002911_2020_佛燃能源_2020年年度报告_2021-03-22.pdf

佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 佛燃佛燃能源集团股份有限公司能源集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-027 2021 年年 03 月月 佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人殷红梅、主管会计工作负责人谢丹颖及会计机构负责人公司负责人殷红梅、主管会计工作负责人谢丹颖及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许泽勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许泽勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”的“九、公司未来发展的展望”之“四、公司第四节“经营情况讨论与分析”的“九、公司未来发展的展望”之“四、公司可能面对的风险及应对措施”。可能面对的风险及应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 556000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股股。佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.38 第五节第五节 重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.69 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第十节第十节 公司治理公司治理.71 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90 第十二节第十二节 财务报告财务报告.96 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.97 佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、佛燃能源 指 佛燃能源集团股份有限公司 气业集团 指 佛山市气业集团有限公司 公控公司 指 佛山市公用事业控股有限公司 众成投资 指 佛山市众成投资股份有限公司 港华燃气投资 指 港华燃气投资有限公司 高压管网公司 指 佛山市天然气高压管网有限公司 顺德燃气、顺德港华 指 佛山市顺德区港华燃气有限公司 华禅能 指 佛山市华禅能燃气设计有限公司 华燃能 指 佛山市华燃能建设有限公司 华粤能 指 佛山市华粤能投资有限公司 高明燃气 指 佛山市高明燃气有限公司 三水燃气 指 佛山市三水燃气有限公司 肇庆佛燃 指 肇庆佛燃天然气有限公司 粤港能源 指 广东粤港能源发展有限公司 禅城燃气 指 佛山市禅城燃气有限公司 云浮燃气 指 云浮市佛燃天然气有限公司 南雄燃气 指 南雄市佛燃天然气有限公司 恩平燃气 指 恩平市佛燃天然气有限公司 汽车燃气 指 佛山市汽车燃气有限公司 顺风氢能 指 佛山市顺风氢能科技有限公司 华聚能 指 佛山市三水华聚能汽车能源有限公司 华顺能 指 佛山市华顺能汽车能源有限公司 华顺力 指 佛山市华顺力汽车能源有限公司 前海佛燃能源、前海佛燃 指 深圳前海佛燃能源有限公司 佛山华源能 指 佛山市华源能能源贸易有限公司 华源能国际 指 香港华源能国际能源贸易有限公司 华兆能 指 佛山市华兆能投资有限公司 武强中顺 指 武强县中顺天然气有限公司 浏阳中蓝 指 浏阳中蓝燃气有限公司 佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 新锐达 指 广宁县新锐达燃气有限公司 华骐能 指 中山市华骐能能源有限公司 华翌 指 华翌（广东）能源科技有限公司 江门佛燃 指 江门市佛燃能源有限公司 中山中润 指 中山市中润能源有限公司 华吉 指 华吉（广东）新能源有限公司 华汉 指 华汉（广东）能源科技有限公司 台山燃气 指 台山市海岛天然气有限公司 梅州燃气 指 梅州市佛燃天然气有限公司 肇庆新为 指 肇庆新为能源有限公司 长为能源科技 指 广东长为能源科技有限公司 珠江燃气 指 广东佛燃珠江燃气有限公司 高明中明 指 佛山市高明中明能源有限公司 三水蓝聚能 指 佛山市三水蓝聚能能源有限公司 三水陶聚能源 指 佛山市三水陶聚能源有限公司 顺德蓝宇 指 佛山市顺德蓝宇能源有限公司 华昊能 指 佛山市华昊能能源投资有限公司 华拓能 指 佛山市华拓能能源投资有限公司 珠海金湾 指 广东珠海金湾液化天然气有限公司 广东大鹏 指 广东大鹏液化天然气有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司或其分子公司 中海油气电 指 中海石油气电集团有限责任公司或其分子公司 LNG 指 液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便于运输 零担气 指 零散采购并通过槽车运输的 LNG 门站 指 接收上游长输管线气源并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的场站，是城市天然气利用工程的进气口 调压站 指 调压计量站的简称，指将管道燃气进行调压并分输计量的场站，是高压管道连接次高压或中压管道之间的枢纽 LNG 储配站 指 具有将槽车、槽船运输的液态天然气进行卸气、气化、调压、储存、计量、加臭，并送入城镇燃气输配管道功能的场站 佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佛燃能源 股票代码 002911 变更后的股票简称（如有）佛燃能源 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 佛燃能源集团股份有限公司 公司的中文简称 佛燃能源 公司的外文名称（如有）Foran Energy Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Foran Energy 公司的法定代表人 殷红梅 注册地址 广东省佛山市禅城区季华五路 25 号 注册地址的邮政编码 528000 办公地址 广东省佛山市禅城区季华五路 25 号、广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢志刚 李瑛 联系地址 佛山市禅城区南海大道中 18 号 佛山市禅城区南海大道中 18 号 电话 0757-83036288 0757-83036288 传真 0757-83033809 0757-83033809 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司董事会秘书处 佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440600456073048K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 郭兆刚、陈克选 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）7,514,573,052.90 6,426,883,211.93 16.92%5,094,297,537.93 归属于上市公司股东的净利润（元）469,134,527.84 411,515,667.21 14.00%362,058,171.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）447,858,838.91 392,519,535.77 14.10%344,476,763.73 经营活动产生的现金流量净额（元）842,625,606.37 870,417,643.42-3.19%631,436,113.71 基本每股收益（元/股）0.84 0.74 13.51%0.65 稀释每股收益（元/股）0.84 0.74 13.51%0.65 加权平均净资产收益率 14.44%13.62%0.82%14.71%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）8,648,687,247.31 7,043,324,698.01 22.79%5,479,632,702.57 归属于上市公司股东的净资产（元）3,347,888,587.43 3,149,682,060.19 6.29%2,586,314,279.31 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,164,126,332.41 1,807,168,461.60 2,091,583,054.02 2,451,695,204.87 归属于上市公司股东的净利润 51,955,275.29 181,123,565.85 159,663,372.97 76,392,313.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,670,325.30 171,704,589.95 153,504,044.23 72,979,879.43 经营活动产生的现金流量净额 183,901,500.64 367,573,160.93 255,892,601.14 35,258,343.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,954,481.22-10,251,225.59-14,109,455.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,512,517.54 5,891,590.07 13,662,237.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,966,957.22 225,301.37 佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 140,950.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,314,583.82 26,411,520.54 12,594,316.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,861,713.29 1,326,690.94 8,679,485.68 减：所得税影响额 6,516,194.10 5,893,469.33 3,297,293.75 少数股东权益影响额（税后）909,407.62-1,285,723.44 88,832.32 合计 21,275,688.93 18,996,131.44 17,581,408.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1.报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途（1）燃气供应业务 天然气广泛应用于居民生活、工业、商业、发电、交通运输和分布式能源等多个领域。在佛山市内，公司拥有统一接收所有进入佛山市地域范围内管道天然气，向城市燃气企业及大型直供用户销售天然气的独家特许经营权，拥有禅城区、三水区、高明区和顺德区的管道燃气独家特许经营权；在佛山市以外地区，公司亦分别获得了南雄市（不含中国大唐集团公司“南雄燃气发电项目”的供气）、肇庆市高要区、佛山（云浮）产业转移工业园内规划区域、恩平市（沙湖镇和横陂镇除外）、河北省武强县行政管辖区（城区除外）、肇庆市广宁县古水太和工业园区、湖南省浏阳市东南片区、梅州市大埔县大麻镇的管道燃气特许经营权。公司与中石油、中海油气电和广东大鹏等上游企业签订中长期的天然气采购合同作为长期气源保障,同时根据具体的市场供需变化情况适时采购零担气作为临时气源保障。公司在城市门站接收上游长输管线气源后，通过自身拥有的各类调压和储配场站设施和天然气管网，向在佛山市各区拥有特许经营权的公司及大型直供用户销售管道天然气。公司拥有管道燃气特许经营权的子公司在各自的特许经营地域范围内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售管道天然气。公司从事的燃气贸易业务以采购和销售进口 LNG 和国内 LNG 为主。公司与国内三大石油公司、LNG 接收站运营商、LNG贸易商建立了广泛业务联系，适时采购 LNG；同时，公司通过子公司香港华源能，适时向国际天然气供应商采购进口 LNG 船货。报告期内，与国际油气行业领先的供应商碧辟（中国）和切尼尔能源达成共识，签订天然气购销合同(SPA)、关键条款协议（HOA），还采购接卸了具有价格竞争力的国际 LNG 现货。公司通过自主对外采购具有价格竞争力和质优的气源，能有效降低气源采购成本，进一步确保气源稳定供应，使公司具备更强的议价能力和供气调节能力。（2）燃气工程与设计业务 公司提供的燃气工程与设计业务主要为管道天然气业务提供配套和支持。公司子公司华禅能具备市政行业（城镇燃气工程）专业乙级设计资质，公司子公司华燃能具有市政公用工程施工总承包二级资质、压力管道 GB1、GC2 安装资质，通过投标或其它市场竞争方式承接各类城市燃气工程。依托公司管道燃气销售业务的发展，公司燃气工程与设计业务的经营区域主要集中在公司拥有管道燃气特许经营权的区域。（3）综合能源业务 公司从事的综合能源业务，通过深化天然气利用，为下游工商业用户提供热、电、冷等多能供应服务。公司依托现有的客户资源与管网优势，全面考虑用户端能源供用特征，整合区域内天然气、电能、热能、氢能等多种能源，利用现代物理信息技术、智能技术为客户量身定做多能协调的供能系统，改变以往各种能源供应系统单独规划、单独设计和独立运行的模式，实现多种异质能源子系统之间的协调规划、优化运行、协同管理、交互响应和互补互济。在满足系统内多元化用能需求的同时，有效地提升能源利用效率，有效降低用户综合用能成本，增强客户粘性。（4）储气调峰业务 根据国家及各级政府的有关要求，公司积极承担天然气储气责任，积极参股 LNG 储气调峰项目，获取进口气加工权利。公司签署开展小虎岛 LNG 调峰储气库项目合作协议，成功获得广东广海湾能源控股有限公司 19.9%股权，有利于丰富未来公司天然气储气调峰能力的库容资源。公司组建了专业团队在国际气源采购等方面开展商务洽谈，提升项目气源的长期有效供应能力，根据国内外 LNG 市场形势，公司积极筹划 LNG 储气调峰项目顺应了天然气行业市场化改革的发展方向，有利于公司强化稳定供应及降低气源成本，以提升公司未来在终端市场的竞争力。2、公司的主要业绩驱动因素 佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 公司目前的业绩主要来源于燃气供应业务。公司业绩的增长主要受天然气供应能力、气源成本、市场开拓、政府政策以及公司内部管理等多方面因素影响。公司未来将继续积极地响应政府环保政策的要求，按照有关的能源发展规划和天然气市场化改革的方向，围绕燃气供应业务展开精细化运作，持续提升公司内部管理水平。公司还将在巩固和服务好现有客户的基础上持续开发工商业用户，同时稳健地开拓异地城市燃气项目，扩大公司的经营区域。公司的业绩增长还来自于燃气工程与设计业务、综合能源业务及其他业务的发展。公司将加快推进综合能源项目的开发，围绕客户的综合需求，开展光伏、储能、节能改造、余热利用等能源服务，以进一步提升综合能源业务收入。公司积极研究并布局氢能的制储运加用等领域。除此之外，公司还将稳步推进 LNG 储气调峰库项目的投资与建设。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1.公司所属行业的发展阶段 根据中国证监会发布的2020 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司属于“燃气生产和供应业”。天然气是城市发展不可或缺的重要能源。天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。我国天然气生产和供应行业目前呈现出了如下主要特点和发展趋势：（1）天然气消费量持续增长，市场潜力较大 从需求侧角度来看，受我国宏观经济稳健发展、环保政策日趋严格等多个因素推动，我国天然气消费量连年保持稳步增长趋势。据国家统计局、中国能源发展报告 2021的数据，2020 年，新冠肺炎疫情导致全社会对能源和电力需求下降，天然气市场需求总体波动较大。在企业加快复工复产、国民经济加快复苏的基础上，天然气等清洁能源实现逆市增长。2020年全年天然气表观消费量为 3,259.3 亿立方米，比 2019 年同期增加 228.7 亿立方米，同比涨幅为 7.6%。目前我国天然气消费用途以居民城镇燃气和工商业燃料为主，还有部分是天然气发电和化工用气。习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出，我国将采取更加有力的政策和措施，力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前实现碳中和。据 中国能源发展报告 2021 的数据，目前我国终端用煤比例是 29%，世界平均比例仅为 10%。我国目前煤电比例为 62%，世界平均比例仅为 36%。我国城市天然气普及率是 72%，县城只有 44%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径，发挥重要作用。“十四五”时期，我国天然气消费将迈入中高速增长阶段，年均增速 7.1%，2025 年有望实现 4,500亿立方米。（2）天然气供应对外依存度仍较高，进口 LNG 是保障供应能力的主要手段 据2021 中国能源化工产业发展报告预测，“十四五”时期，国内天然气资源的保障能力持续增强，但各气源比例有所变化。国产气比重将下调至 51%，天然气对外依存度还将上升。随着我国天然气基础设施互联互通重点工程、LNG 接收站接收能力、储气库调峰能力建设均取得了明显进展，以及天然气市场化改革的稳步推进，天然气进口气量也将稳步增长，并突出供应体系的多元化。国际市场 LNG 供应在“十四五”时期可能出现从宽松到收紧的变化。“预计未来我国 LNG 进口量将继续攀升。能源研究机构伍德麦肯兹预测，就年进口量而言，中国将在 2022 年超越日本成为全球第一大 LNG 进口国。（3）在政府的高度重视下，我国天然气储气调峰设施的规划和建设提速 2018 年 4 月 26 日，国家发改委和国家能源局发布关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见，要求加大地下储气库扩容改造和新建力度；加快 LNG 接收站储气能力建设，在沿海地区优先扩大已建 LNG 接收站储转能力，适度超前新建 LNG 接收站；统筹推进地方和城镇燃气企业储气能力建设，全面加强基础设施建设和互联互通；并构建规范的市场化调峰机制和储气调峰辅助服务市场。2.公司所处的行业地位 目前我国的城市燃气经营企业主要由两大类企业主导：一是在本地区拥有燃气专营特许经营权的地方国企，如成都、重庆、深圳和长春等地均有该类型地方国有燃气公司；二是具有跨区域经营特征的大型燃气运营商，如华润燃气控股有限公司、新奥能源控股有限公司、港华燃气有限公司、中国燃气控股有限公司和昆仑能源有限公司等，在中国内地拥有为数众多的燃气特许经营项目。公司作为特许经营范围以佛山市为主并在其他县市也拥有一定数量特许经营权的企业，在上述第一大类的全国同行业企业中，属于颇具实力的城市燃气经营企业。报告期内，公司在全部的特许经营区域内为各类用户提供管道天然气服务，供应的天然气合计数量 29.33 亿立方米。公司在深耕现有市场并适时拓展新区域市场的同时，还在燃气工程设计及施工、综合能源应用、储气调峰项目等领域加大投入，提高公司市场竞争力。公司系中国城市燃气协会常务理事、英国燃气专业学会（IGEM）单位会员和广东油气商会常务副会长单位，公司还成为佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 了广东省燃气协会常务副会长单位；公司曾荣获“广东省政府质量奖”、“中国能源（集团）500 强”、“广东企业 500 强”、“广东服务业 100 强”、“中国社会责任典范的佛山企业品牌”和“佛山企业 100 强”；报告期内，公司再次被评定为“中国服务业 500 强”和“中国能源（集团）500 强”,并荣获“2020 年度广东省先进集体”称号。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 主要是在建工程项目投入加大影响。货币资金 主要是公司通知存款增加及发行融资券影响。应收票据 主要是期初银行承兑汇票兑付影响。应收账款 主要是应收天然气款项增加影响。预付款项 主要是预付天然气款项增加影响。其他应收款 主要是公司对外借款影响。其他流动资产 主要是理财产品、结构性存款赎回导致其他流动资产减少。长期股权投资 主要是新增投资联营企业影响。其他非流动资产 主要是预付工程设备款及增资交易保证金增加影响。应付票据 主要是本年新增的银行汇票未到期解付导致应付票据余额增加。应付账款 主要是应付气款及应付工程款增加影响。预收款项 主要是根据新收入准则，本年预收款项余额调整至合同负债。合同负债 主要是根据新收入准则，本年预收款项余额调整至合同负债。应付职工薪酬 主要是人员增加、津贴补贴增加影响。应付债券 主要是本期发行中期票据导致增加。递延所得税负债 主要是境外子公司未分配利润影响。专项储备 主要是天然气等危险品销售增加，影响安全生产费计提增加，影响专项储备余额增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.多业务协同发展优势 近年来，公司依托多年来深耕城市管道燃气市场培育的底蕴与积累的经验，围绕天然气产业链进行业务布局，经营业务在传统城市管道燃气业务基础上进行延伸，在上游气源保障、下游燃气销售以及燃气设计与工程、综合能源等方面协同发展，形成横向协同，纵向联动一体化发展的格局。上游气源保障方面，公司自2006年以来与广东大鹏、中石油和中海油气电等上游供应商签署了天然气中长期气源购销合同。公司还多渠道积极拓展其他上游资源，一方面与国内外LNG供应商进行合作，适时采购或进口LNG；LNG接收站方面，在参股广东大鹏、珠海金湾的同时，积极筹划开展自有调峰储气库项目。下游燃气销售方面，公司在广东省、湖南省、河北省合计已拥有13个区域管道燃气业务特许经营权。未来公司仍将积极稳健地拓展管道燃气特许经营项目，扩大公司天然气销售业务的市场经营范围，提高公司市场竞争能力。公司依托天然气销售业务，协同开展燃气设计与工程及综合能源业务。综合能源业务方面，公司结合近年来业务区域内政策优势，依托稳定的客户基础、良好的服务口碑、卓越的运营品质、专业的科研团队，结合用户自身发展过程中对于成本控制、能源多元化、服务个性化等诉求，通过深化天然气利用，为用户提供冷、热、电等多能供应服务，响应客户需求，并通过开展工业节能减排，强化公司天然气销售竞争力，实现与工业用户的全面深度合作。2.区域竞争优势 报告期内，公司主营业务收入主要来源于广东省佛山市与肇庆市的天然气销售。佛山市和肇庆市均位于中国最具经济实力和发展活力地区之一的珠江三角洲腹地，是“粤港澳大湾区”的重要组成部分。粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有极为重要的战略地位。随着大湾区的新型城镇化进程不断提速、天然气利用基础设施和供应能力的不断完善，佛山市及肇庆市制造业发达，第二产业在国民经济中比重达60%，尤其是陶瓷、化工、铝型材等高能耗产业集聚并开始迭代清洁能源，其未来天然气消费市场的潜力仍十分巨大。3.科技研发及技术优势 公司高度重视科技研发工作，持续加大科技与研发投入。公司目前主要致力于开展涵盖天然气多级应用、综合能源、管道输配信息化系统等领域的前沿技术、材料和设备研发，重视科技成果应用与产业化，落实开展一系列技术改造项目与前沿技术研究。公司实施内引外联的研发战略，对内加强行业专家和博士等高层次人才的引进和培养，获批设立广东省博士工作站。对外与华中科技大学开展产学研合作，与佛山科学技术学院、中国可再生能源学会和佛山环境与能源研究院等国内知名高校、研究院共建研究平台，包括合作申报佛山市科学技术协会“2020年深入推进创新驱动助力工程”项目，联合创建佛山市氢能产业技术创新联盟共同推进佛山市氢能产业相关技术创新发展等。截至报告期末，公司累计拥有专利技术授权专利172项、软件著作权53项、对外发表论文著作207篇。下属高新技术企业6家。公司始终坚持高品质、高标准的原则，积极应用国内外先进技术、工艺、设备，拥有国内领先的SCADA系统（数据采集与监视控制系统）、GIS系统（地理信息系统）。公司推行一系列自主研发的“智慧燃气”项目，将TCIS3.0系统（客户管理信息化平台）、“e网通”微信客服平台、管网仿真系统、全智能场站监控系统、三维陀螺仪管道内检测等，先进技术、平台、系统应用于公司日常生产、运行维护、客户服务等多个领域。4.治理优势 2004年，公司先后引进员工持股公司众成投资和城市燃气行业知名企业港华燃气投资，实现股东结构的优化，成为国资、外资、民资并存的混合所有制企业。公司的国有控股股东以其对于国家政策的准确认识及良好执行，为公司稳定可持续发展奠定了基础；公司的外资股东凭借丰富的城市燃气运营经验，在持续提升公司专业管理水平、加速业务拓展等方面发挥了积极作用；员工持股公司的引入充分调动了公司高管团队和核心骨干人员的积极性，公司目前实施股权激励计划，进一步激发公司管理人员与核心骨干的归属感和使命感。公司严格按照中国证监会的要求，建立健全了良好的法人治理结构并在实践中不断完善公司的治理水平。目前公司的股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会各司其职、运作规范、有效制衡、协调运作。5.品牌和服务优势 公司以“致力成为优秀的中国能源服务商”为愿景，坚持“共同成长、价值共享”的经营方针，不断优化全面质量管理，用心竭力为客户持续创造价值。公司是“中国服务业500强”、“中国能源（集团）500强”、“广东企业500强”、“广东服务业100佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 强”企业，荣获“广东省质量奖”、“广东省先进集体”等称号。多年来，公司始终坚持公用事业市场化道路，倡导与客户价值共享、共同成长，在满足客户不同的用能需求的同时，尽可能地降低用户综合用能成本，力争为公司和客户创造更多的价值，与客户构建绿色能源价值共同体。公司继续深化推行SQS（优质服务计划）、KMF（关键管理项目）和TQM（全面质量管理）三大管理工具，持续提升公司品牌竞争力与影响力。6.安全生产优势 公司秉承“正心聚气、承安共生”的核心价值观，不断提升和完善安全生产管理水平，自公司设立以来从未发生重大安全生产事故，公司生产运行平稳有序。报告期内，公司持续完善企业安全生产责任制与安全生产管理体系，梳理完善制度规程体系，认真开展安全隐患大排查大整治和加强事故防控工作。佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新冠肺炎疫情给国内经济造成了较大冲击。面对突如其来的挑战，公司经营管理团队与全体员工凝心聚力，在坚持疫情防控的同时，按照董事会制定的战略规划和经营计划，围绕公司“创新赋能，引领未来”的年度主题，在深耕佛山市本土管道燃气业务的同时，积极开拓异地管道燃气业务，扩大公司经营区域；在做强燃气供应业务的同时，积极开展燃气工程与设计、综合能源、储气调峰等业务，优化公司业务布局。报告期内，公司实现营业收入751,457万元，同比增长17%，归属于上市公司股东的净利润46,913万元，同比增长14%，基本每股收益0.84元，加权平均净资产收益率为14.44%，业绩稳步增长。报告期内，公司多措并举，继续大力推进市场开发，在深挖工商业客户用气需求的同时，积极拓展天然气在电厂、热电联产、综合能源等领域的应用，实现了天然气供应量和经营业绩的稳步增长。报告期内，公司天然气供应量29.33亿立方米，同比增长30.24%，其中，天然气销量为27.96亿立方米，同比增长34.91%，代管输量为1.37亿立方米，同比减少22%。公司管道天然气各类用户中，工商业用户天然气销量为18.23亿立方米，占比65%。佛山市作为公司主要经营区域，天然气销量为17.31亿立方米，同比减少5.92%，佛山本地管道燃气业务实现营业收入426,251.04万元，同比减少15.93%。（一）挖潜增效，全力开拓和巩固市场（一）挖潜增效，全力开拓和巩固市场 报告期内，公司前瞻预判、冷静应对，抓住“煤改气”等有利契机，创新服务，大力推进市场开拓，保持天然气供应量稳定增长。公司积极推进佛山市建筑陶瓷行业清洁能源改造工作，探索推出包括节能改造、金融服务等在内的“煤改气十条”暨“绿色能源贷”等服务措施，扩大传统业务范围，做大能源领域业务规模，实现传统城燃业务的区域扩张。佛山市内传统城燃业务，公司抓住“煤改气”等有利契机，落实推进建筑陶瓷行业清洁能源改造工作，推出天然气服务“十大举措”，佛山陶瓷“煤改气”用户在年底按计划顺利完成天然气转换。三水燃气、高明燃气和顺德燃气最高日用气量均有所突破。佛山市外传统城燃业务，肇庆、广宁“煤改气”工作取得重大成效，肇庆区域日用气量屡创新高，一度突破320万立方米；恩平佛燃全年销售量较去年增长8倍；2019年中成立的浏阳中蓝实现“煤改气”用户及蒸汽供应开发的“双突破”，年销售天然气大幅增长，达1603万方。（二）优化布局，开拓能源事业发展新征程（二）优化布局，开拓能源事业发展新征程 在当前国家能源结构向多元化转变的背景下，公司由“佛燃股份”发展为“佛燃能源”，已由单一供气企业向综合能源供应商及解决方案提供商进行转变。报告期内，公司布局的综合能源、天然气贸易、调峰储气等业务逐渐成为公司新的业绩增长动能。公司依托良好的工商业客户基础，开展光伏发电、冷热电联产、电化学储能、交通能源业务等综合能源业务，深化天然气利用，为下游用户提供一体化的能源供应服务。报告期内，公司主导创建佛山市氢能产业技术创新联盟共同推进佛山市氢能产业相关技术创新发展。佛山市首座加氢充电光伏发电综合能源站成功投产落地，推动制氢加氢加气一体化站在南庄开工建设。公司还积极研究制氢设备及储氢加氢技术，开展能源科技前沿研究，以期进一步实现产业链延伸。公司成功获得广东广海湾能源控股有限公司19.9%股权、广州小虎石化码头有限公司30%股权和广州元亨仓储有限公司40%股权，有利于未来公司丰富天然气供应保障能力的库容资源。以上项目的股权收购，使公司获得了稀缺的码头资源及大型油品化工库资源，推动公司向综合能源服务商的转型。公司采购接卸了具有价格竞争力的国际LNG现货，并与国际油气行业领先的供应商碧辟（中国）及切尼尔能源达成共识，分别签订了天然气购销合同和关键条款协议，为近几年公司下游市场天然气贸易量的增长需求提供了保障。在降低综合采购成本的同时，优化气源结构。（三）不忘初心，安全管理和客户服务两手抓（三）不忘初心，安全管理和客户服务两手抓 报告期内，公司围绕“保安全,促发展”的年度安全生产工作主题,继续深入笃行“高标准、细流程、重执行、严考核”的安全管理理念，认真做好各项安全运行管理工作，确保安全生产态势良好稳定，促进各项新板块业务的发展，并实现了五大事故指标（死亡事故、重大人身伤害事故、火灾事故、重大设备设施事故、重大质量事故）为零。佛燃能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 公司坚持“正心聚气，承安共生”的核心价值观与“心相连、气相通”的客户服务理念，提供安全、优质、稳定的天然气和良好的售后服务，让工商企业创造更多的商业价值，让城乡居民享受更加美好的品质生活。（四）创新发展，研发实力与品牌价值持续提升（四）创新发展，研发实力与品牌价值持续提升 公司逐步加大研发投入，公司累计拥有专利技术授权专利172项、软件著作权53项、对外发表论文著作207篇。下属高新技术企业6家，其中佛山市三水燃气有限公司、佛山市华燃能建设有限公司、佛山市华禅能燃气设计有限公司、南雄市佛燃天然气有限公司、佛山市顺德区港华燃气有限公司和佛山市高明燃气有限公司分别取得了高新技术企业证书，另外佛山市天然气高