002112_2022_三变科技_2022年年度报告_2023-04-14.pdf

三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 三变科技股份有限公司三变科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人公司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)何晓娇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何晓娇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中有详细阐述公司未来可能公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中有详细阐述公司未来可能发生的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项发生的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项并注并注意投资风险。意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四第四节节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.49 第十节第十节 财务报告财务报告.50 三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三变科技 指 三变科技股份有限公司 三变小额贷款公司、贷款公司 指 三门县三变小额贷款股份有限公司 三变集团、控股股东 指 浙江三变集团有限公司 三变进出口公司、进出口公司 指 浙江三变进出口有限公司 变压器 指 一种把电压和电流转变成另一种（或几种）不同电压电流的电气设备 三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三变科技 股票代码 002112 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三变科技股份有限公司 公司的中文简称 三变科技 公司的外文名称（如有）SAN BIAN SCIENCE&TECHNOLOGY Co.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）SAN BIAN SCI-TECH 公司的法定代表人 谢伟世 注册地址 浙江三门西区大道 369 号 注册地址的邮政编码 317100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江三门西区大道 369 号 办公地址的邮政编码 317100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章日江 杨群 联系地址 浙江省三门县西区大道 369 号 浙江省三门县西区大道 369 号 电话 0576-89319299 0576-89319298 传真 0576-89319295 0576-89319295 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000734527928F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 向晓三、许红瑾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,306,950,722.31 1,033,650,623.85 26.44%1,010,337,989.43 归属于上市公司股东的净利润（元）42,682,241.69 18,564,494.85 129.91%31,723,622.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,394,403.32 13,675,251.77 180.76%27,855,029.07 经营活动产生的现金流量净额（元）-58,898,134.22-23,941,088.73-146.01%-51,429,063.41 基本每股收益（元/股）0.16 0.09 77.78%0.16 稀释每股收益（元/股）0.16 0.09 77.78%0.16 加权平均净资产收益率 9.74%4.56%5.18%8.01%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,588,402,638.32 1,259,586,322.25 26.11%1,114,175,083.92 归属于上市公司股东的净资产（元）452,497,376.89 417,097,761.86 8.49%397,399,812.07 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 190,658,175.49 251,371,118.93 298,761,096.69 566,160,331.20 归属于上市公司股东的净利润 1,809,029.39 10,286,381.00 10,041,736.50 20,545,094.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,199,290.82 8,035,851.02 8,494,651.96 20,664,609.52 经营活动产生的现金流量净额 15,615,746.56-62,972,992.51-27,390,379.60 15,849,491.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-145,233.20 26,810.24-198,368.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,376,170.58 4,266,463.92 4,892,398.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 282,306.14 416,961.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,049,907.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-243,938.06-888,930.24-825,437.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,532.91 18,030.19 合计 4,287,838.37 4,889,243.08 3,868,592.94-三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为输配电及控制设备制造行业，是国民经济的基础。截至 2022 年 12 月底，全国累计发电装机容量约25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。其中，风电装机容量约 3.7 亿千瓦，同比增长 11.2%；太阳能发电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 28.1%。2022 年，全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时，同比增长 3.6%。近年来，我国全社会用电量保持平稳增长的态势，变压器作为我国电力系统中重要的基础设备，持续增长的用电需求推动了变压器行业的发展。（上述数据来源国家能源局发布的2022 年全国电力工业统计数据及 2022 年全社会用电量等数据）变压器作为我国电力系统的重要基础设备之一，国家一系列政策推进智能电网建设，促进输配电及控制设备产品及其制造过程的智能化水平不断提高。随着我国提出“碳达峰、碳中和”目标以来，国内新能源转型趋势持续加速。电力领域是我国碳排放的重要来源，为实现“双碳”目标，自“十四五”开始风电、光伏等新能源成为主要的电力装机增量。同时“节能降耗”政策的不断深入，国家鼓励发展节能型、低噪音、智能化的变压器产品，延续绿色低碳趋势。二、二、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和 H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等 12 大类 1,600 多个规格品种，公司产品主要用于电力转换、传输等。报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。（1）销售模式 公司对于部分专用性强的大型变压器，采用订单销售，通常是根据签订的合同和客户的要求进行设计，并按照订单组织生产；对于通用性强的小型变压器，公司采用常规销售，公司生产并储备部分常规库存商品，陆续向客户销售。（2）生产模式 公司生产模式以自主生产为主，生产部根据销售部提供的订单或市场需求预测，结合公司的生产能力及员工情况制定生产计划。生产部根据经审批的生产计划、结合订单和库存情况制定具体生产任务并实施。（3）采购模式 公司采购中心根据采购管理程序规定，负责采购公司所有生产原、辅料及外购件、外协件、劳保用品等物资。采购方式分为：订单采购、存量采购、补充采购、紧急采购、零星采购、战略采购等。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、应对市场变化的营销管理机制 公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国各地，并积极开拓海外市场。公司产品广泛应用于国家电网公司、石化、光伏企业。2、技术优势 公司具有 500kV 级及以下电力变压器的研究开发能力，与国内众多知名高校和科研院所建立了长期紧密的合作关系。公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究，在消化吸收引进技术的基础上通过自主研发形成专有技术诀窍和专利技术，依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”的技术特点，截止报告期末，公司已获取 62 项国家专利，有了大量的自主知识产权，技术竞争优势明显。3、行业地位优势 三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 公司参加了国家、行业多个标准的修订工作，公司企业研究院被列为浙江省省级企业研究院，公司的影响力和竞争力日益增强。公司 500kV 产品顺利取得国家电网公司挂网批准，标志着公司从此进入国内超高压变压器竞争行列。4、生产能力优势 公司拥有先进的工艺技术及试验装备、生产设施，前后从德国、加拿大、奥地利、日本等国家及国内知名企业引进大批具有国际先进水平的生产和检测关键设备，有从德国乔格公司引进的多台铁心横剪线、加拿大 MTM 引进铁心全序列剪切横剪线及大型变压器铁心剪叠一体机，意大利 L.A.E 引进的自动排线绕线机，芬兰 SOLVING 公司引进的 280t 气垫车，奥地利 IGM 公司引进的大型油箱焊接机器人工作站，日本引进的发那科焊接机器人等生产装备。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022年，面对复杂多变的宏观环境和内外部形势，在全球经济下行压力加大、大宗原材料价格波动等多重影响下，公司紧抓行业发展机遇、沉着应对挑战，通过抢抓市场机遇、提高生产效率、推进管理变革，促使公司销售规模、经营质量稳步提升。报告期内，公司营业收入130,695.07万元，同比增长26.44%；归属于上市公司股东的净利润4,268.22万元，同比增长129.91%。公司具体经营情况如下：1、报告期内，公司的营销工作继续立足于电力的终端客户、石化用户等，专注于拓展新能源产品市场并取得了一定的销售增长。公司继续开拓海外市场，产品在孟加拉等国家陆续获得订单。2、2022 年，公司在技术研发方面完成 35kV、110kV、220kV 产品系列 1 级能效的产品设计开发，完成新能源各类光伏储能变压器的设计开发，同时继续对各类变压器进行产品节材降耗优化设计，取得了较好的效果。在产品自主知识产权方面获得了多项实用新型专利，并得到了良好应用；公司 12 个产品通过省级新产品鉴定。报告期内，公司获国家级专精特新小巨人企业称号。3、报告期内，公司通过对生产线的整体改造，采用流水作业、工段细化、专业化提升了整体产能。对车间进行了非核心工序进行了整合，引进先进生产设备，部分工序实现了大型工业机器人的自动焊接。对相关工序进行了数字化提升，达到工序作业信息在线采集、展示、快速结算等功能。4、2022 年，公司制定了2022 年度质量提升计划，对关键工序进行重点控制，继续强化人员质量意识和技能水平的培训，严控产品质量。2022 年公司联合高校继续实施学历提升教育“合作办班”项目，为员工提供了优质学习平台。2022 年，公司顺利通过认证机构组织的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系“三合一”再认证审核，持续推进了管理体系的有效运行；重点推进了环境/职业健康安全管理体系的有效实施及完善。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,306,950,722.31 100%1,033,650,623.85 100%26.44%分行业 输配电及控制设备 1,250,093,494.09 95.65%948,981,471.43 91.81%31.73%其他业务收入 56,857,228.22 4.35%84,669,152.42 8.19%-32.85%分产品 油浸式变压器 579,978,176.75 44.38%539,585,206.80 52.20%7.49%三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 干式变压器 194,380,318.07 14.87%148,922,220.30 14.41%30.52%组合变压器 475,734,999.27 36.40%260,474,044.33 25.20%82.64%其他 56,857,228.22 4.35%84,669,152.42 8.19%-32.85%分地区 境内 1,295,150,362.20 99.10%1,027,444,017.33 99.40%26.06%境外 11,800,360.11 0.90%6,206,606.52 0.60%90.13%分销售模式 直销 1,306,950,722.31 100.00%1,033,650,623.85 100.00%26.44%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 输配电及控制设备 1,250,093,494.09 1,042,609,827.32 16.60%31.73%30.45%0.82%其他业务收入 56,857,228.22 35,437,292.26 37.67%-32.85%-45.54%14.52%分产品 油浸式变压器 579,978,176.75 473,676,671.58 18.33%7.49%5.16%1.81%干式变压器 194,380,318.07 152,868,553.99 21.36%30.52%23.37%4.57%组合变压器 475,734,999.27 416,064,601.75 12.54%82.64%84.98%-1.11%其他业务收入 56,857,228.22 35,437,292.26 37.67%-32.85%-45.54%14.52%分地区 国内销售 1,295,150,362.20 1,071,769,426.70 17.25%26.06%24.72%0.89%国外销售 11,800,360.11 6,277,692.88 46.80%90.13%26.76%26.59%分销售模式 直销 1,306,950,722.31 1,078,047,119.58 17.51%26.44%24.73%1.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 输配电及控制设备 销售量 kVA 23,077,418.00 19,613,656.00 17.66%生产量 kVA 24,257,278.00 20,280,537.00 19.61%库存量 kVA 5,785,955.00 4,606,095.00 25.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位：万元 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 本期及累计确认的销售收入金额 应收账款回款情况 尼泊尔配变供货项目（包 1）尼泊尔电力局 4,490.43 4,490.43 0 0 是 无 4,490.43 尚有应收账款 2011.94万元未收回 尼泊尔配变供货项目（包 2）尼泊尔电力局 3,017.58 3,017.58 0 0 是 无 3,017.58 尼泊尔配变供货项目（包 3）尼泊尔电力局 4,506.64 4,506.64 0 0 是 无 4,506.64 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 输配电及控制设备 原材料 958,795,519.05 88.94%705,248,218.83 81.59%35.95%输配电及控制设备 人工费用 39,185,777.09 3.63%36,041,402.83 4.17%8.72%输配电及控制设备 制造费用 44,628,531.18 4.14%57,971,153.31 6.71%-23.02%其他业务 其他业务成本 35,437,292.26 3.29%65,066,440.62 7.53%-45.54%单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油浸式变压器 主营业务成本 473,676,671.58 43.94%450,427,413.00 52.11%5.16%干式变压器 主营业务成本 152,868,553.99 14.18%123,911,219.81 14.34%23.37%组合变压器 主营业务成本 416,064,601.75 38.59%224,922,142.16 26.02%84.98%其他业务 其他业务成本 35,437,292.26 3.29%65,066,440.62 7.53%-45.54%说明 无 三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）604,192,126.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.23%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户九 231,232,760.93 17.69%2 客户十 138,646,945.37 10.61%3 客户十四 131,109,752.20 10.03%4 客户十五 54,201,888.80 4.15%5 客户十六 49,000,778.74 3.75%合计-604,192,126.04 46.23%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）608,043,909.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.49%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商六 263,388,268.26 21.87%2 供应商七 207,307,919.20 17.21%3 供应商八 77,035,077.24 6.40%4 供应商九 31,878,243.43 2.65%5 供应商十 28,434,401.79 2.36%合计-608,043,909.92 50.49%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 65,180,909.12 52,393,311.19 24.41%本期业务费及销售服务费用增加较多所致。管理费用 35,101,402.76 33,408,877.42 5.07%本期职工薪酬增长较多所致。财务费用 23,648,796.44 23,890,157.13-1.01%同比利息收入增加及产生的汇兑收益增加抵减利息支出增加部分后有小幅下降 研发费用 46,545,407.61 32,645,581.15 42.58%本期公司加大 1 级能效产品、新能效节材型变压器结构改进研发、低损耗起动备用变压器产品等研发投入。4 4、研发投入研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 储能与发电用ZSF11-12000/35双分裂整流变压器 响应国家大力发展清洁能源的政策,满足光伏电站系统稳定、能量备用和提高电力品质和可靠性发展的趋势,迎合市场需求。1.已实现科技成果转化，市场运行情况良好。2.获得实用新型专利 2 项。具备良好的环境适应性及高可靠性，满足新能源场站沙尘、高温等恶劣环境要求。项目研发和产业化应用，将产生良好的经济和社会效益，促进公司可持续发展。S20-MRL-30800/10-NX2 系列立体卷铁心配电变压器 随着我国产业结构的逐步调整，国家对节能产品重视程度也越来越高，立体卷铁心逐渐受重视。1.已通过国家电器产品质量检验检测中心的委托监试试验。2.建立并完善了企业标准 Q/SB110-2022三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求。3.获得了 2 项实用新型专利技术授权。4.经省级鉴定（浙输电协鉴字【2022】09 号）。立体卷铁心变压器具有节能、节材、噪音小、性能稳定、抗短路能力强等优点。进一步完善了公司产品种类，解决了传统叠片式变压器损耗及噪音难以下降、成本高及常规立体卷铁心变压器生产效率低、生产难度大的问题，达到同型变压器能效的损耗标准，充分响应国家现在对产品节能、绿色、环保的总体要求。SCB18-302500/10-NX1 系列干式变压器 开发推广节能、降耗、环保的干式变压器产品。1.通过国家电器产品质量检验检测中心的委托试验。2.建立并完善了企业标准 Q/SB110-2022三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求。3.获得了 1 项发明专利、1 项实用新型专利技术授权。4.经省级鉴定（浙输电协鉴字【2022】09 号）。具有经济性好、抗短路能力强、损耗低、噪声低、温升低、局放低等优点。SC(B)18-302500-10-NX1 系列干式变压器能满足电力部门对低损耗变压器的需求，促进我国电网的可持续性发展，具有较大的推广价值和广阔的市场前景及良好的经济、社会效益。公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）117 118-0.85%研发人员数量占比 17.01%17.48%-0.47%研发人员学历结构 本科 46 45 2.22%硕士 10 9 11.11%三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 研发人员年龄构成 30 岁以下 19 16 18.75%3040 岁 98 102-3.92%公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元）46,545,407.61 32,645,581.15 42.58%研发投入占营业收入比例 3.56%3.16%0.40%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,201,199,281.20 968,785,157.79 23.99%经营活动现金流出小计 1,260,097,415.42 992,726,246.52 26.93%经营活动产生的现金流量净额-58,898,134.22-23,941,088.73-146.01%投资活动现金流入小计 1,642,061.06 1,460,000.00 12.47%投资活动现金流出小计 20,512,629.58 14,040,259.49 46.10%投资活动产生的现金流量净额-18,870,568.52-12,580,259.49-50.00%筹资活动现金流入小计 1,071,682,197.71 852,140,416.91 25.76%筹资活动现金流出小计 988,637,952.62 800,562,938.23 23.49%筹资活动产生的现金流量净额 83,044,245.09 51,577,478.68 61.01%现金及现金等价物净增加额 5,424,117.95 14,790,015.23-63.33%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、2022 年度，公司经营活动现金流量净额比 2021 年度减少 3,495.70 万元，下降 146.01%，主要原因是：本期为组织物料采购满足生产需求而支付较多现金且在年底集中交货产生赊销现金回笼少所致。2、投资活动现金流出本期为 20,512,629.58 元，去年同期为 14,040,259.49 元，增加 6,472,370.09 元，增长 46.10%，主要原因为本期购建固定资产同比增加较多所致。3、投资活动产生的现金流量净额本期为-18,870,568.52 元，去年同期为-12,580,259.49 元，下降 50%，主要原因为本期购建机器设备同比增加较多所致。4、筹资活动产生的现金流量净额本期为 83,044,245.09 元，去年同期为 51,577,478.68 元，增加 31,466,766.41 元，增长 61.01%，主要原因为收到其他与筹资活动有关的现金同比增加较多所致。三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 5、现金及现金等价物净增加额本期 5,424,117.95 元，去年同期为 14,790,015.23 元，减少 9,365,897.28 元，下降63.33%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额同比下降较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量-58,898,134.22 元，实现的净利润为 42,682,241.69 元，主要原因系公司客户和供应商存在一定信用期，公司经营性往来项目收支变化与净利润不同步。五、五、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-1,631,414.05-3.80%三门县三变小额贷款股份有限公司确认的投资收益、应收款项融资贴息利息确认的投资收益 否 资产减值-7,174,210.37-16.73%本期计提库存商品跌价及应收款质保金的减值形成 否 营业外收入 665,780.94 1.55%因个别合同取消对应的预收款项转为营业外收入 否 营业外支出 909,719.00 2.12%主要为对外捐赠形成 否 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 169,714,589.92 10.68%77,680,367.45 6.17%4.51%应收账款 566,158,798.90 35.64%463,866,357.32 36.83%-1.19%合同资产 40,570,857.05 2.55%58,750,162.70 4.66%-2.11%存货 394,318,477.54 24.82%250,529,026.24 19.89%4.93%长期股权投资 13,549,886.09 0.85%13,585,230.20 1.08%-0.23%固定资产 189,172,239.74 11.91%166,768,944.36 13.24%-1.33%在建工程 0.00 0.00%8,486,059.63 0.67%-0.67%本报告期末无在建工程 短期借款 585,154,186.19 36.84%515,294,715.57 40.91%-4.07%合同负债 34,691,322.99 2.18%34,280,213.60 2.72%-0.54%长期借款 22,800,000.00 1.44%0.00 0.00%1.44%境外资产占比较高 适用 不适用 三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 140,400,513.28 票据、信用证及保函保证金 应收款项融资 6,177,618.00 质押用于开立银行承兑汇票 固定资产 116,281,210.01 抵押借款 无形资产 36,043,371.82 抵押借款 应收账款 25,538,257.93 质押借款 合 计 324,440,971.04 七、投资状况分析七、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。三变科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 九、主要控股参股公司分析九、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司