002760_2020_凤形股份_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-018 2021 年年 04 月月 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨剑、主管会计工作负责人刘志祥及会计机构负责人公司负责人杨剑、主管会计工作负责人刘志祥及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)徐玮瑾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐玮瑾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请查阅第四节查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中可能面对的中可能面对的风险因素及对策部分的内容。风险因素及对策部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.45 第八节 可转换公司债券相关情况.46 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节 公司治理.54 第十一节 公司债券相关情况.59 第十二节 财务报告.60 第十三节 备查文件目录.195 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 凤形股份/公司/本公司 指 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 凤形回收 指 宁国市凤形物资回收贸易有限公司 凤形进出口 指 宁国市凤形进出口贸易有限公司 康富科技 指 康富科技有限公司 凤形新材料 指 安徽省凤形新材料科技有限公司 国凤投资 指 上海国凤投资发展有限公司 通化凤形 指 通化凤形耐磨材料有限公司 唐山凤形 指 唐山凤形金属制品有限公司 金域凤形 指 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 泰豪集团 指 泰豪集团有限公司 容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凤形股份 股票代码 002760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 公司的中文简称 凤形股份 公司的外文名称（如有）Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CAFX 公司的法定代表人 杨剑 注册地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 注册地址的邮政编码 242300 办公地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 办公地址的邮政编码 242300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李结平 袁伟峰 联系地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 电话 0563-4150393 0563-4150393 传真 0563-4150330 0563-4150330 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2019 年 10 月，康富科技纳入公司合并范围，主营业务新增船电集成系统解决方案及高效环保电机。历次控股股东的变更情况（如有）2020 年 4 月 8 日，控股股东由陈晓变更为泰豪集团。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A座 27-30 层 签字会计师姓名 施琪璋、孙青、宛磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）704,424,279.16 610,567,643.75 15.37%468,736,698.91 归属于上市公司股东的净利润（元）60,964,960.45 66,152,543.07-7.84%30,461,959.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,767,292.73 42,203,587.88-5.77%5,648,916.60 经营活动产生的现金流量净额（元）120,838,100.84 93,262,645.23 29.57%104,491,610.07 基本每股收益（元/股）0.69 0.75-8.00%0.35 稀释每股收益（元/股）0.69 0.75-8.00%0.35 加权平均净资产收益率 10.00%12.12%-2.12%6.12%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）1,342,572,896.60 1,250,319,816.21 7.38%902,350,051.17 归属于上市公司股东的净资产（元）640,281,228.02 578,992,086.24 10.59%512,839,543.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,137,835.73 161,325,984.29 123,310,369.82 289,650,089.32 归属于上市公司股东的净利润 14,214,281.14 14,982,622.58 10,101,594.80 21,666,461.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,301,355.50 8,376,338.06 5,961,392.18 17,128,206.99 经营活动产生的现金流量净额 24,835,682.76 14,427,786.90-11,158,818.20 92,733,449.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,446,764.30-2,161,765.20-5,842,416.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,416,078.03 22,386,300.37 22,458,801.74 委托他人投资或管理资产的损益 229,925.33 1,424,373.10 2,003,580.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产1,806,146.72 4,370,193.70 6,522,978.46 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 669,737.67-1,272,591.33-327,785.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 124,047.37 减：所得税影响额 185,393.61 205,989.97 2,116.21 少数股东权益影响额（税后）1,416,109.49 591,565.48 合计 21,197,667.72 23,948,955.19 24,813,043.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 为增强公司持续盈利能力，促进公司长期稳定发展，公司自2019年以来在外延式发展的工作思路引领下谋求产业升级，为此公司2019年并购了康富科技51%股权。公司目前主要业务为高效环保电机及船电集成系统解决方案业务和耐磨材料业务。1、船电集成系统解决方案及高效环保电机业务：本业务主要由子公司康富科技从事，康富科技主营业务为高效环保发电机及其特定场景应用的研发、制造、销售与服务。（1）销售模式 销售采取直销的模式。发电机产品直接销售给配套生产厂商，船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套厂。销售体系为：销售中心负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作，其下设船电集成部、电机销售部、市场部、售后服务部，其中船电集成部主要负责船电集成业务的销售和实施，电机销售部主要负责电机业务销售，市场部主要负责品牌宣传推广及产品市场调研，售后服务部主要负责合同履约。（2）生产模式 主要的生产模式为“以销定产”。与客户签订销售合同后，根据合同订单的具体条款以及客户的需求，进行技术方案研制、原材料采购，并合理编制生产计划安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，实施全面质量控制。产品最后经过质检部门质量检测，合格并封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证。（3）采购模式 主要产品通常采取“以销定采”的采购模式。商务部门配合销售部门签订销售合同后指定专门采购人员，采购人员根据的订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后，质量控制部门将对采购内容进行质量检查，合格后方可入库。（4）研发模式 公司研发模式为：以自主研发为主，依据特定项目需求特性与特定专长的科院院所联合研发为有效补充。自主研发由公司研发中心下辖的电机研究所负责，自主研发内容包括新产品、新技术、新工艺的研发。电机产品是自主研发的重点方向，研究所会根据客户需求研发特种发电机，以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。此外，公司还积极参与多项发电机国家标准的制定，与国内发电机行业专家进行技术交流，不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术，结合市场变化趋势和行业发展状况进行研发，并将科研成果快速产业化，进而取得社会经济效益。（5）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 发电机：整个发电机及发电机组产业近年来保持稳定，城市化及基础设施建设、电力供应需求和互联网的发展等都为发电机产业带来需求，国内发电机市场规模年均增长率大约在5%左右。随着国家有关制造业振兴、节能环保力度加强以及“一带一路”的相关政策的推进落地，发电机及发电机组制造业总体向高技术、大项目及行业化集中方向发展。从产品类型看，国内大部分发电机制造商生产的都是陆用、通用、备用发电机，而公司主要参与中高端陆用、船用、特种、军用发电机市场竞争。在船用、特种、军用发电机等对产品性能要求较高或需要相关准入资质的领域，只有国外知名厂商与国内少数研发与制造能力较强的企业才能进入，因此竞争主体数量较少。公司具备自主创新研发能力以及细分市场深挖、新市场开拓等发电机企业可持续发展的关键要素。船电集成系统：船舶行业形势与全球整体市场环境和国际经贸情况紧密联系，周期特征显著。我们预计2021年船舶工业将逐渐回暖，尤其是中国船舶制造业在全球市场上所占的比重将明显上升，成为全球重要的造船中心。根据船舶及其配套产业相关国家政策，船舶智能化、船舶设备集成化以及船舶及其配套产业技术本土化将是船舶及其配套产业的总体发展方向，此将孕育千亿元船配市场。目前，公司借助发电机深厚的技术沉淀，加之多年船舶市场深耕细作所获得的市场资源和品牌认可，已经开始从整体集成化角度进行技术延伸和市场开拓。2、耐磨材料业务：公司是在金属铸件领域专业从事耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，目前已发展成为国内领先的耐磨材料生产企业，产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的物料研磨生产环节,是国安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 内领先的耐磨材料专业供应商。主要产品为“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、衬板等。公司主要产品在粉碎工程领域内广泛应用于磨料的粉磨，属于新型研磨介质，是矿山、建材水泥、火力发电等行业必备的易耗品。（1）销售模式 公司营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。目前，产品的销售模式均为直销方式，即由公司同用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中、售后服务。销售部门会根据以往的合作经验的和关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。（2）生产模式 公司在获取客户订单后来确定生产计划，以销定产。由于下游应用领域对本行业产品的型号、种类、性能指标均有着不同的要求，因此公司大部分产品按照客户订单要求组织生产。对于部分常规产品，公司在以订单为主的前提下，采用少量库存的生产模式，以提高对客户需求的快速响应能力。（3）研发模式 公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划，论证和确定研发项目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及技术装备研究中心具体分为：生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基本覆盖各车间、各关键工艺和设备，可为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检测检验及质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。（4）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，具有不可替代性，在冶金矿山、水泥、火力发电等工业领域的整个能源和经济成本消耗中占有相当大的比重。我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产业，国内已有约1,000家耐磨铸件生产企业，同时形成了适于规模生产的钢铁耐磨材料工程化和产业化技术。随着矿山、水泥、火力发电等行业对耐磨铸件的需求不断增加，耐磨铸件产品的数量、品种的需求将不断扩大，耐磨铸件行业已逐步由附属产业逐步变成完整社会化产业。公司产品主要应用于矿山、水泥、新型建材、火力发电等行业，因此公司所处行业的周期性与上述行业的发展有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展密切相关，因此国民经济发展的周期性导致本行业存在一定的周期性。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程期末余额较期初增加 581.77%，主要由于子公司康富新能源“康富（南昌）科技园项目（一期）项目”工程建设所致。货币资金 货币资金期末余额较期初增长 32.11%，主要由于公司销售回款增加所致。应收款项融资 期末余额较期初增长 331.16%，系本公司 2020 年度将所有银行承兑汇票业务模式判断为“既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标”，计入应收款项融资列报。应收票据 期末应收票据余额较期初减少 66.59%，系本公司 2020 年度将所有银行承兑汇票业务模式判断为“既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标”，计入应收款项融资列报 预付款项 预付款项期末余额较期初增长 86.29%，主要由于期末预付的材料采购款增加所致。其他流动资产 期末余额较期初增长 282.62%，主要系子公司康富新能源建设期待抵扣进项税额较大。开发支出 期末余额较期初减少 64.49%，系子公司跨期研发项目试制验收完工，转入无形资产。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 递延所得税资产 期末余额较期初增长 37.13%，主要系子公司康富新能源收到与资产相关的政府补助形成的可抵扣暂时性差异所致。其他非流动资产 其他非流动资产余额较期初下降 33.05%，主要由于公司预付设备工程款下降所致。短期借款 期末余额较期初下降 42.81%，主要由于公司本期偿还借款金额较大所致。长期借款 期末余额较期初增长 37.74%，主要由于公司长期借款融资需求增加所致。一年内到期的非流动负债 期末余额较期初增长 148.64%，主要由于一年内到期的长期借款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术优势 发电机方面：公司坚持自主研发为主的研发模式，经多年的持续研发投入，在电机领域拥有6项发明以及51项实用新型专利，已形成多种研究成果并在高端客户得以实践检验。目前，公司是国内唯一熟练掌握三次谐波励磁应用技术的发电机生产厂商，此技术具备行业普遍认同的领先性。此外，公司凭借研发技术优势，参与了10项相关行业国家标准制修订，通过标准制修订工作把握行业技术发展的方向与前沿。公司是国家级高新技术企业，获批组建省级高效发电机工程技术研究中心，产品列入国家及省级火炬计划，是市级科技小巨人企业，区级突出贡献企业、知识产权先进企业、标准化工作先进单位等，多项科技成果荣获国家/省/市级科技奖励及荣誉等。耐磨材料方面：公司拥有国内先进且自动化程度很高的生产设备，如垂直分型无箱造型生产线和铁磨覆砂铸球生产线，其中铁模覆砂铸球生产线具有于自动化程度高、生产效率高、上下模具有较好的互换性、整线机动性好。同时公司经过多年的发展和探索，不断改进生产工艺，目前采用的熔练工艺、恒温浇注工艺、热处理工艺、机械检测方法均处于行业领先地位。2、市场协同优势 船电集成系统解决方案方面：凭借公司在电机领域的技术沉淀以及多年在船舶行业中的市场应用，公司获得了中国渔船渔机渔具行业质量信得过企业、中国渔船渔机渔具行业名牌产品，通过了渔船检验产品ZY型式认证，取得了中国船级社（CCS）、渔船检验产品（ZY）、德国船级社（GL）、意大利船级社（RINA）、法国船级社（BV）、俄罗斯船级社（RS）认可和检验，取得出口产品质量许可等行业资质认证。整体而言，公司在船舶行业资质全面、市场认可度较高。基于公司在船舶行业多年积累的良好口碑和品牌优势，公司组建了一支集合研发、采购、销售及项目实施的团队专职开拓船电集成系统全面解决方案业务，并与相关船舶设计院、相关专业高等院校合作，全力为客户提供完善的船电集成系统全面解决方案。3、优质品牌客户优势 公司始终坚持自主品牌建设，为培育和发展自己的实力和信誉，公司在生产出高质量、高技术含量、高附加值产品的同时，注重加强售后服务和宣传，并始终把开拓市场、引领市场、全方位实施名牌战略作为企业长期的发展战略，将质量管理和争创世界名牌意识始终贯穿于生产经营活动的各个方面。其中：康富科技产品主要应用于船舶和军工等领域，销售对象通常为特种领域。船电集成系统解决方案依托在船用发电机领域的良好口碑，保持着与船舶设计院、船厂及船东的长期深入合作。耐磨材料业务凭借领先的技术优势以及过硬的产品量，已在国内耐磨铸件行业建立起了自己的品牌优势。公司国内外知名的客户有中国黄金集团公司、中铁资源集团有限公司、华新水泥股份有限公司、拉法基水泥（法国）、福斯特惠勒能源、IMPALA矿业集团等。4、人才优势 公司视人才为第一资源，建立了行之有效的人才选用育留机制与人才发展机制，通过优化薪酬考核体系，在稳定人才的安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 同时，激发其创新动力，拓展公司的人才优势。在船电集成、特种产品板块亦形成了合理的人才梯队结构。除此，公司还树立起公司积极进取的正面形象，增强包括核心管理、技术人员在内的广大员工的归属感和认同感，实现企业发展战略与员工愿景有机统一。同时推动公司企业文化建设，形成支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，公司根据董事会制定的年度经营计划，坚持稳中求进工作总基调、实行精细化管理及拓展市场等举措，按照高质量发展要求、研发创新、质量保证等优势，通过持续加大内部管控力度，控制和降低制造成本，提升资源利用率。报告期内，公司实现营业收入70,442.43万元，同比增长15.37%；2020年归属于上市公司股东的净利润为6,096.50万元，同比减少7.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,976.73万元，同比减少5.77%。截止2020年12月31日，公司总资产134,257.29万元，较年初增长7.38%。报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 704,424,279.16 100%610,567,643.75 100%15.37%分行业 水泥 125,375,741.47 17.80%188,542,144.73 30.88%-33.50%矿山 191,101,307.76 27.13%256,190,644.05 41.96%-25.41%发电机制造及相关产业 316,225,309.42 44.89%102,630,692.80 16.81%208.12%其他 62,619,313.85 8.89%56,478,695.76 9.25%10.87%其他业务收入 9,102,606.66 1.29%6,725,466.41 1.10%35.35%分产品 高铬球段 349,217,713.36 49.57%476,275,127.64 78.01%-26.68%特高铬球段 20,307,693.75 2.88%9,649,230.95 1.58%110.46%发电机及相关产品 316,225,309.42 44.89%102,630,692.80 16.81%208.12%安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 其 他 9,570,955.97 1.36%15,287,125.95 2.50%-37.39%其他业务收入 9,102,606.66 1.29%6,725,466.41 1.10%35.35%分地区 国内销售 655,750,828.76 93.09%572,905,683.33 93.83%14.46%国外销售 48,673,450.40 6.91%37,661,960.42 6.17%29.24%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水泥 125,375,741.47 95,192,199.32 24.07%-33.50%-33.39%-0.13%矿山 191,101,307.76 139,889,633.07 26.80%-25.41%-20.32%-4.67%发电机制造及相关产业 316,225,309.42 236,624,292.68 25.17%208.12%204.34%0.93%分产品 高铬球段 349,217,713.36 257,317,475.55 26.32%-26.68%-24.82%-1.82%发电机及相关产品 316,225,309.42 236,624,292.68 25.17%208.12%204.34%0.93%分地区 国内销售 655,750,828.76 478,974,293.26 26.96%14.46%14.07%0.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 制造业（耐磨球段）销售量 吨 55,337.03 73,377.05-24.59%生产量 吨 58,020.49 76,125.76-23.78%库存量 吨 19,349.55 16,666.09 16.10%制造业（船电系统）销售量 台 4,603 4,017 14.59%生产量 台 4,740 3,893 21.76%库存量 台 697 560 24.46%制造业（军用产品）销售量 台 2,378 1,362 74.60%生产量 台 2,335 1,166 100.26%安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 库存量 台 59 102-42.16%制造业（特种电源）销售量 台 616 494 24.70%生产量 台 488 527-7.40%库存量 台 152 280-45.71%制造业（贸易）销售量 件 182 3 5,966.67%生产量 件 182 3 5,966.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司于2019年10月收购了康富科技51%股权，收购完成后，康富科技成为公司控股子公司，同时纳入合并报表范围，以上船电系统、军用产品、特种电源、贸易等产品2019年度数据均为第四季度数据。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高铬球段 直接材料 190,723,712.88 74.12%243,283,234.15 71.08%3.04%高铬球段 直接人工 8,748,794.17 3.40%16,291,899.19 4.76%-1.36%高铬球段 燃料及动力 29,437,119.20 11.44%47,814,670.53 13.97%-2.53%高铬球段 制造费用 28,407,849.30 11.04%34,876,985.88 10.19%0.85%特高铬球段 直接材料 11,891,406.48 76.15%5,477,391.74 72.91%3.24%特高铬球段 直接人工 449,734.09 2.88%268,948.87 3.58%-0.70%特高铬球段 燃料及动力 1,750,527.47 11.21%960,102.40 12.78%-1.57%特高铬球段 制造费用 1,524,098.85 9.76%806,095.37 10.73%-0.97%发电机及相关产品 直接材料 212,706,942.17 89.89%66,622,898.73 85.69%4.20%发电机及相关产品 直接人工 12,006,710.96 5.07%4,423,042.84 5.69%-0.61%发电机及相关产品 燃料及动力 1,306,357.51 0.55%466,235.67 0.60%-0.05%发电机及相关产品 制造费用 10,604,282.03 4.48%6,237,613.51 8.02%-3.54%其他 直接材料 5,783,237.90 73.57%6,644,280.49 70.53%3.04%其他 直接人工 332,514.56 4.23%526,606.09 5.59%-1.36%其他 燃料及动力 907,143.74 11.54%1,325,464.71 14.07%-2.53%安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 其他 制造费用 837,968.14 10.66%924,151.30 9.81%0.85%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）132,642,880.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.83%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 30,798,805.07 4.37%2 客户二 28,091,026.53 3.99%3 客户三 25,769,126.66 3.66%4 客户四 24,146,400.93 3.43%5 客户五 23,837,521.38 3.38%合计-132,642,880.57 18.83%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）160,259,162.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 95,919,648.09 22.32%2 供应商二 23,902,630.03 5.56%安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 3 供应商三 14,068,303.83 3.27%4 供应商四 14,014,990.72 3.26%5 供应商五 12,353,589.67 2.87%合计-160,259,162.34 37.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,169,968.28 51,957,016.88-55.41%主要系公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，将销售产品相关的运费从销售费用调整至营业成本列报。管理费用 43,208,521.43 33,474,262.47 29.08%管理费用本期发生额增长 29.08%，主要系子公司全年纳入合并财务报表范围所致。财务费用 5,267,212.94 3,300,704.18 59.58%主要系本期取得借款增长金额较大且借款时间较长所致。研发费用 31,965,867.10 21,314,433.70 49.97%主要系子公司全年纳入合并财务报表范围以及研发投入增长所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本公司本报告期研发项目：1、80KW高速航空涡喷发电机：该发电机体积超小和重量超轻，可以更好的与涡喷发动机配套组成发电机组，服务于航空航天、军工装备、无人机等高精端领域。进展：项目各项技术指标均达到预期，并优于预期数值，产品已获得专业检测报告。该项目的研制成功将开辟一条使用微小型涡喷发动机驱动的发电机产业道路，填补国内空白。同时进一步提升本公司在电机行业的影响力，成为公司新的经济增长点。2、1000KW电网融冰发电机：是安装在移动融冰车上的发电机，根据直流融冰技术原理，搭配二极管整流装置，在灾情发生时，由专业人员将融冰车线路接入铁塔，开展融冰工作；进展：项目各项技术指标均达到预期，设计了一种绕组自动加热技术，能够正常运行，达到融冰效果，20年已完结验收；拟达到目标：发电机装配在移动融冰车上，为电网设施融冰提供外部电源。加强国产融化车发电机竞争实力；影响：提升公司在融冰设备相关发电机上设计的能力；拓展公司发电机产品在融冰设备覆盖范围，提高公司在行业的影响力，丰富公司产品的类型。3、船舶综合信息管理系统：是一种船舶电力设备综合管理系统，包含监测软件和电力设备。项目利用网络层次化管理技术，将船舶机舱、甲板等其他处所的电力设备的运行情况集成到驾驶室进行综合管理；便于船舶管理人员管理船舶电力设备及人员调度。进展：项目已完成软件系统开关及硬件框架的搭建，并进行了设备联合调试，系统各项性能指标达预期目标，符合国家标准及中国船级社要求。处于待验收阶段，拟达到目标：建立船舶电力设备综合管理系统，综合采集船舶电力设备运行情况，为船舶大数据基础建设做好