002987_2020_京北方_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文1京北方信息技术股份有限公司京北方信息技术股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021 年年 04 月月京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33第五节第五节 重要事项重要事项.51第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.58第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59第十节第十节 公司治理公司治理.60第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68第十二节第十二节 财务报告财务报告.74第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.75京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、京北方、发行人指京北方信息技术股份有限公司永道投资指拉萨永道投资管理有限责任公司同道投资指拉萨同道投资管理有限责任公司天津和道指和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）青岛海丝指青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）高能领骥指深圳市高能领骥投资合伙企业（有限合伙）保荐机构/华融证券指华融证券股份有限公司天职国际指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）金诚同达指北京金诚同达律师事务所公司章程指京北方信息技术股份有限公司章程招股说明书指京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书报告期指2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日无锡京北方指无锡京北方信息技术有限公司，公司全资子公司大庆京北方指大庆京北方信息技术有限公司，公司全资子公司深圳京北方指深圳京北方信息技术有限公司，公司全资子公司潍坊京北方指潍坊京北方信息技术有限公司，公司全资子公司山东京北方指山东京北方金融科技有限公司，公司全资子公司合肥京北方指合肥京北方信息技术有限公司，公司全资子公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法规范运作指引指深圳证券交易所上市公司规范运作指引股票上市规则指深圳证券交易所股票上市规则国有大型商业银行指六大国有商业银行的统称，包括：中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司工商银行指中国工商银行股份有限公司建设银行指中国建设银行股份有限公司农业银行指中国农业银行股份有限公司京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文5中国银行指中国银行股份有限公司股份制商业银行、股份制银行指商业银行的一种类型。我国现有 12 家股份制商业银行：上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会兴业银行指兴业银行股份有限公司平安银行指平安银行股份有限公司招商银行指招商银行股份有限公司光大银行指中国光大银行股份有限公司民生银行指中国民生银行股份有限公司华夏银行指华夏银行股份有限公司北京银行指北京银行股份有限公司深交所指深圳证券交易所银保监会指中国银行保险监督管理委员会IT 解决方案指由专业提供商为金融机构提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件及相应技术服务。银行业务流程再造指是商业银行为适应市场需要，采取积极措施向流程银行管理模式靠拢，对原有业务流程以及内外部组织结构进行优化改进，以期有效改善对客户的服务质量，降低成本，加强风险控制的实践。人月指工作量的计量单位，是项目管理中常用的概念。一个人月指一名服务人员提供一个月专业服务的工作量。人天指工作量的计量单位，是项目管理中常用的概念。一个人天指一名服务人员提供一天专业服务的工作量。IDC指国际数据公司（International Data Corporation），是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商，在 IT 领域的市场跟踪数据已经成为行业标准。CMMI指能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），是由美国软件工程学会研究制定的一种用于评价软件承包商能力并帮助改善软件质量的方法，CMMI 认证是衡量软件企业过程能力的国际通用标准。ISO9001指国际标准化组织颁布的质量管理体系认证标准。该标准对质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进等方面提出了严格的要求。ISO20000指国际标准化组织发布的专注于规范 IT 服务管理体系要求的国际标准，该标准基于以流程为导向、以客户为中心的方法，通过整合 IT服务与业务来提高组织 IT 服务支持和服务交付的能力及水平，规京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文6范 IT 服务管理流程、提高 IT 服务质量，并保证业务的连续性。ISO27001指国际标准化组织发布的专注于规范信息安全管理的国际标准，该标准基于风险评估的风险管理理念，可用于组织的信息安全管理体系的建立和实施，保障组织的信息安全，全面系统地持续改进组织的安全管理。ISO22301指国际标准化组织发布的业务连续性管理体系标准，能够帮助企业制定一套一体化的管理流程计划，使企业对潜在的灾难加以辨别分析，帮助其确定可能发生的冲击对企业运作造成的威胁，并提供一个有效的管理机制来阻止或抵消这些威胁，减少灾难事件给企业带来损失。OCR指光学字符识别（Optical Character Recognition），是通过图像处理和模式识别技术对光学的字符进行识别，是自动识别技术研究和应用领域中的一个重要方面。只要用扫描仪、摄像头等成像方式将文本图像输入计算机，就能通过 OCR 软件技术自动将文本图像转化为文字的计算机编码。4PS指4PS 联络中心国际标准组织管理并维护的“4PS 联络中心国际标准模型”，是一套完整的以“客户为中心”的管理与绩效提升体系。标准以联络中心的战略规划（Strategy）、人员（People）、流程管理（Process）、技术与环境平台（Platform）、数据与绩效（Performance）五个模块为核心，协助企业提高客户体验、客户满意度、服务品质、专业管理、工作效率、业务收益的同时，降低人员流动、无效工作及成本，增加企业客户竞争力和品牌传播。TMMi指TMMi（Test Maturity Model Integration 测试成熟度模型集成）是由TMMi 基金会开发的测试成熟度模型，TMMi 是一组关于测试工程的最佳实践集合，是一套软件测试工程能力及等级的评定方法及标准。新收入准则指财政部于 2017 年颁布的 企业会计准则第 14 号收入（修订），京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称京北方股票代码002987股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称京北方信息技术股份有限公司公司的中文简称京北方公司的外文名称（如有）NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）NORTHKING TECH.公司的法定代表人费振勇注册地址北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层注册地址的邮政编码100081办公地址北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层办公地址的邮政编码100081公司网址http:/ 25 号 7 层北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层电话010-82652688010-82652688传真010-82652116010-82652116电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/ 2020 年年度报告全文8四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码911101086976555404公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变更情况（如有）无五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域签字会计师姓名王玥、尹录公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华融证券股份有限公司北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦谢金印、乔军文2020.5.7-2022.12.31公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）2,292,568,492.701,686,950,304.5635.90%1,225,990,156.99归属于上市公司股东的净利润（元）276,076,218.15174,698,349.6658.03%78,029,155.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）257,900,430.98168,822,017.0452.76%73,176,298.97经营活动产生的现金流量净额（元）55,374,322.90184,396,397.44-69.97%54,094,907.21基本每股收益（元/股）1.871.4528.97%0.650稀释每股收益（元/股）1.871.4528.97%0.650加权平均净资产收益率20.52%32.13%-11.61%18.45%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末总资产（元）2,089,086,168.77890,201,248.93134.68%663,911,912.50归属于上市公司股东的净资产（元）1,772,208,905.67630,389,978.05181.13%460,979,503.31公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文9 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入409,063,582.85557,642,248.85617,400,760.42708,461,900.58归属于上市公司股东的净利润24,171,062.5168,213,246.3791,713,513.1091,978,396.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,539,172.7465,697,665.7587,936,195.7883,727,396.71经营活动产生的现金流量净额-195,864,260.67-48,913,264.07-81,709,032.72381,860,880.36上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-285,996.35-146,141.23-90,543.30计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,720,113.223,591,463.716,083,706.83除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生8,184,260.46187,304.28188,637.13京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文10的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出486,878.52-41,172.98-144,120.02其他符合非经常性损益定义的损益项目5,806,644.573,594,050.04系增值税进项税额加计抵减减：所得税影响额3,736,113.251,309,171.201,184,824.09合计18,175,787.175,876,332.624,852,856.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文11第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求（一）公司业务（一）公司业务公司所属行业为软件和信息技术服务业，是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商。主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。在信息技术服务领域，公司为客户提供软件产品与解决方案、软件开发与测试服务、IT 运维与支持；在业务流程外包领域，公司为客户提供客户服务及数字化营销业务、数据处理及综合、现金处理及驻点营销业务。公司信息技术服务和业务流程外包服务两大业务板块协同发展，深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。1 1、信息技术服务信息技术服务金融科技日益成为金融机构转型发展的核动力，公司适应客户发展需求，持续发展信息技术服务业务。（1）软件产品与解决方案。公司凭借全方位的国有大型商业银行服务经验，及对大数据、机器学习、云计算等技术的持续研发，持续优化、提炼管理类、渠道类、业务类解决方案，形成了集中运营系统、资产管理系统、电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测试管理平台等优势软件产品与解决方案。（2）软件开发与软件测试服务。软件开发服务是基于客户需求提供的开发新软件产品或升级原有软件产品功能的服务，整个软件开发包括：需求分析、系统设计、程序编码、系统测试、项目管理等过程。软件测试服务是通过专业的测试工作验证已开发软件的质量，发现问题并查出漏洞，发现软件中的错误。（3）IT运维与支持服务。IT运维与支持服务主要是公司向金融机构提供软硬件技术支持、设备安装、IT机房监控及桌面运维服务等。2 2、业务流程外包服务、业务流程外包服务公司所从事的业务流程外包业务具有两个特点：一是业务流程外包工作是原有银行业务环节的一部分；二是与信息技术紧密结合。公司依托自身的核心技术优势、对金融行业的深刻理解、遍布全国的机构布局、全时全国的交付保障体系，已成京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文12为金融业业务流程外包领域头部供应商。（1）客户服务及数字化营销。包括电话客服、业务受理与支持、电话回访、投诉处理、商品营销等。该类业务呼叫软件中应用了大数据分析技术，人均效能不断提升。（2）现金处理及驻点营销。现金业务主要是公司紧密结合商业银行现金集中清分、自助设备清机加钞服务及银行网点自助设备服务的发展需求，为客户提供现金清分、网点配款、上门收款、自助设备加钞运维、金库管理及现金综合辅助处理等业务流程类方案。驻点营销是公司员工在银行客户网点开展的服务引导、精准营销等服务。（3）数据处理及综合。数据处理业务分为档案类数据处理和后台类数据处理。此类业务依托于公司自主研发的OCR识别系统、海量数据压缩软件等技术支持，机器学习技术在OCR识别系统中的充分应用，有效降低了该类业务的人工成本，提高了人均效能。综合业务包括财务共享服务、银行卡综合辅助处理等服务。（二）信息技术服务业发展态势（二）信息技术服务业发展态势根据政府工作报告和中国国家统计局发布的信息，2020年度，在面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击，我国全年国内生产总值增长2.3%，率先实现复产复工。其中，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增速达到16.9%，实现“领跑”。2020年软件和信息技术服务业统计公报显示，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势。收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。（三）金融科技发展态势（三）金融科技发展态势中国人民银行继2017年成立金融科技委员会之后，于2019年8月印发金融科技（FinTech）发展规划（20192021年），明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，为金融科技的中长期健康发展奠定了基础。各大银行加速推动数字化转型的步伐，金融科技已经成为众多银行的战略发展重点，兴业银行、平安银行、招商银行、光大银行、建设银行、民生银行、华夏银行、北京银行、工商银行、中国银行等银行陆续成立了金融科技子公司。2019年度，各大银行的金融科技投入占营业收入的比例普遍在2%到3%。2020年中国银行业数字化转型步伐逐渐加快，银行业IT基础架构分布式转型明显加速，各大银行加大纷纷金融科技投入。银保监会主席郭树清2021年3月2日在国新办新闻发布会上表示，2020年，银行机构和保险机构信息科技资金总投入分别为2078亿元和351亿元，同比增长20和27%。国有六大银行信息科技投入遥遥领先，其中：建设银行金融科技投入为221.09亿元，较上年增长25.38%，占营业收入的2.93%；中国工商银行金融科技投入238.19亿元，同比增长45.47%,占营业收入的2.7%。2021年政府工作报告指出“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。”后疫情时代，数字经济已然逐步成为中国经济发展新动力，在此过程中商业银行逐渐从被金融科技重塑的对象，演变为金融科技的“主力军”。根据IDC预测，受益于金融科技（FinTech）发展规划（20192021年）的顶层规划以及分布式架构转型的浪潮，国内的银行业IT投入规模将稳步增长，保持24.5%的复合增速。专业化服务继续成为中国银行业IT解决方案市场的主流模式，IT解决方案市场的交付模式从过去的软件加服务模式已经转变成以服务为主的交付模式，专业化的服务能力越来越成为核心竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化。固定资产无重大变化。无形资产无重大变化。在建工程无重大变化。货币资金货币资金较期初增加 69.92%主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文13交易性金融资产交易性金融资产较期初增加主要系公司购买结构性存款所致。应收账款应收账款较期初增加 81.84%主要系公司业务规模扩大及信息技术服务占比增加所致。预付款项预付账款较期初增加 30.46%主要系房屋租赁增多导致房租预付款增加所致。存货存货较期初增加 51.10%主要因定制软件类项目数量增加，未达预定交付状态前在存货中列示所致。合同资产合同资产较期初增加 64.93%主要系公司业务规模扩大及信息技术服务占比增加所致。无形资产无形资产较期初增加 41.97%主要系本期购买软件系统所致。长期待摊费用长期待摊费用较期初增加 394.57%主要系办公场地装修所致。递延所得税资产递延所得税资产较期初增加 56.69%主要是坏账准备增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商，主营业务以信息技术为核心，向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。公司业务规模大、覆盖面广、服务产品类型多，在客户资源与品牌、业务规模、综合服务、技术及资质、人才储备等方面形成了较强的竞争优势。1 1、客户资源与品牌优势、客户资源与品牌优势（1 1）客户广泛、国有大型商业银行和股份制商业银行覆盖率高，奠定公司持续发展基础）客户广泛、国有大型商业银行和股份制商业银行覆盖率高，奠定公司持续发展基础经过多年的发展，公司积累了一批以银行业为主，涉及保险、信托、基金等行业大中型企业的优质客户，形成了涵盖中国人民银行、开发性金融机构、政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、外资银行、城市商业银行、农村商业银行、保险、信托、基金、非金融等大、中型法人机构在内的完整的、有层次的客户谱系。公司目前不仅基本实现国有大型商业银行和股份制商业银行的全覆盖，并且大力拓展泛金融、非金融领域业务，逐渐向央企、政府等领域渗透。目前公司正在合作的非金融机构客户有中国邮政集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国南方航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、厦门航空有限公司、京东数字科技控股有限公司等数十家，通过优质、全面的产品及服务满足不同客户的差异化服务需求。国有大型商业银行和股份制商业银行是金融服务的最主要客户，众多的中小商业银行、非银行金融机构及非金融机构客户是公司未来持续发展的重要储备和业务增长的重要动力，广泛的客户资源优势奠定了公司可持续发展的坚实基础。（2 2）国有大型商业银行和股份制商业银行持续稳定的服务需求，确保公司稳定的业务来源）国有大型商业银行和股份制商业银行持续稳定的服务需求，确保公司稳定的业务来源在信息技术服务领域，国有大型商业银行和股份制商业银行因业务品种和服务类型多，且不断增加、更新，相应IT系统需要不断升级、换代乃至重新开发，因此国有大型商业银行和股份制商业银行信息技术业务持续性需求强。在建设数字经济、实施信创工程的进程中，国有大型商业银行更成为领头羊，纷纷加大金融科技投入，向数字化银行转型，金融业对信息技术服务的需求将迎来一个新高峰。在业务流程外包领域，较IT服务，银行客户更需要服务的稳定性和连续性。从既往合作情况看，这种业务持续性基本不会中断。可持续的稳定合作关系，降低了公司客户更换频率，从而大幅降低公司业务不确定性的风险。公司在两个业务领域实现国有大型商业银行全覆盖，且在国有大型商业银行的市场份额持续提升，2020年公司从六家国有大型商业银行取得的收入占公司总收入的65.07%。（3 3）从从国有大型商业银行和股份制商业银行国有大型商业银行和股份制商业银行提炼提炼、抽象的产品和解决方案抽象的产品和解决方案，是拓展中小银行是拓展中小银行、泛金融泛金融、非金融客户的非金融客户的利器利器京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文14“行业经验和既往业绩表现”是银行客户选择供应商的重要条件之一。国有大型商业银行和股份制商业银行业务复杂、产品种类多、营业网点覆盖面广、需求多，公司深耕行业多年，熟悉需求方业务的痛点难点，积累了大量既有案例和良好口碑，能提供令客户满意的交付结果。公司基于国有大型商业银行和股份制银行丰富的服务经验，持续抽象、提炼产品和解决方案，成为开拓中小型商业银行客户、保险证券等泛金融客户、央企非金融客户最明显的优势。2 2、领先的规模优势，具备全时全区域敏捷交付能力，战略布局优势明显、领先的规模优势，具备全时全区域敏捷交付能力，战略布局优势明显公司业务规模和区域覆盖位居行业前列。经过多年的发展，公司业务及服务中心遍布全国。公司总部位于北京，在大庆、潍坊、合肥设有交付基地，在全国设有八大销售区域，在超过20个中心城市设有分支机构及办事处，在全国31个省（自治区、直辖市）已设立超千家服务中心，形成了全国性的客户服务体系。全覆盖的战略布局为公司业务拓展和服务质量提升奠定了坚实基础。在业务执行和人员组织方面，领先的区域全覆盖优势可以使公司在某一区域启动项目时，快速组建团队，快速调用区域人力资源；当业务出现波峰波谷波动时，较大的规模有利于人员的合理配置，提升公司资源调配的调节能力。在提升服务质量方面，领先的规模优势使公司可以快速、高效、优质地为客户提供服务能力；同时，较强的本地化服务能力，既有利于公司维护已有客户服务的稳定，又有利于区域性银行业务的开拓。另外，本地化服务有利于公司人力资源本地化，降低员工成本，提升公司盈利能力。3 3、两大板块协同发展、案例丰富、服务及产品全面，综合服务能力强、两大板块协同发展、案例丰富、服务及产品全面，综合服务能力强多年来，公司深入了解客户需求，积累了较多的产品和服务类型，拥有丰富的业务经验和营运管理经验。在信息技术服务领域，公司不仅拥有3类解决方案、30多个应用软件产品，打造出了覆盖银行各类需求的解决方案服务体系，更拥有成熟的服务体系及专业的服务团队，可满足客户对软件开发、软件测试、应用系统运维、基础架构运维、桌面（含柜面）服务在内的多层次服务需求。在业务流程外包领域，公司拥有3条产品线、30多个服务产品，拥有为国有大型商业银行和股份制商业银行提供服务的丰富经验。公司在信息技术领域拥有核心技术产品并将该IT软件产品应用于银行业务运营的部分环节，实质上参与了银行的业务流程再造，与银行客户相互之间形成较强的粘性。公司数据处理业务应用了自主研发的影像识别、压缩处理等软件和技术，客户服务和数字化营销应用了呼叫系统、大数据等软件和技术。公司业务流程外包开拓的客户，在信息技术服务领域可以共享，反之亦然，这使公司具备为客户提供一套完整综合服务的能力。同时，多年业务流程外包业务的深度参与，对公司软件开发时准确把握客户需求起到至关重要的作用。4 4、技术及资质优势、技术及资质优势中国银监会、金融机构基于信息安全和保密管理的考虑，对服务商设定较高的门槛。服务商为银行提供信息技术服务前，需入围银行的供应商名录并签订框架合作协议。公司已拥有一系列核心资质，设有北京市企业技术中心、企业博士后工作站。拥有成熟可靠的管理和开发流程，顺利通过CMMI-DEV5评估、TMMi3级评估、ITSS3级评估、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、4PS联络中心国际标准管理体系认证，并获得跨地区增值电信业务许可证。公司掌握多项金融信息化核心技术，现拥有20项专利、122项软件著作权，具备高质量的全时全国服务交付、IT信息风险管控及信息技术连续性服务管理能力。5 5、人才优势、人才优势公司核心管理团队从业多年，具有丰富的行业经验，对于行业发展以及客户需求有较为深刻的理解，能够适时把握行业机会拓展业务。公司长期以来高度重视技术人才的储备，目前已培养了一支融合了IT技术、金融企业业务知识及行业管理经验的超过6900人的研发及技术人才队伍，保障了实施项目的管理水平、效率和实施效果。公司博士后工作站专注于行业前沿技术研究，开展高新技术研发及应用推广，支持公司持续引领行业技术进步；与此同时博士后工作站也承担开发队伍的培训及实施项目的外部技术支持工作，确保项目开发的顺利实施。京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文15第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2020年年初新型冠状病毒疫情爆发，对全球经济带来巨大挑战。公司经营活动也受到了影响，面对严峻形势，公司积极采取有效的应对措施，在确保疫情防控措施到位的前提下迅速了实现复产复工。自四月份起，公司经营全面恢复正常。报告期内，公司管理层围绕公司发展规划，积极落实董事会制定的年度经营计划，重点发展毛利高、附加值高的信息技术服务、客户化服务及数字化营销等业务，同时进一步优化管理，精益运营，提高服务效率和质量，在巩固和扩大核心客户市场份额的前提下，积极拓展中小银行客户，使得营业收入、净利润不断提升。2020年度，公司实现营业收入22.93亿元，同比增长35.90%，实现净利润2.76亿元，同比增长58.03%。1 1、信息技术服务业务助力金融机构数字化转型，收入增速较快、信息技术服务业务助力金融机构数字化转型，收入增速较快2020年被称为银行业数字化转型的元年，预计未来3-5年银行业IT投入规模将会持续加大。银行IT系统持续不断的升级换代、国产化替代和分布式架构的实施带来了大量的开发、测试、运维需求，给公司业务发展带来更多机会。公司依托自身对金融行业的全面了解、完善的客户渠道网络，以及丰厚的技术积累和人才储备，提前进行合理布局，积极把握住机遇，进一步提升了在金融信息技术服务市场的占有率。2020年度，公司信息技术服务业务实现营业收入12.37亿元，同比增长54.34%，占营业收入比重为53.96%。公司持续加大研发投入，基于国有大型商业银行全方位的服务经验，持续抽象、提炼、优化软件产品及解决方案，2020年软件产品与解决方案实现收入2.79亿元，同比增长52.30%。2 2、业务流程外包业务重塑金融机构的核心竞争力，实现稳定增长、业务流程外包业务重塑金融机构的核心竞争力，实现稳定增长金融业务流程外包是随着产业分工细化带来的规模经济和专业化效应而产生的一种服务业新业态。近年来，业务流程外包在金融机构决策人心中的地位由成本低廉的供应商转变为必须尊重与培养的共同生存体，希望拥有专业能力和实践经验的智慧型战略合作伙伴发挥“先头部队”的作用，帮助其实现效率提升和业务转型。业务流程外包的价值从提升金融机构的核心竞争力转变为重塑金融机构的核心竞争力，由节省成本、提高效率变为为金融机构创造价值。2020年度，业务流程外包业务稳健增长，实现收入10.55亿元，同比增长19.20%。公司在持续优化传统业务流程外包服务产品的同时，大力发展附加值较高的客户服务及数字化营销服务，此类业务实现营业收入4.04亿元，同比增长32.09%。3 3、研发投入持续加大，为服务金融科技变革新需求做好技术准备研发投入持续加大，为服务金融科技变革新需求做好技术准备公司秉承“资本聚集人才，人才驱动技术，技术驱动创新，创新驱动发展”的总体发展战略，持续加大研发投入，2020年研发投入 19,282.81 万元，同比增长 55.66%。公司研发投入的重点集中于区块链、人工智能、5G 应用、云计算、大数据等技术在金融业的应用落地。公司优势软件产品已经完成了金融行业主流国产化体系的适配工作。公司的新一代云计算平台、云测试管理平台等研发项目融合了先进的分布式、微服务、AI 智能化等技术，可以为客户提供全新的服务体验。截止 2020年底公司累计获得专利授权 20 项，软件著作权 118 项。4 4、国有大型商业银行国有大型商业银行及股份制商业银行及股份制商业银行合作继续深化，客户覆盖范围持续扩展合作继续深化，客户覆盖范围持续扩展2020年，公司与国有大型商业银行、股份制银行客户保持了持续稳定的合作关系，与建信金科、工银科技、农银科技、中银科技、光大科技、兴业数金、民生科技等各大银行金融科技子公司的合作深入发展。来自国有大型商业银行的收入占公司总收入的65.07%，来自股份制银行的收入占公司总收入的15.05%，国有大型商业银行与股份制银行业务的持续稳定增长是公司发展的基石。未来公司将凭借大型商业银行的丰富经验，在银行业国产化布局、分布式架构实施、金融科技同业输出等方面发挥更大的作用。2020年，公司基于国有大型商业银行和股份制银行的丰富合作经验，持续抽象、提炼产品和解决方案，并凭借这些产品和解决方案成功拓展了一批中小银行、非银行金融机构、非金融客户，新增法人客户70家，正在合作的法人客户达253家。京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文16二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,292,568,492.70100%1,686,950,304.56100%35.90%分行业信息技术服务1,237,073,534.3253.96%801,504,822.2547.51%54.34%业务流程外包1,055,494,958.3846.04%885,445,482.3152.49%19.20%分产品软件开发与测试865,050,766.6437.73%541,844,797.3232.12%59.65%软件产品与解决方案278,747,127.3412.16%183,023,042.7310.85%52.30%IT 运维与支持93,275,640.344.07%76,636,983.084.54%21.71%数据处理及综合431,423,223.7618.82%393,533,993.3523.33%9.63%客户服务及数字化营销404,120,679.1317.63%305,949,020.9018.14%32.09%现金处理及驻点营销219,951,055.499.59%185,962,467.1811.02%18.28%分地区华北区1,002,022,282.9443.71%687,793,335.6040.77%45.69%华东区372,651,604.1716.25%294,573,754.2017.46%26.51%华南区303,614,019.8813.24%215,518,157.6912.78%40.88%中南区231,002,476.6410.08%194,276,372.3911.52%18.90%西南区201,377,368.768.78%129,573,758.727.68%55.42%东北区139,455,131.366.08%130,837,466.907.76%6.59%西北区40,806,003.641.78%30,396,319.011.80%34.25%境外1,639,605.310.07%3,981,140.050.24%-58.82%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求单位：元2020 年度2019 年度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文17营业收入409,063,582.85557,642,248.85617,400