002429_2022_兆驰股份_2022年年度报告_2023-04-10.pdf

深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 深圳市兆驰股份有限公司深圳市兆驰股份有限公司 Shenzhen MTC Co.,Ltd.2022 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002429 证券简称：兆驰股份证券简称：兆驰股份 披露日期：披露日期：2023 年年 4 月月 11 日日 深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣 及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴昊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴昊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者敬请投资者注意投资风险。注意投资风险。公司存在的风险详细内容见本报告“第三节公司存在的风险详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 十、公十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,526,940,6074,526,940,607 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.760.76 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.69 第六节第六节 重要事项重要事项.76 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.99 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.106 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.107 第十节第十节 财务报告财务报告.108 深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人顾伟先生、主管会计工作负责人严志荣、会计机构负责人吴昊签名并盖章的财务报表。二、载有法定代表人顾伟先生签名的 2022 年年度报告全文及摘要原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 兆驰股份、本公司、公司 指 深圳市兆驰股份有限公司 南昌兆投 指 南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）兆驰半导体 指 江西兆驰半导体有限公司 兆驰光元 指 江西兆驰光元科技股份有限公司 深圳兆驰光元 指 深圳市兆驰光元科技有限公司 江西兆驰 指 江西省兆驰光电有限公司 南昌兆驰 指 南昌市兆驰科技有限公司 兆驰光电 指 深圳市兆驰光电有限公司 兆驰照明 指 深圳市兆驰照明股份有限公司 兆驰智能 指 深圳市兆驰智能有限公司 兆驰置业 指 江西兆驰置业有限公司 江西晶元 指 江西晶元科技有限公司 香港兆驰 指 香港兆驰有限公司 EMTC 指 MTC Electronic Co.,Limited 兆驰数码 指 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 兆驰通信 指 深圳市兆驰通信技术有限公司 佳视百科技 指 深圳市佳视百科技有限责任公司 浙江飞越 指 浙江飞越数字科技有限公司 兆驰多媒体 指 深圳市兆驰多媒体股份有限公司 兆驰供应链 指 深圳市兆驰供应链管理有限公司 兆驰软件 指 深圳市兆驰软件技术有限公司 风行在线 指 北京风行在线技术有限公司 风行多媒体 指 深圳风行多媒体有限公司 东方明珠 指 东方明珠新媒体股份有限公司 消费类电子产品 指 和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机(液晶电视、等离子电视)、数字机顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3 以及其他许多个人及家庭用电子产品。ODM 指 自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。公司章程 指 深圳市兆驰股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兆驰股份 股票代码 002429 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市兆驰股份有限公司 公司的中文简称 兆驰股份 公司的外文名称（如有）Shenzhen MTC Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）MTC 公司的法定代表人 顾伟 注册地址 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 注册地址的邮政编码 518112 公司注册地址历史变更情况 2015 年 10 月 16 日注册地址从深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋变更为现注册地址 办公地址 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 办公地址的邮政编码 518112 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单华锦 联系地址 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 电话 0755-33614068 传真 0755-33614256 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 层董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144030077272966XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2022 年 7 月 25 日，公司控股股东由南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人顾伟先生变更为深圳市资深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 本运营集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 康雪艳、徐耀武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）15,028,374,990.84 22,538,110,055.54-33.32%20,186,226,599.09 归属于上市公司股东的净利润（元）1,145,949,330.35 333,001,996.87 244.13%1,763,390,369.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）954,882,205.05 82,903,320.76 1,051.80%1,632,986,129.90 经营活动产生的现金流量净额（元）4,941,271,184.73 2,105,485,519.36 134.69%-9,085,053.36 基本每股收益（元/股）0.25 0.07 257.14%0.39 稀释每股收益（元/股）0.25 0.07 257.14%0.39 加权平均净资产收益率 8.73%2.86%5.87%16.74%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）25,608,045,412.08 25,592,092,144.81 0.06%26,552,703,369.63 归属于上市公司股东的净资产（元）13,612,749,119.39 12,487,779,179.21 9.01%11,396,211,070.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,732,740,886.92 3,377,010,859.22 3,842,761,957.78 4,075,861,286.92 归属于上市公司股东的净利润 345,614,102.49 180,922,630.98 354,280,643.51 265,131,953.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 288,260,585.49 153,679,002.70 322,273,413.42 190,669,203.44 经营活动产生的现金流量净额 1,174,802,256.72 1,120,691,795.36-25,756,222.02 2,671,533,354.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,689,711.02-7,452,518.40-4,155,513.06 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）180,379,892.31 218,231,654.39 99,009,239.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 5,567,013.28 深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 11,893,773.47 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,562,006.41 64,426,631.95 42,530,505.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其-8,028,564.00-5,647,629.49-1,310,155.02 深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 减：所得税影响额 0.00 6,485,444.23 12,366,124.51 少数股东权益影响额（税后）4,156,498.40 12,974,018.11 10,764,499.62 合计 191,067,125.30 250,098,676.11 130,404,239.83-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 软件收入退税款 74,836,472.90 根据财税发200025 号及深国税发2000577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1 1、智慧显示、智慧显示 伴随主要原材料 LCD 扩产进入尾声，LCD 面板行业将由过去供给端主导转向需求端主导，面板的周期属性逐步淡化。上游面板供给充裕，有助于终端显示厂商实现显示终端的多样化，面板价格波动趋缓，且面板价格中枢有望下移，下游终端应用厂商的盈利能力或将逐步提升。未来对终端应用厂商而言，多显示布局、产品差异化、全球市场推广增加了更多可能性，行业头部集中的趋势更加明确。依据洛图科技的研究报告，2022 年全球电视 ODM/OEM 出货量共 1.01 亿台，而全球前十家专业 ODM 厂（不含四家品牌自有工厂）出货总量为 7616.8 万台，同比 2021 年增长 0.6%，占全球 ODM 总量的 75.7%。2022 年，主要原材料 LCD 面板多数尺寸达到了历史最低价格，并在三季末止跌企稳，电视整机的 BOM 成本得到底部确认。在“双十一”和“黑五”促销季的加持下，各大厂商去库存效果显著，2022 年下半年之后，以液晶电视为代表的大尺寸显示优先于其他中小尺寸显示终端率先回暖。2 2、智慧家庭组网、智慧家庭组网 随着数字经济推动以及 4K、8K、VRAR 等应用逐步商业落地，用户流量需求尤其是室内仍将保持高速增长，用户对无线网络覆盖和传输能力的需求将不断提升。数字中国建设推动双千兆快速渗透，据工信部发布的2022 年通信业统计公报，2022 年我国千兆宽带用户达 9175 万户，同增 165.25%；我国具备千兆网络服务能力的10GPON端口达1523万个，同增93.79%，在数字中国推动下双千兆建设有望提速。（二）（二）LEDLED 全产业链全产业链（1）行业整合成为必然，市场竞争由单一产品、技术竞争转变为产业链竞争 在LED行业主流成品经过创新、多样化、标准化之后，行业处于较为成熟阶段，从行业格局来看，行业内厂商逐步提升掌握核心供应链、下游出海口和市场份额的能力，因此行业整合成为必然趋势。2022年期间，更多的面板厂、品牌厂逐步进入LED行业，行业内上下游企业陆续通过收并购、合资、战略绑定等方式实现“合纵连横”，以不同的“绑定方式”奔向 Mini/Micro LED 新型显示市场。同时，芯片作为LED 显示产业链的关键，“抢芯”成为各家布局 LED 显示产业链的关键一步。随着 LED 行业技术能力相近，市场竞争从过去的单一产品与技术竞争，逐步转变为产业链竞争，以实现强者恒强的目的。深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 12（2）Mini/Micro LED 将引发 LED 行业的长久繁荣 2022 年期间，LED 行业受到终端需求抑制，然而 Mini/Micro LED 仍然是业内一致认可的未来 LED 行业繁荣的动因。随着小间距/微间距 LED 市场规模扩大，Mini 背光放量，被誉为面向未来终极显示技术的 Micro LED 广阔市场空间。需求端有望迎来 Mini/Micro LED 高速巨量增长空间，预期未来 LED 行业的周期波动会减弱，有望进入一个较长的向上周期。Mini LED 背光方案将迎来加速普及的窗口期 Mini LED 背光是延长 LCD 生命周期的最佳方案之一，有很多工艺可以在原有基础上优化提升，产业链上下整合加快，将有利于 Mini LED 的加速成熟，迎头赶上。依据行家说 Research 的调研数据，2022年 Mini LED 产品（包含 TV、MNT、Tablet、NB、车载、VR）出货量为 1725 万台，至 2026E 预计出货量为4918 万台。小间距微间距率先复苏，应用边界扩张逐步迎来 Micro LED 商用 2022 年期间，因技术逐步成熟、生产规模扩大，成本下降明显，专业显示走向商业显示、教育显示、会议显示等应用边界扩张，导致 LED 即将迎来真正的消费级市场应用。而数字经济大力度推广，LED 显示作为硬件载体之一，需求回暖成为必然趋势。Mini LED 在大尺寸显示应用端向 Micro LED 演变的进程，正是 LED 显示屏走向真正的消费市场技术发展路径，即从最初的P2.5以上户外市场走向P1.0-2.5的小间距、P0.5-1.0的微间距，并逐步开拓P0.5以下的 85 英寸以上高端电视。深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 从技术路线上来看，Mini LED 封装目前有三个技术路线，分别是 SMD、IMD 和 COB，相较于其他两种技术路线，COB 有高密度、高防护、高适应性、高画质、长寿命与使用成本低等优势，也是目前大规模量产化技术中应用在 P1.0 以下市场的唯一可靠路径。但由于 COB 技术难度高，所以在良率、检测返修、制造成本等方面与 SMD 存在较大差距，也因此成本较高，一直未能在市场有大规模量产，目前 COB 仅占微/小间距市场的 10%。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括智慧显示、智慧家庭组网及LED全产业链。报告期间，智慧显示与智慧家庭组网作为稳定公司收入利润的基本盘，持续做强做大。同时，公司持续深化LED全产业链的战略布局，一方面全方位发挥 LED 垂直一体化的优势，完整搭建 Mini LED 背光及 Mini/Micro LED 显示两大垂直产业链；另一方面，确保每一个产业链环节具有充分的市场竞争优势，聚焦龙头。报告期内，公司实现营业收入约150.28 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 11.46 亿元，同比上涨 244.13%，各业务板块在行业底部韧性强劲。同时公司资产负债率下降至 45.75%，报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增涨至49.41 亿元。后续，公司将继续优化业务结构，充分发挥垂直一体化产业链战略布局优势，打造科技型集团化公司。深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（一）智慧显示与智慧家庭组网穿越行业周期，稳固收入利润基本盘（一）智慧显示与智慧家庭组网穿越行业周期，稳固收入利润基本盘 1 1、智慧显示持续做大做强，布局多显示，打开更多成长空间、智慧显示持续做大做强，布局多显示，打开更多成长空间 智慧显示是公司的核心业务板块，产品涵盖各主流尺寸的液晶电视、电脑显示器、Mini LED 显示屏等，逐步构建智慧显示行业的产业集群。电视 ODM 业务多年来保持行业第一梯队，依据洛图科技的数据，报告期内公司 ODM 业务出货量为 850万台，出货量居行业前列，海外市场仍然是公司的主要销售市场，公司努力开拓除北美以外的如东南亚、南美、欧洲、中东非等市场。鉴于国内存量市场竞争激烈以及海外增量需求强劲，公司将继续重点开拓海外增量市场，以保证出货量的稳定增长。同时，长期来看大陆面板厂扩产后LCD面板资源充裕，保证了供应链的稳定，公司将持续开发国际 A 类品牌客户并提升 A 类品牌客户占比。除此之外，公司定位智慧显示市场，布局多品类显示。依托现有的客户资源及集团产业链协同优势，陆续开拓显示器、Mini LED 显示、投影等多显示品类，为客户提供多显示产品软硬件一体化解决方案。2 2、智慧家庭组网产业链横向、纵向延伸，逐步搭建智能终端产业集群、智慧家庭组网产业链横向、纵向延伸，逐步搭建智能终端产业集群 报告期内，受益于“十四五”数字经济发展规划及国内千兆宽带网络升级，数字化深入，超高清及 5G 应用的大力发展，作为网络建设基础设施的公司网络通信终端设备增长强劲。完成了 WiFi6 路由器，XG-PON 网关产品升级，以及高清智能摄像头的开发，更大程度丰富了国内外运营商的终端产品需求。网络通信终端，依托通信应用领域的多年沉淀及集团产业链协同优势，产业链向上延伸，以实现从整机到核心部件的拓展，开拓更多利润增长点。IoT 智能终端，依托多品类拓展及重要大客户的开拓，逐步搭建智能家居、智能穿戴健康两大 IoT 终端应用集群。其中智能家居将以家居智能化需求为出发点，开拓智能门锁、新型清洁电器、家庭看护摄像头等终端品类；智能穿戴健康以日常健康监测需求为方向，开发适合老年康养，行业定制的终端和平台管理终端产品。未来公司以网络通信终端为基础，搭建智能家居和智能穿戴健康两大应用终端的多品类拓展。同时，为满足生活智能化的刚性需求，通过产业整合，逐步实现 AI+IoT 的转型。（二）（二）LEDLED 产业链各环节百花齐放，产业链各环节百花齐放，Mini LEDMini LED 垂直一体化布局进入收获期垂直一体化布局进入收获期 深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 公司在LED产业领域实现全方位深度布局，包括上游芯片、中游封装、下游照明及显示应用。公司在 LED 产业链实现了“蓝宝石平片图案化基板（PSS）LED 外延片LED 芯片LED 封装LED 背光/照明/显示应用”全工序全产业链布局。公司发挥产业链垂直一体化优势，增强产业链各环节在周期低位的韧性及景气度回暖之后更大的弹性，同时产业链各环节充分参与市场竞争，确保各环节拥有充分的市场竞争优势。报告期内，各环节合力布局 Mini/Micro LED 垂直产业链，提升各环节在 Mini LED 市场份额，并推动公司逐步实现 Micro LED 的产业链各环节技术突破及商业化应用的开拓。1 1、LEDLED 芯片，高质量发展奠定行业领导地位芯片，高质量发展奠定行业领导地位 兆驰半导体 2022 年实现收入 16.43 亿元，净利润 3.13 亿元，是全行业唯一一家全年满产满销及扣非后较大幅度盈利的芯片厂。公司在南昌投资建设 LED 芯片研发及生产基地，依托集团信息数据系统、全套自动化生产设备、业内最大的单一主体厂房及全工序布局，已实现全智能化生产的现代化智造公司。深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 16（1 1）单一厂房全工序布局、全光谱覆盖）单一厂房全工序布局、全光谱覆盖 LED 芯片厂生产氮化镓（GaN）和砷化镓（GaAs）芯片，经过多年积累已构建全光谱的产品领域（紫外光、可见光、红外光），具备“蓝宝石平片图案化基板（PSS）LED 外延片LED 芯片”全工序独立制造能力，能够在单一厂房内实现全工序智能化生产。（2 2）产能规模及运营管理）产能规模及运营管理 LED 芯片厂是全球最大的 LED 芯片单一主体厂房。截止目前，公司主要生产设备为中微 A7、中微Unimax、Aixtron 2800G4-TM，可用于生产氮化镓和砷化镓 LED 外延片和芯片，其中报告期内新增的 52 腔中微 Unimax 及配套生产设备将用于生产 Mini LED 等高附加值产品，满产后公司 LED 芯片月产能可达 110万片 4 寸片。尽管全球 LED 终端需求疲软，报告期内，公司全年产销比 98.5%，实现全年满产满销的生产经营目标。（3 3）持续优化产品结构，提升高附加值产品占比）持续优化产品结构，提升高附加值产品占比 报告期内，公司持续优化产品结构，提升高附加值产品的占比。公司的通用照明、传统背光产品已占据主要市场份额，高光效照明、倒装高压特种照明、Mini LED 背光、RGB 显示产品市场份额陆续提升。随着公司扩产项目的持续放量，公司将陆续提升高端照明、Mini LED 背光、Mini RGB 显示的市场份额，并逐步实现车用 LED、红外、植物照明等各高端细分领域全覆盖。（4 4）研发与技术创新）研发与技术创新 产学研方面，通过自主关键技术攻关，联合南昌大学、武汉大学、湖南大学等高校资源进行产学研合作。2022 年，公司荣获国家专精特新”小巨人”、国家专精特新企业创新 50 强（2022 年排全国第五名）、国家知识产权示范企业等荣誉奖项。专利方面，公司拥有近 300 项自主研发专利，并获苏州立琻半导体有限公司从韩国 LG 公司收购的百余项全球 LED 芯片核心专利的授权许可，保护范围包括 PSS 衬底，LED 外延结构，LED 芯片结构等领域，覆盖美国、欧洲、日韩及中国大陆、中国台湾等国家和地区，为公司产品出海战略保驾护航。技术创新一直是公司实现高质量运营之根本，一方面技术创新持续不断开拓更高价值的产品，攻坚高端市场，布局公司未来之路，另一方面，公司一直致力于提升效率、成本降低的技术创新。研发是产品设计方案的源头，研发端的技术创新可以解决“既要产品高性能、又要效率大幅度提升”的可行性问题，配合生产工艺各环节的工艺创新，以技术创新带领公司实现可持续的高质量发展之路。具体到公司产品规划的技术创新层面，一方面，做更多更大的芯片（附加值高的芯片），提升发光效率，提升产品价深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 格，彰显品牌价值；另一方面，做更小的芯片，在保证同等光效前提下，在同等大小晶圆上切割更多更小的芯片，使得生产效率大幅提升，单颗芯片成本大幅下降。（5 5）未来战略布局规划）未来战略布局规划 作为化合物产业链中最重要的智造商，根据长期战略规划，公司将逐步实现 Micro LED、第三代化合物半导体领域的布局，公司积极布局 VCSEL、光模块及光通信器件、射频器件、电力电子器件等，完善化合物半导体芯片的技术积累，以实现应用领域的全方位覆盖。2 2、LEDLED 封装，严冬下夯实经营硬实力，有望封装，严冬下夯实经营硬实力，有望“春暖花开春暖花开”2022 年兆驰光元实现收入 25.47 亿元，净利润 0.86 亿元，LED 封装业务主要有 LED 器件及组件两类产品，根据应用场景，产品定位于照明、背光和显示三大主流应用领域。LED 背光已成为三星 LED、索尼、LG、夏普、康佳、创维、TCL 等国内外知名电视机客户的长期合作供应商。在 Mini LED 背光方面，公司主打 Mini POB、Mini COB 两种技术方案，2022 年广泛应用于国内外品牌客户，主要用于电视机、显示器领域，并已占据市场较大份额，后续公司将利用已有的 Mini LED成熟技术攻坚车载背光市场。照明产品方面，公司已在通用照明、高光效照明、健康照明等领域夯实，在细分领域，公司利用自有 Mini LED 车载技术及大功率陶瓷封装技术的储备，针对车内氛围显示、刹车、日行、示阔、头灯等应用提供 LED 封装解决方案。在 LED 显示领域，公司将 Mini LED 与 IMD 封装技术相结合，发布 Mini RGB、小间距及户外显示产品。3 3、以、以 COBCOB 显示为代表的显示为代表的 LELED D 应用板块，锐意进取，勇攀高峰应用板块，锐意进取，勇攀高峰 基于上游芯片、中游封装产业链整合，公司 LED 应用板块已经拥有成品照明灯具、电视背光及 COB 显示三大应用业务。LED 显示是目前 LED 应用最具成长动能的板块，兆驰晶显采用倒装芯片，配合 COB 集成封装工艺，为客户提供 COB 面板。报告期内，公司已有 600 条 COB 封装生产线，已实现 P0.93-P1.56 的 Mini RGB 4K 显示面板的量产。兆驰晶显通过突破巨量转移技术难点，全面革新生产工序，独家联合开发核心生产设备，并在工艺方面，从箱体结构、电源供电、图像控制卡应用以及灯板显示矩阵排列等多维度进行创新，大胆打破行业固有的生产流程，已经实现量产化的直通率及良率业内领先。兆驰晶显秉承集团消费电子产品的制造设计理念，业内首创“HUB 板、信号接收板、电源板”的三合一主板设计，以最大限度地利用信号接收卡、内部无线材链接，实现装配的极简化设计。深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 在市场开拓路径方面，公司遵循大尺寸显示应用从 Mini LED 向 Micro LED 技术演变的路径，以小间距、微间距为切入口，后续逐步开拓 P0.5 以下的 85 英寸以上高端电视，最终实现公司从“智慧显示”中来，最终走向“面向未来的终极显示”消费电子领域。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司未发生核心经营管理团队或核心关键技术人员离职的情形；也没有因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致核心竞争力受到影响的情形。（一）完善的研发体系为公司带来持续的创新动力（一）完善的研发体系为公司带来持续的创新动力 公司聚焦技术创新与产品应用，搭建以市场为导向的技术创新体系，持续开展核心技术攻关、促进科技成果产业化、培养创新人才队伍以及提升自主创新能力，为公司保持贴近市场的技术领先优势打下坚实的基础。公司在深圳、北京、武汉、南昌等多地设立研发中心，坚持以市场为导向的研发策略，精准投入研发，构筑核心技术竞争力，在智慧显示产品、通信产品、LED 产品等制造领域，掌握并储备了多项核心技术，如 4K/8K、Local Dimming 区域调光、全光谱健康照明、超高光效、倒装小间距、Mini/Micro LED 等；在互联网联合运营业务领域，风行在线在多屏视频客户端、视频播放、视频运营管理，视频广告服务、分布式CDN视频传输云和大数据支撑技术等多个方向上积累了多年的经验，是行业内领先的将视频综合技术做到极致的企业之一。（二）持续提升自动化信息化水平打造高效运营和高端智造（二）持续提升自动化信息化水平打造高效运营和高端智造 公司是消费电子行业两化融合和智能制造的先行者，持续推行自动化信息化提升，在深圳市率先经中国电子技术变准话研究院评估认定，达到智能制造能力成熟度三级标准，实现生产自动化、管理流程化，持续提高运营效率，强化高端智造能力。公司拥有先进的工程技术、生产设备和管理模式，通过信息化系统结合自动化设备，加之因地制宜对管理流程和生产流程进行设计和改造，全面整合研发、采购、生产、成本、库存、分销、运输、销售、财务等环节，使得公司能够高效完成日常运营。公司拥有强大的企业资源管理系统，在优化 CRM（客户关系管理系统）、PLM（研发系统）、OA（流程与移动办公系统）、HR（人力资源系统）的基础上，持续提升 MES（制造执行系统）和 SAP（企业管理平台），引进国际国内领先的高端制造装备，全流程推进精益化、信息化、自动化生产，大量采用 AGV、机械手、滑道线、全自动包装、全自动码垛等自动化设备代替人工操作，更在检测检验环节引入行业最先进的检测设备，极大的缩短了交货周期，保障了产品品质的稳定，“敏捷响应，优质高效、准时交付”的智造竞争力已经形成。（三）持续扩展并领先行业的规模化优势（三）持续扩展并领先行业的规模化优势 深圳市兆驰股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 公司在深圳、南昌、中山均建有大型生产基地，生产集中度高，实行集约化管理，可以实现快速反应和上下游协作，便于人员的精简化及提高品质管控能力。公司各业务板块均具备领先行业的规模，规模化的生产和销售有利于物料集中采购及调配，极大的降低采购和运输成本，铸就公司的硬实力。（四）完善（四）完善的品控体系致力于为客户提供高质价比产品的品控体系致力于为客户提供高质价比产品 高品质是赢得市场的关键因素之一。公司重视对关键生产工艺流程的把控及核心工艺设备的设计，凭借多年积累的工艺与品质控制经验，坚持“品质至上”的品控理念，推动品质管控全系统化。公司持续提升智能工厂的自动化、信息化水平，建立大数据管控的质量体系，打造“全流程控制”的管理模式，贯穿技术研发、来料控制、产品制造到出厂检验等各环节，从根本上保证公司产品的卓越品质，致力于为客户提供零缺陷产品，同时，公司以研发中心、品控部以及生产部为主导，全员参与品控管理，为公司产品快速进军国内外高端市场打下坚实基础。（五）高效整合资源优势多业务群协同发展（五）高效整合资源优势多业务群协同发展 公司各业务群可以形成资源互补、优势共济与协同运营，在资本模式、商业模式及产品服务上采用开放协作的创新思路，进一步增强公司的核心竞争力。公司产品主要包括液晶电视、机顶盒等多媒体视听终端及智慧显示产品、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED 芯片、LED 封装、照明及显示产品等。从客户共性的角度，比如电视机品牌制造商既是公司液晶电视 ODM 业务客户、也是 LED 背光客户，公司通过信息分享，深耕现有客户资源，分别与品牌制造商建立业务合作，多维度巩固及维护客户关系；从产品附加值的角度，公司具有提供运营服务及软件解决方案的能力，推出了分别适用于国内外的内容播控平台，为液晶电视、机顶盒等多媒体视听终端向智能化发展提供了必要的技术支持，以软实力协助多媒体视听终端产品进一步扩大市场份额；从产业链垂直发展的角度，公司 LED