300056_2020_中创环保_2020年年度报告_2021-02-26.pdf

厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 厦门中创环保科技股份有限公司厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-012 2021 年年 02 月月 厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王光辉、主管会计工作负责人徐秀丽及会计机构负责人公司负责人王光辉、主管会计工作负责人徐秀丽及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)汪华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汪华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。1、应收账款回收风险。本报告期末，公司应收账款余额为、应收账款回收风险。本报告期末，公司应收账款余额为 23,248.77 万元，万元，占总资产的占总资产的 14.35。公司从高温滤料供应商向综合环保服务商转型后，业务范。公司从高温滤料供应商向综合环保服务商转型后，业务范围及规模不断扩展，随着向客户提供整体解决方案和工程建设项目的增多，前围及规模不断扩展，随着向客户提供整体解决方案和工程建设项目的增多，前期垫付资金较多，造成应收账款增长也较快；公司在大力拓展业务的同时，将期垫付资金较多，造成应收账款增长也较快；公司在大力拓展业务的同时，将加大内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理，同时进一加大内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理，同时进一步完善应收账款催收工作机制，落实催收人员的责任，加强对应收账款的催收。步完善应收账款催收工作机制，落实催收人员的责任，加强对应收账款的催收。2、公司快、公司快速发展带来的管理风险速发展带来的管理风险。通过外延发展，公司的业务规模、资。通过外延发展，公司的业务规模、资产规模、人员数量都得到快速增长，公司在战略投资、运营管理、财务管理、产规模、人员数量都得到快速增长，公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战。如果公司管理层不能及时应对内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，可能会阻碍公司市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，加强内部控制和风险管理，善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，加强内部控制和风险管理，促进企业之间的融合与协同，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。促进企业之间的融合与协同，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。3、子公司整合风险。、子公司整合风险。公司能否通过整公司能否通过整合既保证公司对子公司的控制力又合既保证公司对子公司的控制力又发挥其竞争优势，将会对公司发展产生重要影响。公司整合的基本原则为发挥其竞争优势，将会对公司发展产生重要影响。公司整合的基本原则为“优势优势互补、产业升级互补、产业升级”，具体的整合策略为，具体的整合策略为“前端开放、后台统一；技术合作、渠道前端开放、后台统一；技术合作、渠道共享共享”，因此公司的整合主要体现为技术、渠道、后台管理等方面的整合。，因此公司的整合主要体现为技术、渠道、后台管理等方面的整合。4、核心技术人员及核心技术流失的风险。、核心技术人员及核心技术流失的风险。公司对研发实力、技术人员的公司对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成技术壁技术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒；如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将可能对公司持续发展垒；如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将可能对公司持续发展带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发研发人员签署保密协议、竞业限制协议，防止核心技术外泄，并采取了一人员签署保密协议、竞业限制协议，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，实施员工持股计划，努力保证技术研发队伍的稳定，让核心技系列激励措施，实施员工持股计划，努力保证技术研发队伍的稳定，让核心技术人员共享公司发展的红利。术人员共享公司发展的红利。5、原材料供应及价格变动风险。、原材料供应及价格变动风险。公司原材料成本占营业成本比重较大。公司原材料成本占营业成本比重较大。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系；针对原材料供应及价格变动公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系；针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产供销周期，提高库存周公司密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产供销周期，提高库存周转率，降转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。低库存因原材料价格波动可能带来的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.65 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.73 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第十节第十节 公司治理公司治理.75 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十二节第十二节 财务报告财务报告.89 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.90 厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中创环保、公司、本公司、三维丝 指 厦门中创环保科技股份有限公司，变更前企业名称：厦门三维丝环保股份有限公司 上海中创、中创凌兴、上海中创凌兴、控股股东 指 上海中创凌兴能源科技集团有限公司，变更前企业名称：上海中创凌兴能源科技有限公司 实际控制人 指 王光辉、宋安芳夫妇 周口城投 指 周口市城投农业生态科技投资有限公司，变更前企业名称：周口市城投园林绿化工程有限公司 厦门坤拿、坤拿商贸 指 厦门坤拿商贸有限公司 厦门上越、上越投资 指 厦门上越投资咨询有限公司 厦门中创芯净、中创芯净 指 中创芯净(厦门)科技有限公司 美国中创芯净、中创芯净（美国）指 中创芯净(美国)科技有限公司 佰瑞福 指 厦门佰瑞福环保科技有限公司 江西祥盛、祥盛环保 指 江西祥盛环保科技有限公司 文安众鑫 指 文安县众鑫生物质供热有限公司 北京中创、北京中创环保、北京三维丝 指 北京中创城市环境服务有限公司，变更前企业名称：北京三维丝城市环境服务有限公司 上海三维丝 指 上海三维丝环保工程有限公司，变更前企业名称：南京三维丝环保工程有限公司 天津中创 指 天津中创环保设备有限公司，变更前企业名称：天津三维丝环保设备有限公司 重庆三维丝 指 重庆三维丝过滤技术有限公司 河南中创 指 河南中创城市服务有限公司，变更前企业名称：河南三维丝城市服务有限公司 合肥三维丝 指 合肥三维丝环保科技有限公司，变更前企业名称：无锡三维丝过滤技术有限公司 新疆中创、新疆中创环保、新疆三维丝 指 中创环保(新疆)科技有限公司，变更前企业名称：新疆三维丝环保科技有限公司 香港三维丝、三维丝经贸 指 香港三维丝经贸有限公司，变更前中文名称：香港三维丝国际物流有限公司 龙岩三维丝、三维丝环境修复 指 龙岩三维丝环境修复有限公司 中油三维丝 指 中油三维丝石化(大连)有限公司 厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 华电三维丝 指 华电三维丝环保科技有限公司 厦门三维丝供应链、三维丝供应链、厦门供应链 指 厦门三维丝供应链管理有限公司，变更前企业名称：厦门三维丝国际物流有限责任公司 厦门三维丝过滤技术、三维丝过滤、厦门过滤 指 厦门三维丝过滤技术有限公司 厦门三维丝投资、三维丝投资、厦门投资 指 厦门三维丝投资管理有限公司 厦门洛卡 指 厦门洛卡环保技术有限公司 沈阳中创、沈阳中创环保、沈阳洛卡 指 沈阳中创环保科技有限公司，变更前企业名称：沈阳洛卡环保工程有限公司 洛卡润泽 指 北京洛卡润泽电力技术有限公司 永丰至力 指 永丰至力机械有限公司 厦门珀挺、珀挺机械 指 珀挺机械工业(厦门)有限公司 北京洛卡、洛卡环保 指 北京洛卡环保技术有限公司 中创瑞平、瑞平环保 指 中创瑞平（河南）环保科技有限公司，变更前企业名称：河南瑞平环保科技有限公司 旬阳宝通 指 陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司 芯净尖峰、中创尖峰 指 北京中创芯净尖锋环保科技有限公司 中创水务、三维丝环境工程、厦门环境工程 指 厦门中创水务有限公司 变更前企业名称：厦门三维丝环境工程有限公司 新疆中佰 指 新疆中佰环保科技有限公司 衡水顺安 指 衡水顺安城市环境服务有限公司 旬阳中创 指 旬阳中创绿色城市环境服务有限公司 陕西固渭 指 陕西中创固渭环保科技有限公司 江西进取 指 江西进取环保科技有限公司 江西利欣 指 江西利欣资源利用有限公司 审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 厦门证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 深交所 指 深圳证券交易所 滤料 指 过滤材料，包括滤袋和滤毡 高温滤料 指 适用于高温烟气过滤的滤料 高性能高温滤料 指 耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料 厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中创环保 股票代码 300056 公司的中文名称 厦门中创环保科技股份有限公司 公司的中文简称 中创环保 公司的外文名称（如有）Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Zhongchuang 公司的法定代表人 王光辉 注册地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张红亮 林方琪 联系地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188 号 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188 号 电话 0592-7769767 0592-7769767 传真 0592-7769502 0592-7769502 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 陈伟、赵金 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,824,388,662.57 1,475,739,097.45 23.63%786,491,641.85 归属于上市公司股东的净利润（元）20,935,868.91-20,125,698.37 204.03%-429,359,100.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-51,667,168.08 3,616,157.97-1,528.79%-441,125,607.78 经营活动产生的现金流量净额（元）-166,153,124.46 195,725,307.73-184.89%21,608,653.73 基本每股收益（元/股）0.0550-0.0524 204.96%-1.11 稀释每股收益（元/股）0.0550-0.0524 204.96%-1.11 加权平均净资产收益率 2.18%-2.09%4.27%-36.21%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,619,800,774.75 1,903,215,590.03-14.89%2,633,991,579.48 归属于上市公司股东的净资产（元）970,836,728.10 948,330,383.80 2.37%971,294,644.97 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）1,824,388,662.57 1,475,739,097.45 无 营业收入扣除金额（元）6,415,118.06 0.00 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元）1,817,973,544.51 1,475,739,097.45 无 厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 284,583,957.75 416,962,445.85 576,832,529.81 546,009,729.16 归属于上市公司股东的净利润 1,867,097.86 2,135,665.00 16,029,886.77 903,219.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38,594.18 1,230,814.80 10,293,578.44-63,152,967.14 经营活动产生的现金流量净额-176,536,649.50 6,928,625.72-8,097,194.83 11,552,094.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,903,392.06-70,546.52 41,596.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,334,593.98 12,383,376.50 16,241,833.77 委托他人投资或管理资产的损益 55,890.41 债务重组损益-3,498,916.38 2,918,677.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融1,448,207.66 厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,815,008.31 20,496,558.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,253,867.01-5,168,782.38-3,831,465.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,700.76 处置子公司产生的投资收益 10,907,299.09-53,723,850.91 减：所得税影响额 376,053.68 400,208.61 738,401.65 少数股东权益影响额（税后）1,241,952.23 177,079.89-52,944.36 合计 72,603,036.99-23,741,856.34 11,766,507.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司按照业务发展规划，秉持“内生外延式”的发展战略，逐步搭建了集环保材料生产、环保服务提供、环保产业投资运营一体化的综合性环保业务发展模式，以技术研究院自主知识产权为支撑，形成了以滤料生产销售、烟气治理工程、危废固废处置为业务核心，以城乡环卫一体化服务、空气净化、污水处理为业务创新的“3+3”协同发展的新格局。同时，通过规范公司内部治理和完善内控体系，保障公司整体目标的实现。(一）报告期内驱动业绩收入变化的具体因素主要有：1、滤料产品应用范围不断扩展。公司在着力发展滤料等烟气治理存量业务的同时，借助公司在滤料领域的技术积累和优势，努力扩展滤料产品的使用范围，即由工业用烟气治理核心部件供应商，扩展到工业烟气治理、民用的空气净化、污水处理等领域过滤材料及综合治理的服务提供商。2、烟气治理工程核心竞争力增强。公司利用佰瑞福在烟气治理工程方面10多年的经验积累，加强技术创新，积极申请相关工程资质，提高承揽工程能力，厚积薄发，在保持传统优势的基础上，为未来快速发展提供助力。3、危废固废处置业务开始发力。公司并购祥盛环保一年多来，推动其加强技术革新，提高产能利用水平，为公司拓展危废固废处置业务，奠定坚实基础。公司将充分利用国内环保政策趋严，危废固废处置新需求快速增长的有利环境，做大做强危废固废处置业务，成为公司业务的重要板块。4、城乡环卫一体化服务实现突破。公司环卫板块经过前期的业务拓展，中标了陕西旬阳、河北井陉等多个项目，同时跟踪10多个项目，成为公司新业务版图中的核心。5、全国新冠肺炎疫情对公司业绩影响显著，公司各个业务板块都受到明显的影响。从生产和经营层面，公司生产工人返工受到不同程度影响，前期复工率处于30%以下，等疫情基本控制后才逐步实现全面复工复产。公司环保材料供应链和烟气岛工程板块，受上下游工程板块复工影响，相关销售与上一年同期相比有一定程度回落；公司危废固废处置板块很长一段时间曾因上游产废不足无法正常运转；城乡环卫一体化服务板块，因各地政府隔离政策和优先级调整，合同签署进度都受到一定程度影响。下半年，公司各业务板块都加大市场开拓力度，比上半年有明显提升，但对报告期业绩还是产生了不利影响。（二）主业所处行业发展特征 大力发展环保产业是统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护的重要举措。过去的一年中，环保督察持续高压，多项政策陆续落地，新固废法9 月1 日起正式实施、环保国家大基金成立为污染防治提供资金保障、公募REITS 试点意在盘活存量基础设施资产。2021年是“十四五”的开局之年，升级版污染防治攻坚战即将开启。近年来我国环保产业发展的市场空间加速释放，战略地位不断提升，各级政府在环保方面的支出持续增加，相关支持政策亦不断出台，行业标准及法规日趋完善，环保行业及其各细分领域的发展都得到了较好保障。在环保产业快速发展的环境下，未来将释放巨大的产能，为公司积极拓展新业务，迅速做大做强提供了良好的外部环境。1、过滤材料行业。电力、垃圾焚烧、水泥、钢铁、化工等重污染行业发展加大了污染控制和生态保护的难度，滤料作为环保产业发展的战略产品，是公司的核心产品。公司在滤料生产等领域有很强的积累，核心滤料技术在行业内有很高的口碑。目前，公司不断加快产业升级与技术升级，努力拓展产品适用范围，或基于传统工艺开发新的技术，赋予滤料新的功能，以期开拓新的增长点，提升公司核心竞争力。2、烟气治理工程行业。我国做出在“2030年碳中和、2060年碳达峰”承诺后，烟气治理行业将迎来新的发展机遇，市场空间得到极大提升。2020年中央经济工作会议明确，打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续好转。在国家严苛的政策要求下，烟气治理行业的需求旺盛，治理市场将保持快速、持续增长态势，非电领域烟气治理将呈现新的变化。在政策补贴和市场利润的双重力量推动下，垃圾焚烧市场正迎来快速发展期。公司在巩固相关业务在煤化工粉煤分离设备领域的领先位厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 置的同时，并通过同行业内合纵连横方式保证利润来源。同时，公司将充分利用垃圾焚烧政策优势和市场优势，确保在垃圾焚烧尾气治理领域第一梯队地位。3、城乡环卫一体化服务行业。2020 年环卫服务订单高增长，环卫市场化推升行业高景气。据 E20 研究院数据，2020 年环卫市场共计释放近 14000 个环卫市场化运营服务类项目（含标段），新增环卫市场化年服务金额 670 亿余元，同比上涨 27.1%。2020年环卫服务订单再疫情之下仍以高增长收官，市场化推动下行业订单持续释放，行业增长动力强劲。随着生活水平提高及乡村生活垃圾逐步纳入城市处理体系，农村的人均垃圾产生量和垃圾清运比例将有更大提升空间，环卫市场呈现高速增长姿态，按照华泰证券研报测算，预计2020-2024年中国环卫运营市场规模平均符合增长率为7%，2020年市场规模超3300亿，2024年超4300亿。中国2019年环卫市场化率第三方运营比例不足50%，根据发达国家经验，环卫市场化率如果达到80%属于较高的市场化水平，我国环卫市场化率还有大幅提升空间，市场前景广阔。4、危废固废处置行业。根据生态环境部发布的2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报，2019年，196个大、中城市工业危险废物产生量达4498.9万吨，综合利用量2491.8万吨，处置量2027.8万吨，贮存量756.1万吨，综合利用和处置是处理工业危险废物的主要途径。2020年9月实施的新固废法明确提出减量化、资源化和无害化的原则，对危废处置的资质和收集转运提出明确要求，进一步加强了行业准入壁垒，未来具备核心技术实力和高效运营能力的危废企业将率先受益，行业整体将趋于规模化和专业化。鉴于我国危废产生量持续增加，以及环保督察力度、政府监管力度持续加强，将加速释放危废固废处理需求，未来我国危废固废处置行业的有效市场空间将会更加广阔。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 新疆中创报告期增资引入外部股东，公司失去控制权（股权比例降低至 40%），由合并转为权益法核算，导致长期股权投资期末余额增加 固定资产 剥离子公司文安众鑫，不再纳入合并范围导致固定资产期末余额下降 无形资产 剥离子公司文安众鑫，不再纳入合并范围导致无形资产期末余额下降 在建工程 中创瑞平开建水泥窑协同处置固体废物项目，期末在建工程余额增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术及研发实力 公司一直重视技术和研发人力、物力和科研经费的投入，不断提升公司新技术、新产品、新工艺的研发创新能力，保持产品技术水平保持国内领先地位。公司拥有1个博士后工作站、1个省级企业技术中心、1个福建省重点实验室、1个CNAS认可检测中心，与浙江大学、福州大学、华侨大学、厦门理工学院等高校、科研院所建立长期稳定的学术交流和产学研合作关系，是浙江大学研究生实习基地、福州大学研究生实践基地、厦门理工学院教学实践基地，通过产学研合作平台不断提升自我创新能力。公司积极搭建技术共享平台，共享研发、设计软件及设备，集中全公司范围内的优秀技术人才，充分发挥和融合各自领域积累的经验和技术优势，不断提升相关系统、产品及设备的质量水平，满足公司生产工艺和客户节能增效降耗的需求。报告期内，公司正在开发的项目和产品共有11项，截至报告期末，公司累计拥有有效专利权135项、软件著作权8项、厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 注册商标53项；知识产权的的增加为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。公司通过整合具备领先研发能力的优秀公司，进一步增强技术优势和持续创新能力，目前正借助在滤料领域的技术积累和优势，努力扩展滤料产品的使用范围，即由工业用烟气治理核心部件供应商，扩展到工业烟气治理、民用的空气净化、水处理等领域过滤材料及环境综合治理服务的提供商，并在大型空气净化、黑臭水体治理等方面取得了阶段性的进展。同时，公司也将逐步加大在危废固废、城市环卫一体化领域技术研发和创新方面的投入，为将公司打造成综合性的环保公司奠定基础。2、综合服务优势 在新的环保形势下，综合环境服务模式大潮涌动。综合环境服务是一种业态模式，“点-线-面”的协同非常关键，把环保服务的各个环节链接在一起，主观目标是协同发展，提高效率，提升盈利能力。随着公司发展战略规划的推进，公司的服务链条和服务范围得到大幅拓展，业务已经涵盖滤料生产销售、烟气治理工程、城乡环卫一体化、危废固废处置、空气治理、污水处理等多个领域。服务内容不仅包括环境服务提供产品、研发、设计、集成、运行调试、后期维修保养、运营维护等，还包括持续生产运营和行业标准起草、检测服务。同时，公司围绕客户的智能管理、信息服务、节能降耗、绿色生产需求，持续进行技术研发，不断提高综合服务能力。公司综合环境服务能力的提升，有助于提高公司的竞价能力、综合盈利能力及抗风险能力。3、品牌、工程业绩及其带来的客户资源优势 随着公司的稳步发展和技术研发实力增强，公司产品已成为国内高温滤料行业主导品牌之一；公司在烟气治理行业的工程业绩遍布火电、水泥炉窑、钢铁、垃圾焚烧等领域。经过多年发展，公司环保工程业务板块凭借多年的技术优势和行业口碑，在保持垃圾焚烧业务稳步发展的基础上，乘着煤化工行业复兴的国家趋势，推动了煤化工行业烟气净化系统的项目。另外，危废固废处置、城乡环卫一体化、空气净化和污水处理等板块也发挥协同效应，加强业务板块之间的互动，充分利用品牌优势，发挥市场开拓的客户资源优势。4、高特许经营权带来的先发竞争优势 环保行业危废固废处置需要有相关部门发放的特许经营许可，而政府对该类特许经营权数量和相关企业的综合实力具有很高的要求，这给潜在竞争对手进入行业设置了壁垒。公司子公司拥有相关部门发放的危废处理资质，有助于公司利用先发优势占领资源，在强化江西祥盛的基础上，又新设了河南瑞平水泥窑协同处置项目，进而实现危废固废处置板块的快速发展。5、核心管理团队和核心技术人员优势 公司作为国家级高新技术企业，不断加大研发投入，加强技术创新能力，提高公司核心竞争力，为公司发展奠定坚实技术支撑。公司研发一方面注重优秀人才的引进和培养，加强与高校、科研院所的产学研结合，形成核心梯队建设；另一方面积极开展公司商学院人才培训，完善人事管理制度和激励机制，设立员工持股计划，使员工与企业发展利益共享，保持核心管理团队和核心技术人员的稳定。公司的核心管理人员、核心技术人员和核心业务骨干均具有丰富的从业经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的理解，可以准确把握公司的战略方向，努力确保公司的长期稳健发展。公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署 保密协议、竞业限制协议，防止核心技术外泄；同时建立了一系列激励措施，努力保证技术研发队伍的稳定。厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司始终围绕战略规划的大方向，积极践行落实2019年发布的三年战略规划要求，主要以资产运营为核心，以技术研发和创新为发展源动力，紧抓行业发展机遇，打造综合环境服务提供商，取得了一定的成效；但由于受疫情的原因，公司在综合管控、原有业务优势巩固、新主业扩张计划、研发体系改革和公司结构流程改进等规划执行方面，进度受到了一定的影响。报告期内，主要经营情况概述如下：1、公司拓展业务领域，扩大业务范围，打造环保综合服务提供商 报告期内，公司在巩固滤料生产销售、烟气治理工程、危废固废处理的基础上，积极拓展城乡环卫一体化、空气治理和污水处理等业务。公司针对滤料板块，加强技术创新，扩展产品品线，提高市场占有率；烟气治理工程业务，积极转型，寻找节能环保工程类综合服务机遇；危废固废处置和城乡环卫一体化业务，抓住政策机遇，积极拓展业务。2020年上半年，公司设立全资子公司中创芯净，通过多种智慧空气消毒、净化设备配合联动方式，以提供全方位、多维度、系统化空气质量管理一站式解决方案为核心业务，致力于打造成为空净行业领导品牌；公司自主研发FTBR自动一体化污水处理设备，目前，该技术已经试点成功，已接触包括江西、新疆、厦门等多家企业的污水处理项目并开展深入合作。2、加强技术创新，提升技术实力，促进技术交流 报告期内，公司不断推进科研体系建设，在科技研发、产品开发、成果转化等方面取得一定的成绩，推动公司各业务领域的技术创新和产业升级，提升公司的核心竞争力。报告期内，公司正在开发的项目和产品共有11项，技术市场化逐步加强。截至报告期末，公司累计拥有有效专利权135项、软件著作权8项、注册商标53项。在不断保持研发技术开拓进取的同时，公司注重人才梯队建设，博士后科研工作站不断引进高端人才，为技术创新注入源源不断的动力。3、稳定公司治理结构，促进公司健康稳定发展 报告期内，公司进一步优化治理结构。2020年4月20日，公司第四届董事会第十七次会议聘任杨新宇先生为公司副总经理，公司高管团队构成进一步优化，核心凝聚力不断加强，同时二次置换完成，股东层面结构不断优化，目标一致。整体而言，公司董事会及管理层现已基本稳定，上下齐心，共抓经营，为促进公司健康稳定发展打下基础。4、加强内控管理及信息化建设 报告期内，公司根据资本市场的最新形势，按照创业板注册制改革的要求，根据最新发布的法律法规和部门规章，结合近年内控方面存在的缺陷，不断更新和优化公司管理制度，编制新的授权体系，切实加强对子公司的管理，建立有效内控机制，对公司资源、组织及投资运作等方面进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，确保公司规范运营；同时，继续推行信息化建设及管理，提升整个公司管理水平、提高工作效率、规范各项工作。5、实施员工持股计划，健全长期有效的激励机制 报告期内，公司召开第四届董事会第二十三次会议、公司召开第四届监事会第二十三次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过了厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划方案，建立和完善长期有效的激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司健康持续的发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,824,388,662.57 100%1,475,739,097.45 100%23.63%分行业 工业 1,824,388,662.57 100.00%1,475,739,097.45 100.00%23.63%分产品 过滤材料 299,894,179.86 16.44%359,487,647.79 24.36%-16.58%环保工程 87,641,085.98 4.81%125,790,606.32 8.52%-30.33%危固废处置 518,152,629.16 28.40%94,641,086.14 6.41%447.49%环卫服务 11,691,731.58 0.64%1,553,207.55 0.11%652.75%空气净化 236,572.86 0.01%100.00%清洁能源 62,589,144.26 3.43%92,162,937.20 6.25%-32.09%贸易 826,165,698.29 45.28%680,356,203.71 46.10%21.43%散物料输储系统 109,871,968.66 7.45%-100.00%其他 18,017,620.58 0.99%11,875,440.08 0.80%51.72%分地区 国内 1,811,894,136.88 99.32%1,376,936,007.27 93.30%31.59%国外 12,494,525.69 0.68%98,803,090.18 6.70%-87.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,824,388,662.57 1,620