002646_2022_天佑德酒_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)杨翠玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨翠玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司已在本年度报告“第三节的有关风险因素。公司已在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 十一、十一、公司未来发展的展望”之“可能面对的风险”中详细阐述公司可能面对的风公司未来发展的展望”之“可能面对的风险”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。险，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 472472,562562,974974 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.60.6 元（元（含税），送红股含税），送红股 0 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .4040 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .5757 第六节第六节 重要事项重要事项 .6161 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7575 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .8282 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .8383 第十节第十节 财务报告财务报告 .8484 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上文件置备于公司住所备查。青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、天佑德酒、青稞酒股份 指 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 青稞酒销售 指 青海互助青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司 西藏天佑德 指 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，系公司全资子公司 北京天佑德 指 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司 OG 指 Oranos Group,Inc.，系公司全资子公司 中酒时代 指 中酒时代酒业（北京）有限公司，系公司控股子公司 纳曲青稞酒业 指 西藏纳曲青稞酒业有限公司，系公司控股孙公司 控股股东、天佑徳集团 指 青海天佑德科技投资管理集团有限公司，系公司控股股东 股东大会 指 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司股东大会 董事会 指 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 监事会 指 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会 公司章程 指 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天佑德酒 股票代码 002646 变更前的股票简称（如有）青青稞酒 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 公司的中文简称 天佑徳酒 公司的外文名称（如有）Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co.,Ltd.公司的法定代表人 李银会 注册地址 青海省互助县威远镇西大街 6 号 注册地址的邮政编码 810500 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 青海省互助县威远镇西大街 6 号 办公地址的邮政编码 810500 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵洁 尹启娟 联系地址 青海省互助县威远镇西大街 6 号 青海省互助县威远镇西大街 6 号 电话 0972-8322971 0972-8322971 传真 0972-8322970 0972-8322970 电子信箱 xy- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报、巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91630000757421245D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 签字会计师姓名 丁亭亭、刘明哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 杨成云、杨洪垒 2021 年 8 月 19 日至 2022年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）979,874,548.68 1,054,137,858.86-7.04%763,844,855.60 归属于上市公司股东的净利润（元）75,265,981.54 63,224,775.60 19.05%-115,093,724.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,490,678.11 48,311,356.79 12.79%-127,899,372.03 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,336,207.23 70,621,823.15-104.72%-78,777,630.11 基本每股收益（元/股）0.1593 0.1376 15.77%-0.2558 稀释每股收益（元/股）0.1593 0.1376 15.77%-0.2558 加权平均净资产收益率 2.75%2.59%0.16%-4.99%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）3,197,371,611.91 3,222,623,914.71-0.78%2,662,221,891.27 归属于上市公司股东的净资产（元）2,757,829,823.69 2,715,528,306.28 1.56%2,245,380,618.38 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 422,610,806.56 172,741,378.58 194,936,800.39 189,585,563.15 归属于上市公司股东的净利润 109,596,489.75-10,113,002.15 338,594.51-24,556,100.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,844,092.81-15,466,763.33-3,805,362.26-33,081,289.11 经营活动产生的现金流量净额 66,153,989.50-64,345,438.63 1,164,842.93-6,309,601.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,160,259.64 674,251.87-386,456.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）26,249,625.37 16,379,299.87 21,900,955.78 委托他人投资或管理资产的损益 2,568,070.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,535,490.71-3,413,429.49-12,923,674.38 其他符合非经常性损 3,244,786.14 4,213,333.33 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,339,224.21 1,968,700.28 少数股东权益影响额（税后）7,417.41 2,789.30-1,489.45 合计 20,775,303.43 14,913,418.81 12,805,647.41-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1 1、白酒行业发展仍然呈现出“量跌价升”的特点。白酒行业发展仍然呈现出“量跌价升”的特点。从 2016 年开始白酒产量总量呈现逐年下降的趋势。2022 年，我国白酒产量 671.24 万千升，同比下降 5.58%；实现销售收入 6,626.45 亿元，同比增长 9.64%;实现利润总额 2,201.72 亿元，同比增长 29.36%。2 2、白酒行业的监管具有综合性，所涉监管部门较多白酒行业的监管具有综合性，所涉监管部门较多。据2023 年中国白酒行业市场竞争格局及未来五年发展规划研究报告显示，白酒行业的监管具有综合性，所涉监管部门较多，主要由国家发改委、国家工信部、国家卫健委、市场监管总局及地方各级人民政府相应职能部门等共同构成。2022 年，对整个白酒行业影响最大的事情，应属修订后的白酒工业术语饮料酒术语和分类两项国家标准于6 月 1 日正式实施。3 3、清香型白酒市场份额呈现逐年增长的态势。清香型白酒市场份额呈现逐年增长的态势。目前，浓香型仍是国内白酒行业市场规模最大的白酒香型。但随着“茅台热”的带动及酱酒自身稀有的品质，酱香酒市场得到迅猛增长，逐步挤压浓香型的市场占有率；另外，清香型白酒也凭借口感爽净和性价比高成为大众消费的新选择，市场份额也呈现逐年增长的态势。4 4、次高端品牌及价位段具有较大发展潜力次高端品牌及价位段具有较大发展潜力。2021 年，中国次高端白酒行业规模逼近 800 亿元，同比增速高达 40%。得益于人民消费水平的升级，未来次高端白酒市场仍有望保持增长。近 5 年，国内主要次高端品牌终端成交价具有不同程度的变化，整体呈现价格升级的态势。一方面，品牌通过调价探索价格空间；另一方面，品牌有望通过价格升级实现次高端到高端品牌的升迁。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 1、主要业务 公司主要从事以青稞为原料的酒类以及葡萄酒的研发、生产和销售，属于中国证监会颁布的上市公司行业分类指引的“酒、饮料和精制茶制造业”。其中，青稞白酒方面，公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和系列青稞白酒，精选高原海拔 3000 米优质青稞为原料，采用 600 多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺（国家非遗酿造工艺），获得原料及成品酒双有机认证，公司天佑德酒（四星级）42%vol、天佑德出口型酒 42%vol、天佑德 52 度青稞酒52%vol、天佑德青稞酒（岩窖 30）42%vol、天佑德 42 度青稞酒（红五星）42%vol、天佑德 45 度金标出口型酒（第三代）45%vol 准许使用纯粮固态发酵白酒标志。此外，在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒庄，在美国本土及国内开展葡萄酒业务。通过中酒互联网工具赋能，为传统酒企提供了全产业链“+互联网”的解决方案，布局中酒连锁新零售门店，通过线上线下一体化的运营，打造中酒网+中酒连锁的酒水新零售模式。2、主要产品 青稞白酒产品，主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。葡萄酒产品，主营马克斯威（Maxville）品牌，原产地美国加州。3、经营模式（1）采购模式 公司材料采购物资主要有青稞等原辅材料和酒瓶、纸箱等包装材料。原料上主要采用“公司+订单合同/保护价合同+农户”的采购模式，既保障了原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；包装材料采取合格供应商名录制度，每期根据需要在合格供应商名录下进行采购，并且定期根据供应商的产品质量、交货期、价格、应变能力、地理位置等多重因素进行合格供应商的评价和名录更新工作。（2）生产模式 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 成品酒生产主要分为酿造、老熟、勾调和包装四个环节，采用以销定产的模式。（3）销售模式 公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式，其中渠道经销模式主要指公司通过一、二级经销商对终端进行配送供货和销售，其销售的主要渠道为线下传统零售终端，包含烟酒店、便利店、高端酒店、餐饮店等，另有一部分通过经销商，直接向团购消费者进行销售；厂家直销模式主要指公司在青海、甘肃及北京区域的直营专卖店、商超、线上及团购直销。渠道经销模式在不同区域的具体运营方式也有所不同，公司在青海、甘肃、宁夏及西藏区域主要执行全控价深度分销模式，市场各项销售工作以厂家为主导进行，公司在各地设置有办事处及厂家业务人员，负责渠道开发、销售推广、销售引单及终端维护工作，2022 年开始公司推进经销商转型工作，从原来的配送商向经营管理转变，建立经销商自己的营销团队，同厂家营销团队共同进行订单配送、终端管理和市场维护工作。公司在其他区域市场主要执行半控价模式，市场各项销售工作以经销商为主导进行，公司在各地设置有办事处机构，负责协助并指导经销商进行市场拓展和维护工作，经销商多为品牌运营商，负责市场具体的开发维护及销售配送工作。4、主要业绩驱动因素 品牌建设方面：（1）品牌价值内容管理标准化工具化，奠定品牌发展理论基础：依照公司品牌发展的需要，对公司品牌资产进行系统化的整理，按照年度营销转型工作以及奢侈品五教模型建设的需要，系统化对品牌价值进行梳理，对天酿工艺、天酿文化价值进行提炼，以品牌文化，企业文化，天酿文化，圣地文化和青藏文化构成文化天佑德营销体系，并以此为品牌理论基础创建了“品牌管理四工具”，为“营销变革”战略推进及用户运维工作开展提供了顶层品牌规划。-2022 年第五届青稞酒文化旅游节-“天佑德杯”第二十一届环青海湖国际公路自行车赛-青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 -2022 年第四届昌耀诗歌节 2022 年，在青稞酒文化节、环湖赛、昌耀诗歌节等大型品牌 IP 活动及天佑德体验馆建设、联合餐厅开发、令人惊讶的演示等工作中都得到了充分实践，并得到了较好效果。-天佑德青稞酒文化体验馆 -天佑德青稞酒联合餐厅-（2）建立天佑德用户沟通执行标准，高效传递产品品牌价值：以天佑德品牌四大工具为基础，结合营销转型中用户沟通的需求，建立了“天佑德酿造生态圈+令人惊讶的演示+产品品鉴互动”的执行标准，并联合青海卫视录制价值演示样板演说视频，在天佑德体验馆、品鉴会及青稞酒文化节活动期间，进行充分展示运用。通过实践检验，产品品牌的用户沟通标准，有效的提升了用户对于天佑德品牌及产品的认知度。（3）以天酿工艺为基础，持续开展产品品牌推广活动：以天酿工艺为主线，对公司主线产品价值表达体系进行完善，明确中高端产品国之德真年份 6 年“四级陈藏、真实年份”价值基础和价值表达定位；青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 -国之德真年份 6 年 产品主视觉图 -国之德“四级陈藏真实年份”产品理念可视化解读 天之德产品以“春酿柔顺、夏酿醇厚、秋酿净爽、冬酿绵甜”的四季不间断酿酒的独特工艺和风味的价值要点。-天之德四季之酿 产品主视觉图 -天之德“顺天应时自然好酒”产品理念可视化解读 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 零号酒样以节气之选（24 节气优中选优）进行产品定位，并分别从酿、藏、选、调四维度对产品主要价值点进行表达。以天酿文化为源点，解读青稞酒酿造思想、企业文化思想以及品牌思想，将产品的物理价值通过文化的手段表达出来，让文化有根源。在应用层面，通过持续开展四季之酿封坛大典、二十四节气品牌推广活动等大型 IP 活动，让产品品牌与天酿文化形成深度链接，在持续输出产品品牌价值的同时赋予更加浓厚的文化底蕴。（4）全面启动天佑德品牌形象大使，为体验式营销赋能：随着品牌竞争的加剧，形象大使在品牌传播和企业经营过程中发挥着越来越重要的作用，可代表品牌和企业的公众形象，具有很高的传播价值和良好的传播效应，基于此启动了天佑德品牌天使计划，着力打造一批天佑德品牌传播精兵强将，更好的围绕天酿体验行、品牌体验馆运营等场景开展产品讲解、品牌形象传播工作，针对人员开展系统性的培训和考核，持续打造一支营销专家团队，为商家赋能，为消费者提供深度服务。市场建设方面：（1）坚定以天之德、国之德、人之德、出口型及星级系列为战略主导产品不动摇，优化产品结构：在明确产品战略方向不变及品牌架构定位前提下,根据公司现有产品线及优化产品结构等要求，持续推进部分产品相继退市，截止目前已经推进完成共计 25 个品项产品退市工作，同时，基于企业价位段布局需求和产品线联动原则，补充战略产品上市，不断升级产品结构。（2）补齐核心价位段产品短板，巩固强化产品竞争力：为提升中高端产品竞争力，巩固强化价位段产品销量，2022年初在渠道导入了第三代金标产品，期间通过陈列签约实现了青海市场渠道产品的铺市工作，通过限定签约门店数量、调整签约坎级、细化陈列要求等动作来确保第三代金标产品价格及市场秩序的稳定。开发上市新版人之德产品，该产品以应对竞品海之蓝，抢占 150-200 元价位段为目标，以搭赠铺货方式，通过单店限量及陈列绑定形式实现了省内产品覆盖率提升目标。在青稞酒文化节期间召开的上市发布会，天佑德国之德真年份 6 年产品正式上市销售，在青海市场全面导入国之德真年份产品，同时通过品牌联营商模式和 BC 联动体系严格管控市场货物投放量及货物流向，保证产品价格稳定，维护终端商利益，取得了较好效果。（3）改变节日促销方式，渠道费用向消费者转移：2022 年度节日促销活动以渠道销量提升为总体目标，结合营销转型工作要求，不断调整渠道资源投入结构，助力渠道各项销售业务指标达成。2022 年度以春节、端午节、中秋节三大节日为主要阵地，以盒装酒、小黑、光瓶酒为主力军，开展渠道促销活动，实现了在渠道政策、费用严格把控基础上，推进渠道费用逐步向消费者转移的目标。（4）抓住社区经济兴起机会，推进散酒小缸进社区。（5）持续落实“四定六达标”业务动作，不断夯实市场基础工作:为提高各区域市场人员工作执行力，强化终端工作各项指标，制定并下发了市场“四定六达标”工作标准，通过长期坚持执行“四定六达标”，让市场一线业务人员回归到工作岗位上，进一步提升终端客户拜访质量，持续强化产品陈列、氛围布建，活化品牌形象、提升终端客情及产品覆盖率，同时辅以职能部门员工下市场检核工作，不断夯实终端基础工作，助力区域市场销量增长。（6）严格查处市场窜货乱价行为，保证重点产品价格稳定：本年度重点对西宁批发市场、零售终端以及线上平台网店通过常态巡查、“钓鱼”、匿名购买等方式。对低价销售、窜货砸价的重点产品进行回购，溯源扫码查证后由经销商按照市场红线价格进行回收并进行通报，加强各办事处/部门对此项工作的重视，强化价格管控力度，恢复市场销售秩序，维护各级渠道销售利益为目的进行专项检核。通过本年度专项检核对市场违规行为起到了震慑作用，有效维护各渠道销售利益，为市场健康及可持续发展提供保障。消费者运营方面：（1）打造用户三级体验场景，深度开展消费者圈层运维：从公司顶层统一对体验馆、前店后灶、联合餐厅三级体验场景进行明确分级和定位，依托三级场景开展圈层运维，实现以价值深度体验为出发点，分级多场景、多形式的消费培育的高质量落地执行。（2）强化一桌式品鉴会执行标准，有效传递品牌产品价值：结合产品品牌价值内涵，完善一桌式品鉴会执行流程及讲解话术，为各区域品鉴会高效开展提供标准化指导手册，真正将“品鉴会”转变成“情感沟通和价值传递会”，让核心消费者对公司产品品牌有更加深刻的认知。青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 16（3）依托青稞荟数字化工具，实现用户精准画像：依托青稞荟平台精准分级分类核心消费群体，建立核心消费人群精准画像，针对性开展目标消费者运维活动，进一步强化产品品牌价值宣贯工作，对目标消费群体进行深度品牌教育和体验，实现了青稞荟精准导流和用户沉淀。公司产品分为青稞白酒、低度青稞酒、葡萄酒，各品类主要产品如下：青稞白酒：主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为普通、中高档两档，其中：普通产品指零售价 60 元/500ml 以下的产品，主要代表有嘉和、喜和、互助大曲、世义德珍藏、世义德典藏等；中高档产品指零售价 60 元/500ml 以上的产品，主要代表有星级系列、福系列、八大作坊系列、出口型系列、国之德系列、金宝系列等。低度青稞酒：热巴青稞酒。葡萄酒：马克斯威（Maxville）品牌，原产地美国加州。各产品收入占比情况如下：单位：元 产品 本期发生额 上期发生额 营业收入 收入占比 营业收入 收入占比 自有品牌青稞酒 832,464,305.04 97.79%921,578,735.50 97.45%其中：中高档青稞酒 610,894,551.67 71.76%709,442,742.50 75.02%其中：普通青稞酒 221,259,673.97 25.99%211,186,037.27 22.33%其中：低度青稞酒 310,079.40 0.04%949,955.73 0.10%自有品牌葡萄酒 18,789,727.06 2.21%24,122,176.10 2.55%合计 851,254,032.10 100.00%945,700,911.60 100.00%主要销售模式 公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式。经销模式 适用 不适用 1、按渠道分类，各渠道情况如下:单位：元 渠道 2022 年 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 营业收入 营业成本 毛利率 渠道经销 744,445,374.06 242,823,745.09 67.38%-8.47%-12.21%1.39%厂家直销 106,808,658.04 24,835,593.70 76.75%-19.29%-22.01%0.81%合计 851,254,032.10 267,659,338.79 68.56%-9.99%-13.22%1.17%2、按产品分类，各类产品情况如下:公司产品分为青稞白酒、低度青稞酒、葡萄酒。单位：元 产品 2022 年 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 营业收入 营业成本 毛利率 自有品牌青稞酒 832,464,305.04 253,653,389.84 69.53%-9.67%-14.08%1.56%其中：中高档青稞酒 610,894,551.67 152,232,254.79 75.08%-13.89%-21.90%2.56%其中：普通青稞酒 221,259,673.97 101,078,096.58 54.32%4.77%1.84%1.32%其中：低度青稞酒 310,079.40 343,038.47-10.63%-67.36%-67.23%-0.43%自有品牌葡萄酒 18,789,727.06 14,005,948.95 25.46%-22.11%6.00%-19.76%合计 851,254,032.10 267,659,338.79 68.56%-9.99%-13.22%1.17%3、报告期内经销商变化情况 单位：家 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 地区 2022 年初数量 新增数量 减少数量 2022 年末数量 青海 79 7 6 80 其他 513 40 36 517 4、公司主要采取现款现货方式进行销售，前五大经销客户情况如下：单位：元 客户名称 销售额 占销售总额比例 客户一 125,575,855.09 12.82%客户二 107,142,431.78 10.93%客户三 41,522,360.04 4.24%客户四 36,174,971.50 3.69%客户五 32,192,478.58 3.29%合计 342,608,096.99 34.97%门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 公司通过京东、天猫、中酒官网、抖音、拼多多等平台销售公司产品，电商销售情况如下：单位：元 渠道 2022 年 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 营业收入 营业成本 毛利率 厂家直销（线上）29,213,699.27 16,160,579.10 44.68%-11.47%-12.22%0.47%按销售产品分类情况如下：单位：元 产品（厂家直销线上）2022 年 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 营业收入 营业成本 毛利率 中高档青稞酒 25,002,812.38 13,692,931.33 45.23%-17.21%-18.03%0.55%普通青稞酒 4,210,532.91 2,467,523.77 41.40%50.32%44.70%2.28%自有品牌葡萄酒 353.98 124.00 64.97%合计 29,213,699.27 16,160,579.10 44.68%-11.47%-12.22%0.47%占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 比选采购 酿酒原材料及包装材料 303,556,333.39 市场采购 燃料及动力 15,283,082.54 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 主要生产模式 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 成品酒生产主要分为酿造、老熟、勾调和包装四个环节，采用以销定产的模式。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自有品牌青稞酒 原料成本 214,423,199.56 84.53%252,474,772.81 85.52%-15.07%自有品牌青稞酒 人工成本 13,703,369.11 5.40%14,166,678.98 4.80%-3.27%自有品牌青稞酒 制造费用 11,300,029.39 4.46%9,970,898.96 3.38%13.33%自有品牌青稞酒 物流运输成本 14,226,791.78 5.61%18,605,279.33 6.30%-23.53%自有品牌青稞酒 合计 253,653,389.84 100.00%295,217,630.08 100.00%-14.08%产量与库存量 1、产量与库存量 行业分类 项目 单位 2022 年 1-12 月 2021 年 1-12 月 同比增减 酒及酒精饮料业 销售量 吨 12,756 13,208-3.42%酒及酒精饮料业 生产量 吨 12,191 14,231-14.33%酒及酒精饮料业 库存量 吨 4,868 5,433-10.40%2、按产品分类 产品分类 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）中高档 吨 4,786 5,060 3,113-30.02%-16.25%-8.09%普通 吨 7,143 7,466 1,590 1.65%11.93%-16.88%葡萄酒 吨 182 160 149 15.92%-44.83%17.32%低度青稞酒 吨 80 70 16-61.54%-66.02%166.67%合 计 12,191 12,756 4,868-14.33%-3.42%-10.40%3、公司产能情况 产能情况 单位 设计产能 实际产能 青稞白酒成品产线（青海工厂）吨 30,000 24,000 青稞白酒成品产线（拉萨工厂）吨 5,000 3,000 低度青稞酒成品产线 吨 5,000 3,000 葡萄酒压榨酿酒产线 加仑 159,000 75,000 4、期末库存情况 单位：吨 成品酒 半成品（含基础酒）4,868 54,318 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司拥有悠久的酿酒历史，竞争优势明显。“种酿合一”的酿造环境、“岩木合一”的酿造窖池、“曲粮合一”的独特酿造原料和大曲配方、“天人合一”的国家非物质文化遗产酿造技艺等生产技术优势构成了企业的核心竞争力。同时，青海省“四地”建设和青海省青稞产业振兴规划的实施，有利于公司核心销售区域的品牌提升、产品结构升级。报告期内，公司核心竞争力未发生不利变化，公司核心竞争力不断提升。报告期内，公司持续推进青稞酒品质提升。公司以“质量制胜、营销互补、创新立企、品牌共情”为年度经营方针，围绕天佑德青稞酒的生产技术战略，以“天酿工艺”为核心，持续提高酿造技术水平，优化生产模式，持续提升原酒储能，尤其是优质青稞原酒的储能，青稞酒智能化酿造稳步推进；持续开展新产品创新研究，推行“四级存储”，建立了原酒年份酒专储库和年份酒管理体系，并获得中国方圆年份原酒认证，成功开发国之德真年份酒、包含四季天酿酒体的天之德等高端新品；持续进行青稞酒品类创新，三款青稞威士忌 Nara、Sulongghu、Joolon 正式上市；持续进行标准创新，公司参与国家标准GB/T 10781.2-2022 白酒质量要求 第 2 部分 清香型白酒修订工作，并已正式实施。主导地方标准青海省地方标准 青稞香型白酒的制定工作。中国食品工业协会增补天佑德青稞酒（岩窖 30）42%vol、天佑德 42 度青稞酒（红五星）42%vol、天佑德 45 度金标出口型酒（第三代）45%vol 使用“纯粮固态发酵白酒”标识；“互助青稞酒国家地理标志产品保护示范区”成功入选“国家地理标志保护示范区”筹建名录。2022 年度，公司 4 款产品获得了 8 项国际大奖，其中天佑德 45 度金标出口型酒（第三代）、天佑德 52 度国之德真年份 6 年青稞酒、天佑德 52 度有机青稞白酒（彩宝）获得 2022 年度美国旧金山烈酒大赛银奖；天佑德 45 度金标出口型酒（第三代）获得 2022 年度香港国际葡萄酒与烈酒大赛金奖，并获得“亚洲最佳烈酒”奖；天佑德 52 度国之德真年份 6 年青稞酒获得 2022 年度香港国际葡萄酒与烈酒大赛银奖；天佑德 45 度银标出口型酒（第三代）、Nara 雪莉桶陈酿威士忌（限量版）获得 2022 年度香港国际葡萄酒与烈酒大赛铜奖。2022 年度，公司高度重视人才驱动战略，高端人才数量持续提升。本年度，公司拥有青海省“昆仑英才”领军人才2 人，青海省“昆仑英才”培养拔尖人才 2 人，青海省“昆仑英才”工人技术明星 1 人，青海省“昆仑英才”中青年托举工程 2 人，青海省科技成果奖“创新驱动奖章”1 人，“青海省优秀专业技术人才奖”1 人，“中国酒业科技领军人才”1 人，“中国酒业工匠之星”1 人，“中国白酒工匠大师”1 人。人才驱动正在为企业快速发展提供新动能。本年度，技术中心立项开展的研究项目 23 项，获得发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，发表学术论文 10 余篇，获得中国食品工业协会科学技术二等奖 2 项、中国酒业协会科学技术二等奖 1 项。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年是天佑德青稞酒顶压前行、艰苦奋斗、深化改革、稳中求变的一年，董事会引领公司上下，凝心聚力、攻坚克难，紧紧围绕“质量制胜、营销互补、创新立企、品牌共情”经营方针，以“青稞产业振兴计划”为契机，统筹推进经营发展。2022 年，公司实现营业收入 97,987.45 万元，较上年同期下降 7.04%，