002397_2022_梦洁股份_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。姓名 职务 内容和原因 陈洁 董事 本人陈洁作为公司董事无法保证 2022 年年度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人亲自参加了审议 2022 年年度报告的董事会，对公司 2022 年度报告持有保留意见。根据上市公司信息披露管理办法，特发表如下意见和陈述：一、本人于 2023 年 2 月 3 日新任公司董事。但是公司管理层、董事会秘书、原董事长借口各种理由对本人欲了解公司情况设置各种障碍。截止年度董事会召开前，董事会秘书不仅没有主动安排其本人或公司管理层向新任董事介绍公司经营及财务情况，而且在本人多次催促之后，仍然拖延提供公司相关资料。二、公司于 2023 年 4 月 22 日发出召开董事会的通知，通知 5 日后即 4月 27 日下午 3 点召开所谓的“临时”董事会。审议年度报告相关的议案。董事要求提供年度报告等议案的内容，董事会秘书答复：“目前是通知，议案在开会时提请董事会审议”。董事会召开审议年度董事会工作报告、总经理工作报告、利润分配及分红派息方案、关于召开 2022 年年度股东大会的议案等等与年度报告有关内容的会议，就是年度董事会。不是董事长或董秘决定属于“临时”会议，就能按临时董事会会议方式召开的。根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，年度董事会召开必须提湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 前 10 日发出通知并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、独立董事事前认可情况等对议案进行表决所需要的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的询问，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。显然，公司年度董事会的召集、召开完全违背了上市公司治理准则、上市公司规范运作、董事会议事规则等规定；在信息缺失，资料不齐全，且董事会秘书仅提前一天时间提供会议资料的情况下，本人无法正常合理的履行职责，无法在这么短时间内对年报等相关议案做出审慎的判断。三、公司 2022 年度的审计工作不符合审计程序。公司没有安排会计师事务所与公司治理层事前沟通，本人没有收到和看到2022 年审计计划书；没有被告知年度审计注意的事项，无法获知公司是否存在关联交易、有没有资产（核销）处置、有没有计提减值准备等等，直至 4 月 25日下午收到审计报告初稿；4 月 26 日上午收到2022 年年度报告初稿；且我们一直没有收到任何书面的公司或治理层与审计会计师的沟通意见。四、4 月 27 日第七届董事会才成立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人作为薪酬与考核委员会委员，没有收到年度报告中披露的需要委员会提前审议的事项，没有被通知参与专业委员会会议。五、根据证券发行公司信息披露内容与格式准则、规范运作、上市公司独立董事规则及独立董事议事规则等相关制度规定，年度董事会议案及年度报告正文中有相当一部分内容，需要独立董事事前审核通过方能提交董事会审议。截止 4 月 27 日董事会当日，本人未获取任何口头解释或书面资料，表明独立董事事前审核意见。湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 综上所述，亦根据上市公司治理准则、规范运作、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等法规、规则，本着对全体股东负责、对自己负责的态度，本人对湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告持有保留意见，并与年报有关的议案均投弃权票。董事陈洁女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。公司负责人姜天武、主管会计工作负责人李云龙及会计机构负责人(会计主管人员)李云龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司存在风险以及应对措施敬请查阅管理层讨论与分析中的风险及应对措施。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.29 第五节 环境和社会责任.43 第六节 重要事项.45 第七节 股份变动及股东情况.54 第八节 优先股相关情况.60 第九节 债券相关情况.61 第十节 财务报告.62 湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 1、载有董事长签名的 2022 年年度报告原件；2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；5、其他有关资料。湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 梦洁股份 股票代码 002397 变更前的股票简称（如有）梦洁家纺 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南梦洁家纺股份有限公司 公司的中文简称 梦洁股份 公司的外文名称（如有）Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd 公司的法定代表人 姜天武 注册地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 注册地址的邮政编码 410205 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 吴文文 联系地址 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168号 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168号 电话 0731-82848012 0731-82848012 传真 0731-82848945 0731-82848945 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91430000184049246H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2022 年 8 月11 日，姜天武、李建伟、李菁、张爱纯、李军与长沙金森新能源有限公司协议转让股权变更过户登记手续办理完毕，关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议正式生效。公司拥有表决权的第一湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 大股东由姜天武先生变更为长沙金森新能源有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 李晓阳、曹彩龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）2,032,796,249.71 2,462,664,063.87-17.46%2,220,109,147.11 归属于上市公司股东的净利润（元）-448,230,172.91-155,916,741.85-187.48%44,920,370.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-477,593,030.96-159,776,067.70-198.91%32,666,951.43 经营活动产生的现金流量净额（元）332,301,858.07 11,822,968.93 2,710.65%359,927,169.42 基本每股收益（元/股）-0.59-0.21-180.95%0.06 稀释每股收益（元/股）-0.59-0.21-180.95%0.06 加权平均净资产收益率-32.77%-9.19%-23.58%0.02%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）2,769,745,982.09 3,411,289,000.09-18.81%3,382,410,953.20 归属于上市公司股东的净资产（元）1,140,710,759.17 1,591,530,871.09-28.33%1,804,899,750.81 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）2,032,796,249.71 2,462,664,063.87 营业收入扣除金额（元）12,577,037.30 21,694,943.51 营业收入扣除后金额（元）2,020,219,212.41 2,440,969,120.36 湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 514,221,591.43 439,900,254.53 441,710,560.00 636,963,843.75 归属于上市公司股东的净利润-9,212,631.16-34,137,247.51-54,717,211.58-350,163,082.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,124,478.69-38,832,379.16-57,252,571.23-374,383,601.88 经营活动产生的现金流量净额 54,833,515.09 111,642,251.18-53,756,496.89 219,582,588.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-215,539.08-737,845.52-163,274.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,349,026.03 6,747,778.22 7,557,756.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,202,144.39 612,334.97 债务重组损益-1,752,655.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 64,110.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,699,608.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,139,398.42-1,587,250.67 7,609,523.42 减：所得税影响额 856,016.72 709,797.67 2,191,281.29 湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 少数股东权益影响额（税后）267,219.05 465,893.48 559,305.61 合计 29,362,858.05 3,859,325.85 12,253,418.69-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，十四五规划（2021-2025）中明确提出，我国将率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。两部委也提出了加快纺织品高端化、数字化、绿色化、服务化转型升级的高质量发展总体要求。在国家有关部门的支持下、国民消费升级的促进下，高端床上用品消费市场发展迅速，相关品牌快速成长。2022 年，受全球经济波动等不利因素影响，国际国内消费遇冷。市场需求疲软、原料成本高企、贸易环境更趋复杂等风险因素给家纺行业带来巨大压力与严峻挑战。据国家统计局数据测算，规模以上家纺企业营业收入同比下降 4.11%，行业总体运行稳中承压，行业产销规模有所收缩。但与此同时，家纺行业经济运行仍然具备平稳恢复、高速发展的基础条件：从外部看，在国家“稳增长”系列政策的持续显效发力下，稳步向好的宏观基本面、全面恢复的消费场景、不断释放的内需潜力和稳定有利的政策环境，都将为家纺行业畅通内循环提供积极支撑；在国家大力弘扬文化自信的背景下，家纺行业在国潮、大健康、品牌化、可持续发展等大趋势下仍将有广阔的开拓空间。从内部看，我国家纺行业供应链的高效、稳定运转优势仍然突出；绝大多数消费者对未来收入预期仍然持有积极态度、对高端床上用品仍有较高消费需求。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 公司主要业务及业务模式简介 公司从事“高端床上用品”领域的家用纺织品业务，旗下拥有梦洁、寐、梦洁宝贝三大品牌；公司通过大型百货、购物中心、品牌旗舰店、社区专卖店、奥特莱斯、团购等线下渠道，平台电商、社交电商等线上渠道，覆盖超高端市场、高端市场及大众消费市场，满足国民家用纺织产品需求。2022 年，公司继续落实高端战略、深耕高端市场，致力于实现“做全世界最好的床上用品”企业愿景，在实体门店、电商经营、内部管理、研发制造、市场推广、品牌建设等方面持续升级。根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心发布的全国重点大型零售企业商品销售调查统计显示：“梦洁”高端床上用品连续 14 年（2009-2022）同类产品销量第一名。在 2022 年持续波动的市场环境下，销售收入与预期目标差距较大，且品牌市场投入在战略转型期持续加大，导致出现净利润亏损；但高端战略转型取得一定成果，形成了可复制的发展模式，进入发展稳定期。1、夯实高端战略（1）终端形象不断升级，全国大店连开：2022 年，公司以“1+N”模式，引爆大店战役、实现渠道领先，全国新开门店 202 家；根据消费群体“场景化购物”需求，提供沉浸式消费体验，并通过新品首发造势等动作，实现开业活动接连爆场、人流店效持续提升，大店均保持较高盈利水平。湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 （2）品牌传播持续发力，高端深入人心：公司结合重大事件与特殊节点，在新年、母亲节、世界睡眠日等节点持续发声，有效触达主流人群；在全国各大城市核心商圈、交通枢纽等线下人流密集区域进行高频、精准的大屏广告推广。（3）多条代言广告释出，明星产品火爆：2022 年，公司继续携手品牌代言人，在天猫超级品牌日、新品发布会、双十一等节点发布多条代言人 TVC，推动梦洁太空被、梦洁咖啡被等多款主推产品火爆热销。（4）半条被子温暖中国，助力乡村振兴：公司携手汝城县人民政府，成立全资子公司，打造“半条被子”家纺科技项目，将红色故事转为红色产业，以红色产业传播红色文化，助力革命老区乡村振兴。2、内部管理提升 应收账款持续下降，库存周转提升：成立应收账款项目，全年应收账款下降，应收账款收回；坚持召开库存专题会议，库存结构大幅优化，库存金额持续下降，库存周转提速。3、核心实力巩固 湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 13（1）甄选全球原料设计，产业优势巩固：原料品质上，采用权威机构广检集团最高行业标准“7A 级别”，刷新行业产品原料品质标准。产品设计上，引入国际高奢设计资源，推出奢品设计师联名款；复兴中华优秀非遗文化，推出婚庆、国风系列产品；精选全球年轻化 IP，打造国际知名 IP 联名产品。产品工艺对标国际，收获多重荣誉；培养专业技术人才团队，推动产品工艺改进创新，截至目前建立特、高、中级技师梯队 146 人，累计获得 749 项专利；2022 年，梦洁 i 系列全能枕、净系列羽绒被等多款产品斩获德国红点设计奖、意大利 ADesign Award 国际设计奖、美国 IDA 国际设计奖、欧洲好设计奖，公司获工业和信息化部“国家级工业设计中心（2022-2025）”授牌。（2）会员服务深耕细作，培养忠实受众：强化基础服务体系，升级七星洗护服务，执行系列会员活动，多重会员服务大大加强了会员专属体验与品牌口碑声量、提升了品牌美誉度与顾客复购率。（3）优势市场持续巩固，构建绝对壁垒：公司在华中地区特别是湖南市场处于绝对领先地位，旗舰大店数量、门店高端形象、终端零售数据及消费者美誉度均遥遥领先竞品，在行业内位列第一。2022 年 8 月，湖南省工业和信息化厅评定公司为“湖南省消费品工业三品（增品种、提品质、创品牌）标杆企业”；2022 年 12 月，湖南省商务厅认定“梦洁”高端床上用品为“湖南老字号”。4、业务结构优化，加快电商发展（1）电商客单价持续提升：高端转型持续发力，主推爆品深度引流，全网曝光超 20 亿次；深度绑定平台活动，品牌天猫超品日活动登顶微博热搜第一。湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（2）S 级大促亮点不断，多维度数据高涨：“38 女王节”“618 年中大促”“双十一大促”等大型促销活动中，销售与客单、利润均有大幅提升。（二）风险及应对措施（1）宏观经济波动风险：本公司主要产品为高端床上用品，主要服务于中高端消费人群及大众消费群体，零售数据受宏观经济波动及居民消费水平、居民预期收入影响较大，若宏观经济增速放缓，消费者购买将更为理智、低频。（2）家纺行业竞争风险：家纺行业尚处于快速发展阶段，相关行业制度尚不成熟，市场监管难度较大；且家纺行业从业门槛较低，大小经营主体水平不一，导致市场出现山寨抄袭、以次充好、低价倾销等无序经营、恶性竞争行为，不利于行业健康发展。（3）原料用工成本风险：公司精选全球原料用于生产，受全球经济持续低迷、国内国际物流费用激增影响，优质蚕丝、棉花、羽绒等原材料费用大幅上涨；家纺行业存在自身核心技术，行业对尖端人才争抢日趋激烈，用人成本不断上升。（4）存货周转跌价风险：公司高速发展必然带来销售规模扩大，正常情况下终端经营过程会出现存货，不会对公司经营带来压力和影响；但由销售市场变动而导致的存货跌价、存货积压，将给公司带来一定风险。（5）应对措施：坚持高端战略方向，巩固扩大优势市场。加大线上业务投入，挖掘广阔增长空间。重点发展加盟模式，直营运营降本增效。商品结构持续优化，加大资金使用效率。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （1）高端战略优势凸显，销量连续 14 年领先：自 2021 年公司制定并落地“高端床上用品”战略以来，梦洁从品牌形象打造、原料设计生产、传播推广动作、用户日常服务等多方面，完成了高端化转型，赢得了市场高度认可与用户极致口碑，取得“连续 14 年高端销量领先”成果；未来还将继续坚持高端战略。（2）研发设计引领行业，广受国际国内认可：公司在产品研发、设计上，始终以“领跑者”姿态引领行业。近年来，不断整合全球设计资源，持续打造高端床上用品，专利申报遥遥领先，频频斩获国际大奖。（3）高端渠道长线布局，大店模型成熟稳健：公司坐拥高端的渠道资源，优质的客户资源，渠道布局具备先发性、长期性、规模性；精细运营构建模型，盈利模式成熟稳健，大店均具备长期盈利能力与持续增长空间。（4）高度重视用户体验，高端服务深入人心：多项特色服务（上门服务、洗护服务、福娘服务等）均为行业首创，用户服务广受好评。湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 15（5）供应系统强大智能，快速满足市场需求：公司持续提升智能化、数字化的供应链系统，打造产供销一体化的计划管理平台，实现集中控制、协同生产、全过程数字化的高效制造平台，以及精准高效、全程可视的物流服务平台。（6）内部架构精简稳定，组织活跃人才泉涌：组织架构稳定高效，强事业部精总部，提升持续盈利水平与市场竞争能力；人才培养制度专业，人才晋升通道畅通，促进组织内部活跃、人才梯队完备。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 详见报告期内公司从事的主要业务。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,032,796,249.71 100%2,462,664,063.87 100%-17.46%分行业 纺织业 2,032,796,249.71 100.00%2,462,664,063.87 100.00%-17.46%分产品 套件 791,584,291.48 38.94%971,277,495.70 39.44%-18.50%被芯 672,592,505.67 33.09%824,543,116.28 33.48%-18.43%枕芯 129,521,848.70 6.37%166,363,572.98 6.76%-22.15%其他 439,097,603.86 21.60%500,479,878.91 20.32%-12.26%分地区 华东 313,906,780.06 15.44%285,390,266.62 11.59%9.99%华南 112,104,883.89 5.51%126,930,060.58 5.15%-11.68%西南 88,245,468.65 4.34%123,389,469.41 5.01%-28.48%华中 1,324,179,191.48 65.14%1,689,859,198.82 68.62%-21.64%西北 27,927,587.19 1.37%42,239,706.40 1.72%-33.88%华北 102,161,495.09 5.03%124,952,182.26 5.07%-18.24%东北 46,548,926.70 2.29%55,542,934.24 2.26%-16.19%出口 17,721,916.65 0.87%14,360,245.54 0.58%23.41%分销售模式 线上销售 565,488,482.68 27.82%583,920,101.34 23.71%-3.16%直营销售 705,097,234.16 34.69%813,970,156.38 33.05%-13.38%加盟销售 762,210,532.87 37.50%1,064,773,806.15 43.24%-28.42%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 纺织业 2,032,796,249.71 1,360,314,063.00 33.08%-17.46%-11.26%-4.67%分产品 套件 791,584,291.48 441,942,135.83 44.17%-18.50%-11.77%-4.26%被芯 672,592,505.67 434,997,146.03 35.33%-18.43%-11.41%-5.12%枕芯 129,521,848.70 84,546,976.47 34.72%-22.15%-17.77%-3.47%其他 439,097,603.86 398,827,804.67 9.17%-12.26%-8.99%-3.26%分地区 华东 313,906,780.06 215,474,439.31 31.36%9.99%17.35%-4.30%华南 112,104,883.89 71,316,414.34 36.38%-11.68%-6.68%-3.41%西南 88,245,468.65 54,951,479.24 37.73%-28.48%-24.08%-3.61%华中 1,324,179,191.48 895,817,518.62 32.35%-21.64%-15.60%-4.84%西北 27,927,587.19 17,191,881.99 38.44%-33.88%-29.17%-4.10%华北 102,161,495.09 62,214,116.85 39.10%-18.24%-12.47%-4.01%东北 46,548,926.70 28,713,018.31 38.32%-16.19%-10.58%-3.87%出口 17,721,916.65 14,635,194.34 17.42%23.41%25.20%-1.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司是否有实体门店销售终端 是 否 实体门店分布情况 门店的类型 门店的数量 门店的面积（平方米）报告期内新开门店的数量 报告期末关闭门店的数量 关闭原因 涉及品牌 直营 495 79,001 119 26 经营不符合预期，商场调整、公司主动调整战略等 梦洁、寐、梦洁宝贝、梦洁家居 加盟 1,223 298,488 200 184 经营困难，合同终止、公司主动调整战略等 梦洁、寐、梦洁宝贝、梦洁家居 直营门店总面积和店效情况 2022年，直营店的平均单店收入额为 142.44万元/店，较 2022年的平均单店收入额下降 29.65%。营业收入排名前五的门店 序号 门店名称 开业日期 营业收入（元）店面平效 上市公司新增门店情况 是 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 是 否（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 纺织业 销售量 万套、个、件 1,511.19 1,356.19 11.43%生产量 万套、个、件 1,382.23 1,278.58 8.11%库存量 万套、个、件 1,511.87 1,640.83-7.86%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 套件 441,942,135.83 32.49%500,925,066.34 32.68%-11.77%被芯 434,997,146.03 31.98%491,017,265.70 32.03%-11.41%枕芯 84,546,976.47 6.22%102,815,571.09 6.71%-17.77%其他 398,827,804.67 29.32%438,246,339.51 28.59%-8.99%说明 不适用。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2022 年 3 月 29 日，公司设立河北梦洁福世贸易有限公司（以下简称“梦洁福世”），注册资本 1,000 万元，认缴50%的股权，自成立之日起纳入合并范围。在股权结构及董事会构成方面，公司与石家庄福世壮业贸易有限公司各持有梦洁福世 50%的股权，根据梦洁福世章程约定，董事会由 3 名董事组成，其中 2 名董事由公司提名，超过董事会席位半数以上，公司能够通过董事会等权力机构对相关活动进行决策，决策内容主要包括决定经营计划和投资方案、制定公司的年度财务预算方案、决算方案、决定内部管理机构的设置、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司财务负责人及其报酬事项、制定公司的基本管理制度等事项，石家庄福世壮业贸易有限公司无一票否决权，公司能够对权利机构决策实施有效主导。2、2022年 6月 29日，公司设立湖南梦洁宝贝家居科技有限公司，注册资本 1,600万元，认缴 100%的股权，自成立之日起纳入合并范围。3、2022 年 12 月 20 日，公司设立湖南梦洁睡眠科技有限公司，注册资本 2,000.00 万元，认缴 100%的股权，自成立之日起纳入合并范围。4、2022 年 1 月 14 日，公司对尚未开展业务的子公司赣州雨洁并购投资管理合伙企业（有限合伙）进行了注销，自注销之日起不再纳入合并范围。5、2022年 11月 16日，公司对子公司湖南梦洁永创创业投资合伙企业(有限合伙)进行了清算和注销登记，自注销之日起不再纳入合并范围。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 18（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）79,193,926.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.90%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 24,164,638.60 1.19%2 客户二 16,917,338.36 0.83%3 客户三 13,819,413.75 0.68%4 客户四 12,228,957.11 0.60%5 客户五 12,063,578.35 0.59%合计-79,193,926.17 3.90%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）344,339,914.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.35%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 101,028,810.68 9.20%2 供应商二 75,150,138.32 6.84%3 供应商三 61,880,923.80 5.63%4 供应商四 56,318,359.36 5.13%5 供应商五 49,961,682.14 4.55%合计-344,339,914.30 31.35%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 806,767,945.54 724,378,563.06 11.37%管理费用 128,159,944.14 85,614,930.14 49.69%职工薪酬、咨询费增加及存货盘亏 财务费用 36,121,914.28 27,001,459.99 33.78%贷款利率上浮 研发费用 74,275,617.57 86,632,029.11-14.26%公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 4 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求（1 1）产能情况产能情况 公司自有产能状况 本报告期 上年同期 产能利用率同比变动超过 10%是 否 是否存在境外产能 是 否（2 2）销售模式及渠道情况销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司采取直营和加盟相结合，线上线下融合发展的销售模式。直营为公司直接投资、直接销售和直接管理。加盟是通过授权区域加盟商按照公司标准来开设门店，授权经营公司的产品。线上是与天猫、京东、唯品会等电商平台以及微信小程序等社交平台合作销售公司的产品，公司需支付一定的平台费用等。单位：元 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）线上销售 565,488,482.68 405,993,761.63 28.20%-3.16%1.38%-3.21%直营销售 705,097,234.16 424,033,535.51 39.86%-13.38%-4.30%-5.70%加盟销售 762,210,532.87 530,286,765.87 30.43%-28.42%-23.08%-4.82%（3 3）加盟、分销加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%是 否 报告期末，公司共有加盟商 889 个。公司对加盟商的销售方式采取现款现货的形式，为了支持加盟商的发展，也会给予短期的授信。以将商品发送到指定地点并经验收签字确认时点为销售收入的确认时间。前五大加盟商 序号 加盟商名称 开始合作时间 是否为关联方 销售总额（元）加盟商的层级 1 加盟商一 1998 年 12 月 01 日 否 24,164,638.60 一级 2 加盟商二 1997 年 10 月 01 日 否 16,917,338.36 一级 3 加盟商三 1998 年 05 月 01 日 否 10,032,157.67 一级 4 加盟商四 1998 年 01 月 01 日 否 9,405,306.05 一级 5 加盟商五 2013 年 09 月 01 日 否 8,971,125.04 一级 湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 合计-69,490,565.72-前五大分销商 序号 加盟