002712_2020_思美传媒_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 思美传媒股份有限公司思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人任丁、主管会计工作负责人侯学建及会计机构负责人公司负责人任丁、主管会计工作负责人侯学建及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)侯学建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。侯学建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3636 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4646 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .4747 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4848 第十节第十节 公司治理公司治理 .5656 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6161 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .6262 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .171171 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 思美传媒、本公司、公司、股份公司 指 思美传媒股份有限公司 旅投集团 指 四川省旅游投资集团有限公司 华意纵驰 指 浙江华意纵驰营销企划有限公司 浙江视动力 指 浙江视动力影视娱乐有限公司 上海求真 指 上海求真广告有限公司 上海魄力 指 上海魄力广告传媒有限公司 创识灵锐 指 浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司 首创投资 指 昌吉州首创投资有限合伙企业 上海科翼、科翼传播 指 上海科翼文化传播有限公司 爱德康赛 指 北京爱德康赛广告有限公司 掌维科技 指 杭州掌维科技有限公司 观达影视 指 上海观达影视文化有限公司 智海扬涛 指 上海智海扬涛广告有限公司 上海鹿捷 指 上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）八方腾泰 指 四川八方腾泰科技有限责任公司 成都思美 指 成都思美传媒有限责任公司 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 思美传媒股份有限公司 股票代码 002712 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 思美传媒股份有限公司 公司的中文简称 思美传媒 公司的外文名称（如有）Simei Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Simei Media 公司的法定代表人 任丁 注册地址 杭州市南复路 59 号 注册地址的邮政编码 310008 办公地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 办公地址的邮政编码 310008 公司网址 http:/www.simei.cc 电子信箱 IRsimei.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李子木 石楚楚 联系地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 电话 0571-86588028 0571-86588028 传真 0571-86588028 0571-86588028 电子信箱 IRsimei.cc IRsimei.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000723628803R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2019 年 8 月 24 日，朱明虬先生与旅投集团签署了股份转让协议 表决权委托协议，2019 年 10 月 14 日完成股份转让过户登记手续，思美传媒的控股股东变更为旅投集团，实际控制人变更为四川省国资委。具体内容详见公司于 2019 年10 月 16 日披露在巨潮资讯网（）的思美传媒股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告（公告编号：2019-078）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 栋 8 层 签字会计师姓名 李夕甫、淦涛涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 广东省深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 50 层 谈潇潇、龚雨 2019.8.26-2020.10.15 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）3,960,546,274.78 2,997,003,820.80 32.15%5,282,529,062.68 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,154,130,611.72 46,430,471.58-2,585.72%31,521,765.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,189,228,562.84-107,875,916.34-1,002.40%21,069,084.33 经营活动产生的现金流量净额（元）-76,886,352.54 650,509,748.08-111.82%234,599,779.10 基本每股收益（元/股）-2.0427 0.0822-2585.04%0.0500 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）-2.0427 0.0822-2585.04%0.0500 加权平均净资产收益率-45.63%1.44%-47.07%0.96%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）2,746,908,354.57 4,567,548,748.12-39.86%4,400,167,647.52 归属于上市公司股东的净资产（元）1,950,424,912.09 3,106,291,857.09-37.21%3,307,283,254.79 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）3,960,546,274.78 2,997,003,820.80 公司所有收入均来自主营业务 营业收入扣除金额（元）0.00 0.00 公司无营业收入扣除项目 营业收入扣除后金额（元）3,960,546,274.78 2,997,003,820.80 公司所有收入均来自主营业务 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 421,121,476.61 1,132,150,497.92 1,051,194,612.30 1,356,079,687.95 归属于上市公司股东的净利润 17,803,683.80 22,017,593.85 9,486,601.60-1,203,438,490.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,352,372.85 19,073,118.27 6,423,315.16-1,228,077,369.12 经营活动产生的现金流量净额-255,129,283.85 248,111,232.05-247,498,319.49 177,630,018.75 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,605,254.21-312,349.94 74,990.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,711,147.08 28,886,246.34 14,492,001.58 委托他人投资或管理资产的损益 341,687.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,688,571.92 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 18,848,191.00 133,262,252.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,194,853.06-1,019,401.15-34,362.85 减：所得税影响额 7,007,034.22 6,108,894.21 3,724,024.08 少数股东权益影响额（税后）1,732,523.51 401,466.06 697,612.22 合计 35,097,951.12 154,306,387.92 10,452,681.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 思美传媒以“全景 精准 传播”为定位，以创造优质内容为核心，为客户提供从品牌管理与广告创意、娱乐内容营销、数字营销、全媒体策划及代理、公关推广到效果监测的全方位整合营销服务，全面提升客户的品牌价值。公司的主要业务类型有营销服务、影视内容、数字版权运营及服务等。1.营销服务业务 公司营销服务业务包括电视、互联网、户外、广播、报纸、杂志等全媒体策划及代理，综艺节目及影视剧宣发，品牌管理与广告创意等。2.影视内容业务 公司影视内容业务包括电视剧的策划、制作和发行，电影制作发行以及影视内容的相关服务。3.数字版权运营及服务 公司数字版权运营及服务业务包括数字阅读和音频运营。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产本年期末比上年期末减少 33.45%，主要系报告期内处置和报废了部分固定资产所致。货币资金 货币资金本年期末比上年期末减少 44.06%，主要系归还银行借款及兑付银行承兑汇票所致。交易性金融资产 交易性金融资产本年期末比上年期末增长 100%，主要系 2019 年末一年内到期的结构性理财产品列示于其他流动资产，2020 年末列示交易性金融资产所致。应收款项融资 应收款项融资本年期末比上年期末减少 94.98%，主要系年末银行承兑汇票结算的应收款项减少所致。预付款项 预付款项本年期末比上年期末增加 68.67%，主要系营销服务业务规模扩大，导致预付平台、媒体采购费增加所致。存货 存货本年期末比上年期末减少 86.03%，主要系年初在拍电视剧本年完成制作结转成本所致。其他流动资产 其他流动资产本年期末比上年期末减少 85.65%，主要系 2019 年末一年内到期的结构性理财产品列示于其他流动资产，2020 年末列示交易性金融资产所致。长期股权投资 长期股权投资本年期末比上年期末减少 42.28%，主要系公司通过减资方式退出舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）所致。商誉 商誉本年期末比上年期末减少 74.61%，主要系公司 2020 年根据上海众华评估有限责任公司出具的评估报告计提商誉减值准备 12.12 亿元所致 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在公司形成了以内容为核心的多层次产业化平台。公司深耕广告传媒市场二十年，拥有较高的行业地位和品牌知名度，在长期服务客户的过程中积累了广泛而深厚的媒体与客户关系。公司一直以来秉承“以需求为驱动，以内容为核心，以价值为目标”的战略理念,根据客户的不同需求，采用多样化的内容展现客户产品，传播客户品牌价值，通过业务模式的创新与多方位的合作，以内容为核心，通过资源整合，不断完善产业布局，提供更加多元化的服务，帮助客户在新的挑战中抓住先机，创造价值。思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司依托思美生态圈为客户提供多元化的服务，在疫情的冲击下体现了多元化发展带来的韧性，数字业务的增长弥补了传统业务的下滑，以内容为特色的营销方案给客户带来了良好的传播效果，高途课堂成为演技竞演类励志综艺我就是演员指定产品，蒙牛成为音乐教育实践节目新声请指教首席赞助，福临门投放大型文化季播节目上新了 故宫第二季，长安福特植入大江大河2有翡等热播剧；在影视内容方面，公司与优酷联合出品的国风中医唯美喜剧萌医甜妻引发网络热议；在数字阅读板块，公司在做好文学IP的数字化运营的同时，积极开发流量及电商业务，深入挖掘自有IP及流量平台的价值。同时公司通过“内循环”大力促进各业务部门和子公司之间的业务合作，在深挖客户多元化需求，降低成本方面起到了很好的效果。2020年度，公司实现营业收入396,054.63万元，同比增加32.15%；实现营业利润-113,444.79万元，同比减少1594.66%；实现归属于上市公司股东净利润-115,413.06万元，同比减少2585.72%，主要系公司2020年根据上海众华评估有限公司出具的评估报告计提商誉减值准备12.12亿元所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）营销服务业务 报告期内，公司实现营销服务业务收入366,523.83万元，同比增加84.78%，营销服务业务毛利率从去年同期的10.95%下降至2020年的5.95%，主要是与去年相比2020年宁波爱德康赛广告有限公司、淮安爱德康赛广告有限公司两家公司纳入公司合并报表范围，两家公司的互联网广告收入规模较大，毛利率较低，因此公司本期营销服务业务收入同比增加，但整体毛利率有所下降。（2）影视内容业务 报告期内，公司实现影视内容业务收入18,964.62万元，比去年同期减少78.95%，2020年影视内容业务毛利率为15.01%，低于去年毛利率24.28%。主要是由于受新冠肺炎疫情的影响，公司投资、制作的各类影视作品由于影视产业链上下游复工影响均有一定的延期，并且由于影视投资风险的上升，公司在影视产业的投入减少，从而对报告期经营业绩产生影响。（3）数字版权运营及服务 报告期内，公司实现数字版权运营及服务业务收入10,566.18万元，稍低于去年的11,269.77万元，2020年数字版权运营及服务业务毛利率为41.60%，比去年同期毛利率67.90%有所下降，主要是由于本期流量采购较多，增加了运营成本，导致毛利率下降。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,960,546,274.78 100%2,997,003,820.80 100%32.15%分行业 广告业 3,960,546,274.78 100.00%2,997,003,820.80 100.00%32.15%分产品 营销服务 3,665,238,296.77 92.54%1,983,525,316.95 66.18%84.78%影视内容 189,646,174.90 4.79%900,780,819.48 30.06%-78.95%数字版权运营及服务 105,661,803.11 2.67%112,697,684.37 3.76%-6.24%分地区 国内媒介 3,960,546,274.78 100.00%2,997,003,820.80 100.00%32.15%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广告业 3,960,546,274.78 3,670,028,518.60 7.34%32.15%47.71%-9.76%分产品 营销服务 3,665,238,296.77 3,447,140,079.03 5.95%84.78%95.16%-5.00%影视内容 189,646,174.90 161,179,704.38 15.01%-78.95%-76.37%-9.27%数字版权运营及服务 105,661,803.11 61,708,735.19 41.60%-6.24%70.60%-26.30%分地区 国内媒介 3,960,546,274.78 3,670,028,518.60 7.34%32.15%47.71%-9.76%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 13（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告业 3,670,028,518.60 100.00%2,484,537,831.74 100.00%47.71%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营销服务 3,447,140,079.03 93.93%1,766,308,164.48 71.09%22.84%影视内容 161,179,704.38 4.39%682,057,869.98 27.45%-23.06%数字版权运营及服务 61,708,735.19 1.68%36,171,797.28 1.46%0.22%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1）报告期内，公司新设成都思美和八方腾泰两家全资子公司，新设霍尔果斯思美影视文化传播有限公司一家孙公司。2）报告期内，公司完成注销杭州思美视动影业有限公司、杭州思美创新科技有限公司两家子公司，完成注销阿拉山口市创识灵锐网络传媒技术有限公司和阿拉山口思美营销企划有限公司两家孙公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）829,536,542.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.94%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 394,441,196.86 9.96%2 第二名 128,693,775.49 3.25%3 第三名 109,487,554.26 2.76%思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 4 第四名 100,159,475.82 2.53%5 第五名 96,754,540.05 2.44%合计-829,536,542.48 20.94%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,207,490,584.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.14%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 651,238,041.95 17.74%2 第二名 530,367,938.58 14.45%3 第三名 386,147,860.06 10.52%4 第四名 340,602,772.46 9.28%5 第五名 299,133,971.19 8.15%合计-2,207,490,584.24 60.14%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 120,978,288.15 117,168,837.86 3.25%管理费用 87,913,687.09 136,551,369.05-35.62%主要系 2019 年预提观达影视和掌维科技业绩承诺超额完成管理层奖励16,550,000.00 元、根据国家减免政策冲销文化事业建设费等。财务费用 524,047.88 14,840,168.68-96.47%主要系借款减少导致利息支出减少。研发费用 21,798,031.52 12,094,151.07 80.24%主要系根据公司业务发展需要增加研发项目投入。4、研、研发投入发投入 适用 不适用 研发投入目的是为了优化媒体投放效果，增强客户感知和体验。思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）58 42 38.10%研发人员数量占比 7.48%5.20%2.28%研发投入金额（元）21,798,031.52 12,094,151.07 80.24%研发投入占营业收入比例 0.55%0.40%0.15%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,275,186,114.26 3,481,469,514.08 22.80%经营活动现金流出小计 4,352,072,466.80 2,830,959,766.00 53.73%经营活动产生的现金流量净额-76,886,352.54 650,509,748.08-111.82%投资活动现金流入小计 437,387,479.24 1,218,198,967.28-64.10%投资活动现金流出小计 608,294,252.53 1,339,535,432.43-54.59%投资活动产生的现金流量净额-170,906,773.29-121,336,465.15-40.85%筹资活动现金流入小计 295,000,000.00 350,000,000.00-15.71%筹资活动现金流出小计 499,825,588.16 689,902,039.95-27.55%筹资活动产生的现金流量净额-204,825,588.16-339,902,039.95 39.74%现金及现金等价物净增加额-452,618,713.99 189,271,242.98-339.14%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动现金流出本期较上期增长53.73%，主要系本期公司减少了供应商银行承兑汇票结算方式；公司本期营销服务业务规模扩大，导致预付平台、媒体采购费增加所致。2.经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少111.82%，主要系本期公司减少了供应商银行承兑汇票结算方式；公司本期营销服务业务规模扩大，导致预付平台、媒体采购费增加所致。3.投资活动现金流入本期较上期减少64.10%，主要系本期赎回银行理财较上期减少所致。思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 4.投资活动现金流出本期较上期减少54.59%，主要系本期购买银行理财较上期减少所致。5.投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少40.85%，主要系本期购买银行理财净额较上期减少所致。6.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长39.74%，主要系本股份回购款减少所致。7.现金及现金等价物净增加额本期较上期减少339.14%，主要系本期公司减少了供应商银行承兑汇票结算方式；公司本期营销服务业务规模扩大，导致预付平台、媒体采购费增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系本期计提了商誉减值准备所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 613,955,529.96 22.35%1,097,596,628.77 24.03%-1.68%应收账款 948,236,393.48 34.52%878,014,560.68 19.22%15.30%存货 16,076,360.18 0.59%115,084,246.55 2.52%-1.93%长期股权投资 95,237,332.06 3.47%164,999,858.93 3.61%-0.14%固定资产 2,817,756.56 0.10%4,234,106.08 0.09%0.01%短期借款 160,051,847.23 5.83%351,981,226.25 7.71%-1.88%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 票据保证金 15,000,000.00 银行承兑汇票保证金 定期存款 50,000,000.00 定期存款 合 计 65,000,000.00 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 110,000,000.00 269,062,500.00-59.12%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）成都思美传媒有限责任公司 广告传媒 新设 10,000,000.00 100.00%自有资金 全资控股 长期 广告代理等业务 完成设立 0.00 537,983.62 否 2020 年03 月 06日 巨潮资讯网（http:/）四川八方腾泰科技有限责任公司 广告业 新设 100,000,000.00 100.00%自有资金 全资控股 长期 互联网广告 完成设立 0.00-14,005.50 否 2020 年10 月 30日 巨潮资讯网（http:/）合计-110,000,000.00-0.00 523,978.12-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海魄力广告传媒有限公司 子公司 广告业 10,000,000.00 178,648,554.88 23,685,281.60 459,147,626.40-5,029,169.64-3,493,202.14 上海求真广告有限公司 子公司 广告业 2,000,000.00 20,951,832.95 14,206,416.21 29,344,608.19-2,336,538.66-1,699,627.03 浙江思美广告有限公司 子公司 广告业 10,000,000.00 23,830,782.23 23,730,381.54 1,523,358.98 1,491,600.33 1,383,656.99 浙江华意纵驰营销企划有限公司 子公司 广告业 10,000,000.00 14,424,245.25 14,414,145.85 2,330,090.40-1,379,099.52-1,384,143.01 浙江视动力影视娱乐有限公司 子公司 广告业 5,000,000.00 45,431,999.51 18,494,331.94 9,754,716.99 14,235,781.23 12,926,144.41 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司 子公司 广告业 5,000,000.00 110,208,449.95 32,832,885.18 429,604,745.27 14,798,616.43 12,014,867.74 上海科翼文化传播有限公司 子公司 文化传媒 3,000,000.00 60,122,951.53 49,391,158.80 82,293,865.46 13,085,783.91 11,748,668.52 杭州掌维科技有限公司 子公司 阅读业务 10,000,000.00 172,661,019.22 124,019,683.06 106,447,478.73 23,844,530.41 24,815,667.54 上海观达影视文化有限公司 子公司 文化传媒 3,000,000.00 177,129,468.69 165,374,893.16 179,891,457.91 22,255,973.46 21,612,221.28 上海智海扬涛广告有限公司 子公司 广告业 10,000,000.00 74,318,325.76 47,576,602.23 79,899,263.12 8,066,196.50 5,924,370.89 宁波爱德康赛广告有限公司 子公司 广告业 14,285,715.00 249,362,310.91 76,322,941.89 758,750,802.49 10,525,081.15 7,808,122.45 淮安爱德康赛广告有限公司 子公司 广告业 10,000,000.00 368,184,493.97 33,625,304.11 1,457,825,100.85 15,969,244.95 13,073,085.82 成都思美传媒有限责任公司 子公司 广告业 10,000,000.00 5,815,619.67 3,537,983.62 1,820,975.29 566,298.55 537,983.62 四川八方腾泰科技有限责任公司 子公司 广告业 100,000,000.00 10,651,172.20 10,285,994.50 543,574.20-14,005.50-14,005.50 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 四川八方腾泰科技有限责任公司 新设 成都思美传媒有限责任公司 新设 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 思美传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）文化产业的发展趋势（1）2020年是十三五规划收官之年，尽管前期受疫情冲击较大，但得益于国家采取的一系列强有力的防疫措施，文化产业依然繁荣发展。党的十九届五中全会，更是明确提出了到2035年建设成为文化强国这一远景目标。（2）十四五规划提出推动文化和旅游融合发展，文旅融合是时代发展趋势，文化是旅游发展的灵魂，旅游是文化发展的平台，旅游业态和产品的竞争力最终体现为文化的竞争，而文化软实力在很大程度上要依靠