002585_2022_双星新材_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 江苏双星彩塑新材料股份有限公司江苏双星彩塑新材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人公司负责人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)胡立群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡立群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实公司已在本报告中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。解计划、预测与承诺的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1 1,150150,1 17171,985985 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.65 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.81 第六节第六节 重要事项重要事项.83 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.96 第十节第十节 财务报告财务报告.97 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有董事长签署的公司 2022 年年度报告全文。2、载有公司法定代表人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人胡立群签名并盖章的会计报表。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、备查文件备置地点：董事会办公室。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双星新材 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 迪智成投资 指 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 启恒投资 指 宿迁市启恒投资有限公司 江西科为 指 江西科为薄膜新型材料有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程 会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 聚酯薄膜 指 以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性 聚酯切片 指 由聚酯经物理加工制成的切片，目前主要用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带等)以及化纤用涤纶 PTA 指 精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一 MEG 指 乙二醇（Mono Ethylene Glycol），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一 m 指 微米，1 微米相当于 1 米的一百万分之一 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双星新材 股票代码 002585 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 公司的中文简称 双星新材 公司的外文名称（如有）JiangsuShuangxing Color Plastic New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SXXC 公司的法定代表人 吴培服 注册地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 注册地址的邮政编码 223808 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 办公地址的邮政编码 223808 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴迪 花蕾 联系地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 电话 0527-84252088 0527-84252088 传真 0527-84253042 0527-84253042 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 913213001423289417 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市东大名路 1089 号来福士广场东塔 18 楼 签字会计师姓名 蒯薏苡、徐西蕊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）6,061,696,813.17 5,931,205,322.21 2.20%5,061,313,756.89 归属于上市公司股东的净利润（元）698,510,649.06 1,385,431,098.68-49.58%720,541,527.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）526,150,687.54 1,234,804,461.65-57.39%624,340,002.75 经营活动产生的现金流量净额（元）109,848,385.07 1,041,361,146.36-89.45%1,184,206,284.98 基本每股收益（元/股）0.608 1.21-49.75%0.623 稀释每股收益（元/股）0.608 1.209-49.71%0.623 加权平均净资产收益率 7.34%15.75%-8.41%9.02%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）12,248,203,333.48 12,125,305,533.29 1.01%10,217,798,024.03 归属于上市公司股东的净资产（元）9,720,080,906.13 9,398,787,859.11 3.42%8,310,419,100.41 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,730,057,710.79 1,753,012,475.08 1,326,186,010.68 1,252,440,616.62 归属于上市公司股东的净利润 359,197,954.55 354,667,317.29 54,205,184.63-69,559,807.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 356,297,392.57 303,443,027.50 52,820,734.87-186,410,467.40 经营活动产生的现金流量净额 148,197,247.18 167,420,908.55 348,446,540.74-554,216,311.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,185.84 7,765.75-707,135.18 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,888,401.84 86,874,352.70 61,568,699.49 申请的政府补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 92,891,803.63 77,324,626.01 30,497,370.83 非流动金融资产公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,979,148.94 单项计提信用损失的应收款减少 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,120,926.18 25,321.78-2,399,266.98 依市场行情适时销售原料 委托投资损益 6,894,958.90 12,975,742.03 24,218,595.81 闲置资金委托理财 减：所得税影响额 30,416,463.81 26,581,171.24 16,976,739.58 合计 172,359,961.52 150,626,637.03 96,201,524.39-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 我国聚酯薄膜行业发展较晚，但依托政策支持，企业持续创新推动，行业发展较快。聚酯薄膜作为当前工业中间材料和未来战略性新兴产业中重要的新材料，是一种绿色、环保、综合性能优异的高分子薄膜材料。随着中国聚酯薄膜行业的高速发展，目前中国已成为全球聚酯薄膜产品最重要的生产基地及消费市场。当前，聚酯薄膜行业市场竞争日趋激烈，国内聚酯薄膜需求稳定增长，由于聚酯薄膜优异的物化性能，聚酯薄膜行业产品品种、数量和品质不断提升，市场应用领域不断拓展，产品的专业化程度越来越高，特别是近几年来，高附加值产品份额在增加，产品在光学、太阳能、建筑、电子、电工等高精尖技术领域的使用。公司围绕服务国家发展大战略，坚定推进战略性新兴产业新材料发展，符合国家、地方发展规划及相关产业政策，涉及行业的主要政策内容如下所示：1、战略性新兴产业分类、战略性新兴产业分类 2018年11月，根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号）的要求制定本分类。本分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，包括：新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。其中：高储能和关键电子材料制造作为电子核心产业列入战略性新兴产业。高性能膜材料制造、光学膜制造、光伏用膜制造作为新材料产业被列为战略性新兴产业。透明导电薄膜材料、电子元件专用厚薄膜材料、量子点材料、高端LED封装材料、电容式触摸屏柔性ITO薄膜材料、高分子OLED材料（新型OLED显示器等）、扩散膜、聚酯基光学膜、光学硬化膜、PET基膜、PVF/PVDF背板保护膜、导电薄膜列入重点产品目录。2、重点新材料首批次应用示范指导目录（、重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）年版）2021年12月31日，为进一步做好重点新材料首批次应用保险补偿试点工作，国家工业和信息化部发布重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版），该指导目录包括先进江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 基础材料、关键战略材料、前沿新材料这三大类共304种，其中，先进基础材料共198种，分为五类，分别是先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进化工材料、先进无机非金属材料，以及其他材料。关键战略材料共82种，分为五类，分别是高性能纤维及复合材料、稀土功能材料、先进半导体材料和新型显示材料、新型能源材料、生物医用及高性能医疗器械用材料。3、关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 2021年10月24日，为完整、准确、全面贯彻新发展理念，做好碳达峰、碳中和工作，国务院印发中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，其主要目标是：到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升；到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现，生态文明建设取得丰硕成果，开创人与自然和谐共生新境界。4、中共中央关于制定中共中央关于制定国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议的建议 2020年10月29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议，其中第十二条明确指出：加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。促进平台经济、共享经济健康发展。鼓励企业兼并重组，防止低水平重复建设。5、产业结构调整指导目录（、产业结构调整指导目录（2019年本）年本）2019年10月30日，国家发改委第29号产业结构调整指导目录（2019年本）明确提出我国产业结构调整目录和指导方向，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，促进我国产业迈向全球价值链中高端。其中：（1）第十九轻工：第11项规定：真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料。（2）第二十八信息产业：第22条规定：“半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料”。（3）第二十八信息产业：第27条规定：“薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料”。对照上述规定，项目产品为高功能性聚酯膜材料，主要应用于电子电器、电子材料和元器件、光学薄膜、光电膜材料等，符合国家重点鼓励发展的产业方向。6、中国制造、中国制造2025 中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。战略中涵盖“5项重大工程”、“9大任务”、“10大重点领域”，其中新材料作为重点发展领域，将功能性高分子材料、先进复合材料、高性能结构材料等作为发展重点等。公司公司紧紧围绕国家发展大战略，瞄准行业发展大趋势，落实创新开发，紧紧围绕国家发展大战略，瞄准行业发展大趋势，落实创新开发，细分市场形成细分市场形成五大板块五大板块新材料新材料协同发展，协同发展，聚酯薄膜行业“十三五”高性能薄膜发展规划提出未来5年发展高性能薄膜通过创新驱动，提高产业的有效供给水平；追求质量，提高企业的市场竞争水平；密切跟踪正在转变世界的科技变革，依靠产学研结合，有规划地开发各种新材料、新技术和新产品，通过发展高性能薄膜来提升整个聚酯薄膜产业的结构水平，鼓励发展性能明显超越现有市场的全新薄膜产品、鼓励发展新用途且市场容量大的薄膜产品、鼓励发展有益于保护环境的薄膜产品，应不断完善以企业为主体的科技创新体系，加快引导技术研发与创新成果推广，集中力量攻克高性能膜的拓产，加强聚酯薄膜在太阳能、电池、航天、电子等方面的研究、生产和配套工作，形成多样化的产品市场，寻找行业新的增长点，顺应和推动新兴产业的快速发展，提升行业整体核心竞争水平。（一）光学材料行业（一）光学材料行业 公司积极布局光学材料板块，产品涵盖光学基材、离保基材和光学膜片等，其主要在液江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 晶显示设备、光通信、精密光学设备、高速公路、汽车装饰材料、建筑材料等领域有着广泛应用。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类，光学膜制造作为新材料产业被列为战略性新兴产业，聚酯基光学膜和PET基膜被选为重点产品。2022年国际时局动荡、地缘政治风险加剧等影响，对显示器市场需求影响较大，产业链上下游也发生了巨大的变化与调整。根据中国信通院发布的相关报道，2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%。2022年PC显示器全年出货量为2,583万台，同比下降20.1%；其中消费市场同比下滑8.3%，商用市场同比下滑27.6%。消费类市场受到较为严重的创击，消费能力及终端市场都遭遇不同程度的挤压，导致产品价格下滑严重，库存严重积压。2021年全球MLCC离型膜需求量为118.3亿平方米，同比增长15.4%，预计到2025年全球MLCC离型膜需求量增长至167.7亿平方米左右；2021年全球MLCC离型膜市场规模为236.6亿元，同比增长15.5%，预计到2025年全球MLCC离型膜市场规模增长至311.5亿元左右。公司瞄准市场，细分领域形成“基材+膜片”的全产业链产品，并在下游应用市场快速拓展。从基材端看，从基材端看，公司光学基材主要包括：光学基材、MLCC基材、OCA离型基材等。国外对光学基材的垄断性较高，国内的光学基材主要来自日本东丽、美国3M等，进口的价格和数量易产生波动，影响供应链的安全，国家提高对供应链自主性的重视度，基膜技术的突破成为企业竞争的胜负手，产品供应的稳定性也成为下游企业选择光学膜厂商的重要考虑因素。MLCC离型膜作为MLCC生产核心耗材，市场需求将随之增长，国内多家MLCC企业纷纷扩大生产。国内企业研发能力提升，国产MLCC离型膜将向着规模化、高端化方向发展。我国逐步成为全球消费电子产品的主要市场，目前国内高端市场OCA产品占有率不足，与美国3M、韩国 LG以及日本三菱在高端市场占有率存在很大差距。公司基于自身产业布局、产品项目规划，敢于试错不畏艰辛，经过多年的研究开发，已完全实现光学基材自产自供，MLCC基材、OCA离型基材出口日本韩国等市场，目前一期已实现厂内涂布，厂内离线涂布多套设备的安装投产，并建全了离线涂布的实验检测手段和装备，国内市场加速布局。从光学膜片看，从光学膜片看，公司的光学膜产品主要涵盖扩散膜、棱镜膜、微透膜、光学复合膜片、保护膜、背涂膜等。目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国，80%的光学膜模组在中国生产，国内光学膜企业逐渐占据市场的主导地位。国内光学膜企业的产品结构不断升级，配套显示面板产业链的整体转移，积极助力“中国智造”。全球每5台电视机有1台使用双星光学模组材料。与其他企业主攻扩散膜、反射膜等单层光学膜不同，公司在光学膜片方江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 面主攻工艺更为复杂的复合膜产品，复合膜由于需要进行多层贴合，工艺十分复杂，仅三层贴合就多达10道工序。为保证复合膜等高端产品的生产良品率，公司不断进行技术改造，提高产品良率。自2014年开始进行复合膜生产以来，公司是国内第一家可生产三层复合膜MOP的企业，也是国内率先实现复合膜月产量超过百万平米的企业，目前四层复合膜也已开始批量供货。多年来，公司坚持纵向一体化，打造平台型新材料公司，先后投资建设“年产一亿平光学膜项目”、“年产二亿平光学膜项目暨50万吨高功能性膜材料项目”，积极致力光学膜产品国产化进程加速推进。未来，公司仍将紧跟市场需求，细分应用领域布局光学膜后道产品群，完成产业链全线打通，进一步夯实公司在光学膜产业链的膜头地位。伴随公司产能持续稳定释放，不断优化客户结构，加强与国际巨头和国内龙头企业进行合作并提高产品渗透率，提高自身在全球的市场占有率。（二）新能源材料（二）新能源材料 公司布局新能源材料板块，产品涵盖背板基材、强化PET、光伏背板、PET复合铜箔，其主要在光伏发电与负极集流体应用端广泛应用。2020年我国提出“3060”双碳目标，能源转型重要性突显，太阳能光伏产业迎来发展机遇。国家能源局数据显示，2022年全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。2022年我国新增光伏并网装机容量为87.41GW，同比增长60.3%。光伏装机在新增装机总容量中占比为43.8%，已成为我国新增装机和新增发电量主体。在双碳政策及关键技术突破的推动下，我国新能源汽车增长迅猛，在新能源汽车的带动下，我国锂电池装机量从2016年的89GWh增长至2021年的601GWh，年复合增长率47%；动力锂电池装机量从43GWh增长至427GWh，年复合增长率58%，动力锂电池占锂电池装机总量的比重由48%提升至71%。公司敏锐察觉新能源市场痛点，针对其在使用年限、应用场景、产品造价、新品替代等市场难题做出不同的课题研究，推出新品对接市场、满足客户的定制化需求，解决了客户的燃眉之急。无氟太阳能电池背板用聚酯薄膜，可实现传统的无氟太阳能电池背板用聚酯薄膜的功能时，同时还能具有卓越的耐化学腐蚀性，公司研发的强化PET膜，以替代传统三层TPT背板结构，使得中间层PET膜在绝缘、阻水的基础上提升耐候性、耐水解性，满足光伏电站户外发电的使用年限需求。目前产品涵盖38-50m、125-250m、305m三种规格，分别可江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 以用于三层背板结构（以PET膜替代氟膜）、双层背板结构（取代一层氟膜）、单层背板结构（替换整体结构）。另外，目前市场上光伏背板主要分为有机高分子类和无机物类，有机高分子类主要分为复合型、涂覆型和共挤型，根据化学材料分类，有机高分子类背板又可分为含氟背板和不含氟背板；无机物类背板主要为玻璃。近年来，随着市场对铜箔性能要求的不断提升，锂电铜箔经历了从多孔型电解铜箔、涂炭铜箔、高性能锂电铜箔到超薄铜箔的发展。进一步提升电池能量密度、减轻电池重量、降低制造成本、提升安全性的PET复合铜箔产业化进程加速，有望成为未来负极集流体的主要材料。近年来，公司凭借丰富的项目建设经验，完成了一批又一批的在建项目落地，目前积极推进“强化PET项目”、“涂覆复合型背板项目”，扎实稳步扩大PET膜项目产能，以期进一步拓宽市场占比。其次在负极集流体的全新的应用场景中，公司早期就对其进行项目立项，针对复合集流体的聚酯功能母料及制备研究多次反复研究开发，期间反复市场调研，对不同产线的不同收缩率的膜进行溅射试验，调整工艺，最终确定工艺路线，卷样成品进入下道工序。截至目前，公司的复合铜箔首条线已完成安装调试产品开发对接市场，按计划复合铜箔项目中的一期设备合同已落实签订，计划从2023年5月底陆续进场安装调试。未来，公司将在已有建成项目中持续挖潜增效，对新建设投放产线积极做好市场对接，对客户进行定制化产品设计，满足客户的多元化需求，增加自身产品的多面性、灵活性、可应用性。（三）可变信息材料（三）可变信息材料 公司积极布局可变信息材料，产品涵盖TTR碳带膜、高端TTR膜等，其主要在打印色带、条形码、条幅等应用端广泛应用。全球热转印色带生产企业主要分布在欧洲、日本、美国和中国等国家和地区，如法国的ARMOR（阿尔莫）、日本的RICOH（理光）、DNP（大日本印刷）、美国的ITW、德国的KURZ(库尔兹)、中国的天地数码和焦作卓立。其中，法国ARMOR是全球热转印色带龙头企业，全球市场占比超过30%。近年来，随着热转印打印技术的不断创新和热转印打印机的普及，热转印色带市场规模整体呈稳定增长趋势，公司稳扎稳打，加强与法国ARMOR、天地数码等企业的深度合作，江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 作为第一阶梯合作伙伴，公司市场份额将逐步扩大提升。（四）热收缩材料（四）热收缩材料 公司积极布局热收缩材料，产品涵盖PVC、PETG，其主要在食品饮料、医药和日用品应用端广泛应用。PVC由于存在助剂易析出、不利于环保、成本高等诸多问题，目前PETG替代PVC正快速推进，未来PETG在各领域的应用需求有望持续增长。凭借优良的材料特性，市场需求快速增长。目前中国已成为全球最大的PETG消费市场，人口基数决定了消费总量，食品饮料、医药和日用品作为具有刚性需求的消费品，日常消耗量巨大，且能够保持稳定增长。在PETG消费结构中，食品包装占比最大，接近50%，其次为化妆品包装和医用包装。公司目前与东鹏特饮、伊利、顶正、可口可乐、达利、娃哈哈、农夫山泉、统一、达能、今麦郎等多个国内食品行业龙头都全面展开合作。公司现有5万吨PETG热收缩膜产能，在建产能10万吨，产能释放后则公司市场份额进一步提升。（五）聚酯功能膜（五）聚酯功能膜 据有关统计数据显示，2022年全行业总产能556.5万吨，产能增长率为19.12%，市场产能扩张背后，行业竞争激烈程度进一步加剧。2022年聚酯膜市场随着产能释放，常规产品价格下滑严重，伴随原料持续高位攀升，需求下滑，市场供需矛盾加大，效益下降，供需错配需时间消化调整。2023年聚酯膜市场仍有产能预计投产，供应量或继续抬升，终端消费恢复仍需一定时间。目前行业内各厂家主动寻求创新开发，拓展新应用领域。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家主要专注于高性能功能性高分子材料研发制造的国家高新技术企业。公司的新材料业务，主要包括“五大板块”光学材料、新能源材料、信息材料、热收缩材料和节能窗膜材料，下游应用领域涉及液晶显示、消费电子、光伏新能源、汽车和节能建筑等。业务板块业务板块 产品名称产品名称 产品应用产品应用 光学材料板块光学材料板块 光学基材 离保基材、光学膜基材、MLCC 基材、防护基材、节能窗膜基材等 主要应用在液晶显示、智能手机、触摸面板等多个市场 光学膜片 扩散膜、棱镜膜、微透膜、光学复合膜片、保护膜、背涂膜等 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 新能源材料板块新能源材料板块 透明强化背板 PET 基膜、太阳能电池背材基膜、太阳能电池背板膜（包括乳白、半透明、不透明）等、PET 复合铜箔膜 满足太阳能电池封装材料的需求、复合铜箔用于锂电池负极集流体 节能窗膜材料板块节能窗膜材料板块 节能建筑膜 卡本无机碳膜、固色金属磁控膜、纳米陶瓷隔热膜、高红外反射隔热膜（单银/双银/三银/极致四银）、高清膜、防蓝光膜等 主要应用于阳光房、交通工具，机场、宾馆、学校、公共场所、民居等建筑门窗、隔断、天棚等领域 车用太阳膜 三银/双银/单银高隔热前挡、TPU 车衣膜、极致四银侧后档、控高级侧后挡、全防紫外线前挡、高级金属前挡/D 系列前挡、N 系列侧窗、E 系列磁控碳膜侧窗、SP 原色磁控系列、纳米陶瓷磁控银前挡系列、磁控银前挡、蓝银等 主要应用于汽车等领域 家居安全膜 高端家具漆面保护膜、光学级安全膜、建筑玻璃幕墙外贴膜、防弹膜等 主要应用于家居、军用、医院、阳光房、宾馆、公共场所等领域 护肤膜 隔热护肤膜、全防紫外线护肤膜、高清晰度原色膜等 主要应用于汽车玻璃贴膜、建筑玻璃贴膜 调光玻璃膜 标准型、色彩型等 主要应用在智能家居、智能建筑视窗、酒店卫浴隔断、橱窗柜体展厅、户外投影显示、建筑外墙及汽车玻璃等领域 信息材料板块信息材料板块 色带打印类 TTR 碳带膜、高端 TTR 膜等 主要应用于打印色带、条形码、条幅、触摸面板、平板、手机等领域 光电显示类 磁控溅射窗膜基材、调光玻璃用 ITO 导电膜、IM 基膜、电致色变膜、柔性触摸导电膜等 热收缩材料板块热收缩材料板块 PETG 收缩膜 双向拉伸 PETG 收缩膜、抗 UV 白色 PETG 收缩膜等 主要应用于各种标签、瓶用套装、异形容器外用、包装、医药等领域 PVC 膜 PVC 收缩膜、PVC 功能膜等 2、公司经营模式、公司经营模式（1）采购模式 公司在每年度末根据销售预测计划及客户订单、当期库存情况，制定下一年度的生产计划。采购部门严格执行标杆采购，据此结合各种产品单位原料消耗量以及下年度的原料价格走势预测，编制下一年度大宗主要原料采购计划，并报送公司财务部作为年度开支预测依据。日常采购以月采购计划为准，月末根据生产部提供的原料使用计划，采购部核对原料库存情况以及当期价格，编制月度采购计划，报公司财务部做开支计划，经总经理审批后执行，并根据实际情况的变动进行相应调整。公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求，并与之保持长期合作关系。（2）生产模式 公司根据产能、年度销售计划、订单定期编制年度生产计划、半年、季度和月度生产计划，并依据年度生产计划和市场变化情况及时调整编制月度生产计划。公司对大单订货采用不间断连续生产，并以自动化控制生产，保证了批次产品质量的稳定性。（3）销售模式 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 公司积极围绕“三足鼎立”营销战略，深入实施市场营销，全面实现销售网络下沉，完善全国范围内的营销体系布局。以市场塑格局，以产品优布局，做实做专市场，加力重点客户挖潜，做大优势客户，加强终端市场开拓，确保全产全销。3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 公司积极围绕服务国家发展大战略，推进战略性新兴产业新材料发展。新材料业务占比不断提升，应用领域不断拓展。公司不断优化产品结构、客户结构，随着新产线的不断投产缓解了之前产能受限的情况，头部客户数量及份额稳步增加。通过一系列的新品研发、技术进步，稳步的提升单位产品毛利率，逐渐提升效率效益优势。4、周期性特点、周期性特点 公司属于高分子材料行业，产品的下游应用领域广泛，其中用于包装、印刷的普通聚酯薄膜，由于进入门槛较低，产品差异化小，容易因市场供需变化产生周期性波动；而公司近年来积极布局的光学材料、新能源材料等板块，行业持续保持着较高的景气度，并且国产替代的趋势逐渐加强，进入壁垒较高，整体的周期性特征不明显。公司新材料业务的毛利贡献占比已超过 75%，且仍在持续提升。公司产品结构的持续优化，结合公司纵向一体化的产业布局，以及丰富的产品矩阵，行业周期性波动对公司的影响愈来愈弱。5、所处行业地位、所处行业地位 公司专注于 BOPET行业几十年，目前已成长为全球 BOPET 行业龙头，聚酯薄膜的市场占有率连续多年位居全球第一，2021年公司荣获“国家制造业单项冠军示范企业”。目前公司已形成 60多个系列、100 多个品种、500 多个规格的产品，下游应用领域从过去单一的包装印刷，发展成为立足国内国外两个市场，五大新材料业务板块齐头并进的新局面。公司拥有 5000多家终端用户，一大批世界 500强客户以及一批在细分领域持续深耕的客户。在光学材料、新能源材料、可变信息材料和热收缩材料等领域，公司的市场份额均位居行业前列，国产替代步伐加快。公司的研发投入规模、人均产出、人均创利等指标均领先于同行。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模优势、规模优势 自上市以来，公司充分利用资本市场募集资金和自身多年的经验积累，实现规模总量持续突破。截至目前，公司五大板块业务均处于所在细分行业的领先地位，并且能够以前瞻视角把握市场需求，快速布局新产品研发，并转化成市场领先优势，是国内率先实现复合膜片月产量超百万片的企业。公司能进行大规模，高规格的产品制造，满足客户大批量产品生产的需求，也可为不同客户提供个性化产品定制，通过规模化制造降低生产成本，公司整体制造能力处于行业领先水平。2、研发和技术优势、研发和技术优势 公司高度重视对新技术的开发，顺应新一代信息技术应用的新趋势和新要求，前瞻布局 5G、新材料等前沿领域，以数十年制造经验为基石，以雄厚的技术实力为抓手，引领智能制造高质量发展。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 光学基材作为光电产业链前端最重要的战略材料之一，技术壁垒高，公司自建光学