002896_2020_中大力德_2020年年度报告_2021-03-24.pdf

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 宁波中大力德智能传动股份有限公司宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人岑国建、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人公司负责人岑国建、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)方新浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方新浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80000000 为为基数，向全基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金股（含税），以资本公积金向全体股东每向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.47 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第十节第十节 公司治理公司治理.49 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十二节第十二节 财务报告财务报告.62 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.63 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、中大力德 指 宁波中大力德智能传动股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 审计机构、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波中大力德智能传动股份有限公司章程 中大投资 指 宁波中大力德投资有限公司，公司控股股东 中大香港 指 中大（香港）投资有限公司，公司股东 华慈创业 指 宁波华慈蓝海创业投资有限公司，公司股东 德立投资 指 慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 德正投资 指 慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 中大创远 指 宁波中大创远精密传动设备有限公司，公司全资子公司 嘉富得 指 嘉富得（香港）投资有限公司，公司全资子公司 中大电驱 指 ZD Motor Drive Corporation，公司全资子公司 甬威智能 指 宁波甬威智能科技有限公司，公司控股子公司 日本那步 指 那步马达株式会社，公司参股公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 减速器 指 多个齿轮组成的传动零部件，利用齿轮的啮合改变电机转速，改变扭矩及承载能力 减速电机 指 减速器和电机的集成，各类械设备动力传动与控制应用零部件 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中大力德 股票代码 002896 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波中大力德智能传动股份有限公司 公司的中文简称 中大力德 公司的外文名称（如有）Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ZD Leader 公司的法定代表人 岑国建 注册地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号 注册地址的邮政编码 315301 办公地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号 办公地址的邮政编码 315301 公司网址 www.zd- 电子信箱 chinazd- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍旭君 联系地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号 电话 0574-63537088 传真 0574-63537088 电子信箱 chinazd- 三、信息披露及备置地三、信息披露及备置地点点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 金刚锋、徐德盛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）760,573,346.34 676,189,942.13 12.48%599,051,534.99 归属于上市公司股东的净利润（元）70,231,907.40 52,506,750.84 33.76%72,876,241.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,832,640.30 46,424,353.52 26.73%57,898,575.39 经营活动产生的现金流量净额（元）196,032,675.43 99,470,829.34 97.08%109,343,129.93 基本每股收益（元/股）0.88 0.66 33.33%0.91 稀释每股收益（元/股）0.88 0.66 33.33%0.91 加权平均净资产收益率 10.62%8.62%2.00%13.00%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）1,082,313,757.42 1,016,840,569.88 6.44%936,660,545.38 归属于上市公司股东的净资产（元）692,959,178.52 630,727,271.12 9.87%590,220,520.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 119,864,229.42 213,871,530.73 210,228,466.91 216,609,119.28 归属于上市公司股东的净利润 10,494,280.03 27,849,851.39 21,799,259.38 10,088,516.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,290,511.91 27,234,512.74 19,419,744.13 2,887,871.52 经营活动产生的现金流量净额 27,649,464.92 39,218,683.73 31,594,561.56 97,569,965.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,179.24 1,204,246.10-32,804.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,541,688.67 5,730,663.55 12,907,255.03 委托他人投资或管理资产的损益 4,724,041.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-767,769.48 712,240.26-49,910.73 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,684,633.74 减：所得税影响额 3,039,319.64 1,564,752.59 2,570,915.06 少数股东权益影响额（税后）23,145.43 合计 11,399,267.10 6,082,397.32 14,977,666.33-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、公司主营业务和主要产品 公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域，产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。自设立以来，公司一直从事减速器、减速电机等核心零部件的生产和销售，并不断结合市场需求，借鉴国内外先进经验，加大研发投入，相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器、谐波减速器、伺服电机、伺服及无刷驱动器等新产品，并形成了减速器+电机+驱动一体化智能执行单元核心零部件的产品架构，实现了产品结构升级。减速电机、精密行星减速器、RV减速器和无刷驱动器产品均已大批量销售；谐波减速器已实现小批量生产，应用于工业机器人领域；400W、750W、1300W系列的伺服电机已完成研发和试用，其他功率的伺服电机及配套驱动器正有序研发，进展良好。公司顺应行业一体化、集成创新的发展趋势，在现有减速器与小型交流、微型交/直流电机搭配的减速电机基础上，不断拓展伺服电机、驱动器等运动控制一体化产品的研发，致力成为动力传动与运动控制领域核心基础零部件的集成供应商、服务商。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。二、主要经营模式 1、采购模式 原材料采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司采购部门在ISO9001质量规范的框架下进行原材料采购。为确保生产稳定并有效控制采购成本，公司建立了合格供应商制度，致力于将优秀供应商发展成为战略合作伙伴，确保供货质量和及时性。公司通常与供应商签订年度框架合同，采购部门会向供应商询价和议价，综合考虑原材料性能、服务、价格、付款方式等因素后，报请总经理办公会审批通过。在具体采购时，公司根据生产计划和库存情况向供应商下达订单，供应商根据合同条款供货。公司原材料主要包括减速器构件齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等，以及电机构件漆包线、硅钢片、定子毛坯、转子毛坯、机壳、端盖等。公司原材料采购方式主要包括大宗通用材料采购和定制件采购。大宗通用材料采购主要包括金属材料、标准件及辅料等，定制件则根据公司图纸或技术要求进行整体采购。公司建立了完善的库存管理制度，对原材料实行最低库存制度，随时跟踪材料的入库和领用情况，及时了解存货的库存状况。2、生产模式 公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行生产。公司生产计划主要根据公司前期销售记录、销售预测、库存商品的实际情况以及客户的年度需求编制。生产部门在执行生产计划的过程中，与采购、质保、销售等部门保持沟通，衔接原材料采购、产品质检、产品入库的相关工作，并根据销售情况及时调整备库安排。对于常规通用的产品或半成品，如小型、微型减速电机产品以及减速器、电机等自制半成品，通常保有一定数量的备库，既可以快速满足客户订单需求，保证供货及时性，同时也可以调节公司生产节奏，避免订单量突然增加造成的压力。宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 3、销售模式 公司产品属于通用设备，依靠公司自身力量，难以覆盖众多下游行业和销售区域，与各行业、各区域经销商共同发展，是公司的合理选择。因此公司国内、国际销售整体采用“直销与经销相结合”的模式。对于直销模式，公司主要通过定期参加国内外展会、在互联网发布产品信息等方式，宣传公司产品，扩大公司行业知名度和影响力，获得新的客户和产品订单。公司在淘宝网建立了线上销售渠道，开展线上直销业务。公司直销客户既包括各类机械设备领域的终端直接用户，也包括未与公司签署经销商协议、仅与公司发生小规模或偶发性交易的贸易型客户，该部分客户收入占比较小，公司未按照经销商模式进行管理，对该类客户销售采取与直销模式类似的政策。对于经销模式，公司采用买断式经销的方式，建立了经销商管理规定。在选择经销商时，公司主要考虑经销商的资信情况、资金实力、市场拓展能力、销售服务能力、对公司文化的认同等。根据年度经销商网络开发计划，结合当地经销商布局情况，公司销售人员对经销商进行实地考察，包括目标市场的前景以及经销商或从业人员背景、从业经验等，符合公司要求的，经由部门经理报分管销售副总经理审批通过后，与经销商签订合作协议。公司每年与经销商签订年度销售框架合同，合同对年度销售目标、折让及返利政策、货款结算、授权区域与级别、区域保护、保密协定等进行约定，在对经销商进行适当约束的情况下最大限度的发挥其主观能动性，有利于扩大销售量，巩固公司的行业地位。年度终了，公司营销部门组织对经销商销售目标、回款目标以及品牌建设等完成目标情况的考核，根据考核情况确定下一年度经销商协议的主要条款（销售目标、回款目标、结算方式、折让及返利政策）以及公司对该经销商在技术、营销等方面的支持情况。4、业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入76,057.33万元，同比增长12.48%；实现归属于上市公司股东的净利润7,023.19万元，同比上升33.76%。截至2020年12月31日，公司资产总额108,231.38万元，归属于上市公司股东的所有者权益69,295.92万元。报告期公司克服了疫情影响及市场竞争的不利影响，抓住市场发展的契机，大力拓展公司业务，进一步拓宽营销渠道，实现公司经营稳步增长。5、报告期公司所属行业的发展、周期性特点以及公司所处行业的地位，详见“第四节 九、公司未来发展展望”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 增长 67.15%，主要系本期经营活动产生的净额增加 预付款项 增长 1.20 倍，主要系预付材料款增加所致 其他应收款 增长 84.91%，主要系应收押金增加所致 其他流动资产 增长 65.48%，主要系预付费用增加所致 在建工程 下降 62.62%，主要系待安装设备验收结转固定资产所致。其他非流动资产 大幅增加，主要系预付长期资产款增加所致 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 短期借款 下降 33.72%，主要系本期偿还借款所致。预收款项 下降 100%，主要系会计政策变更，将预收客户款项作为合同负债列报所致。应交税费 增长 1.35 倍，主要系应交增值税增加所致。其他应付款 增长 65.83%，主要系应付销售返利增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 嘉富得(香港)投资有限公司 设立子公司 1824.43 万元 香港 项目投资、电机、减速器、齿轮箱进出口贸易、批发、销售 对子公司的控制 1,825.75 元 2.63%否 ZD Motor Drive Corporation 设立子公司 11.10 万元 美国 减速电机、减速器的研发、生产、销售及咨询服务等 对子公司的控制-185,425.84元 0.02%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）公司的市场地位 公司较早进入机械传动与控制应用领域关键零部件领域，自成立以来一直专注于减速器、减速电机的生产研发，凭借在业内较高的品牌知名度、领先的研发设计能力、完善的制造工艺、严格的质量管控，公司建立了较为全面的产品体系，形成了减速器、电机、驱动器一体化业务平台，能够为客户提供丰富的动力传动与控制应用解决方案。公司终端客户包括诺力股份（603611.SH）、安徽合力（600761.SH）、杭叉集团（603298.SH）等叉车企业，哈工大机器人集团、广州数控设备有限公司、拓斯达（300607.SZ）、伯朗特（NEEQ：430394）等机械手、机器人生产企业，沈阳机床（000410.SZ）、大连机床集团有限责任公司等机床企业，营口金辰机械股份有限公司等光伏流水线企业，日本久保田公司等农业机械企业，Maersk集团、慈星股份（300307.SZ）等。目前公司小型和微型减速电机在国内市场拥有较强的市场地位，精密减速器实现了技术突破，并通过“年产20万台精密减速器生产线项目”等项目的实施提升了产能，已在与国外先进企业的市场竞争中占有一席之地，不断实现对进口产品的替代。公司系高新技术企业，公司技术中心被认定为“浙江省级企业技术中心”。公司主导和参与了7项国家和行业标准的起草工作，是国家标准电子调速微型异步电动机通用技术条件和行业标准小型齿轮减速交流电动机技术条件、小型齿轮减速电动机通用技术条件、摆线轮针精密传动减速器的第一起草人，是国家标准微电机用齿轮减速器通用技术条件、交流伺服系统通用技术条件、控制电机型号命名方法的主要起草人。公司“机器人精密摆线针轮减速器”中标国家2017年工业强基工程，另有多个产品荣获中国齿轮行业科技进步一、二等奖，列入国家重点新产品计划、国家火炬计划。公司通过了ISO9001国际质量宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 体系认证，公司产品根据市场及客户需要通过了CE、RoHS、UL、3C产品认证，远销欧美、日本、东南亚等国家和地区，在国内实现替代进口产品的基础上，逐步参与到国际竞争中。（二）公司竞争优势 1、自主研发优势 公司拥有减速器、电机、驱动器一体化业务平台，产品覆盖了动力传动与控制应用主要领域。公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。驱动器、电机、减速器是结合了控制软件、电力电子、电气制造、精密机械制造、材料科学等多学科、多技术领域的产品，培育一个全面的开发和生产技术平台十分不易。通过多年积累，公司已掌握先进的小模数齿轮硬齿面加工技术、减速电机集成及检测技术、精密行星减速器加工技术、摆线减速器加工技术等，产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级：2008年，研发出无刷直流减速电机和伺服用精密行星减速器；2014年，公司控股子公司甬威智能开发出电机驱动器；2015年，滚筒电机和RV减速器取得技术突破应用于智能物流和工业关节机器人；2017年，公司“机器人精密摆线针轮减速器”中标国家工业强基工程。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级减速电机集成与检测技术、精密传动与控制技术，逐步形成了减速器、电机、驱动器一体化系统。公司开发的各种高性能、低成本的动力传动与控制应用解决方案，充分体现了公司的持续创新能力。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。公司拥有93项专利，主导和参与了7项国家和行业标准的制定。2、精密制造和质量管理优势 对于精密减速器、电机、驱动器制造企业而言，加工能力是设计研发能否实现的基础，也是衡量企业综合竞争力的重要因素。公司从日本、德国、美国进口大量精密加工设备和检测设备，有效提高了加工精度、生产效率以及生产线的智能化、自动化水平，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。在多年的生产过程中，公司积累了丰富的精密制造生产线优化设计、使用、调试和维护经验，对于机械加工过程中的工装夹具、刀具、工位器具等进行严格管控，掌握了一系列先进的工艺路线、工艺参数和过程控制措施，逐步建立了完善的产品质量管控体系，形成了规模化的精密制造能力。公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了CE、RoHS、UL、3C产品认证。公司产品均为高精密、高技术含量零部件，生产工艺和流程复杂，公司在精密制造方面的技术工艺、经验积累以及质量管理体系具有较强的可复制性，可确保项目在生产制造环节的顺利实施。3、产品种类齐全优势 通过不断技术创新和产品升级，公司产品已从最初的直流电机发展为减速器、减速电机、驱动器一体化的完整产品线，产品可应用于工业机器人、太阳能光伏跟踪系统、电动叉车、AGV无人搬运车、自动分拣系统、服务机器人等高端领域。目前公司拥有小型交流减速电机、微型交流减速电机、微型有刷直流减速电机、微型无刷直流减速电机、锥齿轮减速电机、滚筒电机、精密减速器、传动行星减速器、RV减速器、谐波减速器、伺服电机、伺服及无刷驱动器等产品系列，细分产品已达上千种。公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司的高端产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 4、营销网络及服务优势 根据公司产品特点、技术工艺特点及客户分布的地域特点，公司选择了“直销+经销”的营销模式，覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司骨干销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年初以来，突发的新冠肺炎疫情对全球经济的正常运行产生了重大影响，国家、社会、企业乃至个人都面临着非常巨大的压力和挑战。在全国人民的齐心努力下，国内的疫情及生产经营取得了阶段性的成果和胜利，前期遇到的困难都得到了不同程度的缓解。报告期内，公司管理层及全体员工克服困难，顺利复工复产，以高效、负责、全面的态度积极落实防疫工作，保障员工的全面健康，保证企业的正常经营，努力打造全员物质和精神的双重幸福。公司管理层围绕年度经营目标，通过持续优化客户和产品结构，积极进行上下游产业链延伸及整合，不断提升公司的市场竞争力和抗风险能力。通过持续加大内部技改力度，提升自动化水平，提升生产效率，降低生产成本，以优质的产品更好的满足客户需求，实现了公司的稳健发展。一、公司经营指标 2020年度，公司实现营业收入76,057.33万元，同比增长12.48%；实现归属于上市公司股东的净利润7,023.19万元，同比上升33.76%。截至2020年12月31日，公司资产总额108,231.38万元，归属于上市公司股东的所有者权益69,295.92万元。二、公司主要经营举措 1、加大研发投入，提升产品创新力及竞争多样性 2020年度公司投入研发费用3887.28万元，占营业收入的5.11%。公司各事业部不仅对现有产品进行升级改造，每年研发开拓新产品上百种，结合市场及客户需求研发开模项目产品，加强差异化产品竞争优势。同时，对在研项目进行产品认证，加强产品保护和出口替代能力；导入实施PLM系统项目，加强管控产品全生命周期，深化各事业部产品技术信息化管理和质量管理，提升产品市场核心竞争力。2、深化精益生产，提升产品生产效能 公司在各事业部继续深化产品精益化生产管理，加强产品研发、生产、工艺流程、销售服务全流程模式提升，更好的针对产品进行内外部的衔接与交流，从产品的设计前端，到生产中端，销售后端，服务尾端，一条龙跟踪，保证更加准确及时的传达客户反馈和信息，无缝衔接导入市场机制，调动全员积极性，提升产品生产效能，加快市场应变能力，更好服务于客户。3、拓展产品营销渠道，深化全球市场新模式 2020年初因疫情影响，公司上半年海外市场受到一定冲击。结合国内外市场新形势，公司在疫情爆发之初及时调整营销模式，优化营销团队结构。国内市场继续深挖行业领域新客户，国外市场新增阿里国际站等线上营销模式，同时持续优化开拓电商销售。深度拥抱和服务客户，加强经销商及客户产品知识培训，提高服务粘性。4、优化人才结构，打造企业文化新势力 公司持续优化人才发展结构和发展通道，对外引进高学历人才，对内深化员工培训，开展生产、技术、信息化等全方位培训，分批次安排员工参加外部封闭式深度培训；实施人才发展通道建设，结合员工优势及特点，梳理员工职业生涯规划，设计成长路径，提升员工纵横向双发展；开展企业文化多样性，打造哲学学习会、家与爱文化、红色奋斗史、扫除道等活动，关爱员工，激励员工，让员工与企业共成长。宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 760,573,346.34 100%676,189,942.13 100%12.48%分行业 通用设备制造业 760,573,346.34 100.00%676,189,942.13 100.00%12.48%分产品 减速电机 557,129,949.99 73.25%472,404,335.83 69.86%17.93%减速器 186,430,126.83 24.51%189,264,714.70 27.99%-1.50%配件 3,402,887.83 0.45%3,964,118.43 0.59%-14.16%其他业务收入 13,610,381.69 1.79%10,556,773.17 1.56%28.93%分地区 国内 697,789,560.24 91.75%564,394,232.03 83.47%23.64%国外 62,783,786.10 8.25%111,795,710.10 16.53%-43.84%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 760,573,346.34 556,135,072.34 26.88%12.48%15.34%-1.81%分产品 减速电机 557,129,949.99 396,698,316.68 28.80%17.93%16.78%0.71%减速器 186,430,126.83 145,633,293.44 21.88%-1.50%10.89%-8.73%分地区 国内 697,789,560.24 521,887,636.77 25.21%23.64%22.99%0.39%宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 国外 62,783,786.10 34,247,435.57 45.45%-43.84%-40.79%-2.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 减速电机减速器销售 销售量 台 2,625,209 2,209,879 18.79%生产量 台 2,627,478 2,197,968 19.54%库存量 台 303,532 301,263 0.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造产成品 直接材料 368,825,304.48 67.69%323,193,841.21 68.15%-0.46%通用设备制造产成品 直接人工 66,796,934.18 12.26%57,762,303.54 12.18%0.08%通用设备制造产成品 制造费用 109,292,124.45 20.05%93,282,800.54 19.67%0.38%说明 与上年度口径保持一致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 17（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）133,731,866.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.59%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 34,865,867.27 4.58%2 第二名 26,509,742.87 3.49%3 第三名 26,324,596.70 3.46%4 第四名 25,073,744.00 3.30%5 第五名 20,957,915.96 2.76%合计-133,731,866.80 17.59%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）95,374,753.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.15%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 31,045,609.42 7.86%2 第二名 20,437,167.76 5.18%3 第三名 16,434,943.32 4.16%4 第四名 13,888,752.62 3.52%5 第五名 13,568,280.82 3.44%合计-95,374,753.94 24.15%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,645,421.13 45,978,947.55-39.87%主要系执行新收入准则，运输费为合同履约成本计入营业成本，销售返利为可变对价冲减营业收入所致。管理费用 42,086,691.84 41,651,106.95 1.05%财务费用 9,522,738.03 6,652,829.86 43.14%主要系汇兑损失增加所致 研发费用 38,872,773.91 33,484,704.39 16.09%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2020年公司研究开发项目共有10个科项立项项目，实际进行研发的有10个项目，共发生的研发费用为3887.28万元，占营业收入的5.11%。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）156 150 4.00%研发人员数量占比 9.71%10.23%-0.52%研发投入金额（元）38,872,773.91 33,484,704.39 16.09%研发投入占营业收入比例 5.11%4.95%0.16%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 893,445,266.86 724,871,685.92 23.26%经营活动现金流出小计 697,412,591.43 625,400,856.58 11.5