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淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 淄博齐翔腾达化工股份有限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20222022-103103 【20232023 年年 4 4 月月】淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)荣芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。荣芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 陈晖陈晖 董事董事 失联失联 无无 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未分配利润向全体股以未分配利润向全体股东每东每 1010 股派现金股派现金 1.61.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至至 20222022 年年 1212 月月 3131 日，公司总股本日，公司总股本 2,842,788,8282,842,788,828 股，以此计算合计拟派发股，以此计算合计拟派发现金红利现金红利 454,846,212.48454,846,212.48 元（含税）。由于公司可转债处于转股期，如在本元（含税）。由于公司可转债处于转股期，如在本淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额发生变动的，公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额发生变动的，公司以分配总额不变为原则，相应调整分配比例。公司以分配总额不变为原则，相应调整分配比例。淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.75 第十节第十节 财务报告财务报告.77 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）公司 2022 年年度报告及其摘要文本。（四）以上文件置备于公司证券部。淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本集团 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司及合并范围内子公司 公司、本公司、齐翔腾达 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 股东大会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会 控股股东 指 淄博齐翔石油化工集团有限公司 公司间接控股股东/山能新材料 指 山东能源集团新材料有限公司 山能集团 指 山东能源集团有限公司 实际控制人/山东省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会 高级管理人员、高管 指 本公司的高级管理人员 董事会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会 监事会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会 公司章程 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程 巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露媒体，网址 思远化工 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司青岛思远化工有限公司 香港齐翔 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司齐翔腾达（香港）有限公司 腾辉油脂 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博腾辉油脂化工有限公司 齐鲁科力 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司 齐翔供应链 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司 齐翔华利 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股子公司齐翔华利新材料有限公司（原名：菏泽华立新材料有限公司）淄博华利 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博齐翔华利新材料有限公司 齐翔医用材料 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司 齐翔销售 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司 临淄石化 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博市临淄区石化燃料有限公司 广州齐翔供应链 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司广州齐翔腾达供应链有限公司 齐翔供应链香港 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司 Granite Capital S.A.指 齐翔腾达供应链香港有限公司全资子公司 Granite Capital S.A.LLC 指 Granite Capital S.A.全资子公司Integra U.S.Marketing LLC IPPL 指 Granite Capital S.A.全资子公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 Integra Petrochemicals Pte Ltd IPE AG 指 Granite Capital S.A.全资子公司Integra Petrochemicals Europe AG Integra S.A.指 Granite Capital S.A.全资子公司Integra S.A.齐翔供应链新加坡 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司齐翔腾达供应链新加坡有限公司 广州齐翔供应链能源 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司广州齐翔腾达能源有限公司 淄博翔力 指 山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司全资子公司淄博市翔力致高新材料有限责任公司 天辰齐翔 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司参股公司天辰齐翔新材料有限公司 中燃宝港 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司参股公司山东中燃宝港能源发展有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 齐翔腾达 股票代码 002408 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 公司的中文简称 无 公司的外文名称（如有）无 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 车成聚 注册地址 山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 注册地址的邮政编码 255400 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 办公地址的邮政编码 255400 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张军 车俊侠 联系地址 山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 电话 0533-7699227 0533-7699188 传真 0533-7699227 0533-7699188 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 913703007347051654 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 宋剑波、黄颖君 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）29,810,492,802.46 34,892,072,752.81-14.56%24,685,919,355.10 归属于上市公司股东的净利润（元）633,796,391.02 2,392,636,685.63-73.51%975,715,572.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）572,150,142.15 2,381,398,606.43-75.97%976,178,828.85 经营活动产生的现金流量净额（元）1,459,995,419.68 2,040,444,027.97-28.45%1,387,410,358.86 基本每股收益（元/股）0.22 0.86-74.42%0.40 稀释每股收益（元/股）0.21 0.83-74.70%0.33 加权平均净资产收益率 4.83%21.27%-16.44%11.94%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）28,998,550,873.18 26,070,511,279.36 11.23%20,638,901,335.33 归属于上市公司股东的净资产（元）13,488,334,438.02 12,789,768,802.68 5.46%8,981,031,961.94 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,927,436,475.28 8,477,701,582.05 6,873,242,466.00 6,532,112,279.13 归属于上市公司股东的净利润 555,836,983.79 345,212,397.33 148,227,235.81-415,480,225.91 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 539,182,170.23 351,836,869.23 133,892,335.35-452,761,232.66 经营活动产生的现金流量净额 619,525,160.13 428,263,534.83 305,474,200.07 106,732,524.65 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,804,322.58 5,125,467.49-50,716,079.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）44,111,791.94 50,203,370.06 65,428,959.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 872,919.44 委托他人投资或管理资产的损益 609,015.94 4,428,299.26 1,597,594.81 债务重组损益-724,680.00 3,438,954.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 38,558,520.53-724,448.33-8,872,685.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,797,151.78-45,452,309.29-10,678,653.02 减：所得税影响额 7,262,339.90 4,254,833.44 567,332.69 少数股东权益影响额（税后）-13,473,850.12 1,526,421.12-3,344,939.46 合计 61,646,248.87 11,238,079.20-463,256.40-淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 一、化工制造板块 2022 年初，受俄乌冲突的影响，全球油气等供应链出现了较大的扰动，原油等上游大宗商品价格大幅上涨；同时，国内受地产链影响，需求也出现明显的抑制，化工品价格和原油价格出现了明显的背离，石化行业在国内主要以中游环节为主，行业景气度处近十年来低位。随着国家政策及地产政策的优化，行业价差也较年初底部有所修复，行业逐步缓慢走出景气底部。随着中国石油化工不断走向世界，以及“碳达峰碳中和”战略的落地实施，石油化工行业不断优化产业结构，促进能源结构向绿色低碳转型发展，以及在能源双控政策影响下，基础化工行业迎来机遇与挑战。基础化工行业作为承接上游生产和下游消费的中间环节，一方面将迎来能源变革带来的生产端的重塑，另一面将受益于下游新能源领域的发展带来的需求端增长。在挑战与机遇并存的情况下，公司面临的市场竞争将日趋激烈。二、供应链管理板块 2022 年，经济运行和产业链、供应链安全出现更多不确定性。全球政治和经贸形势错综复杂，供应链失衡形成了供需错配，叠加能源危机、塞港塞船等因素，大宗市场价格走出了“过山车”般的走势，对供应链运营行业公司的运营能力、管理能力、风控能力等都提出了新的挑战。公司将充分发挥供应链管理板块的资源优势，借助海外供应链的国际踏板，寻求海外低价优质的原料资源及新的客户资源，从而加快实现原料供给与产品出口的全球化，多元化布局。随着公司新建、扩建项目的陆续建成投产，公司第四个六年规划基本收官，第五个六年规划已蓄势待发。公司在结合现有产业链的基础上，围绕国际宏观经济形势、行业相关政策及市场未来发展预期等方面，重点关注新能源、新材料等前沿新兴化工领域，加强与国内外顶尖企业的研发合作，进一步延伸与拓展产业链的广度与深度，利用国内外供应链业务的优质资源渠道，加大海外业务的拓展力度，降低国内市场压力。充分依托控股股东山能新材料、山东能源集团的资源优势，不断深化各方在产业板块上的战略协同，着力提升上市公司市场竞争力和行业影响力，向世界一流化工企业进军。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及化工产品、能源贸易等供应链管理业务。（1）化工制造板块 公司自成立以来一直专注于对碳四原料的深度加工，致力于将碳四原料转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 售。为适应行业发展趋势和国家政策变化，充分发挥装置的柔性设计优势，公司对原有的碳四综合利用工艺路线进行了优化调整，形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（MTBE）、甲基丙烯酸甲酯（MMA)等，实现了碳四各组分的充分利用。碳三产业则按照丙烷-丙烯-环氧丙烷的战略布局稳步推进。公司产品种类的多样化能力及柔性生产能力，有利于进一步增强公司的抗风险能力。报告期内，地缘政治风险陡然升级，国际油价和大宗商品价格大幅上涨，超预期因素持续累积增长，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力明显加大，我国石油和化工行业面临多年少有的严峻考验，公司全年利润也呈现出前高后低的局面。特别是第四季度，下游开工率低迷，需求偏弱，产品价格持续下行，销售压力空前巨大。为实现效益最大化，公司全体上下攻坚克难，苦干、实干、巧干、拼命干，积极加强产、供、销、财四方联动，研判市场，及时决策，捕捉商机，有效发挥了全产业链优势，公司化工板块主要产品产量、销售收入同比增长，产品价格、利润同比大幅下滑。公司根据国内外市场行情，调节产品出口和内销的比例，加大产品出口力度，实现出口创汇创新高。化工板块产品线及主要产品介绍 1、甲乙酮 甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。就甲乙酮行业而言，涉足该产品的企业都是技术较为先进，生产规模较大的大型精细化工企业，生产厂商家数较少。较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司作为国内产能最大的甲乙酮生产企业，拥有较强的市场竞争力，国内产销份额占比达 50%左右。为进一步增强行业竞争优势，打造多个单项冠军产品，通过对现有原材料、产品结构及下游客户和国际市场的综合考量，公司提出在原有甲乙酮装置的基础上继续投资扩建 8 万吨/年甲乙酮项目，截止报告期末，8 万吨/年甲乙酮扩建项目已建成投产，公司甲乙酮装置的设计产能达到 26 万吨/年，有助于进一步巩固公司在甲乙酮行业的龙头地位。2、丁二烯 丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如 ABS 树脂、SBS 树脂、BS 树脂、MBS 树脂），使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯还可用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙 66 单体、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。丁二烯主要来自于石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响，民营企业很难参与其中。丁二烯大部分产能集中在国有企业内部，以自用为主，对外销售量有限。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制，并且与现有产业链相匹配。3、顺酐 顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、酒石酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第 3 大酸酐。国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成 20 万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进，单位生产成本不断降低，产能和副产品利用率不断提高。近几年，顺酐下游应用不断开发，需求总量也在逐步增长。随着国内“限塑令”的逐步实施，生产 PBS，PBAT 等可降解塑料制品的厂商日渐增多，这将极大地带动上游原料顺酐需求的增长。2022 年公司扩建 20 万吨/年顺酐顺利投产，公司顺酐产能超 40 万吨/年，顺酐的产能提升有助于巩固公司在顺酐行业的龙头地位，增强公司在同行业的竞争力和话语权，增强公司的综合竞争力。4、催化剂 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 催化剂业务主要以山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司为主，产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列 80 余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。为了进一步增强齐鲁科力在同行业的竞争优势，同时也为更好的与母公司化工板块产生协同效应，齐鲁科力规划在原有四大催化剂品类的基础上继续投资扩建化工催化剂，并于 2020 年投资建设 360 吨/年顺酐催化剂，该项目已建成投产，并顺利产出合格产品。齐鲁科力顺酐催化剂装置的建成投产不仅可以为公司顺酐装置提供催化剂，有效降低顺酐装置的生产成本；还可以以母公司生产装置为依托为新产品推广奠定基础。截至报告期末，齐鲁科力投资扩建的 360 吨/年顺酐催化剂已经成投产。5、新材料 新材料业务主要以齐翔华利新材料有限公司及公司自建 20 万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及 10 万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）项目为主，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、异丙醇等产品。MMA 主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA 的下游产品，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域，特别是随着液晶显示器市场的迅速增长，光学级 PMMA 模塑料需求量大幅度增长，发展潜力巨大，应用前景广阔。6、碳三产业链 公司在全面做精做细碳四产业链的基础上稳步推进向碳三产业链的布局，公司投资建设 70 万吨/年丙烷脱氢及下游 30 万吨/年环氧丙烷项目，能够进一步拉伸产业维度，强化碳三产业的市场占有率和盈利能力。目前 70 万吨/年丙烷脱氢项目已全面建成投产，30 万吨/年环氧丙烷项目具备投产条件，将根据市场行情做开车准备。为进一步延伸公司在碳三产业链的发展，公司投资建设 8 万吨/年丙烯酸及 6 万吨/年丙烯酸丁酯项目，该项目以丙烯为原料，生产丙烯酸。丙烯酸是一种不饱和羧酸，下游应用广泛，是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体，其中大约 50%用于丙烯酸酯，剩余 50%用于 SAP 及其他聚丙烯酸共聚物。丙烯酸及其酯类自身或与其他单体混合后，会发生聚合反应生成均聚物或共聚物。通常可与丙烯酸共聚的单体包括酰胺类、丙烯腈、含乙烯基类、苯乙烯和丁二烯等。这类聚合物可用于生产各式塑料、涂层、粘合剂、弹性体、地板擦光剂及涂料。该项目建成投产后将同公司丙烷脱氢项目形成产业链上下游联动，有利于进一步发挥产业一体化优势，有效控制成本，实现产品效益最大化。（2）供应链管理板块 供应链管理主要围绕公司化工板块业务开展，业务贯穿采购到销售全流程，可以加快经营环节流转，从而提高各项周转速率。面对公司产能、品类不断增长，公司通过供应链管理业务提前布局海外原料采购及产品销售市场，为企业发展壮大增砖添瓦。随着公司产业链的不断扩张，公司将进一步发挥国外供应链业务的优势，通过从产品结构、客户结构以及同化工板块的淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 协同性等方面进行持续优化，以实现供应链业务与化工业务的深度融合，形成国内外一体化的化工供应链体系。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、化工板块（1）具有完善、高效、资源综合利用程度高的石油深加工产业链 一直以来，公司致力于不断完善和延伸石油化工深加工业务，已形成完善的碳四深加工产业链，并往碳三产业链延伸。目前，公司已形成以甲乙酮、顺酐为主导，丁二烯、顺丁橡胶、MTBE、异辛烷、异丁烯、叔丁醇、丙烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳等为主要产品组合的产品结构。经过多年发展，公司已实现对碳四原料各主要组分的充分利用，并延伸至碳三产业链。公司新建项目 70 万吨/年丙烷脱氢项目、30 万吨/年环氧丙烷项目、8 万吨/年丙烯酸及 6 万吨/年丙烯酸丁酯项目建成后将形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷/丙烯酸的碳三产业链布局，实现公司的产业版图从碳四产业向碳三产业的顺利延伸。同时公司已建成投产的 20 万吨/年丁腈胶乳装置和 20 万吨/年 MMA 装置的建成投产将实现公司向新材料领域的扩展。未来，公司将不断加大研发投入，向高精尖技术领域进军。公司将通过规模优势、成本优势，以及良好的产品结构来增强公司的整体抗风险能力。（2）生产原材料充足、稳定的优势 公司生产所需的原材料主要为碳四，系石油加工过程中产生的副产品。目前而言，国内炼油企业一般对副产品碳四不作进一步深加工，而作为独立产品液化石油气直接对外进行销售。公司本部及全资子公司思远化工分别紧邻中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化等上游企业，有利于从周边的石化及炼化企业采购相应的碳四材料。公司与中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化签订了长期战略合作协议，原料碳四直接通过管道运送，供应稳定可靠且节省运输成本。随着公司产品线的愈加丰富和对烷烃组分的充分利用，公司对周边炼化企业原料采购比重也逐年增加，实现原料多元化供给，减少单一原料供给方的风险。公司通过开展供应链管理业务，不断探索多元化原料采购，并在 2021 年完成对境外供应链公司 100%的股权收购，实现原料采购的多渠道优势。（3）生产装置柔性设计、产品结构调整灵活的优势 公司的生产装置具有柔性设计，可根据市场情况调节公司的产品结构，如现有产品中的异丁烯与 MTBE 和 TBA、丁二烯与异辛烷等均可根据市场价格对产量进行调节，实现总体盈利的最大化。公司可根据市场行情调整具有柔性设计的生产装置生产的不同产品的生产规模，优先保证具有较强盈利能力的产品生产，确保盈利能力最大化。（4）技术先进，产品品质领先的优势 公司的生产技术在行业中处于领先水平。公司自成立以来先后对甲乙酮装置共进行 120 余项技术革新与改造，形成了专有的甲乙酮生产技术，所生产的甲乙酮在成本转化率、产品质量上都优于同行业。同时，公司围绕着如何提高产品质量、产量，实现节能减排、稳定运行和降低成本，对公司各生产项目均开展了一系列技术攻关，不断转型升级，从而不断提高公司的生产技术水平，保持技术及产品品质的领先优势。淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 16（5）产品成本优势 公司通过一系列技术创新，提高了装置的综合效能，摊薄了制造费用；同时，公司通过全面推行系统操作不断提高人员素质，使公司岗位定员达到同行业先进水平，进一步降低了人工成本。公司主要产品甲乙酮等的消费区域主要在华东、华南地区，与同行业其他企业相比，公司在地理位置上相对靠近下游客户，运输成本低；思远化工建设了产品输送管线，产品可以通过铺设的从生产装置到黄岛油港码头的专用管道直接装船，通过海运将产品运输至客户，增大了公司在产品销售过程中的运输成本优势。（6）规模经济优势 公司为甲乙酮、顺酐的全球龙头企业，且技术先进，生产效率高，在全世界的甲乙酮和顺酐市场具有较强的话语权。相较于其他规模较小的甲乙酮、顺酐厂商而言，公司具有较强的规模效益、议价能力。未来公司将继续狠抓技术创新，持续深化改革，打造更多的世界冠军产品，以巩固行业龙头地位。2、供应链管理（1）深厚的化工行业基础以及灵活的供应链方案提供能力 供应链业务具有普遍性与个体性相结合的特点，尤其是具体到特定行业的供应链业务，更要求服务提供商具有对行业的深刻理解，以及相应的资源配套。公司作为我国化工行业的知名企业，在化工领域具有深厚的行业经验；在此基础上，公司已聚拢了一批熟悉化工领域的高端人才，同时也配备了财务、物流、风控、法律等领域的专业团队。公司将根据客户的细分行业情况，精准判断并对接供需需求，提供灵活的服务方案设计，在把控风险的前提下为客户提供相匹配的全套解决方案。（2）严格的风控管理体系 化工产品具有型号及技术指标繁多、需要专业储运、价格具有较强波动性的特点，同时因其交易规模较大，涉及多方交易等特点，面临着各种经营、运作、财务、投资、安全、汇率、法律、道德、政策、信用等风险，必须结合不同产品的特点和可能的风险特征，建立风险管理和控制体系。公司针对不同业务类型进行有效分类。同时结合客户的资信情况、历史交易情况、合约履行情况等风险控制指标，包括业界口碑、行业前景和经营状况的基础上，评定客户资信等级，给不同等级的客户不同的交易条件和信用政策，有效地控制业务开展过程中面临的各种风险。四、主营业务分四、主营业务分析析 1 1、概述、概述 报告期内，全年主要化工产品产量完成 264.24 万吨，同比增长 23.24%；实现营业收入 2,981,049.28 万元，较上年同期下降 14.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 63,379.64 万元，较上年同期下降 73.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,215.01 万元，较上年同期下降 75.97%。淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 29,810,492,802.46 100%34,892,072,752.81 100%-14.56%分行业 化工制造 17,877,054,001.97 59.97%15,275,636,382.56 43.78%17.03%供应链管理 11,557,347,650.00 38.77%19,231,430,780.45 55.12%-39.90%其他业务 376,091,150.49 1.26%385,005,589.80 1.10%-2.32%分产品 甲乙酮类 3,743,670,824.35 12.56%2,285,234,479.82 6.55%63.82%顺酐化工类 11,247,112,767.88 37.73%9,165,402,086.92 26.27%22.71%化工其他类 2,886,270,409.74 9.68%3,824,999,815.82 10.96%-24.54%供应链管理 11,557,347,650.00 38.77%19,231,430,780.45 55.12%-39.90%其他业务 376,091,150.49 1.26%385,005,589.80 1.10%-2.32%分地区 国内 16,317,702,218.33 54.74%23,715,943,386.03 67.97%-31.20%国外 13,492,790,584.13 45.26%11,176,129,366.78 32.03%20.73%分销售模式 直销 17,056,600,881.47 57.22%14,933,952,498.01 42.80%14.21%分销 12,753,891,920.99 42.78%19,958,120,254.80 57.20%-36.10%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工制造 17,877,054,001.97 15,648,975,705.37 12.46%17.03%38.16%-13.39%供应链管理 11,557,347,650.00 11,251,460,361.13 2.65%-39.90%-40.33%0.69%分产品 甲乙酮类 3,743,670,824.35 2,731,291,230.99 27.04%63.82%56.93%3.20%顺酐化工类 11,247,112,767.88 10,425,489,234.54 7.31%22.71%54.36%-19.00%化工其他类 2,886,270,409.74 2,492,195,239.84 13.65%-24.54%-12.00%-12.31%供应链管理 11,557,347,650.00 11,251,460,361.13 2.65%-39.90%-40.33%0.69%分地区 国内 15,944,229,304.98 14,451,539,278.79 9.36%-31.67%-27.90%-4.74%国外 13,490,172,346.99 12,448,896,787.71 7.72%20.73%22.80%-1.55%分销售模式 直销 16,680,509,730.98 14,993,951,862.85 10.11%14.65%23.14%-6.20%分销 12,753,891,920.99 11,906,484,203.65 6.64%-36.10%-33.87%-3.14%（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 化工制造 销售量 吨 2,180,716 2,130,330 2.37%淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 生产量 吨 2,205,406 2,141,433 2.99%库存量 吨 67,927 43,237 57.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 报告期内，公司化工板块库存量同比增长 57.10%，主要是公司产品产能增加，库存增加。（4 4）营业成本构成营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重