002128_2022_电投能源_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 内蒙古电投能源股份有限公司内蒙古电投能源股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人王伟光、主管会计工作负责人王振林及会计机构负责人公司负责人王伟光、主管会计工作负责人王振林及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)王胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。20222022 年，随着国内经济的逐渐复苏，煤炭需求进一步加大，同时，受国年，随着国内经济的逐渐复苏，煤炭需求进一步加大，同时，受国际形势影响，进口煤的补充作用有所减弱，对于出现的煤炭市场供需紧张，际形势影响，进口煤的补充作用有所减弱，对于出现的煤炭市场供需紧张，国家相关部门多次颁布实施加快国内煤炭产能释放和保持煤炭价格稳定相关国家相关部门多次颁布实施加快国内煤炭产能释放和保持煤炭价格稳定相关政策，全国煤炭整体供需基本平衡，市场价格保持稳定。政策，全国煤炭整体供需基本平衡，市场价格保持稳定。受新能源装机量增长、能耗双控政策、电力保供形势影响，电力企业面受新能源装机量增长、能耗双控政策、电力保供形势影响，电力企业面临前所未有的压力，煤价大幅上涨、利用小时逐年下降、灵活性调峰对机组临前所未有的压力，煤价大幅上涨、利用小时逐年下降、灵活性调峰对机组性能指标的影响、能耗双控抑制发电量增幅、双碳目标带来的严峻挑战，无性能指标的影响、能耗双控抑制发电量增幅、双碳目标带来的严峻挑战，无一都会增加煤电企业的成本，发电边际收益减少，企业盈利空间不断缩小。一都会增加煤电企业的成本，发电边际收益减少，企业盈利空间不断缩小。20222022 年，受宏观经济、电力保供、煤价上涨、新能源投产等多方面因素年，受宏观经济、电力保供、煤价上涨、新能源投产等多方面因素交织叠加影响，东北区域火电发电量同比下降交织叠加影响，东北区域火电发电量同比下降 5.02%5.02%，火电利用小时同比下，火电利用小时同比下降降 257257 小时，发电边际收益减少，企业盈利空间不断缩小。小时，发电边际收益减少，企业盈利空间不断缩小。20222022 年年，国内电解铝市场从冲高回落转为震荡徘徊，主要逻辑也从基本国内电解铝市场从冲高回落转为震荡徘徊，主要逻辑也从基本面供需关系转为对宏观经济环境的担忧。报告期内（面供需关系转为对宏观经济环境的担忧。报告期内（20212021 年年 1212 月月 2626 日至日至内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 20222022 年年 1212 月月 2525 日）沪铝主力合约价格下跌日）沪铝主力合约价格下跌 12851285 元元/吨，跌幅吨，跌幅 6.45%6.45%，波动，波动区间为区间为 1702517025-2425524255 元元/吨，振幅吨，振幅 72307230 元元/吨。主要影响因素：俄乌战争、供吨。主要影响因素：俄乌战争、供需双弱，全球货币紧缩影需双弱，全球货币紧缩影响等。响等。新能源行业发展环境持续向好，“双碳”目标催生新能源行业发展新机新能源行业发展环境持续向好，“双碳”目标催生新能源行业发展新机遇，新能源发电装机在电源结构中的占比进一步上升，金融支持力度加大，遇，新能源发电装机在电源结构中的占比进一步上升，金融支持力度加大，行业发展前景可期。行业发展前景可期。本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,241,573,4932,241,573,493 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 5 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.49 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.71 第六节第六节 重要事项重要事项.76 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.131 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.138 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.139 第十节第十节 财务报告财务报告.140 内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 内蒙古电投能源股份有限公司 董事会 指 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古电投能源股份有限公司监事会 国家电投/实际控制人 指 国家电力投资集团有限公司 内蒙古公司 指 国家电投集团内蒙古能源有限公司 蒙东能源/控股股东 指 中电投蒙东能源集团有限责任公司 霍煤鸿骏铝电公司 指 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 扎哈淖尔煤业公司 指 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 霍林河坑口发电公司 指 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月31 日 内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 电投能源 股票代码 002128 变更前的股票简称（如有）露天煤业 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古电投能源股份有限公司 公司的中文简称 电投能源 公司的外文名称（如有）INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）IMDTECL 公司的法定代表人 王伟光 注册地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）注册地址的邮政编码 029200 公司注册地址历史变更情况 办公地址 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼 办公地址的邮政编码 028011 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨德国 联系地址 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼 电话 0475-6196819 传真 0475-6196933 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 公司年度报告备置地点 内蒙古电投能源股份有限公司资本运营部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 911505007332663405 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2014 年公司收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司，2019年公司收购了内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 51%股权。目前公司业务包括煤炭和铝、电、新能源业务等。内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 签字会计师姓名 田志刚 安长海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）26,792,900,343.99 24,649,113,224.34 24,672,568,802.35 8.59%20,073,924,148.88 20,081,582,485.36 归属于上市公司股东的净利润（元）3,986,811,621.16 3,559,971,117.22 3,582,357,625.27 11.29%2,070,761,935.27 2,078,098,951.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,860,396,421.23 3,520,018,614.10 3,542,405,122.15 8.98%1,979,231,175.11 1,986,568,190.84 经营活动产生的现金流量净额（元）8,504,128,179.49 6,332,752,661.90 6,332,816,934.91 34.29%6,297,660,204.06 6,297,660,204.06 基本每股收益（元/股）2.07 1.85 1.86 11.29%1.08 1.08 稀释每股收益（元/股）2.07 1.85 1.86 11.29%1.08 1.08 加权平均净资产收益率 18.22%18.81%18.91%-0.69%12.30%12.31%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）42,120,916,882.50 37,633,252,804.35 37,662,976,328.13 11.84%34,469,121,636.04 34,476,458,651.77 内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净资产（元）23,491,687,452.39 20,390,074,707.30 20,419,798,231.08 15.04%17,590,623,853.11 17,597,960,868.84 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部发布的企业会计准则解释第 15 号文件要求，对固定资产达到可使用状态前或研发过程中产出的产品或副产品对外销售的应当按照企业会计准则第 14 号-收入、企业会计准则第 1 号-存货等规定，对收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。经本公司 2022 年第三次临时董事会会议于 2022 年 7 月 15 日决议通过，于 2022 年 1 月 1 日起执行。并对 2020-2021 年度发生的试运行销售，按照本解释的规定进行追溯调整。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,171,528,574.94 6,451,301,154.47 6,245,390,413.68 6,924,680,200.90 归属于上市公司股东的净利润 1,512,095,465.70 819,458,334.39 928,776,318.15 726,481,502.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,514,209,054.70 771,315,414.51 900,657,263.96 674,214,688.06 经营活动产生的现金流量净额 1,915,421,976.86 2,495,980,218.46 2,419,242,175.63 1,673,483,808.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-81,307,319.71-19,428,242.22-31,174,620.95 非流动资产处置、毁损、报废利得和损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,403,765.50 9,105,982.32 9,524,859.52 与资产、收益相关的政府补助 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2,147,498.42 5,224.25-120,513.51 投资性房地产公允价值变动 受托经营取得的托管费收入 232,617,208.99 184,804,701.65 162,861,871.41 经营性资产的经营权及投资形成的股权 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,785,035.00-109,691,539.89-8,536,315.05 罚没罚款及其他 减：所得税影响额 25,795,198.27 24,955,646.88 32,921,694.71 少数股东权益影响额（税后）-134,280.00-112,023.89 8,102,826.55 合计 126,415,199.93 39,952,503.12 91,530,760.16-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求 一、外部因素变化情况（一）宏观经济走势 2022 年上半年，受国际环境复杂多变影响，我国经济下行压力加大。2022 年 5 月以后，全国各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策的调节力度，随着疫情防控取得积极成效，一系列稳增长措施成效显现，经济运行呈现企稳回升态势，2022 年，全年国内生产总值（GDP）1210207 亿元，比上年增长 3%，经济总量突破 120 万亿元，再创历史新高。（二）行业政策影响 2022 年，面对国内和国际诸多不确定性因素的影响，在习近平总书记有关以煤为主能源安全一系列批示、指示精神的指导下，主管部门继续强化增加煤炭产能、释放煤炭产量、电煤供应保障等工作。据国家统计局的统计，在 2021 年和 2022 年连续两年全国煤炭产能大幅增加的基础上，2022 年全国原煤产量达到 44.96 亿吨，较 2021 年大幅增加了 3.7 亿吨，增速达到了 9.0%，创下 2011 年（9.8%）以来近 11 年来的同比最大增幅，对“以煤为主基本国情”下的国内能源安全提供了强有力的保障。2022 年，主管部门进一步强化了电煤保供政策措施（包括动力煤限价措施、电煤中长期合同“补签换签”工作等），并取得明显成效，主要体现在：一是，2022 年北方港口下水的 5500 大卡长协电煤的月度均价为 721.6 元/吨，仅比2021 年提高 73.6 元/吨，大幅低于当年现货动力煤平均价格水平；二是，2022 年下半年之后，在电煤中长期合同覆盖率和兑现率不断提升的支持下，包括沿海地区在内国内发电企业的电煤库存持续保持高位运行局面，其中全国统调电厂的电煤库存大多时间保持在 1.72 亿吨以上的历史高位，沿海地区的电煤库存整体保持在 2900万吨以上的历史较高水平。（三）税费制度改革影响 公司和控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎矿”）、通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称“坑口”）根据财政部、税务总局、国家发展改革委内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 颁布的关于延续西部大开发企业所得税政策的公告(财政部公告 2020 年第 23 号)，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的、以西部地区鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业，减按 15%的税率征收企业所得税。公司和扎矿、坑口 2022 年度继续享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。（四）公司当期及未来发展的影响 1.宏观经济波动影响 “十四五”期间，煤炭仍将是我国的主体能源，且煤炭行业及其下游行业均为国民经济基础行业，与宏观经济联系紧密，且随着国际政治形势的进一步复杂多变，将对国内宏观经济造成持续影响，煤炭产运销储用各环节平衡难度加大，存在更多不确定性，将对公司的生产经营产生一定的影响，进而影响公司的经营业绩。2.行业政策影响 在煤炭供给侧，一方面，根据我国能源领域“以煤为主”的基本国情，以及 2022 年系列保供稳价政策将延续至“十四五”中期的实际，结合国家发改委 2023 年“投三开四”的扩能目标，即：争取投产三亿吨煤炭生产能力，同时开工建设四亿吨煤炭生产能力，预计“十四五”期间，国内煤炭增产保供将得到持续性政策保障；另一方面，在国际煤炭市场环境日趋向好的预期之下，进口煤价格倒挂的矛盾有望在 2022-2023 年间逐步缓解，蒙、俄两国将抓住有利时机增加对华煤炭出口，国内煤炭整体供给水平预计将逐年加大。在煤炭需求侧，根据国家整体强经济的决心，预计“十四五”期间，国内煤炭需求将保持增势运行，但考虑国际局势严峻对下游市场的影响、新建火电机组审批要求更加严格以及新能源机组大范围投产等综合因素，预计“十四五”后期全国范围内煤炭消费量保持在目前水平上下波动，新增能源消费需求将由新能源逐步替代。（五）下一步采取的措施 一是及时跟踪了解国家对煤炭行业的调控政策和对矿产资源管理政策的变化，加强市场研判，针对市场波动情况及时调整煤炭销售策略，同时，加快煤炭营销智慧化平台功能完善，强化煤炭产运销储用五环节的协同关系，增强精准保供能力，提升煤炭保供风险应对能力，确保公司的正常生产运营。二是坚持采矿技术引领与智能化建设实践有机结合，谋划好智能化顶层设计，坚持“统筹组织、示范应用、分步实施、全面建成”的建设思路，有序推进智能化建设工作，内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 以科技创新促进安全生产工作稳定运行。三是充分考虑当前无人驾驶、换电矿卡等无人、零碳技术、对设备更新改造作出系统规划，在近年设备采购中充分实现智慧、无人、绿色、零碳的发展思路，引领露天矿装备发展。四是持续夯实安全管理基础，提高安全管理水平，全面做好专项整治三年行动工作总结，重点以强化“人防”和“技防”管理为抓手，以安全生产“基层、基础、基本功”建设为核心，抓班组、抓基层、抓外委重要关键点，协调联动安全生产保证、监督、支持三个体系，确保全面、高质、高效完成各项安全生产工作。二、行业情况（一）行业发展状况 1.煤炭作为典型的资源型行业，具备能源和工业原料的双重属性，是钢铁、化工等产业的重要工业原材料，是支撑我国国民经济发展最重要的基础能源。近年新能源的发展和技术进步带来下游煤耗下降，天然气、非石化能源在国内一次能源消费中的占比逐年提升，考虑煤炭资源关系到我国的能源安全稳定，因此中短期内煤炭作为能源支柱的地位不会动摇。鉴于煤炭在我国能源消费领域的主导地位，国家政策干预力度正逐渐增加，引导煤炭行业走向高质量、智慧化发展道路。2.火电企业受煤炭价格持续高位运行和碳履约成本逐年增加及新能源产业增长等影响，盈利将受到挤压。3.随着国家财政补贴逐步退出，新能源平价项目将实现优先发展，带动新能源全面进入无补贴平价发展阶段。在资源条件好的区域，规划建设新能源大基地，并配套送出通道进行消纳，成为未来平价时代的先行者，也是未来清洁能源发展的重要方向之一，新能源发电技术的不断进步及平均度电成本的不断降低，使得新能源基地具备规模化开发的条件。4.2022 年电解铝产能受部分区域电力供应不足影响，产能增量低于年初预期。新增产主要集中在云南、广西、内蒙古地区，甘肃、贵州也有少量新增产能释放；复产产能主要集中在云南、广西、四川区域；减产产能主要集中于广西、四川、云南、贵州区域。截至12 月末，我国电解铝运行产能 4085.6 万吨。在经历了铝行业的供给侧改革和产能整合之后，电解铝产能的集中度越来越高，电解铝产能指标前五大集团分别为中铝集团、魏桥集团、国电投集团、信发集团以及东方希望集团。从近两年的数据来看，前五大集团的运行产能也是整体增加为主，随着魏桥、神内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 火、其亚等集团将电解铝产能往云南地区转移，西南地区产能明显增加，而华东地区的产能指标则随着魏桥的产能转出而明显下降。未来中国电解铝将形成北方以 新疆、内蒙为主，南方以云南、广西为主的产能格局。2023 年受国家碳达峰政策红利长期存在及国内加大经济刺激政策力度（稳地产、促内需）影响，中国市场需求有相对乐观预期。（二）周期性特点 1.煤炭行业属于价格驱动型的周期性行业，产品同质化较为严重，价格对盈利的影响作用远大于销量。2012 年-2015 年期间，煤炭价格大幅下跌，为防范系统性风险，2016 年国家开始执行煤炭供给侧淘汰落后产能改革。2016 年-2019 年期间，供给侧结构性改革成果逐渐显著，煤炭价格稳步回升、煤炭企业盈利能力明显增强，同时新建大型先进煤炭产能逐步释放。2020 年，煤炭供需保持平稳、煤炭价格未出现大幅波动。2021 年，煤炭供需两端长期维持紧平衡态势，后期受国内行业及进口贸易政策影响，煤炭资源相对紧缺，导致价格持续大幅上涨。2022 年，随着国家保供稳价相关政策的持续实施，国内煤炭市场供需处于基本平衡的态势，市场价格保持平稳。2.火电行业的盈利能力受上游产业结构调整、新能源消纳影响比较明显。国内煤炭供需紧平衡造成价格持续高位运行，进而对火电企业的盈利情况产生较大影响。3.新能源市场消纳依然存在较多问题，规模化开发新能源基地在带来效益的同时，也面临着市场消纳、送出和接入等困难。2022 年内蒙古自治区西部地区弃风限电率仍达到8.5%，新能源项目集中大规模投产，市场消纳与调峰压力将进一步加大。4.电解铝行业做为高耗能行业，价格受经济形势、能源价格、宏观政策等影响波动较大。2012-2016 年期间，电解铝产能的无序扩张导致供需失衡，铝价大跌，2016 年国家开展执行供给侧改革，通过淘汰落后产能，严格限制新增产能等措施，设定国内电解铝产能天花板（4500 万吨），铝价迎来新一轮上涨。2022 年，受俄乌冲突、海外能源价格飙升等等原因，2022 年铝价在全球需求下滑和美联储的激进加息中承压弱势运行，进入 2023年，随着美联储加息暂时告一段落，铝价将重新回归铝市基本面。（三）公司所处行业地位及优势 1.公司拥有的霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权，公司煤炭核准产能 4,600 万吨，属于国内大型现代化露天煤矿。竞争优势：一是稳定的长期用户为公司煤炭的销售提供了有力的支撑。内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 二是公司经过近年来的发展，已成为蒙东和东北地区褐煤龙头企业，煤炭产品质量稳定，销售服务体系完善，品牌形象根深蒂固，形成了比较稳定的用户群和市场网络，并于2021 年首次开展了现货煤炭贸易、现货煤炭电子竞价交易两种新模式，进一步增强煤炭销售盈利能力。三是进一步推进了煤炭营销智慧化水平，随着智慧运销系统的建成，开启了智慧营销的新局面，随着系统新功能的逐步开发，公司煤炭精准营销能力将得到提升。四是公司一直以来与铁路部门保持着良好的合作关系，具有一定的运力优势，有助于公司煤炭经铁路外运销售通路保持通畅。2.公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的 2600MW 机组是东北电网直调火电厂主力调峰机组。竞争优势：该 2600MW 机组目前正处在良好的运营期间，此类型机组在东北电网是主力核心大机组。随着机组投产以来进行的节能综合升级改造、重要辅机变频器改造、灵活性辅助调峰改造等，机组能耗指标大幅降低，辅助调峰能力增加，持续盈利能力增强。3.公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥年产 86 万吨电解铝生产线。未来，电解铝落后及不具竞争优势的产能将被逐步淘汰，我国电解铝行业格局进一步优化，龙头企业的优势将更加明显。竞争优势：由于电解铝行业产品同质性较强、销售价格趋于统一、生产技术差别相对较小，因此电解铝行业竞争力主要体现在生产成本以及销售运距等方面。内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司主要优势：一是霍林河地区已经形成了煤电铝产业链，拥有距离煤炭产地近的自备电厂，具有电力成本优势。二是电解铝行业全国首例煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程投运，环保优势明显。公司作为国有大型铝企，信誉好，与客户建立战略合作伙伴关系，责任共担，利益共享；公司生产稳定，高品质铝锭产出率相对较高，低铁和 85 铝客户开发较好，有稳定的中高端市场及客户；铝后加工企业围绕公司周边建厂，铝水运行距离相对较近，安全性高，公司铝水需求稳定，回款周期短。4.公司已投产运行新能源发电装机规模 217 万千瓦，“十三五”期间在新能源发展方面积累了经验，新能源发展基础和前景较好。内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 竞争优势：一是目前公司正在开发建设通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目、上海庙外送新能源基地阿拉善 40 万千瓦风电项目、锡盟外送新能源基地锡盟阿巴嘎旗别力古台 50 万千瓦风电项目、突泉县 44.5 万风电项目，“十四五”期间公司新能源装机规模将大幅提升。二是霍林河循环经济局域网正在建设火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点 30万千瓦风电和 10 万千瓦光伏项目，项目建成后循环经济新能源装机规模将达到 105 万千瓦，绿电比例将进一步提升。三是“十四五”期间，公司还将积极参与竞价新能源项目开发，通过县域开发、“三类一区”以及大基地、大用户合作方式等，不断加大新能源开发力度，围绕蒙西特高压外送输电通道，积极争取大型新能源基地建设指标。总体来看，到“十四五”末，公司规划新能源装机规模将达到 700 万千瓦以上，成为企业利润增长的又一支撑点。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求（一）主要业务范围、产品、用途 电投能源业务主要包括煤炭和铝、电力、新能源业务等。1.煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热等方面。市场地位：公司核定产能 4600 万吨/年，经过多年耕耘，已成为大东北地区褐煤销售龙头企业，煤炭产品质量稳定，销售服务体系成熟，品牌形象根深蒂固，形成了比较稳定的用户群和市场网络。2.电力产品主要销售给国家电网东北分部，用于电力及热力销售等。市场地位：电投能源火电装机 120 万千瓦，所属霍林河坑口电厂是依托露天煤矿而建的大型坑口火电机组，主要燃用自有低热值煤炭，原煤价格、运输成本较为低廉，所发电力主要向东北地区负荷中心辽宁省输送，是东北地区主力供电机组，年利用小时高于东北区域火电机组平均利用小时 1000 小时以上，是东北地区盈利能力最强的火力发电机组之一。3.铝产品生产、销售主要包括铝液、铝锭。其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区。内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 市场地位：公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥年产 86 万吨电解铝生产线，同时具备成本优势，并逐步加快智慧工厂建设步伐。未来，电解铝落后及不具竞争优势的产能将被逐步淘汰，我国电解铝行业格局进一步优化，龙头企业的优势将更加明显。4.新能源电力产品主要销售给国家电网东北分部及蒙西电网，用于电力销售。市场地位：电投能源新能源装机 217 万千瓦，分别分布在内蒙古地区、山西地区。所在内蒙古区域新能源装机 197 万千瓦时，依托区域良好的风、光资源优势，风电、光伏利用小时数分别高于区域平均水平 300、100 小时，有着较强的盈利能力。（二）经营模式、工艺流程 1.公司及控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司目前煤炭核定产能共计 4,600 万吨。生产模式：公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产采用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗连续工艺等，机械化程度 100%。销售模式：销售渠道既有直接向电厂、供热公司等终端的销售，也有向贸易商销售，再由贸易商向终端用户销售。但以直接向五大发电集团、大型供热企业及上市公司等终端用户销售为主。公司始终坚持科学规划，合理布局，整合资源，加强资源衔接，严格实行“统一订货、统一请车、统一发运、统一结算”原则。工艺流程：煤炭生产工艺为单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产工艺为单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗连续工艺。2.公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司拥有 2600MW 国产亚临界直接空冷机组。生产模式：通辽霍林河坑口发电有限责任公司为就地消纳低热值煤实现“煤在空中走”的坑口发电厂，发电机组采用自动化集中控制模式，归口国家电网东北分部直接调度生产。销售模式：通辽霍林河坑口发电有限责任公司生产的电力主要向内蒙古东部、辽宁省、山东省及华北地区输送。热力供应主要负责霍林郭勒市城区部分居民采暖负荷。内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 工艺流程：煤矿出产原煤经皮带输送储煤仓经皮带输送电厂锅炉原煤斗给煤机锅炉燃烧锅炉生产蒸汽汽轮发电机发电500KV 升压站500KV 霍阿科沙线并入东北电网。3.公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥有年产 86 万吨电解铝生产线。生产模式：全部采用冰晶石-氧化铝熔盐电解法，所需主要原材料为氧化铝、碳块和氟化盐等。销售模式：铝产品生产、销售主要包括铝液和铝锭。其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区。工艺流程：电解铝生产采用冰晶石-氧化铝熔盐电解法，生产所需的原材料为氧化铝、氟化盐和阳极炭块，电解所需的直流电由整流所供给。溶解在电解质中的氧化铝在直流电的作用下，与炭阳极发生氧化还原反应，生产出液态原铝，通过压缩空气形成的负压吸入出铝抬包内，再由抬包运输车送往铸造车间，铸造成重熔用普通铝锭。也可将部分铝液直接外卖。4.公司所属新能源发电企业 光伏发电工艺流程、销售模式：组件将光能转换成直流电能，采用逆变器转换为交流电，经箱变升至 35KV 通过集电线路到汇流母线，由主变升压送至电网。风力发电工艺流程、销售模式：风机将风能转换成交流电能，经箱变升至 35KV 通过集电线路到汇流母线，由主变升压送至电网。5.采购模式 电投能源物资与采购管理工作执行“一个标准、两级集中、三级管理、三者分离”的管理体系。电投能源物资与招标采购工作均按照“统一规范、统一标准、统一程序、统一平台”的要求规范组织实施；在招标组织管理体系中依照法律法规和公司制度规定，应当通过招标方式进行采购的物资（生产原材料除外），均实行集中管理，由公司组织实施招标采购；所有物资与招标采购工作实行分类负责管理，并遵循“谁管理、谁负责”的原则。公司按照权限负责主要品类的集中招标管理，所属单位在公司授权下，负责应急、零星、小额采购的组织实施；公司招标采购的结果审批、监督管理、组织实施遵循“三者分离”的原则，贯彻落实招投标工作内部监督制衡机制。内蒙古电投能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司主要采购方式：充分利用集团公司贸易公司平台提供专业的采购服务。国家电投集团铝业国际贸易有限公司和国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司系国家电投旗下的铝业贸易服务平台，采用集约化、专业化和市场化的运作方式，为集团内铝业企业提供集中采购和销售服务。在原材料采购中，通过化零为整，将小批量采购转化为大批量采购，从而获得更优的产品结构、更稳定的采购渠道和更及时的供货保障，同时提高议价能力。通辽霍林河坑口发电有限责任公司和内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司向公司采购电厂发电用煤。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。6.主要业绩驱动因素 报告期内,公司业绩主要来源于煤、电、铝业务。2022 年实际生产原煤 4,599.88 万吨，与上年同期基本持平。2022 年实际销售原煤 4,599.80 万吨，与上年同期基本持平。2022年实际发电量 849,105.16 万千瓦时(含光伏、风电），比上年同期提高 10%。2022 年实际销售电 773,006.76 万千瓦时（含光伏、风电），比上年同期提高 11.11%。2022 年实际生产电解铝 86.35 万吨，比上年同期降低 1.73%，2022 年实际销售电解铝 86.17 万吨，比上年同期降低 2.11%。2022 年实现利润总额 558,374.03 万元，比上年同期减少 1.06%。利润总额同比减少的主要原因是电解铝产品主要原材料单价增加导致电解铝产品成本增加。（三）矿产勘查活动 1.采矿权范围内的勘探 根据 2001 年 10 月 16 日国土资源部备案的内蒙古自治区霍林河煤田一号露天矿矿产资源储量核实报告，该矿山累计资源储量 138,708 万吨。截至 2022 年 12 月 31 日，查明资源储量中，累计动用资源储量 56