后在年底快速触底反弹。全年MW氧化钼均价 15.7 美元/磅钼，同比上涨 81%；国内钼铁均价 13.6 万元/吨，同比上涨 36%左右。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要生产经营价值链涵盖钼产品的采、选、冶、化工、金属深加工等全产业链，主要以自产为主，钼的来料加工和外委加工为支撑，钼相关产品经营贸易为延展，贯穿于钼流转领域的各个环节，形成了“自产+自营+贸易”多元化业务经营模式。公司拥有丰富的资源储备和领先的产业规模，钼生产经营规模位居全球前列，高品位钼精矿生产技术达到世界先进水平，钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术居国内同行前列。公司实行全面质量管理体系，主持制、修订国家标准、行业标准 50 余项，建立健全了国内钼行业标准体系，各类检测设备处于行业领先，钼产品检测方法达到国际先进水平。公司营销网络健全，具有较强的国际化营销能力和优异的服务能力。公司拥有国家级企业技术中心，建立了以博士后科研工作站、院士专家工作站为主体的研发平台，推进省级难熔金属众创空间协同创新、走向市场，积极参与陕西省秦创原创新驱动平台建设，与一批知名科研院所、跨国公司建立了长期产学研合作关系，企业研发实力雄厚，引领着中国钼行业科研与技术的发展方向。近年来，公司着眼于企业高质量高效益可持续发展，坚持问题导向和市场化改革方向，不断深化改革，管理运营机制持续革新，市场化、法人化运营机制全面推行，管控方式深度变革，激励约束机制有效建立，人力资源效能充分释放，各产业板块活力明显提高，公司行业地位及综合实力持续巩固提升。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司资源储备丰富，拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条，高品位钼精矿生产技术达到世界先进水平，钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术居国内同行前列。公司拥有国内唯一专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心，企业研发实力雄厚，产学研平台建设加速推进。公司营销网络健全，具有较强的国际化营销能力和优异的服务能力。近年来公司着眼于企业高质量可持续发展，坚持问题导向和市场化改革方向，全方位、系统性、协同推进改革发展，管理运营机制持续革新，市场化、法人化运营机制全面推行，管控方式深度变革，激励约束机制有效建立，人力资源效能充分释放，各产业板块活力明显提高，公司行业地位及综合实力巩固提升，企业发展呈现出稳中向好、稳中有进的良好发展态势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 经营业绩大幅向好。公司充分发挥产业经营及产能规模优势，经营业绩持续增厚。在遭受疫情、灾情双重考验的不利形势下，公司抢抓钼市场行情大幅上行的有利时机，对冲增本减利因素，全年公司实现营业总收入 797,382.70 万元，完成年度经营计划目标的 122.67%，同比增加39,689.97 万元，上升 5.24%；利润总额 71,944.14 万元，同比增加 41,381.69 万元，上升 135.40%；归属于母公司股东的净利润 49,479.08 万元，同比增加 31,278.01 万元，上升 171.85%。公司盈利模式取得实效。坚持以效益最大化为中心，以市场为导向，加强“量本利”筹划，加大适销对路产品投放量，实现当期收益最大化。全面实施“做大炉料、做强化工、做精金属、做活副产品”营销策略，化工、金属产品边际贡献率显著提升，钼板材实现量价齐升。国防及军工应用领域品牌深入推广，公司被列入“军民两用技术与产品全国理事会理事单位”。全年销售各类钼产品 33027 吨金属量，市场份额跻身全球第二，行业地位和影响力进一步提升。公司治理不断完善，改革发展向纵深推进。明晰“战略+运营”管控定位，设计核心管控流程30 多条、管控权限 160 多项，建立了差异化激励约束追责机制，使公司各层级职能明晰化。实施组织机构改革，锚定“突出战略执行和经营管理职能，下放操作型职能”改革目标，去机关化改革将 17 个部室优化整合为 11 个，岗位减少 11 个，实现流程简单化、标准化。进行业务板块整合，金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 8 搭建矿山、冶炼、化学、金属、物流五大板块新格局，进一步明晰各板块市场主体地位。撤销“两厂一矿”建制，这是金堆城自建矿以来最大力度的机构改革，实现了由车间生产单元向独立经营、自负盈亏的经营主体的根本转变，开启了转型发展的新征程，形成公司迈向新发展阶段的新机制。产业链韧性不断增强。深化内部订单市场化，激发各产业板块内生动力。在公司蒙受重大暴雨灾害、积极自救抢险、生产周期挤压的情况下，及时掀起劳动竞赛和大干 120 天生产大会战，紧盯目标赶产量，上下同心谋发展，进一步增强了抗击风险的能力，产业链表现出极大的韧性和回旋余地。创新驱动激发科技引领活力。公司始终坚持“三个面向”，加大科技研发投入力度，全面嫁接各类科技创新资源，拓宽创新机制和创新平台，激发创新活力。公司终高端产品成功突破军工供应链认证，交付军品钼板坯 20 吨。打通单重 100kg 以上液晶面板用高纯大尺寸钼铌靶材制备关键工艺环节，突破国外技术垄断。众创空间入驻 6 家外孵企业，积极参与陕西省秦创原创新驱动平台建设，成为钼材分中心主体单位。两化融合扎实开展，“三地两中心”数据中心建设有序推进，智慧矿山完成第一阶段方案论证。合作成立中稀金钼（大连）科技有限公司，推进铼产品研发生产，瞄准专精特新领域，向科技前沿突破发展。项目建设推动可持续绿色发展。公司以项目建设为引擎，全力推进产业升级，实现绿色可持续发展。加快推进金堆城钼矿总体采选矿升级改造项目，致力建设数智化矿山。基础管理夯实提升。深入实施安全生产专项整治三年行动，构建全产业链精细化安全管理体系，公司全年工亡人数为 0。建立实施全产业链利润最大化分析机制，通过全面核算各板块不同产品边际贡献，为产品产销安排及结构优化提供支持。推进全员 6S 管理，作业环境、人机状态得到有效保证，主作业线设备故障与事故停机时间同比降低 46%，直接损失同比降低 66%。全面质量管理深入推进，公司品牌成功上榜中国品牌有色板块，荣获陕西省质量标杆企业称号。市值维护工作取得阶段性突破。全方位积极开展投资者关系管理工作，标准合规履行信息披露义务，准确挖掘公司投资价值。充分发挥公司官微、官网及合作官媒作用，利用业绩说明会、电话会议、投资策略会、路演、接待投资者调研等多种方式，展示公司价值。稳步推进 ESG 管理，编制发布了公司自成立以来首份 ESG 报告和公司法人治理声明，在公司网站新开辟 ESG 专栏更新ESG 相关板块内容，积极响应资本市场需求，提升公司外部形象。受益于公司良好业绩和钼市场价格持续走高利好因素，公司股价年内最高冲至 10.52 元/股，创六年来新高，公司市值维护取得阶段性成果。积极实施现金分红回馈股东。公司高度重视对投资者的回报，与投资者共享发展成果，2021年6月实施完成2020年度利润分配方案，分配现金8.07亿元。近三年现金分红累计达22.3亿元，分红比例位列两市前茅。社会责任全面履行。员工收入同比增长 15.5%，获得感不断增强。持续帮扶陕西千阳、华州金堆、河南汝阳巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，向汝阳县捐赠 95 万元教育基金。疫情防控扎实有力，在全力做好内部防控的同时，成立抗疫先锋队，下沉干部、志愿者深入一线，支援西安社区疫情防控，履行了企业责任和担当。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,973,827,045.62 7,576,927,322.41 5.24 营业成本 6,223,772,242.93 6,410,559,641.38-2.91 销售费用 26,288,459.31 26,324,653.89-0.14 管理费用 361,803,525.08 304,480,049.79 18.83 财务费用-23,696,630.93-50,954,088.52 不适用 研发费用 193,182,804.60 176,405,587.64 9.51 经营活动产生的现金流量净额 969,117,119.49 429,091,351.51 125.85 投资活动产生的现金流量净额-874,043,973.10-406,752,224.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-843,377,711.86-968,214,012.15 不适用 金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 9 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021年公司实现营业收入79.74亿元，同比上升5.24%；公司营业成本62.24亿元，同比下降2.91%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钼矿产品开采、冶炼及深加工 6,388,313,483.99 4,670,167,237.91 26.90 40.28 36.86 增加1.82 个百分点 商品贸易 1,515,487,969.45 1,486,141,855.31 1.94-48.54-48.84 增加0.59 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钼炉料 4,452,650,248.27 3,401,224,454.13 23.61 55.70 59.49 减少1.81 个百分点 钼化工 988,688,619.49 689,804,537.31 30.23 4.94 15.80 减少6.54 个百分点 钼金属 1,280,832,418.51 971,981,945.76 24.11 60.03 46.09 增加7.24 个百分点 硫酸 73,076,962.79 86,705,149.75-18.65 1,369.11 19.36 增加1,341.71个百分点 高硫精矿粉 52,782,314.80 68,571,503.54-29.91 59.32 19.38 增加43.47 个百分点 电解铜 570,124,358.78 561,563,892.94 1.50-75.61-75.71 增加0.42 个百分点 其他 485,646,530.80 376,457,609.79 22.48-6.76-21.80 增加14.91 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成毛利率比金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 10 （%）比上年增减（%）本比上年增减（%）上年增减（%）国内 6,478,301,951.22 4,749,956,903.28 26.68-4.13-14.76 增加9.14 个百分点 国外 1,425,499,502.22 1,406,352,189.94 1.34 92.39 88.75 增加1.90 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，国内外钼市场价格同比上升，公司紧抓市场机遇，进一步优化产品销售结构，同时不断加强成本费用管控，精益管理效果逐步显现，实现了经营业绩的稳步增长。注：上表国内外数据已按照内部关联交易总额进行简易抵消。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）钼精矿（折金属量）2.12 万吨 3.30 万吨 466 吨-4.74 22.08 59.59 产销量情况说明 公司所生产钼精矿，用做公司内部下游产品的原料；钼精矿销售总量大于生产量，是由于公司外购钼精矿用于产品加工。公司主要产品总体上产销平衡。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钼矿产品开采、冶炼及深加工 直接材料 2,260,608,204.60 48.41 1,138,539,053.08 34.08 98.55 钼矿产品开采、冶炼及深加工 电力 391,645,932.23 8.39 405,133,801.43 12.13-3.33 钼矿产品开采、冶炼及深加工 直接人工 435,061,647.58 9.32 420,084,469.93 12.58 3.57 钼矿产品其他直594,540,933.22 12.73 445,588,551.50 13.34 33.43 金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 11 开采、冶炼及深加工 接支出 钼矿产品开采、冶炼及深加工 制造费用 988,310,520.28 21.16 931,045,552.34 27.87 6.15 商品贸易 商品贸易 1,486,141,855.31 100.00 2,976,923,815.77 100.00-50.08 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钼产品 直接材料 2,913,978,619.29 57.55 1,448,059,546.64 42.62 101.23 钼产品 电力 328,661,667.34 6.49 341,761,148.81 10.06-3.83 钼产品 直接人工 373,813,270.20 7.38 362,796,599.46 10.68 3.04 钼产品 其他直接支出 551,663,112.03 10.90 403,049,622.31 11.86 36.87 钼产品 制造费用 894,894,268.33 17.68 841,937,419.80 24.78 6.29 非钼产品 直接材料 834,997,989.96 76.37 2,661,606,873.17 91.16-68.63 非钼产品 电力 63,902,486.37 5.84 65,236,590.75 2.23-2.05 非钼产品 直接人工 61,407,209.29 5.62 58,969,768.65 2.02 4.13 非钼产品 其他直接支出 42,224,766.77 3.86 43,456,815.57 1.49-2.84 非钼产品 制造费用 90,765,703.64 8.30 90,440,858.89 3.10 0.36 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 215,317.04 万元，占年度销售总额 27.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 147,519.36 万元，占年度采购总额 52.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 12 3.3.费用费用 适用 不适用 2021 年度，公司销售费用同比减少 3.62 万元，下降 0.14%；管理费用同比增加 5,732.35 万元，上升 18.83%；财务费用同比增加 2,725.75 万元。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 193,182,804.60 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 193,182,804.60 研发投入总额占营业收入比例（%）2.42 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 748 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.5 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 3 硕士研究生 145 本科 411 专科 137 中专 44 高中及以下 8 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）173 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）236 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）181 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）159 60 岁及以上 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 公司积极响应国家鼓励创新的号召，整合科技资源，大力增加研发经费投入，理顺科研项目管理流程，规范研发费用管理及会计核算，以增强公司核心竞争力。(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 13 项目 2021 年 2020 年 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 969,117,119.49 429,091,351.51 125.85 投资活动产生的现金流量净额-874,043,973.10 -406,752,224.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-843,377,711.86 -968,214,012.15 不适用 变动原因：A.经营活动产生的现金流量净额同比增加 54,002.58 万元，主要是报告期内钼市场价格同比大幅上升影响现金流入增加所致；B.投资活动产生的现金流量净额同比减少 46,729.17 万元，主要是报告期内公司购买银行大额存单增加影响现金支出增加所致；C.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 12,483.63 万元，主要是报告期内分配股利减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 14 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,749,444,845.38 12.10 2,538,998,229.94 17.76-31.10 主要原因是重分类调整至其他流动资产影响 应收票据-38,743,325.60 0.27-100.00 主要原因是报告期内收回商业承兑汇票影响 预付款项 77,167,615.20 0.53 43,771,713.78 0.31 76.30 主要原因是报告期内预付货物采购款增加影响 存货 819,762,778.36 5.67 511,195,254.56 3.58 60.36 主要原因是报告期内库存商品增加影响 其他流动资产 775,813,498.38 5.37 8,851,289.94 0.06 8,664.98 主要原因是报告期内应交税费等重分类调整影响 使用权资产 53,960,592.91 0.37-100.00 主要原因是执行新租赁准则影响 应交税费 185,005,222.91 1.28 46,926,989.09 0.33 294.24 主要原因是报告期内价格上升影响增值税、资源税增加 其他应付款 55,256,827.03 0.38 37,074,387.64 0.26 49.04 主要原因是报告期内子公司周转金同比增加影响 一年内到期的非流动负债 12,864,138.80 0.09-100.00 主要原因是执行新租赁准则影响 租赁负债 42,294,066.46 0.29-100.00 主要原因是执行新租赁准则影响 专项储备 97,554,074.45 0.67 33,169,762.24 0.23 194.11 主要原因是报告期内安全基金使用同比减少影响 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用不适用 金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 15 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2021 年，受全球大宗商品大通胀、复苏的西方钼市、持续暴雨水灾、强劲的中国需求、反复的新冠疫情、全新的“双碳双控”政策等影响，全球钼市场走出探底回升、强势冲高的高位震荡行情，钼行业呈现周期上行、景气度明显向好的正增长趋势。2022 年，全球范围内钼供需将保持紧平衡状态，有望维持高位震荡。金堆城钼业股份有限公司2021 年年度报告 16 有色金属行业经营性信息分析有色金属行业经营性信息分析 1 矿石原材料的成本情况矿石原材料的成本情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 矿石原材料类型及来源 原材料总成本 占比（%）原材料总成本比上年增减（%）自有矿山 333,594,183.93 100 21.60 2 自有矿山的基本情况（如有）自有矿山的基本情况（如有）适用 不适用 矿山名称 主要品种 资源量 储量 品位 年产量 资源剩余可开采年限 许可证/采矿权有效期 金堆城钼业股份有限公司金堆城钼矿 钼 47818.85 万吨 33544.3 万吨 0.083%1271.14 万吨 36（1320 万吨/年计）至 2030 年 1 月