002141_2022_贤丰控股_2022年年度报告_2023-04-14.pdf

贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文1贤丰控股股份有限公司贤丰控股股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告2023-0102023-010二零二三年四月二零二三年四月贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人韩桃子、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人公司负责人韩桃子、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)谢文彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢文彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中的中的“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.7第三节 管理层讨论与分析.11第四节 公司治理.28第五节 环境和社会责任.39第六节 重要事项.44第七节 股份变动及股东情况.56第八节 优先股相关情况.61第九节 债券相关情况.62第十节 财务报告.63贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录1.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4.载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的 2022 年年度报告全文及摘要。上述备查文件置备于公司证券事务部。贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司法指中华人民共和国公司法及其修订证券法指中华人民共和国证券法及其修订上市规则指深圳证券交易所股票上市规则及其修订证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司、本公司、贤丰控股指贤丰控股股份有限公司控股股东、贤丰集团指贤丰控股集团有限公司广东贤丰指广东贤丰控股有限公司公司章程指贤丰控股股份有限公司章程史纪生物、成都史纪指成都史纪生物制药有限公司，原名成都天邦生物制品有限公司南京史纪指南京史纪生物科技有限公司贤丰新材料指贤丰新材料（深圳）有限公司宜昌新材料指贤丰新材料科技（宜昌）有限公司枝江新材料指贤丰新材料科技（枝江）有限公司深圳丰盈智投指深圳市丰盈智投企业管理合伙企业（有限合伙）珠海蓉胜指珠海蓉胜超微线材有限公司嘉兴蓉胜指浙江嘉兴蓉胜精线有限公司上海蓉浦指上海蓉浦电线电缆有限公司成都蓉胜指成都蓉胜超微线缆销售有限公司安徽蓉胜指安徽蓉胜电子基础材料有限公司蓉胜研究院指珠海蓉胜电子材料研究院有限公司珠海中精指珠海中精机械有限公司蓉胜扁线指珠海蓉胜扁线有限公司香港蓉胜指蓉胜（香港）有限公司香港贤丰指贤丰（香港）投资有限公司珠海一致指珠海市一致电工有限公司白银一致指白银一致长通超微线材有限公司杭州益利素勒指杭州益利素勒精线有限公司SFG指Dr.Schildbach Finanz-GmbH深圳新能源指贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司惠州新能源指贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司深圳深江泰指深圳市深江泰贸易有限公司中贤锂业指青海中农贤丰锂业股份有限公司横琴国际指横琴国际商品交易中心有限公司丰盈租赁指珠海横琴丰盈融资租赁有限公司盈顺保理指深圳前海盈顺商业保理有限公司丰盈基金指广州丰盈基金管理有限公司丰盈睿信指横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）兴元钾肥指茫崖兴元钾肥有限责任公司报告期、本年、本期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文6上期、上年同期、去年同期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期初指2022 年 1 月 1 日报告期末指2022 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称贤丰控股股票代码002141股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称贤丰控股股份有限公司公司的中文简称贤丰控股公司的外文名称（如有）INFUND HOLDING CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）INFUND HOLDING公司的法定代表人韩桃子注册地址珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园注册地址的邮政编码519040公司注册地址历史变更情况无办公地址广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元办公地址的邮政编码518035公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名梁丹妮温秋萍联系地址广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元电话0755-239006660755-83139666传真0755-832551750755-83255175电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报/证券日报/上海证券报/中国证券报公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点公司证券事务部四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码91440000617503302A公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来的主营业务主要是微细漆包线业务，2021 年公司通过收购新增兽用疫苗业务，报告期第三季度末公司完成出售珠海蓉胜股权交易，标志着公司战略退出微细漆包线业务，截止本报告披露日公司主营业务主要为兽用疫苗业务。历次控股股东的变更情况（如有）2014 年 8 月公司控股股东变更为贤丰控股集团有限公司（曾用名“广东贤丰矿业集团有限公司”），报告期内无变更。贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文8五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层签字会计师姓名梁修武、罗曼公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间中天国富证券有限公司广东省深圳市南山区科苑南路3099 号中国储能大厦 50 楼邱旭靖、徐行健2022 年 9 月-2023 年 12 月 31 日六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）885,746,851.761,469,710,678.10-39.73%963,661,415.21归属于上市公司股东的净利润（元）232,296,378.7429,190,245.40695.80%-544,631,457.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-87,867,260.3715,201,547.00-678.02%-209,359,983.33经营活动产生的现金流量净额（元）20,900,600.3810,483,842.8399.36%-113,072,205.75基本每股收益（元/股）0.20470.0257696.50%-0.4800稀释每股收益（元/股）0.20470.0257696.50%-0.4800加权平均净资产收益率25.26%3.67%21.59%-48.89%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）1,343,332,102.281,394,959,827.53-3.70%1,167,240,757.94归属于上市公司股东的净资产（元）1,146,062,191.42803,637,142.3142.61%781,105,388.84公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否项目2022 年2021 年备注营业收入（元）885,746,851.761,469,710,678.10主要系漆包线业务、生物疫苗业务、材料销售、经营租赁、提供劳务、融资租赁、技术服务费及代理服务费收入营业收入扣除金额（元）14,701,270.7017,495,932.76主要系材料销售、经营租赁、提供劳务、融资租赁、技术服务费及代理服务费收入，与主营业务无关营业收入扣除后金额（元）871,045,581.061,452,214,745.34主要系漆包线业务、生物疫苗业务收入贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文9七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入274,449,534.28323,989,838.17268,129,198.4719,178,280.84归属于上市公司股东的净利润17,608,180.895,779,109.03225,227,221.05-16,318,132.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,572,690.58-21,742,071.65-40,094,247.46-14,458,250.68经营活动产生的现金流量净额7,385,550.42-33,976,540.70100,193,865.51-52,702,274.85上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）333,583,504.35-1,802,318.35-792,690.17主要系出售横琴国际股权、出售珠海蓉胜股权、出售惠州新能源房产所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,009,707.8510,539,869.566,703,148.17与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-28,940,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益172,012.10927,306.83-190,029,479.01单独进行减值测试的应收款项减值准备转回28,331,000.00229,619.01主要系惠州新能源处置资产价格高于原评估价值冲回预计负债所致贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文10除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,113,287.8414,068,407.36-2,183,300.20其他符合非经常性损益定义的损益项目-27,689,376.80-6,155,616.43-193,984,374.49主要系子公司深圳新能源公司本年度终止经营及深圳新能源移交破产管理人管理所致减：所得税影响额-657,209.532,165,720.421,064,814.04少数股东权益影响额（税后）17,787,130.081,652,849.16-75,020,035.85合计320,163,639.1113,988,698.40-335,271,473.89-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用（1）本公司之子公司深圳新能源、惠州新能源自 2020 年起终止经营，其终止经营利润符合非经常性损益定义，将深圳新能源、惠州新能源终止经营利润扣除非流动资产处置损益、其他营业外收入和支出项目后，2022 年深圳新能源、惠州新能源在其他符合非经常性损益定义的损益项目列示-5,869,138.81 元；（2）本期深圳新能源已移交破产管理人，本公司丧失对深圳新能源的控制权，由于进行破产清算导致丧失控制权而形成的投资收益 28,578,332.17 元列示其他符合非经常性损益定义的损益项目；（3）本期深圳新能源已移交破产管理人，本公司丧失对深圳新能源的控制权，深圳新能源的资产负债表不再纳入本期合并范围，本期确认与深圳新能源及其子公司惠州新能源往来款的坏账准备，总金额 41,953,079.55 元；（4）本公司的子公司成都史纪生物制药有限公司停止生产禽类疫苗，库存疫苗全额计提跌价金额 645,490.57 元，与禽类疫苗相关的开发支出费用化金额 7,000,000.00 元，与生产禽类疫苗相关的专利技术计提减值金额 800,000.04 元。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况报告期内公司的主营业务以兽用疫苗业务和微细漆包线业务为主，兽用疫苗业务以控股子公司史纪生物为主体进行运营，微细漆包线业务以原控股子公司珠海蓉胜为主体进行运营，随着报告期第三季度末公司重大资产出售事项交割完毕，公司已战略退出微细漆包线业务。(一)兽用疫苗业务2022 年国家高度重视兽药研制与非瘟防控问题，为鼓励支持兽药产业健康发展，国务院、农业农村部先后出台了多项重要产业政策，决定进一步加大兽药领域“放管服”改革力度，包括实行兽药生产质量管理规范远程视频检查验收、实行兽药生产许可证核发告知承诺制、优化兽药产品批准文号核发现场核查抽样流程、扩大兽药产品批准文号核发免除复核检验情形、压减兽药审批事项办理工作时限、做好兽药审批事后监管，致力于进一步优化兽药产业结构、提高兽药质量、丰富产品种类、完善监管体系、提升创新能力。国内动物疫苗市场具有独特的发展机遇，随着人们预防意识的提高，政府对动物健康的重视，以及防治法规的健全，我国动物疫苗市场还将释放出更大的增长潜力，尤其是随着宠物市场的逐渐发展，国内动物疫苗市场将步入快速发展的黄金时期，技术突破是动物疫苗行业发展的核心动力。史纪生物核心产品为猪用疫苗，公司兽用疫苗业务的发展与生猪养殖行业的发展趋势密切相关。从一季度低位运行到二季度强反转，再到三季度价格涨跌异常波动、四季度价格冲高回落，生猪养殖行业 2022 年全年价格走势呈现倒 V 字形态，总的来说，在国际形势、行业周期、经济环境等多重因素的影响下，2022 年度生猪养殖行业整体处于基于阶段性错配导致的剧烈波动行情。受生猪养殖行业发展情况及市场行情影响，动物疫苗行业 2022 年在销售和毛利等方面出现不同程度的下降，行业集中度进一步加大，竞争格局也进一步加大。（二）微细漆包线业务中国漆包线行业是电机电器、家电及电子信息、通讯等行业配套的基础原材料行业，行业需求随着前述下游制造商行业市场的变化而波动，漆包线产品基本以铜为主要原材料，产品价格和运营资金需求受原料铜价格变化影响较大。受宏观政治和经济形势变化、全球通胀等因素的影响，报告期内前三季度漆包线行业面临下游市场行情减弱、上游原材料和电费等成本上涨等诸多挑战，整体业绩出现不同程度的下滑。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司所从事的主要业务为兽用疫苗业务和微细漆包线业务，相关业务情况概述如下：（一）兽用疫苗业务兽用疫苗业务以控股子公司史纪生物为主体进行运营，史纪生物的主要产品为猪用疫苗，目前拥有包含猪蓝耳（蓝福佳、蓝宁佳、蓝力佳）、圆环（圆力佳）、腹泻（利力佳）、支原体（支福佳）、伪狂犬（威力佳）、猪瘟（稳常佳）在内的 6 系核心猪用疫苗产品，以及包含非瘟抗体普查、驻场兽医审计、兽医疫病诊断、疫苗质量测评、个性防控方案在内的 5 项专业服务，其产品和服务在市场上具有良好的口碑。在研发模式方面，史纪生物通过不断完善能够满足不同类型疫苗开发的研发平台，以及与国内外的著名院校和研究机构开展广泛的合作，形成自主研发与联合研发相结合的研发体系，主要聚焦于猪用疫苗包括灭活疫苗、活疫苗、基因工程疫苗、多联多价疫苗的研发。在采购模式方面，史纪生物建立了较为完善的采购供应管理制度，在保证质量稳定可靠的前提下，根据业务和市场等内外环境变化灵活运用采购策略降低采购成本，助力史纪生物实现提质降本增效目标。在生产模式方面，史纪生物主要采用以销定产、以质量为核心的生产模式，全面贯彻国家兽药 GMP 规范与相关产品的质量标准，疫苗生产与产品检测过程执行 GMP 管理体系、生物安全管理体系和 CNAS 管理体系，持续优化产品工艺控制体系，持续强化生产人员专业技能水平和安全责任意识，切实保障疫苗产品的安全、有效及质量稳定。贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文12在销售模式方面，根据销售对象及方式的不同，史纪生物销售模式主要分为集团客户直销和渠道经销两种。针对各区域养殖情况，史纪生物制定灵活的市场政策，对于规模客户集中区域，采取省级代理或战略代理模式，对于养殖规模分散区域，采取区域代理模式。报告期内，史纪生物注重技术服务工作，强化技术服务功能，由技术服务部牵头，组织各类培训，强化技术服务经理、产品服务经理能力建设，同时强调开展技术服务经理驻场工作，通过兽医审计报告探明客户需求，以达到精准服务客户的目的。（二）微细漆包线业务微细漆包线业务以原控股子公司珠海蓉胜为主体进行运营，珠海蓉胜作为微细漆包线领域的本土高新技术企业之一，具备规模化生产能力，主要产品为薄漆膜低温低压型微细漆包线，产品主要应用于家电、通讯设备、汽车电子、计算机、办公和个人电子产品相配套的继电器、微电机等电子元器件，主要以“铜价+加工费”为产品定价原则，执行合格供应商和集中采购模式，主要采用以销定产的订单生产模式，产品销往海内外并主要对终端客户直接销售。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）兽用疫苗业务1.研发优势史纪生物具备先进的研发设施和研发能力。史纪生物所属研发中心目前是国家级院士（专家）工作站、四川省企业技术中心省级技术中心，拥有 BSL-2 生物安全实验室，并建有生物制品研究所，通过了 2022 新版兽药 GCP 现场检查。史纪生物具备完善的研发平台，建立有种质资源库平台、细胞培养工艺研发平台（细胞微载体悬浮培养、细胞纯悬浮培养及固定床培养）、细菌发酵培养工艺平台（酵母发酵培养、细菌发酵培养）、纯化工艺研发平台（病毒纯化工艺研究、基因工程蛋白纯化工艺研究）、冻干工艺研究平台（活疫苗耐热保护剂研究、灭活疫苗冻干剂型研究）、单抗检测试剂平台、实验动物技术平台、基因工程研究平台（杆状病毒表达平台、酵母表达平台、大肠杆菌表达、CHO 细胞表达、腺病毒载体表达）等。史纪生物常年与国内外著名院校和研究机构开展广泛的合作，如中国农业大学、浙江大学、南京农业大学、华南农业大学、安徽农业大学、四川农业大学等院校，哈尔滨兽医研究所、上海兽医研究所等研究机构，使企业的产品和技术研发保持充分的前瞻性和满足客户需求的鲜活生命力。史纪生物多年以来已获得大量资质和荣誉，如国家高新技术企业、CNAS 和 GCP 认证、四川省企业技术中心、博士后科研工作站（2006年），获得过一类新兽药证书 1 个、二类 1 个、三类 5个。报告期 内，史纪生物持续加强知识产权的建设，陆续提交发明专利，已拥有 20 个已授权专利，其中 14 项发明专利和 6 项实用新型专利，涉及疫苗新产品的开发、新的检测方法应用等多个相关领域。2.生产质量优势史纪生物目前拥有 3 个生产车间，包括一个活疫苗生产车间和两个灭活疫苗生产车间，均按新版兽药 GMP的要求进行了改造并顺利通过了专家检查组的全面检查验收；现有 8 条疫苗抗原生产线，其中 6 条为动态验收通过，2条为静态验收通过，完成改造后的生产车间在疫苗的抗原生产，活疫苗和灭活疫苗的产品制备等方面，满足新版兽药 GMP的要求，进一步保障疫苗的安全、有效及质量稳定，能够为客户提供最优质的产品和技术服务。报告期内，史纪生物实施全方位的质量体系管控，严格执行生产路演和清单核查制度，改进纯化工艺，致力于外源核酸零污染、所有监测项目不低于内控标准，根据全年客户反馈显示产品质量达到历史最高水平。3.产品和服务优势通过自主研发、合作研发、引进产品消化吸收再创新等方式，史纪生物拥有除猪口蹄疫疫苗以外的全产品线的猪用疫苗产品，现有 28 个产品生产文号（其中 12 个猪用疫苗，16 个禽用疫苗），并持续积极丰富和完善疫苗产品种类，加强产品市场竞争力。史纪生物的产品品质和功效以及技术服务能切实保障动物健康，可以有效地提升养猪企业的生产效率和效益。4.品牌优势贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文13史纪生物致力于塑造“疫苗工艺专家”的品牌定位，以 3 大极致工艺（ICF 悬浮培养工艺、ABE 纯化工艺、HRIE剂型工艺）铸就严苛的品质疫苗，以 6 系核心疫苗产品（猪蓝耳、圆环、腹泻、支原体、伪狂犬、猪瘟等疫苗）和 5 项技术服务（非瘟抗体普查、驻场兽医审计、兽医疫病诊断、疫苗品质测评、个性防控方案）为依托全面服务养殖牧场，守护猪业健康。在塑造企业品牌的同时，史纪生物力图打造专业兽医技术服务价值品牌“慧眼实验室”，利用史纪生物拥有的兽医检测诊断中心、完备的细菌种质资源库、标准化兽医审计系统、疫苗质量测评技术平台、磁纳米化学发光IVD 平台等多年来的积累，创建行业领先的兽医技术服务实验室，力求成为农牧企业的信赖伙伴。（二）微细漆包线业务报告期内前三季度公司微细漆包线业务的核心竞争力依然是在技术、规模、品牌、客户与渠道方面的优势，通过多年在微细漆包线领域的深耕，珠海蓉胜具有丰富且全面的生产、研发和技术应用经验，产能规模和产品多样性、稳定性在业内较为领先，能够满足各类客户需求并具有快速交付能力，产品在行业内具有较高知名度和良好的品牌形象，同时由于漆包线作为基础材料的属性，珠海蓉胜绝大部分客户对产品具有一定的依存度，相对客户和渠道稳定性较高。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,229.64 万元，较上年同期上升 695.80%，主要来源于公司积极推动控股孙公司惠州新能源处置资产清偿债务相关工作取得良好成效，以及战略退出微细漆包线业务取得的收益，为公司未来战略转型的实现奠定坚实的基础。（一）战略调整、立定初发报告期内公司根据整体战略布局，对于历史业务方向的调整取得阶段性成果。一方面，公司对外出售珠海蓉胜股权的交易事项交割完毕，交易双方合作实现了珠海蓉胜股权及微细漆包线业务的平稳交接，交易未出现被暂停、中止或取消等风险状况的情形。另一方面，随着原控股子公司深圳新能源进入破产清算程序并移交破产管理人，原控股孙公司惠州新能源处置资产清偿债务工作的顺利推进，以及横琴国际股权对外转让和债权回收交易的完成，公司相关历史业务分割线已划明。2022 年在宏观经济下行、行业周期及市场环境等因素影响下，报告期内公司微细漆包线业务和兽用疫苗业务均出现业绩下滑现象，其中兽用疫苗业务作为公司现有主营业务，更是面临前所未有的全方面的压力。一方面，在 2022 年畜牧养殖业遭遇诸多市场波动险境的情况下，兽用疫苗业务作为畜牧养殖行业的上游业务负面影响显著；另一方面，作为兽用疫苗业务运营主体的史纪生物，刚刚脱离原“母体”独立成长、在遭遇内部行业波动、外部经济形势变化的情形下，整体客户订单下降，公司经营发展面临极大的挑战。（二）向内蛰伏、蓄力突破2022 年也是蓄力生长和极力突破的一年。面对各种挑战，史纪生物持续探索疫苗研发及生产工艺，选择“向内生长”，积极围绕品牌、产品和技术服务、营销三个维度进行全面升级和突破，积蓄自身的品质和品牌力量。报告期初，史纪生物按兽药管理条例、兽药生产质量管理规范（2020 年修订）（简称“新版兽药GMP”）的要求完成了生产车间的改造，顺利通过了专家检查组的全面检查验收并获得证书。质控方面，围绕质量零缺陷目标，史纪生物严格执行开产前路演、清单核查、在线 QA 核查机制，毫不动摇坚持干部下一线活动，优化产品检测标准方法，提高检测能力，严格执行产品内控标准，持之以恒、全力以赴加强风险控制，确保产品质量零缺陷。报告期内，史纪生物进一步完善基因工程技术平台、疫苗生产工艺、单克隆抗体及诊断试剂、实验动物及兽医诊断中心等创新研究与技术服务平台建设。其中，疫苗基因工程创新平台建有基于大肠杆菌，酵母、杆状病毒、腺病毒、甲病毒、圆环病毒等遗传操作与基因表达技术体系；疫苗生产工艺创新平台在大规模生物反应器悬浮培养、细菌发酵、蛋白纯化、冻干保护等技术方面建有实验室小试、中试及大规模生产转化的仪器设备及技术工艺流程；单克隆抗体及诊断试剂创新平台已开发出系列针对猪重要传染病的单抗细胞株，正在开展基于 ELISA、化学发光技术的抗原、抗体检测试剂盒的开发；实验动物及兽医诊断中心在疫苗及新药质量测评、客户农场健康管理服务建立了完善的检测流程和技术方案。上述科研平台的进一步完善，为疫苗新技术开发、生产工艺的放大及转化、产品的临床应用提供了相关技术支持，加快了产品的开发进度。贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文14报告期间，在上市两个新产品（细小病毒灭活苗、链球菌灭活苗）进一步丰富产品线的基础上，借助基因工程创新平台，史纪生物积极开展基因工程亚单位疫苗，为后续猪用多联多价灭活疫苗和禽用多联多价灭活疫苗的研究奠定了基础。与此同时，史纪生物紧盯前沿技术和客户切实需求，创立了支原体灭活疫苗 DTH 效力检测方法、圆环病毒灭活疫苗RFFIT 中和抗体检测法、蓝耳病毒粒子完整度质控评价方法等更简单有效的疫苗质量评价方法，相关方法均获得养殖行业和专业评审专家的高度认可；其中圆环疫苗 RFFIT 中和抗体检测法、支原体灭活疫苗 DTH 效力检测方法斩获了 2022 中国猪业抗疫增效技术创新大赛金奖的荣誉。报告期内，针对动保行业市场实际情况，史纪生物及时调整营销策略，强化集团客户与渠道客户双线并行策略，开发渠道和开发集团客户同步进行。为了更好实现价值营销和品牌推广，史纪生物注重技术服务工作，强调开展技术服务经理驻场工作，以技术手段精准切入，结合产品对集团、规模养殖场、渠道等客户进行产品疫病防控完整解决方案服务升级，有效提升客户在对接产品时的使用体验。（三）道阻且长、砥砺探索2021 年以来，公司积极探索布局新能源相关产业链。一方面，公司寻找有相关产业经验的合作方合作筹建锂离子电池正极材料三元前驱体业务，报告期内公司根据市场情况尝试通过租赁生产线的方式尽快启动相关业务，以期以轻资产低成本来对抗行业、行情等诸多风险。截止报告期末所租赁生产线处于刚完成基本改造阶段，产能、销售尚在起步阶段，但整体推进进度不及预期。另一方面，公司 2017 年投资设立的控股子公司中贤锂业拟从事工业级碳酸锂提取及制备业务，其 3 万吨/年工业级碳酸锂建设项目因市场状况、政策调整等原因在 2019 年之后推进缓慢，截止报告期末该项目刚完成中试线备案，仍处于筹备建设阶段。鉴于宏观经济环境存在下行风险和行业竞争态势趋于激烈的背景，公司目前在前述产业布局及投入尚处于早期阶段，相关项目的效益存在较大的不确定风险，在切实保障上市公司整体利益的前提下，公司管理层将结合公司实际情况、市场和政策变化努力把控项目相关风险、及时调整项目运营方案。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计885,746,851.76100%1,469,710,678.10100%-39.73%分行业漆包线811,445,607.5991.61%1,369,741,960.9193.20%-40.76%生物制品61,106,919.646.90%88,603,433.176.03%-31.03%新能源0.00%3,738,937.940.25%-100.00%其他13,194,324.531.49%7,626,346.080.52%73.01%分产品常规线758,081,308.8885.59%1,280,005,418.7287.09%-40.78%自粘线46,936,726.545.30%75,900,161.925.16%-38.16%扁线6,427,572.170.73%13,836,380.270.94%-53.55%猪用疫苗61,029,997.316.89%88,147,879.786.00%-30.76%禽用疫苗76,922.330.01%455,553.390.03%-83.11%新能源0.00%3,738,937.940.25%-100.00%其他13,194,324.531.49%7,626,346.080.52%73.01%分地区华南地区236,133,325.8226.66%465,827,199.5431.70%-49.31%华东地区410,824,177.2146.38%613,774,743.6341.76%-33.07%西南地区27,359,284.673.09%68,704,623.384.67%-60.18%其他地区73,081,223.358.25%94,635,221.926.44%-22.78%直接出口138,348,840.7115.62%226,768,889.6315.43%-38.99%贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文15分销售模式直销842,273,957.1395.09%1,446,843,920.8298.44%-41.79%经销43,472,894.634.91%22,866,757.281.56%90.11%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业漆包线811,445,607.59760,474,582.696.28%-40.76%-38.09%-4.04%生物制品61,106,919.6435,663,914.3641.64%-31.03%67.90%-34.39%分产品常规线758,081,308.88711,232,407.796.18%-40.78%-38.15%-3.98%自粘线46,936,726.5442,867,347.468.67%-38.16%-35.13%-4.27%扁线6,427,572.176,374,827.440.82%-53.55%-48.15%-10.32%猪用疫苗61,029,997.3135,593,088.9941.68%-30.76%69.28%-34.47%禽用疫苗76,922.3370,825.377.93%-83.11%-66.99%-44.97%分地区华南地区229,541,683.39211,976,839.877.65%-50.17%-47.01%-5.51%华东地区406,548,842.38372,947,867.108.26%-33.59%-28.70%-6.30%西南地区27,004,613.3522,922,569.9415.12%-60.36%-60.38%0.05%其他地区（含西北）71,108,547.4058,118,942.4218.27%-21.52%-10.80%-9.82%直接出口138,348,840.71130,172,277.725.91%-38.99%-36.04%-4.35%分销售模式直销829,079,632.60773,754,863.346.67%-42.24%-37.79%-6.69%经销43,472,894.6322,383,633.7148.51%90.11%279.33%-25.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减漆包线销售量公斤10,161,674.1117,622,927.97-42.34%生产量公斤9,789,931.4617,490,181.56-44.03%库存量公斤01,401,663.47-100.00%生物制品销售量万头/万羽15,623.0013,809.0013.14%生产量万头/万羽3,926.0020,125.00-80.49%库存量万头/万羽7,307.0019,004.00-61.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用生物制品业务生产量、库存量相关数据同比变动较大主要系本年度第一季度因 GMP 改造验收减少生产所致，漆包线业务相关数据同比变动较大主要系报告期内第三季度末完成珠海蓉胜全部股权出售交易，本报告期相关数据不含珠海蓉胜第四季度相关数据所致。贤丰控股股份有限公司 2022 年年度报告全文16（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重漆包线材料662,191,660.1482.79%1,121,972,734.2389.07%-40.98%漆包线动力22,661,922.302.83%29,681,213.772.36%-23.65%漆包线其他75,621,000.259.45%76,704,102.006.09%-1.41%生物制品材料4,833,144.040