002608_2020_江苏国信_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 江苏国信股份有限公司江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人浦宝英、主管会计工作负责人顾中林及会计机构公司负责人浦宝英、主管会计工作负责人顾中林及会计机构负责人负责人(会计主会计主管人员管人员)吴文洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴文洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、市场风险、市场风险（1）燃料市场风险 近年来，随着煤炭产业环保政策与安全要求趋严，煤炭供应呈现偏紧的趋势，预计煤炭价格下行空间有限，叠加进口煤政策可能出现变动等因素，煤价可能会出现阶段性波动。采暖季可能天然气供应紧张、价格上涨，从而可能造成公司所属燃机无法完成年度发电计划、发电成本上升。（2）电力市场风险 随着电力市场体制改革的深入实施，电力市场化进一步加强，公司总体上网电价有所下滑，同时受区外来电冲击，未来机组利用小时数可能下降，公司利润总额存在下滑的风险。（3）金融市场风险 宏观经济发展趋势存在一定的不确定性，金融市场的系统性风险依然存在，监管要求金融行业主动去杠杆、引导资金脱虚向实，信托行业主动缩减通道业务、融资类业务等传统业务规模，回归本源，支撑实体经济发展，对信托业务开展带来影响。2、政策风险、政策风险 江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 国家“2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和”战略的实施，未来火电投资将受到较多限制，发电利用小时可能逐渐下滑。国家日趋严格的环保政策将对发电企业废气排放、废水处理等工作提出更高标准和要求。中国信托行业的发展与国家经济金融政策和国家有关行业监管政策紧密相关，政策变化是影响信托公司决策的一个重要因素。3、其他风险、其他风险 公司面临的其他风险包括由于内部管控模式的缺陷以及外部因素造成直接或间接损失的风险、交易对手由于受大环境及自身决策运营失误等而出现信用违约等风险，以及其他法律合规风险、经营风险和道德风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年末总股本年末总股本3,778,079,704 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.84 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.85 第十节第十节 公司治理公司治理.92 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.98 第十二节第十二节 财务报告财务报告.99 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.261 江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江苏国信 指 江苏国信股份有限公司 国信集团 指 江苏省国信集团有限公司 舜天集团 指 江苏舜天国际集团有限公司 舜天机械 指 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 舜天资产 指 江苏舜天资产经营有限公司 江苏信托 指 江苏省国际信托有限责任公司 国信能销 指 江苏国信能源销售有限公司 国信扬电 指 江苏国信扬州发电有限责任公司 扬二发电 指 扬州第二发电有限责任公司 新海发电 指 江苏新海发电有限公司 淮阴发电 指 江苏淮阴发电有限责任公司 射阳港发电 指 江苏射阳港发电有限责任公司 靖江发电 指 江苏国信靖江发电有限公司 协联燃气 指 江苏国信协联燃气热电有限公司 苏晋能源 指 苏晋能源控股有限公司 苏晋塔山 指 苏晋塔山发电有限公司 苏晋朔州 指 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 苏晋保德 指 苏晋保德煤电有限公司 高邮热电 指 江苏国信高邮热电有限责任公司 仪征热电 指 江苏国信仪征热电有限责任公司 淮安燃气 指 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司 秦港港务 指 江苏国信秦港港务有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江苏国信 股票代码 002608 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏国信股份有限公司 公司的中文简称 江苏国信 公司的外文名称（如有）Jiangsu Guoxin Corp.,Ltd.公司的法定代表人 浦宝英 注册地址 南京市玄武区长江路 88 号 注册地址的邮政编码 210005 办公地址 南京市玄武区长江路 88 号 办公地址的邮政编码 210005 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾中林 孙宝莉 联系地址 南京市玄武区长江路 88 号 南京市玄武区长江路 88 号 电话 025-84679116，025-84679126 025-84679116，025-84679126 传真 025-84679188 025-84679188 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 南京市玄武区长江路 88 号 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320000751254554N 江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年末，公司完成重大资产重组，主营业务由船舶制造销售业务转变为信托和能源双主业。历次控股股东的变更情况（如有）截止 2016 年末，公司控股股东为江苏舜天国际集团有限公司。2017 年 1 月 6 日，公司新增股份发行后，公司控股股东由江苏舜天国际集团有限公司变为江苏省国信集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层 签字会计师姓名 戴庭忠、祁成兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业总收入（元）21,690,587,554.68 21,090,469,468.64 2.85%22,135,311,383.30 归属于上市公司股东的净利润（元）2,273,700,501.06 2,404,136,739.14-5.43%2,556,095,144.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,244,726,758.70 1,837,815,963.64 22.14%2,522,791,923.74 经营活动产生的现金流量净额（元）8,223,600,137.51 4,631,045,387.78 77.58%3,046,015,150.51 基本每股收益（元/股）0.60 0.64-6.25%0.72 稀释每股收益（元/股）0.60 0.64-6.25%0.72 加权平均净资产收益率 8.06%9.39%-1.33%12.06%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）74,568,724,103.70 70,194,478,906.82 6.23%53,650,128,068.02 归属于上市公司股东的净资产（元）29,387,091,230.98 27,031,394,233.27 8.71%24,217,785,930.01 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计七、境内外会计准则下会计数据差异数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,233,107,498.57 5,026,980,287.91 5,508,970,429.38 5,846,868,430.96 归属于上市公司股东的净利润 477,331,520.98 699,900,675.55 587,976,631.72 508,491,672.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 473,944,990.22 702,574,156.23 555,304,168.13 512,903,444.12 经营活动产生的现金流量净额 1,707,006,994.80 3,740,542,651.54 875,625,865.96 1,900,424,625.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,066,239.56 917,238,914.60-71,222,704.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,967,231.11 16,432,152.92 23,738,699.26 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 36,156,878.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保43,890,410.96 江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,305,866.60 3,180,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,022,054.22-11,390,465.63 57,309,078.20 减：所得税影响额 9,268,803.72 231,365,150.47 11,495,487.96 少数股东权益影响额（税后）-1,167,331.19 127,774,675.92 1,183,243.36 合计 28,973,742.36 566,320,775.50 33,303,220.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号上市公司从事电力相关业务的披露要求（一）经营范围 公司经营范围包括：实业投资、股权投资（包括金融、电力能源股权等）、投资管理与咨询，电力项目开发建设和运营管理，电力技术咨询、节能产品销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（二）主要业务 报告期内，公司经营的主要业务由能源和金融两个板块构成，具体如下：1、能源板块 公司能源板块主要从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务，所生产的电力主要输入江苏电网，部分输入山西电网，热力主要供给当地企事业单位及居民。公司致力于能源高效利用、清洁能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展。通过不断开拓、改革和创新，公司业务涵盖高效燃煤火力发电、燃气发电、供热、电力服务、售电、煤炭销售等，具体如下：（1）发电业务 截至2020年底，公司现有控股装机总容量1443.7万千瓦，其中已投产1377.7万千瓦（煤电容量1118.5万千瓦、燃机容量259.2万千瓦）。（2）热力业务 公司售热业务集中于江苏、山西地区，主要服务对象为工商企业、居民。公司热电联产机组容量大、效率高。（3）电力服务业务 在提供电力能源的同时，公司围绕发电主业，依托人才、技术、运行管理等多种内在优势，增加电站管理、技术服务、运营、检修维护等综合能源服务。公司所属电力工程检修公司承接国内大容量（66万千瓦以上）机组、燃气机组、核电、新能源等项目检修，专业从事电站运行、维护、检修工作，为国内的燃煤、燃机、核电、新能源等电站项目提供维修服务，承接多台燃气机组电站维修服务，在电力行业内具有较强竞争力。（4）煤炭业务 公司旗下的江苏国信能源销售有限公司，主要为公司控股火力发电企业提供煤炭采购以及煤炭市场咨询，合理安排煤种、船期。该公司在北方港口建立15-30万吨（月转运量）专用场地、专用码头煤炭中转基地，建立上游市场煤炭企业直接供需关系、稳定的运力通道以及稳定的煤炭资源；利用煤炭库存信息平台，在紧急情况时对煤炭进行内部合理调配，互保煤炭的安全供应。江苏国信秦港港务有限公司是江苏省煤炭中转储运基地，承担着江苏省煤炭供给安全的“蓄水池”和“调节器”的功能。江苏省秦港煤炭物流靖江基地项目一期工程年煤炭经营规模约600万吨。二期工程已于2020年获江苏省发改委核准并于10月开工，二期工程建成后，一二期工程设计通过能力可达到1900万吨。（5）售电业务 公司旗下的江苏国信能源销售有限公司依托公司较强的技术、经营力量，拥有具备多年电力营销、节能降耗、需求侧管理专业经验的技术团队，是获准参与江苏省电力交易业务的专业售电公司。公司建立了省内售电网络，致力于富有效率、绿色清洁的能源供应和保障，为江苏省电力用户提供优质、高效、可靠的电力市场专业服务。2、金融板块（1）股权投资领域 股权投资业务包括金融股权投资和PE投资。江苏信托广泛开展金融股权投资业务，先后投资了江苏银行、利安人寿等多家优质金融企业，投资效益日益显著。PE投资主要是与业内知名私募基金管理团队合作，参与发起设立多家创投基金，重点投资于节能环保、健康医疗和江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 先进制造等领域的高成长性企业，通过市场培育和资本运作，最终以上市、并购等方式退出，实现价值最大化。（2）证券信托领域 江苏信托不断提高产品创新能力，提升投资管理体系，完善后台估值清算系统，深化服务至受托、募资、交易、估值、清算等环节，保证各类信托产品高效运作，严格控制风险，为投资者提供优质服务。（3）财富管理领域 江苏信托以为客户提供收益稳健、风险可控、期限灵活的理财服务为宗旨，构建了不同期限、风险及收益的产品体系，包括资金管理系列、资产配置系列、产品直销系列等。设立家族财富管理办公室，为高净值客户提供全方位、个性化的家族财富管理服务。江苏信托在上海、北京、深圳等六个核心城市建立财富管理分中心，进一步壮大了财富管理团队力量。江苏信托APP的迭代更新使客户足不出户即可轻松办理业务，客户服务体验不断改善。（4）同业金融领域 在资产证券化业务方面，江苏信托深化与银行、券商等金融机构的合作关系，积极拓展业务渠道、搭建同业合作平台，推动实现由SPV向“SPV+同业资产管理”的转变，建立起资产证券化方案设计、协助销售、后期管理等全方位专业服务团队。在同业资产管理方面，江苏信托充分发挥主动投资管理能力，以固定收益形式为主，设计各类交易结构，通过有效的资产配置，匹配不同风险收益需求，为同业金融机构量身定制收益性与流动性兼顾的金融资产管理服务。（5）产业金融领域 产业金融领域业务有投融结合，服务各级地方政府在城镇化建设、产业结构调整、农村基础设施改造等方面需求的基础设施信托业务；与地方政府、银行等多方合作，整合各方优势资源，交易架构设计灵活，为相关企业提供融资，助力实体经济发展的工商企业信托业务；紧跟国家政策导向，精选优质房地产项目，以多种交易结构为房地产企业提供全产业链、全项目周期投融资服务的房地产信托业务。（6）消费金融领域 在消费金融领域，江苏信托着力整合高净值客户、机构合作者、金融同业等优质资源，回归消费场景、坚持科技驱动、严格风险控制，提高消费金融服务质量，打造消费金融投融资业务综合服务平台。主要运作方式包括主动管理类消费信贷业务、消费金融资产特定收益权信托和消费贷款ABS业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较上年末增加 1,044,776,312.35 元，增长 7.44%固定资产 固定资产较上年末增加 5,826,198,063.13 元，增长 22.65%无形资产 无形资产较上年末增加 102,439,290.92 元，增长 10.81%在建工程 在建工程较上年末减少 6,700,470,819.46 元，下降 74.16%，主要系苏晋朔州、苏晋保德机组完工预转固所致 交易性金融资产 交易性金融资产较上年末增加 2,761,125,797.24 元，增长 35.47%，系子公司江苏信托购买信托计划增加所致 应收款项融资 应收款项融资较上年末减少 120,532,239.74 元，下降 47.69%，系公司本期收到的银行承兑汇票减少所致 预付款项 预付款项较上年末增加 333,441,738.69 元，增长 38.08%，主要系公司本期预付的煤款增加所致 其他应收款 其他应收款较上年末减少 597,703,550.91 元，下降 71.22%，主要系子公司江苏信托江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 收回信托业保障基金所致 长期待摊费用 长期待摊费用较上年末减少 42,052,493.76 元，下降 61.78%，主要系子公司靖江发电融资服务业务终止，融资服务费摊销所致 其他非流动资产 其他非流动资产较上年末增加 1,288,408,722.55 元，增长 160.91%，系子公司江苏信托支付江苏银行配股款所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）双主业运营及品牌优势（一）双主业运营及品牌优势 公司通过重大资产重组，主营业务转型为能源+金融“双轮驱动”，可持续盈利和抗风险能力显著增强。其中，能源业务坚持以技术创新为支撑，并购发展重大能源项目，加快存量资产清洁高效利用，致力于贯通发电、售电、供热、检修、煤炭、港口物流等一体化产业链，加快向建立自身能源产业优势、打造综合能源供应商、提升核心竞争力的方向转变；信托业务坚持以服务实体经济为宗旨，优化“资金+资产”两端业务布局，持续深化市场化机制改革，加快向回归信托本源、创新金融服务、提升主动管理能力的方向转变。自重组上市以来，公司先后荣获“省国资委先进基层党组织”，证券时报“高质量发展100家行业龙头上市公司”，连续三年在深交所信披考核中获得“A级”等荣誉。公司旗下多家控股电厂近年来相继荣获“国家优质工程奖”、“全国安全文化建设示范企业”、“全国厂务公开民主管理示范单位”、“江苏省文明单位”、“江苏省电力安全生产先进单位”、“江苏省火电企业能效水平对标活动标杆机组”、“江苏省电力行业协会电力标准化良好行为先进单位”、“江苏省节能减排成效显著单位”、“江苏省节水先进企业”、“电力安全生产标准化一级企业”等荣誉称号；江苏信托先后荣膺“2017、2018年度优秀风控信托公司”、2018年度“诚信托卓越公司奖”、证券时报“2019年度突破成长信托公司”、2020年度中诚信国际“AAA”信用评级以及上海证券报第十三届“诚信托”卓越公司奖。公司以其深厚的底蕴、卓越的荣誉支撑和强大的双主业团队运营，在资本市场的新征程中塑造竞争新优势，着力打造出具有国有控股上市公司自身特色的品牌优势。（二）资产结构及区位优势（二）资产结构及区位优势 目前，公司拥有全资、直接控股子公司10家，二级及以下成员企业24家，能源和金融资产均为优质资产。能源资产为国信扬电、新海发电等十家底蕴深厚、技术成熟、经营稳健、现金流稳定的发电企业以及国信能销和苏晋能源两个平台公司；金融资产主要为江苏信托，江苏信托作为持牌金融机构，在满足独立性要求和风险控制等监管要求的前提下，可以大力支持能源业务的发展，向能源业务提供融资服务、提供闲置资金的公司理财和财务顾问等服务。优良的资产结构，合理的产业布局，进一步发挥了产业与金融的互补效应，克服产业经济周期带来的影响，优化财务状况，推动公司产融结合、双主业协同发展。江苏省是我国经济总量较大、经济增速较快的省份之一。作为省内优质且唯一拥有“能源和金融”双主业的上市公司，江苏国信在不断优化自身资产结构的同时，合理利用其区域优势，充分发挥上市公司投融资平台功能，逐步实现了省内外多点布局，不断扩大市场份额。江苏省内，江苏国信旗下有六家电厂位于全省电力负荷中心，其中国信扬电位于长江经济带和大运河文化带交汇点的扬州市；新海发电位于新亚欧大陆桥东桥头堡的连云港市；射阳港发电地处苏北沿海，环境容量大，符合江苏省电力发展专项规划提出的支撑性电源建设重点转向苏北沿海地区的要求；靖江发电位于国家级开发区靖江经济技术开发区，濒临长江黄金水道福姜沙北水道，具有优良的码头、港口建设条件，煤炭运输成本较低，同时也是江苏省苏中地区的电力负荷中心，为发电、港口、供热业务开展创造了优越的条件。同时，金融板块所属的江苏信托地处经济发达的长三角地区，区域经济活跃度高，市场需求旺盛，民间资本富裕，特别是国家“长江三角洲区域一体化发展”战略的实施为江苏信托业务发展提供了良好机遇。江苏省外，公司充分发挥晋电送苏桥梁纽带作用，旗下苏晋能源及其控股电厂依托“雁淮直流”的配套电源点项目外送优势，坐拥山西煤炭基地优质资源，进一步实现了中东部省际之间的优势互补，苏晋能源以其独有的区域优势，切实提升了公司在省内乃至全国能源市场的竞争实力。江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 13（三）技术、管理及团队优势（三）技术、管理及团队优势 江苏国信所属煤电机组主要为超临界/超超临界、蒸汽联合循环的热电联产机组，机组容量大、效率高、能耗低，均完成了超低排放改造，环保性能优良，发电利用小时高于全省平均水平；公司所属清洁能源机组比例较高，燃气机组装机占比高于全省的平均水平。在存量资产方面，新海发电公司两台100万千瓦机组，系目前机组等级最高燃煤发电机组，机组热效率、环保综合性能均处于行业先进行列，具有很强的成本竞争优势。淮阴发电公司所属两个燃气发电公司装机容量共128万千瓦，两家公司#1机组分别荣获2019年度全国燃机行业对标“AAA级机组”，其清洁能源发电在淮安市占比将达到40%，位居江苏省前列、苏北第一；协联燃气热电公司两台2 42万千瓦燃机热电联产工程BIM研究成果在燃机工程的应用F级燃机综合提效技术等多项应用荣获电力建设科学技术进步奖。在增量资产方面，苏晋朔州发电公司两台66万千瓦直接空冷热电联产机组，采用是国际首台66万千瓦超临界循环流化床锅炉，是国家第一批煤电联营重点项目。同时，公司积极推进射阳港发电公司100万千瓦机组扩建工程，目前该项目已取得核准批复，待项目投产后将进一步优化江苏国信的能源产业结构，不断巩固其在江苏区域市场的领先优势。此外，江苏国信旗下各电厂还拥有一批技术能力过硬和经验水平丰富的专业技术人才，具有高级职称近300人，技师、高级技师400余人，技术专利、创新成果及科技项目百余项。特别是国信扬电公司依靠多年积累的火电运营成熟经验，自主创新研发的“智慧电厂经营决策支持系统”，为公司日常运营决策提供大数据支持。2020年，在中国电力技术市场协会举办的（第七届）电力科技管理论坛上，荣获2020年电力科技管理创新成果（四星）奖。江苏国信旗下江苏信托拥有较高的净资本，资产质量好，可开展业务空间宽裕，多年位列行业第一梯队。在用益信托研究院最新发布的2019-2020年度信托公司排名中，江苏信托公司荣登综合排名全国第五名的好成绩，这也是其连续第二年综合实力位列行业前五名，其中盈利能力排名全国第二、抗风险能力排名全国第五，这也进一步体现了其在信托行业第一方阵的地位。经过三十多年的发展，江苏信托公司一步步赢得了良好市场信誉，树立了良好的品牌形象。江苏信托公司积极向同业机构调研学习，加强信息系统的自主开发。目前，综合业务信息管理系统（恒生系统）不断升级，相关功能更加契合各项业务开展和管理流程规范。近年来，江苏信托公司升级开发了新版客户关系管理系统和全新的网上信托APP，客户可以通过APP实现在线产品查询、额度预约、视频双录、签订电子合同等，使产品营销更加便捷高效。公司内部机构设置完备，责权清晰、管理规范、制度完善，建立了市场化薪酬考核机制，塑造和培养了一支高素质员工团队。截至 2020年12月末，江苏信托公司员工总数为226人，98%为本科及以上学历，平均年龄为 35 岁；具有注册会计师、法律职业资格、CFA 职业资格的人员共 34 人次，形成一支年轻化、专业化的人才队伍，为今后信托业务的开展和风险有效控制奠定了坚实基础。（四）资源保障及体量优势（四）资源保障及体量优势 截至2020年12月31日，江苏国信总装机容量达1443.7万千瓦,年发电量551.32亿千瓦时,两项指标均居江苏省各发电集团前列。其中，江苏省内已投产燃煤机组装机容量为788.5万千瓦，燃气机组装机容量259.2万千瓦，年发电量合计460.42亿千瓦时；山西省内已投产燃煤机组装机容量为330万千瓦，年发电量90.88亿千瓦时。在资源保障上，公司旗下的国信能销公司是集电力燃料的采购、储运与销售，电力采购、输配与销售为一体的综合能源服务平台公司，其通过江苏国信煤炭集采平台优势，不断加强、巩固、深化与长协煤企长期战略合作关系，2020年与长协煤企签订年度合同总量共计1200万吨。随着业务量的增长，国信能销与煤炭生产、销售、港口中转、煤炭运输、煤质检验、进口煤销售等供应商的合作日渐深入，外销“国信1-5500”、“国信1-5000”等优质煤种拥有较为稳定的用户群，对外品牌效应呈稳步上升趋势。作为江苏国信的售电平台，国信能销依托体系内煤电企业，建立了覆盖全省13地级市的电力营销网络，与属地用户建立多元化深度合作关系，售电合作关系保持良好。除此以外，江苏国信旗下国信扬电目前是扬州市最大的电、热、粉煤灰资源供给商；协联燃气同时具备中石油“西气东输”和中石化“川气东送”两路气源，有效保障用气的经济性和稳定性；靖江发电以江内港口为依托，通过不断拓宽中转市场客户，抓住与中远海集团、利电运销集团形成战略合作的机会，积极开拓与长航货运的合作，形成港航联动，利用大型航运企业客户资源锁定中转终端用户，形成与航运公司互惠互利的中转新模式。随着秦港煤炭基地二、三期的顺利投产，公司将进一步发挥一流江内港口规模优势，打造一个基于现货基础、期现融合的大宗商品交易市场，努力成为长江中下游首个动力煤期货交割地；苏晋能源公司旗下的三家火电企业位于山西省煤炭资源最为丰富的晋北地区，均为紧邻煤矿建设的坑口电厂，燃煤通过皮带方式直接从煤矿进入电厂输煤系统，且煤矿的控股方均为苏晋能源的参股股东，煤源保障及燃料成本优势明显。同时，三家火电企业均为“雁淮直流”配套电源点项目，所发电力经“雁淮直流”直接送往江苏电力市场消纳，电量计划能够得到有效的保障。江苏信托公司的股东均为江苏省属国有企业，与各级政府关系密切，实力雄厚，经营各具特色，资源优势明显，为公司业务拓展提供了有力支持和合作机会。江苏信托传统业务以政府平台业务、房地产信托业务为主，近年来积极向标品信托、江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 资产证券化、家族信托等新型信托业务转型，鼓励开展“平台+”业务，进一步提升信托公司盈利能力和水平。（五）国家和地方政策优势（五）国家和地方政策优势 能源项目方面，随着沿海大开发、长三角区域一体化等国家战略的深入推进，以及“支撑性电源建设重点转向苏北特别是沿海地区”、“完善区域油气设施布局，推进油气管网互联互通”等机遇，国家能源局下发的2022年煤电规划建设风险预警的通知中江苏省预警三项指标中“煤电建设经济性预警指标”和“煤电装机充裕度预警指标”均为绿色等政策优势，江苏国信全力推进苏北地区的射阳港百万机组建设工程，积极筹划淮阴发电煤改电项目及下属燃机电厂扩建项目等，进一步发挥公司旗下电厂在区域发展中的地位和作用，抢抓机遇实现高质量发展。资源保供方面，根据国家战略发展规划，江苏国信将建设煤炭战略储备基地，公司积极向省能源局汇报，努力争取靖江秦港纳入江苏地区长江沿线首批煤炭战略储备基地，争取享受优惠补贴、进口额度优先等政策，为做强公司能源板块、提升煤炭保供的安全可靠性、做大煤炭外销市场量提供发展新动力。根据国家发改委办公厅 国家能源局综合司关于开展电力现货市场建设试点工作的通知（发改办能源20171453号），山西省是首批电力现货市场试点省份，江苏国信将积极争取山西省内优质的合同电量，精准掌控边际成本，实现经济效益最大化。此外，根据江苏省靖江市城市供热管网规划及燃煤供热小机组及小锅炉关停专项计划，随着靖江市燃煤锅炉和落后燃煤小热电的关停整合，靖江发电将成为靖江市唯一热源点，供热潜力较大。江苏国信股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是不平凡的一年，年初新冠疫情的爆发和蔓延对中国经济带来极大冲击，一季度GDP同比下降6.8%，由于国内疫情得到迅速控制，国内经济自二季度起稳步恢复，全年GDP同比增长2.3%。公司一手抓疫情防控，一手抓经营发展，能源板块克服冬季煤炭供应紧张、价格高企的困难，全力控制成本，加强售电、供热、“三废”业务的开拓，积极参与辅助服务，实现了能源板块利润同比增长；金融板块主动作为，调整压缩传统信托业务，加快发展新型信托业务，信托业务结构不断优化。截至2020年底，公司总资产745.69亿元、净资产393.61亿元，公司本年共实现营业总收入216.91亿元、利润总额37.50亿元、归母净利润22.74亿元；完成发电量551.32亿千瓦时，较上年同期增加8.13%，完成供热量572.62万吨，较上年同期下降2.36%；存续主动管理类信托规模1904.24亿元，占比60.56%，较年初增加1192.43亿元，增长113.17%。2020年，公司主要工作如下：（一）疫情防控 坚持疫情防控和经营发展两手抓。自新冠疫情爆发以来，公司全面加强疫情防控，制定应急预案疫情期间员工行为规范等制度，全面做好人员、办公场所的防护工作，实现人员、岗位、办公场所的标准化防控。积极督促各子公司尤其发电企业落实主体责任，有序开展疫情防控和生产经营，重点做好“保安全、保煤炭、保发电、保供应”工作。截止目前，公司本部和各子公司未发生一例员工感染新冠肺炎情况，生产经营保持了平稳有序并持续向好态势。（二）能源业务 1、狠抓安全生产管理。深入贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作部署要求，组织开展安全生产专项整治行动，开展全覆盖拉网式的安全问题大检查、大排查、大整治。贯彻落实安全生产主体责任，推进安全风险分级管控和隐患排查治理，签署安全目标管理责任书，将安全目标任务细化并逐级分解，加强对过程的监督与成果的考评。公司组织了各控股发电公司迎峰度夏、迎峰度冬安全大检查，在全国第19个以“消除事故隐患 筑牢安全防线”为主题的安全生产月中开展了“安全隐患随手拍”、“安全主题培训”、“排查整治进行时”、“春风行动”等安全主题活动。2、有序推进重大项目落地落实。射阳港电厂100万千瓦燃煤发电机组扩建工程获得江苏省发改委核准；江苏省煤炭物流靖江基地二期工程取得江苏省发改委核准并顺利开工。克服新冠疫情困难，加快苏晋朔州、苏晋保德两个项目的施工进度：苏晋朔州两台机组分别于2020年9月15日、9月30日投产，苏晋保德#1机组于2020年12月24日投产，#2机组也于2021年1月25日投产。3、积极做好各项经营工作。一是不断加强电力市场营销，在巩固现有客户资源的基础上，抓住市场用户准入范围扩大的机遇，利用行业协会、园区、大型集团或企业等渠道积极拓展新用户，扩大省内市场份额；开展线下用户培训和推广工作，贯宣电力交易相关政策及市场形势预测分析，与用户建立信任；开展售电增值服务，积极为用户提供技术咨询、电气检测、设备检修等增值服务。二是加强“三废”（灰渣、粉煤灰、石膏）业务开拓，2020年共实现“三废”收入3.22亿元，较去年同期增长44.17%，既增加了经济效益又履行了环保责任，变传统意义上的“三废”为“三宝”。三是在保证机组稳定运行的前提下，积极参与调峰、调频，全年增加辅助服务收入8137万元。四是加大供热市场开拓，尽力弥补疫情期间供热收入损失，全年供热收入与上年基本持平。五是加强燃料成本控制，巩固和拓宽煤炭采购供应渠道，充分发挥北方港基地作用，优化调整电厂煤炭库存；全力争取进口煤额度，持续做好经济煤种掺烧工作，有效降低发电成本；加强煤炭全过程精细化管理，减少煤炭损耗和滞期费用；稳妥有序实施船舶集中调运，发挥船舶速遣效应，节约煤炭物流成本近600万元。六是深化全面预算管理，充分利用ERP系统，加强预算执行管理和偏差分析，严控各项成本费用支出；加强公司资金成本管控，优化长短贷结构，拓宽融资渠道，降低融资成本。4、推进产融结合提升协同效益。为进一步盘活资金、丰富融资手段、实现江苏国信整体降本增效，公司利用国信能销作为煤炭集中购销平台的核心企业优势，一方面与电厂多轮沟通，打消其对应用新渠道、金融新产品的种种