003039_2020_顺控发展_2020年年度报告（更新后）_2021-05-17.pdf

广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 广东顺控发展股份有限公司广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人宋炜及会计机构负责人公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人宋炜及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈荣桥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈荣桥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节第四节“经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析”的的“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（四）可能面对（四）可能面对的风险及应对措施的风险及应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 617,518,730 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.42 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第十节第十节 公司治理公司治理.44 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十二节第十二节 财务报告财务报告.58 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.59 广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 广东顺控发展股份有限公司 供水有限 指 佛山市顺德区供水有限公司 顺控环投 指 广东顺控环境投资有限公司 顺控集团 指 广东顺德控股集团有限公司 顺合公路 指 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 广东科创 指 广东省科技创业投资有限公司 粤科路赢 指 广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙）粤科鑫泰 指 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金（有限合伙）银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 中伦律所 指 北京市中伦律师事务所 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）国众联 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 中联国际 指 中联国际评估咨询有限公司 乐从分公司 指 佛山市顺德区水业控股有限公司乐从分公司 北滘分公司 指 佛山市顺德区水业控股有限公司北滘分公司 龙江分公司 指 佛山市顺德区水业控股有限公司龙江分公司 均安分公司 指 佛山市顺德区水业控股有限公司均安分公司 顺德区城建水利局 指 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局，根据佛山市顺德区机构改革方案（顺委发20194 号），原顺德区环运局的水政执法、给排水管理等职责，以及原佛山市顺德区国土城建和水利局的住房和城乡建设、水行政管理、水利建设、人民防空、防震减灾职责，由新组建的佛山市顺德区住房城乡建设和水利局承担。顺德区城管执法局 指 佛山市顺德区城市管理和综合执法局，根据佛山市顺德区机构改革方案（顺委发20194 号），原顺德区环运局的市政公用、市容环卫等相关职责，由新组建的佛山市顺德区城市管理和综合执法局承担。供水总公司 指 佛山市顺德区供水总公司 顺控环检 指 广东顺控环境检测科技有限公司 家信水厂 指 广东家信水务集团有限公司 恒顺交投 指 佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司 新城物业 指 佛山市新城物业发展有限公司 广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 新城园林 指 佛山市新城园林绿化工程有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 供排水 指 自来水生产及供应、城市污水收集及污水处理（不包括雨水排放）原水 指 从自然水体或蓄水水体中汲取的未经过净化处理的水 GIS 指 Geographic Information System 的简写，地理信息系统，在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 垃圾焚烧发电 指 通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应，使垃圾经过高温下的氧化进行减容，成为残渣或者熔融固体物质的过程 生活垃圾 指 人们在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。主要包括居民生活垃圾、集市贸易与商业垃圾、公共场所垃圾、街道清扫垃圾及企事业单位垃圾等 炉渣 指 焚烧过程中产生的以氧化物为主的熔体 余热 指 生产过程中释放出来的可被利用的热能 飞灰 指 由燃料燃烧过程中排出的微小灰粒 千瓦时（KWH）指 能量量度单位。一千瓦时等于一台一千瓦功率的发电机在额定功率下一小时内产生的电量 广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 顺控发展 股票代码 003039 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东顺控发展股份有限公司 公司的中文简称 顺控发展 公司的外文名称（如有）Guangdong Shunkong Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 陈海燕 注册地址 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼1901-1905、20 层 注册地址的邮政编码 528300 办公地址 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼1901-1905、20 层 办公地址的邮政编码 528300 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋毅 刘彩苗 联系地址 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层 电话 0757-22317888 0757-22317888 传真 0757-22317889 0757-22317889 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440606279985694J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 韩雁光、麦剑青、杨勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 王海明、黄钦亮 2020 年 3 月 8 日至 2022 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,234,195,158.08 1,186,126,266.06 4.05%846,571,090.79 归属于上市公司股东的净利润（元）267,944,049.05 235,703,368.19 13.68%197,177,298.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）262,132,402.89 226,817,025.15 15.57%164,158,665.87 经营活动产生的现金流量净额（元）565,986,846.01 565,564,732.89 0.07%306,787,015.59 基本每股收益（元/股）0.480 0.420 14.29%0.39 稀释每股收益（元/股）0.480 0.420 14.29%0.39 加权平均净资产收益率 16.46%16.76%-0.30%17.90%广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）4,069,505,348.55 4,316,200,757.56-5.72%4,169,839,379.23 归属于上市公司股东的净资产（元）1,730,446,184.82 1,525,406,307.94 13.44%1,287,872,798.42 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度八、分季度主要财务指标主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 256,916,397.72 295,467,681.09 345,515,388.98 336,295,690.29 归属于上市公司股东的净利润 47,213,356.28 49,924,453.78 95,769,953.66 75,036,285.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,542,847.75 49,162,960.50 97,617,690.34 70,808,904.30 经营活动产生的现金流量净额 63,393,050.78 166,719,423.91 178,316,947.82 157,557,423.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-78,852.97-3,544.17 64,084,028.53 广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,203,719.74 2,187,028.14 130,451.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,704,121.26 9,752,054.28 5,615,298.47 减：所得税影响额 1,889,897.92 2,983,884.56 36,750,494.37 少数股东权益影响额（税后）127,443.95 65,310.65 60,651.08 合计 5,811,646.16 8,886,343.04 33,018,632.85-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式 公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，同时公司围绕自来水制售业务提供配套的供排水管网工程服务。1）自来水制售业务 拥有供水服务全产业链，包括取水、制水、输水到终端，并拥有顺德区供水特许经营权，在供水领域已积累丰富的行业经验及资源，供应范围基本覆盖顺德区全境。公司供水特许经营区域范围为佛山市顺德区辖区内所有镇街，特许经营期限为30年，自2016年1月1日起至2045年12月31日止，公司在特许经营期限及经营区域范围内，拥 有设计、融资、建设、运营、维护供水工程和向用水户提供服务并收取费用的权利，特许经营期满后，公司可报请顺德区人民政府延长特许经营期限，在同等条件下，顺德区人民政府优先授予本公司特许经营权。2）垃圾焚烧发电业务 公司垃圾焚烧发电业务系依据子公司顺控环投与顺德区环运局签订的特许经营合同，以BOT模式开展垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营管理。该项目系顺德区重要民生工程，具有较高的社会价值及经济效益。根据特许经营合同，顺控环投负责垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营管理，特许经营期限为30年，在特许经营期限内开展顺德区生活垃圾无害化焚烧处理服务和污泥处理服务，并根据合同的约定取得垃圾处理服务费和污泥处理服务费，且利用垃圾焚烧产生的余热发电及蒸汽销售所产生的收益归顺控环投所有，特许经营期限届满，向顺德区环运局或顺德区政府指定的接收人移交本项目。同时，公司须确保移交日本项目设施处于正常、有效运行状态。2、公司的主要业绩驱动因素 公司目前的业绩主要来源于自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务。报告期内，受新冠疫情影响，公司自来水制售业务收入略有下降，但在全体员工的努力下，公司通过充分利用疫情期间的各项优惠政策、紧抓成本费用控制以及提高垃圾焚烧发电项目的效能等一系统列措施，克服了新冠疫情的不利影响，整体经营业绩稳中有升。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、公司所属行业的发展阶段 公司的自来水制售业务目前处于相应行业发展的成熟期；垃圾焚烧发电业务处于行业发展的成长期。2、公司所处的行业地位 公司的自来水制售业务、垃圾焚烧发电业务在顺德区内不存在直接竞争对手。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 股权资产 报告期内无重大变化。固定资产 报告期内无重大变化。无形资产 报告期内无重大变化。在建工程 主要是本期在建的工程项目增多影响。应收账款 主要是公司垃圾焚烧发电项目尚未纳入可再生能源电价附加资金补助目录或可再生能源发电补贴项目清单，公司应收发电收入中的国补金额持续增加。存货 主要是垃圾焚烧发电项目检修用备品备件增加。其他流动资产 主要是随着垃圾焚烧发电项目累计销售额的增加使得留抵进项税额减少。其他非流动资产 主要是预付设备款、工程款增加。短期借款 主要是本期缩减短期融资规模。应付账款 主要是应付材料款、电费等采购款减少。预收款项 根据新收入准则，本年预收款项余额调整至合同负债。应交税费 主要是征收流程变更导致应付未付水资源费增加。一年内到期的非流动负债 主要是一年内到期的长期借款减少。其他流动负债 主要是按工程完工进度暂估确认的待转销项税额增加。长期借款 主要是本期偿还的长期借款增加。预计负债 随着垃圾焚烧发电项目持续运营，其预计大修支出增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、区域竞争优势 公司业务属于公用事业范畴，且立足于佛山市顺德区，顺德区位于珠三角腹地，北接广州，南近港澳，面积806平方公里，毗邻广州、中山、江门三市，下辖4个街道、6个镇，205个村（社区），常住人口接近300万人，常住人口保持增长态势。顺德区作为以制造业为主的经济大区，规模以上先进制造业增加值占全区规模以上工业增加值70.9%，是全国最大的空调器、电冰箱、热水器、消毒碗柜生产基地之一，被誉为“中国家电之都”、“中国燃气具之都”、“中国涂料之乡”。根据顺德区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、佛山市顺德区供水专项规划修编（2015-2020）等地方规划，顺德区将通过开放合作、深入实施创新驱动战略、推动产业升级、加快新型城镇化建设等措施，全面提升区域综合实力，推动国民经济持续健康发展。该等规划的制定及逐步落实，为公司业务的巩固及进一步扩张提供有力保障。2、运营管理优势 历经多年发展，公司已建立较为完善的治理体系以及内部控制制度，有效提高公司经营管理水平，包括但不限于：公司供水生产参考国际标准化组织制定的相关规范，制定了较为完善的管理体系，并通过ISO9001、ISO14001及OHSAS18001等管理体系认证；生产管理方面，为提高供水质量、经营管理效率，公司建立了供水生产监控管理信息系统、供水管网地理信息（GIS）系统等信息化管理系统。其中，公司因供水生产监控管理信息系统曾获得顺德区人民政府颁发的顺德区科学技术三等奖；水质控制管理方面，公司实行全过程、多层级的监控机制。其中，顺控环检具备CMA、CNAS等专业资质以及对饮用水、地表水等开展水质检测的能力。上述举措有效提高了公司运营管理能力，有利于降低公司供水成本以及提高整广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 体竞争力。3、综合服务优势 公司自成立以来专注于自来水制售业务，经过多年发展，目前业务范围已扩展至垃圾焚烧发电业务以及环境检测服务等领域，并致力于发展成为城市综合环境服务商。目前，尽管公司经营范围集中于顺德区，且部分业务尚处于初始发展阶段，但已初步具备综合服务能力。未来，随着该等业务的不断成长，公司综合服务优势将更为凸显，并为公司跨区域发展奠定基础。广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析 一、概述一、概述 2020年度，新冠疫情给国内外政治、经济形势均带来了较大的影响，在这一年里，公司坚持一手抓疫情防控、一手抓业务开拓，深耕主业，不断提升经营效率，充分发挥地域优势，努力谋求长远持续成长，广大员工团结一心、扎实进取，公司整体业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入123,419.52万元，同比增加4.05%；实现扣非归母净利润26,213.24万元，同比增加15.57%；自来水业务销售量35,948.58万立方米，同比减少1.15%；生活垃圾接收量105.95万吨，同比增加4.63%；污泥接收量7.96万吨，同比增长20.41%；发电量50,903.20万千瓦时，同比增长15.18%；上网电量44,465.52万千瓦时，同比增长16.69%。（一）供水服务持续优化，完成制水消毒工艺技改提升，运用信息化技术提升服务水平。（一）供水服务持续优化，完成制水消毒工艺技改提升，运用信息化技术提升服务水平。一直以来，公司的制水消毒工艺均采用液氯消毒的方式，虽然经稀释的液氯具有持续消毒作用，操作简便，但其亦是政府部门重点管控的剧毒品。基于安全考虑，公司从2018年开始陆续将辖下水厂的液氯消毒工艺升级为次氯酸钠消毒。报告期内，公司全面完成了水厂的次氯酸钠改造，有效降低了水厂的安全风险。此外，公司规范查漏、稽查工作，持续推进老旧管道改造工作，保障供水安全，同时完成供水业务在“一门式、一网式”政务服务平台上线，提升服务便捷性。（二）环投热电项目技改发电效率显著提升，团队运营管理不断优化，经营效益再上新阶。（二）环投热电项目技改发电效率显著提升，团队运营管理不断优化，经营效益再上新阶。公司下属的顺控环投公司通过技术改造，提高汽轮发电机组发电效率，进一步提高吨垃圾发电量，同时通过对烟气温度、蒸汽温度、给水压力等参数调整和控制，有效降低用电用气成本，有效提升经营效益。此外，顺控环投公司通过臭气负压系统改造、新风系统改造、固渣转运车更换等措施，改善了车间作业环境，系统稳定性得到进一步提升，各类环保指标均优于国家标准。（三）充实业务拓展的专业团队，积极开拓与主营业务相关领域的业务。（三）充实业务拓展的专业团队，积极开拓与主营业务相关领域的业务。公司下属的环保咨询与环境检测团队一方面通过充实业务团队，实现了自身能力的进一步提升，获得国家实验室资质认定（CMA）和实验室认可（CNAS）双资质，可提供气体、土壤、水、噪声等多方面的环境检测与咨询服务，各类检 测参数达653个，检测能力在区内处于领先地位。另一方面，积极参与市场竞标，拓展业务。公司以自来水与垃圾焚烧发电业务为依托，充实专业的业务拓展团队，密切关注相关业务投资机会，积极探索水务与固废处理上下游领域延伸业务。年度内，公司成功以参股形式与环保行业先进企业联合竞得顺德区厨余垃圾收运项目。（四）新冠疫情防控工作扎实到位，大力推进供水业务（四）新冠疫情防控工作扎实到位，大力推进供水业务“非接触服务非接触服务”的同时践行社会责任，助力区内防疫物资的生产。的同时践行社会责任，助力区内防疫物资的生产。公司在疫情防控期间，快速推进“非接触服务”，实施惠及百万用户的“春风行动”，制定“非接触服务”落实制度，包括“非接触服务”宣传制度、水费迟交疫情受控后补办制度等，形成“1+N”制度体系，同时实现供水业务坐在家中“线上办”、利用手机“指尖办”，努力提升供水服务水平。同时保证做好自身防疫工作的同时充分践行社会责任。积极响应政府的号召，发挥公司机电设备安装维修技术优势，为区内口罩生产企业提供技术指导，助力企业转产扩产,缓解区内口罩设备产能低的难题。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,234,195,158.08 100%1,186,126,266.06 100%4.05%分行业 自来水制售 803,234,665.57 65.08%809,722,018.69 68.27%-0.80%供排水管网工程 28,720,302.48 2.33%26,625,358.94 2.24%7.87%垃圾焚烧发电项目运营 385,521,545.35 31.24%338,674,915.50 28.55%13.83%其他 16,718,644.68 1.35%11,103,972.93 0.94%50.56%分产品 自来水制售 803,234,665.57 65.08%809,722,018.69 68.27%-0.80%供排水管网工程 28,720,302.48 2.33%26,625,358.94 2.24%7.87%垃圾焚烧发电项目 385,521,545.35 31.24%338,674,915.50 28.55%13.83%其他 16,718,644.68 1.35%11,103,972.93 0.94%50.56%分地区 佛山市内 1,234,195,158.08 100.00%1,186,126,266.06 1,186,126,266.06%4.05%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 自来水制售 803,234,665.57 468,954,623.25 41.62%-0.80%-2.11%0.78%垃圾焚烧发电项目 385,521,545.35 157,927,747.61 59.04%13.83%9.42%1.65%分产品 自来水制售 803,234,665.57 468,954,623.25 41.62%-0.80%-2.11%0.78%垃圾焚烧发电项目 385,521,545.35 157,927,747.61 59.04%13.83%9.42%1.65%分地区 广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 佛山市内 1,188,756,210.92 626,882,370.86 47.27%3.51%0.56%1.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 自来水制售 销售量 万立方米 35,948.58 36,368.15-1.15%生产量 万立方米 45,108.88 45,697.05-1.29%垃圾焚烧发电项目 销售量 万千瓦时 44,465.52 38,104.88 16.69%生产量 万千瓦时 50,903.2 44,193 15.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自来水制售 折旧与摊销 147,251,968.43 31.40%138,034,791.81 28.81%6.68%自来水制售 水资源费 99,705,606.60 21.26%108,821,588.00 22.72%-8.38%自来水制售 运营成本 221,997,048.22 47.34%232,206,417.40 48.47%-4.40%垃圾焚烧发电项目 特许经营权摊销 50,136,713.65 31.75%45,857,179.34 31.77%9.33%垃圾焚烧发电项目 维护与修理 32,823,365.62 20.78%30,363,723.77 21.04%8.10%垃圾焚烧发电项目 运营成本 74,967,668.34 47.47%68,111,285.26 47.19%10.07%说明 水资源费同比降幅大于自来水生产量降幅是由于公司报告期内开展了容桂、乐从、龙江水厂取水许可的重新论证工作，合理地调整了区域内各水厂的取水计划，有效减少了加征水资源费的现象。广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）407,342,867.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广东电网有限责任公司佛山供电局 234,723,179.53 19.02%2 佛山市顺德区城市管理和综合执法局 130,023,497.05 10.54%3 美的控股有限公司及其受同一控制的其他企业 24,128,968.66 1.96%4 佛山市盈峰环境水处理有限公司及其受同一控制的其他企业 9,361,453.65 0.76%5 佛山市建南水务工程集团有限公司及其受同一控制的其他企业 9,105,769.00 0.74%合计-407,342,867.89 33.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）200,168,076.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 84.67%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 广东电网有限责任公司佛山供电局 85,585,641.07 36.20%2 广东省西江流域管理局 88,162,302.20 37.29%3 顺德区城建水利局 11,543,304.40 4.88%广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 4 天津友发管道科技有限公司 7,492,888.97 3.17%5 佛山市广日新钢管有限公司 7,383,939.37 3.12%合计-200,168,076.01 84.67%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,088,466.27 36,672,239.09 9.32%报告期无重大变化。管理费用 91,750,509.88 89,638,077.68 2.36%报告期无重大变化。财务费用 33,520,125.78 52,019,545.05-35.56%由于本期偿还贷款增多使得利息支出同比减少较大。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,306,453,006.26 1,290,099,173.43 1.27%经营活动现金流出小计 740,466,160.25 724,534,440.54 2.20%经营活动产生的现金流量净额 565,986,846.01 565,564,732.89 0.07%投资活动现金流入小计 17,958,846.45 26,365,445.05-31.88%投资活动现金流出小计 279,928,877.08 469,315,920.27-40.35%投资活动产生的现金流量净额-261,970,030.63-442,950,475.22-40.86%筹资活动现金流入小计 345,000,000.00 450,586,485.36-23.43%筹资活动现金流出小计 977,171,264.12 643,159,411.86 51.93%筹资活动产生的现金流量净额-632,171,264.12-192,572,926.50 228.28%现金及现金等价物净增加额-328,154,448.74-69,958,668.83 369.07%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 投资活动产生的现金流量净额同比减少40.86%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少较大；筹资活动产生的现金流量净额同比增加228.28%，主要是偿还债务支付的现金同比增加、取得借款收到的现金同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相差20,640.93万元，占净利润的57.40%，是由于固定资产折旧和无形资产、长期待摊费用摊销等利润表中非付现因素、财务费用和投资收益等利润表中非经营活动因素、经营性应收应付项目余额的增减变动因素共同影响所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 722,568,571.09 17.76%1,050,723,019.83 24.34%-6.58%主要是本期偿还的长短期借款同比增多导致货币资金减少。应收账款 102,024,819.53 2.51%64,744,078.44 1.50%1.01%主要是公司垃圾焚烧发电项目尚未纳入可再生能源电价附加资金补助目录或可再生能源发电补贴项目清单，公司应收发电收入中的国补金额持续增加。存货 43,678,266.52 1.07%31,637,757.09 0.73%0.34%报告期内无重大变化。投资性房地产 1,635,295.90 0.04%1,801,985.96 0.04%0.00%报告期内无重大变化。长期股权投资 3,000,000.00 0.07%0.07%报告期内新增联营企业。固定资产 1,259,400,284.67 30.95%1,305,391,592.58 30.24%0.71%报告期内无重大变化。在建工程 160,835,517.45 3.95%57,721,735.68 1.34%2.61%主要是本期在建工程项目投入加大影响。短期借款 260,000,000.00 6.39%448,500,000.00 10.39%-4.00%主要是本期缩减短期融资规模。长期借款 630,000,000.00 15.48%929,000,000.00 21.52%-6.04%主要是本期偿还的长期借款增加。广东顺控发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 无形资产 1,564,722,975.10 38.45%1,581,432,444.46 36.64%1.81%报告期内无重大变化。其他应付款 660,905,334.36 16.24%695,527,512.25 16.11%0.13%报告期内无重大变化。2、以公允价值计量的资产和负、以公允价值计量的资产和负债债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 期初金额 货币资金 2,000,000.00 2,000,000.00 应收账款 81,965,475.39 48,638,783.08 无形资产 586,557,502.44 608,037,066.52 合计 670,522,977.8