002862_2020_实丰文化_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 实丰文化发展股份有限公司实丰文化发展股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 0404 月月 实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人吴宏及会计机构负责人公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人吴宏及会计机构负责人(会计主会计主管管人员人员)侯安成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。侯安成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情敬请查阅公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情敬请查阅“第四节第四节 经营情况讨论与分析、九经营情况讨论与分析、九 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中可能面对的风险。中可能面对的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.55 第八节 可转换公司债券相关情况.56 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第十节 公司治理.63 第十一节 公司债券相关情况.70 第十二节 财务报告.71 第十三节 备查文件目录.204 实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司、实丰文化 指 实丰文化发展股份有限公司 实丰有限 指 广东实丰玩具实业有限公司，公司改制前的名称 实丰香港 指 实丰（香港）国际有限公司，本公司之全资子公司 艺丰贸易 指 汕头市艺丰贸易发展有限公司，本公司之全资子公司 实丰深圳 指 实丰（深圳）网络科技有限公司，本公司之全资子公司 实丰创投 指 实丰文化创投（深圳）有限公司，本公司之全资子公司 丰乐宠物 指 丰乐宠物（杭州）有限责任公司，本公司之全资子公司 众信科技 指 泉州众信超纤科技股份有限公司，本公司之参股公司 杭州牧心 指 杭州牧心生态农业有限公司，本公司之全资子公司 实丰电子 指 实丰电子实业（深圳）有限公司，本公司之全资子公司 股东大会 指 实丰文化发展股份有限公司股东大会 董事会 指 实丰文化发展股份有限公司董事会 监事会 指 实丰文化发展股份有限公司监事会 公司章程 指 实丰文化发展股份有限公司章程 东海证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 东海证券股份有限公司 容诚事务所、会计师 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)君合律师、发行人律师 指 北京市君合律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 实丰文化 股票代码 002862 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 实丰文化发展股份有限公司 公司的中文简称 实丰文化 公司的外文名称（如有）Shifeng Cultural Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Shifeng Cultural 公司的法定代表人 蔡俊权 注册地址 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司 注册地址的邮政编码 515800 办公地址 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司 办公地址的邮政编码 515800 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王依娜 联系地址 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司 电话 0754-85882699 传真 0754-85882699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 证券法务部 实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440500193146857E（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 姚静、杜沛洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）251,054,802.27 388,051,043.25-35.30%397,957,343.05 归属于上市公司股东的净利润（元）-40,984,118.02 8,280,422.31-594.95%31,968,364.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-39,722,167.41 2,835,673.53-1,500.80%27,112,274.28 经营活动产生的现金流量净额（元）-22,298,699.15 23,593,023.95-194.51%13,685,718.72 基本每股收益（元/股）-0.34 0.07-585.71%0.27 稀释每股收益（元/股）-0.34 0.07-585.71%0.27 加权平均净资产收益率-7.48%1.46%-8.94%5.73%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）675,614,231.33 648,773,281.24 4.14%608,327,306.05 归属于上市公司股东的净资产（元）526,779,927.04 569,635,221.81-7.52%569,171,320.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）251,054,802.27 388,051,043.25 详见附注十二、五、39 收入 营业收入扣除金额（元）720,690.67 1,147,407.38 含：房屋租赁收入、游戏充值和广告收入、天猫服务费 营业收入扣除后金额（元）250,334,111.60 386,903,635.87 房屋租赁收入、游戏充值和广告收入、天猫服务费等收入与主营业务无关 七、境内外会计准则下会计七、境内外会计准则下会计数据差异数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,105,872.29 61,161,731.28 97,609,754.75 48,177,443.95 归属于上市公司股东的净利润-4,736,622.87-11,074,716.65-3,586,752.93-21,586,025.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,103,365.00-12,923,522.75-5,589,869.29-16,105,410.37 经营活动产生的现金流量净额-37,362,869.40-10,193,770.93-7,514,969.30 32,772,910.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-424,946.98 6,908.21 18,375.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,564,258.20 2,871,963.62 2,102,131.68 委托他人投资或管理资产的损益 1,001,492.39 1,758,856.18 4,592,663.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,394,352.69 2,022,680.19 结售汇业务投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,600,893.94-258,129.39-1,000,114.12 减：所得税影响额-803,787.03 957,530.03 856,965.95 合计-1,261,950.61 5,444,748.78 4,856,090.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务及主要产品（一）公司从事的主要业务及主要产品 公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达1,000多种，产品出口到全球近百个国家和地区。报告期内，公司电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具的销售收入占营业收入比例超50%，是公司销售收入和利润的主要来源。近年来，公司为了顺应行业发展的趋势以及扩大公司在业内的经营优势，坚持“玩具与文化创新融合”的发展战略，以网络与实体双渠道并进的营销及文化传播模式推动玩具销售；通过高新技术与玩具相结合，开发出一系列的智能产品。此外，公司也从事玩具贸易业务。（二）公司产品用途（二）公司产品用途 公司产品为消费品，其中用途主要有：1、产品为消费者带来满足与快乐；2、为消费者带来知识，具有文化和教育性；3、为消费者增加动手能力，培养消费者思考能力。（三）公司经营模式（三）公司经营模式 1、采购模式 公司所需原辅材料由PMC部根据排产计划和物料库存情况，制定物料需求计划，提出物料采购指令；公司通过与供应商订立合作协议书确定购销关系，通过长期的合作，以保障供应渠道的稳定性。2、生产模式 公司实行“以销定产”的经营方针，每年根据上年销售情况和本年接单情况制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整，基本做到按计划均衡生产。3、销售模式 对于国际市场而言，公司产品主要通过各经销商或境外商超、玩具专业连锁店等终端销售渠道销往国外，公司获取客户订单的方式主要是玩具展览会，目前国际上知名的展览会如香港国际玩具展、中东迪拜国际玩具展览会、俄罗斯莫斯科玩具展览会，以及国内影响力较大的广交会、广州玩具展览会、上海国际玩具展览会、澄海国际玩具工艺品博览会等，公司均设展位参展，并取得良好的效果。随着公司品牌知名度的提升，主动购买公司产品的客户也越来越多，特别是国内的客户，更多的是选择直接和公司联系后订货。此外，公司还通过网络平台进行产品和企业宣传推广，目前的网络覆盖中东的福步、阿里巴巴等网络平台，通过网络低成本的推介，联系客户和宣传产品。4、玩具贸易模式 为满足客户对产品的多样性要求，公司也从事部分玩具贸易，公司通过玩具展览会或客户主动联系等方式联系公司，提出订单需求，公司根据客户订单需求分析出订单中附加值较高且与公司生产匹配的产品用于自身工厂，将附加值不高或公司产能不匹配产品通过委外方式进行外包，并在交货期内交付给客户。（四）主要的业绩驱动因素（四）主要的业绩驱动因素 公司根据行业发展及市场需求，积极加大技术创新及市场开发力度。实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产、主要资产重大变化情况重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）研发设计优势（一）研发设计优势 公司是“国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造产业基地”首批骨干企业之一，国家高新技术企业，是广东省科技厅批准组建“广东省电子游戏与智能互动玩具（实丰）工程技术研究中心”，公司研发工程中心被认定为汕头市市级企业技术中心。经过多年经营，公司已拥有一支技术实力优秀研发队伍，可完成从产品概念提出直至生产过程完成的全流程工作。公司及下属子公司研发体系完善，设有游戏及动漫制作部、外观设计组、结构设计组、模型制作组、平面设计组、电子设计组，各工作组拥有突出的专业技术能力，形成了以综合技术见长的研发系统。在多年的经营过程中，公司建立了完善的研发管理体制及创新激励机制，聚集了一批经验丰富的专业人才。（二）覆盖全球的营销网络优势（二）覆盖全球的营销网络优势 经过多年的市场开拓，公司积累了大量的境外客户资源，建立起了覆盖全球的市场销售网络，产品销往欧洲、北美、拉美、中东、东南亚等近百个国家和地区，已累计与数百家海外客户建立了业务往来。这些客户，涵盖了玩具专业连锁店、大型商超和百货公司等终端销售渠道。公司与客户建立了长期稳定的合作关系，使公司产品能迅速销往全球市场。同时，公司加大国内营销建设团队建设，设立电商部等新部门，招揽人才，积极布局和拓展国内市场。目前，在终端直营方面已成功开拓全国性及区域性的大型优质商超卖场，并与国内部分区域经销商建立起密切的合作关系。（三）制造与质量管理优势（三）制造与质量管理优势 公司是国内知名的玩具产品制造商，拥有先进的加工设备及高素质的生产队伍，拥有先进的模具设计中心，高效的注塑、压铸、产品涂装、装配等生产车间。公司成立了自动化治具工装制造组从事设备及工艺技术革新，革新后的自动化生产设备如机械手、自动打轮机、自动穿轮机、自动打包机等设备均处于同行业领先水平，先进设备的使用保证了产品品质、提高了生产效率。公司坚持质量为本，按照GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 要求不断改进和完善质量管理体系。公司建立了检测实验室，在产品检测方面加大投入，产品检测设备及技术处于同行业领先水平，并依照相关标准法规要求对产品实施物理与机械强度安全测试和可靠性测试，确保产品安全符合各出口国或地区标准法规及国内3C认证要求。同时，公司实施全员参与和过程控制的质量管理，持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训，辅之以质量管理激励制度，确保产品质量和过程质量的稳定。公司玩具产品凭借设计美观、功能丰富的优良特性和品质可靠得到客户的高度认可。（四）品牌优势（四）品牌优势 经过二十多年的发展，公司凭借其先进的产品制造能力和优秀的产品品质，使“实丰”品牌拥有了广泛的知名度。公司各类型玩具一直受到消费者的青睐，基于优秀的创意和品质，产品进入市场能快速获得消费者的认可。公司是“国家火炬计划汕实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 头澄海智能玩具创意设计与制造基地”首批骨干企业之一、广东省民营科技企业、公司“SF牌电动玩具”为广东省名牌产品，商标为广东省著名商标，连续17年获得“广东省守合同重信用企业”称号。公司品牌结构清晰，产品特征明显，品类较多，拥有“实丰玩具”、“实丰漫游”、“实丰车模”、“实丰益智”、“实丰婴幼”、“爱萌宝”等多个系列。（五）产业集群地优势（五）产业集群地优势 我国玩具行业较为分散，玩具制造企业众多，产业集群现象明显。目前，国内玩具制造企业主要集中在广东、江苏、浙江、山东、福建、上海等经济发达的沿海地区。公司地处广东省汕头市澄海区，汕头市是我国著名的玩具生产集群地，拥有完善的产业配套体系和便捷的物流体系，能够极大地降低玩具产品原材料、零部件的采购成本和产品物流成本，为公司在激烈的玩具市场竞争环境中保持较强的盈利能力打下了坚实的基础。同时，作为我国主要的玩具产业集群地之一，多年来汕头市通过产业政策、财政和信贷支持等多种方式给予玩具行业企业较大的产业扶持力度，为公司发展创造了良好的政策环境。实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，全球疫情相继爆发蔓延，上半年国内经济持续下行，对玩具行业尤其终端门店影响巨大，下半年国外疫情爆发，造成大量海外客户纷纷取消订单或者延迟订单，对公司经营造成巨大压力。公司在股东的支持、董事会的领导和监事会的监督下，全力以赴，齐心协力，共克时艰，调整了年度经营计划，适时对国内外客户进行持续跟踪，谨慎制定生产销售计划。报告期内，公司实现营业收入251,054,802.27元，同比下降35.30%；实现归属于上市股东的净利润-40,984,118.02元，同比下降594.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,722,167.41元，同比下降1,500.80%；经营活动产生的现金流量净额-22,298,699.15元，同比下降194.51%；基本每股收益-0.34元，同比下降585.71%；2020年度末总资产675,614,231.33元，比上年度末增加4.14%；净资产526,779,927.04元，比上年度末下降7.52%。报告期内，受疫情的影响，宏观经济仍面临诸多不确定性，公司依然坚持以市场、客户需求为导向、以质量为根本、以效益为目标的发展原则，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，继续强化公司在研发设计、营销网络、制造与质量管理以及品牌建设等方面的优势；同时针对海外市场，公司制定了努力减少优势客户流失，适度放松国内市场的开拓。公司本报告期重点工作汇报如下：（一）研发体系（一）研发体系 公司研发持续树立以市场为导向，聚焦开发高性价比的、乐趣性高、智能化的产品，强化公司的品牌价值，提升管理和技术壁垒。2020年公司适度保持原有的研发体系，积极拓展附加值高的智能线产品，缩短婴幼线的投入，加大IP及礼品线的投入。（二）销售渠道（二）销售渠道 在海外渠道方面：受疫情影响，公司大部分海外订单被取消或延缓，公司积极巩固原有的国外客户，积极维护国外客户、定期回访国外客户，通过参加线上线下的展会等方式积极开拓新客户业务；在国内渠道建设方面：加强对国内市场的营销模式及渠道的开拓探索力度，积极开拓国内市场。（三）投资管理（三）投资管理 2020年5月，公司已收到众信科技业绩承诺方的2019年业绩承诺补偿款。截止目前，公司持有众信科技15%的股权，其中5%股权将由交易对方在2021年7月31日之前予以回购，并于2021年1月29日收到杨三飞支付的400万元作为延期回购的保证金，公司将保留10%股份以期其未来的发展。（四）制造管理（四）制造管理 公司的制造系统是公司优势之一，2019年公司引进先进的加工设备及高素质的生产队伍，成立了自动化工装制造从事设备和工艺技术革新，先进设备的使用保证了产品品质、提高了生产效率，获得广东省技术中心评选。同时，公司梳理并实施了全员参与和过程控制的质量管理，持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训，辅之以质量管理激励制度，确保产品质量和过程质量的稳定，2020年公司获得“第四届汕头市政府质量奖”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 251,054,802.27 100%388,051,043.25 100%-35.30%分行业 玩具业务 250,334,111.60 99.71%386,903,635.87 99.70%-35.30%游戏业务 474,563.79 0.19%920,550.23 0.24%-48.45%其他业务 246,126.88 0.10%226,857.15 0.06%8.49%分产品 玩具 250,334,111.60 99.71%386,903,635.87 99.70%-35.30%游戏 474,563.79 0.19%920,550.23 0.24%-48.45%其他 246,126.88 0.10%226,857.15 0.06%8.49%分地区 境外 198,288,891.23 78.98%326,427,632.96 84.12%-39.25%境内 52,765,911.04 21.02%61,623,410.29 15.88%-14.37%（2 2）占公司营业收入或营业）占公司营业收入或营业利润利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 玩具自产业务 138,305,054.70 110,336,213.39 20.22%-42.00%-35.78%-7.73%玩具贸易业务 112,029,056.90 103,235,716.17 7.85%-24.53%-23.38%-1.39%玩具业务合计 250,334,111.60 213,571,929.56 14.69%-35.30%-30.33%-6.08%分产品 电动遥控玩具 53,009,780.36 45,865,116.81 13.48%-63.17%-56.13%-13.89%婴幼玩具 79,659,713.20 60,118,223.24 24.53%-8.45%-2.57%-4.55%车模玩具 4,142,126.79 3,261,883.81 21.25%191.40%206.26%-3.82%动漫游戏衍伸品玩具 576,940.06 410,799.26 28.80%-76.01%-77.76%5.60%其他玩具 916,494.29 680,190.27 25.78%-75.19%-74.27%-2.67%实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 玩具自产小计 138,305,054.70 110,336,213.39 20.22%-42.00%-35.78%-7.73%玩具贸易 112,029,056.90 103,235,716.17 7.85%-24.53%-23.38%-1.39%玩具业务合计 250,334,111.60 213,571,929.56 14.69%-35.30%-30.33%-6.08%分地区 亚洲 42,925,705.28 39,791,899.96 7.30%-8.70%-7.35%-1.35%北美洲 102,613,749.19 88,763,673.56 13.50%-50.10%-45.12%-7.85%欧洲 43,287,650.81 37,018,903.91 14.48%-28.71%-23.47%-5.86%南美洲 1,889,007.30 1,766,633.19 6.48%-68.81%-67.95%-2.51%大洋洲 724,506.57 666,479.92 8.01%-33.01%-32.56%-0.61%非洲 6,848,272.08 6,407,173.05 6.44%15.80%17.88%-1.65%境内 52,045,220.37 39,157,165.97 24.76%-13.94%-5.72%-6.56%玩具业务合计 250,334,111.60 213,571,929.56 14.69%-35.30%-30.33%-6.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 玩具自产业务 销售量 PCS(只/个/套）6,049,376 7,986,293-24.25%生产量 PCS(只/个/套）7,748,325 7,941,603-2.43%库存量 PCS(只/个/套）2,112,372 413,423 410.95%玩具贸易业务 销售量 PCS(只/个/套）11,511,742 11,439,331 0.63%生产量 PCS(只/个/套）11,400,583 11,709,212-2.64%库存量 PCS(只/个/套）283,298 394,457-28.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2020年公司玩具自产业务的库存量比上年同比增加410.95%，主要系报告期第四季度对外运输集装箱严重紧缺，海运费大幅增长，由于该部分费用由客户承担，客户无法承受抢柜费用影响出货进度。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玩具自产业务 110,336,213.39 51.66%171,798,629.95 56.05%-35.78%玩具贸易业务 103,235,716.17 48.34%134,732,048.17 43.95%-23.38%玩具业务合计 213,571,929.56 100.00%306,530,678.12 100.00%-30.33%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电动遥控玩具 45,865,116.81 21.48%104,540,347.80 34.10%-56.13%婴幼玩具 60,118,223.24 28.15%61,702,701.07 20.13%-2.57%车模玩具 3,261,883.81 1.53%1,065,053.21 0.35%206.26%动漫游戏衍伸品玩具 410,799.26 0.19%1,847,228.96 0.60%-77.76%其他玩具 680,190.27 0.32%2,643,298.91 0.86%-74.27%玩具自产小计 110,336,213.39 51.66%171,798,629.95 56.05%-35.78%玩具贸易 103,235,716.17 48.34%134,732,048.17 43.95%-23.38%玩具业务合计 213,571,929.56 100.00%306,530,678.12 100.00%-30.33%说明 公司玩具自产产品中：原材料占营业成本约73.16%，人工工资占营业成本约12.4%，折旧、能源和动力等占营业成本约14.44%。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司本期纳入合并范围的子公司合计7家，其中本年新增3家，合并财务报表范围及其变化情况参见“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）102,881,120.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.09%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 30,644,932.74 12.24%2 第二名 25,447,990.87 10.16%3 第三名 17,434,239.28 6.96%4 第四名 16,478,253.50 6.58%5 第五名 12,875,703.90 5.14%合计-102,881,120.29 41.09%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）58,122,631.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.60%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 19,495,405.93 7.59%2 第二名 11,908,299.77 4.63%3 第三名 11,133,567.95 4.33%4 第四名 8,913,628.00 3.47%5 第五名 6,671,729.57 2.60%合计-58,122,631.22 22.60%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,859,681.54 24,161,795.48 11.17%管理费用 27,941,045.38 24,184,933.53 15.53%财务费用 10,228,430.95 446,645.98 2,190.05%主要系银行借款利息增加及人民币升值汇兑损失大幅增加。研发费用 11,325,578.55 12,173,035.79-6.96%实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 拓展玩具市场，丰富玩具品类，提高企业竞争力，本年度加大对婴幼、智能产品的研发投入力度，扩充更多智能、婴幼产品品类，提高销售业绩。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）61 77-20.78%研发人员数量占比 10.94%12.15%-1.21%研发投入金额（元）11,325,578.55 12,173,035.79-6.96%研发投入占营业收入比例 4.51%3.14%1.37%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 325,105,846.82 410,526,714.61-20.81%经营活动现金流出小计 347,404,545.97 386,933,690.66-10.22%经营活动产生的现金流量净额-22,298,699.15 23,593,023.95-194.51%投资活动现金流入小计 308,339,840.08 554,230,404.25-44.37%投资活动现金流出小计 326,267,277.48 623,388,547.48-47.66%投资活动产生的现金流量净额-17,927,437.40-69,158,143.23 74.08%筹资活动现金流入小计 185,788,436.83 97,522,474.00 90.51%筹资活动现金流出小计 136,099,412.67 60,017,421.87 126.77%筹资活动产生的现金流量净额 49,689,024.16 37,505,052.13 32.49%现金及现金等价物净增加额 8,453,039.82-6,672,501.02 226.68%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 1、公司经营活动产生的现金净流入量同比减少194.51%，主要系受疫情影响，公司资金周转变慢，营业收入下降相应回款金额减少，第四季度订单较多增加采购支出所致。2、公司投资活动产生的现金净流出量同比减少74.08%，主要系公司理财资金减少。3、公司筹资活动产生的现金净流入量同比增加32.49%，主要系因经营需要，公司增加银行借款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,874,459.63-12.14%主要系用暂时闲置募集资金购买理财产品形成的收益、众信科技长期股权投资收益以及结售汇业务投资收益 否 公允价值变动损益 1,307,773.60-3.26%主要系远期外汇合约公允价值变动 否 资产减值-3,977,230.55 9.90%主要系长期股权投资减值损失以及存货跌价损失 否 营业外收入 291,180.00-0.73%主要系取得与企业日常经营活动无关的政府补助 否 营业外支出 9,054,788.33-22.55%主要系存货报废损失、固定资产毁损报废损失、保证金损失、调解款、公益性捐赠支出 否 信用减值损失 4,768,845.50-11.87%主要系报告期末应收账款减少导致预期信用损失减少所致 否 资产处置收益 28,947.41-0.07%主要系固定资产处置利得 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析