002506_2022_协鑫集成_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 协鑫集成科技股份有限公司协鑫集成科技股份有限公司 GCL System Integration Technology Co.,Ltd.2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人舒桦、主管会计工作负责人方建才及会计机构负责人公司负责人舒桦、主管会计工作负责人方建才及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)方建才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方建才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司可能存在的风险因素请查阅本报告第三节公司可能存在的风险因素请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十十一、公司未来发展的展望一、公司未来发展的展望”相关内容。相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.47 第五节 环境和社会责任.70 第六节 重要事项.74 第七节 股份变动及股东情况.101 第八节 优先股相关情况.109 第九节 债券相关情况.110 第十节 财务报告.111 协鑫集成科技股份有限公司 2022年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有法定代表人签名及公司盖章的 2022 年度报告全文；五、以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、证券部。协鑫集成科技股份有限公司 2022年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、协鑫集成 指 协鑫集成科技股份有限公司 报告期 指 2022 年 1月 1 日至 2022年 12月 31 日 协鑫集团 指 协鑫集团有限公司 营口其印 指 营口其印投资管理有限公司 协鑫建设 指 江苏协鑫建设管理有限公司 协鑫绿能 指 协鑫绿能系统科技有限公司 合肥协鑫 指 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 组件 指 太阳能组件，由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独使用的光电器件，通常功率较大，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元 电池 指 太阳能电池，利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，又称为光伏电池 PERC电池技术 指 通过在电池背面增加绝缘钝化层，提升电池转换效率的技术 双玻技术 指 光伏组件结构采用两片玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集引线端形成整体构件的封装技术 半片技术 指 半片电池技术是把标准规格电池片用激光切割成为两个半片电池片以后再进行焊接串联的技术 叠瓦技术 指 将光伏电池切片后使用叠瓦工艺将电池片紧密连接，从而提高单位面积内封装电池数量的技术 双面技术 指 通过图形设计、工艺优化、材料优化等方式，形成的正背面均可将太阳能转换为电能的技术。TOPCon 电池技术 指 Tunnel Oxide Passivated Contact，隧穿氧化层钝化接触电池，通过在电池表面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层高掺杂的多晶硅薄层，二者共同形成了钝化接触结构，提升电池的开路电压和短路电流，从而提升电池的光电转换效率。HJT 电池技术 指 Hetero-junction with Intrinsic Thin-layer，本征薄膜异质结电池，一种高效晶硅太阳能电池结构，利用晶体硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太阳能电池，即在 P 型氢化非晶硅和 N 型氢化非晶硅与 N 型硅衬底之间增加一层非掺杂（本征）氢化非晶硅薄膜。HJT 电池具有工艺温度低、钝化效果好、开路电压高、双面发电等优点。BMS、电池管理系统 指 监测电池的电压、电流、温度等参数信息，并对电池的状态进行管理和控制的装置 协鑫集成科技股份有限公司 2022年年度报告全文 6 EMS、能量管理系统 指 经济、高效、可靠地对可再生能源发电、储能充放电以及与电网的双向功率传输进行优化计算和调度的系统 MW 指 光伏电池片的功率单位，1 兆瓦1,000 千瓦 GW 指 光伏电池片的功率单位，1 吉瓦1,000 兆瓦 协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 协鑫集成 股票代码 002506 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 协鑫集成科技股份有限公司 公司的中文简称 协鑫集成 公司的外文名称（如有）GCL System Integration Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GCLSI 公司的法定代表人 舒桦 注册地址 上海市奉贤区南桥镇江海经济园区 注册地址的邮政编码 201406 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）办公地址的邮政编码 215125 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马君健 张婷 联系地址 江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）五楼 江苏省苏州市工业园区新庆路 28号（协鑫能源中心）五楼 电话 0512-69832889 0512-69832889 传真 0512-69832875 0512-69832875 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报及巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91310000751873021H 协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A座 14-16层 签字会计师姓名 徐长俄、许三春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 上海市徐汇区长乐路989 号 3楼 侯海涛、徐亚芬 2021 年 1月 1 日至 2022年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）8,353,609,212.24 4,701,460,512.87 77.68%5,956,766,051.53 归属于上市公司股东的净利润（元）59,317,994.42-1,982,880,721.38 102.99%-2,638,474,562.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-366,661,142.68-1,876,812,774.87 80.46%-2,447,686,878.12 经营活动产生的现金流量净额（元）445,809,311.18 396,718,637.05 12.37%895,075,353.47 基本每股收益（元/股）0.010-0.339 102.95%-0.519 稀释每股收益（元/股）0.010-0.339 102.95%-0.519 加权平均净资产收益率 2.59%-60.91%63.50%-85.43%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）10,181,275,946.27 9,299,996,803.29 9.48%13,799,824,070.94 协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净资产（元）2,255,623,162.80 2,261,170,635.02-0.25%4,249,748,914.69 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）8,353,609,212.24 4,701,460,512.87 无 营业收入扣除金额（元）94,511,318.73 270,730,117.69 包括发电收入、租金收入、出售材料收入、咨询收入等 营业收入扣除后金额（元）8,259,097,893.51 4,430,730,395.18 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,291,035,982.97 1,507,960,611.11 1,968,033,528.40 3,586,579,089.76 归属于上市公司股东的净利润 21,792,166.56 15,721,262.68-138,715,374.37 160,519,939.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,918,841.67-19,702,899.53-133,623,454.40-179,415,947.08 经营活动产生的现金流量净额 116,455,838.97 266,527,644.79-444,098,552.18 506,924,379.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）331,563,457.44-169,386,986.72-69,604,228.97 详见附注48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）116,980,878.24 22,255,250.11 18,068,428.56 详见附注47、53 债务重组损益 -2,673,790.79 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -53,785,267.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-9,035,780.16 -8,852,934.44 详见附注49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,796,146.53 9,696,358.59-139,204,259.02 详见附注53、54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 168,341.89 905,929.48 364,123.60 减：所得税影响额 329,146.05-33,135,292.82-62,226,453.71 少数股东权益影响额（税后）-4,427,532.27 合计 425,979,137.10-106,067,946.51-190,787,684.42-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、碳中和作为全球主要国家长期发展目标，低碳电力成为能源转型重点方向、碳中和作为全球主要国家长期发展目标，低碳电力成为能源转型重点方向 共同应对气候变化，实现绿色可持续发展已经成为全球广泛的共识，至2021年全球已有超过180个国家将发展可再生能源纳入了国家自主承诺范围，其中140余个国家已制定了可再生能源发展的量化目标，部分国家更是通过立法的形式明确“碳中和”责任以有效应对气候变化带来的挑战。2020年9月，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，中国首次提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标；欧盟、美国、日本等经济体也相继则将2050年作为节点实现碳中和。在此背景下，全球能源结构开始转型，低碳电力成为能源转型重点方向。光伏发电相比水力发电、风力发电条件更加宽松，应用场景更加广泛，且随着生产技术不断进步，光伏度电成本持续下降，海外部分国家光伏发电已经实现平价上网，因此光伏市场需求激增。根据中国光伏行业协会统计数据显示，2021年全球光伏新增装机达到170GW，同比增长30.8%，累计装机容量约926GW，预计未来全球光伏装机规模将进一步扩大。根据中国光伏行业协会预计，2030年全球新增光伏装机量将达到436-516GW。数据来源：中国光伏行业协会 协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 数据来源：中国光伏行业协会 2、全球光伏市场需求持续旺盛，分布式光伏市场加速发、全球光伏市场需求持续旺盛，分布式光伏市场加速发展展 在全球“双碳”目标大背景下，可再生能源近年来得到蓬勃发展。2022年度，受惠于海外各国政府、企业加速能源转型，以及区域冲突造成的能源供应危机等因素，海外市场对于光伏产品的需求持续增长。Infolink Consulting数据显示，2022年中国光伏企业共计出口154.8GW的光伏组件，较2021年增长74%，尤其欧洲是进口组件最为火热的市场，超过一半的光伏组件出口往欧洲市场，随着欧盟“REPowerEU”能源计划的通过，欧洲能源转型的进程将得以提速。同时，由于组件价格维持高位，2022年地面电站装机需求没有得到充分释放，而分布式光伏工商业和户用对组件价格容忍度较高，在2022年取得较为快速的发展。国内方面，新能源发电稳步增长的态势依旧维持。截至2022年底，全国风电光伏发电装机突破了7亿千瓦，风电、光伏发电装机均处于世界第一；2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%，新增风电光伏发电量占全国当年新增发电量的55%以上。从光伏新增装机量来看，2022年，国内光伏新增装机87.41GW，同比增加59.3%，其中，分布式光伏装机51.11GW，占全部新增光伏发电装机的58.5%。2022年户用装机达25.25GW，占2022年我国新增光伏装机的28.9%。3、光伏度电成本持续下降，经济性推动平价上网成为全球性趋势、光伏度电成本持续下降，经济性推动平价上网成为全球性趋势 近年来，高纯晶硅、太阳能电池、组件等不断进行优化创新，光伏产业各个技术环节水平均有较大幅度的提升，尤其是光伏组件已由过去的156、158小尺寸组件逐步过渡至182、210尺寸组件产品，产品效率进一步优化，光伏发电成本持续下降。大尺寸组件降低了电站在支架、装机成本、土地、直流线缆等方面的建设成本，大大降低了度电成本，提高电站收益。根据国际可再生能源署（IRENA）发布的2021年可再生能源发电成本报告，全球太阳能光伏的平均化电费成本由2010年度的0.417美元/千瓦时大幅下降至2021年度的0.048美元/千瓦时，下降幅度达到 88%，根据IRENA预测，2022年全球光伏度电成本将降至0.04美元/千瓦时，将低于燃煤发电成本。国内协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 光伏度电成本近年来也呈现逐步下降趋势：2021年底，全国光伏的年均利用小时数为1,163小时，光伏电站建设成本平均3.0元/瓦，度电成本为0.3343元/度。2022年，我国光伏发电成本下降至约0.3元/度。根据当前的技术发展和成本变动趋势，行业普遍预期未来数年内，光伏发电将大范围达到或接近常规能源发电成本，成为一种具有成本竞争力的、可靠的和可持续的电力来源，极大带动上游产业的健康持续发展。4、光伏电池技术不断升级，光电转换效率及性价比进一步提升、光伏电池技术不断升级，光电转换效率及性价比进一步提升 光伏行业的发展主要依靠技术不断迭代升级，推动太阳能更多、更高效地转化为电能供终端使用；而光伏行业的技术升级是不断优化且减少损耗实现高效化使用的过程。光伏产业链各个环节涉及不同程度技术的发展，但核心的技术升级聚焦电池片环节。电池片是体现光伏提升转换效率的主要环节。当前光伏电池主要采用PERC技术，PERC电池的转换效率逼近理论极限24.5%，且未来降本空间有限，行业内电池企业不断开展对新一代N型电池的研发探索。N型电池转换效率的理论极限在28%以上，较PERC电池有较大提升，目前主要存在 TOPCon、HJT、XBC三种不同技术路线。TOPCon技术与PERC电池生产工艺兼容性较高，且初始投资成本较低、设备和辅材辅料的国产化程度较高、产品良率较高，具有较强的投资经济性。2016年至2021年，PERC电池渗透率从10%提升至90%左右。2022年，量产产线仍以PERC电池产线为主，但下半年部分N型电池片产能陆续释放，PERC电池片市场占比下降至88%，n型电池片占比合计达到约9.1%，其中n型TOPCon电池片市场占比约8.3%，异质结电池片市场占比约0.6%，XBC电池片市场占比约0.2%。2022年PERC电池产线量产的平均转换效率已达23.2%，与此同时，N型TOPCon电池平均转换效率达到24.5%，异质结电池平均转换效率达到24.6%，XBC电池平均转换效率达到24.5%，今后随着技术发展，TBC、HBC、IBC等电池技术也可能会不断取得进步。未来随着生产成本的降低及良率的提升，n型电池将会成为电池技术的主要发展方向之一。在降本增效的市场要求下，行业内技术将继续不断升级迭代，淘汰低效率和高成本的老产能，加速行业整合。根据中国光伏行业协会发布的中国光伏产业发展路线图（2022-2023年），未来8年PERC电池市场占比降持续下降，2027年TOPCon电池市场占比有望超过PERC电池。协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 2022-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势 数据来源：中国光伏产业发展路线图（2022-2023年）5、光伏储能一体化不可或缺、光伏储能一体化不可或缺 光储一体化指在光伏发电系统中增加储能逆变器、储能电池等储能系统设备，有效解决光伏发电间歇性、波动性大等问题。由于光伏发电易受到天气等因素的影响，发电和用电曲线不完全吻合，仅依靠光伏系统供电相对不稳定，需要通过引入储能技术来实现灵活调节，保障电力供应的稳定性。近年来国内储能利好政策密集出台。2021年7月国家发展改革委、国家能源局发布了关于加快推动新型储能发展的指导意见，“大力推进”发电侧储能，“积极推进”电网侧储能，“积极支持”用户侧储能，发电储能核心地位不变。2023年1月6日，国家能源局发布新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）中，明确将储能与“源网荷”并列为电力系统第四要素。在国家出台一系列储能利好政策的同时，各省综合本地新能源装机情况、消纳情况，陆续在新能源并网等相关政策文件中提出了储能配套的具体要求。目前宁夏、辽宁、江苏等多个省份提出配储要求，其中大多数省份为强制配置要求，多数地区要求配置储能比例在10%-20%，配置时长在2小时以上，配储比例较高。据北极星储能网统计，国内2022年单年新增规划在建的新型储能项目规模达101.8GW/259.2GWh，并且大部分项目都将在近1-2年内完工并网，这些规模数字已显著超越国家发改委、国家能源局于2021年7月发布的关于加快推动新型储能发展的指导意见中设置的2025年实现30GW装机的目标。市场预计2023年新型储能新增规模有望达到 17.9GW/41.1GWh，增速达到158.8%/168.4%，2023-2025年新型储能新增规模复合增速有望达到93.0%/103.5%。综合能源集成、储能系统开发和能源管理业务将会有较大的上涨空间。协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于打造成全球领先的绿色能源系统集成商，秉持“把绿色能源带进生活”的理念，把绿色低碳的时代主题与自身长期深耕的新能源事业深度融合。公司产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并为客户提供智慧光储一体化集成方案，包含绿色能源工程相关的产品设计、定制、生产、安装、销售等一揽子服务内容。公司目标成为以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带，智能运维服务为支撑的一体化“设计+产品+服务”一体化提供商。“十四五”发展期间，公司以绿色能源科技驱动企业创新发展，在“碳达峰”、“碳中和”国家战略背景下打造全新的“科技协鑫”、“数字协鑫”、“绿色协鑫”。公司聚焦低碳光储一体化智能解决方案，采用“多样化+差异化”产品竞争策略，以精益求精的“工匠精神”助推“中国制造、智能制造”。公司坚持从终端客户多元化、个性化需求出发，提供差异化的高效组件产品和系统集成服务，通过高品质、高效率、高可靠性等产品优势，满足各种光伏应用场景持续稳定运营质量需求。同时，公司以领先的绿色低碳零碳科技主导创新发展，通过科技创新及应用创新，不断打造市场需求导向型产品。通过对全球新能源产业前瞻性技术的分析，结合市场需求制定产品技术路线，助力成为行业技术研发的领跑者。公司充分发挥协鑫品牌的全球影响力和资源整合能力，依托集销售与服务为一体的国际化团队，完整的产业供应链管理体系，积极拓展全球战略合作伙伴，针对不同区域、不同类型、不同规模光伏场景，为客户提供全面的系统解决方案和多样化的增值服务。公司目前已在日本、北美、新加坡、德国等多个国家及区域设立子公司，在泰国、南美、中东、南欧、非洲等国家及区域设立代表处，在澳大利亚参股了分销渠道，产品及解决方案已覆盖全球逾五十多个国家和地区，公司已在全球多个区域市场内晋升为主力供应商之一，在发展中不断进取，持续扩大协鑫品牌影响力。报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2021年度未发生重大变化，主要业务和产品相关情况如下：近年来，公司逐步完成156、158等小尺寸组件产能的淘汰和升级，2022年，公司打造的合肥60GW大协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 尺寸组件生产基地中的一期15GW产能全面达产，完成182、210大尺寸组件产能的系统性升级，公司产能、产品结构得到重构；此外，公司在阜宁的12GW高效光伏组件和芜湖的一期10GW TOPCon高效电池项目均已顺利实现开工建设，为公司未来高质量发展打下坚实基础。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术创新优势、技术创新优势 公司长期深耕光伏行业，持续坚持科技引领、创新驱动的理念，拥有雄厚的研发力量及技术研发团队，技术团队在光伏领域拥有多年的从业经历，技术实力强、管理水平高。公司旗下拥有多家高新技术企业、国家级博士后工作站 1个、省级院士专家工作站 1 个、省市级工程技术研究中心 5 个、省市级企业技术中心 3 个、省级智能工厂 1 个，为公司技术创新发展提供了坚实的平台。截至 2022 年末，公司累计授权专利 400 余项，其中发明专利 80 余项；累计参编 30余项行业技术标准。2022 年公司继续坚持科技引领、创新驱动的理念，秉承高效和差异化的策略，紧跟市场趋势，优化组件产品结构，积极推出颇具竞争力的一系列组件产品。公司 182 和 210大尺寸 PERC系列高效组件已于 2022 年 7 月底获得法国碳足迹认证证书，较业内公司同型号产品碳排放平均值低约 10%至 20%，具有显著的低碳优势，为抢占欧洲市场份额提供强有力的市场支持。公司光伏检测中心通过 CNAS 国家认可实验室复评审、通过 TUV、CSA 等权威认证机构年度审核，继续保持在行业良好品牌知名度和口碑，为公司产品研发及质量保证提供坚实基础，使产品更具市场竞争力。公司开发的大尺寸 N 型高效 TOPCon 单双玻组件获得德国 TUV 莱茵认证，其中 210mm 系列 TOPCon 组件最高功率达 685W，182mm系列 TOPCon组件最高功率达 575W。另外，为加速推进公司光伏事业发展，抢抓光储一体化的发展机遇，公司积极布局储能产业，自主研发了储能 BMS 及 EMS 模块及控制技术，推出户用储能系统及工商业储能系统，积极储备户用及工商业光储一体化业务、基站储能、移动能源、光储充系统等综合能源系统业务，打通从原料到能源管理的 5G 综合能源全生命周期管理。2、规模化竞争优势、规模化竞争优势 公司已完成原有 156、158 小尺寸组件产能的技术迭代，未来聚焦合肥、阜宁和芜湖等生产基地，其中合肥 60GW 大尺寸组件产能已有 15GW 产能落地，阜宁 12GW 高效光伏组件和芜湖一期 10GW TOPCon 高效电池产能已经开工建设，公司产能结构即将完成升级，组件出货量有望重回全球一线水平。公司先进组件产能以 182、210 大尺寸高效晶硅组件为主，兼容 TOPcon、HJT电池技术，预留颗粒硅组件、晶硅叠层组件等产品开发接口，具有规模化、集中化、专业化及智能化优势，能够满足主流及新型高效光伏组件市场需求，正在投建的芜湖 20GW 高效电池基地未来将成为公司组件产品坚实的供给保协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 障，也是公司提高技术实力、盈利能力、核心竞争优势的必要举措。公司产能结构升级将有力地支撑公司光伏主业终端战略的落地，进一步提升公司市场份额和行业地位，也为公司应对行业下一代技术迭代打下良好基础。3、丰富的产品生态优势、丰富的产品生态优势 公司针对不同区域、不同类型、不同规模光伏场景开发了多样化的低碳光储一体化智能解决方案。在横向侧，除常规高效组件外，公司陆续推出差异化组件产品：大尺寸 PERC系列高效颗粒硅低碳组件已获得法国碳足迹认证证书、“鑫福顶”和“鑫云顶”两款 BIPV 综合解决方案已上市、高可靠性防浸泡海面漂浮组件已批量获得下游订单，同时获批国家重点研发计划“近海漂浮式光伏发电关键技术及核心部件研发与工程示范”项目；在纵向侧，公司在建芜湖 20GW 高效电池片生产基地、徐州鑫宇电池产线技改升级、徐州 10GWh 智慧储能系统集成项目等将打通“电池-组件-储能”的光伏垂直一体化产业链，向上解决电池采购瓶颈，向下满足应用场景延伸。产品矩阵升级，进一步巩固公司绿色能源系统集成服务商的发展定位，形成垂直一体化的竞争优势。4、品牌及全球化优势、品牌及全球化优势 经过 30 余年沉淀的“协鑫”品牌，连续多年位列中国新能源行业榜首，多年跃居全球新能源企业500 强首位。公司作为协鑫旗下第一家 A 股上市公司平台，积极响应国家实施的制造强国战略，以精益求精的“工匠精神”助推“中国制造、智能制造”。公司连续 5 年取得 PVEL 颁布的产品可靠性“最佳表现”厂商荣誉；获得 TUV 南德目击实验室资质证书；连续通过 CNAS 国家认可委对实验室监督评审，在行业内形成了良好的品牌知名度和口碑，在行业发展过程中，拥有广泛的客户基础、资源整合优势及合作空间，使公司具备更强的竞争力。公司利用协鑫的全球品牌优势，发挥多年积累的海外渠道基础，继续加码全球销售渠道布局，稳步提升海外市场销量占比。同时，综合考虑欧美贸易保护政策、地区关税政策及全球贸易格局，未来全球渠道将划分为中国区域、中国产能可消纳区域以及拥有绝对贸易壁垒的美国、欧洲、印度区域。贸易壁垒国家现有产能远小于新增光伏装机需求，产业链扩张是必然趋势。为紧抓产业链扩张机遇期，公司将联合优势企业，发挥自身产业、技术、品牌优势，利用先进生产管理经验，发挥产品质量、成本控制能力，适时推动海外产能布局，形成全球区域竞争优势。协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司业务主要覆盖高效电池组件、能源工程、绿色能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售服务。公司坚持科技引领、创新驱动的理念，持续采取优质、高效及差异化产品技术路线；在夯实原有光伏制造主业的基础上，积极拓展开发储能业务，实现公司战略升级，并陆续推出防浸泡高可靠海面漂浮组件、BIPV 建筑一体化光伏产品、大尺寸 PERC 系列高效颗粒硅低碳组件等差异化产品，不断提升市场渗透率、提高市场竞争力、推动产业升级。（1）全力推进合肥组件大基地投产，实现大尺寸组件产能结构升级）全力推进合肥组件大基地投产，实现大尺寸组件产能结构升级 公司顺应大尺寸组件行业变革，积蓄力量，全力推动组件产能结构调整。截至 2022 年末，合肥组件基地 15GW 全面达产，全年实现产量超 6GW，单月最高产量突破 1.1GW，创造协鑫组件历史最高产量水平，凸显了组件制造基地规模优势及交付能力，公司盈利能力及核心竞争力进一步加强。在客户管理上，合肥协鑫坚持“以市场为导向，以客户为中心”的理念，在深度强化海外客户黏性的同时，积极开拓“五大六小”等国内客户。在产品结构上，合肥协鑫主要定位于大尺寸高效组件产品，全力开发“210 mm”及“182mm”等市场主流尺寸，适配包含大型地面电站，工商业分布式，户用分布式等形式光伏应用场景。在设备自动化上，公司拥有行业内先进的全自动流水线，设备稳定性强，自动化程度高，单线单班人力配置位于行业一线水平，为生产成本的控制奠定了坚实的基础。在质量管理方面，公司秉承“全员参与、持续改进、超值服务、客户满意”的方针，从来料、制程、计量、成品等方面进行全流程质量管理，把控 52 道监测工序，确保产品交付质量，提升公司形象及口碑。在数字化管理方面，合肥协鑫打造数字化 AI 智能工厂，利用智能视觉检测、智能传感、智能物流与仓储、互联集成系统 MES、ERP、APS、WMS等实现设备、数据互联互通，助力企业创造价值。（2）扎根市场，加码全球销售渠道和海外产能）扎根市场，加码全球销售渠道和海外产能 为实现销售资源统一管理，公司对销售组织架构进行整合，实现海外市场及国内市场两手齐抓，组件业务与系统集成业务齐头并进。在海外市场，公司利用协鑫的全球品牌优势，加码全球生产及销售渠道布局，稳步提升海外市场销量占比，优选高毛利的碳足迹订单，提升产品毛利率，保证订单盈利水平，重点拓展碳足迹认证的182/210 大尺寸组件在欧洲市场的销售规模，同时也在积极推进碳分值的提升，进一步保持在碳足迹的行业领先地位；同时，公司加强与船公司长期协议合作，引入多家有实力的新供应商，有效控制长约与随行就市货量权重分配，对冲市场波动风险，达到平均运价成本的最优化。通过精细化销售管理，更优地匹配海外业务的运输需求的同时，确保运价合理舱位资源稳定。协鑫集成科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 国内方面，加强国内分布式光伏市场投入，与业内知名企业共同合作，为客户提供更具竞争力的组件及系统产品；同时，公司重点拓展招投标渠道，重点跟进“五大六小”及地方国企投资方的组件短名单入围；加强项目开发及合作方的资源协同，通过加强项目开发能力，整合资源形成资源置换，锁定组件销售合作。此外，公司将进一步发挥资源整合能力，联合优势企业，对海外重点市场适时进行产能布局，实现全球区域竞争优势的发展目标。（3）加强组织优化整合协同，绿能科技系统集成业务稳步增长）加强组织优化整合协同，绿能科技系统集成业务稳步增长 绿能科技积极对标国内一流的系统集成供应商和方案解决商，转变固有思路，加大科技投入，拓宽业务类型，通过科技引领、数字赋能、绿色发展，重点围绕综合能源项目的开发与建设，在综合能源多应用场景开发、新能源发展、储能、充换电站等方面重点突破，实现了光伏+储能双主业战略转型。市场开发方面：绿能科技发扬市场开拓精神，持续深耕国内、积极拓展海外。在国内市场上，绿能科技通过技术创新、市场营销以及与央企、国企的战略合作等手段，扩大了市场份额，提升了企业品牌及知名度。2022 年，系统集成中标 846 MW，中标金额 16.8 亿元，其中光伏系统集成项目开工 312MW，项目并网 308MW，青岛九联项目已开工建设，新疆准东项目、江苏阜宁罗桥项目等项目正稳步推进中。国内光伏+储能项目开发方面，光伏+储能业务总销售额约为 2.5 亿元人民币，此外广州蓝天、阳江电网侧储能、东莞工商业储能、浙江金华开发区工商业储能等约 1.7GWh 项目跟进洽谈中。2023 年公司将继续推进与央企、国企的战略合作，重点关注西南、西北、四川、内蒙、新疆等集团产业投资的重点区域，借助产业落地置换风光储系统集成业务，加强与当地头部企业合作，继续发挥各方的协同优势，实现新能源项目开发、设计、系统集成、产品研发、销售等全生命周期的产业合作。在海外市场上，2022年，绿能科技制定了协鑫品牌“光伏+逆变器+储能“的整体系统销售方案，拓展了市场，通过分销商、代理商等方式建立起多渠道的海外销售网络；中标紫金矿业塞尔维亚 17.99MW 光伏系统集成项目；储能系统产品实现订单数量约 200 台套。2023 年加强与华为等伙伴等战略合作，持续推进日本 100MWh(约 20个工商业储能)项目先行落地，完成圭亚那奥罗拉金矿 10MW 光伏系统集成项目的合同签