002928_2020_华夏航空_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 华夏航空股份有限公司华夏航空股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人张静波及会计机构负责人公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人张静波及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘维维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘维维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容是公司自己提本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。请投资者关注本报告敬请投资者注意投资风险。请投资者关注本报告“第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（三）可能面对的风险（三）可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,013,567,644 股（最终股（最终以权益分派实施时股权登记日总股本为准）为基数，向全体股东每以权益分派实施时股权登记日总股本为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现股派发现金红利金红利 0.61 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.57 第七节 优先股相关情况.65 第八节 可转换公司债券相关情况.66 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第十节 公司治理.76 第十一节 公司债券相关情况.83 第十二节 财务报告.84 第十三节 备查文件目录.208 4 释义释义 释义项 指 释义内容 华夏航空、公司、本公司 指 华夏航空股份有限公司 华夏教育 指 华夏航空教育科技产业有限公司（由原“华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司”更名而来）。报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 民航局 指 中国民用航空局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 保荐机构 指 东兴证券股份有限公司 通程产品 指 公司通过组合自身或合作航司航班，形成了直飞和经停航班之外，有标准、全服务、全责任的第三类标准服务航班。总载运人次 指 运输飞行所载运的旅客人数。货邮运输载运量 指 运输飞行所载运的货邮重量。可用吨公里数（ATK）指 可提供业载（即飞机每次运输飞行时，按照有关参数计算出的飞机在该航段上所允许装载的最大商务载量）与航段距离的乘积之和，反映运输中飞机的综合运载能力，基本单位为“吨公里”。运输总周转量（RTK）指 每一航段的旅客、行李、邮件、货物的重量与该航段距离乘积之和（每位成年旅客的重量按 90 公斤计算）。可用座位公里（ASK）指 每一航段可提供座位与该航段距离的乘积之和，反映运输飞行的旅客运载能力，基本单位为“人公里”。旅客周转量（RPK）指 每一航段旅客运输量（人）与该航段距离的乘积之和，反映旅客在空中实现位移的综合性生产指标，体现航空运输企业所完成的旅客运输工作量，基本单位为“人公里”。可用货邮吨公里（AFTK）指 每一航段可提供货邮业载与该航段距离的乘积之和，反映运输飞行的货邮运载能力，基本单位为“吨公里”。货邮周转量（RFTK）指 每一航段货物、邮件的重量与该航段距离的乘积之和，反映航空货物、邮件在空中实现位移的综合性生产指标，体现航空运输企业所完成的货物、邮件运输工作量，基本单位为“吨公里”。综合载运率 指 实际完成的运输总周转量与可用吨公里数之比，反映飞机运载能力的利用程度。客座率 指 实际完成的旅客周转量与可用座位公里之比，反映运输飞行中的座位利用程度。货邮载运率 指 实际完成的货邮周转量与可用货邮吨公里之比，反映运输飞行中货邮运载能力的利用程度。5 日利用率 指 每个营运日每架飞机的实际轮挡小时。华夏控股 指 华夏航空控股（深圳）有限公司 深圳融达 指 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）华夏通融 指 天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）（由原“重庆华夏通融企业管理中心（有限合伙）”更名而来）。深圳瑞成 指 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）华通壹号 指 贵州华通壹号企业管理中心（有限合伙）华通贰号 指 贵州华通贰号企业管理中心（有限合伙）华通叁号 指 贵州华通叁号企业管理中心（有限合伙）6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华夏航空 股票代码 002928 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华夏航空股份有限公司 公司的中文简称 华夏航空 公司的外文名称（如有）China Express Airlines Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）China Express 公司的法定代表人 胡晓军 注册地址 贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼 2-3 层 注册地址的邮政编码 550012 办公地址 重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 办公地址的邮政编码 401120 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俸杰 蔡超 联系地址 重庆市渝北区江北国际机场航安路30 号 重庆市渝北区江北国际机场航安路30 号 电话 023-67153222-8903 023-67153222-8903 传真 023-67153222-8903 023-67153222-8903 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91520000785456947M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杨镇宇、张琦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 张昱、汤毅鹏 2018 年 3 月 2 日至 2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）4,727,891,755.42 5,407,112,960.26-12.56%4,260,039,818.89 归属于上市公司股东的净利润（元）612,889,904.77 502,237,458.23 22.03%247,461,081.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）497,423,896.75 491,890,924.53 1.12%186,021,906.16 经营活动产生的现金流量净额（元）1,007,667,347.40 1,054,200,477.23-4.41%521,337,391.41 基本每股收益（元/股）0.6400 0.5573 14.84%0.2793 稀释每股收益（元/股）0.6047 0.5497 10.01%0.2793 加权平均净资产收益率 18.26%21.15%-2.89%13.07%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）11,507,588,172.59 9,794,823,583.26 17.49%7,785,025,297.43 8 归属于上市公司股东的净资产（元）3,937,458,588.62 2,781,925,570.44 41.54%2,123,949,232.05 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,050,226,848.57 933,543,527.43 1,341,170,597.15 1,402,950,782.27 归属于上市公司股东的净利润-96,254,358.57 104,482,030.90 163,152,713.67 441,509,518.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-97,108,400.66 98,487,969.13 161,794,138.16 334,250,190.12 经营活动产生的现金流量净额 98,605,453.26 81,589,700.93 372,902,296.77 454,569,896.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）110,326,331.87-28,530,586.99 10,378,918.78 主要系资产处置收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享15,582,865.94 1,183,903.68 7,612,042.08 主要系公司落户奖 9 受的政府补助除外）励。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,519,077.63-634,582.88 3,853,721.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,405,920.30 40,153,658.78 50,419,829.93 主要系飞行员离职净补偿收入。减：所得税影响额 20,368,187.72 1,825,858.89 10,825,336.46 合计 115,466,008.02 10,346,533.70 61,439,175.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务及经营模式（一）公司主营业务及经营模式（1）公司主营业务）公司主营业务 公司主营业务为国内、国际的航空客货运输业务。根据市场定位不同，航空市场可分为干线航空与支线航空。干线航空的需求主要集中在少数中心城市，而支线航空的需求则分散在大多数中小城市。其中，干线航空公司又可按客群不同分为全服务航司和低成本航司。全服务航司和低成本航司的市场为出行需求旺盛、客源充足的大型门户城市、全国性枢纽城市和部分区域枢纽城市、省会城市和省内经济发达城市，其中全服务航司的客户为上述市场中对价格相对不敏感的公商务出行旅客及自费出行旅客，低成本航司的客户为上述市场中对价格较为敏感的自费旅客以及追求高性价比的商务旅客；而支线航空所处的细分市场为需求分散的中小城市、旅游城市，是区别于全服务、低成本航空的更为下沉的细分市场。公司作为国内领先的支线航空公司，致力于为中小城市构建更便捷、更舒适的航空出行方式；致力于成为网络型航空公司，构建广泛覆盖的交通网络；致力于满足中小城市日渐增长的航空出行需求，满足人民群众对美好生活的需求。（2）公司的市场地位）公司的市场地位 公司是国内唯一一家规模化的独立支线航空公司，自成立以来一直明确坚持支线战略定位，也是国内支线航空的引领者。报告期末，公司机队规模54架，航线网络覆盖支线航点92个，占全国支线航点的47%；公司在飞航线169条，其中国内航线168条，国际航线1条，基本构建了全国性的支线航空网络。（二）行业发展现状（二）行业发展现状（1）国际航空运输业概况）国际航空运输业概况 2020年初，疫情爆发，并迅速蔓延全球，对全球航空运输业造成巨大负面影响。根据国际航空运输协会发布的2020年全球航空客运需求报告显示，2020年客运运力（以ASK计算）同比下降68.1%、客运需求（以RPK计算）同比下降65.9%，为航空史上客运量降幅最大的一年，需求不足导致客座率同比下降19.2个百分点，至62.8%。（2）国内航空运输业概况）国内航空运输业概况 2020年，疫情为国内航空运输业带来巨大挑战，面对疫情的严重冲击和严峻复杂的国际形势，国内航 11 班运行情况在全球率先触底反弹，国内航空市场成为全球恢复最快的航空市场。2020年中国民航运输总周转量798.5亿吨公里、旅客运输量4.2亿人次、货邮运输量676.6万吨，分别同比下降38.3%、同比下降36.7%、同比下降10.2%。（3）国内支线航空运输业概况）国内支线航空运输业概况 2020年全国机场吞吐量达到85,716万人次，其中吞吐量300万人次以下机场的吞吐量达到10,862万人次，占全国机场吞吐量的13%，较19年，提高3个百分点。十三五期间，支线机场吞吐量复合增速达到25%，整体机场吞吐量复合增速达到10%，支线机场吞吐量增速明显高于干线机场；随着中小城市经济发展，人民的出行方式也将发生改变，更加关注出行的便利、快捷、舒适，越来越多的中小城市居民将选择航空作为出行方式。（三）支线航空行业发展趋势（三）支线航空行业发展趋势（1）支线细分市场潜力大）支线细分市场潜力大 1、中小城市经济发展需求大、消费升级快 经济欠发达地区发展经济，必须先改善城市的通达性，促进人才、物资、信息的快速流动，从而促进当地经济发展。我国西部有许多旅游资源丰富的城市，西部也是支线机场广泛分布的地区，亟需改善通达性，使游客可快速到达旅游目的地。部分区域内经济实力较强的非门户城市，公商务出行需求较强，旅客要求进行快速的跨区域流动；邻近航空枢纽的城市，由于枢纽机场时刻有限，这类城市可承接枢纽城市溢出的客流；自然资源丰富的城市，依托资源发展经济，也有较强的公商务航空出行需求。上述城市都有发展支线航空的需求。随着中小城市经济发展，居民消费结构逐渐升级，旅游、交通等领域的消费性服务需求快速增长，支线航空在满足日益增长的旅游等需求方面所发挥的作用，是其他运输方式所无法替代的。为了满足上述需求，中小城市需要更完善、更便捷、更经济的支线和区域航空服务，包括开通或加密中小城市之间点对点的直达航班，以及中小城市通过枢纽机场中转到全国及全球的中转航班。2、支线机场资源增长支撑支线发展 根据发改委全国民用运输机场布局规划，2025年全国民用运输机场规划布局370个（规划建成约320个）。国内新建机场绝大部分为支线机场，机场网络布局将进一步完善，航空覆盖人群比例将进一步提升。到2035年，根据民航局新时代民航强国建设行动纲要，我国运输机场数量将达到450个左右，地面100公里覆盖所有县级行政单元。目前国内干线机场时刻资源普遍不足，北京、上海和广州等主要城市的机场时刻非常紧张，各航空公司在主要的干线市场已经无法保证充裕的时刻资源，极大地影响了飞机利用率的提升，成本难以降低。与 12 之相反，依然有大量的支线机场利用率偏低，有充足的时刻资源可以利用。（2）支线航空的作用）支线航空的作用 1、改善中小城市通达性，保障居民出行权 广泛分布于我国西部、西南部、西北部、北部、东北部的中小城市，能否相对快捷地连接发达地区、相对发达地区，决定了当地居民探亲、旅游、消费的需求能否被满足，能否共享发达地区文化、医疗等基础设施，从而共享国家经济发展的成果。支线航空保障了中小城市的居民的出行权，使其可以较为便捷地到达枢纽城市、北上广深等门户城市，获得更自由的发展空间。2、促进中小城市经济发展 航空产业本身带来产值。航空业链条长、覆盖广，集服务业、制造业为一体，可以提供就业，改善当地产业结构，拉动当地GDP增长。航空业改善通达性有利于拉动其他产业发展，特别是一些高端产业，如果当地没有航空运输条件，则无法在当地投资落地。航空业促进旅游业发展。广大的支线地区拥有丰富的旅游资源，但往往地面交通不发达，或通过地面交通到达效率极低从而影响当地旅游业的发展。支线航班的开通，可以快速吸引游客，拉动旅游业投资，促进旅游业发展。（3）支线航空发展的有利条件）支线航空发展的有利条件 1、国家政策支持 民航局和发改委出台了较多关于支线航空在飞机引进、补贴和收费方面的支持政策，重点支持我国偏远地区发展支线航空事业，包括但不限于支线航空补贴管理暂行办法、关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知、关于调整民航支线机型的通知等。民航局关于进一步深化民航改革工作的意见中提出，将修订支线航空补贴办法，鼓励支线机场通过区域枢纽连接大型机场，增强区域枢纽机场中转功能。在交通条件较差的偏远落后地区实施“基本航空服务计划”，将其融入全国综合交通运输体系。2021年2月10日，民航局印发民航旅客中转便利化实施指南，旨在提升旅客中转便利化，全面改善旅客中转服务体验、激发航空市场需求潜力。后续，民航局将在此基础上研究出台通程航班管理办法等配套规范性文件和支持政策，持续推进旅客中转便利化工作规范化、标准化，提升行李直挂、通程航班业务普及度。2、地方政府重视 许多地方政府非常重视当地航空发展，随着支线运量的增长，许多地区的地方经济都得到了加速发展，地方政府实施了各种措施以吸引更多航空公司在当地开设航线。部分地方政府率先发布十四五航空规划的 13 有关文件，计划加强机场扩建、加快发展航空经济、推进通用航空改革等诸多促进政策。（四）支线航空行业特征（四）支线航空行业特征（1）需求分散）需求分散 单个航点客流较低。民航局 2020年民航行业发展统计公报 显示，2020年全国机场吞吐量达到85,716万人次，其中吞吐量300万人次以下机场192个，占机场数的80%，吞吐量达到10,862万人次，占全国机场吞吐量的13%，吞吐量分布不均匀。因此，支线航空公司的航线网络航点分布更为分散，同样规模的机队需覆盖更多航点，从而采用支支串飞、环飞等方式将分散航点的旅客集中到枢纽航点。（2）通达性不足）通达性不足 支线航点覆盖率不高。干线机场间基本实现100%通航，干支机场间通航率约为24%，支支机场间仅通航0.4%，干支及支支通航情况明显低于干线水平。支线通达时间与干线有较大差异。中小城市至国内中心城市的平均通达时间达13.1小时，而国内中心城市间的通达时间是5.3小时，支线城市通达性水平存在较大的改善空间。（3）干支结合的航线网络）干支结合的航线网络 由于支线机场需求分散，直接开通航线连接中心城市经济性相对较差；同时中心城市时刻紧张，所有的支线机场都开设直接连接中心城市的航线存在困难。因此支线网络只能依靠中转，以提升支线城市通达性，所以充分的干支结合对支线航空有重要意义。（4）运行能力要求高）运行能力要求高 1、起降频繁，多次签派 由于采用支支串飞或环飞的方式，支线航司的一架飞机在一天之内需执行多条航线、多次起降、进行多次签派、单航段时间相对较短。对机组人员、签派能力要求高。2、机场环境复杂 部分支线机场跑道短，周围地理环境复杂；对公司气象能力要求高。3、多基地布局、航线网络设计要求高 为了覆盖更多的航点，并将客流输送到各区域枢纽城市，支线航司需布局更多基地。如何将离散客源高效、经济地集中到枢纽城市，选择哪些航点开设航线，已通航的航点串飞、环飞的顺序、航班密度等，都是设计航线网络时需要考虑的。4、保障能力要求高 就数量而言，支线航司需要在更多基地、航点布局飞机保障能力；起降频繁，航前航后检查频率高、响应速度要快。就复杂性而言，支线航点环境更为多变，飞机保障情况更为复杂，对保障创新能力、灵活 14 度要求高。综上所述，支线航空一方面单航点需求不足，另一方面运行成本高，所以对运行能力和成本管控提出了更高要求。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期增加对外投资。固定资产 无重大变化。无形资产 无形资产账面价值较上年期末增加 35.57%，主要系购置软件系统。在建工程 无重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、支线航空战略定位，形成差异化航司商业模式、支线航空战略定位，形成差异化航司商业模式 在城镇化和经济发展的双重推力作用下，中国三、四线城市社会消费总额和城镇居民人均收入均逐年增加，消费需求随之呈现增长态势，聚集了庞大的消费群体，同时部分行业经过多年的市场培育，一、二线城市市场空间日趋饱和，各类主体投资三、四线城市的意愿更强烈，为公司带来更广阔的拓展空间。区别于干线航空的主要经营模式，公司立足于三、四线城市，与干线航空公司联合建立中国主要城市与三、四线城市之间的航空网络，提升干线到三、四线城市之间的客流量和网络内干支线航空公司的客座率和载运率。公司在支线航空发展战略的指引下，以干支结合为切入点，将支线航空多样化的需求集中在就近枢纽，通过枢纽对接国内业已成型的骨干网络，实现中转联程，将民航的触角伸至干线航空所无法企及的众多地区，在干线航空网络之外形成错位竞争的优势。2、支线航空网络效应，能够更高效地提升通达性水平、支线航空网络效应，能够更高效地提升通达性水平 截至报告期末，公司在飞航线169条，独飞航线151条，占公司航线比例达89%；公司支线航线163条，占公司航线比例达96%；公司覆盖航点127个，其中支线航点92个。公司将持续专注支线航线网络建设，从而在通达性提升方面具备更强的网络效应，这将使得公司能够为旅客提供更高效的出行体验，为合作机构提供更高效的航空解决方案，以及与其他航司在干支结合的中 15 转联程合作上更具优势。公司已在贵阳、重庆、大连、呼和浩特、西安、新疆建立了6个运营基地和天津、成都、兴义、德宏、毕节、衢州、包头7个过夜基地。公司航线网络已基本覆盖我国西南、西北、东北、华北、新疆等地区。这些区域是我国支线机场资源丰富的地区，也是对支线航空潜在需求较大的地区。对应在机型配置上，公司选用CRJ900系列飞机、ARJ21系列飞机和A320系列飞机作为主力运营机型。期末公司运营38架CRJ900系列飞机、2架ARJ21系列飞机、14架A320系列飞机。公司在深刻理解支线航空市场需求的基础上，充分发挥不同机型的优势，在支线市场开发过程中，根据航线特点匹配更加合适的机型运营。公司利用支线飞机航段成本低的特点，进行支线市场开发与培育；利用A320机型具备较低的单座公里成本的特点，承接支线机型培育相对成熟的市场，充分挖掘市场潜力，取得良好效益。3、先发优势提前布局，形成更匹配支线环境的运营能力、先发优势提前布局，形成更匹配支线环境的运营能力 相较于干线航空而言，我国的支线航空起步较晚，初始发展速度相对较慢。近年来，随着国民经济的快速增长和国民收入的稳步提高，普通民众出行的偏好发生了较大变化，对出行方式的便捷性、舒适性有了更高要求，因此航空出行已经成为越来越多二、三、四线普通民众的首选途径。公司很早就切入了当时尚处于空白的支线领域，经过十余年的耕耘，公司已经成长为国内支线航空运输的领先者。在时刻资源方面，由于机场时刻有限，每年时刻增速受到计划限制，先进入者取得优质时刻，具备明显的先发优势。公司目前覆盖航点127个，其中支线航点92个，在支线机场时刻资源获取上具备明显的先发优势。在航线布局方面，由于公司进入支线航空领域较早，在各地布局和开设航线大都先于竞争对手，因此能够较早地确立自身的行业地位和用户口碑，从而在目标市场形成先发优势。特别是在部分三、四线城市客流相对有限的情况下，抢先进入这类城市的支线航空市场，能够迅速形成航线布局，开辟若干独飞航线。在运行能力方面，公司在飞行技术安全管理、航空维修维护安全管理、客舱安全管理、地面运行保障安全管理等方面建立了全面的安全管理体系，从而在支线硬软件设施差，高频起降的严苛运行环境下，支撑了飞机高日利用率及高运行品质。在机队结构方面，报告期末，公司拥有38架CRJ900、2架ARJ21，合计40架支线机型，占公司机型比重74%，支线机型具有航段成本低的特点，是公司培育支线市场的主力机型。在营销网络方面，公司作为中国最早的专门从事支线客货运输业务的航空公司，经过多年的精耕细作，形成了一整套针对支线市场的运营模式，并配套了相关的制度流程。公司针对支线航空的特点，逐步建立起遍及全国的三四线城市的营销网络，营销力量同步下沉，对终端市场进行直接开发。在资源整合方面，公司通过在支线航空市场建立先发优势，占据市场份额，具备国内三四线城市支线端的资源整合优势，并以此为基础与干线航空公司展开全方位合作，进一步带动客流量的提升，形成良性循环，从而增强公司整体的竞争力和盈利能力。16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，疫情对全球经济造成剧烈负面影响，中国政府采取积极疫情防控措施，中国率先控制住疫情，中国经济率先触底反弹，2020年国内经济增长2.3%。中国民航也在全球率先触底反弹，成为全球恢复最快、运行最好的航空市场。2020年中国民航运输总周转量798.5亿吨公里、旅客运输量4.2亿人次、货邮运输量676.6万吨，相当于2019年的61.7%、63.3%、89.8%。报告期内，公司实现营业收入47.28亿元，同比下降12.56%，主要系受全球疫情影响，旅客出行需求大幅下滑所致。公司积极调整经营策略，紧盯疫情变化，严格实施防疫政策，积极推动航班恢复。公司飞机平均日利用率为8.5小时；旅客周转量74.39亿人公里，同比下降16.38%；总载运人次642.6万人次，同比下降16.96%。报告期内，公司归属于母公司普通股股东净利润为6.13亿元，同比增加22.03%，主要系公司积极推动航班恢复、优化航线结构、加强收益管理和成本管控，促进公司整体盈利能力提升；其次，受宏观经济影响，全年油价走低，公司航油成本减少；最后，公司出售并回租三架CRJ-900NG型飞机产生资产处置收益，增加公司净利润。具体经营情况如下：1、疫情防控、疫情防控 公司积极响应国家疫情防控政策号召，为了保障支线城市紧急医疗物资和医疗救援人员的运输，在保证运输安全的基础上，公司积极开通抗疫物资运输绿色通道，共免费运输医疗物资5580件，完成23架次包机疫情保障任务，运输医疗队员2228人。在保障支线城市航空通达性的过程中，公司严格落实疫情防控政策，运输过程中保障旅客及员工生命健康安全，严防疫情传播，公司疫情期间实现两个零感染，即“疫情所有员工岗位上零感染、所有航班旅客机上零感染。”2、机队建设、机队建设 飞机供应商 飞机型号 引进方式 数量（架）平均机龄（年）庞巴迪 CRJ900系列 自购 3 2.94 融资租赁 18 4.54 经营租赁 17 6.29 小计小计 38 5.19 17 空客 A320系列 经营租赁 11 2.18 A320neo系列 融资租赁 3 0.31 小计小计 14 1.78 中国商飞 ARJ21系列 经营租赁 2 0.08 小计小计 2 0.08 合计合计 54 4.12 2020年11月03日，公司与中国商飞签署购买飞机系列协议，公司将向中国商飞购买和接收总共100架ARJ21系列和C919系列飞机，自2020年起十年内交付完成。其中50架确认为ARJ21系列飞机，另50架可全部或部分为C919系列飞机。报告期内，公司以融资租赁方式引进3架A320neo系列飞机，以经营租赁方式引进2架ARJ21系列飞机。2020年末，公司机队规模达54架，公司平均机龄4.12年，机龄较短，飞机稳定性高，日常维护费用较少，有利于保障公司运行的经济性、安全性。3、航、航线网络线网络 报告期末，公司在飞航线169条，其中国内航线168条，国际航线1条；公司坚持支线市场的战略定位，坚持支线航线的网络布局，随运力提升，公司一方面积极开拓新市场，布局新的支线航线网络；另一方面，持续优化现有航线网络，以适应原有市场需求的变化，提高网络布局通达性、经济性。公司基本建立了差异化的支线航线网络，公司独飞航线151条，占比89%，占比较高。公司覆盖全国47%的支线航点，与干线网络形成互补，利用干支结合，提高整体航空网络的通达性。公司航线网络图如下：18 4、安全运营、安全运营 报告期内，公司坚持“安全是最大的效益”，加强对飞行、维修、运控等关键环节和关键岗位的管理，保证安全状态平稳可控。公司建立了“公司-部门-班组”三级法定自查机制，全面覆盖公司17个自查部门、5个运行基地。公司创新运行系统功能，对接“风控系统”、“飞行准备网”等信息系统予以控制落实，实现岗位差异化告警、多场景风险禁令、信息精准推送等功能，实现风险管控与运行管理深度对接。公司实现航空运输安全运行，未发生责任原因事故征候及以上等级的不安全事件。5、通程业务、通程业务 报告期末，公司通程出行人次73.60万人次，同比增长46%，占总载运人次11.45%，占比持续提升。服务支持方面，全年通程项目围绕通程标准优化、基础服务能力提升、通程智能化建设、通程模式创新及通程示范航点建设，提高通程服务支持能力。公司新增通程服务机场39个，已在76个机场开通通程航班。信息化建设方面，公司实现了航班智能组合，覆盖了主要民用机场的所有通程产品由系统自动组合。自主研发了通程智能收益模型，提升了通程航班收益的自动化管理水平。6、市场开拓、市场开拓 公司深耕支线市场十多年，对支线市场定位及特点有深刻的理解，为当地支线市场设计合理的网络结构，以最少的资源投入，提高当地航空网络的通达性。报告期内，公司与衢州政府达成战略合作，为衢州打造四省边际枢纽的网络结构，开通了6条跨省航线，包括衢州=成都、衢州=重庆、衢州=西安、衢州=贵阳、衢州=武汉、衢州=珠海，以及衢州=舟山1条省内航线，覆盖航点7个，为周边人民提供更便利的出行选择。公司进入云南市场，通过省内支线串飞的网络布局，开通12条省内航线，覆盖省内航点10个；同时，开通6条省外航线，覆盖省外航点4个，助推云南全域旅游的发展，激活地方经济发展新动力，进一步盘活省内航旅资源。7、客运营销、客运营销 客票销售方面，公司加强旅游产品开发，细分产品类型，突出高定产品设计，构建出发地、目的地互通的旅游线路。报告期内，公司上线会员体系，对用户出行综合画像，为实现精准营销、提高旅客复购率、提升单客价值打好基础，公司直销客票比例有所提升。大客户合作方面，挖掘新增客户，发挥大区属地优势，发展当地中小型企业、社会团体、行业协会。8、成本管理、成本管理 2020年，面对疫情挑战，公司坚持“降本增效稳经营”的理念。在财务费用方面，公司加强资金预算管理，提高资金利用效率，降低财务费用。在节能减排方面，公司通过合理降低飞机配载、优化重心，节约燃油，来降低成本及节能减排。19 9、主要运营数据、主要运营数据 指标 本报告期 上年同期 同比 可用吨公里数（ATK）(万吨公里)121,880.47 126,195.69-3.42%国内 121,106.03 123,065.17-1.59%国际 774.44 3,130.52-75.26%可用座公里数（ASK）(万人公里)1,068,186.49 1,103,007.79-3.16%国内 1,061,463.84 1,075,730.03-1.33%国际 6,722.65 27,277.76-75.35%可用货邮吨公里数(万吨公里)42,247.68 40,977.78 3.10%国内 41,926.77 39750.57 5.47%国际 320.91 1,227.21-73.85%运输周转量(RTK)(万吨公里)68,406.53 80,235.04-14.74%国内 68,062.71 78,289.85-13.06%国际 343.82 1,945.19-82.32%旅客周转量(RPK)(万人公里)743,928.23 889,614.36-16.38%国内 740,166.82 867,924.29-14.72%国际 3,761.41 21,690.07-82.66%货邮周转量(RFTK)(万吨公里)2,291.88 1,440.91 59.06%国内 2,286.26 1,440.34 58.73%国际 5.62 0.57 885.96%总载运人次（千人次）6,426.39 7,738.60-16.96%国内 6,409.51 7,648.47-16.20%国际 16.88 90.13-81.27%货邮载重量（吨）13,662.95 9,369.65 45.82%国内 13,647.32 9,367.06 45.69%国际 15.63 2.59 503.47%综合载运率(RTK/ATK)56.13%63.58%-7.45%国内 56.20%63.62%-7.42%国际 44.40%62.14%-17.74%客座率(RPK/ASK)69.64%80.65%-11.01%国内 69.73%80.68%-10.95%国际 55.95%79.52%-23.57%货邮载运率 5.42%3