002601_2022_龙佰集团_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文1龙佰集团股份有限公司龙佰集团股份有限公司2022 年年度报告年年度报告2023 年年 04 月月龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人和奔流、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人公司负责人和奔流、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)郭良坡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭良坡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相关内部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相关内容。容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文3目目 录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节 公司治理公司治理.56第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.90第六节第六节 重要事项重要事项.101第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.153第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.165第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.166第十节第十节 财务报告财务报告.167龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司董事长和奔流先生签名的 2022 年年度报告。二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2022 年度审计报告原件。四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、其他有关资料。六、备查文件备置地点：公司董事会办公室。龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文5释释 义义释义项指释义内容本公司、公司、上市公司、龙蟒佰利、龙佰集团指龙佰集团股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指龙佰集团股份有限公司公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所龙佰钛业指龙佰四川钛业有限公司龙佰襄阳指龙佰襄阳钛业有限公司龙佰矿冶指龙佰四川矿冶有限公司，2022年 2 月四川龙蟒矿冶有限责任公司更名为龙佰四川矿冶有限公司龙佰矿产品指龙佰攀枝花矿产品有限公司新材料公司指河南佰利联新材料有限公司新立钛业指云南冶金新立钛业有限公司亿利小贷指焦作市示范区亿利小额贷款有限公司融资租赁公司指佰利联融资租赁（广州）有限公司瑞尔鑫公司指攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司东方锆业指广东东方锆业科技股份有限公司东方钪业指湖南东方钪业股份有限公司荣佳钪钒指河南荣佳钪钒科技有限公司联合颜料指焦作佰利联合颜料有限公司香港公司指佰利联（香港）有限公司欧洲公司指佰利联（欧洲）有限公司龙佰智造指河南龙佰智能装备制造有限公司龙佰禄丰指龙佰禄丰钛业有限公司龙佰武定指龙佰武定钛业有限公司云南国钛指云南国钛金属股份有限公司甘肃国钛指甘肃德通国钛金属有限公司四川国钛指四川国钛金属有限公司云南东锆指云南东锆新材料有限公司金川集团指金川集团股份有限公司佰利新能源指河南佰利新能源材料有限公司中炭新材料指河南中炭新材料科技有限公司龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文6甘肃佰利联指甘肃佰利联化学有限公司甘肃兴佰指甘肃兴佰钛业有限公司振兴矿业指攀枝花振兴矿业有限公司佰利万润指湖北佰利万润新能源有限公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2022年 1 月 1 日至 2022年 12月 31日龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称龙佰集团股票代码002601股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称龙佰集团股份有限公司公司的中文简称龙佰集团公司的外文名称（如有）LB Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）LB Group公司的法定代表人和奔流注册地址焦作市中站区冯封办事处注册地址的邮政编码454191公司注册地址历史变更情况2011年上市以来，公司注册地址未发生变更。办公地址焦作市中站区冯封办事处办公地址的邮政编码454191公司网址http:/ 2022年年度报告全文8四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码91410800173472241R公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）2010 年 3 月 3 日，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚签订了一致行动协议，该三名自然人成为公司实际控制人；2014年 7 月 15 日一致行动协议到期终止，公司变为无控股股东和实际控制人。2020 年 4 月 22 日，公司第六届董事会届满并完成换届选举，从董事会成员构成来看，第七届董事会 12 名董事中，许刚先生提名并当选 7 名非独立董事，通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；从当时公司股权结构来看，许刚先生为公司第一大股东，持股比例 20.50%，高出第二大股东 3.87%，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。公司控股股东由无控股股东变更为许刚先生，实际控制人由无实际控制人变更为许刚先生。截止本报告期末，许刚先生持有公司股票 624,231,769 股，持股比例26.12%，为公司控股股东、实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A座 19层签字会计师姓名赵 斌余建国公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华金证券股份有限公司中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759号 30层王 兵许 寅2020 年度非公开发行股份上市（2021 年 3 月 3 日上市）当年度及其后 1 个完整会计年度。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文9六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022年2021年本年比上年增减2020年营业收入（元）24,112,968,453.5020,565,780,950.4617.25%14,108,161,179.83归属于上市公司股东的净利润（元）3,419,342,968.054,676,429,064.32-26.88%2,288,686,615.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,269,034,876.234,613,611,538.23-29.14%2,507,802,814.62经营活动产生的现金流量净额（元）3,196,906,300.984,328,470,772.16-26.14%3,120,561,622.09基本每股收益（元/股）1.462.12-31.13%1.13稀释每股收益（元/股）1.442.06-30.10%1.13加权平均净资产收益率16.69%27.05%-10.36%16.18%2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末总资产（元）59,185,986,596.1645,331,176,466.0930.56%34,771,428,954.42归属于上市公司股东的净资产（元）20,818,419,262.3618,917,780,631.2810.05%14,194,594,418.64公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文102、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入6,067,662,670.066,332,356,563.725,629,571,358.326,083,377,861.40归属于上市公司股东的净利润1,064,044,660.011,202,161,403.32907,027,077.95246,109,826.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,039,005,560.611,185,481,840.50875,385,993.43169,161,481.69经营活动产生的现金流量净额537,491,223.291,142,177,305.491,054,034,315.13463,203,457.07上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）19,561,948.86-7,247,208.51-19,236,805.48计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）129,985,607.71111,336,506.47119,144,589.23计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费14,167,614.904,412,678.181,391,939.45委托他人投资或管理资产的损益-191,886.79因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0债务重组损益-3,690,000.00660,235.1221,813,443.81除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允2,357,644.394,822.4452,316.99龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文11价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,738,502.702,736,765.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,983,540.14-34,741,024.52-11,194,746.61其他符合非经常性损益定义的损益项目0-376,774,283.32减：所得税影响额15,531,954.2211,447,848.76-46,616,701.93少数股东权益影响额（税后）6,264,812.662,897,399.60737,468.04合计150,308,091.8262,817,526.09-219,116,198.83-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文12第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求公司是一家致力于钛、锆、锂等新材料研发制造及产业深度整合的大型多元化企业集团，深耕化工行业 30 余年成为钛产业龙头，积累了丰富的“大化工、低成本”生产经验，拥有强大的研发能力和领先的技术优势，建立了极具战略远见和执行力的管理团队。（一）报告期内公司主要从事的行业（一）报告期内公司主要从事的行业1、钛行业概述、钛行业概述（1）钛的基本性质和用途钛在元素周期表中位于第 IVB 族，元素符号 Ti，原子序数 22，属于难熔稀有轻金属，纯态呈银白色，硬度大，熔点 1,668。二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为 TiO2。钛白粉是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶等。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，被称为“经济发展的晴雨表”。金属钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。（2）钛资源分布钛属于稀有金属，但是实际上钛并不稀有，其在地壳中的丰度为 0.69%，在所有元素中排第 9 位。钛矿石主要包括钛铁矿、金红石及其他含钛矿石，可通过选矿选为钛精矿，并进一步加工成富钛料，例如高钛渣及合成金红石。钛铁矿（比如公司攀枝花钒钛磁铁矿场开采的钒钛磁铁矿）是钛的主要来源。全球钛资源主要分布在中国、澳大利亚、印度、巴西及南非。龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文13龙佰集团攀枝花矿山（3）钛工业产业链钛工业产业链有两条不同的分支。第一条是钛白粉工业，从钛铁矿和金红石采选开始，通过化学过程生成化工中间产品钛白粉，用于涂料、塑料和造纸等行业。第二条是钛材工业，从钛铁矿和金红石采选开始，制造海绵钛，然后制成各种金属产品，用于航空、航天、航海、化工、民用等领域。公司产品涉及钛白粉工业和钛材工业。2、全球及中国钛白粉市场分析、全球及中国钛白粉市场分析（1）概览钛白粉市场的产业链主要包括上游原材料供应商、中游钛白粉生产商以及下游行业。钛白粉的主要生产工艺包括硫酸法和氯化法。（2）全球钛白粉消费量预测龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文14由于涂料行业、塑料行业和造纸行业等下游行业的需求日益增加，全球钛白粉消费量出现稳定增长，2016 年至 2021 年的复合年增长率为 3.9%。展望未来，随着全球宏观经济的稳定发展和新兴经济体需求的增加，预计全球钛白粉消费量将保持稳定增长，2026 年将达到 930 万吨，2021 年至 2026 年的复合年增长率为 3.5%。（3）全球钛白粉需求结构全球钛白粉下游应用场景钛白粉应用场景众多，主要下游行业为涂料行业和塑料行业，而涂料和塑料在各个行业应用也非常广泛。在发展中国家，由于经济不断发展及人口众多，发展中国家的建筑和基建行业快速增长，将刺激龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文15涂料及其上游钛白粉产品的需求增加。同时，由于价格优势及氯化法产能扩大，中国钛白粉企业在全球市场的竞争力也在逐步提升。（4）原材料及钛白粉价格2022 年，钛矿价格保持在高位，钛白粉市场呈现高开低走的态势。上半年钛白粉价格基本处于稳定阶段，上下震荡幅度不大，下半年处于价格快速下跌阶段。进入第三季度，由于下游需求持续疲软，钛白粉企业库存压力增大，价格回落速度加快，部分钛白粉企业开始减产或停产，市场供给减少。第四季度由于市场供给减少和成本支撑，钛白粉价格逐步稳定。（5）市场推动因素及未来机会下游行业需求上升：钛白粉应用场景众多，随着全球经济的发展、人民生活水平提高，尤其是人口众多的发展中国家工业化和城镇化的发展，刺激钛白粉产品需求不断增长。生产工艺的进步：近年来，中国钛白粉企业一直致力于改进生产工艺，尤其是发展氯化法，以提升产品质量及性能、扩展应用范围及符合环保要求。因此，技术不断进步促进了钛白粉市场的发展。推动产业升级的政策及法规：随着产业及环保政策趋严，对钛白粉生产和能耗提出更高的要求。国家发改委 2019 年 11 月颁布并自 2020 年 1 月 1 日起施行的产业结构调整指导目录（2019 年本），限制新建硫酸法钛白粉，鼓励新建单线产能每年 3 万吨及以上的氯化法钛白粉生产线。拥有低成本、成熟大型氯化法钛白粉技术的企业拥有先发优势，迎来大的发展机遇。产能日益集中：随着环保政策的实施，环保成本上升，中小型生产商被迫关停或限制生产。同时，拥有氯化法核心技术的领先钛白粉生产商将享受利好政策带来的竞争优势，从而进一步提高其市场份额。因此，预计钛白粉生产商数目将会减少，而单一生产商的产能可能会提高。产业链整合：随着钛白粉市场不断发展，钛白粉生产商（尤其是龙头企业）一直致力整合产业链，涉及上游的钛矿石开采、钛精矿加工、高钛渣熔炼及合成金红石生产、中游的钛白粉产品及其他副产品生产以及下游产品开发。整合产业链有利于降低生产成本、扩展产品结构及丰富收益来源。3、中国海绵钛市场分析、中国海绵钛市场分析（1）概览海绵钛是一种钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或多孔状，是生产钛合金及其他钛材料的重要原料。龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文16（2）中国海绵钛市场规模近年来，中国海绵钛的产量持续增长，2021 年因航空航天等高端下游行业的发展而使其产量进一步增加，由 2016 年至 2021 年复合年增长率为 16.7%。预计 2026 年中国海绵钛产量将达至 26.63 万吨，2021年至 2026 年的复合年增长率为 12.9%。2016 年至 2021 年，中国海绵钛表观消费量按 18.2%的复合年增长率增长。未来，高端行业需求仍有巨大潜力，预计 2026 年海绵钛表观消费量将达至约 31.38 万吨，2021年至 2026 年的复合年增长率为 14.7%。根据涂多多数据统计，2022 年全年中国海绵钛产量在 17.69 万吨，较去年同期增长 27.92%，产量增加约 3.86 万吨。2022 年中国海绵钛表观消费量在 18.01 万吨，同比 2021 年增长 19.4%，国内需求大幅增长。（3）海绵钛需求结构全球钛材消费结构中，商用飞机与民用飞机占比达到 56%，中国航空航天用钛材消费占比近年来持续提升，但目前占比仍不足 20%，主要是因为中国航空航天领域的制造生产多处于舱门、机身等附加值不高的层面，较少用到高端钛材，随着中国国产大飞机的发展，这一状况将会得到较大的改观。（4）海绵钛价格随着下游行业需求稳步增长，海绵钛的平均价格保持稳定增长，市场整体运行良好。（5）市场推动因素及未来机会高端海绵钛需求不断增加：由于成品率低及生产成本高，主要应用于航空航天领域的优质海绵钛的产能相对较低。随着大型飞机国产化进程的加快，未来对优质海绵钛的需求将快速增加，带动产业结构不断优化。有利的政策法规：新材料产业发展指南提出加快培育重点新材料市场，完善新材料产业标准体系，推进新材料产业标准化试点示范。国家发改委发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录将航空材料（包括新型航空铝钛）及新型功能金属材料（包括金属储氢材料、钛及钛合金粉末材料）界龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文17定为战略性新兴产业的组成部分。产能集中度提高：随着供给侧结构性改革的深入实施以及环保要求的升级，海绵钛行业大部分半流程或落后产能被迫退出市场，产能集中度持续提升。4、新能源电池正负极材料、新能源电池正负极材料（1）概览磷酸铁锂(LiFePO4)是一种性能卓越的锂电池正极材料。锂离子电池的电芯主要由正极、负极、电解液和隔膜组成，其中正极的成本相对较高。正极材料的种类和性能直接决定了锂电池的电压、能量密度及循环寿命等性能。根据锂电池的成份，锂电池正极材料可分为钴酸锂(LCO)、磷酸铁锂(LFP)和三元材料(NCM)。其中，磷酸铁锂(LFP)独特的橄榄石结构可以有效提高锂电池的循环性能和安全性（即使在高温或过度充电的情况下）。磷酸铁锂的主要原料包括锂源、铁源、磷源和碳源。根据制备过程中物料的反应状态，主要可分为固相合成和液相合成。目前，固相合成是大多数公司采用的制备方法。石墨电极是一种耐高温石墨质导电碳系负极材料。负极材料在锂电池中起储存和释放能量的作用，主要影响锂电池的首次效率、循环性能等。锂电池负极材料根据其负极活性物质的不同可分为碳系和非碳系负极材料两大类：碳系负极材料中的天然石墨和人造石墨具备导电率高、锂离子扩散系数大、嵌锂容量高和嵌锂电位低等特点，在电池比容量、首次效率、循环寿命、安全性等方面具备综合优势，是目前主流的锂电池负极材料。石墨化是人造石墨负极材料制备过程中的关键环节，石墨化工艺方面主要采用艾奇逊炉、内串炉、厢式炉三种成熟炉型，艾奇逊炉和内串炉由于加热温度高，石墨化率高，适用于高端产品；厢式炉适用于中端产品。（2）新能源电池正负极材料市场规模全球的磷酸铁锂产量增长迅速，由 2016 年的 5.99 万吨增至 2021 年的 43.12 万吨，复合年增长率为48.4%，主要是由于磷酸铁锂产能扩张及锂电池等下游应用需求快速增长。同期，全球的磷酸铁锂表观消费量由 2016 年的 6.43 万吨增至 2021 年的 43.0 万吨，复合年增长率为 46.2%。据高工锂电统计，2022 年中国磷酸铁锂正极材料出货量 111 万吨，同比增长 132%，三元正极材料出货量 64 万吨，同比增长 47%。2022 年磷酸铁锂动力电池装机量占比进一步提升，2022 年我国动力电池出货量达出 480GWh，其中磷酸铁锂电池占比 61，三元电池占比 39。2026 年底，全球的磷酸铁锂产量及表观消费量预计分别达至337.05 万吨及 335.5 万吨，2021 年至 2026 年的复合年增长率分别为 50.9%及 50.8%。磷酸铁是磷酸铁锂的前驱体。随着下游需求旺盛，全球的磷酸铁产量快速增长，由 2016 年的 4.11万吨增至 2021 年的 32.22 万吨，复合年增长率为 51.0%。同期，全球的磷酸铁表观消费量由 4 万吨增至29.51 万吨，2016 年至 2021 年的复合年增长率为 49.1%。未来，全球的磷酸铁产量及表观消费量预期将龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文18分别达至 261.8 万吨及 238.6 万吨，2021年至 2026 年的复合年增长率分别为 52.0%及 51.9%。石墨负极材料是磷酸铁锂电池的另一主要材料。全球的石墨负极材料产量快速增长，由 2016 年的15.3 万吨增至 2021 年的 81.65 万吨，复合年增长率为 39.8%。2016 年至 2021 年，全球的石墨负极材料消费量由 12.35 万吨增至 69.38 万吨，复合年增长率为 22.3%。根据鑫椤资讯数据，2022 年全球负极材料产量 146.8 万吨，同比增长 67.3%。未来，全球的石墨负极材料产量及消费量预期将分别达至 223.77 万吨及214.04 万吨，2021年至 2026 年的复合年增长率分别为 22.3%及 25.3%。（3）新能源电池正极材料市场下游分析磷酸铁锂的应用主要包括动力、储能及其他。2021 年全球磷酸铁锂在动力、储能及其他方面的应用比例分别占 59.4%、11.7%及 28.9%。动力的主要应用为新能源汽车，于 2021 年占 50.8%。2026 年，动力比例预期进一步增至 76.1%，包括新能源汽车的 60.8%。此外，随着储能市场的进一步发展，储能比例预期于 2026 年达至 13.0%。（4）市场推动因素及未来机会新能源汽车普及：根据 SNE Research 统计，2022 年全球新能源车动力电池使用量达 517.9GWh，同比增长 71.8%。根据 EVTank 数据，2022 年全球新能源汽车销量达到 1,082.4 万辆，同比增加 61.6%。中国作为新能源汽车最大的生产国和全球最大的新能源汽车市场，2022 年新能源汽车产销量继续保持高速增长，根据中国汽车工业协会数据，2022 年我国新能源汽车产量 705.8 万辆，同比增长 96.9%，销量688.7 万辆，同比增长 93.4%，新能源汽车渗透率已达 25.6%。同时，随着中国政府更关注环保事宜，碳达峰和碳中和目标，将会进一步推动新能源汽车行业的发展。作为新能源汽车电池的主要原材料之一，磷酸铁锂市场亦随之受到推动。电化学储能市场的发展：在电化学储能市场的利好政策驱动和下游应用需求的刺激下，中国电化学能源市场的发展将为磷酸铁锂行业带来发展机遇。中国的电化学储能市场可分为通信储能市场和电能存储市场。通信储能市场的需求主要是通信基站的后备电源。随着中国 4G、5G等通信技术快速发展和通信基站数量不断增加，基站对储能电池的需求将相应增加。对于电能存储市场，为了提高可再生能源的利用率，提高电力系统的调峰能力，中国政府已颁布一系列政策，例如国家发改委与国家能源局于 2021 年7 月发布的关于加快推动新型储能发展的指导意见，将会推动中国的电能存储市场发展。由于储能电池对安全性能要求较高，同时相对于三元电池，磷酸铁锂电池还兼具循环寿命长和成本优势等，根据高工锂电统计，2022 年国内磷酸铁锂路线占比超过 95%，已成为电化学储能的主流路线。因此预计储能市场在未来的很长一段时间内将以磷酸铁锂为主，全球快速增长的储能市场将进一步带动磷酸铁锂正极材料出货量增长。根据鑫椤资讯统计,2022 年全球储能电池产量 139.86Gwh，同比增长 112.17%，其中电力龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文19储能 102.49Gwh，同比增长 151%，基站储能 9.82Gwh,同比下滑 16.24%，户用储能 25.44Gwh,同比增长112.98%，UPS 及其他储能 2.01Gwh,同比增长 40.56%。钛白粉生产商生产磷酸铁锂的成本优势：目前，生产磷酸铁锂的前驱体主要是磷酸铁，这类高纯度铁盐大多是将矿石进行一系列的除杂工序后得到。然而，使用这些高纯度材料制备磷酸铁锂时，需要加入对磷酸铁锂电化学性能有利的元素，如 Mg、Mn、Al、Cr 等，而该等元素大部分可在天然矿石找到，导致工序重复且生产成本增加。以硫酸亚铁等钛白粉生产过程中的副产品为原料生产磷酸铁锂，可避免生产工序重复，可降低生产成本。同时，这种生产方式将为钛白粉企业处理大量副产品硫酸亚铁提供新途径，可有效利用资源，拓宽发展空间。注：上述数据来源于国家统计局、国家海关总署、国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处、弗若斯特沙利文、涂多多等。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司总部位于河南焦作西部产业集聚区，是一家致力于钛、锆、锂等新材料研发制造及产业深度整合的大型多元化企业集团，主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品、锂电正负极材料等产品的生产与销售，公司产品销往 6 大洲，100 多个国家和地区。公司秉持“创领钛美生活 做受尊敬企业”的企业使命，在钛及钛相关产业进行了长达 30 年的探索，依托技术创新和高效的运营模式，不断提升产业服务人类社会的能力。公司主营产品为钛白粉、海绵钛、锆制品及锂电正负极材料，其中，钛白粉产能 151 万吨/年，海绵钛产能 5 万吨/年，规模均居世界前列；磷酸铁锂产能 5 万吨/年，磷酸铁产能 10 万吨/年，石墨负极产能2.5 万吨/年（含石墨化），石墨化产能 5 万吨/年。集团大型产业基地布局河南、四川、湖北、云南、甘肃等五省六地市，初步形成从钛的矿物采选加工，到钛白粉和钛金属制造，衍生资源综合利用的绿色产业链；锆制品由公司控股子公司东方锆业（股票代码：002167）经营，具体详见东方锆业 2023 年 4 月 18日披露的 2022 年年度报告。（一）主要产品及用途（一）主要产品及用途1、钛白粉、钛白粉钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为 TiO2。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶等，是世界无机化工产品中销售值最大的三种商品之一，仅次于合成氨和磷酸。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，因此钛白粉消费量的多寡，可以作为衡量一个国家经济发展和龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文20人民生活水平高低的重要标志之一，被称为“经济发展的晴雨表”。公司是全球钛白粉生产企业中的领导者。公司有“雪莲牌”和“蟒牌”两个钛白粉产品品牌，为全球市场钛白粉产品知名度最高、影响力最大的品牌之一，销往 100 多个国家和地区，深受国内外客户好评。公司钛白粉成品种类齐全，涵盖十八种牌号，公司亦在开发多个新钛白粉产品品种。公司产品质量优异，尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面符合国际质量标准。公司同时建立了完善的服务技术支持和客户服务体系，能够为客户提供高质量、个性化的服务。2、海绵钛、海绵钛海绵钛是钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，海绵钛是生产钛材的重要原材料。钛金属具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。（二）主要产品工艺流程（二）主要产品工艺流程1、钛白粉生产工艺、钛白粉生产工艺公司钛白粉的生产工艺有两种：硫酸法和氯化法。（1）硫酸法钛白粉生产工艺（2）氯化法钛白粉生产工艺龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文212、海绵钛生产工艺海绵钛生产工艺（三）主要产品的上下游产业链（三）主要产品的上下游产业链公司产品涉及的产业链有两条不同的分支。第一条是钛白粉工业，从钛铁矿和金红石采选开始，通过化学过程生成化工中间产品钛白粉，用于涂料、塑料和造纸等行业。第二条是钛材工业，从钛铁矿和金红石采选开始，制造海绵钛，然后制成各种金属产品，用于航空、航天、化工冶金、海洋工程等领域。公司在行业产业链中属于钛白粉生产商（钛铁矿采选-钛精矿-钛白粉）和海绵钛生产商（钛铁矿采选-钛精矿-高钛渣-海绵钛）。（四）主要经营模式（四）主要经营模式公司在国内外拥有多处钛矿资源，其中最大钛矿资源为攀枝花钒钛磁铁矿，通过原矿剥离，破碎、龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文22磨矿、选矿等工序生产钛精矿、铁精矿及锍钴精矿，钛精矿自用，铁精矿和锍钴精矿对外销售。公司使用自产的钛精矿及外购的钛精矿加工生产硫酸法钛白粉、富钛料（包括高钛渣、合成金红石）及生铁，富钛料进一步加工生产四氯化钛、海绵钛、氯化法钛白粉。公司对外销售硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、海绵钛、四氯化钛及铁精矿等。公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式；实行直销和经销结合的销售模式，内设销售公司负责产品的内销和出口工作，随着公司国际化进程，在香港、美洲、欧洲设立专门销售的子公司负责出口市场的业务拓展。（五）市场驱动因素及未来机会（五）市场驱动因素及未来机会1、钛白粉、钛白粉下游行业需求上升：钛白粉应用场景众多，随着全球经济的发展、人民生活水平提高，尤其是人口众多的发展中国家工业化和城镇化的发展，刺激钛白粉产品需求不断增长。推动产业升级的政策及法规：随着产业及环保政策趋严，对钛白粉生产和能耗提出更高的要求。国家发改委 2019 年 11 月颁布并自 2020 年 1 月 1 日起施行的产业结构调整指导目录（2019 年本），限制新建硫酸法钛白粉，鼓励新建单线产能每年 3 万吨及以上的氯化法钛白粉生产线。拥有低成本、成熟大型氯化法钛白粉技术的企业拥有先发优势，迎来大的发展机遇。产能日益集中：随着环保政策的趋严，加之钛矿价格在高位运行，中小型生产商难以盈利，将被迫关停或限制生产。同时，拥有氯化法核心技术的领先钛白粉生产商将享受利好政策带来的竞争优势，尤其是在海外竞争中具有一定的竞争优势，从而有望进一步提高其市场份额。预计钛白粉生产商数目将会减少，而单一生产商的产能可能会提高。产业链整合：随着钛白粉市场不断发展，钛白粉生产商（尤其是龙头企业）一直致力整合产业链，涉及上游的钛矿石开采、钛精矿加工、高钛渣熔炼及合成金红石生产、中游的钛白粉产品及其他副产品生产以及下游产品开发。整合产业链有利于降低生产成本、扩展产品结构及丰富收益来源。2、海绵钛、海绵钛高端海绵钛需求不断增加：由于成品率低及生产成本高，主要应用于航空航天领域的优质海绵钛的产能相对较低。随着大型飞机国产化进程的加快，未来对优质海绵钛的需求将快速增加，带动产业结构不断优化。有利的政策法规：新材料产业发展指南提出加快培育重点新材料市场，完善新材料产业标准体系，推进新材料产业标准化试点示范。国家发改委发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录将航空材料（包括新型航空铝钛）及新型功能金属材料（包括金属储氢材料、钛及钛合金粉末材料）界龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文23定为战略性新兴产业的组成部分。产能集中度提高：随着供给侧结构性改革的深入实施以及环保要求的升级，海绵钛行业大部分半流程或落后产能被迫退出市场，产能集中度持续提升。（六）发展策略（六）发展策略公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式，依托技术创新和高效的运营模式，构建了覆盖“钛、锆、钒、铁、钪”等元素相关产品的高质量产业发展体系。公司先后收购了四川龙蟒钛业股份有限公司、云南冶金新立钛业有限公司、金川集团股份有限公司钛厂资产、湖南东方钪业股份有限公司等，同时公司陆续投资建设了焦作年产 40 万吨氯化法钛白粉生产线、50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目、年产 30 万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目、年产 800 吨废酸提钒项目等。公司基于“大化工、低成本”的发展思路，设备大型化贯穿始终，产业链一体化布局，不断降低成本，“规模效应、循环效应、创新效应”奠定差异化低成本核心优势，打造龙佰行业护城河。（七）转型及产业创新（七）转型及产业创新钛锂耦合钛锂耦合公司依拖优势资源，布局新能源产业，主动迎合国家“双碳”战略，既跳出钛白又不脱离钛白，是龙佰集团顺应市场变革的一次重要拓展，引领产业创新实践，进一步促进了企业高质量发展。借鉴钛白产业成功经验，将全产业链和一体化贯穿在锂电材料项目之中，形成钛产业与锂电产业耦合发展的全产业链，是两个产业高效融合的典范。公司通过加大研发投入、引进高端人才，积累了磷酸铁、磷酸铁锂及石墨负极先进的规模化生产技龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告全文24术，同时公司现有