002515_2022_金字火腿_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 金字火腿股份有限公司金字火腿股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人任奇峰、主管会计工作负责人周国华及会计机构负责人公司负责人任奇峰、主管会计工作负责人周国华及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)李华安声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李华安声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1 1、猪肉价格波动对公司经营的风险、猪肉价格波动对公司经营的风险 公司主营业务的主要原材料是猪肉，因此猪肉价格的变动会直接影响到公司主营业务的主要原材料是猪肉，因此猪肉价格的变动会直接影响到公司原料采购的成本。猪肉价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格公司原料采购的成本。猪肉价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格 、市场供求等多因素的影响，波动的幅度比较大，直接影响公司业务的盈利水市场供求等多因素的影响，波动的幅度比较大，直接影响公司业务的盈利水平。但公司可以利用资金、进口、自有冷库等优势，在原料价格低时多采购，平。但公司可以利用资金、进口、自有冷库等优势，在原料价格低时多采购，在猪肉价格高时少采购，从而减少猪肉价格对公司经营的影响。在猪肉价格高时少采购，从而减少猪肉价格对公司经营的影响。2 2、食品质量安全风险、食品质量安全风险 随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加强以及权益随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加强以及权益保护意识的增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中保护意识的增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。公司严格依照之重。公司严格依照 ISO9001ISO9001 质量管理体系、质量管理体系、ISO22000ISO22000 食品安全管理体系、食品安全管理体系、ISO14001ISO14001 环境管理体系及国家的相关标准执行，落实生产，在采购环节对选环境管理体系及国家的相关标准执行，落实生产，在采购环节对选择供应商、原材料、辅料制定了相应的标准并严格执行，在生产环节对每道择供应商、原材料、辅料制定了相应的标准并严格执行，在生产环节对每道金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 工序均制定了详细的作业标准，建立跟踪监测与品质控制的体系，确保重要工序均制定了详细的作业标准，建立跟踪监测与品质控制的体系，确保重要环节作为关键工序和特殊工序进行重点监控，保障和保证产品的质量与品质。环节作为关键工序和特殊工序进行重点监控，保障和保证产品的质量与品质。3 3、特殊的资产结构引起的流、特殊的资产结构引起的流动性风险动性风险 火腿是一种需要较长生产周期的发酵肉制品，从新鲜猪腿到最终产品整火腿是一种需要较长生产周期的发酵肉制品，从新鲜猪腿到最终产品整个过程超过个过程超过 1010 个月以上的时间，在自然条件下可存放个月以上的时间，在自然条件下可存放 3 3-5 5 年不会发生变质，年不会发生变质，且营养成分会更加丰富。公司依据客户偏好将相当数量的火腿存放更长时间且营养成分会更加丰富。公司依据客户偏好将相当数量的火腿存放更长时间让其继续发酵，以达到香气和味道更加浓郁、营养更加丰富的效果，通常存让其继续发酵，以达到香气和味道更加浓郁、营养更加丰富的效果，通常存放发酵时间越长的火腿价格也越高。例如餐饮客户偏好购买存放放发酵时间越长的火腿价格也越高。例如餐饮客户偏好购买存放 2 23 3 年的特年的特级火腿，其价格相对较高。欧式发酵火腿下架后尚需在窖藏库窖藏级火腿，其价格相对较高。欧式发酵火腿下架后尚需在窖藏库窖藏 3636 个月以个月以上，才能充分发酵熟化，香气、营养和口感才能达到一流水准。火腿的这一上，才能充分发酵熟化，香气、营养和口感才能达到一流水准。火腿的这一生产特点决定了存货在公司流动资产中生产特点决定了存货在公司流动资产中所占的比例较大，存在特殊的资产结所占的比例较大，存在特殊的资产结构引起的流动性风险。构引起的流动性风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 978,313,280978,313,280 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.20.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.60 第十节第十节 财务报告财务报告.61 金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 金字火腿、公司、本公司 指 金字火腿股份有限公司 金华金字 指 金华金字火腿有限公司，公司之全资子公司 金字冷冻城 指 金字冷冻食品城有限公司，公司之全资子公司 肉掌门网络科技公司 指 肉掌门网络科技有限公司，公司控股子公司，原名为金字优品电子商务有限公司 肉掌门电子商务公司 指 肉掌门电子商务有限公司，肉掌门网络科技有限公司之全资子公司 安吉巴玛 指 安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙），原名为金华市巴玛投资企业（有限合伙）中钰资本 指 中钰资本管理（北京）有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所，证券交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月1 日至 2022 年 12 月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金字火腿 股票代码 002515 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金字火腿股份有限公司 公司的中文简称 金字火腿 公司的外文名称（如有）Jinzi Ham Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JINZI HAM 公司的法定代表人 任奇峰 注册地址 浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号 注册地址的邮政编码 321016 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号 办公地址的邮政编码 321016 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵勤攻 张利丹 联系地址 浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号 浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号 电话 0579-82262717 0579-82262717 传真 0579-82262717 0579-82262717 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报上海证券报证券日报、巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000254983027G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2021 年 10 月 11 日，公司原第一大股东安吉巴玛与任贵龙签署了股份转让协议，安吉巴玛将其持有的公司198,625,280 股股份（占公司总股份的 20.30%）协议转让金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 给任贵龙。上述股份于 2021 年 11 月 15 日完成过户登记手续。本次协议转让完成后，任贵龙成为公司第一大股东。公司控股股东、实际控制人由施延军先生变更为任贵龙先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 朱国刚、张春洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）444,554,147.12 505,874,274.87-12.12%710,376,720.31 归属于上市公司股东的净利润（元）49,028,768.05 42,853,911.03 14.41%59,301,384.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,303,874.20 21,125,332.55 67.12%99,918,793.40 经营活动产生的现金流量净额（元）311,621,307.49 277,224,525.77 12.41%-233,088,190.94 基本每股收益（元/股）0.05 0.05 0.00%0.06 稀释每股收益（元/股）0.05 0.05 0.00%0.06 加权平均净资产收益率 3.53%3.22%0.31%4.51%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,586,143,848.39 1,396,600,892.32 13.57%1,616,923,159.04 归属于上市公司股东的净资产（元）1,522,952,961.65 1,340,805,365.20 13.58%1,326,105,470.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 137,167,823.62 132,328,239.97 67,387,189.70 107,670,893.83 归属于上市公司股东的净利润 22,133,571.71 25,699,409.08 4,792,541.53-3,596,754.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,709,879.32 21,927,066.60 4,344,295.37-12,677,367.09 经营活动产生的现金流量净额 94,367,889.62 79,995,872.64 68,740,711.79 68,516,833.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,907,139.45 4,776,470.71-44,344,815.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,868,510.55 4,954,567.99 4,244,242.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,863,585.87 12,996,263.37 委托他人投资或管理资产的损益 505,479.46 金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -55,105,349.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-417,787.86 55,117,646.95-460,511.60 减：所得税影响额 458,949.61 678,659.05 558,739.76 少数股东权益影响额（税后）37,604.55 332,362.49 3,063.37 合计 13,724,893.85 21,728,578.48-40,617,408.70-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业是肉类产业，属于民生消费行业，是人们必不可少的生活必需品，市场规模十分巨大。近年来中国肉类消费整体增加，猪肉消费仍然是肉类消费的绝对主流。根据业内数据，和发达国家相比，我国的人均肉类消费水平还比较低，还有较大的增长空间。目前世界的肉制品产业占肉类总产量的平均比重为 40%，发达国家的肉制品占肉类消费的比重更是高达 60%，而我国 2019年肉制品产量占肉类总产量的比重在 14.56%，因此，我国的肉制品加工业发展空间十分巨大。金华火腿是中国传统肉制品的瑰宝，也是具有国际知名度的传统品牌。金华火腿以其色、香、味、形、益五大特色，以及增香、提鲜、去腥的功能和其丰富的营养价值，而成为深受国人喜爱的产品，也成为中华美食最为重要的调味品之一。近年来，火腿行业的市场保持稳步增长态势，并且产业集中度不断提升，生产企业逐步减少，市场正在向领导品牌集中。香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品是我国历史传承的肉制品，具有纯肉制作、风味多样、营养丰富等优点，深受国人喜爱。随着我国经济的持续发展，消费购买能力的增强，传统肉制品标准化生产技术的提升，包装的进步，互联网购物的普及，物流配送的便捷发达，传统肉制品的独特风味和历史文化传承日益得到消费者认同和喜爱，对传统肉制品的需求和认可也不断提升，市场前景乐观。随着生活方式的改变，对方便即食肉制品等产品的需求也不断提升。2018年 8月以来，国内猪肉价格受非洲猪瘟及近年来环保政策变化等综合因素影响导致波动较大。2020年以来，更是对生猪的养殖、屠宰、运输等提出了新的要求，对猪肉的采购、消费产生新的深远影响。公司以打造品牌消费品为目标，所有原料都通过外采，然后进行生产销售，获得品牌溢价。公司自有大型冷库，原料可以通过国内、国外两个市场采购，猪肉价格低的时候多采购，价格高时少采购，可以平滑原料价格波动，而且公司享有品牌优势，具有较强的定价权。在消费升级、产业升级的大趋势下，公司面临有利的发展机遇期。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求（一）公司所从事的主要业务 本公司主营中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱等特色纯肉制品和预制肉制品以及满足生鲜电商、社区电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的定制品牌肉业务。其中火腿是公司基础业务，市场占有率和品牌知名度均为行业领先。报告期内，公司火腿业务稳步发展，香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品发展良好，线上市场全面拓展，线下渠道巩固提升，金字品牌价值不断提升，实现了线上线下齐头并进的发展局面。（二）主要产品 主要产品 产品介绍 金字火腿 整腿、烘焙用腿、火腿块、火腿片、火锅火腿、即食火腿等 巴玛火腿 整腿、巴玛切片及巴玛火腿制品 特色肉制品 大肉香肠、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱、酥肉等 定制品牌肉 冰鲜肉、分割肉类等 金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 植物肉 植物肉饼、植物肉丸、植物肉香肠等 （三）公司经营模式 1采购模式 公司主要生产原料通过国内外采购相结合模式。本报告期内，公司主要生产原料均在国内集中采购。2生产模式 公司生产实行以销定产，生产加工基本实现了机械化、自动化和智能化，不断提高生产效率，保证食品安全和产品品质。3销售模式 公司除了直营、经销商和电商平台的模式外，还全面推进社区电商、生鲜电商、视频直播等新模式，扩大公司火腿、肉制品、品牌肉的销售，最大化覆盖市场终端；销售货款主要采用先款后货的结算方式，有力保障公司的现金流以及防范坏账的发生。（四）报告期业绩驱动因素 报告期内，面对激烈的市场竞争环境和猪肉价格的市场波动，公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，积极发展香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱等特色肉制品，稳健发展满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务，坚持以好原料、好工艺做好产品、树好品牌，积极应对市场变化，聚焦中式火腿、欧式火腿、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉等肉制品业务，稳健拓展个性化定制品牌肉业务，坚定不移地做精品、做高附加值产品，不断提升管理水平，应对市场波动，克服种种困难，保持稳健发展。主要销售模式 公司主要的销售模式为直销为主、经销为辅，主要的销售渠道有线上渠道、线下渠道。线上渠道以直销为主，在天猫、京东、淘宝、拼多多等电商平台均开设直营店铺，并积极与直播电商、内容电商、生鲜电商、私域电商等开展合作。线下渠道则主要有餐饮、烘焙、食品加工、商超、流通、直营门店、团购客户等。经销模式 适用 不适用 报告期内按不同销售渠道下的主营业务收入、主营业务成本、毛利率及同比变动情况如下表（单位：万元）序号 销售模式/渠道 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入同比增减额 主营业务成本同比增减额 毛利率比上年增减 1 酒店餐饮 1,148.02 1,066.89 7.07%-758.73 -494.45 减少 11.05个百分点 2 KA 流通 14,908.34 11,227.01 24.69%6,529.58 5,571.04 减少 7.81个百分点 3 食品加工 2,807.73 2,110.83 24.82%-5,650.60 -5,964.37 增加 20.29个百分点 4 直营（团购）8,714.86 7,267.58 16.61%-4,622.19 -6,285.02 增加 18.23个百分点 5 电商 13,734.71 9,390.33 31.63%-1,137.74 130.21 减少 6.11个百分点 小计 41,313.66 31,062.64 24.81%-5,639.68 -7,042.59 增加 5.97个百分点 6 冷链行业 2,193.68 1,781.91 18.77%83.15 64.15 增加 0.16个百分点 合计 43,507.34 32,844.55 24.51%-5,556.53 -6,978.44 增加 5.68个百分点 金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 截至 2022 年末，公司共有客户 1603 家，对比年初净增加 143 家，增幅 9.79%，其中：华东 1234 家，对比年初增幅15.98%。与客户的货款结算方式主要是先款后货，对 KA 卖场、餐饮酒店、食品加工类客户给予一定账期。门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 目前公司的线上直销业务由公司品牌电商部运营，在天猫、京东、拼多多、抖音等电商平台开设直营店铺，另运作天猫超市、京东自营、多多买菜等平台的入仓业务，主要销售金字火腿、巴玛火腿、香肠、腊肉、咸肉、定制品牌分割肉等产品。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 国内采购（由采购部门统一组织采购）猪肉相关部位，如后腿、二号肉、四号肉、中方、六分体等 37,634,201.45 国外采购（由采购部门统一组织采购）猪肉相关部位，如后腿、二号肉、四号肉、中方、六分体等 0.00 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 主要生产模式 公司生产实行以销定产，生产加工基本实现了机械化、自动化和智能化，不断提高生产效率，保证食品安全和产品品质。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 详见本节“四、2、（5）”中营业成本构成中相关内容。产量与库存量 详见本节“四、2、（3）”中公司实物销售收入是否大于劳务收入中相关内容。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.技术及工艺优势 公司拥有国家发明专利（专利号为 ZL 2004 1 0014841.4,专利名称为“一种在控温控湿和封闭条件下生产低盐金华火腿的方法”）和（专利号为 ZL 2008 1 0121847.X，专利名称为“一种火腿高汤的制作工艺”），是发酵肉制品国际标准、地理标志产品-金华火腿国家标准、中式香肠质量通则国家标准主要起草单位。承担的传统特色肉制品现金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 代化加工关键技术及产业化2020年 1月荣获国家科技进步二等奖。公司生产技术先进，装备自动化程度高，工艺优势明显。2.质量及品牌优势 公司视产品质量为企业生命，在生产过程中的每一个环节都严格执行国家标准和食品安全卫生标准。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证和 ISO14001环境管理体系认证、绿色企业认证、清洁生产审核。公司不断强化品牌建设，是农业产业化国家重点龙头企业，公司金字商标为“中国驰名商标”，巴玛火腿是国内发酵肉制品领先品牌，同时推出新味和、公记等品牌，品牌优势突出。3.规模和渠道优势 公司经过多年发展，成为业内生产规模最大的企业，具有领先的现代化厂房和生产设备。在渠道方面，公司形成了覆盖全国的销售网络，餐饮、烘焙、食品加工、商超、团购、流通等线下渠道不断巩固，积极发展线上渠道，拓展平台电商、直播电商、内容电商、生鲜电商、私域电商等网上营销渠道，始终以用户为中心，精细化运营，提升用户体验，终端用户数量不断扩大，公司品牌影响力和号召力持续增强。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年公司以高质量发展为目标，按照“大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，积极发展香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱等特色肉制品和预制肉制品，稳健发展满足生鲜电商、社区电商、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务”，拓展网络营销，强化线下市场，努力提升金字品牌价值，打造“肉类品牌消费品”的经营思路，狠抓产品、品牌、渠道三大关键环节，苦练内功、夯实基础、开拓创新，取得了较好的成效。报告期内，公司实现营业收入 44,455.41 万元，较上年同期下降 12.12%（其中线上销售 13,734.71 万元，同比减少7.65%）；实现归属于上市公司股东的净利润 4,902.88 万元，较上年同期增长 14.41%。本报告期公司收入下降的主要原因是受报告期内生猪价格下跌影响，公司品牌肉业务同比下降较大。本期品牌肉业务营业收入 5,404.42 万元，同比下降69.76%，实现毛利额-920.07 万元，毛利率为-17.02%，同比减少 6.43 个百分点。品牌肉业务出现亏损，是导致本期利润增长较低的主要因素。2022 年，公司在新的管理团队的带领下，焕发了新的动力。报告期内，管理团队主要围绕以下几个重点开展工作：（一）树立规范观念，进一步理顺管理关系。2022 年，公司及时组织修订了多项内部管理制度，强调规范管理的重要性，切实强化内部控制，提高治理水平，有效降低各类风险。同时，多措并举，全面加强食品安全、产品质量管理，进一步完善生产全过程的质量体系，加大监督检测力度，充实质管队伍力量，全面保障质量安全。（二）调整原料库存结构，进一步理顺内部供需关系。2022 年，公司管理层通过一系列方案、措施，使得公司原料库存结构更趋合理，为下一年度的良好发展提供了保障。一是加强采购管理，完善供应链，严格落实合格供应商制度，建立采购价格数据化系统，统一采购标准，满足生产需求；二是加强生产及库存管理，明确生产计划，细化原料要求，建立库存动态管理系统；三是加强存货消化，对库存的产品根据实际情况进行区别化管理，尽量促进库存结构合理。（三）强化经营，进一步推动销售工作。全面开拓营销渠道，巩固餐饮、食品加工等成熟渠道，全面了解客户需求，努力做好沟通服务，提供增值服务，增强合作粘度。同时，积极开发新客户，开拓新场景，拓展新渠道，让公司产品进入更多消费场景，与生活的连接更紧密。金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 15（四）加大品牌推广，进一步强化品牌影响力。金字品牌是公司的核心竞争力。2022 年公司切实加大品牌建设和推广力度。一是对金字品牌体系进行全面梳理，对原有包装物料体系作了全面更新提升，使品牌形象得以创新；二是积极利用视频、直播、微信、会员等新媒体、新用户、新手段进行内容营销、私域流量营销，让金字品牌焕发新活力；三是继续巩固线下市场推广，通过高铁、户外、广播、公交等形式加大广告投放，积极参加展会等推广活动，公司品牌知名度、影响力、美誉度得到进一步提升。（五）优化研发团队，进一步充实研发力量。公司成立了新的产品研发小组和技术核心小组，新聘技术人员，加强了技术研发力量；成立 3 个研发小组，确定各小组的研发方向和任务；建立研发工作目标考核制度，加大激励奖惩力度，提高研发人员的积极性、创造力。经过一段时间的努力研发，已取得一定的进展。（六）加快新项目建设，推进公司定增事项。公司占地 173 亩、总投资 10 亿元、年产 5 万吨肉制品智能化产业基地项目自 2022 年初开工以来进展顺利，全面完成进度计划，得到各界肯定。同时，公司为筹集项目资金，2022 年 10 月重启向特定对象发行股份事宜。目前，公司向特定对象发行股票的申请已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，待中国证监会注册。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 444,554,147.12 100%505,874,274.87 100%-12.12%分行业 火腿肉制品行业 413,136,621.13 92.93%469,533,407.56 92.82%-12.01%冷链行业 21,936,773.00 4.94%21,105,271.95 4.17%3.94%其他业务收入 9,480,752.99 2.13%15,235,595.36 3.01%-37.77%分产品 火腿 175,372,138.03 39.45%183,524,022.08 36.28%-4.44%火腿制品 7,573,500.25 1.70%8,955,464.34 1.77%-15.43%特色肉制品 176,146,771.98 39.62%98,330,348.00 19.44%79.14%品牌肉 54,044,210.87 12.16%178,723,573.14 35.33%-69.76%冷链服务 21,936,773.00 4.94%21,105,271.95 4.17%3.94%其他 9,480,752.99 2.13%15,235,595.36 3.01%-37.77%分地区 国内 442,258,597.12 99.48%504,706,875.76 99.77%-12.37%国外 2,295,550.00 0.52%1,167,399.11 0.23%96.64%分销售模式 线上销售 137,347,063.78 30.89%148,724,524.59 29.40%-7.65%线下销售 275,789,557.35 62.04%320,808,882.97 63.42%-14.03%冷链行业 21,936,773.00 4.94%21,105,271.95 4.17%3.94%其他业务收入 9,480,752.99 2.13%15,235,595.36 3.01%-37.77%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 火腿肉制品行业 413,136,621.13 310,626,400.71 24.81%-12.01%-18.48%5.97%分产品 火腿 175,372,138.03 122,223,608.39 30.31%-4.44%4.74%-6.11%特色肉制品 176,146,771.98 121,448,998.92 31.05%79.14%95.32%-5.72%品牌肉 54,044,210.87 63,244,944.59-17.02%-69.76%-68.00%-6.43%分地区 国内 442,258,597.12 330,874,928.76 25.19%-12.37%-17.62%4.77%分销售模式 线上销售 137,347,063.78 93,903,256.90 31.63%-7.65%1.41%-6.11%线下销售 275,789,557.35 216,723,143.81 21.42%-14.03%-24.87%11.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 火腿 销售量 公斤 1,699,732 1,697,786 0.11%生产量 公斤 1,595,514 1,619,797-1.50%库存量 公斤 470,146 574,364-18.14%特色肉制品 销售量 公斤 2,184,757 1,120,210 95.03%生产量 公斤 1,607,861 1,930,179-16.70%库存量 公斤 822,799 1,399,695-41.22%品牌肉 销售量 公斤 3,058,596 8,788,266-65.20%生产量 公斤 3,012,650 8,755,928-65.59%库存量 公斤 85,595 131,541-34.93%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司快速发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品，努力打造产业互联网品牌消费品；特色肉制品销售收入增长较大，对应成本增长，库存量减少，品牌肉业务受市场行情影响，销售减少，库存备货量减少。金字火腿股份有限公司 2022 年年度报告全文 17（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 火腿肉制品行业 直接材料 248,945,944.73 74.69%323,226,988.95 80.21%-22.98%火腿肉制品行业 直接人工 12,792,842.26 3.84%12,183,352.39 3.03%5.00%火腿肉制品行业 直接折旧 9,075,423.09 2.72%7,720,367.27 1.91%17.55%火腿肉制品行业 制造费用及其他 24,645,710.79 7.40%25,729,278.56 6.38%-4.21%火腿肉制品行业 周转材料 15,166,479.84 4.55%12,192,295.69 3.03%24.39%冷链行业 直接人工 5,127,025.58 1.54%4,777,424.48 1.19%7.32%冷链行业 直接折旧 8,738,534.44 2.62%8,749,148.08 2.17%-0.12%冷链行业 制造费用及其他 3,953,584.76 1.19%3,651,034.63 0.91%8.29%其他业务 其他业务成本 4,841,487.40 1.45%4,698,469.39 1.17%3.04%单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 火腿 直接材料 90,435,254.58 27.13%82,856,428.50 20.56%9.15%火腿 直接人工 7,572,546.34 2.27%7,417,794.54 1.84%2.09%火腿 直接折旧 4,775,812.55 1.43%5,290,032.24 1.31%-9.72%火腿 制造费用及其他 12,949,178.84 3.89%15,018,938.03 3.73%-13.78%火腿 周转材料 6,490,816.08 1.95%6,108,899.35 1.52%6.25%火腿制品 直接材料 2,623,593.83 0.79%3,266,394.76 0.81%-19.68%火腿制品 直接人工 233,300.92 0.07%282,049.85 0.07%-17.28%火腿制品 直接折旧 206,244.95 0.06