002977_2020_天箭科技_2020年年度报告_2021-03-31.pdf

成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 成都天箭科技股份有限公司成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人楼继勇、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人公司负责人楼继勇、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意客户集中度较高风本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意客户集中度较高风险、质量风险、技险、质量风险、技术风险、现有经营场所面临的风险、募集资金投资项目风险术风险、现有经营场所面临的风险、募集资金投资项目风险等风险因素，具体内容详见本报告第四节等风险因素，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未九、公司未来发展的展望来发展的展望”部分。由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，公部分。由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，公司根据科工财审司根据科工财审2008702 号文件的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。号文件的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 71,500,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.97 第七节 优先股相关情况.103 第八节 可转换公司债券相关情况.104 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.105 第十节 公司治理.111 第十一节 公司债券相关情况.116 第十二节 财务报告.117 第十三节 备查文件目录.182 成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天箭科技 指 成都天箭科技股份有限公司 嘉华合达 指 成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙），2021 年 3 月更名为崇义县嘉能合达企业管理中心（有限合伙），公司股东 禾兴创达 指 成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙），公司股东 科源天创 指 成都科源天创企业管理中心（有限合伙），公司股东 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 成都天箭科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 募投项目 指 募集资金投资项目 微波 指 频率为 300MHz300GHz 的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称，即波长在 1 毫米1 米之间的电磁波，是分米波、厘米波、毫米波的统称 相控阵雷达 指 利用电子技术控制阵列天线各辐射单元的相位，使天线波束指向在空间快速变化的雷达。其特点是：目标容量大、数据率高，可同时监视和跟踪数百个目标；具有搜索识别、跟踪、制导等多种功能；对复杂目标环境的适应能力强，反干扰性能好，可靠性高 火控雷达 指 包含了雷达扫描系统和火力控制系统，是通过计算机辅助系统，实现获取包括计算射击参数，提供射击辅助决策；控制火力兵器射击，评估射击的效果等战场态势和目标的相关信息的系统 卫星通信 指 地球上（包括地面和低层大气中）的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信。卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成 电子对抗 指 军事上应用电磁能（声能），削弱、破坏敌方电子信息设备和系统的使用效能，同时保护己方电子信息设备和系统正常发挥效能的措施和行动，又称电子战。主要包括电子对抗侦察、电子干扰和电子防御三部分 主动雷达导引头 指 通过发射机主动发射波束，并接收回波来探测目标的方位导引头 微波前端 指 雷达、通信、电子对抗等设备中涉及射频工作的部分 成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 发射机 指 将有用的低频信号对高频载波的调制，将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波的装置 固态发射机 指 由半导体技术实现的发射机 T/R 组件 指 一个无线收发系统连接中频处理单元与天线之间的部分，是相控阵雷达的核心，其功能就是对信号进行放大、移相、衰减 精确制导技术 指 以高性能电磁波、光电探测器为基础，利用目标特征信息发现、跟踪和识别等方法，控制和导引武器准确命中目标的技术。对提高武器对地精确打击、防空和反导等作战效能具有重要作用 成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天箭科技 股票代码 002977 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都天箭科技股份有限公司 公司的中文简称 天箭科技 公司的外文名称（如有）CHENGDU TIANJIAN TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TJT 公司的法定代表人 楼继勇 注册地址 成都高新区科技孵化园 9 号楼 B 座 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都高新区科技孵化园 9 号楼 B 座 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王艳 陈孟用 联系地址 成都高新区科技孵化园 9 号楼 B 座 成都高新区科技孵化园 9 号楼 B 座 电话 028-85331008 028-85331008 传真 028-85331009 028-85331009 电子信箱 三、信息披露及备置三、信息披露及备置地点地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 成都高新区科技孵化园 9 号楼 B 座 2 楼证券部 成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510100771221389K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 签字会计师姓名 李春玉、黄小丁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 成都市高新区天府大道中段588 号通威国际中心 20 层 唐云、严林娟 2020 年 3 月 17 日至 2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）218,622,306.07 276,766,510.31-21.01%276,403,084.01 归属于上市公司股东的净利润（元）82,369,550.58 96,076,478.16-14.27%99,554,996.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）74,089,046.55 93,292,973.62-20.58%93,244,110.44 经营活动产生的现金流量净额（元）27,892,067.55-2,741,062.04 1,117.56%60,596,359.27 基本每股收益（元/股）1.23 1.79-31.28%1.86 稀释每股收益（元/股）1.23 1.79-31.28%1.86 加权平均净资产收益率 10.70%29.29%-18.59%41.63%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）1,123,832,495.50 571,014,959.47 96.81%460,499,901.88 成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）924,113,832.85 376,044,282.27 145.75%279,967,804.11 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,435,398.23 87,957,018.20 51,143,690.10 77,086,199.54 归属于上市公司股东的净利润-2,449,846.86 30,808,488.48 10,371,626.24 43,639,282.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,496,860.98 30,491,496.00 7,271,781.68 38,822,629.85 经营活动产生的现金流量净额-16,161,844.00 6,418,353.85-23,525,767.67 61,161,325.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,913.85-23,198.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享2,229,762.85 5,630,521.00 7,446,943.17 成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,304,170.54 827.38 保本型理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-873.60-2,353,895.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 177,534.25 减：所得税影响额 1,430,090.01 491,206.68 1,113,685.85 合计 8,280,504.03 2,783,504.54 6,310,886.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务情况 公司是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业。公司当前主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品，其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。主要产品如下：1、弹载固态发射机 弹载固态发射机是公司报告期内最主要的营业收入来源，目前主要配套于导弹的雷达导引系统。精确制导武器是实现精确打击的主要手段之一，是信息化战争中物理杀伤的主要手段，并在现代战争中发挥重要作用。导引头作为精确制导武器的核心组成部分，是“导弹的眼睛”，能够良好的跟踪和捕获目标。而公司生产的弹载固态发射机是导弹精确制导主动雷达导引头的核心部件，长期为我国军方雷达制导导弹进行配套。2、相控阵天线 相控阵是公司新技术创新突破及未来发展的方向之一。公司技术团队结合第三代半导体材料的发展成果，自主研发了一种不同于传统T/R组件的新型相控阵天线，具有尺寸小、重量轻、免维护和低功耗的优点。基于以上优点，公司新型相控阵天线除了可运用于商用卫星领域，还可以应用于精确制导雷达、星载雷达及机载雷达等军事武器装备中，这将进一步扩展公司产品在军事领域中的应用，提高公司的行业地位。3、其他固态发射机产品 公司技术除应用于雷达精确制导外，还广泛应用于卫星通信、电子对抗等领域。（二）公司经营模式 作为一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业，公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式，根据用户需求，开发满足用户需要的产品及解决方案。（三）业绩主要驱动因素 1、行业发展趋势 近年来，随着我国经济迅速发展和国际格局逐步演变，我国面临的国际与周边环境日趋复杂，周边不安定因素较多。为维护国家安全和国家利益，我国国防投入不断增加。随着我国综合国力的不断上升，持续保持原有的国防预算费用将无法满足我国日益增长的国防需要，因此我国的现代化国防科技工业仍然有非常广阔的增长空间。行业发展方面，在信息化战争条件下，国防科技工业正向高技术、高强度、高合成的方向发展，其发展对国防武器装备先进性的要求越来越高。军工电子产业作为信息化战争的重要、必要核心产业，肩负着增强我国国防力量的重大使命，将显著受益于我国国防科技工业的持续增长。在各种武器的对抗过程中，以电子侦察、电子压制、电子防护等为主要内容的电子干扰与反干扰技术逐渐成为现代战争的重要形式，电子装备在飞机、舰船、导弹等武器系统中的比重持续上升。我国国民经济和社会发展第十四个五年规划已明确，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 发展。这些意味着军工行业将迎来大发展时机。2、公司自身优势 公司是国内较早专注于高波段、大功率固态微波前端产品的研发、生产、销售以及进行产业化推广应用的民营企业之一，已掌握了固态微波前端技术应用的多项核心技术，研发能力较强。高波段、大功率固态微波前端相关技术处于国内领先水平，形成了较为丰富的产品系列，可为客户提供全方位定制化解决方案。目前产品已广泛应用于弹载、机载、星载、车载雷达系统。公司自成立以来一直为国防军工科研生产单位提供关键部件、分系统配套业务，在行业内形成了较高的知名度与认可度，在技术研发、产品订制、产品质量等方面具有一定的竞争优势。在夯实固态发射机基础核心技术的同时，公司研制的新型相控阵天线，具有尺寸小、重量轻、功耗低和免标校的优点。不断的技术创新稳固了公司在国内微波前端细分行业的领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 较期初增加，主要系公司募投项目建设投入所致 货币资金 较期初增加，主要系发行股票募集资金所致 交易性金融资产 较期初增加，主要系购买保本型银行理财产品所致 存货 较期初增加，主要系为 2021 年度生产备料 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自成立以来，一直专注于高波段、大功率固态微波前端领域的发展和市场应用。通过长期的研究和生产实践，公司不断进行技术积累和工艺设计的改进优化，整体竞争实力得到较大提升。同时，公司在客户资源维护、上下游资源整合、工艺技术升级、产品结构布局、管理水平提升等方面建立了较强的竞争优势，具体体现在以下方面：1、技术优势 自成立以来，公司一直专注于高波段、大功率固态微波前端产品的研制，在长期的研究和生产实践中不断进行技术积累和工艺设计的改进优化。目前，公司拥有空间合成技术、高速脉冲调制技术、大功率发射组件散热技术、新型相控阵等核心技术，处于国内领先，促进了新一代主动雷达导引头和相控阵雷达的发展。成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 公司技术中心被认定为成都市企业技术中心。截至报告期末，公司拥有授权专利23项，专利覆盖的主要技术领域为高波段、大功率固态功率模块。同时，公司在研制过程中形成了一大批业内领先的非专利技术，如高速砷化镓发射机调制器技术、高速氮化镓发射机调制器技术、带隔离连续波及脉冲调制器技术、大型相控阵天线阵仿真设计技术等。此外，公司对生产中形成的一些技术进行了梳理，对于不存在泄密风险的专有技术也积极申请专利保护，内容涉及装配、测试等各个生产环节。2、设计理念优势 公司在发展中非常注重对用户需求的理解，并逐步提炼形成了自身先进的设计理念。经过多年的发展与积累，公司对微波整机、分机和半导体元器件技术发展现状和趋势十分熟悉。通过整合微波前端组件上下游技术，公司实现了对关键技术的分解，采用集成创新的方式为产品用户提出具有特色的解决方案。公司的微波前端组件工艺设计和制造技术先进。关键工艺进行不断创新，并大幅度提高了产品的质量水平和生产效率，得到用户的广泛好评。3、产品优势 公司注重根据用户需求以及行业的发展现状和趋势进行新技术、产品的研发生产，通过整合微波前端组件上下游技术，结合公司的设计理念，最终提出有效的解决方案和产品。公司利用自身多年积累的技术力量，研制生产的固态发射机产品的输出功率处于国内领先水平。产品具有高波段、大功率、寿命长、体积小、抗干扰能力强、可靠性高等特点，并在国内实现了高波段、大功率固态发射机工程化应用，为我国在该技术和产品领域填补了空白。另外，公司契合半导体器件高速发展的思路，自主研发了一种不同于传统T/R的新型相控阵天线，相比传统相控阵技术，具有超大辐射功率能力，可实现免调试、模块化、轻质小型化、高效率、高可靠性和长寿命的优点，未来预计市场增长空间较大。公司产品在精确制导、其他雷达应用、卫星通信以及电子对抗等领域实际运行稳定、可靠，能较好满足客户要求，得到了各国防军工科研生产单位的认可。4、生产管理和质量控制优势 为加强公司生产管理，强化公司产品的质量控制，增加公司产品及服务的稳定性，公司在设计、研发、生产和管理各个环节严格执行了国家和行业的标准。公司通过强化员工质量保证的意识，狠抓生产过程中的控制管理，结合公司制定的企业标准等，规范、控制公司产品生产和服务提供的全过程，确保产品质量和服务质量满足设计要求和顾客要求。5、先入优势 一方面，先进入市场的企业所拥有的认知度，是通过其产品在较长一段时期内的多次严格检验、有效试用、实际使用验证，逐步积累建立的。较好的口碑使公司更易获得客户的认可。另一方面，由于军工产品的特殊性，使军工客户对产品质量可靠性、稳定性、持续性的要求十分严格。长期以来，依靠产品质量及研制阶段的完整参与所形成的客户粘性，使得军工客户对上游供应商的更换较为谨慎。自成立以来，公司一直为国防军工科研、生产单位提供关键部件、分系统，成功完成了多家单位的国防重点科研项目的配套研制任务。自2014年起公司先后承担国家“核高基”十二五、十三五重大专项任务，并承担了国防重点定型型号的生产任务，与配套军工单位保持着良好的合作关系，在市场中拥有较高的知名度，产品得到了用户的认可，先入优势明显。6、战略合作关系的延续性优势 公司自设立以来，与上、下游总体单位和军方保持长期深度合作关系。一方面，公司根据微波前端组件的发展需求，推动上游供应商的半导体芯片发展；另一方面，公司采用上游供应商的半导体芯片发展成果，为公司在微波前端组件的应用创造了更大的发展空间。成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年公司积极部署疫情防控措施，紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精细化管理的措施，加强募投项目的建设管理，强化生产产能的提高，继续大力投入技术研发。2020年年度，公司实现营业收入21,863.23万元，与去年同期相比下滑21.01%；净利润8,236.96万元，与去年同期相比下滑14.27%。主要系受疫情影响所致。报告期内，公司主要经营情况如下：（一）积极防控疫情，降低疫情影响 报告期内，由于新冠疫情突然爆发，对社会生产生活造成极大影响。为避免疫情对生产经营的影响，公司积极部署防控措施，有序复工复产，努力降低疫情对公司生产经营活动影响。（二）加大研发投入，加强研发生产能力 通过研发投入的不断加大，持续的技术进步，严格的生产管理和质量管控，继续保持公司在高波段、大功率固态发射机领域的领先优势，大力加强研发、生产能力建设，保障已定型产品的生产顺利完成，以满足武器装备不断增长的需求。同时充分利用新型相控阵天线和更高波段微波前端组件已取得的技术优势，积极开展应用验证工作，逐步扩大其技术成果的应用范围。（三）成功登陆资本市场 公司于 2020 年 3 月 17 日在深圳证券交易所中小企业板成功上市。此次上市募集资金的主要投向为微波前端产业化基地建设、研发中心建设，这是根据公司目前的业务发展做出的重要战略规划，有利于扩大公司产能，以及新技术的研发，为实现公司未来战略部署打下根基；同时也为公司在资本市场上的持续融资开辟了通道，使公司的未来发展有了资金保证，为实现公司可持续性发展提供保障。（四）推进募投项目建设 报告期内，公司积极推进微波前端产业化基地及研发中心建设项目的建设进程。公司募投项目正在建设中，各项工作有序积极开展。随着该等项目建设进程的持续推进，有利于公司资产结构的进一步优化，有利于进一步扩大生产、研发和业务规模，增强公司竞争力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 营业收入合计 218,622,306.07 100%276,766,510.31 100%-21.01%分行业 计算机、通信和其他 电子设备制造业 218,622,306.07 100.00%276,766,510.31 100.00%-21.01%分产品 固态发射机 218,622,306.07 100.00%251,097,609.26 90.73%-12.93%相控阵天线 25,642,352.38 9.26%-100.00%其他产品 26,548.67 0.01%-100.00%分地区 国内 218,622,306.07 100.00%276,766,510.31 100.00%-21.01%国外 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 计算机、通信和其他 电子设备制造业 销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业）营业成本构成成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通信和其他 电子设备制造业 直接材料 82,679,224.75 85.37%114,404,761.00 87.47%-2.10%成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 计算机、通信和其他 电子设备制造业 直接人工 5,809,861.94 6.00%8,191,812.10 6.26%-0.26%计算机、通信和其他 电子设备制造业 制造费用 8,362,973.99 8.63%8,202,954.76 6.27%2.36%计算机、通信和其他 电子设备制造业 成本合计 96,852,060.67 100.00%130,799,527.86 100.00%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）211,512,192.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 96.75%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 170,008,000.00 77.76%2 客户二 22,782,000.00 10.42%3 客户三 8,252,389.38 3.77%4 客户四 7,808,000.00 3.57%5 客户五 2,661,802.87 1.22%合计-211,512,192.25 96.75%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）72,079,132.13 成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 58.76%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 32,385,345.02 26.40%2 供应商二 14,512,033.50 11.83%3 供应商三 10,001,271.97 8.15%4 供应商四 7,715,412.44 6.29%5 供应商五 7,465,069.20 6.09%合计-72,079,132.13 58.76%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 882,494.81 956,109.12-7.70%管理费用 11,998,915.16 13,017,332.36-7.82%财务费用-2,163,166.39-470,332.02 359.92%利息收入增加所致 研发费用 11,421,920.40 8,609,411.69 32.67%公司加大自主研发力度所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2020年公司新增专利4 项（其中发明专利1 项、实用新型专利3 项）；截止2020年12月31日，公司累计拥有专利23项（其中发明专利2项、实用新型专利21项）。报告期内，公司研发投入1,142.19万元，占营业收入5.22%。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）23 23 研发人员数量占比 13.94%13.86%0.08%研发投入金额（元）11,421,920.40 8,609,411.69 32.67%研发投入占营业收入比例 5.22%3.11%2.11%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入0.00%0.00%成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 1、2020年度公司加大自主研发力度，研发费用绝对值增长32.67%。2、2020年度由于受疫情影响，公司收入与同期相比下滑。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 198,054,774.81 162,899,174.10 21.58%经营活动现金流出小计 170,162,707.26 165,640,236.14 2.73%经营活动产生的现金流量净额 27,892,067.55-2,741,062.04 1,117.56%投资活动现金流入小计 625,742,420.77 90.00 695,269,256.41%投资活动现金流出小计 703,060,580.05 37,715,523.40 1,764.11%投资活动产生的现金流量净额-77,318,159.28-37,715,433.40-105.00%筹资活动现金流入小计 495,481,500.00 20,520,000.00 2,314.63%筹资活动现金流出小计 41,364,500.00 7,475,084.99 453.36%筹资活动产生的现金流量净额 454,117,000.00 13,044,915.01 3,381.18%现金及现金等价物净增加额 404,690,908.27-27,411,580.43 1,576.35%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入增长的幅度较大的原因：公司购买的银行保本理财产品到期所致。投资活动现金流出增长的原因系：公司使用闲置的募集资金和自有资金购买保本银行理财产品；公司建设募投项目投资增加。筹资活动现金流入增加的原因系：公司发行股票，募集资金到位所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司报告期经营活动现金流量净额与净利润之间的差异主要受经营性应收、应付款项的变化以及存货变化的影响。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 457,499,639.63 40.71%54,070,457.54 9.47%31.24%发行股票，募集资金到位所致 应收账款 343,975,523.90 30.61%320,177,825.00 56.07%-25.46%存货 73,280,357.84 6.52%40,672,700.75 7.12%-0.60%2021 年度生产备料增加所致 固定资产 3,147,082.41 0.28%4,217,668.79 0.74%-0.46%在建工程 52,892,090.34 4.71%4.71%募投建设项目投入增加所致 短期借款 14,520,000.00 2.54%-2.54%归还短期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）177,534.25 658,000,000.00 618,000,000.00 40,177,534.25 金融资产小计 177,534.25 658,000,000.00 618,000,000.00 40,177,534.25 上述合计 0.00 177,534.25 658,000,000.00 618,000,000.00 40,177,534.25 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 受限原因 其他货币资金 316,554.14 银行承兑汇票保证金 其他货币资金 3,245,294.58 农民工工资保证金 合计 3,561,848.72 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 703,060,580.05 37,715,523.40 1,764.11%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）1、微波前端产业化基地建设项目 自建 是 微波前端 80,911,652.91 80,911,652.91 募集资金 25.28%0.00 目前项目处于建设期，尚未产生收益 2、研发中心建设项目 自建 是 微波前端 12,989,685.09 12,989,685.09 募集资金 21.65%0.00 目前项目处于建设期，尚未产生收益 合计-93,901,338.00 93,901,338.00-0.00 0.00-成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集