002817_2020_黄山胶囊_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 安徽黄山胶囊股份有限公司安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人余超彪、主管会计工作负责人董雪及会计机构负责人公司负责人余超彪、主管会计工作负责人董雪及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)董雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节-经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 147,339,000 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4.5 股股。安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.46 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节第十节 公司治理公司治理.53 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十二节第十二节 财务报告财务报告.60 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.173 安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 黄山胶囊、发行人、公司、本公司、股份公司 指 安徽黄山胶囊股份有限公司 控股股东 指 余春明 实际控制人 指 余春明、余超彪 德容公司、子公司 指 安徽德容制药设备有限公司 旌川智造 指 旌川智造科技（青岛）有限公司 东莞骏祥、参股公司 指 东莞市骏祥自动化科技有限公司 股东大会 指 安徽黄山胶囊股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 监事会 指 安徽黄山胶囊股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽黄山胶囊股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国元证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 国元证券股份有限公司 天健会计师事务所、审计机构、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 深交所 指 深圳证券交易所 HPMC 胶囊 指 羟丙基甲基纤维素胶囊 LPPOM MUI 指 印度尼西亚清真认证 报告期 指 2020 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 黄山胶囊 股票代码 002817 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽黄山胶囊股份有限公司 公司的中文简称 黄山胶囊 公司的外文名称（如有）Anhui Huangshan Capsule Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HSJN 公司的法定代表人 余超彪 注册地址 安徽省旌德县白地洪川 注册地址的邮政编码 242605 办公地址 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号 办公地址的邮政编码 242600 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 项先理 汪宝珍 联系地址 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号 电话 0563-8630606 0563-8630512 传真 0563-8630198 0563-8630198 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室、深圳证券交易所 安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91341800153500065Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 乔如林、吴向东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）319,426,287.89 325,557,296.04-1.88%294,709,587.46 归属于上市公司股东的净利润（元）45,255,710.15 39,130,702.48 15.65%35,966,208.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）36,442,844.58 31,775,849.66 14.69%27,367,955.00 经营活动产生的现金流量净额（元）62,711,557.61 52,028,243.84 20.53%27,523,879.86 基本每股收益（元/股）0.31 0.27 14.81%0.41 稀释每股收益（元/股）0.31 0.27 14.81%0.41 加权平均净资产收益率 6.10%5.53%0.57%5.30%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）915,812,091.29 831,803,641.17 10.10%780,034,833.48 归属于上市公司股东的净资产（元）761,707,349.51 724,606,241.80 5.12%692,536,073.67 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 70,266,086.21 72,813,624.69 72,031,468.35 104,315,108.64 归属于上市公司股东的净利润 9,017,259.94 10,271,053.60 14,334,166.20 11,633,230.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,463,846.01 7,693,224.54 11,633,384.14 9,652,389.89 经营活动产生的现金流量净额 22,298,376.00-5,341,417.38 16,434,493.70 29,320,105.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,915,374.43-387,370.80-57,016.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,533,539.58 5,260,281.03 5,823,559.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,544.58 安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 委托他人投资或管理资产的损益 921,514.67 1,359,261.39 4,241,365.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,589,196.25 2,398,763.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,025.34 37,148.23 105,448.32 减：所得税影响额 1,541,994.88 1,305,298.28 1,517,648.60 少数股东权益影响额（税后）65,040.96 7,932.00 合计 8,812,865.57 7,354,852.82 8,598,253.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务 公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照，公司的经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。1.主要产品及其功能或用途 类别 主要产品 产品图片 产品功能或用途 药用辅料 明胶空心胶囊 明胶空心胶囊是用明胶为主要原料制成的有特定颜色和形状的囊壳。常用于有不良气味、对光敏感和遇湿热不稳定的药物或保健品的特殊包装。用空心胶囊制成的胶囊剂在生产过程中不需粘合剂和众多辅料，在胃液中易于崩解释放，与片剂、丸剂相比可提高生物利用度。同时具有剂量准确，携带使用方便，密封安全等优点。药用辅料 肠溶明胶空心胶囊 肠溶明胶空心胶囊是用明胶和肠溶包衣材料制成的在胃液中不崩解，在肠液中才崩解释放的一种靶向性胶囊制品。常用于对胃有刺激或遇酸不稳定及需要在肠内溶解及发挥疗效的药物或保健品的特殊包装。肠定位给药可提高药物疗效和降低剂量，同时可减少不良反应，方便患者使用；还可避免口服蛋白多肽类药物或保健品的降解为其提供最佳的吸收场所。2.经营模式 报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系，具体如下：采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。对于原料根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对于辅料主要采用实时采购的模式，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各车间的生产能力及产品库存情况利用ERP系统下达生产计划。通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力。销售模式：公司主要采取点对点直销的模式向国内外规范的药物制剂和保健品企业提供空心胶囊产品和服务。3.主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入31,942.63万元，较去年同期下降了1.88%，归属于上市公司股东的净利润为4,525.57万元。受疫情影响，公司及产业链上下游企业复工时间延迟；部分客户产品市场需求增速减缓，导致公司销售收入较上年同期略有下降；国内疫情得到有效控制后，公司围绕既定的经营策略稳步开展经营工作，加强销售队伍建设，积极开拓市场，加强内部管理，严格控制成本费用，促进公司业绩稳步增长。报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。（二）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 一方面，随着药品管理法（2019年12月1日起实施）、原辅包关联审评政策的开展、MAH主体责任的落实，明确了药品制剂注册申请人或药品上市许可持有人（MAH）对药品质量承担主体责任。进一步加强了药包材、药用辅料生产企业与药品生产企业紧密性和行业进入壁垒。另一方面，随着我国制药工业的不断发展和医药研发的持续深入，国家药物集采政策的推行，制药企业的成本压力增大，对空心胶囊的上机率、抗脆碎等功能性要求越来越严苛。制药企业对药用空心胶囊的标准化、专业化程度要求越来越高，因此，专业化、规模化将是未来药用空心胶囊行业的发展趋势。伴随我国经济水平的发展和消费能力的提高，辅料监管方式的革新，国家医疗保险、基药集采等政策的推进，对医药行业将会带来巨大的变革，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。胶囊作为药品的辅料，其与医药行业同步发展，销售持续增长，具有较强的稳定性。公司将积极应对医药行业环境的变化，按照“规范流程、注重细节、保证结果”的原则开展生产，加速营销模式创新，强化市场开发力度，加强质量管理，公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为准备，在胶囊的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要为空心胶囊智能制造新模式项目 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（1）质量管理优势 质量是企业生存的根本，优质的产品质量离不开全面的质量管理，产品质量控制体系的建立和规范一直是公司发展的基础。作为基础药用辅料之一，公司一直将产品的标准化、规范化、安全性作为药用空心胶囊生产的根本。自成立以来，公司不断完善生产质量管理体系，先后通过ISO9002质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证，确保了从原辅料采购到产品交付全过程实现有效控制。公司产品获得NSF（National Sanitation Foundation，美国全国卫生基金会）认证、美国FDA的DMF备案号、LPPOM MUI认证。公司严格按照质量管理体系组织生产，完善了QA、QC 队伍的组织机构，配备了先进的检测仪器和化验室设备，加强生产过程中各环节的质量控制和跟踪，以保证产品质量稳定。公司在行业中较早尝试将“非灭菌生产工艺”引入药用空心胶囊的生产过程，并按照GMP 建立了质量控制、设备设施、水系统、空调系统、物料管理等配套系统，特别是关于“非灭菌生产工艺”的过程管理、环境控制以及相应的微粒、微生物等检验标准的建立和实施。从原辅材料采购到产品交付严格按照公司质量管控系统从而实现安全有效的管控。（2）销售渠道优势 公司具有完善的营销管理机制，始终坚持以客户为中心、为客户创造价值，不断创新营销理念，在产品高度标准化前提安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 下，大力推行定制化营销服务模式。将专业化的技术支持、技术服务有机地融合于系统的营销中，在为客户提供符合制剂标准的药用空心胶囊产品同时，努力打造一站式服务平台（包括产品定制、设备服务、填充培训等方面的支持与培训）。长期以来，凭借优良的产品品质与规范严谨的质量管理体系，公司产品获得了众多制药企业的认可，并与多家大型制药企业建立了稳固的合作伙伴关系，客户群体遍布全国三十多个省、自治区和直辖市，形成包括了医药生产企业和部分保健品、医学研究院在内的庞大营销网络和客户资源。通过与大型制药企业的合作，公司不断提高自身的行业知名度，及时充分地掌握行业的需求和动态，从而为公司客户规模和销售网络的不断完善提供有力保障。（3）技术研发优势 公司秉承质量源自设计（QbD）质量理念，坚持新产品研发和产品技术服务是公司作为制造企业的核心和动力源泉。建立了规范的技术研发体系，对产品立项、研发项目管理、信息法规与专利、产品国内和国际注册、产品技术服务等进行了规范管理，确保产品处方和工艺从设计、中试放大、规模化生产到客户使用的全生命周期，均得到有效控制，充分保证产品的安全和稳定性。公司技术研发主要包括新产品的技术开发、生产工艺的改进及胶囊专用设备的技术改造和开发。公司技术中心不断消化吸收国内外先进技术，持续增加自主研发投入，掌握了国内先进的肠溶包衣新材料的制备和应用方法、特型明胶空心胶囊生产技术、肠溶明胶空心胶囊包衣配方等核心技术，并获得多项发明专利和外观设计专利，其中，公司肠溶包衣新材料研究与应用通过安徽省科技成果鉴定，获安徽科学技术研究成果证书；肠溶明胶空心胶囊产品被评定为安徽工业精品；省重大科技专项“新型聚丙烯酸树脂肠溶包衣研发与产业化项目”，于2020年通过安徽省科技厅验收；空心胶囊智能制造新模式项目2017年获工信部专项支持。公司于2010年通过高新技术企业认定，2016年、2019年通过高新技术企业复审。于2015年9月获得省认定企业技术中心证书（皖ETC证2015119号）。公司技术研发中心始终以满足客户需求为宗旨，积极与安徽中医药大学、中科院等科研院所及原料供应商、客户开展紧密合作，针对客户研发过程中关于空心胶囊的特殊要求，攻坚克难，为客户提供专业化、定制化的服务和产品，如：抗交联胶囊、抗脆碎胶囊、耐强酸强碱的肠溶胶囊、速溶型HPMC空心胶囊等等；为配合客户产品出口欧美的需求，公司产品已获得美国FDA的DMF备案号。随着原辅料关联审评、仿制药一致性评价、集中带量采购、新药品管理法实施等政策影响，国内医药行业正经受着残酷的洗礼，行业内的竞争日益回归本源，拥有创新能力、核心技术的企业将获得持续的竞争能力。为此，公司将继续增加对技术研发的投入，逐步将公司打造成国内领先的医药科技服务平台，将研发创新、定制化服务、智能化制造打造成公司最大的竞争优势。（4）专业化、规模化优势 公司是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一，年产能达350亿粒以上，并拥有自主研发的智能化空心胶囊装备制造能力，能够生产各种规格、品种的药用空心胶囊，并提供专业化的产品定制服务。随着公司规模的进一步扩大、专业化程度的不断提高，规模经济效应带来的成本优势使得产品的性价比较业内其他企业具有明显的竞争优势。（5）品牌美誉优势 公司是中国最早的药用空心胶囊生产企业之一，三十多年高品质药用空心胶囊生产历史。在药用空心胶囊行业，公司具有较高的知名度，现为中国医药包装协会突出贡献奖成员单位、药用空心胶囊专业委员会副主任单位之一。公司的商标被评为安徽省著名商标，“旌川”牌药用空心胶囊获“安徽名牌产品”称号。“旌川”牌明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊荣获“中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”。（6）管理优势 公司建立了从供应商选择、原材料采购、产品研发、生产管理、质量检测到产品销售的整体管理体系，应用ERP、MES等信息化手段，对产量、成本、销量等业绩指标进行追踪管理,并对运营过程中的每一个流程均实行精细化管理。公司拥有一支经验丰富的管理队伍，核心管理人员稳定。公司根据发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队实力，为公司的持续发展赋能助力。安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年面对新型冠状病毒肺炎疫情的巨大挑战，公司经营管理层在董事会的领导下，紧紧围绕“成为国内领先的医药科技服务平台”的发展战略，积极开展经营管理各项工作，全体员工凝心聚力、共克时艰，促进公司稳步发展。报告期内，公司实现营业收入319,426,287.89元，同比下降1.88%，实现归属于上市公司股东的净利润为45,255,710.15元，较去年同期增长15.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,442,844.58元，较去年同期增长14.69%。报告期内，公司主要工作如下：1、生产管理情况 2020年度，因受疫情影响，加之药品一致性评价及集采等因素，第一、二季度生产产能明显下降；随着国内疫情的稳定，各大药企也逐步恢复产能，特别是以“连花清瘟”为代表的中成药订单成井喷式增长，胶囊订单猛增，自8月份后公司产品供不应求。生产始终坚持以市场需求为导向，满足客户的要求为准则，结合公司实际生产情况，一方面，对现有生产线进行提速改造，提高生产效率；另一方面，加强成本管控体系建设，节能降耗、增收节支。2、营销管理情况 2020年度，受新冠肺炎突发影响及医保集采政策的不断深化，胶囊供给市场跌宕起伏，风云变化，给全体医药人留下了巨变的印象。面对种种不利因素，营销中心上下齐心，团结一致，保持了较好的业绩。全年新客户开发取得了较好的成果，销量达300万粒以上新合作客户有25家，新客户销量超16亿粒，其中石家庄以岭药业销量达12亿粒以上。秉持资源共享、优势互补、合作双赢的原则，加大产品市场推广力度，不断提升公司品牌形象，积极探索营销新模式，实现营销模式多样化。根据销售日常管理要求，利用OA软件提高智能化办公水平，优化和完善OA系统各项操作流程，规范了区域经理在客户开发过程中的各项流程，提升管理效率。完成了客户开发工作中的统一规划、资源共享。加强营销人才队伍建设，按照年初制定的培训计划，结合销售实际情况利用季度会议和月度会议开展了商务礼仪、营销基本知识、产品知识等专业培训。同时邀请技术部、质量部等相关领导和技术骨干结合去年12月1日实施的新版“药品管理法”、2020版“中国药典”、一致性评价相关药品进展定期开展培训，不断提升销售人员综合能力。3、采购管理情况 2020年度，根据公司销售总目标，依据生产物料需求认真做好物资采购和部门服务工作。建立和完善供应商开发、评价与退出机制，规范供应商的初选、审核及试用程序，积极开发、引进优质的供应商，拓展采购渠道，保证采购价格、质量的竞争和物料供应的安全。坚持“货比三家”原则，以保证质量为前提，以“比质、比价、比服务”为切入点，根据原辅料、包装材料、设备类采购订单数量，分别按招标、比价、询价模式进行，符合招标条件的原辅料、包装材料、设备类物资将依据SOP招标文件规定流程进行，不断扩大采购招标范围，建立健全的采购招标管理流程，增强企业的市场应变能力和竞争能力，有效降低了采购成本。报告期内公司采购业务做到了有计划、有比较、有选择。4、研发技改情况 2020年，按新版药典，全面修订了原辅料质量标准，并于12月1日全面执行新版药典。会同生产、质量、技术共同梳理了空心胶囊工艺、配方，修订了工艺规程，优化生产工艺、降低原料耗用成本。报告期内，共完成合理化建议和项目评审16项，其中合理化建议1项，技改及创新15项。获得专利授权8项、受理8项。2020年，明胶空心胶囊登记号F20170000145 先后与多个客户通过关联审评，处于激活状态；肠溶明胶空心胶囊登记号F20209990517按56号公告也顺利激活。普鲁兰多糖空心胶囊中试、稳定性试验，并于12月7日向CDE递交登记资料，2020年5月完成FDA注册。2017年我公司申报的安徽省重大科技专项：新型聚丙烯酸树脂肠溶包衣材料研发与产业化（项目编号17030801021），于2020年10月顺利通过省科技厅验收。新型聚丙烯酸树脂胶囊试制成功，现已积极推向市场。安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 5、质量管理情况 随着新药品管理法的颁布实施，伴随国家医药体制改革，关联审评审批制度和上市许可人制度推进（MAH），2020年6月16日国家出台的空心胶囊规格尺寸及外观质量团体标准正式实施，突显出空心胶囊系列产品的质量属性与药物制剂的关联性更强，标准更为规范、科学；同时也为新药开发在剂型选择上提供了胶囊剂的前景空间。报告期内，一是建立提前预警机制，将风险控制在源头；二是运用OA信息系统，将投诉、退货、取样、年度回顾等纳入管理，提高体系运作的有效性和工作效率；三是加强质量监督和管理，树立品质的预防意识；四是加强员工培训，提高员工综合素质。通过质量管理体系的运行监督和不断完善，从而确保产品的质量和稳定。报告期内完成LPPOM MUI体系审计、NSF由C级提升为B级。6、募投项目情况 报告期内，公司募集资金已全部使用完毕并办理了募集资金专户注销手续。募投项目“药用胶囊工程技术研究中心建设项目”通过安徽省科技厅验收、“空心胶囊智能制造新模式项目”基本建设完毕并已投入使用，凭借自动化和规模化的生产优势，市场竞争力和占有率将得到明显提升。报告期内，公司获得国家级“专精特新小巨人企业”、“两化融合管理体系标准评定的企业”、“国家高新技术企业”等荣誉称号。同时公司作为上市公司积极履行社会责任，在助力精准脱贫、疫情防控等方面不断探索，以实际行动践行企业社会责任，报告期间荣获宣城市“2020年度最美扶贫爱心企业”、“2020年度安徽省“千企帮千村”先进民营企业”称号。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 319,426,287.89 100%325,557,296.04 100%-1.88%分行业 药用空心胶囊制造行业 319,112,393.28 99.90%325,116,967.90 99.86%-1.85%制药装备制造行业 313,894.61 0.10%440,328.14 0.14%-28.71%分产品 明胶空心胶囊 259,240,926.92 81.16%263,561,907.62 80.96%-1.64%肠溶明胶空心胶囊 59,271,006.01 18.56%61,494,371.03 18.89%-3.62%其他业务 914,354.96 0.28%501,017.39 0.15%82.50%分地区 国内销售 316,867,005.26 99.20%325,451,889.96 99.97%-2.64%国外销售 2,559,282.63 0.80%105,406.08 0.03%2,328.02%安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 药用空心胶囊制造行业 319,112,393.28 216,826,391.83 32.05%-1.85%5.23%-4.57%制药装备制造行业 313,894.61 855,870.80-172.66%-28.71%-49.04%108.78%分产品 明胶空心胶囊 259,240,926.92 184,722,799.48 28.74%-1.64%5.62%-4.90%肠溶明胶空心胶囊 59,271,006.01 32,101,357.83 45.84%-3.62%3.03%-3.49%其他业务 914,354.96 858,105.32 6.15%82.50%-48.64%239.64%分地区 国内销售 316,867,005.26 215,747,125.52 31.91%-2.64%3.89%-4.28%国外销售 2,559,282.63 1,935,137.11 24.39%2,328.02%3,052.30%-17.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 明胶空心胶囊 销售量 万粒 2,364,924.37 2,366,872.59-0.08%生产量 万粒 2,325,106.39 2,397,607.2-3.02%库存量 万粒 246,249.02 294,413.48-16.36%肠溶明胶空心胶囊 销售量 万粒 209,662.2 216,467.12-3.14%生产量 万粒 186,081.71 230,834-19.39%库存量 万粒 21,365.77 45,965.59-53.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，肠溶胶囊客户上年度订单有计划进行备货生产的产品，本报告期已发货确认收入，产品库存较上年减少53.52%。安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 明胶空心胶囊 184,722,799.48 84.86%174,895,736.49 84.20%5.62%肠溶明胶空心胶囊 32,101,357.83 14.75%31,157,783.54 15.00%3.03%其他业务 858,105.32 0.39%1,670,831.70 0.80%-48.64%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司将安徽德容制药设备有限公司（以下简称德容制药设备公司）、Huangshan Capsule Inc.2家一级子公司和旌川智造科技（青岛）有限公司(以下简称旌川智造公司)1 家二级子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）73,916,611.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.14%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 27,253,942.65 8.53%2 客户二 12,497,129.83 3.91%3 客户三 12,192,035.35 3.82%安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 4 客户四 11,902,194.70 3.73%5 客户五 10,071,308.99 3.15%合计-73,916,611.52 23.14%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）100,324,819.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.81%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 68,266,511.61 35.93%2 供应商二 6,806,017.68 3.58%3 供应商三 10,154,513.26 5.34%4 供应商四 11,773,971.65 6.20%5 供应商五 3,323,805.34 1.75%合计-100,324,819.54 52.81%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,449,966.63 45,306,454.64-35.00%系本期根据新收入准则将运输费用计入营业成本所致。管理费用 27,225,333.42 28,640,128.20-4.94%财务费用-6,126,471.68-6,008,923.29-1.96%研发费用 9,348,494.75 12,774,858.80-26.82%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为进一步提升公司在主营业务上的竞争优势，公司积极与国内知名院校及科研机构共同合作，不断提高公司研究开发和技术创新的水平，对公司未来发展有积极影响。2020年，公司获得专利授权8项，受理8项。公司研发投入情况 安徽黄山胶囊股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）72 70 2.86%研发人员数量占比 10.30%10.51%-0.21%研发投入金额（元）9,348,494.75 12,774,858.80-26.82%研发投入占营业收入比例 2.93%3.92%-0.99%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 248,200,221.87 251,134,086.08-1.17%经营活动现金流出小计 185,488,664.26 199,105,842.24-6.84%经营活动产生的现金流量净额 62,711,557.61 52,028,243.84 20.53%投资活动