002877_2020_智能自控_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

股票代码：股票代码：002877 债券代码：债券代码：128070 无锡智能自控工程股份有限公司无锡智能自控工程股份有限公司 二二一年四月二二一年四月 智能自控智能自控 2020 年年度报告年年度报告 智者创新 能者卓越 1 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人沈剑标、主管会计工作负责人杨子静及会计机构负责人公司负责人沈剑标、主管会计工作负责人杨子静及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)晏百安声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。晏百安声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司存在宏观经济波动风险、客户和行业集中风险、毛利率下降的风险。公司存在宏观经济波动风险、客户和行业集中风险、毛利率下降的风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节“经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中关于公司可能面对的风险。中关于公司可能面对的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以权益分派股权登记日公权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数后的股本司总股数扣除回购专户股数后的股本为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利0.38 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。2 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .11 第五节第五节 重要事项重要事项 .24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .50 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .51 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .53 第十节第十节 公司治理公司治理 .58 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .64 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .65 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .168 3 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 智能自控、公司、本公司 指 无锡智能自控工程股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 沈剑标先生为本公司控股股东、实际控制人 江苏智能 指 本公司全资子公司江苏智能特种阀门有限公司 天亿信 指 无锡天亿信投资有限公司，公司股东之一 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 控制阀 指 控制介质流动方向、压力或流量的阀的总称，是工业自动化仪器仪表行业中使用频率最高、产品类别最多、市场规模最大的细分产品，由控制阀门和执行器组成。在控制系统中，它接收控制系统发出的信号，对阀门开度的精确定位，实现对介质的流量控制，从而实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调节控制。以对介质的干预方式不同，控制阀可分为开关阀和调节阀两类 智能控制阀 指 带有微处理器，能够实现智能化控制功能的控制阀。其通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力系统改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数以实现控制 球阀 指 启闭件（球体）绕垂直于通路的轴线旋转的阀门 蝶阀 指 启闭件（蝶板）绕固定轴旋转的阀门 闸阀 指 启闭件（闸板）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作升降运动的阀门 执行机构 指 控制阀中将控制信号转换成相应动作的机构。执行机构使用液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置将控制阀阀门驱动至特定位置，从而实现阀门控制 MES 指 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台 ERP 指 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 PLM 指 产品生命周期管理系统，实现了产品开发流程、设计及知识库标准化功能，并可确保数据的安全性 4 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 智能自控 股票代码 002877 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 无锡智能自控工程股份有限公司 公司的中文简称 智能自控 公司的外文名称（如有）WUXI SMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO.,LTD.公司的法定代表人 沈剑标 注册地址 无锡市锡达路 258 注册地址的邮政编码 214112 办公地址 无锡市锡达路 258 办公地址的邮政编码 214112 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈剑飞 联系地址 无锡市锡达路 258 电话 0510-88551877 传真 0510-88157078 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 无锡市锡达路 258 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 5 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 陈谋林、张林清、岳冬伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场一号楼4 层 唐逸凡、鹿美遥 2019 年 7 月 23 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）551,724,703.77 476,613,790.84 15.76%376,051,123.22 归属于上市公司股东的净利润（元）57,084,304.45 70,107,852.79-18.58%63,043,783.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,578,231.14 53,983,831.05 1.10%50,713,018.46 经营活动产生的现金流量净额（元）-48,288,055.52 20,346,870.20-337.32%43,615,179.84 基本每股收益（元/股）0.17 0.21-19.05%0.19 稀释每股收益（元/股）0.16 0.21-23.81%0.19 加权平均净资产收益率 7.45%10.51%-3.06%10.33%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）1,458,062,614.15 1,326,722,834.86 9.90%994,922,976.81 归属于上市公司股东的净资产（元）779,296,919.61 744,332,379.35 4.70%639,451,605.21 6 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 105,892,598.64 139,688,619.76 151,026,789.69 155,116,695.68 归属于上市公司股东的净利润 8,293,840.88 12,997,092.24 16,329,332.52 19,464,038.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,833,711.66 13,133,571.38 14,796,174.42 18,814,773.68 经营活动产生的现金流量净额-44,957,299.18 21,843,937.11-21,178,163.18-3,996,530.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25,967.06 15,969,876.37 7,946,554.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,634,593.69 2,436,342.10 783,194.95 委托他人投资或管理资产的损益 126,798.00 155,173.77 5,829,981.76 7 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 99,777.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,021,625.92 417,330.74-34,518.84 减：所得税影响额 307,502.73 2,854,701.24 2,194,447.13 合计 2,506,073.31 16,124,021.74 12,330,765.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是专业化生产和销售全系列智能控制阀产品的高科技民营企业，坚持先进装备的国产化和技术自主创新。依靠高端的技术研发和先进的制造能力，公司形成了P系列单座套筒阀、M系列套筒调节阀、W系列蝶阀、R系列球阀、Z系列物料阀、F系列防腐阀、Y系列自力式调节阀、J系列角型控制阀、T系列三通调节阀等系列产品。控制阀行业上游主要为铸件、锻件、密封件和一些基本电子元器件等工业原材料生产行业，下游行业包括石化、钢铁、能源、冶金等国民经济基础和支柱行业，销售业务围绕上述行业固定资产投资项目展开，主要采用直销方式进行销售，在组织生产时通常采用“以销定产”的模式，对每个客户的每个合同单独进行研发、设计和加工制造，较好的满足了不同行业、不同客户的差异化需求，结合优异的产品质量、快速的服务响应机制，公司与一大批国内大型企业集团建立了长期友好的合作关系。近年来，国家调整产业结构、转变经济增长方式、大力推广节能减排等举措，带动了下游行业的项目投资和技术改造需求。在“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、智能制造发展规划（2016-2020年）等一系列推动国民经济发展的政策引导下，公司始终坚持加强研发能力、提升产品质量、吸引用好人才，在产品控制精度、可靠性等方面逐步缩小了与国外高端品牌的差距，结合多年来树立的品牌形象和获得的良好声誉，实现了收入规模的稳步增长。本公司2018年、2019年、2020年营业总收入分别为3.76亿元、4.77亿元、5.52亿元，销售额位居国内控制阀行业前列。公司建立了一支行业内资深的研发队伍，以高端进口控制阀国产化为目标，注重研发中高端控制阀产品。近年来，公司在国内大型PTA装置的产品业绩较为突出，大型PTA装置对控制阀的稳定性、密封性、调节精度及材质均有较高要求，公司在扬子石化、仪征化纤、中国石化洛阳分公司、浙江逸盛、逸盛大化、虹港石化、江苏海伦石化、翔鹭石化、嘉兴石化等大型PTA装置项目中提供了全系列的控制阀，成为成功国产化项目的典范。此外，公司自主研发设计的三偏心蝶阀、Z系列角阀、R9系列顶装式球阀等产品已经达到国产领先水平并跻身国内中高端市场，打破了国外产品长期在该领域的垄断，且与进口产品相比具有明显的竞争优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本报告期末固定资产较期初增加 113.55%,主要系在建工程完工转固所致。无形资产 本报告期末无形资产较期初增加 57.7%,主要系本报告期购入土地所致。在建工程 本报告期末在建工程较期初减少 82.15%,主要系在建工程完工转固所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、生产和服务的专业化 9 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 本公司自成立以来，一直专注于开发应用于流体精确控制的控制阀及执行机构，精深于为工业自动控制领域提供各类气动、电动直行程与角行程调节阀及开关阀，已成为国内控制阀行业主要供应商之一，能够为客户提供逾千种不同型号与规格的控制阀，能够提供各种严酷工况下的流体控制解决方案。2、工艺、技术和产品创新 公司经过多年来产品和服务的专业化技术研发、工艺创新，通过多行业大中型客户大型项目的经验积累，在工艺、技术和产品创新方面形成了自身的独特优势。尤其在高温工况、600LB及900LB高压、高压差蝶阀、高压差防空化调节阀、高压开关及调节球阀、特殊合金罐底物料调节及切断阀、高精度调节阀、双向密封蝶阀、高频程控阀、黑水灰水防冲刷角阀、氧气调节切断阀、深冷调节切断阀等技术领域取得了较大突破，已形成了在国内市场直接与国外Fisher、Samson、Masoneilan、Tyco、Flowserve等高端品牌进行竞争的局面，推动了国产控制阀技术的创新进程。本公司系江苏省高新技术企业、中国仪器仪表行业协会会员单位、江苏省民营科技企业、江苏省科技小巨人企业、无锡市100家高成长科技型企业。公司建有江苏省调节阀工程技术中心，并于2011年8月获批设立博士后科研工作站；公司于2014年被工信部评选为“信息化和工业化深度融合专项试点企业”，公司的技术中心于2013年被认定为无锡市企业技术中心，公司生产的WINNER牌控制阀从2012年起至今被认定为无锡市名牌产品。截至2020年12月31日，公司共拥有发明专利53项、实用新型专利92项、外观设计专利10项。公司自主研发设计的高压差高性能三偏心密封蝶阀、高压差角型控制阀、高压差V型调节球阀、W系列具有精确等百分比特征曲线型阀板的气动调节蝶阀、Z1系列大口径柔性连接调节角阀、Z6系列高压哈氏合金调节角阀等16项产品被江苏省科学技术厅认定为“高新技术产品”；公司M系列、P系列、R系列、W系列、Z系列控制阀经审查符合使用“采用国际标准产品标志”条件；公司M/E系列套筒调节阀、P/J系列单座调节阀、QLM薄膜式直行程气动执行机构经认定的安全完整性等级为SIL-2级，QLS活塞式直行程启动执行机构经认定的安全完整性等级为SIL-3级。3、检维修服务优势 2015年3月4日，本公司获得了中国特种设备检测研究院石油化工检维修资质证书。根据该资质，公司获得了E4-I类控制阀检维修专项资质，同行业中拥有该资质的企业较少。经过多年的发展，本公司已建立较为完善的面向客户需求的快速反应机制。公司销售和检维修服务团队员工均需要在技术部门严格培训后才能正式上岗，这些受到良好训练的工程师在长期销售和检维修服务过程中，逐渐形成了内部配合默契、对客户需求响应快速的反应机制，能够对市场上出现的大型项目投资信息迅速做出反应，判断并跟踪客户所需要的产品；对客户在生产应用过程中出现的智能控制阀故障，能够提供优质且快速的维修服务；同时对客户采购的国内外其他品牌控制阀，也能够迅速排查故障、提出方案并执行检维修。4、先进管理和人才优势 控制阀行业要求对合同的每一类型产品单独进行研发、设计和加工制造，产品生产批次多、定制化程度高。同时下游客户对智能控制阀的单次采购量通常不大，因而产品生产具有批量小、品种多、定制化的特点。这对生产企业的管理能力提出了较高要求。本公司依据现代企业的经营管理理念建立起严谨而有效的组织机构,并在实行ERP、CRM等管理平台的基础上，全面推行MES生产执行管理体系，实现了生产运行完全无纸化的信息化动态管理模式，使生产计划、人员调度、产品设计到图纸发放与管理、工艺设计到工序管理、设备状态与管理、品质管理、物料移动管理等完全实现现代化的动态信息管理模式，提升了公司的管理水平与效率。同时，公司为每台出厂的产品建立档案，对产品在生产过程中的所有图纸、生产过程信息、检验及出厂试验及客户使用信息反馈等均进行记录。公司依据档案信息来改进产品设计、生产、制造流程以及考核内部员工和供应商。公司拥有一支高度稳定团结、年轻化、高素质的管理团队和核心员工队伍。公司的管理层和核心员工大多自公司成立初期就开始在本公司工作，领导层与核心员工高度稳定团结，相互之间目标一致，形成了高效的组织架构。10 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年度，受新冠疫情的冲击，行业竞争日益激烈，企业发展面临的挑战与风险加深，面对不确定的内外因素，公司坚守“扎扎实实打基础，勤勤恳恳做事业”的经营理念，聚焦公司发展战略，逐步实现公司经营目标。2020年，公司实现营业收入55,172.47万元，同比增长15.76%；归属于上市公司股东的净利润5,708.43万元，同比减少18.58%。报告期内，公司在中石化2020年控制阀采购框架招标中，参与6个标段的招标，并取得全部标段第一名的优异成绩，为公司的可持续发展提供了市场基础。同时，公司加大营销人才的引进和培养，采用多元化培训方式，吸引留住人才，打造一流营销团队，为营销骨干建立良好的发展平台和上升通道；此外，公司还利用ERP、MES、PLM等信息化手段，不断提升销售运行管理水平，旨在为客户提供更优质更高效的服务。报告期内，首发募投项目运行有序，再融资募投项目初步建成。公司派驻核心管理人员赴江苏智能开展经营管理，确立了“以质量为前提、以生产为根本、以效益为导向”的生产经营理念，制定了明确的年度经营目标，坚持走技术指导生产的产品路线，有效解决了产品需求，逐步实现经营目标。报告期内，公司启动新建“开关控制阀基地建设项目”。2020年8月，公司购得国有建设用地89亩，规划建设开关阀项目，本项目旨在通过优化产品结构，加快产能释放和工艺技术水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施。本项目的实施可提高开关阀生产设备的先进性和产品专业化生产水平，进一步提高生产效率，进一步提高产品质量的可靠性、稳定性，增强为客户提供高附加值产品和服务的能力，深化中高端控制阀产品的进口替代，扩大企业竞争优势和品牌影响力。报告期内，公司加大研发力度，重视技术创新。公司利用博士后工作站平台，引进高端研发人才，充实研发团队，本着“勇于探索、敢于担当”的精神，公司的工艺技术水平显著提升，截至报告期末，公司共拥有发明专利53项、实用新型专利92项、外观设计专利10项，在行业内处于优势地位。随着科技中心建成投入使用，公司加大研发投入，建立了完备的产品测试平台，有效降低了产品生产周期与成本，提升了产品的使用寿命与可靠性。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 551,724,703.77 100%476,613,790.84 100%15.76%分行业 11 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 制造业 551,724,703.77 100.00%476,613,790.84 100.00%15.76%分产品 控制阀 469,310,046.60 85.06%411,176,682.83 86.27%14.14%阀门检维修 50,373,078.94 9.13%53,141,089.82 11.15%-5.21%配件 30,420,689.98 5.51%11,080,785.20 2.32%174.54%其他 1,620,888.25 0.29%1,215,232.99 0.25%33.38%分地区 华东地区 377,012,344.20 68.33%328,461,616.04 68.92%14.78%华北地区 30,236,288.01 5.48%37,444,768.83 7.86%-19.25%华南地区 68,797,787.12 12.47%28,824,918.16 6.05%138.67%华中地区 27,746,806.58 5.03%25,243,597.19 5.30%9.92%西北地区 14,418,181.63 2.61%32,501,356.34 6.82%-55.64%西南地区 12,003,839.98 2.18%2,527,573.33 0.53%374.92%东北地区 21,138,456.25 3.83%15,818,412.28 3.32%33.63%海外 371,000.00 0.07%5,791,548.67 1.22%-93.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 551,724,703.80 347,764,753.50 36.97%15.76%16.40%-0.94%分产品 控制阀 469,310,046.60 293,066,970.83 37.55%14.14%11.79%3.62%阀门检维修 50,373,078.94 23,911,350.12 52.53%-5.21%-18.74%17.70%分地区 华东地区 377,012,344.20 235,576,975.90 37.51%14.78%10.94%6.12%华北地区 30,236,288.01 17,083,101.14 43.50%-19.25%-24.68%10.33%华南地区 68,797,787.12 42,289,957.55 38.53%138.67%129.97%6.44%华中地区 27,746,806.58 19,706,129.11 28.98%9.92%32.88%-29.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 说明 报告期公司分地区营业收入变动较大：主要系公司产品大部分属客户招标项目，具有不同地区、不同客户、不同期间产12 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 品交付变动大的特点，导致公司在不同地区、不同期间营收起伏较大。公司在不同地区、不同产品、不同期间毛利率有一定幅度波动：报告期总体毛利率同比下降 0.94%，主要系本期执行新收入准则，原计入销售费用的运输费改计入营业成本所致。公司产品以为客户提供定制化产品为主，不同项目受销售定价策略及成本控制等因素影响，分产品分地区毛利率不同期间存在一定波动。公司主要采取成本加成模式定价，力求为客户提供一流产品的基础上获取合理的利润。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 控制阀 销售量 台 14,497 13,728 5.60%生产量 台 15,380 14,265 7.82%库存量 台 3,644 3,234 12.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 详见第五节“重要事项”十七、4，日常经营重大合同。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 控制阀 原材料 277,747,182.20 79.97%239,019,037.93 80.00%16.20%直接人工 8,300,992.11 2.39%9,030,908.47 3.02%-8.08%制造费用 15,676,101.86 4.51%14,105,724.89 4.72%11.13%检维修 原材料 11,466,652.49 3.30%13,664,315.48 4.57%-16.08%直接人工 11,802,991.77 3.39%10,085,666.65 3.38%17.03%制造费用 641,705.86 0.18%5,674,673.45 1.90%-88.69%配件 原材料 17,578,026.09 5.05%5,849,492.95 1.96%200.51%直接人工 948,686.05 0.27%333,241.08 0.11%184.68%制造费用 3,007,151.24 0.86%569,465.19 0.19%428.07%说明 不适用 13 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主）主要销售客户和主要供应商情况要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）209,279,295.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 118,703,955.80 21.52%2 客户 2 35,494,580.53 6.43%3 客户 3 25,283,781.78 4.58%4 客户 4 15,789,663.72 2.86%5 客户 5 14,007,313.97 2.54%合计-209,279,295.80 37.93%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）49,837,941.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.33%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 12,207,971.10 3.02%2 供应商 2 10,898,728.55 2.70%3 供应商 3 9,184,025.66 2.27%4 供应商 4 9,135,984.07 2.26%5 供应商 5 8,411,231.86 2.08%14 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 合计-49,837,941.24 12.33%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,638,262.87 39,549,582.20 15.40%管理费用 48,646,229.06 45,014,029.28 8.07%财务费用 4,032,917.31 4,848,620.09-16.82%报告期公司短期融资成本下降。研发费用 22,189,285.79 16,733,585.64 32.60%报告期内公司研发投入增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期，公司持续加大研发投入。公司科技中心投入正式运营，各项实验室项目建设也正在紧锣密鼓地推进中，随着一大批软硬件设备、设施陆续投入使用，将极大的改善公司技术研发手段，进一步提高公司研发能力，为公司各项产品研发工作注入新的动能。报告期内，公司P系列单座阀、M系列套筒阀、QLM系列气动薄膜直行程执行机构、QRE系列气动活塞式角行程执行机构等新一代产品的整合已经接近尾声，新产品模具也已经陆续交付试制，新一代的平行双闸板闸阀、R1系列控制球阀等新产品，也已经进入了全面的试制、试验阶段。随着相关资产设备相继投入运营，将为公司下一步发展提供助力。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）100 95 5.26%研发人员数量占比 15.90%16.43%-0.53%研发投入金额（元）22,189,285.79 16,733,585.64 32.60%研发投入占营业收入比例 4.02%3.51%0.51%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 15 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 经营活动现金流入小计 393,613,787.18 467,304,492.74-15.77%经营活动现金流出小计 441,901,842.70 446,957,622.54-1.13%经营活动产生的现金流量净额-48,288,055.52 20,346,870.20-337.32%投资活动现金流入小计 230,149,463.00 295,424,687.59-22.10%投资活动现金流出小计 289,768,905.85 486,070,250.82-40.39%投资活动产生的现金流量净额-59,619,442.85-190,645,563.23 68.73%筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 359,396,226.41-55.48%筹资活动现金流出小计 136,608,493.99 161,815,799.72-15.58%筹资活动产生的现金流量净额 23,391,506.01 197,580,426.69-88.16%现金及现金等价物净增加额-84,515,548.47 27,281,513.65-409.79%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少337.32%，主要系报告期客户以票据方式回款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加68.73%，主要系本报告期募投项目接近完工、投资额减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少88.16%，主要系上期发行可转换公司债券筹集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期公司实现净利润5,708.43万,经营活动产生的现金流量净额-4,828.80万元，差异原因主要有两方面：（1)、本报告期客户以票据方式回款增加。（2）、为满足客户交付需求，公司适当增加了原材料储备。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 126,798.00 0.19%购买理财产品收益 否 资产减值-7,767,697.70-11.51%计提存货、合同资产等减值损失 否 营业外收入 188,958.26 0.28%收到政府补助 否 营业外支出 1,210,584.18 1.79%非流动资产报废损失 否 信用减值损失-6,785,725.46-10.06%计提应收账款减值损失 否 资产处置收益-25,967.06-0.04%非流动资产处置损失 否 16 无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 63,596,665.63 4.36%149,654,853.13 11.28%-6.92%报告期末货币资金减少，主要系公司上期可转债募集资金本期陆续投入使用所致。应收账款 185,482,806.19 12.72%190,907,528.88 14.39%-1.67%存货 308,556,326.50 21.16%210,621,082.43 15.88%5.28%报告期末存货增加，主要系为满足客户交付需求，公司适当增加了原材料储备。投资性房地产 3,448,066.80 0.24%