002668_2020_奥马电器_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 广东奥马电器股份有限公司广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人赵国栋、主管会计工作负责人吕文静及会计机构负责人公司负责人赵国栋、主管会计工作负责人吕文静及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吕文静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕文静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告涉及的未来发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资敬请投资者注意投资风险。者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”所列示的主要风险。所列示的主要风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.43 第八节 可转换公司债券相关情况.44 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第十节 公司治理.50 第十一节 公司债券相关情况.55 第十二节 财务报告.56 第十三节 备查文件目录.180 广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/奥马电器 指 广东奥马电器股份有限公司 奥马冰箱 指 广东奥马冰箱有限公司 东进实业 指 中山市东进实业有限公司 奥马有限 指 奥马企业有限公司 奥马配件 指 中山市奥马电器配件有限公司 汇通恒丰 指 山西汇通恒丰科技有限公司 钱包金服 指 钱包金服（北京）科技有限公司 钱包智能 指 钱包智能（平潭）科技有限公司 数字乾元 指 数字乾元科技有限公司 钱包金证 指 珠海钱包金证科技有限公司 国信智能 指 北京国信智能汽车有限公司 网金创新 指 西藏网金创新投资有限公司 融通众金 指 西藏融通众金投资有限公司，公司 2015 年非公开发行股票发行对象之一 开源基金 指 前海开源基金管理有限公司，公司 2015 年非公开发行股票认购对象前海开源定增 22 号资产管理计划的管理人 岩华投资 指 桐庐岩华投资管理合伙企业（有限合伙），公司 2015 年非公开发行股票发行对象之一 金梅花投资 指 西藏金梅花投资有限公司，公司 2015 年非公开发行股票发行对象之一 核心壹号 指 平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙），公司 2015 年非公开发行股票发行对象之一 核心叁号 指 平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙），公司 2015 年非公开发行股票发行对象之一 东源基石 指 深圳东源基石资本管理中心（有限合伙），公司 2015 年非公开发行股票发行对象之一 北海卿云 指 北海卿云信息科技有限公司，公司 2020 年非公开发行 A 股股票发行对象、认购人 北海中正 指 北海中正信息科技有限公司暨北海卿云之控股股东 ODM 指 原始设计制造(Original Design Manufacture)，产品的结构、外观、工艺均由生产商自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 品牌进行销售。OBM 指 自主品牌生产(Own Branding Manufacture)，即企业经营自主品牌，或者生产商自行创立品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东奥马电器股份有限公司章程 本报告期、报告期 指 2020 年度及 2020 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥马电器 股票代码 002668 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东奥马电器股份有限公司 公司的中文简称 奥马电器 公司的外文名称（如有）Guangdong Homa Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Homa 公司的法定代表人 赵国栋 注册地址 广东省中山市南头镇东福北路 54 号 注册地址的邮政编码 528427 办公地址 广东省中山市南头镇东福北路 54 号 办公地址的邮政编码 528427 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵国栋 温晓瑞 联系地址 广东省中山市南头镇东福北路 54 号 广东省中山市南头镇东福北路 54 号 电话 0755-83232127 0755-83232127 传真 0755-83232127 0755-83232127 电子信箱 amdq_ amdq_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000743693119N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化。历次控股股东的变更情况（如有）无变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 签字会计师姓名 张国华、崔静洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）8,345,133,628.27 7,392,507,540.78 12.89%7,802,880,743.80 归属于上市公司股东的净利润（元）-539,737,154.04 53,288,549.27-1,112.86%-1,902,545,615.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-510,100,618.19 17,367,899.42-3,037.03%-1,837,631,175.55 经营活动产生的现金流量净额（元）2,377,691,833.40 1,186,286,220.04 100.43%-124,702,969.61 基本每股收益（元/股）-0.50 0.05-1,100.00%-1.76 稀释每股收益（元/股）-0.50 0.05-1,100.00%-1.76 加权平均净资产收益率-23.64%2.24%-25.88%-54.99%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）9,213,480,693.30 8,775,065,376.57 5.00%9,550,593,162.81 归属于上市公司股东的净资产（元）2,182,408,396.27 2,553,288,016.46-14.53%2,347,530,764.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）8,345,133,628.27 7,392,507,540.78 无 营业收入扣除金额（元）28,105,555.99 225,578,186.42 无 营业收入扣除后金额（元）8,317,028,072.28 7,166,929,354.36 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,316,920,349.07 2,270,238,199.99 2,442,529,298.12 2,315,445,781.09 归属于上市公司股东的净利润 6,406,654.21 48,273,880.65 134,432,459.38-728,850,148.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,132,745.17 46,109,418.99 127,803,573.18-686,146,355.53 经营活动产生的现金流量净额-353,081,887.88 364,132,545.00 911,959,386.39 1,454,681,789.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,941,414.26 231,218.15 7,098,812.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密47,034,559.21 12,782,930.50 14,721,026.06 广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 31,357,711.57 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-157,433,675.00 464,444.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 131,662,990.24-15,431,260.86-102,975,664.01 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,135,861.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,254,829.83 16,434,470.19-1,130,651.50 减：所得税影响额-8,653,585.10 11,054,717.55-17,371,962.53 少数股东权益影响额（税后）78,750,239.49 8.04-74.03 合计-29,636,535.85 35,920,649.85-64,914,440.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公一、报告期内公司从事的主要业务司从事的主要业务 参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”的相关内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产变动系本期计提减值所致 固定资产 固定资产无重大变化 无形资产 无形资产变动系本期计提减值所致 在建工程 在建工程无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）冰箱设计、制造与销售能力 奥马冰箱所生产的冰箱与冷柜皆为自主研发与生产，作为国内最大的冰箱 ODM 生产商，产品品质已通过市场检验获得全球大量客户的认可。奥马冰箱的自主产品设计和研发能力突出，产品在工艺、结构、外观设计等方面科学合理，节约大量成本。此外，结合奥马研发团队微创新的风冷技术，让产品性能和美观兼备。同时，奥马冰箱与国际各知名专业第三方保持长期合作，在部分产品的工业设计上贴合全球不同市场的生活场景，将实用与用户体验相结合，展现奥马冰箱的品质与专业。截至 2020 年 12 月 31 日，奥马冰箱拥有已授权专利 400 项，其中发明专利 29 项。截至 2020 年底，奥马冰箱生产基地占地近 500 亩，其中自有产权占地约 383 亩，年产能近 1300 万台，拥有较强的生产供货能力与抗风险能力。国外市场采用 ODM 经营模式，以高性价比产品及稳定的供货能力赢得众多客户信赖。国内市场主要采取 OBM 经营模式，生产和销售自主品牌“Homa 奥马”牌冰箱和冷柜。多年来，奥马冰箱整体销量保持在全国行业排名第四，2009 年至 2020年连续十二年蝉联中国冰箱出口冠军、连续十三年稳居冰箱出口欧洲第一。（二）成本控制能力 成本控制是奥马冰箱的发展基石，冰箱制造从最开始的接收订单、排单到工艺技术、采购和生产运作等多环节入手，建立起一套立体高效的成本控制体系。同时，公司冰箱业务采取 ODM 业务与 OBM 业务协同发展的模式，能够实现从市场调研、产品设计开发、原材料采购及生产等多环节资源共享，最大程度降低整体运营成本并有效降低单一业务模式运营风险。广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司主要从事冰箱、冰柜的生产及销售业务、金融科技业务。2020 年度，公司实现营业收入 834,513.36 万元，比上年同期增长 12.89%；归属于上市公司股东的净利润-53,973.72 万元，比上年同期下降 1112.86%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-51,010.06 万元，比上年同期下降3037.03%，具体分析如下：1、冰箱制造和销售领域 截至报告期末，公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”）实现营业收入 833,657.20 万元，较上年同期增长 16.09%，归属于上市公司净利润 45,808.52 万元，较上年同期下降 18.49%。2020 年初受新冠疫情影响，在 2、3 月份因开工不足，部分客户取消订单导致一季度业绩出现大幅下滑。但自 2020 年 4月开始，因国外疫情持续恶化、境外工厂开工不足，而国内工厂复工复产迅速，因此国外订单快速向国内流入。同时，疫情带动家电产品需求增长，因此奥马冰箱全年营业收入出现大幅上涨。因奥马冰箱销售规模增长，且疫情下公司控制各项费用及政府出台各项优惠政策，导致经营利润大幅增长。综上，奥马冰箱 2020 年度业绩增长良好，但由于报告期内公司转让了奥马冰箱 49%股权并已完成工商变更，公司对奥马冰箱业绩合并比例由 100%下降至 51%，使得本年奥马冰箱归母净利润降低。2、金融科技领域 受金融政策和金融行业整体环境的影响，公司金融科技板块在 2020 年度继续深度进行结构优化调整，未新增业务，因此业务收入持续下滑，同时，考虑到金融宏观环境影响和公司面临的经营风险以及公司战略的调整，从谨慎性原则出发，公司对部分应收账款、其他应收款计提了预期信用风险损失准备，对固定资产、无形资产计提了预期资产减值损失准备、对担保计提了预计负债。上述多项因素影响致使本年金融科技板块归母净利润大幅降低。截至报告期末，金融科技板块实现营业收入 856.16 万元，同比下降 95.96%，实现归属于上市公司净利润-99,782.24 万元,同比下降 96.16%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,345,133,628.27 100%7,392,507,540.78 100%12.89%分行业 家电行业 8,317,028,072.28 99.67%7,166,929,354.36 96.96%16.05%广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 信息及技术服务 70,537,083.14 0.95%-100.00%出租智能 POS 机 91,969,157.57 1.24%-100.00%发放贷款收入 8,561,668.13 0.10%49,079,437.21 0.66%-82.56%其他业务 19,543,887.86 0.23%13,992,508.50 0.19%39.67%分产品 冰箱、酒柜 8,305,520,736.48 99.53%7,153,073,973.34 96.77%16.11%冰箱配件 11,507,335.80 0.14%13,855,381.02 0.19%-16.95%平台服务 67,261,562.34 0.91%-100.00%技术服务 3,275,520.80 0.04%-100.00%出租智能 POS 机 91,969,157.57 1.24%-100.00%发放贷款收入 8,561,668.13 0.10%49,079,437.21 0.66%-82.56%其他业务 19,543,887.86 0.23%13,992,508.50 0.19%39.67%分地区 境内 1,087,186,662.81 13.03%1,634,240,248.04 22.11%-33.47%境外 7,257,946,965.46 86.97%5,758,267,292.74 77.89%26.04%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家电行业 8,317,028,072.28 6,395,855,601.59 23.10%16.05%18.44%-1.55%信息及技术服务 -100.00%-100.00%-97.53%出租智能 POS 机 64,064,010.81 -100.00%-32.63%3.39%发放贷款收入 8,561,668.13 100.00%-82.56%-100.00%13.05%分产品 冰箱、酒柜 8,305,520,736.48 6,388,221,920.40 23.08%16.11%18.40%-1.49%冰箱配件 11,507,335.80 7,633,681.19 33.66%-16.95%58.78%-31.64%平台服务 0.00 0.00 -100.00%-100.00%-98.63%技术服务 0.00 0.00 -100.00%-100.00%-74.99%出租智能 POS 机 0.00 64,064,010.81 -100.00%-32.63%3.39%发放贷款收入 8,561,668.13 100.00%-82.56%-100.00%13.05%分地区 广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 境内 1,067,642,774.95 862,890,355.15 19.18%-34.11%-0.66%-27.21%境外 7,257,946,965.46 5,597,029,257.25 22.88%26.04%20.76%3.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 家用电器行业 销售量 万台 1,116.45 954.09 17.02%生产量 万台 1,092.2 963.14 13.40%库存量 万台 85.25 109.5-22.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电行业 家电行业 6,395,855,601.59 98.94%5,400,165,474.48 98.06%18.44%信息及技术服务 信息及技术服务 1,743,172.74 0.03%-100.00%出租智能 POS 机 出租智能 POS 机 64,064,010.81 0.98%95,089,184.88 1.73%-32.63%发放贷款收入 发放贷款收入 6,403,021.18 0.12%-100.00%其他业务 其他业务 4,328,211.24 0.07%3,320,627.73 0.06%30.34%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 冰箱、酒柜 冰箱、酒柜 6,388,221,920.40 98.82%5,395,357,796.42 97.98%18.40%冰箱配件 冰箱配件 7,633,681.19 0.12%4,807,678.06 0.09%58.78%平台服务 平台服务 0.00%923,962.74 0.02%-100.00%技术服务 技术服务 0.00%819,210.00 0.01%-100.00%广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 出租智能 POS 机 出租智能 POS 机 64,064,010.81 0.98%95,089,184.88 1.72%-32.63%发放贷款收入 发放贷款收入 0.00%6,403,021.18 0.12%-100.00%其他业务 其他业务 4,328,211.24 0.07%3,320,627.73 0.06%30.34%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期处置子公司“宁夏钱包金服小额贷款有限公司”，详见本报告第十二节财务报告八、合并范围的变更。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,824,994,923.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.86%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 737,227,984.40 8.83%2 第二名 402,473,475.02 4.82%3 第三名 273,118,712.17 3.27%4 第四名 244,191,846.31 2.93%5 第五名 167,982,905.33 2.01%合计-1,824,994,923.23 21.86%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,625,815,855.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.14%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 401,445,149.86 6.21%2 第二名 396,380,593.38 6.13%3 第三名 325,346,995.00 5.03%4 第四名 259,303,920.74 4.01%5 第五名 243,339,196.89 3.76%合计-1,625,815,855.87 25.14%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 349,228,660.47 468,109,300.88-25.40%无重大变化 管理费用 407,600,238.36 496,802,062.17-17.96%无重大变化 财务费用 227,281,526.77 180,028,199.73 26.25%无重大变化 研发费用 303,555,032.77 251,225,097.31 20.83%无重大变化 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 无 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）648 687-5.68%研发人员数量占比 6.46%7.36%-0.90%研发投入金额（元）303,555,032.77 251,225,097.31 20.83%研发投入占营业收入比例 3.64%3.40%0.24%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,482,744,700.88 8,873,726,047.05 6.86%经营活动现金流出小计 7,105,052,867.48 7,687,439,827.01-7.58%经营活动产生的现金流量净额 2,377,691,833.40 1,186,286,220.04 100.43%投资活动现金流入小计 1,409,393,058.91 1,270,952,790.22 10.89%投资活动现金流出小计 742,646,259.62 139,323,628.56 433.04%投资活动产生的现金流量净额 666,746,799.29 1,131,629,161.66-41.08%筹资活动现金流入小计 739,884,870.00 2,929,932,616.61-74.75%筹资活动现金流出小计 2,640,897,655.61 4,583,262,015.39-42.38%筹资活动产生的现金流量净额-1,901,012,785.61-1,653,329,398.78 14.98%现金及现金等价物净增加额 1,134,990,535.61 549,616,739.09 106.51%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 说明1：经营活动产生的现金流量净额增加系本期经营活动现金流入增加，且经营活动现金流出减少所致；说明2：投资活动现金流出本期增加系本期购买理财支出4.6亿所致；说明3：投资活动产生的现金流量净额减少系投资活动现金流出增加所致；说明4：筹资活动现金流入减少系本年新增借款减少所致；说明5：筹资活动现金流出减少系本期偿还债务支付的现金减少所致；说明6：现金及现金等价物净增加额增加系本期货币资金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为亏损，主要是系本期计提了大额的应收款项信用减值风险所致，该因素不影响现金流。故而，经营活动产生的现金净流量为正数与本年度净利润存在差异。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 175,833,266.42 1,786.90%主要为冰箱持有的交易性金融资产产生 否 公允价值变动损益 5,864,278.59 59.60%远期外汇合同持有期间的公允价值变动 否 广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 资产减值-40,745,334.94-414.07%无形资产减值 否 营业外收入 17,037,793.71 173.15%主要系违约金收入和保险理赔 是 营业外支出 166,679,770.17 1,693.88%主要系预计担保损失 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,117,750,596.17 44.69%2,660,369,055.44 30.32%14.37%应收账款 1,506,709,795.75 16.35%1,854,175,342.60 21.13%-4.78%存货 718,514,533.38 7.80%754,937,537.84 8.60%-0.80%长期股权投资 1,981,063.39 0.02%4,639,325.39 0.05%-0.03%固定资产 906,367,194.58 9.84%1,064,077,383.79 12.13%-2.29%在建工程 3,496,614.45 0.04%0.00 0.00%0.04%短期借款 668,004,270.00 7.25%1,100,214,835.81 12.54%-5.29%长期借款 349,055,000.00 3.79%1,297,725,456.98 14.79%-11.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）406,634,785.08 5,864,278.59 660,000,000.00 200,000,000.00-208,462,272.00 664,036,791.67 2.衍生金融资产 15,439,865.76 66,300,522.06 15,439,865.76 66,300,522.06 4.其他权益工 1,288,183,163-745,039,373.57,423,336.69 15,000,000.00 8,000,000.0 593,567,126广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 具投资.31 26 0.74 金融资产小计 1,710,257,814.15 5,864,278.59-678,738,851.20 717,423,336.69 230,439,865.76-200,462,272.00 1,323,904,440.47 上述合计 1,710,257,814.15 5,864,278.59-678,738,851.20 717,423,336.69 230,439,865.76-200,462,272.00 1,323,904,440.47 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 说明1：中融金业绩补偿款208,462,272.00元，本期全额收回；说明2：对“深圳市海潮资本投资有限公司”的投资，期初在“其他非流动资产”中列示10,000,000.00元，本期重新签订投资合同后，投资额修改为8,000,000.00元，剩余2,000,000.00元已经全额退回。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利、截至报告期末的资产权利受限情况受限情况 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 1,776,568,635.43 属于受限保证金和定期存款 固定资产 398,455,535.67 奥马冰箱厂房和宿舍楼为授信合同下的抵押担保物 长期股权投资-奥马冰箱 857,718,181.90 银行借款的质押物 交易性金融资产-理财产品 10,000,000.00 外汇衍生产品质押 交易性金融资产-结构性存款 370,000,000.00 银行承兑汇票质押物 应收票据 27,851,286.89 履约保证金的质押物 合计 3,440,593,639.89-五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 广东奥马电器股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东奥马冰箱有限公司 子公司 工业 168,000,000 6,855,744,132.70 2,304,890,732.09 8,336,571,960.14 993,646,309.34 898,206,218.22 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置